三大电信运营商工作会议精神解读.docx

1、三大电信运营商工作会议精神解读三大运营商未来发展方向明晰 2012-3-27人民邮电报工业和信息化部电信研究院 潘 丽 从2012年3月中旬开始，三大运营商纷纷披露2011财年业绩报告，基于自身资源储备及战略方向各异，三大运营商的业绩表现及未来发展重点均有所不同。 收入增长加速，增长引擎各异 从三大运营商的财报数据比较来看，中国移动虽然在收入、利润、用户上依然占据绝对优势，但整体市场格局在优化，尤其是3G市场，电信和联通的发展十分耀眼。2011年全行业的收入总量持续提升，收入增速再次恢复到10%以上，5年来首次超GDP增速；同时，三家运营商的收入增速持续提升，中国移动、中国电信、中国联通的运营

2、收入增幅分别为8.8%、11.7%、22.2%，均超2010年水平，说明三家运营商战略逐渐明晰，在新的业务方向下持续发展。 中国移动依靠移动市场的综合优势保持惯性增长，增长引擎主要来源于用户规模扩张及业务持续增长。（1）用户基础规模不断扩大，2011年移动用户规模达6.5亿，增速11.2%。（2）各类业务持续增长，业务结构有所优化。话音业务稳定增长，仍是最主要的收入来源；数据业务保持快速增长，收入占比逐年提升，收入结构逐步优化。短信及彩信业务的收入占比有所缩减，无线上网、应用及信息服务收入占比逐年提升。尤其是数据流量、WLAN、手机邮箱、手机阅读、手机视频等新业务增长迅速。 中国电信依靠全业务

3、整体优势实现稳步增长，增长引擎来自于移动、宽带、信息化业务的规模发展。（1）移动业务超前实现盈利，3G引领移动业务规模发展。2011年移动用户数达1.26亿，其中3G用户渗透率达28.7%，为三家中最高。2011年终端销售成本提升159.2%，智能手机销售1670万部，较去年提升943.8%。（2）宽带持续升级提速，业务保持稳步增长。截至2011年年底，中国电信在服务区内普遍实现8M带宽覆盖，20M接入带宽的覆盖率达到70%。2011年宽带用户数达7681万户，同比增长21%。宽带业务收入608.01亿元，同比增长12.3%。（3）信息化业务不断丰富，逐步实现规模发展。中国电信充分发挥在ICT

4、和政企服务上的综合优势，以“天翼领航”品牌为统领不断丰富电子政务、交通物流等应用产品，加快产品规模化复制和推广。2011年综合信息应用服务收入204.73亿元，较去年提升31.9%。 中国联通依靠重点业务突破发展最为亮眼，增长引擎来自于3G、宽带的持续发力。（1）3G业务成为收入第一支柱，其规模发展带动移动用户和收入的双重增长。2011年3G用户4001.9万户，增长185%；3G业务收入327.39亿元，增长182%，3G用户ARPU 110元，为三家中最高。3G用户对移动用户贡献率达20%，对收入贡献率达31.7%；拉动移动用户市场份额及净增用户市场份额持续提升，拉动移动业务ARPU从43

5、.7元提升至47.3元。（2）宽带业务快速增长，有效弥补固话下滑趋势。2011年宽带用户增速17.8%，收入增速18.1%，宽带业务收入首次超过固网语音，有效抑制固网业务收入下滑趋势，实现2.4%的收入增长。 净利润率持续下滑，成本居高不下 三家运营商的收入增长加速，而且净利润仍保持增长，尤其是中国联通净利润增速实现“V”形反转，从去年的-56.3%变成今年的20%，说明前几年的大规模投资已经开花结果，逐步进入良性发展轨道。然而三家运营商的净利润率却在持续下滑，最主要的原因是运营成本的持续增长，而建网成本和营销成本仍然是拉动运营成本增长的内因。一方面三家运营商持续的网络投资造成折旧和摊销成本的

6、持续增长；另一方面3G运营时代三家运营商均通过终端补贴来拉动市场发展，从而造成这两块成本居高不下。 中国移动近几年运营成本持续增长，2011年运营成本3767亿元，增长12.6%。其中折旧和销售费用占比超过50%；中国电信运营成本增长较快，2011年运营成本2209.12亿元，同比增长12.5%，主要是销售、一般及管理费用的增长较快，其中移动终端销售成本增长159.2%、移动手机补贴增长29.1%；中国联通运营成本增长最快，2011年运营成本2037.76亿元，同比增长22.5%，其中折旧及摊销成本占比高达27.7%，销售通信成本增长较快达218.6%，3G终端补贴增长182.6%。 投资持续

7、增长，侧重点各有不同 三大运营商资本开支持续增长，基于各自的战略发展方向，侧重点有所不同，有效支撑未来的业务发展重点。 中国移动仍将移动通信网作为投资重点，2011年资本开支增长3%，移动通信网投资占比达57%。未来将逐步优化投资结构，以注重投资效益、增强核心能力为主，一方面坚持四网协同保持移动通信网投资，另一方面加强传输网基础资源储备；中国电信在经过前几年移动网络的投资储备后，未来的投资重点仍是宽带网络，2011年宽带投资占比66.8%；中国联通2011年资本开支增长9%，2012年依然会保持大规模投资，预计增长30%，重点仍是3G、宽带和数据、基础设施传输网。 未来发展方向逐步明晰 三大运

8、营商基于自身资源储备及历史发展轨迹，未来的发展方向及侧重点各有所不同。 中国移动未来发展聚焦移动互联网，并加强全业务战略资源储备。移动互联网的发展在业务和平台层面采取智能管道+开放平台、特色业务+融合界面的发展模式。公司提出构筑好用、易用、高效、智能的管道，形成MM云服务、物联网能力、电子商务能力、位置能力、飞信+五大开放平台能力；在网络层面坚持四网协同，明确GSM、TD、WLAN、LTE各个网络的定位及发展目标。全业务战略资源储备强调城域网建设、宽带接入及公共互联网、IDC。 中国电信战略主线明晰，未来将稳扎稳打推动“新三者”战略，围绕“以创新和服务双领先推动规模发展”这条主线，坚持规模经营

9、和流量经营两大策略。规模经营强调核心业务和关键市场的规模发展；流量经营强调积极推进智能管道建设，加快综合平台建设和开放运营，加大以内容应用为主的产品创新力度，持续推进体制机制创新。公司将智能管道建设放在显著重要地位。 中国联通未来的发展聚焦规模增长及创新变革，注重协调发展。规模增长强调3G业务规模突破、宽带业务快速增长、融合业务深入发展；创新变革强调为适应发展模式的变化，在组织体系、网络建设和运维、IT支撑、资源分配机制等各个层面的协调配合中国移动2012工作会议：逆境求发展 规划创未来 ( 2012/1/8 00:05 )C114讯 作为全球最大的移动通信运营商，中国移动虽然面临着一些发展中

10、的问题，但依然在客户保有量、基础网络质量、服务交付能力以及应用技术创新方面保持着强劲竞争力。它的一举一动也成为整个产业链关注的焦点，无论是竞争对手还是解决方案提供商，甚至是普通的消费者。对于如此的一只大象，要想对它有一个全面清晰的认识并非易事。每年年初召开的“中国移动年度工作会议”，也就成为了外界了解其网络产品市场策略的绝佳机会。不可否认，在过去的一年中，中国移动在某些方面是放慢了自己的脚步，但大象能否重新起舞，答案就在本周举行的2012年工作会议上。直面2011挑战：逆境中再创辉煌在谈2012年的系统策略部署之前，还是让我们回顾总结一下中国移动在2011年所取得部分成绩。作为“十二五”的开局

11、之年，2011年对于中国移动是非常关键的，对于之前的“顺风仗”，压力和困难不容小觑。2011年，中国移动各级公司正视困难，直面挑战，加快推进创新拓展，着力再造核心能力，发展改革稳定工作取得新的成效，为铸就国际领先、实现可持续发展奠定坚实基础。正如尚冰副部长在讲话中所指出的，充分肯定了中国移动的工作成绩：切实提升了发展质量和服务水平，特别是集中力量建设运营TD-SCDMA网络，很好地完成了党中央、国务院交给的任务。在整体收入和利润水平方面，中国移动努力克服发展困难，继续保持平稳增长态势和全面领先：其前三季度收入为3838亿元，净利润约为920亿，在央企体系中名列前茅。在网络覆盖和技术演进方面，中

12、国移动采取了GSM/TD-SCDMA/WLAN/TD-LTE四网协同的思路，努力为用户提供与业务相匹配的网络能力；在我国主导通信技术标准术的推广上， TD-SCDMA客户规模突破5000万户，做到“三分天下有其一”，而对于TD-LTE，不但顺利完成了规模技术试验第一阶段任务，也通过GTI在全球范围内进行了商用推广。在服务质量和产品创新方面，中国移动通过网络质量竞赛的模式，进一步改善了基础网络质量，同时进行了增值服务质量大会战，提升用户感知；在服务层面，建立全流程服务质量管理体系，优化客户服务界面，透明消费体系日益完善，实现百万客户升级申诉率行业最低和电子渠道实现100%业务承载。创新则是另外一

13、条主旋律，通过在无线城市、物联网、移动应用商场、云计算等领域内的系列创新，中国移动开始从传统的移动通信中“走出来”，进入了舞台更为广阔的ICT市场。在企业治理和社会公益方面，中国移动也进行了很多有益的探索。中国移动切实顺应发展要求，推进管理改革迈出坚实步伐，建设规范董事会工作进展顺利，也首次召开全集团党建工作会议。扎实履行社会责任，为经济社会发展作出积极贡献。深化与各地政府的战略合作，带动产业链协同发展，降低资费促进稳物价、扩内需，以及在村村通电话、应急通信保障、净化网络环境、节能减排及公益慈善等方面作出积极贡献。明确2012要求：深化可持续发展成绩只是说明过去，我们更应该放眼未来。可以预见的

14、是，在2012年，中国移动所面临的挑战将不会小于2011年。它不但要面对中国联通和中国电信咄咄逼人的全业务捆绑和3G市场突进，还要应对整个信息通信产业的变革。如何在已经到来的移动互联网和云计算的时代继续再创辉煌。在本次会议上，中国移动提出公司2012年工作的总体要求和总体策略。从2012年工作的总体要求上来看，振奋精神，凝心聚力，深化实施“十二五”时期可持续发展战略，积极推动移动互联网发展，充分发挥四网协同效应，加快形成全业务后发优势，注重质量、服务、创新，全面增强核心能力；注重营销效率提升、数据流量经营、信息服务拓展，大力促进价值增长；注重机制变革、流程优化、组织保障，不断激发内在活力；注重

15、廉洁从业，促进企业持续健康发展。会议同时明确了公司推进移动互联网发展、全业务发展、四网协同发展的总体策略。提出要构筑智能管道，搭建开放平台，打造特色业务，展现友好界面，建立移动互联网产业的主导地位；立足高起点，突出差异化，坚持讲效益，有所为有所不为，形成全业务发展的后发优势；打造覆盖广、覆盖深、质量高、速率高的世界一流无线网，保持移动通信领域的市场领先。中国移动董事长王建宙在讲话中指出，中国移动已经积淀了应对风险挑战的能力基础和运营经验，当前宏观经济的稳定增长和TD-LTE技术研发及产业化商用化进程的加快，都是公司可持续发展的有利因素。他认为，中国移动要着力培育新的竞争优势，在改善服务、提高流

16、量经营水平、巩固移动通信市场优势、培育新应用新业态、强化业务发展的支撑能力、实施公司国际化战略等方面下足功夫。要坚定不移坚持效益优先，摒弃粗放经营，夯实管理基础，完善内控体系。着力推进创新性企业建设，大力推动TD-SCDMA规模发展，提高网络利用率，积极推动TD-LTE扩大规模试验，促进产业化和商业化进程；大力推进移动互联网、物联网、云计算等重点领域创新，更好地适应业务发展需要。中国移动党委书记奚国华在讲话中强调，公司发展进入关键阶段，公司上下必须进一步增强推动可持续发展的信心和决心，要振奋精神，凝聚士气力量；要正视挑战，增强使命感与紧迫感，把思想和行动进一步统一到集团公司的发展思路、要求和部

17、署上来，重点做好“战略转型、改革创新、廉洁健康”三篇文章。中国移动总裁李跃则在报告中要求，公司2012年生产经营管理工作要继续围绕实现“一个愿景”、扩大“两个份额”、推动“五个转变”的总体思路，做好五方面工作。质量、服务、创新、规模和管理成为了李跃整份报告的关键词。首先，狠抓质量，确保质量全面领先：牢固树立质量意识，持续提升网络质量、业务质量和业务支撑质量。当质量和速度发生矛盾时，必须毫不犹豫地保证质量。其次，狠抓服务，持续提升客户满意度：深入落实“客户为根、服务为本”理念，切实加强基础服务工作、电子渠道和统一门户建设、全网客户服务体系建设，切实加强客户投诉处理。当客户利益和企业利益发生矛盾时

18、，必须毫不犹豫地保护客户利益。第三，持续创新，不断提升创新发展水平：要着眼于可持续发展，着力推进网络创新、业务创新、管理创新，实现企业发展由主要依靠资源投入向依靠创新推动转变。坚持网络创新，把握技术发展方向，加快基础设施布局；明确定位和规划，推进四网协同发展。坚持业务创新，推进无线城市建设、移动应用商场和物联网发展、终端专业化运营、差异化全业务发展、国际业务发展以及IDC和云服务发展。第四，加强市场拓展，保持规模优势。要巩固传统市场优势，加快推动流量经营，努力拓展信息服务。第五，从严管理，确保企业安全健康运营，注重标杆管理、精细管理、风险管理和管理监督。 结束10年高速增长 中移动驶入转型深水

19、区 ( 2012/1/9 08:34 )在清醒地看到来自外部和内部的巨大变化后，中国移动面向2012年提出，要实现企业发展由主要依靠资源投入向依靠创新推动转变。在玛雅人的预言中，2012是一个轮回的结束和新时代的开始，中移动在经历了10余年的高速增长的轮回之后，将面临一个怎样的新纪元?十年发展，积淀深厚。但新技术的快速发展、产业价值的逐渐转移、行业格局的重组裂变，给中移动带来更加严峻的挑战。在执掌中移动一年半之后，中移动总裁李跃已经清醒地看到来自外部和内部的巨大变化：互联网产业不断越过通信的围墙，不仅威胁运营商的增值业务，还进一步蚕食话音短信等基础业务收入。从内部来看，新增用户增长放缓，存量用

20、户市场受到竞争对手挑战等，已经是非常严峻的现实。在这种状况下，李跃希望通过转变增长方式，来保持中移动的持续增长，“由主要依靠资源投入向依靠创新推动转变。”1月6日，2012年中移动工作会议上，在2012年的工作报告中，李跃提出，创新是企业发展的动力源泉，要着眼于可持续发展，着力推进网络创新、业务创新、管理创新，实现企业发展由主要依靠资源投入向依靠创新推动转变。中移动董事长王建宙将新发展模式简洁而准确地总结为：“构筑智能管道，搭建开放平台，打造特色业务，展现友好界面，建立移动互联网产业的主导地位。”狠抓质量和服务在多个不同的场合，李跃多次强调三种能力：网络能力、业务创新能力和客户服务能力。“衡量

21、运营商的业务创新能力，要看是否能引领消费、引领需求、引领潮流，其根本在于对客户的了解”。经过十多年的积淀，质量和服务已经成为中移动傲视竞争对手的强有力杀手锏。面向2012年，李跃仍然将质量和服务作为中移动的重中之重。在网络、业务及业务支撑质量方面，李跃强调要保持“全面领先”;而服务方面，则重点加强基础服务工作、电子渠道和统一门户建设、全网客户服务体系的建设。在此之前的2011年度工作会上，李跃就曾用两个“千方百计”表达其对6亿客户的重视：千方百计改善客户感知，千方百计提高客户满意度。事实上，这也成为中移动在2011年重点锤炼的竞争力：在对手强烈的网络能力攻势下，中移动依然凭借良好的用户口碑和服

22、务水准，保持了行业领先水平。目前，中移动总用户数达到6.44亿，3G用户数为4800万户，占全国3G用户的40%，仍处于领先位置。在客户服务方面，在工业和信息化部公布的百万客户升级申诉率中，中移动连续20个月保持行业最低水平。提速四网协同战略作为支撑中移动无线城市、物联网、移动互联网网战略的网络基础，中移动的四网协同战略已经提出一段时间，在本次工作会上，四网协同战略再次被作为2012年战略重点之一。针对TD-SCDMA网络，中移动董事长王建宙明确提出，其主要任务是“提高网络利用率”。这一战略更多出于对现实网络承载的迫切需求。根据中移动近期发布的第三季度财报，今年前三季其无线上网业务流量比去年同

23、期增长143.1%。由于TD-SCDMA网络覆盖及终端问题，2010年以来，中移动持续面临的一个问题，TD网络利用率较低，但GSM利用率日增。不过TD-SCDMA的终端困窘局面已经有所缓解。据了解，已有90%TD-SCDMA终端实现与WCDMA共平台，射频和基带芯片也有了很大提高。中移动党组书记奚国华指出，下一步，要通过专业化运营，发挥产业协同效应，打造新一代客户广泛接受的优质终端，不断做大TD-SCDMA市场规模。为了缓解网络压力，自2010年以来，中移动就开启“百万热点建设计划”，将WLAN作为网络建设的重中之重。按照中移动规划，2012年，WLAN建设、维护、运营和业务发展将被纳入日常工

24、作体系。奚国华指出，要进一步提升WLAN建设效率与发展效益，通过全面分析GSM/TD网络数据流量分布、业务使用、终端类型、用户习惯，更好地把握市场需求，找准热点区域，更好地发挥WLAN对移动蜂窝网数据流量、特别是手机终端流量的分流作用。除此之外，承载了中移动“最深层发展动力”的TD-LTE网络也将成为中移动2012年的最大亮点。2011年，中移动完成了TD-LTE在六大城市的规模组网试验，但有业内人士指出，TD-LTE进展缓慢，造成“墙里开花墙外香”的局面，让中移动在2011年处于相对被动局面，其在重要的3G领域的市场份额也因而流失至竞争对手。按照中移动的规划，2012年将继续扩大TD-LTE

25、规模试验范围。主导移动互联网产业2012年，中移动的战略转型将驶入深水区,持续促进以语音经营为主向语音、流量经营并重转型，积极构建移动互联网主导地位。不久前，中移动在全球开发者大会上为其移动互联网战略定下了“提供一个开放平台，做一个智能管道，推出移动互联网特色服务”基调。为此，2012年中移动将围绕移动互联网产业链关键环节，通过平台集中部署，建设聚合的内容型平台或开放能力平台，对外加强与互联网公司、第三方开发者合作，实现产业链资源的聚合作用，吸引具有竞争力的各种应用落户公司的应用平台。通过这一战略基调，中移动此前建设的三大门户、九大内容基地资源将被盘活，实现集中管理和发展。2012年是中移动重

26、要的一年。作为连接设备制造商、业务提供商、内容提供商和用户的桥梁和纽带，李跃深信，技术的发展可能使很多优秀的IT公司倒闭，但很难使优秀的电信运营商倒闭。究其原因，技术的领先不是永恒的，而竞争确是持续存在的。面对愈发汹涌的竞争，中移动以及其他电信运营商所要去思考的，更多是用什么样的成本、能力和强度去接受挑战。链接2012中国移动五大任务1、狠抓质量，确保质量全面领先。要牢固树立质量意识，持续提升网络质量、业务质量和业务支撑质量。2、狠抓服务，持续提升客户满意度。深入落实“客户为根、服务为本”的理念，切实加强基础服务工作、电子渠道和统一门户建设、全网客户服务体系建设，切实加强客户投诉处理，坚决维护

27、客户权益。3、持续创新，不断提升创新发展水平。要着眼于可持续发展，着力推进网络创新、业务创新、管理创新，实现企业发展由主要依靠资源投入向依靠创新推动转变。要加快基础设施布局，推进四网协同发展;推进无线城市建设、移动应用商场和物联网发展、终端专业化运营、差异化全业务发展、国际业务发展以及IDC和云服务发展;大力推动集中管理、制度建设和流程优化、组织创新。4、加强市场拓展，保持规模优势。要巩固传统市场优势，加快推动流量经营，努力拓展信息服务。5、从严管理，确保企业安全健康运营。要注重标杆管理、精细管理和风险管理，要加强队伍建设和管理监督。数字6.44亿截至2011年11月底，中国移动用户总数6.4

28、4亿，其中3G用户达到4800.7万，离完成5000万3G用户的目标仅一步之遥。2173亿2011年前3个季度，中国移动无线上网业务流量达到2173亿MB，WLAN数据流量已经接近于2G和3G的数据流量。600万个目前，中国移动拥有超过160万个AP，未来三年将建设超过600万个AP。中国移动将借助2G/3G/LTE/WiFi四网协同、业务与应用的融合共同发展无线城市。6000万台李跃期望2012年能实现终端销售6000万台的目标，其中智能手机占比超过50%互联网周刊：从互联网角度诊断联通未来战略 ( 2012/2/3 15:05 )中国联通对互联网的理解，太从电信人自我中心出发了，基本看漏了

29、互联网人理解的“互联网基础服务”的全部三道核心主阵地。其本身的不作为导致在移动互联网时代被边缘化。惊闻中国联通（以下简称联通）净利下滑近6成，在还要继续接受反垄断调查的情况下，可以说内外交困。联通下一步向何处去？对联通而言，反垄断是企业与社会利益冲突，而盈利则在企业自身，是两个不同性质的问题。即使反垄断的人，也不希望看到联通盈利下滑，希望联通靠市场竞争，使利润有质的飞跃、大的提高。在互联网人看，这不是不可能的事；但是，希望看到的那种质变，毕竟没有发生。一定是哪里出了问题。我们首先想到的是战略。本文重点探讨，联通从当前盈利下降，到盈利大幅度跃升之间，是否存在可捕捉的战略新空间。答案，是肯定的。大

30、幅盈利的机会为什么没有被捕捉？我们试着从互联网人的角度，猜测电信思维可能存在的战略盲区。不求全面，但求换位思考，互相启发，帮助联通于无路中寻找柳暗花明。一、形势判断：“后电信时代”符合实际吗1、联通的现状：盈利为何大幅下滑？联通公布的2010年财报数据显示，2010年营收1713.0亿元，同比增长11.3%，盈利38.5亿元，同比下降59.7%。公司解释称，业绩下滑主要是联通3G业务处于发展初期，收入尚未能弥补折旧摊销、网络、营运及支撑成本以及3G手机补贴成本等市场相关费用的增加。第一个方面，是大规模的3G网络建设。截至2010年12月31日，中国联通3G基站数量达到18.3万个，同比增长70

31、.8%；GSM基站数量达到32.9万个，同比增长15.5%。3G网络已覆盖全国县级以上城市和东部发达乡镇；GSM网络已覆盖除边远地区外的所有乡镇和绝大部分行政村。固网宽带接入端口总数达到6,583万个，同比增长29.3%，其中，20M以上端口占比38%。第二个方面，是3G业务仍处运营初期盈利有限，终端销售成本的大幅增长，是联通利润下滑的重要原因之一。2010年，联通从战略上加大了移动业务投入，推出包括iPhone4在内的百余款3G定制终端，实施“预存话费送手机”等终端补贴政策，大力发展3G合约计划用户。收获在预期之中，联通移动业务收入首次超过固网业务，占比达到50.7%。这对联通是具有重大意义

32、的质变，从此联通从一个固网公司，正式变为了移动公司。但付出的代价，可以用惨重形容。2010年全年销售通信产品支出发生106.9亿元，比上年增长297.5%，同期销售通信产品收入只有74.6亿元，销售亏损为32.3亿元。3G手机补贴成本造成亏损31.7亿元，1-4季度分别为1.0亿元、3.9亿元、7.7亿元和19.1亿元。亏损的98%在3G上。两个方面的原因相较之下，业界普遍认为，终端补贴是联通利润下滑的主因。单就终端补贴就事而论，在市场推广常理中，有市场特定阶段的特征。但我们在这里，就要预存疑一下：推广销售亏损，是必然的吗？苹果就是反例。苹果发行iPhone不仅不像联通那样亏损，还赚翻了。同是iPhone，一亏一赚，本身就把真问题暴露出来。不是推广销售本身一定会怎么样，而是联通与苹果两个公司的竞争力不同，表现到面上来了。从销售行为抽象出联通的竞争力类型，属于典型的大而不强的“中国制造”方式。大是指规模，强是指利