食品领域休闲卤制食品行业分析报告.docx

1、食品领域休闲卤制食品行业分析报告休闲卤制食品行业分析报告目 录一、产业链分析 3二、行业发展概况 31、概念界定 32、行业需求分析 4（1）行业的主要消费市场分析 4休闲食品市场 5餐饮消费市场 5情景消费市场 5（2）行业市场容量 6三、行业竞争分析 71、休闲卤制食品行业竞争情况 72、行业内的主要企业 7（1）江西煌上煌集团食品股份有限公司 8（2）周黑鸭食品股份有限公司 8（3）上海顶誉食品有限公司 8（4）上海紫燕食品有限公司 8四、行业盈利分析 9五、行业发展趋势 91、食品安全的要求越来越高 92、行业整合加速、集中度提高 93、品牌成为企业的核心竞争力 104、产品更新速度快

2、 10六、进入行业的主要壁垒 101、产品质量和食品安全壁垒 112、销售网络壁垒 113、品牌壁垒 11七、影响行业发展的主要因素 121、有利因素 12（1）政策的大力支持 12（2）行业潜在市场容量巨大 13（3）物流行业和食品保质技术的发展推动连锁加盟模式的扩张 132、不利因素 14八、行业经营模式 14九、行业技术水平、特征 141、行业技术水平 142、行业特征 15（1）季节性 15（2）区域性 15（3）周期性 15休闲卤制食品行业分析报告一、产业链分析本行业的上游产业主要包括畜禽养殖业、蔬菜种植业及水产品养殖业，为本行业的生产提供相关的原材料。首先，上游原材料价格的变动会直

3、接影响休闲卤制食品的生产成本，进而影响到产品的利润空间；同时，本行业的发展也将带动上游行业的发展。本行业的下游是消费市场，休闲卤制食品最终销售给广大消费者，主要目标市场包括休闲食品市场、餐饮消费市场、情景消费市场。随着经济发展和城乡居民生活水平的提高，餐饮、旅游业的快速发展，休闲卤制食品消费有着较大的市场空间。下游行业对产品质量要求的日益提高，也将使规模化休闲卤制食品生产成为行业的发展趋势。具体如下图所示：二、行业发展概况1、概念界定休闲卤制食品具有“色、香、味、型”俱全的特点，是以鸭、鸡、猪、牛、蔬菜、水产品、豆制品等为主要原料，加入姜、蒜、盐、醋、辣椒等调味料以及香辛料，以水加热煮制而成的

4、卤制食品，口味多样、风味浓郁，是我国传统美食的重要组成部分。上世纪80年代初，我国的休闲卤制食品工业逐渐起步，江浙地区率先出现较具规模的生产企业，但产品结构单一、风味较清淡、技术水平较低。从上世纪90年代初开始，行业内企业的数量急剧增长，打破江浙企业领先的局面，技术水平有所提升。2000年-2010年，行业的市场规模进一步大幅扩张，部分企业的生产模式逐渐由传统作坊向流水线生产过渡，行业龙头企业出现，行业内企业开始更加关注品牌的建设，连锁经营成为主流。2010年以来，随着消费者消费需求的提升、对产品品牌和品质的关注，行业内企业展开了激烈的品牌竞争、提升其管理水平、抢占市场份额，具有规模和品牌优势

5、的行业龙头企业，更是持续加大采购、生产、质量安全等各方面的投入力度，以满足多元化的消费需求，保障企业的持续、健康、规范发展。此外，城镇居民生活节奏的加快和消费观念的改变，为我国休闲卤制食品行业带来了良好的发展契机。2、行业需求分析（1）行业的主要消费市场分析休闲卤制食品是深受我国消费者喜爱的一种传统中式食品。目前，休闲卤制食品按消费场所分主要包括休闲食品市场、餐饮消费市场和情景消费市场，其中以休闲食品市场占据大部分比例（根据实地调研测算，约70%的休闲卤制食品最终作为休闲食品实现消费）；消费人群从年龄上分为18岁以下青少年、青年人、中老年人三类，其中又以青年人为主力消费人群。1）主要消费目标市

6、场特点及未来需求状况近年来，休闲食品市场、餐饮消费市场和情景消费市场随着人民生活水平的不断提高保持了快速的发展，下述的分析表明这种趋势在未来3年内也将持续保持，这就为休闲卤制食品行业增长提供了安全边际。休闲食品市场休闲食品市场的消费群体以青年人为主，年龄大约在1835岁之间。该市场的食品一般通过门店直接购买，具有即食、消费面广等特点，门店一般集中在商业区、写字楼、社区、娱乐场所、旅游景区等附近。餐饮消费市场餐饮消费市场的产品主要通过酒店、酒吧、夜市餐饮、快餐店、单位食堂等实现流通，最终以餐饮佐餐销售给就餐人员，其具有订单量大、销量稳定的特点。情景消费市场情景消费市场的产品主要是在特定状况下进行

7、的消费，主要用于礼品赠送及旅游名优特产消费，主要通过专卖店、商超专柜、机场、火车站等地点销售，其具有保质期较长、量较大的特点。未来几年，随着我国经济的持续高增长，商业活动以及人际交流将日趋频繁，该市场的发展前景更为广阔。2）主要消费人群消费特点青年人为本行业主要消费人群，属于主观意愿型消费群体。这类人群有着消费冲动性较强、易于接受新产品等特点，在挑选休闲食品时主要通过对休闲食品的第一感觉决定是否购买，特别对于休闲食品中新奇的、刺激性的休闲食品有着强烈的兴趣，乐于尝试新奇好玩的休闲食品，如形状比较奇特的休闲食品、包含卡通元素的休闲食品等。随着我国居民生活水平的提高，青少年及儿童的零用钱逐步增多，

8、其自主消费意愿相应提高。此外，青年人属于品牌型消费群体，这类人群更看重休闲食品的品牌、在意休闲食品的携带便利性，价格敏感性不强。（2）行业市场容量近年来，随着我国国民经济的快速发展，我国居民对休闲卤制食品的消费支出逐年增加，行业市场规模逐年扩大。预计未来几年，随着我国经济的持续增长和城镇居民总量的逐渐增加，我国休闲卤制食品的消费支出仍将保持较快的发展态势。2011年我国休闲卤制食品的市场规模已达到1,301.43亿元，预计2016年将达到2,230.59亿元，具体情况如下：2008-2016年我国休闲卤制食品市场规模数据来源：肉类工业和食品开发与研究杂志三、行业竞争分析1、休闲卤制食品行业竞争

9、情况目前，我国休闲卤制食品生产企业有上万家，作坊式仍然是行业内的主要经营模式。同时，我国地域广阔，风味多样，能达到规模以上生产水平的企业数量较少，这也是行业集中度比较低的原因之一。未来，随着我国食品安全控制标准进一步严格和休闲卤制食品行业快速发展，市场份额会逐步向规模以上、具有品牌优势的企业集中。在该阶段，包括发行人在内的部分企业将凭借标准化、现代化的生产工艺，规范的连锁加盟模式，领先的研发创新，良好的质量控制和产品营销逐步凸显市场竞争优势，引领行业发展。2、行业内的主要企业资料来源：各公司网站、公开网络（1）江西煌上煌集团食品股份有限公司该公司成立于1999年。十多年的发展历程已经使该公司发

10、展为以畜禽肉食品加工为主的大型民营企业。该公司已通过ISO9001国际质量体系认证和ISO22000食品安全管理体系认证，拥有酱制、卤制、烧烤、凉拌、包装五大系列产品。（2）周黑鸭食品股份有限公司该公司是一家从事鸭类、鹅类、鸭副产品等熟卤制品生产的品牌企业，主要经营“周黑鸭”系列产品。（3）上海顶誉食品有限公司该公司主要生产酱卤类肉制品、卤制豆制品；销售预包装食品包含（冷冻、冷藏）食品、散装食品（含熟食卤味），主要经营“久久丫”系列产品。（4）上海紫燕食品有限公司该公司是一家揉合川、粤、湘菜众味，主要以百味鸡、夫妻肺片、芙蓉鸭为主要产品的熟食生产企业。四、行业盈利分析随着“十二五”时期我国居民

11、收入进入中等收入阶段，城乡居民的食品消费从生存型消费向享受型、发展型消费加速转变，休闲卤制食品则符合了我国居民生活方式转变的现状，尤其是休闲卤制食品作为食用便捷、风味独特的传统食品，其市场需求量正在逐年增加，行业利润水平较为稳定。随着行业竞争加剧和食品安全越来越受到重视，未来行业整合将加速，行业集中度将提高，小作坊式生产企业将逐渐淘汰。此外，大型企业在保障食品安全的前提下可通过产业链完善、技术创新、品牌拉动、生产效率提高等措施，确立其在行业中的主导地位，实现行业生产的集约化，获得规模效应。五、行业发展趋势1、食品安全的要求越来越高近年来，国内部分企业存在使用劣质原料、滥用添加剂等诸多违法行为。

12、由于本行业企业发展水平参差不齐，为数众多的小作坊企业的食品卫生和质量安全还有待进一步提高，因此，本行业的食品安全更加成为人们关注的焦点。肉类工业“十二五”发展规划提出，到2015年我国大中型肉类工业企业全面建立ISO9000、ISO22000等食品质量安全管理体系，全面推进企业诚信管理体系建设；肉类冷链流通率提高到30%以上，冷藏运输率提高到50%左右，流通环节产品腐损率降至8%以下，肉类食品质量抽检合格率达到97%以上，不合格产品全部进行无害化处理，逐步提高食品的安全度将成为行业的第一要务。2、行业整合加速、集中度提高目前，我国休闲卤制食品加工的产业集中度和技术装备水平较低，80%以上的企业

13、还处于小规模、作坊式、手工或半机械加工的落后状态，休闲卤制食品质量安全存在着一定隐患，与人民群众日益提高的食品安全要求不相适应。随着食品安全、国家产业政策和市场竞争等因素的影响，行业对休闲卤制食品生产企业的要求将越来越高，只有拥有规模化运作能力的大型企业才具备必要的产品检测能力、能够采用现代技术装备、建立完善的食品安全管理体系，才能利用自身的产业运作能力和品牌影响力获得发展所需的资金和政策等重要资源，才可能具有抵御各种风险的能力和市场竞争力，市场份额将会逐渐向规模以上的企业集中，行业市场集中度也将会进一步提高。食品工业“十二五”发展规划也指出，“支持区域性骨干肉类食品企业整合产业供应链，实现规

14、模化，扩大市场占有率。”3、品牌成为企业的核心竞争力随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，消费者更加注重食品的安全、卫生以及口味，“放心食品”等安全、口感好的产品成为消费者的首选。企业品牌的塑造将引导消费者对其产品的选择，良好的企业品牌将有助于提高企业的核心竞争力。4、产品更新速度快休闲卤制食品行业的特性决定其产品更新速度快，市场对创新类产品接受程度高，时尚化趋势强，消费群体普遍年轻，以青年人为主。这就决定了企业必须随市场而动，紧跟市场的潮流，加快产品的研发和推广速度。六、进入行业的主要壁垒对于新进企业，要实现规模化休闲卤制食品的生产，与现有企业争夺市场份额，主要存在以下壁垒：1、产品质量和

15、食品安全壁垒随着相关政策法规和未来食品安全标准体系的完善，休闲卤制食品产品质量门槛将进一步提高。同时，产品质量的保障取决于原材料采购、生产工艺和仓储流通等多环节的系统控制，因此，一般企业和新进入者较难在短期内达到较高的质量标准。此外，国家对食品行业监管和食品安全十分重视，休闲卤制食品生产企业需获得国家相关生产许可证书方可经营，且须接受持续的监督管理和日常检查。近年来，各类食品质量安全问题屡有发生，消费者对产品质量提出了更高要求，新进入企业将面临较大的产品质量和食品安全壁垒。2、销售网络壁垒休闲卤制食品行业属于“小食品、大流通”产业，销售网络是休闲卤制食品行业的根本，是企业营销网络、商情网络、宣

16、传网络、客户网络和服务网络组成的有机体系。构建具备深度和广度的销售网络等销售终端是行业内企业成功的关键因素，是企业发展的重要力量。企业销售网络的广度、深度、效率、服务等方面的综合实力，直接决定着休闲卤制食品企业的竞争力。国内大多数规模化休闲卤制食品企业在销售网络方面均经历了较长时间的积累和维护，销售网络已经日趋成熟和完善，拥有长期合作的客户和稳定的消费群体。相比之下，新进入企业将面临较大的销售网络壁垒，其需耗费较长时间建设销售网络和培养销售队伍。3、品牌壁垒随着人们对休闲卤制食品质量、口味要求的不断提高，消费者对品牌的信任度和依赖度越来越高，良好的企业品牌和产品口碑已经成为企业的重要核心竞争力

17、，而企业品牌的建设需要经过多年的沉淀、长期的积累、严格的市场考验，短期内新进入企业往往无法积淀良好的品牌。七、影响行业发展的主要因素1、有利因素（1）政策的大力支持休闲卤制食品加工业属于农副产品加工产业，一直以来得到国家政策的大力扶持：2012年3月，国务院下发的国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见指出，建设一批与龙头企业有效对接的生产基地，强化农产品质量安全管理，培育一批产品竞争力强、市场占有率高、影响范围广的知名品牌，加强产业链建设，构建一批科技水平高、生产加工能力强、上中下游相互承接的优势产业体系，强化龙头企业社会责任，提升辐射带动能力和区域经济发展实力；落实国务院关于促进企业兼并

18、重组的意见（国发201027号）的相关优惠政策，支持龙头企业通过兼并、重组、收购、控股等方式，组建大型企业集团。支持符合条件的国家重点龙头企业上市融资、发行债券、在境外发行股票并上市，增强企业发展实力。2012年2月，工信部下发的肉类工业“十二五”发展规划提出，根据我国不同区域的消费需求和对外出口的需要，按照“变大为小、变粗为精、变生为熟、变废为宝、变害为利”的原则，大力发展肉类精深加工，优化产品结构，创建知名品牌。加强对我国优良传统肉类食品资源的挖掘，培育一批在国内外市场上具有较强竞争优势的民族特色或区域特色品牌，推动传统肉类食品的工业化生产和品牌化经营，提升我国传统肉类食品的市场竞争力。2

19、012年1月，商务部下发的商务部关于“十二五”期间促进商业特许经营健康发展的指导意见指出，用五年时间，实现主要特许经营品牌的加盟门店数量、经营规模、规范水平均有较大提高；形成一批市场发展潜力大、标准化管理能力强、诚信经营的知名商业特许经营企业和品牌。（2）行业潜在市场容量巨大根据消费经济学的分类，居民消费可以分成三类：生存型消费、享受型消费和发展型消费，休闲卤制食品属于享受型消费。随着经济的不断发展，人们生活水平的提高，消费理念的不断升级，在消费支出的比例方面，生存型消费的占比将逐步减少，更多地转化为享受型消费和发展型消费。目前，我国休闲卤制食品行业还处在成长期，市场规模还相对较小，市场潜力较

20、大。随着“十二五”时期我国居民收入进入中等收入阶段，城乡居民的食品消费将从生存型消费向享受型、发展型消费加速转变，休闲卤制食品正好符合了我国居民生活方式转变的现状，安全卫生、方便快捷的食品将日益受到人们的青睐，我国休闲卤制食品消费将会迎来持续的快速增长。（3）物流行业和食品保质技术的发展推动连锁加盟模式的扩张休闲卤制食品连锁企业的物流呈现小批量、高频次、多点配送和快速配送的特点，需要完善的仓储物流体系和先进的食品保鲜技术来支撑。仓储物流和保鲜技术的发展速度直接影响休闲卤制食品行业销售网络的铺设和市场的反应速度。近年来，我国物流行业冷链运输的快速发展以及低温保鲜、高压保鲜等先进保鲜技术的推广应用

21、，有效地提高了企业网络覆盖广度和深度，扩大了配送范围，提升了产品配送效率，保障了食品安全，极大地支持了连锁加盟模式的发展，解决了束缚行业发展的瓶颈性问题，为休闲卤制食品行业的发展创造了有利条件。肉类工业“十二五”发展规划也指出，到2015年我国肉类冷链流通率提高到30%以上，冷藏运输率提高到50%左右，流通环节产品腐损率降至8%以下。2、不利因素食品安全对食品行业的发展至关重要。目前，在国内休闲卤制食品行业中，小作坊式生产仍占较大比重。虽然大部分规模以上的休闲卤制食品厂商都已建立了严格的食品安全控制体系，但部分小作坊式生产厂商技术较为落后、生产环境较差、产品质量和食品安全控制程序和标准缺失，无

22、法全面实行采购、生产、销售过程中关键环节的食品安全控制，如果发生因食用其产品而导致重大食品安全问题，将可能给行业未来发展造成影响。八、行业经营模式目前，我国休闲卤制食品行业有三类经营模式，即小作坊经营模式、区域性连锁品牌经营模式、全国性连锁品牌经营模式，具体情况如下：九、行业技术水平、特征1、行业技术水平近年来，我国农副食品加工技术装备和生产工艺取得了较大幅度的进步。一些农副食品加工企业使用了具有国际先进水平的关键设备。在使用先进设备的同时，还引进和吸收了一些肉类加工前沿工艺和质量控制方法。上述设备的使用和工艺的引进，缩小了我国农副食品加工技术与国际先进水平的差距。但由于先进设备尤其是核心设备

23、和前沿工艺的应用范围仅仅局限于行业内的部分龙头企业，并未在全行业得到普及推广，绝大多数企业依然停留在作坊阶段。2、行业特征（1）季节性本行业属于日常消费食品，一方面，在元旦、春节、国庆等节假日，休闲卤制食品企业销售额一般较平时大幅增长；另一方面，受休闲卤制食品自身的季节性影响，休闲卤制食品企业在销售方面存在一定的季节性。（2）区域性休闲卤制食品是深受我国消费者喜爱的一种传统食品，其市场区域分布广泛。虽然休闲卤制食品市场空间较大，但受各地饮食消费习惯差异以及购买力水平的影响，我国休闲卤制食品行业的发展存在一定的区域性特征。因此，若要提高不同区域的市场占有率、扩大消费群体，本行业的企业则必须开发出适合不同地区市场、不同人群的产品，这就对其提出了较高要求。（3）周期性休闲卤制食品属于快捷消费品，虽然休闲卤制食品价格会存在一定幅度的波动，但休闲卤制食品的销售与经济周期相关性不明显，休闲卤制食品行业不具有明显的周期性特征。