PMS系统项目经理操作手册V11.docx

1、PMS系统项目经理操作手册V11中软国际PSG集团项目管理系统(PMS)用户操作手册（项目经理）1. 项目经理工作介绍项目经理在中软国际PMS系统中操作主要分为如下几个部分： 项目立项项目经理在系统中新建项目，制定人力和费用计划，发起项目审批。项目类型包括合同类项目、研发项目和内部专项。 项目跟踪项目经理在系统中可以对每个项目进行执行和监控，包括查看项目基本信息、设置项目团队，查看进度、发起进度变更、查看人力和费用月度预算、发起人力和费用月度变更、项目暂停和回复、项目结项、查看项目损益等。 工时申报项目经理可以填报项目工时，收回我的工时，查看我的任务列表，查看工时审批状态。 工时审批项目经理可

2、以对填报在本项目上的工时进行审批，对审批后的工时可以再处理，也可以查看历史审批信息。2. 系统基本通用操作介绍2.1 客户端IE设置1、在使用系统前，需要对IE设置“新版本检查”选项，如果IE不做此项设置，用户在使用系统时会发现修改数据功能不起作用，修改后数据仍然显示以前的旧数据，设置方法如下：2、打开IE浏览器，选择菜单：工具-Internet选项，然后点击“设置(S)”按钮，如下图所示： 3、在弹出的新窗口中，把“检查所存网页的较新版本”的选项修改成“每次访问此页时检查(E)”，设置好后，点击确定按钮即可。2.2 系统登录1、进入PSGIS（点击页面右上角PMS进入PMS系统。2、在员工编

3、号中输入本人EHR员工号（HER员工号=E0004+华腾号后5位）,初始密码：1。3、登陆成功后，在页面右上角点击“PMS系统”后进入PSG项目管理平台。2.3 系统退出要退出PMS系统,点击系统菜单后侧“退出”即可。3. 项目经理详细操作说明3.1 项目基本信息3.1.1 项目信息请先选择某一项目-【基本信息】界面，查看时间范围是否准确，包括1、项目的时间范围，即项目基本信息中的“项目启动日期”，“预计结项日期”，项目时间范围，将影响主计划和项目预算编制。如图所示：2、检查项目所属项目经理、项目总监是否正确；如需变更见相关人员角色变更说明3.1.2 项目收入/成本信息系统初始导入了截止201

4、2.12底的累计人月、人工成本、费用成本、收入信息以及1-8每月的人月、人工成本、费用成本、收入信息。项目预算所显示的人月、收入、人工成本、费用成本是截止到2013.8底为止的累计信息。3.2 项目暂停项目经理需要对系统中各自负责的项目清单进行筛选，将目前不需要报工，报销的项目进行暂停处理，操作步骤如下：1、系统入口菜单：项目管理-项目工作台-点击某个项目-暂停和恢复。进入系统后，进入项目暂停和恢复设置页面，如下图： 2、点击（申请暂停）按钮，系统进入添加项目暂停信息页面、输入基本信息（如有附件点击添加按钮进行附件上传）后、 “保存下一步”后，进行提交项目总监审批功能，如下图：3.3 项目计划

5、变更项目经理对负责的正在进行中的项目进行项目计划变更具体操作如下：1、查看进度系统入口菜单：项目管理-项目工作台-点击某个项目-进度管理。进入系统后，进入进度跟踪页面，如下图：进度管理包含进度跟踪、收款点跟踪、主计划变更功能2、发起进度变更系统入口菜单：项目管理-项目工作台-点击某个项目-进度管理-主计划变更。进入系统后，显示项目变更申请列表，如下图：点击发起变更按钮、进入到申请计划变更页面、填写基本信息后、进行保存操作、继续其他功能操作。如图：设置项目任务-添加任务，单击添加任务按钮，出现任务编辑界面，输入阶段任务名称、百分比、起止时间等信息。如该结点与收款节点相关，需要关联收款节点，单击【

6、项目收款计划表】-【保存】，再点击【编辑任务】-【保存】，如下图：保存后返回，可以看到与收款节点相关的里程碑节点出现“￥”符号，收款点有相应描述信息。将所有任务添加完毕后，可以看见任务清单，所有任务百分比之和必须等于100%,系统会进行校验，同时必须保证所有“是否关联任务”标志为“是”的节点都关联了收款节点，如下图：任务添加完毕后，单击下一步，单击启动审批流程，窗口左侧将显示本次变更的具体审批流程，如下图。3.4 项目资源分配1、设置项目团队：在项目进度计划审批通过后，可以对项目资源进行分配，首先设置项目团队，系统入口菜单：项目管理-项目工作台-点击某个项目-项目团队。显示团队成员列表和添加员

7、工功能，如下图：添加员工功能、选择部门信息后，点击查询按钮，根据所选部门信息，查询出对应的员工信息，然后进行团队成员添加操作。添加后可对其进行释放等处理，如下图：2、资源分配选择进度管理标签，单击，进行人员分配并保存。单击启动该项目任务。3.5 项目预算变更1、查看人力和费用：系统入口菜单：项目管理-项目工作台-点击某个项目-预算管理。进入系统后，显示【预算跟踪】列表，如下图：【特别说明】：系统初始导入了截止2012.12底的累计人月、人工成本、费用成本、收入信息以及1-8每月的人月、人工成本、费用成本、收入信息。项目预算所显示的人月、收入、人工成本、费用成本是截止到2013.8底为止的累计信

8、息，需要根据目前实际情况，编制从目前开始的预算信息。2、发起项目预算变更请按月分别编制人工、费用预算；系统入口菜单：项目管理-项目工作台-点击某个项目-预算管理-项目预算变更。进入系统后，进入申请预算变更页面，如下图：填写基本信息后，“保存下一步”进行变更项目预算。单击“人工“进行人工变更，设置人员类型，如下图：点击【保存】后显示，请按实际情况按月编制各类人员的人天预算，标准22天/月。注：按月的时间范围，即项目基本信息中的“项目启动日期”“预计结项日期”。单击“变更费用计划“进行费用变更，如下图：【注】：相关差旅费用为国内外出差发生费用，差旅住宿费为住宾馆或房租费用，差旅定额即出差补贴，项目

9、招待费即项目餐费或招待客户费。 单击下一步，显示预算变更汇总，确认无误后，单击下一步提交审批流程。3.6 项目月度确认与预测3.6.1 项目月度确认与预测发起系统入口菜单：项目管理-项目工作台-点击某个项目-月度确认与预测，界面如下图：可以查看截止2013.8，每月人月、人工成本、费用成本、累计执行进度。编辑当月及下三个月的【累计进度】、【人工】、【费用】。1)选择【累计进度】进入当月完工进度及下三个月预测界面，请按实际确认当月进度类项目的累计进度%并对下三月进度做预测。每月所填进度为截止当月的累计进度。2）选择【人工】，请按实际情况预测下三个月的人工成本3）选择【费用成本】，请按实际情况预测

10、下三个月的费用成本3.6.2 项目月度确认与预测审批项目总监选择【项目群管理】-【项目群日常操作】-【月滚项目总监审批】，显示出所辖项目待审批清单，如下图所示，点击 “操作”列中【审批】链接可用的项目，进行项目月度确认及预测审批。3.6.3 项目月滚查询待总监审批完月滚后，部门经理及以上人员，选择【项目群管理】-【项目群日常管理操作】-【项目月滚查询】，查看月滚状态及确认每个项目月滚收入及预测信息。3.7 工时管理项目经理可以填报项目工时，收回我的工时，查看我的任务列表，查看工时审批状态。如果不填报工时，则项目无法报工，员工无法计算工时。1、填报项目工时系统入口菜单：工时管理-工时申报。系统进

11、入后，直接进入到工时申报页面，进行工时申报操作，如下图：2、收回我的工时系统入口菜单：工时管理-收回我的工时。系统进入后，进入查询工时页面，可根据任务和日期进行工时查询，如下图：查询出列表数据后，选中数据信息、点击收回按钮进行工时收回操作，页可以点击全部收回按钮。将全部工时信息收回。3、查看我的任务列表系统入口菜单：工时管理-我的任务列表。系统进入后，显示我的任务列表，如下图：4、查看工时审批状态系统入口菜单：工时管理-工时审批状态。系统进入后，进入查询工时状态页面，如下图：输入日期后，点击查询按钮、进入我的工时清单列表页面，如下图5、工时审批项目经理可以对填报在本项目上的工时进行审批，对审批

12、后的工时可以再处理，也可以查看历史审批信息。系统入口菜单：工时管理-工时审批。系统进入后，显示待审批工时列表，如下图：点击查询按钮后，弹出查询信息框、可根据任务、员工、日期、说明进行查询6、工时审批后再处理系统入口菜单：工时管理-已审批工时再处理。系统进入后，显示已审批工时再处理列表，如下图：点击查询按钮后，弹出查询信息框、可根据任务、员工、日期、说明进行查询查询出数据后，对数据进行是否同意处理。7、 查看历史审批信息系统入口菜单：工时管理-审批历史查询。系统进入后，显示工时审批历史列表，如下图：点击“导出”按钮，可以导出历史审批信息Excel表格。3.8 项目归属人员变更3.8.1 项目经理

13、变更项目总监及以上人员，选择【项目群管理】-【项目经理变更】菜单，在项目列表中选择需要变更的项目，点击【变更】，进入如下页面，变更项目经理，变更后点击【保存】按钮3.8.2 项目总监变更部门经理，选择【项目群管理】-【项目总监变更】菜单，在项目列表中选择需要变更的项目，点击【变更】，进入如下页面，变更项目总监，变更后点击【保存】按钮。3.9 项目立项项目经理在系统中新建项目，制定人力和费用计划，发起项目审批。项目类型包括合同类项目、研发项目和内部专项。1、合同类项目立项系统入口菜单：项目管理-合同类项目立项。系统进入后，如此前有未发起的立项信息，显示合同类项目列表，如下图：点击某项目后的“提交

14、审批”显示如下如下界面，如从入口菜单直接点击【新建】也进入如下界面。1）进行项目三类八项交付类型设置， “保存下一步”2）进入第二步，项目基本信息设置，所有项目立项，必须由销售立项引入，因此需要从销售处获取销售立项号，同时需要填写：项目名称、执行业务线、执行部门、项目总监、交付NR、一级服务目录、二级服务目录、项目启动日期、预计结项日期、预计签单日期、收入类型（由选择的三类八项服务目录自动确定）、币种、并上传项目立项证明文件（客户确认函、商务确认书等，作为结算收入凭证）3）顺序进行进度计划、项目预算编制，并发起立项审批流程2、研发项目立项系统入口菜单：项目管理-研发项目立项。系统进入后，直接进

15、入研发项目添加页面，如下图： 填入基本信息后、“保存下一步”进行进度计划、项目预算、预算汇总、发起审批等操作。4.1.3. 内部专项立项系统入口菜单：项目管理-内部专项立项。系统进入后，直接进入内部专项项目添加页面，如下图：填入基本信息后、“保存下一步”进行进度计划、项目预算、预算汇总、发起审批等操作。3.10 项目进度确认流程对于项目执行过程中已完成的进度节点，PM请及时发起完工确认，同时对于与收款节点相关的里程碑节点，需上传完工证明文件。3.10.1 项目节点完工确认项目经理选择【项目管理】-具体项目-【进度管理】-【进度跟踪】，进入如下界面，对于已完工的里程碑节点，选择“操作”列的，如下

16、完工确认申请（标黄色）按钮，发起完工确认申请。3.10.2 项目节点完工审批项目总监查询【项目群管理】-具体项目-【项目群日常管理】-【里程碑确认】，系统显示，所有项目清单，对于“操作”列中显示为：里程碑查看链接为可用的项目，点击链接后显示如下界面：总监对项目完工的节点予以审批/拒绝，点击【完成确认】/【拒绝】出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也。宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。若有作奸犯

17、科及为忠善者，宜付有司论其刑赏，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等，此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小，悉以咨之，然后施行，必能裨补阙漏，有所广益。将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督：愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。 亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣，愿陛下亲之、信之，则汉室之隆，可计日而待也。臣本布衣，躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达

18、于诸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中，咨臣以当世之事，由是感激，遂许先帝以驱驰。后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间，尔来二十有一年矣。先帝知臣谨慎，故临崩寄臣以大事也。受命以来，夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶，兴复汉室，还于旧都。此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。若无兴德之言，则责攸之、祎、允等之慢，以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道，察纳雅言，深追先帝遗诏。臣不胜受恩感激。今当远离，临表涕零，不知所言。