保险综合实训指导书综述.docx

1、保险综合实训指导书综述保险综合实训指导书指导班级：保险1001、1002、1003、1004、1005 实 训 项 目一（8课时）项目内容：浙科保险模拟软件的演示与操作实训目的：掌握浙科保险模拟软件操作的主要程序、步骤。实训要求：要求学生能熟练进行软件操作和程序。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行。实训指导：第一步，要求同学修改IP地址，同时输入保险操作软件的ip地址；第二步，教师登陆教师端口，添加班级名称，学生登陆学生端，要求学生用户名、姓名以及学号实名注册，并设立密码。同时教师从教师端口进行审核通过。第三步，学生登陆进入学生端口，进行五个角色的设置。注意：保险代理人向某家人寿

2、保险公司申请代理资格，获得展业资格证书。第四步，老师为同学介绍和了解软件操作的基本流程。实 训 项 目二（4课时）项目内容：人身保险的投保实训目的：掌握人身保险投保的主要程序和操作。实训要求：要求学生掌握保险书面投保单的填写。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行。实训指导：第一步，学生登陆已经设置好的人寿保险公司操作平台，并发布相关保险产品；第二步，学生登陆客户操作平台，并根据保险公司发布的产品信息，对保险代理人进行询价；第三步，学生登陆保险代理人操作平台，针对客户的询价向上级保险公司进行询价；第四步，学生登陆人寿保险公司操作平台，接受代理人的询价后，做出报价；第五步，学生登陆保险

3、代理人操作平台，针对客户的询价向上级保险公司进行询价后，将保险公司的报价转发给客户；第六步，学生登陆客户操作平台，接收询价回复，并填写投保单；第七步，学生登陆保险代理人操作平台，在收到客户的投保申请书后，代理人填写业务员报告书，将投保单递交给上级保险公司。实 训 项 目三（4课时）项目内容：接洽客户与初次见面演练实训目的：通过学生模拟拜访接洽客户，切实与客户沟通交流，掌握在接洽客户与初次见面活动中必须具备的行为举止规范，掌握接洽客户与初次见面的礼仪和技巧，把握好自己的角色定位，提高沟通能力，把理论知识知识化为学生的实践能力。实训要求：1.要求学生做好接洽前的各种准备，熟悉保险推销礼仪与技巧，模

4、拟保险行销人员与客户见面与接洽的情景。2.参加实训的所有同学和老师为潜在的客户，要求学生从中任选一位或几位作为见面与接洽的客户进行演练。其他同学为观察员。实训方式：需要同学上网查找相关材料，并情景模拟和现场演示实训指导：第一步，每3位同学一组，分别扮演保险行销员（1名）和客户（2名）的角色； 第二步，每组同学依次表演，时间为5分钟左右，老师现场点评，最后评出“最佳接洽客户保险行销员”若干。实 训 项 目四（4课时）项目内容：面谈促销演练实训目的：通过学生面谈促销演练，掌握面谈的步骤、面谈促销话术 ，提高与客户的沟通交流能力，把理论知识知识化为学生的实践能力。实训要求：要求学生根据项目三选定的客

5、户资料，模拟保险行销人员和客户面谈的过程。实训方式：需要同学上网查找相关材料，情景模拟和现场演示实训指导：第一步，每3位同学一组，分别扮演保险行销员和客户的角色； 第二步，每组同学依次表演，时间为5分钟左右，老师现场点评，最后评出“最佳面谈促销行销员”若干。实 训 项 目五（8课时）项目内容：保险产品说明演练实训目的：掌握产品说明的技巧，给客户提供详细、准确的产品信息，让客户充分了解产品，认识产品带来的利益，促使客户产生积极响应的效果。通过实训，把理论知识化为学生的实践能力。实训要求：要求学生自己准备一份保险产品说明书，模拟保险行销人员进行产品说明的演示。实训方式：需要同学上网查找相关材料，现

6、场ppt演示，脱稿介绍。实训指导：第一步，每3人为一个小组，扮演保险行销员，每个小组设一名组长；其他同学为准客户，老师为观察员； 第二步，每小组依次表演，时间为25分钟左右，并应其他同学和老师的提问题现场解答，最后评出“最佳保险产品说明行销员”若干.实 训 项 目六（5课时）项目内容：保险市场问卷调查表的设计制作实训目的：通过实训练习，学生掌握问卷的分类，问卷的运用场合，问卷调查的原则和内容，掌握市场调查问卷的制作技巧，并能独立完成市场问卷调查表的撰写和制作。实训要求：设计撰写一分保险市场调查问卷。实训方式：需要同学上网查找相关材料，通过市场调查，分组设计不同的保险市场调查问卷表。实训指导：第

7、一步，每3人为一个小组，每小组设计一分保险市场调查问卷。第二步，根据每小组成果，全班评比，学生自己评选“最佳市场调查问卷”，且对每一组作品进行讲评。实 训 项 目七（4课时）项目内容：人身保险的承保和核保实训目的：掌握人身保险核保和审核的主要程序、步骤。实训要求：要求学生能熟练进行软件操作，熟知保险承保程序。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行。实训指导：第一步，学生登陆人寿保险公司操作平台，收到客户投保单，进行投保单、清单录入训练。第二步，人身保险的投保复核、交费训练。第三步，老师根据学生完成质量、熟练程度、录入正确率三个标准来评分。实 训 项 目八（3课时）项目内容：人身保险的

8、保单保全业务实训目的：掌握人身保险保单保全操作的主要程序、步骤。实训要求：要求学生能熟练进行软件操作，熟知保险承保程序。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行。实训指导：第一步，学生进行承保前撤件的操作；第二步，学生进行保险合同变更的操作；第二步，学生进行保险合同解除的操作；第三步，老师根据学生完成质量、熟练程度、录入正确率三个标准来评分。实 训 项 目九（3课时）项目内容：人身保险的理赔实训目的：掌握人身保险理赔的主要程序、步骤。实训要求：要求学生能熟练进行理赔的软件操作，熟知保险理赔程序。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行。实训指导：第一步，教师登陆教师端口，添加危

9、险事件；第二步，学生登陆客户操作平台根据受理保单在保险事件发生后，进行事故报案操作；登陆人寿保险公司操作平台，受理案件；第三步，学生登陆客户操作平台，继续理赔申请，要求填写理赔申请书；第四步，学生登陆人寿保险公司操作平台，进行理赔处理，要求填写核赔通知书第五步，老师根据学生完成质量、熟练程度、录入正确率三个标准来评分。实 训 项 目十（4课时）项目内容：人身保险的团体保险投保、核保、承保以及理赔实训目的：掌握人身保险的团体保险核保和审核的主要程序、步骤。实训要求：要求学生掌握保险书面投保单的填写。要求学生能熟练进行软件操作，熟知保险承保程序。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行。实

10、训指导：第一步，财产保险投保单的填写。第二步，财产保险的投保单、清单录入训练。第三步，财产保险的投保复核、交费训练。第四步，老师根据学生完成质量、熟练程度、录入正确率三个标准来评分。实 训 项 目十一 （4课时）项目内容：车辆保险的投保、承保和核保实训目的：掌握车辆保险投保、核保和审核的主要程序、步骤。实训要求：要求学生掌握保险书面投保单的填写。要求学生能熟练进行软件操作，熟知保险承保程序。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行。实训指导：第一步，车辆保险投保单的填写，选择险种-交通强制险第二步，车辆保险的投保单、清单录入训练。第三步，车辆保险的投保复核、交费训练。第四步，老师根据学

11、生完成质量、熟练程度、录入正确率三个标准来评分。实 训 项 目十二 （3课时）项目内容：车辆保险的变更-注销、退保、变更信息实训目的：掌握车辆保险变更的主要程序、步骤。实训要求：要求学生能熟练进行软件操作，熟知保险承保程序。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行。实训指导：第一步，老师讲解步骤第二步，同学根据老师讲解的步骤，运用软件分三种情况分别进行操作；第三步，老师根据学生完成质量、熟练程度、录入正确率三个标准来评分。实 训 项 目十三（3课时）项目内容：车辆保险的理赔实训目的：要求学生学会进入保险理赔系统完成保险理赔的各项程序。实训要求：要求学生能熟练进行软件理赔操作，熟知保险理

12、赔程序。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行。实训指导：第一步，老师讲解操作步骤，同时添加危险事件。第二步，学生进入客户平台，提出索赔申请；然后进入财产保险公司操作平台，填写交通事故损害赔偿调解书、查勘定损意向书，同时进行相关软件操作。第三步，同学能够在软件操作中进行赔案查询；第四步，老师根据学生完成质量、熟练程度、录入正确率三个标准来评分。实 训 项 目十四（3课时）项目内容：企业财产保险的投保、承保、变更、理赔实训目的：要求学生学会进入保险理赔系统完成保险理赔的各项程序。实训要求：要求学生能熟练进行软件理赔操作，熟知保险理赔程序。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行

13、。实训指导：第一步，老师讲解操作步骤，同时添加危险事件。第二步，学生根据给定的情景，分别进入相关的操作平台，进行相关软件操作。第三步，老师根据学生完成质量、熟练程度、录入正确率三个标准来评分。实 训 项 目十五（3课时）项目内容：家庭财产保险的投保、承保、变更、理赔实训目的：要求学生学会进入保险理赔系统完成保险理赔的各项程序。实训要求：要求学生能熟练进行软件理赔操作，熟知保险理赔程序。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行。实训指导：第一步，老师讲解操作步骤，同时添加危险事件。第二步，学生根据给定的情景，分别进入相关的操作平台，进行相关软件操作。第三步，老师根据学生完成质量、熟练程度

14、、录入正确率三个标准来评分。实 训 项 目十六（3课时）项目内容：工程责任保险的投保、承保、变更、理赔实训目的：要求学生学会进入保险理赔系统完成保险理赔各项程序。实训要求：要求学生能熟练进行软件理赔操作，熟知保险理赔程序。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行。实训指导：第一步，老师讲解操作步骤，同时添加危险事件。第二步，学生根据给定的情景，分别进入相关的操作平台，进行相关软件操作。第三步，老师根据学生完成质量、熟练程度、录入正确率三个标准来评分。实 训 项 目十七（3课时）项目内容：公众责任保险的投保、承保、变更、理赔实训目的：要求学生学会进入保险理赔系统完成保险理赔的各项程序。实

15、训要求：要求学生能熟练进行软件理赔操作，熟知保险理赔程序。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行。实训指导：第一步，老师讲解操作步骤，同时添加危险事件。第二步，学生根据给定的情景，分别进入相关的操作平台，进行相关软件操作。第三步，老师根据学生完成质量、熟练程度、录入正确率三个标准来评分。实 训 项 目十八（3课时）项目内容：运输工具船舶保险的投保、承保、变更、理赔实训目的：要求学生学会进入保险理赔系统完成保险理赔的各项程序。实训要求：要求学生能熟练进行软件理赔操作，熟知保险理赔程序。实训方式：借助保险软件操作，本实训必须在机房进行。实训指导：第一步，老师讲解操作步骤，同时添加危险事件

16、。第二步，学生根据给定的情景，分别进入相关的操作平台，进行相关软件操作。第三步，老师根据学生完成质量、熟练程度、录入正确率三个标准来评分。实 训 项 目十九（8课时）项目内容：人寿保单设计方案实训目的：要求学生熟练掌握保险相关专业的基础知识，并且能结合实际情况为客户设计适合需要的保单。实训要求：要求学生掌握之前所学的保险相关专业基础知识进行复习，并且了解各保险公司的相关保险产品。实训方式：老师给定一些投保案例，同学借助多媒体和网络，分组设计不同的保单，并做现场演示和介绍。实训指导：第一步，老师讲解操作步骤.第二步，学生根据给定的投保客户的具体情况，结合学过的知识，进行人寿保单的设计。第三步，每3个同学为一组，假设每组同学都为某家保险公司的代理人，按照被代理保险公司的保险产品，为客户进行保险组合的设计。第四步，老师根据学生完成程度来评分。