中国医药零售行业药店业态与类型发展蓝皮书.docx

1、中国医药零售行业药店业态与类型发展蓝皮书2016中国医药零售行业（药店业态与类型）发展蓝皮书中国零售药店的发展，从扩张模式上来看，肇始于上个世纪90年代中后期深圳连锁的发力；从业态类型来看，源于湖南平价药房在20世纪初的强势扩张。总体上看，零售药店的发展是因为本身所处的竞争性市场结构（与垄断性的公立医院市场相区别）和政策环境，市场结构中的竞争与药店系统内以及药店与其他零售业态的竞争是其发展的内生推力，医改政策导向（尤其是医保卡在药店的规定使用）则牵引这种竞争始终处于一种看似无序、实则有序的市场环境之中由消费者需求及其购买方式的变化而影响到药店经营形态的固化与演化，即零售药店业态与类型的出现及其

2、发展，一方面可以揭示零售药店这种代表了医药市场上最具竞争力的终端形态在整个医药市场结构和环境中演变的路径，另一方面也可以通过对其主要经营要素组合的分析，试图对目前处于竞争与合作状态中的整个药店系统，进行一个可以归形态归类的描述，探讨零售药店业态与类型发展的现实意义。一、零售药店业态概述 在20012010年的前十年间，是零售药店业态竞争发展的第一轮，中国药品零售行业不仅出现了专业（营）药店、平价药房两大基本业态，还派生出10多种业态，而且这些业态相互融合、渗透，对国内医药零售市场的繁荣、发展，产生了不可估量的影响；从2011年至今，乃至后十年，是零售药店业态竞争发展的第二轮，由于三大类型店的诞

3、生和发展，新型零售药店业态和类型将会引领整个药店系统，对医药分开历史进程中医药互动背景下的医药零售市场更大发展、更大繁荣，产生关键性影响。（一）零售药店业态概念什么是零售药店业态零售药店在竞争市场上为满足不同医药健康消费需求进行相应要素组合而形成的不同经营形态，就是零售药店业态。这里的要素，可以理解为场地、人工、商品（含价格）、设施设备、资本等。零售药店在经营过程中，对这些要素中的一项或多项的偏重或组合，将会决定其具有不同的经营形态。这里的经营形态可以理解为一段时间内较为稳定的经营方式、经营模式。如平价药房，坚持以消费者自主选择为前提进行低价交易的大型药房，从2001年前后诞生之日起，它所出售

4、的商品多以低价为重要标志，且经营场地（面积普遍较大）、人工（人员促销色彩较浓）、设施设备（如开架陈列）、资本（私人或民营资本为主）等，在全国范围内都显示出一些共性或组合特点，在随后10年内成为国内零售药店的一种基本业态与主流业态。再如零售药店开办国医馆，是在弘扬传统中医药文化背景和医药不分的市场环境里注重医药互动的新型业态，在2011年前后悄然出现并且引领零售药店业态发展的最新方向，它在经营要素的组合与结构方面，明显与以往的零售药店不同，非常值得进一步的关注。（二）主要在竞争中形成和发展的零售药店业态如果说一般零售业态的形成可以更多地从人均收入、消费需求变化等来寻找根源的话，零售药店业态的形成

5、与发展，总体上不可能脱离整个零售业态所处的市场环境如催生零售业态大卖场到便利店主流业态的变迁，也在特定时间段里对零售药店业态的形成演进产生重大影响，如类似沃尔玛大卖场在中国的演进趋势直接促进了平价大药房的成型与转型，便利店的崛起则促使药店转型售卖生活便利品（开社区店）的速度加快。但是，鉴于零售药店业态形成过程中较为特殊的市场结构和市场环境，药店系统在与公立医院的竞争中诞生了平价药房，而平价药房在与传统专业药房（海王星辰为代表）的竞争中快速成型为一个基本业态并派生出10多个业态，在经营上力图形成差异化在新医改公共产品制度建设的政策导向中，加上举国发展中医药事业与健康中国战略成为国策，使得这些本身

6、具有差异的药店业态在新的市场环境中（如又竞争又合作成为一个显着特征）发生交融、聚合，从而形成三大药店类型，改变了零售药店业态竞争的基本格局。（三）研究零售药店业态的现实意义1、零售药店业态的成型与演变为医药零售市场的差异化竞争提供了坚实的基础。一般而言，没有业态的成型与竞争，就不会有真正的市场竞争，消费者也不可能从市场竞争中真正获益。市场竞争在差异化的产品结构（包括价格带分布）、品牌推广、会员服务导向下，药店提供的产品或服务，也会获取更大的顾客价值。即使同一业态的药店，虽然要素组合的方式甚至结构也可能大体相同，但由于企业所面临的市场环境（尤其是区域市场）不尽相同，营销措施、管理风格不同，同一业

7、态的药店，在竞争中也会表现出一定的差异性。研究这种差异性并在竞争中充分体现出来，可以更加精准地满足不同消费者的医药健康需求。2、零售药店业态在竞争中成型、成熟，或者转型、融合，甚至衰败，这一过程将会促进药店之间相互学习、融合，加快其转型、演变，有利于医药零售市场竞争环境的良性化。相同或不同业态的药店，虽然在经营要素组合方面已经有一个相对稳定的结构，但基于医药消费市场环境的变化，特别是消费者需求变化现实或潜在的主导性，不同业态的药店进行某种程度上的交叉或融合，也将是一个趋势，如注重商品价格的药店强调专业性，专业药店更多地关注价格变化，药店在售卖产品时，也要有服务进行支撑等。对这些业态变化规律的认

8、识和适应乃至引领，无疑有利于强化竞争，同时加强合作，使竞争与合作成为医药零售市场环境变化的主旋律。3、有助于药店系统把业态规划建设提升到战略层面，有利于主流连锁药店解决规模化、规范化运作与一店一策之间的矛盾，促进合规经营。中国连锁药店的发展，必须走规模化、规范化的道路，要想达到一定的规模，也就必须解决标准化、可复制性问题，要想做百年老店，就必须解决合规经营的问题。现阶段一店一策仍然有其存在的合理性，这又反过来对连锁化作业形成掣肘。只有在连锁系统内部提倡业态（包括多业态）建设才能既发挥连锁公司的统一性优势，又能激发相同经营形态的单店发挥积极性和自主性。4、从药店扩张战略高度上重视零售药店业态，就

9、会发现业态融合将会是今后医药分开历史进程中医药互动背景下的一个明显趋势。一些注重医药互动的复合型业态，也包括借鉴其他零售业态的新兴业态，将会在零售药店连锁化扩张过程中，成为主力业态。一些大连锁，特别是一些跨区连锁扩张的药店将不再会凭借单一业态打天下，而会更加注重要素组合的多样性，发展并融合多业态，以使自己的业态更能与当地的消费习惯、消费结构、消费文化相吻合。5、多业态管理将成为一些大型连锁药店不得不面对和需要解决的难题。一些连锁药店已经拥有多个业态甚至类型，如国药控股国大药房、云南一心堂、湖南老百姓等，但连锁总部如何根据业态来进行分类管理并形成可操作、可复制的模式，由于还将涉及到公司总部或总公

10、司与各地分部或分公司之间的组织架构调整，多业态管理能否从理论变为现实，研究零售药店业态竞争的方向及其融合趋势，是一个关键步骤。6、零售药店的非价格竞争方式须重视。如选址、单品（品类）营销、专业服务、供应链管理等涉及经营要素的多种竞争手段和组合，也将会受到各业态的共同关注，并且成为零售药店业态竞争主流与非主流、强盛与式微的内部环境因素，也同样值得药店经营管理者结合经营要素有效匹配。二、零售药店业态基本状况 根据中国医药物资协会医药零售研究中心的长期关注研究，综合行业里其他研究者的研究成果，国内零售药店业态在20年的演化过程中，被划分为10多种业态。其中，每一种业态的要素组合与结构，都有自己的特点

11、。通过对这些业态的的总体描述和首次收集相关数据后的专项分析，以期初步呈现业态的基本特征及其总体概貌。（一） 总体概况 零售药店业态的产生、成型、演化，始于平价药房的横空出世和强势扩张。在平价药房作为一种基本业态与传统专业（营）药房强烈对垒时期（20012006年），当时药店之间的混战快速演变成了多种业态之间的竞争。2006年，我们完成了以下这幅被业界广泛引用的零售药店业态概貌前瞻图（后有补充调整）。图1药店业态概貌，2006 （注：健康城，一是当初的平价药房转型而来，有多个楼面，注重健康品类的集聚；一是大型老字号中药店。店中店，把药店开进大型超市、卖场或购物中心。超市药店，最早是一些开超市的业

12、主开药店，或药店主张多元化，有意把药店超市化，又有称作标准商超。批发超市这一业态，类似于仓储店，上个世纪90年代至本世纪初在四川、山东、河南、江苏等地，批零一体，多有所见，至2010年药店系统要求规范化经营以来，已不多见。店中柜，又称OTC乙类柜，工商注册为药品零售企业。专科药房，本研究中心先前以专业或专营药房指称，其他研究者有以新特药药房称之。中药精品店，本研究中心先前也以专营店涵盖之。药诊店，这是本研究中心最早提出的业态概念，现在也已成为医药互动市场背景下的主力业态。药妆店，曾经多元化药店的代名词。健康药房，锁定大健康市场和人群，多以中医药为其核心。网上药店，主要品类以健康品为主，目前不能

13、卖处方药。自动售药机这一业态起源于上海第一医药商店，曾经在上海、杭州、西安等大城市有过布点） 到了2011年，当药店办国医馆开始引领业态发展时，整个医药零售市场在新医改降低“虚高药价”的政策引导下进入“虚低药价”时代，药店之间的价格竞争已经普及化和常态化，平价药房泛滥从一个业态发展的角度来看，平价药房这个业态直接从鼎盛期进入衰退期，新的业态开始出现成型并引领整个药店业态的转型和发展，第二轮零售药店业态竞争开始。国医馆是这一时期的引领型新业态，中医项目+药店、养生馆、直销+会销+药店等新业态的集中出现，是中医药全面介入大健康领域的标志。现在，如果要勾画2016年的零售药店业态概貌，可以进行如下归

14、总：业态名称专科药房药诊店DTP药房国医馆健康城健康药房代表性药店百济新特药杭州九洲大药房北京全新医保常州中诚上海第一医药商店北京同仁堂健康药房业态名称养生馆中药精品店中医项目+药店直销+会销+药店店中店店中柜代表性药店中山中智漳州片仔癀体验馆重庆和平美罗汇深圳中联上海OTC乙类柜业态名称超市药店药妆店网上药店 O2O药店自动售药机（房）其他代表性药店青岛医保城贵州舒普玛广州健客网北京远程和上海岗岭上海、深圳等大城市的自动机、智能药房等表1 2011年后零售药店全业态名称及代表性药店（二） 简要分析通过对中国医药物资协会连锁药店分会与成长分会部分会员单位的抽样调查，获得以下一些数据，可做简要分

15、析。拥有100家门店以上的连锁药店平均拥有5个业态，比100家门店以下的连锁药店平均拥有的3个业态多出2个，说明连锁药店规模越大者进行多业态探索的力度明显加大。图2 连锁药店平均拥有的业态数量主要在一二线城市进行扩张的连锁药店，与主要在三四线城市进行扩张的连锁药店相比，在业态的选择上没有数量上的显着差异，说明多业态选择没有明显的地域、地理环境限制大都市、省会城市业态种类上或许要丰富一些，但总体上相差不大。 图3 不同类型城市的连锁药店平均拥有的业态数量 连锁药店在最近10年选择的业态中，网上药店和中医项目+药店最受欢迎，前者与“互联网+”国策和医药流通领域普遍推广应用互联网技术有关，后者与中医

16、药服务大众和成为健康中国战略重要组成部分有很大关系中医适宜技术和项目与药店低成本结合运作，是大多数药店较易做到的选择（这与当初平价药房选择价格战类似）。国医馆这一医药互动背景下逐步成型的引领型业态，虽然投入大，风险大，但它对药店强化专业性、权威性，以及获取医院患者等方面的意义十分重大，因此也成为一些有一定实力规模的连锁药店转向专业化最好的业态选择。对远程药店O2O业态的偏好，反映了实体药店拥抱互联网、希望线下线上交易能够结合起来抵御医药电商的焦灼心理。专科药店与药诊店虽然都被连锁药店看好，但需要具备一定的经营条件，如何复制的问题尚未得到根本解决。店中柜、药妆店这些曾经一度被奉为多元化的代表业态

17、，占比不高，这是最近10年业界特别强调药店经营专业化的结果。DTP药房，占比较低，但很有潜力，与医药分开医药分开进程同步，也是未来零售药店的代表性业态之一。图4 连锁药店拥有代表性业态占比三、零售药店业态基础上三大类型店的形成基于零售药店主要经营要素如场地、人工、商品、设施设备、资本等在其具体经营过程中的组合方式、结构有较大差异，且在一定时期表现出较稳定的经营风格、经营形态，因此可以划分出10多种零售药店业态，有助于从业者和业界从零售药店发展战略竞争战略方面进行方向性思考，在实际经营过程中注意不同药店业态经营要素的合理配比，讲究投入产出，完善自身业态建设。而在对零售药店业态的战略思考或研究方面

18、，如10多年前就一直在讨论的整个药店系统专业化与多元化走向，在2010年前后背景是商务部作为零售药店主管部门后，零售药店在整个零售行业18个零售业态的划分中作为专营店之一种，其地位和前景如何，这关涉整个药品零售行业发展方向和每个企业的战略选择，需要在细分业态基础上进行综合性的药店发展战略路径思考，特别是考虑到非药店经营要素的消费者购买方式（受制于医保卡使用范围与报销方式）、医改政策导向、中医药事业与大健康服务业的全面兴盛对中国经济社会发展的重大影响等政策、市场环境因素对药店业态发展的牵引，本研究中心在零售药店业态细分基础上提出了三大类型店概念，以期总体上把握中国零售药店业态发展的未来方向。1、

19、 零售药店三大类型图5零售药店三大类型：专业类、大健康类、生活便利类（2011年）（1）专业类图6 杭州九洲大药房经营的主打品类主要是处方药、非处方药（双跨药品）等。还应该有诊所，至少有医师坐堂或咨询。在医药不能分开的现实环境中，专业店能够至少解决部分处方来源问题最好与周围的社区医疗机构或综合性医院形成互动，医生诊疗处方，执业药师审方调配，药诊店、DTP药房、国医馆、互联网医院+药店等，是其典型的业态代表。 （2）大健康类图7 云南一心堂大健康药房其经营的品类除了药品以外，还必须有中药饮片、贵细滋补、保健品、医疗器械、消字号产品、理疗产品、智能化可穿戴设备等，还可以包括药妆、营养品、功能性食品

20、等。中医中药是大健康药店的魂，也是其核心经营项目和品类，中医理疗等各种传统医疗项目（服务体系）令人信服，还有高素质执业（中）药师、健康管理师、营养师、康复护理师、心理咨询师专业技术服务人才，加上丰富的大健康品类集聚，是这个类型药店的主要特征，健康药房、中医项目+药店、养生馆、直销+会销+药店、中药精品店等是其典型业态代表。（3）生活便利类图8 深圳海王星辰可以在经营方式和品类结构上仿效超市、便利店等零售业态，药品不必成为其经营的一个主要品类（30%或以下的占比都无关紧要）。目前药店系统的店中店、OTC乙类柜、超市药店、药妆店、远程药店O2O（非医疗服务重度垂直）药店等，是其典型业态代表，包括中

21、国大陆的海王星辰和中国台湾的康是美、丁丁药局以及日本药妆店等，是这个类型药店的最好参照。2、影响三大类型店产生发展的几组要素数据和医保政策宽窄的简要分析（1）场地（米效）类型专业类型店大健康类型店生活便利类型店米效88元/天50元/天92元/天表2 米效参考值大健康类型店大都是从当初的平价大药房（卖场）转型而来，场地面积较大（多在500平米以上），所以其米效偏低，今后提升空间大，方式也有不少；生活便利类型店面积较小（多在100平米以下），所以其米效较高；专业类型店面积可大可小，营业额更多地取决其专业服务能力。（2）人工（人效） 专业类型店人效最高，说明专业服务项目和人员的技术服务能力可以带来更

22、高的营业额；生活便利类型店人工成本或许比大健康类型店控制得好，所以人效会高一些。类型专业类型店大健康类型店生活便利类型店人效1410元/人/天1050元/人/天1199元/人/天 表3 人效参考值（3）商品（数量占比） 专业类型店药品数量较多，便利品少；生活便利类型店便利品和健康品的占比在提高；大健康类型店的健康品相对占比较高。这一组数据基本上反映了目前三大类型店品种结构的实际情况。类型占比专业类型店大健康类型店生活便利类型店药品74%65%60%健康品20%25%25%便利品6%10%15% 表4 商品结构参考值（4）设施设备（专项服务设施设备配置率） 专业服务设施设备配置率从高到低，依次为

23、专业类型店、大健康类型店、生活便利类型店。专业类型大健康类型生活便利类型50%40%20% 表5 专项设施设备配置率参考值（5）医保宽窄 医保政策规定和执行居中偏宽宽的省市，零售药店倾向选择生活便利类型、大健康类型店；窄的省市，零售药店倾向于选择专业类型店。类型医保专业类型店大健康类型店生活便利类型店宽类中类20%70%65%窄类80%30%35% 表6 医保政策宽窄决定类型店选择附1：窄类（上海） 表7 医保卡范围与使用（窄）,2012附2：中类（云南） 表8 医保卡范围与使用（中），2012附3：宽类（青岛） 表9 医保卡范围与使用（宽），2012四、协会为助推零售药店业态与药店类型发展所

24、做的一些工作（一）组建和推动行业内包括药店联盟在内的各种医药联盟，为零售药店业态与类型的健康发展营造竞争与合作的市场氛围。中国医药物资协会作为国内最早关注各种医药联盟和大规模组建省级连锁药店和单体药店分会的行业组织，从2007年至今，在协会名下成立了50个以上的药店联盟组织，并在行业内推动多个已有或现在正在积蓄力量的未来医药联盟。此外，中国医药物资协会为加强协会会员及其企业家的创新联动，还在最近几年加大力度筹建服务于会员和产业发展的各类分支机构40多个。可以这样说，国内医药联盟、药店联盟在10多年的发展过程中，对整个医药市场和行业的贡献颇多，其中一个最重要的贡献就是在竞争中倡导和实现了合作，使

25、得竞合这个时代的先进理念在医药行业得以落地并成为医药零售市场上最鲜明的主旋律。众所周之，零售药店业态与类型源自于市场结构中药店系统与医疗机构之间的竞争，和药店与药店之间的竞争，还有药店业态与其他零售业态之间的竞争。但是，零售药店业态之间，要竞争，更要合作，其融合、演变乃至新业态的诞生，大都是在竞争与合作的市场环境中产生的。中国医药物资协会在整个医药行业倡导并实践的供应链、产业链、甚至平台间的合作，为零售药店业态的融合、演变，提供了非常适宜的市场环境。而中国医药物资协会平台上的各级药店联盟组织在新的时代背景下已经或正在开展的升级变革，在竞争中寻求合作，在合作中引导竞争，一定会极大地促进零售药店业

26、态与类型的健康发展。（二）在药品零售行业发展的每一个关键时期，大力推动中国零售药店在世界范围内的交流合作，前瞻性地把握零售药店业态与类型发展的方向和演进路径。从只是卖药为主的传统零售药店寻求多元化突破，一直是当代中国零售药店发展的一条主线。主要从20052013年，业界关于零售药店多元化探讨不断深入，实践中也广泛借鉴中国台湾和国外相关经验。这一时期，中国医药物资协会频繁组织零售药店的老总高管，到日本、欧美、中国台湾等国家和地区，实地考察学习药妆店、超市（级）药店、母婴店等多元化药店业态，再通过中国医药物资协会连锁药店分会已经连续举办五届全国药店博览会，这对国内零售药店的多元化走向和业态的丰富多

27、彩，产生较大影响以致最近1、2年通过物资协会非药委员会在澳大利亚举办国际性健康品博览会、在山东举办多国健康品专销零售药店的主题博览会等，都是药店多元化运动的延续和深化。中国医药物资协会推动国内零售药店多元化走向的持续努力和成效有目共睹。中国医药物资协会对医药电商在零售药店系统内的引进与推广，也是不遗余力、持之以恒的。从2013年举办第一届“西湖论坛”开始，中国医药物资协会医药电商分会、中国医药物资协会医药互联网分会与中国医药物资协会连锁药店分会等，就在零售药店系统内倡导药店+互联网，不仅连续四年在论坛上全景式呈现药店+互联网的最新进展，也通过与着名高校的合作开办零售药店的医药电商班等方式，推动

28、了零售药店网上药店新业态的井喷式发展，引导零售远程药店O2O新商业模式的探索与实践。对当代中国零售药店从上世纪就孜孜以求的专业化，中国医药物资协会也同样保持高度关注。中国医药物资协会的主要领导，有不少来自于医药工业和健康产业领域，他们对于零售药店这个最有竞争力的终端形态如何卖好药、如何带动整个医药健康产业的良性发展一直思虑良多。在医药分开的历史进程中，“药店卖好药，而且要提供专业的药学服务”，中国医药物资协会始终坚持这个信念。最近几年，中国医药物资协会成立了执业药师管理委员会，在全国药店系统以协会组织的形式“加强药学服务，提升药师能力”，为零售药店的专业化建设鸣锣开道，并且在2016年与国家食

29、品药品监督管理局执业药师资格认证中心、中国药科大学三方组建“国家执业药师发展研究中心”，以官方、权威、务实的多方联动方式，强力推进药店系统的专业化药学服务。这对零售药店专业类型店的发展具有举足轻重的影响。综上所述，中国医药物资协会在零售药店业态竞争发展的几乎每一个关键时期的举措，从多个角度、多个层面上促进了零售药店业态与三大类型店的均衡发展，勾勒出这10来年零售药店业态与三大类型发展路径。（三）通过倡导药店系统的联采集采，“双百工程”，和在整个医药行业产生重大影响的“爱心飞翔”活动等，在零售药店的商品结构上，进行有利于业态竞争力的调整。 从中国医药物资协会的前身成长型医药企业发展论坛开始，中国

30、医药物资协会的主要领导一直致力于构建平台型行业组织。在这个平台上，零售药店是其重要基础力量。但是，中医药物资协会着眼于整个行业、整个产业的发展，把好的品质产品提供给药店并集合所有社会资源全力支持药店做精做强，这是中国医药物资协会一贯的办会宗旨。中国医药物资协会各省级药店联盟坚持近10年的联采集采，缩减流通环节，加大联合采购规模，集合供应商资源，为药店系统优化商品结构、保持毛利水平和多层次满足消费者需求做出了实实在在的贡献，得到了社会各界与行业的高度认可。旨在引进100个优质厂家的100个品种在药店系统年销售过亿的百品百亿“双百工程”，也已取得阶段性成果。而从2016年下半年在药店系统开展的爱心

31、飞翔”大型公益活动，由于在业界首创所有参与者向红十字会捐赠并获得基金流向主张权益的新模式，目前该公益活动以前所未有的速度蔓延到越来越多的零售药店该活动对药店现有商品品种结构的快速调整与品牌化牵引，特别是对于品类获客路径的探究总结，也将会对零售药店业态形成过程中的商品线、价格带的有效联动方式引发足够深入的思考。（四）对新业态，特别是引领型、创新业态的支持扶持，中国医药物资协会也极有眼光与前瞻性。在零售药店业态竞争的第一轮，中国医药物资协会重点扶持过超市药店业态。以色列舒普玛药妆店被贵州一树引进到中国，也一度被包括物资协会在内的行业组织所推崇。当然，最成功的要算中国医药物资协会连锁药店秘书长单位搜药网推动的网上药店。在零售药店业态与类型竞争的第二轮，中国医药物资协会通过成立国医馆发展工作委员会大力推动有实力的连锁药店开办国医馆这一医药分开进程中医药互动背景下最具引领性质的新业态，再一次表明了协会的号召力和独到眼光。而在医药O2O方面，中国医药物资协会在2016年迅速成立以北京远程集团为核心的远程药店O2O分会，以岗岭集团为核心的一起健康联盟，以药药好为核心的医药互联网分会，以百