1、中国国内婴幼儿早期教育行业市场分析报告中国国内婴幼儿早期教育行业市场分析报告图目录 2一行业概况 3二发展现状 32.1 行业规模 32.2 商业模式 32.3 商业模式比较 42.4 美国早教机构类型 4三主要企业 53.1 国内知名早教机构 53.1.1 红黄蓝 53.1.2 东方爱婴 53.1.3 金色摇篮 63.1.4 新爱婴 63.2 海外上市早教公司 63.2.1 The Gymboree Corporation金宝贝 63.2.2 K12 Inc. 美 73.3 海外上市中国相关公司 83.3.1 新东方 83.3.2 环球雅思 83.3.3 学大教育 93.3.4 学而思教育
2、93.3.5 安博教育 10四市场分析 104.1 早教市场调研 104.2 市场占有率分析 114.3 资本进入中国早教行业 11五相关政策 125.1 民办教育促进法实施条例 125.2 事业单位、社会团体、民办非企业单位企业所得税征收管理办法 125.3 关于非营利组织免税资格认定管理有关问题通知 135.4 民间非营利组织会计制度 13六发展趋势 13七风险分析 147.1 自身体系相对不完善 147.2 虚假宣传 157.3 收费不合理现象 157.4 师资力量参差不齐 157.5 其他 15八建议 16图目录图表 1 Gymboree股价变动图 7图表 2 K12股价变动图 8图表
3、 3 新东方股价变动图 8图表 4 环球雅思股价变动图 9图表 5 学大教育股价变动图 9图表 6 学而思教育股价变动图 10图表 7 安博教育股价变动图 10一 行业概况早期教育,是指孩子在06岁这个阶段,根据孩子生理和心理发展特点以及敏感期发展特点,而进行有针对性指导和培养,为孩子多元智能和健康人格培养打下良好基础。早教行业是21世纪朝阳行业,是目前乃至以后发展潜力最大,收益最为丰厚行业之一。从全球范围看,早期教育经济发展迅速,预计未来几年内婴幼儿早期教育经济收入将以78%速度增长,2010年全球婴幼儿教育市场营业额将达到28006200亿美元。国内早教市场在1998、1999年开始萌芽。
4、2001年是早教发展“井喷期”,政府开始加大对早教关注程度和投入力度。2003年非典对早教市场造成重创,国内早教企业进行了大洗牌。2005年国内外更大资本进驻,让早教市场真正“热”了起来。近几年,一些国内外大品牌已经占据一定市场和地位,并且向二三级城市大肆扩展,不少本土大小早教机构也来分这一杯羹。从中国近三年新生婴儿数量看,在20082009年,中国03岁婴幼儿将达到6066万,同时孕妇数量也将达到2000多万,母婴消费从20082009年开始将迎来黄金时代。中国最高出生率大约出现在2016年,人口峰值为2028年,介时我们将迎来第四轮“婴儿潮”。未来20年持续增长消费群,新消费意识、育儿理念
5、带来消费提升,注定了中国早教行业未来将是20年牛市,市场容量将逐步增至55007000亿元庞大规模。 二 发展现状2.1 行业规模随着我国人民生活水平提高,幼儿教育事业在我国得到了迅速发展。2009年全国在园幼儿达到2089.4万人,增长了4.5%;幼儿园比2008年增加了4638所,达到18.83万所;其中,民办幼儿园以绝对数量领跑;其次是公办幼儿园,占据20.5份额。随着事业单位改制和政府机关职能转变,另两大办园主体逐渐退出,集体办园和企事业单位办园剥离后有所减少。截至2009年,全国民办幼儿园总数已达到8.34万所,为越来越多学龄前幼儿提供了接受学前教育机会,民办学前教育已成为我国学前教
6、育办学主体。2.2 商业模式我国早期教育起步较晚,但发展非常迅速。根据经营模式可划分为三种基本类型:(1)连锁加盟模式。如来自美国“金宝贝”、“小海龟”,国内“东方爱婴”、“红黄蓝”等品牌均采用国内连锁经营。有些原本就是经营婴幼儿产品公司,利用原有品牌优势实施品牌扩展策略,进驻国内早教市场。还有一部分是在北京、上海、深圳等国内经济最发达、思想最开放城市开办亲子教育机构,经过摸索得到较为有效经营模式,然后在全国各地招商加盟。(2)幼儿园与亲子园兼营模式。这种模式是以幼儿园为基地,整合利用原有品牌、师资、园舍场地、设备设施、课程模式等资源,建立园中亲子园,或在亲子园内开设03岁婴幼儿托班。(3)婴
7、幼儿社区保健早教中心模式。是以社区婴幼儿保健机构为主体,通过对社区婴幼儿建立健康档案,同早期教育相结合,开展早教活动、亲子活动,开设家长课堂,提高家长育儿水平。2.3 商业模式比较从开办主体看。连锁早期教育机构加盟者大多数是看好早教行业投资者、幼儿教师及婴幼儿家长等。但是,由于投资者大多数是外行,其经营成功与否取决于投资者个人素质及早教教师素质,以及品牌支持力度。幼儿园模式是由具有一定规模幼儿园作为承办主体。由于幼儿教育与早期教育专业联系较为紧密,在我国目前尚无大批量培养早教人才情况下,他们专业人才相对较多,开办者可谓业内人士。社区保健早教服务模式则是由社区保健中心承办,妇幼保健机构儿童保健人
8、员主要以医务工作者为主,他们对儿童生长发育比较了解,能够根据孩子生长发育特点给予具体指导。从赢利模式看。加盟连锁早教机构主要以会员报名费、图书及玩教具销售、专业测评等为收入来源,其收入完全取决于会员数量。这种早教机构收费比较贵,并不是一般收入家庭所能承受。在幼儿园开办园中亲子园也是以课程收费为主要收入来源,但由于03岁早教课程时间正好与全日制幼儿园入园时间交错,无论教室、教师均可利用幼儿园资源,只需要增加教师和服务人员加班费及少量水电费用即可,边际成本非常低。因此,这种机构收费一般比较低。婴幼儿社区保健早教中心模式则以保健收费为主,早教收费为辅。其服务带有一定公益性,有政府财政支持。妇幼保健机
9、构儿童保健工作者本身对儿童生长发育也比较了解,更容易赢得广大家长信任。从服务特点看。加盟连锁早教机构由于其经营业务以03岁婴幼儿为主要服务对象,一些运作较为规范品牌总部都有专门研究开发队伍,可以为加盟商提供更专业技术支持,因此无论从课程体系设置、班级划分以及教师专业性方面都更具优势。同时,还有针对婴幼儿健康喂养、家庭早期教育等开展各项丰富多彩亲子活动、家长课堂、健康教育咨询等。相对而言,幼儿园开办早期教育毕竟非幼儿园主营业务,教学人员平时作为幼儿园教师,周末又兼任早教教学,存在一个身份频繁转换问题,难以专心做好早教教学研究工作,对教学效果有一定影响。社区保健模式则将服务重点放在专业保健上,在初
10、生婴儿抚触护理、健康发育服务方面更具优势,而在早期教育课程体系设置、游戏环节把握等方面相对比较薄弱。2.4 美国早教机构类型美国对幼儿教育界定方式和中国区别很大,不仅教育对象年龄不同,教育机构划分也很不一样。在美国,提到幼儿教育时,人们使用也是“早期教育”(Early Childhood Education)一词,它泛指08岁儿童教育。由于所服务对象是08岁儿童,美国早教机构既包括对刚出生到3岁前婴幼儿保育和教育,又包括对三四岁儿童幼儿园(Preschool)教育以及对5岁儿童学前班(Kindergarten)教育,还包括对小学13年级儿童学校教育,所涉及教育机构主要有以下几类:(1)日托中心
11、。美国日托中心服务对象是出生后2周4岁儿童,费用主要由家长承担,有时也由家长雇主负担一部分或全部。这类企业对教师入职要求较低,教师不一定具有教师资格,主要提供保育服务,不太注重幼儿教育课程,一日活动以游戏为主。日托中心服务目侧重于帮助家长照看孩子,以便家长能安心工作,因此都是全日制。(2)幼儿园。教育对象是三四岁儿童,相当于中国幼儿园小班和中班。教师入职要求较高,不仅需要具备早期教育或儿童发展专业大专以上学历,还必须具备教师资格。由于服务目侧重于儿童教育,而不是儿童托管,因此,许多美国幼儿园都是半日制,并且不提供早餐和午餐,孩子需要自备餐点。(3)学前班。美国学前班设立在小学里,教育对象是5岁
12、幼儿。作为幼儿园和小学过渡,起着承上启下作用。虽然处在小学,但针对对象仍然是幼儿,所以,学前班无论是环境创设、课程设计还是教育方式都无异于幼儿园,这一点有别于中国某些小学当中那些提前教孩子拼音、识字和算术“学前班”。 (4)小学13年级。小学13年级教师和学前班教师教育技能是相通,在对待13年级学生时,教师仍然需要想到那些年幼儿童认知和学习特征。三 主要企业3.1 国内知名早教机构3.1.1 红黄蓝 成立时间:1998年 受训对象:06岁婴幼儿 主营业务:红黄蓝幼儿园、红黄蓝亲子园 营业规模:红黄蓝在全国已经累积培养了一百多万名儿童,开设了近400家亲子园和幼儿园,红黄蓝早教从业者也已近600
13、0人,为社会和家庭早期教育普及和发展做出了自己贡献。 投资方:Hagerty公司。同时,红黄蓝宣布与美国学乐集团达成战略合作协议,引入广被认可学乐英语教育课程和教师培训。这是迄今为止中国幼儿早期教育行业完成最大一笔融资。3.1.2 东方爱婴 成立时间:1998年 受训对象:03岁婴幼儿 主营业务:课程培训(包括:孕育课程、母婴课程、探索课程、启蒙课程、音乐课程、科学课程、数学课程、艺术课程、英语课程)、抱抱熊系列育儿音像图书 营业规模:除设立在北京总部以外,还在全国拥有12个直营城市、管理九大公司、加盟连锁全国150多个城市400多家婴幼儿早期教育中心。每周有超过8万个家庭享受到东方爱婴婴幼儿
14、早期教育服务。 教育理念:东方爱婴认为,早期教育是一门科学,它需要必要知识和专业企业支持。并且为了通过专业、系统、进阶早期教育课程,帮助宝宝学会交往、开发其智力、培养其自信、让宝宝健康快乐地成长,帮助父母成为宝宝合格启蒙老师。 合作伙伴:世界卫生组织、美国PAT国家中心、LAMAZE国际组织、Musikgarten、中科院心理所、北师大、北京妇产医院等多家国内外顶级专业企业。3.1.3 金色摇篮 成立时间:1996年 受训对象:06岁婴幼儿 主营业务:幼儿园(直营&加盟)、实验小学、网络课程、相关教材 营业规模:金色摇篮在全国拥有十四所直营园、一百余所加盟园,逾万名婴幼儿同时在园就读。2000
15、年,金色摇篮全程实验小学落成;2007年,金色摇篮创办了自己网上幼儿园“中国儿童成长网”,并于2010年1月改版升级,更名为“七彩摇篮网”。3.1.4 新爱婴 成立时间:2002年 受训对象:06岁婴幼儿 主营业务:入户式早教培训、相关教具销售 营业规模:目前在全国70多座城市管理着近200所早教中心。 品牌特色:家庭教具体系,把专业早教延伸到家庭。由于早教课程一周才上12节课,家长仍承担着主要启蒙任务。因此新爱婴针对家长市场,推出了“家庭服务指导计划”,由早教中心老师根据宝宝月龄定制相匹配服务并同时销售图书、音像、教具等一系列早教工具。目前,新爱婴已开发了蒙台梭利、福禄贝尔、感觉统合、奥尔夫
16、音乐游戏等家庭教具与教材,并开发了对应家长培训课程,让家长与宝宝可以在家里享受专业早教。3.2 海外上市早教公司在全球股票市场上融资纯早教公司包括美国金宝贝、澳洲ABC,但这两家公司均已摘牌。在香港市场上暂无与早教相关公司上市。3.2.1 The Gymboree Corporation金宝贝图表 1Gymboree股价变动图1976年,金宝贝公司于美国加州成立,经营业务只有“玩乐”教育课程。1986年进军服装市场,设计生产并零售高端儿童服装和用品。1994年在美国纳斯达克(NASDAQ)成功上市,是全球唯一纳斯达克上市早教品牌(编码为GYMB)。美国贝恩资本于2010年10月11日以18亿美
17、元每股65.4美元共计18亿美元100%收购金宝贝,金宝贝于2010年11月23日在纳斯达克停牌交易。介于金宝贝销售额近年来稳定,达到10亿美元,并未受到经济衰退影响,所以考虑收购可能是由于美国人口出生率降低影响。 在美国,金宝贝已经把早教延伸到了整个母婴产业中,集团旗下有“玩乐”教育课程业务和4个级别零售业务。金宝贝早教产品已经只是其产品线中一个部分,更多利润来源是与婴幼儿相关各种服饰附件消费品。在中国市场,金宝贝集团旗下早教品牌在中国内地短短6年里,就以105家教学中心规模列居全球30个国家第二位,仅次于美国近254家数字,而后者早教板块自1976年创建用了33年。金宝贝快速扩张源于加盟模
18、式贡献:目前在北京和上海数量仅4家直营店肩负着人员培训和新业务试点功能,其孕育加盟中心已遍布全国(除西藏和青海以外),这些加盟者中85%原是金宝贝会员家长。但与此同时,与国际接轨办学质量也同时意味着金宝贝集团在中国价格定位一直处在高端,受众范围小,其市场份额只达中国国内领先早教行业东方爱婴一半。3.2.2 K12 Inc. 美图表 2K12股价变动图代码NYSE: LRN股价(2011-4-27)$38.64市盈率(P/E)84.74市值$1,210,000,000 成立时间:1999年 受训对象:从幼儿园(Kindergarten,通常56岁)到十二年级(grade 12,通常1718岁);
19、 主营业务:为K12学生及家长提供网络课程及相关教育服务3.3 海外上市中国相关公司3.3.1 新东方图表 3新东方股价变动图代码NYSE: EDU股价(2011-4-27)$118.70市盈率(P/E)54.98市值$1,150,000,0003.3.2 环球雅思图表 4环球雅思股价变动图代码NASDAQ: GEDU股价(2011-4-27)$6.20市盈率(P/E)57.15市值$160,580,0003.3.3 学大教育图表 5 学大教育股价变动图代码NYSE: XUE股价(2011-4-27)$11.01市盈率(P/E)41.48市值$374,020,0003.3.4 学而思教育图表
20、6 学而思教育股价变动图代码NYSE: XRS股价(2011-4-27)$13.75市盈率(P/E)30.47市值$417,570,0003.3.5 安博教育图表 7 安博教育股价变动图代码NYSE: AMBO股价(2011-4-27)$7.35市盈率(P/E)n/a市值$237,370,000四 市场分析4.1 早教市场调研调查显示,城镇家庭平均每月投入到孩子教育上费用是300500元。中国早教市场市场规模约为300亿元人民币,行业毛利率约为60%,净利率约为30%。 (1)按受训主体年龄角度目前北京城区06岁儿童参加早教班(幼儿园之外)占约1/5,婴幼儿(3岁以下儿童)参加早教班比例为14
21、%。据统计,目前北京市常住人口中6岁以下儿童约有65万人,以此算来北京市早教市场约有13万消费者规模。在全国范围内,这一新兴市场规模则更加庞大。 怀孕期间准备接受早教占59.8%,孩子在两岁以内接受早教占64.92%,24岁孩子接受早教占63.4%,4岁以上继续接受早教孩子所占百分比在减少答道47.6%,大致可以得到结论:接受早教群体主体年龄在04岁左右。而家长大多为孩子选择游泳、乒乓球、棋类、舞蹈、英语、美术等课程。(2)按培训主体规模角度由于不同规模城市经济发展水平不同、居民收入差异以及人口数量不同客观上决定了早教市场大小不同,最终决定了不同规模城市早教事业发展规模存在较大差异。一线城市早
22、教规模最大,省会城市早教规模较大,中小城市及城镇早教规模最小。(3)按培训市场价位角度目前中国早教市场高低平分秋色,良莠不齐,鱼龙混杂,因此价格也高低不同,差异较大。有以收费高昂著称金宝贝,有像东方爱婴这样价位较合理,有其他不明品牌较低价位。由于中国市场缺乏健全市场管理和监督,这导致是早交费用没有统一收费标准。例如:金宝贝价格可以高达200元每节课,东方爱婴大约是78元左右,红黄蓝最便宜,大约为50元左右。此外,同一企业价位也有所不同。一个很普遍现象是,总公司收费高于加盟公司。这主要是由于总公司对加盟公司管理和监督强度较弱,加盟公司质量无法得到切实保证,对消费者没有较强信心,退而求其次而降低价
23、格,这样做常常会带来自身品牌危机。4.2 市场占有率分析消费者信赖早教企业基本上是基础好,经营久,口碑一直较好品牌,比后进入市场、基础相对薄弱企业占优势。根据中国消费者报社、新浪网亲子中心、北京艾索儿童咨询有限公司联合发布2009年中国婴幼儿消费市场315年度报告,品牌占有率排在前面早教机构有:东方爱婴(30.4%)、金宝贝(16.1%)、红黄蓝(13.9%)和金色摇篮(9.5%)。交叉分析显示,在孩子年龄差异方面,随着孩子年龄增长,信赖东方爱婴、红黄蓝、金色摇篮比例在上升。在家庭收入差异方面,差异较为明显。数据显示,随着家庭月收入提高,信赖金宝贝比例在显著提升品牌比例明显提高,而信赖金色摇篮
24、比例有下降趋势。金宝贝是全球连锁品牌,理念先进,但收费较高,容易得到较高收入群体青睐。总来说,东方爱婴占有早教市场主导地位,由于金宝贝是早教行业高端品牌,虽然只是达到16.1%,但已相当可观了,紧随其后是红黄蓝、金色摇篮。大体上还是品牌早教引领早教行业主导市场,也更容易得到家长青睐,具有良好发展前景。4.3 资本进入中国早教行业据21世纪经济报导,天才宝贝宣布获得智基创投资500万美元,第一轮投资人德同资本、CID追加300万美元。也就是说,CID智基创投德同资本800万美元投资儿童早教企业天才宝贝。追究原因,是天才宝贝商业运作与管理模式和其运营业绩令投资者感到满意。而2008年9月份,北京红
25、黄蓝教育企业获得美国 Hagerty公司首期战略投资,这可能是迄今为止中国早教行业获得最大一笔投资。 早自2006年来,教育行业就已经受到风险投资青睐,许多支流行业都能够获得上至千万美元投资。早教行业具有无限开发商机,是前途广阔“永远朝阳行业”。 虽然业内缺乏其他行业中如“新东方”“北大青鸟”“腾讯”“TCL”这样起着龙头作用企业,但是这并没有阻碍风险投资获取最大化利益步伐。曾经对北京,广州,上海,西安,成都五大城市儿童月消费额调查结果是惊人超越39亿人民币。这一数字很好证明了目前儿童消费市场广阔前景。而据消费者调查企业公布数据公布显示,城市儿童消费在家庭总支出中所占比例从已超过33%比例增值
26、家庭支出总比例90%,这样份额显示出儿童消费支出已构成了家庭消费中重要组成部分。早教行业潜力如此巨大,众多投资商们当然不会放过这块大蛋糕。中资教育研究所所长刘绪多年从事教育投资行业研究,他认为,目前不仅仅是风险投资看好早教行业,国内很多产业资本也纷纷进入这个市场。总来说,资本注入中国早教行业能够迅速改变整个早教行业格局,而本来已经在早教行业中优秀品牌经过各(风险)投资考察和评估得到更有分量资本支持,对于有力提高自身市场份额和地位有着举足轻重作用。五 相关政策我国早期教育在近30 年改革历程中有三次标志性事件:1981年10月,教育部颁发了幼儿园教育指导纲要(试行草案)(以下简称纲要);1989
27、年6月,原国家教委先后颁发了幼儿园工作规程(试行)(以下简称为规程)我国国民经济发展“十五计划”中首次提出“要重视儿童早期教育事业”;2001年9月,教育部颁发实施幼儿园教育指导纲要(试行)(以下简称新纲要);同时,北京市颁了全国首部学前教育条例,将北京人受教育法定年龄,从三岁提前到零岁。2003年9月,中华人民共和国民办教育促进法颁布,该部法律重要突破之一,就是确认对教育投资可以得到合理回报。从纲要到规程再到新纲要,在中国社会转型过程中,中国早期教育希望通过学习西方,特别是学习美国,走向现代化课程改革历程变得清晰可见。5.1 民办教育促进法实施条例 与同级同类其他民办学校相比较,收取费用高、
28、用于教育教学活动和改善办学条件支出占收取费用比例低,并且办学水平和教育质量低民办学校,其出资人从办学结余中取得回报比例不得高于同级同类其他民办学校。 民办学校应当在确定出资人取得回报比例前,向社会公布与其办学水平和教育质量有关材料和财务状况。 有下列情形之一,由审批机关没收出资人取得回报,责令停止招生;情节严重,吊销办学许可证;构成犯罪,依法追究刑事责任: (一)民办学校章程未规定出资人要求取得合理回报,出资人擅自取得回报; (二)违反本条例第四十七条规定,不得取得回报而取得回报; (三)出资人不从办学结余而从民办学校其他经费中提取回报; (四)不依照本条例规定计算办学结余或者确定取得回报比例
29、; (五)出资人从办学结余中取得回报比例过高,产生恶劣社会影响。5.2 事业单位、社会团体、民办非企业单位企业所得税征收管理办法 事业单位、社会团体、民办非企业单位收入,除国务院或财政部、国家税务总局规定免征企业所得税项目外,均应计入应纳税收入总额,依法计征企业所得税。计算公式如下:应纳税收入总额=收入总额-免征企业所得税收入项目金额 上式中收入总额,包括事业单位、社会团体、民办非企业单位财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上交收入和其他收入。5.3 关于非营利组织免税资格认定管理有关问题通知依据本通知认定符合条件非营利组织,必须同时满足以下条件:(一)依照国家有关法律法规设立或登记事业单位、社会团体、基金会、民办非企业单位、宗教活动场所以及财政部、国家税务总局认定其他组织;(二)从事公益性或者非营利性活动,且活动范围主要在中国境内;(三)取得收入除用于与该组织有关、合
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