年产100万套汽车轮毂项目建设投资可行性研究报告书.docx

1、年产100万套汽车轮毂项目建设投资可行性研究报告书 附表：财务计算表 附图：总平面布置图 附件：企业其他资料 第一章 总 论1.1项目概况1.1.1项目名称年产200万套汽车轮毂建设项目1.1.2项目规模年产200万套汽车轮毂1.1.3项目主办单位及建设地址主办单位：*有限公司建设地址：*工业区1.1.4项目负责人项目负责人：* 联系电话：*1.2企业概况*成立于2007年，位于*，主要生产汽车轮毂、轮毂单元（第一代、第二代、第三代）、前轮壳、短轴等系列产品，有4大系列500多个品种，年生产能力70万件左右。公司凭借优质的产品质量和良好的信誉、售后服务赢得广大客户的认可，并通过了主机厂的严格测

2、试与制造过程审核，产品主销美国、德国等欧洲及美洲国家，与客户建立了长期的友好、诚信的良好合作关系。1.3项目提出的背景及必要性 1.3.1项目提出的背景1.3.1.1目前我国汽车产业现状在全球金融危机的影响下，2008年中国汽车工业快速发展的势头急速回落，尤其是2008的下半年，汽车产销状况非常低迷。2009年中国宏观经济保持了良好的发展势头，国际金融危机对中国经济影响有限，中国城镇化稳步推进，居民生活水平提升较快，为中国汽车工业发展提供了保障；另外，2009年年初中国出台和实施了一系列促进汽车消费的政策，刺激了国内汽车市场的快速复苏并呈现出较快的发展势头，年产销超过千万辆，在中国汽车工业发展

3、史上具有里程碑意义。中汽协发布的最新统计显示，2009年中国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%，其中乘用车产销分别完成1038.38万辆和1033.13万辆，同比分别增长54%和53%，商用车产销分别完成340.72万辆和331.35万辆，同比分别增长33%和28%。在所有政策中，1.6升及以下乘用车购置税减半政策对汽车产销长影响的力度最大，2009年该类车型销售为719.55万辆，同比增长71%，销售增长贡献度70%。1.3.1.2中国汽车零部件产业发展现状进入21世纪以来，伴随着汽车工业的高速发展，中国汽车零部件产业同样发展迅猛，并取得了令世

4、界汽车业瞩目的成就。表1-2表1-10基本反映了中国汽车零部件产业的发展现状。由表1-2、表1-3显见，2005年到2008年，中国汽车零部件工业总产值增长124，翻了一番还多；2005年2007年，销售利润率和净资产收益率在逐年提升。由表1-5 、表1-6显见，2004年到2007年，500人以上及主营业务收入1亿元以上的大、中型企业数量在增加，而小型企业的数量在明显减少，说明中国汽车零部件产业的散、乱、差局面在逐步改善。由表1-7显见，2004年2008年，中国汽车零部件产业的净出口额在逐年增长，且零部件贸易竞争优势正在由弱竞争优势区向中竞争优势区过度。由表1-8显见，中国汽车零部件产业的

5、出口主要集中在车身件、发动机件、电子电器、轮胎和车轮等领域，而在变速器、发动机、制动、传动、转向、悬挂等大总成领域依然薄弱和落后。由表1-9显见，尽管中国汽车零部件产业中外资和港澳台企业数量仅占23（表1-4），但出口额的60以上由外资和港澳台企业贡献，说明中国汽车零部件自主品牌企业的技术水平与国外比依然差距甚远。由表1-10显见，目前中国汽车零部件产业的出口国主要是美国，其次是日本、韩国。表1-2 近几年中国汽车零部件产业主要经济指标（产值）年份2005200620072008指标亿元增长率%亿元增长率%亿元增长率%亿元增长率%工业总产值4160-550132.2763738.8929025

6、.6工业增加值110024.2139626.9204246.2-资产总值439718524528645523807117销售收入443125558426748634900324注：以上数据来自国家信息中心，统计不包括橡胶轮胎、玻璃和部分电子产品。下表1-3、表1-4同。表1-3 近几年中国汽车零部件产业主要经济指标（利润）年份20032004200520062007利润总额（亿元）-248.6231.2330.3544.6销售利润率（%）98.25.76.27.1总资产收益率（%）-5.36.18.4净资产收益率（%）-11.513.220表1-4 2007年不同所有制企业数量及比例项目合计民

7、营混合所有国有、集体港澳台外资企业数量（个）7580367615096024741318构成比例（%）10049208617表1-5 企业规模按2007年末从业人数划分的企业数年份合计10000人5000人数100003000人数50001000人数3000500人数1000300人数500300人2004年253615253023036440614662007年26464045764194934191154注：数据来源于2008年中国汽车工业年鉴，企业包括整车企业。下表1-6、表1-10同。表1-6 企业规模按2007年末主营业务收入W划分的企业数（单位：万元）年份合计W1000010000

8、W1000005000W100003000W50001000W3000500W1000100W5002004年2536986333772794942081572007年2646293118234819933310671表1-7 近8年中国汽车零部件产业国际贸易总量的变化年份2002200320042005200620072008零部件进口额（亿美元）45.780.797.1101.5133.1152.9162.8零部件出口额（亿美元）48.464.2104.6155.6215.5295350.5零部件顺差占外贸顺差比重（%）0.88-2.325.314.645.426.35注：我国零部件贸易竞

9、争优势正在由弱竞争优势区向中竞争优势区过度（竞争优势指数：TC=进出口额/进出口总额，0-0.3为弱势，0.3-0.6为中等，0.6-1为强势）；我国汽车零部件出口占全球零部件出口10%以上，且增速高于其他国家）表1-8 2007年进出口产品分类（单位：亿美元）项目变速器车身件发动机制动传动电子电器转向轮胎悬挂车轮进口额32.830.726.58.586.86.3221.1出口额2.726.418.819.2558.22.461.83.730.4净出口-30.1-4.3-7.610.8-351.4-3.959.81.729.3表1-9 2007年出口企业属性（单位：亿美元）项目轮胎车轮车身件发

10、动机电子电器制动悬挂传动离合器变速器内企19.710.97.77.76.25.62.11.71.71.3外企29.78.98.94.926.56.5-1.50.7-表1-10 2007年出口市场特征零部件出口美国日本韩国德国荷兰加拿大英国阿联酋意大利澳大利亚出口额占比%29.312.65.43.33.22.92.42.22.12整车出口俄罗斯伊朗哈萨克斯坦越南阿尔及利亚乌克兰南非叙利亚英国沙特出口额占比%20.27.66.55.154.64.43.132.9由上可见，实施本项目是十分必要的。1.3.2.3本项目的实施符合国家的产业政策本项目符合国家的方针政策，属于国家发改委颁发的产业结构调整指

11、导目录（2005年本）鼓励类第十三条“汽车”第4项“汽车重要部件的精密锻压、多工位压力成型及铸造”的国内投资项目。 因此，本项目是完全必要的。1.4可行性研究报告的编制依据和范围1.4.1可行性研究报告的编制依据（1）*与*签订的项目咨询合同。（2）*提供的有关编制可行性研究报告的基础资料。1.4.2可行性研究报告编制指导思想以市场为指导，以效益为中心，以技术进步为宗旨，调整、优化产品结构。采用先进、成熟的工艺设备，应用高新技术和科学管理模式，做强、做大该公司的优势产品，增加产品的附加值，力求产品高质量，增强参与国内外市场的竞争力，节约投资，以取得最佳的经济回报和良好的社会效益。1.4.3编制

12、范围通过对先进设备在工程技术上的先进性和经济上的合理性论证，以及对产品市场的全面分析，论述项目的可行性。主要内容有：对设备选型、产品的市场需求预测、工艺技术、土建工程、配套的公用设施、环境保护、生产组织、劳动定员等进行论述，并就本项目年产200万套汽车轮毂建设项目投资作技术、经济分析等。1.5可行性研究成果概要1.5.1建设规模根据市场分析及该公司现有的实际情况，本项目的建设规模：1）征地面积33333m2，约合50亩。2）土建：生产车间4幢、仓库1幢、综合楼1幢等建筑物，总建筑面积31660m2。3）根据生产规模，本项目购置国内先进的锻造生产线、数控车床、超音频淬火机、热处理炉、检测设备、变

13、配电设施、污水治理装置、乳化液处理装置、消防设施等工艺及公用工程设备200台（套）。4）公用设施（1）供电：10kV电源引自工业区电网，通过高压电缆引入变配器。据生产设备、生活及照明等综合装机功率估算为2350kW，项目实施后年用电量约为400万度。用电负荷等级为三级。（2）供、排水：厂区给水为DN200环状管网，管网直接向各用水点供水，全年耗淡水15000m3。消防用水：室内外最大消防用水量分别为10L/s和25L/s，车间消防初期十分钟由各自屋顶水箱供水，室外由管网直接供水。排水：采用清污分流制。污水主要有生活污水和食堂含油污水，经处理达标后排入污水管道。雨水和清下水由管道直排园区雨水管道

14、。1.5.2项目主要技术经济指标表1-11 主要技术经济指标表序号指 标 名 称单 位数 量备 注一产品方案汽车轮毂万套200二设备购置新增进口设备台（套）/新增国产设备台（套）316三征地面积亩50投资万元320四建筑工程面积m231660投资万元2715五主要原辅材料合金钢吨8000钢材吨500包装及其他辅助材料吨200六能源消耗用水量吨/年15000用电量万度/年400七运输量吨/年17580运入量吨/年8700运出量吨/年8880八年工作日班/天1/300九新增劳动定员人300十总投资万元固定资产投资万元13800流动资金万元2000建设期利息万元620十一主要财务计算指标年销售收入万

15、元18000出口创汇1540万美元年总成本万元13687.5年销售税金及附加万元1502.4年利润总额万元2810.1年所得税万元702.5十二主要财务评价指标税后内部收益率%21.9税后财务净现值(Ic=12%)万元5142.1投资回收期年5.5税后，含建设期借款偿还期年5税后，含建设期投资利润率%21.9投资利税率%27.7生产能力盈亏平衡点（BEP）%55.31.6可行性研究结论1.6.1项目的实施是必要的大力发展装备制造业，是党中央、国务院提出的一项重要战略举措。这给汽车零部件行业的发展提供了难得的机遇。当前世界上新型轿车车轮轴承已全面采用了汽车轮毂单元技术。轮毂正逐步成为与车轮连为一

16、体的内部部件，并与传感器相结合向着数字化方向发展。汽车轮毂单元作为一种轴承新品种，在国内外市场需求量者量都很大。国外各大轴承生产大公司纷纷投入了大量人力物力研究开发新型轮毂单元，并取得了较大的进步。国内轴承企业生产的轮毂在质量稳定性及尺寸精度等方面与国外先进水平都有很大差距。汽车轮毂制造企业必须抓住机遇，解决问题，挣脱瓶颈，实现跨越式发展。当前，全球正进入产业结构调整的关键期和战略机遇期，特别是2008年全球金融危机的影响下，中小企业要发展，一定要抓住机遇，按照科学发展观的要求，进行技术创新，加快实现企业增长方式由粗放型向集约型的转变，进行产品升级、企业升级。该企业经过多年的发展，企业规模不断

17、扩大，经济实力逐步增强，但该企业与国内外先进企业相比尚存在以下几个薄弱环节：产品结构不合理，科技含量不高，产品的质量因工艺设备的限制，难以达到某些客户对产品质量的要求；现有的工艺设备能力有限，企业尚未形成规模化的生产能力，产品成本较高，影响经济效益，不利于市场的竞争；企业现有的生产作业面积不足，不能在根本上解决企业的困难，难以满足企业发展的需要，为了生产技术和科学管理的进一步提高，促进生产效率和产品质量的提高，企业必须扩建厂房，扩大生产规模，寻求新的增长点。16.2项目的额实施是可行的本项目符合国家的方针政策，属于国家发改委颁发的产业结构调整指导目录（2005年本）鼓励类第十三条“汽车”第4项

18、“汽车重要部件的精密锻压、多工位压力成型及铸造”的国内投资项目。 本项目工艺技术路线成熟、可靠、产品结构调整灵活，可适应市场变化的要求，具有国内外先进的工艺设备，以保证产品的高质量。本项目大大提高生产效率和产品质量，降低生产成本。同时产生的污染少，有效地消除与治理污染源及污染物对环境的影响，符合国家有关法规定及可持续发展的战略。本项目拟新增国内先进的生产设备，扩大企业生产能力，提高产品档次和技术质量，增加产品的附加值，使企业在市场竞争中处于有利位置。同时也可以充分发挥企业原有设施的潜力，从而提高企业的经济效益。1.6.3项目的实施具有良好的经济效益本项目财务效益较好，项目建成达产后，年产200

19、万套汽车轮毂，年增销售收入18000万元，出口创汇1540万美元，利润总额2810.1万元，税金及附加1502.4万元，投资利润率17.3%，投资利税率26.3%，销售利润率15.6%，税后内部收益率21.9%，静态投资回收期为5.5年（含建设期，税后），项目贷款偿还期（包括建设期、税后）为5年。本项目财务效益显著，有一定的抗风险能力。 1.6.4项目的实施具有良好的社会效益本项目实施后，不仅增强企业的应变能力和竞争能力，而且对推动我国汽车轮毂产品的生产，扩大企业生产能力，扩大就业岗位，积极参与国内外市场竞争，都具有重大的现实意义。另外，项目实施后，将为*的江铃汽车、昌河汽车等企业配套，可为当

20、地汽车行业的发展做出重要贡献。项目具有较好的社会效益。综上所述，本项目投资后的经济效益和社会效益均十分显著的特点，项目的建设是必要的也是可行的。第二章 市场需求与建设规模2.1市场需求2.1.1汽车零部件行业发展前景广阔“十二五”是中国汽车产量跃居世界第一，同时完成由汽车大国向强国转变的关键时期。特别是在金融危机面前，我国政府将汽车列为首先要振兴的产业，2009年3月20日国务院办公厅颁布汽车产业调整振兴规划，提出加快汽车产业调整和振兴，必须实施积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，以结构调整为主线，推进企业联合重组，以新能源汽车为突破口，加强自主创新，形成新的竞争优势。这一规划无疑会对中国

21、汽车产业起到推波助澜的作用。预计汽车业未来10年有望维持15-20的平稳增速。提出了三年100亿元技术改造投资。预计从“十一五”到“十三五”将投资约两万亿用于汽车工业。汽车零部件产业是中国汽车工业持续健康发展的根基。在汽车总生产成本中，零部件占70%至80%。因此，只有零部件工业的发展，才有整车成本的降低，汽车产业的发展。目前，全球汽车行业都在削减成本以提高市场占有率，国内整车制造商的自主开发与创新需要强大的零部件体系作为支撑。国内汽车消费市场的持续升温，中国轿车私有化程度的不断提升，为汽车零部件市场提供了无穷的商机。汽车销售的快速增长使汽车零部件市场也日益呈现出前所未有的活力。2.1.2本项

22、目产品的销售优势轮毂是汽车的关键零部件之一。当前世界上新型轿车车轮轴承已全面采用了汽车轮毂单元技术。轮毂正逐步成为与车轮连为一体的内部部件，并与传感器相结合向着数字化方向发展。汽车轮毂单元作为一种轴承新品种，在国内外市场需求量都很大。该公司经过多年的研究和技术改进，已成功研发出了汽车轮毂的制造方法，以优质的产品质量和良好的信誉、售后服务赢得广大客户的认可，并通过了主机厂的严格测试与制造过程审核，产品主销美国、德国等欧洲及美洲国家，与客户建立了长期的友好、诚信的良好合作关系。在客户中有较高的质量声誉。项目实施后将利用现有业务网络，扩大业务量。该公司实施购置先进设施，以先进技术改造现有设备的状况，

23、将大大提高轮毂的质量，扩大其生产规模，将为企业获取更多的国内外市场份额，获取更好的经济效益。该公司将以超前的经营理念和优良售后服务，拓展新的业务范围，建立更有效的业务网络，市场将越来越大（将为*的江铃汽车、昌河汽车等企业配套）。因此，本项目产品市场潜力是巨大的，产品的销售将不成问题。2.2建设规模和产品方案根据市场分析及该公司现有的实际情况，本项目达产后，将形成年产200万套汽车轮毂的生产规模，项目建设规模如下：1）征地面积33333m2，约合50亩。2）土建：生产车间4幢、仓库1幢、综合楼1幢等建筑物，总建筑面积31660m2。3）根据生产规模，本项目购置国内先进的锻造生产线、数控车床、超音

24、频淬火机、热处理炉、检测设备、变配电设施、污水治理装置、乳化液处理装置、消防设施等工艺及公用工程设备316台（套）。第三章 原材料供应及仓贮3.1主要原辅材料的用量根据产品方案，形成年产200万套汽车轮毂的生产能力，本项目原辅材料的年耗量，详见表3-1。 表3-1 原辅材料供应表 序号物料名称单位年用量备注1合金钢吨80002钢材吨5003包装及其他辅助材料吨200合 计87003.2原、辅材料来源主要原料资源是非常丰富，均可在国内市场采购解决，因此本项目原料有充分保证。辅料在国内市场都可以采购解决。3.3原辅材料、成品的贮存原、辅材料采用仓库贮存，贮存天数为25天。产品的生产一般按客户的订单

25、进行，因此成品贮存周期较短，但也必须考虑交货周期内的适当贮量。本项目由于原材料直接进入生产工序，原辅材料仓库直接安排在1#生产车间内，另外新建成品仓库面积9600m2，可满足项目成品的贮存需要。第四章 生产工艺与设备4.1生产工艺4.1.1产品说明轮毂是汽车的关键零部件之一，它的主要作用是承载重量和为轮毂的转动提供精确引导，这就要求它不仅能承受轴向载荷还要承受径向载荷。传统的汽车车轮用轴承是由两套圆锥滚子轴承或球轴承组合而成的，轴承的安装、涂油、密封以及游隙的调整都是在汽车生产线上完成的。这样的结构势必会造成在汽车生产厂装配困难、成本高、可靠性差，而且汽车在维修点维护时，还需要对轴承进行清洗、

26、涂油和调。轮毂单元是在标准角接触球轴承和圆锥滚子轴承的基础上发展起来的，与传统轴承相比，把双列轴承做成一体的轮毂单元简化了安装结构，由于内圈或外圈带凸缘，使安装方便，轴承游隙可以调整，设定预载荷的误差小，可靠性强。事先封人耐用性强的润滑脂，能够免于维修。现在己广泛用于轿车中，在各类载重汽车中也有逐步扩大应用的趋势。轮毂根据与汽车传动系统其它元件集成方式的不同，可以分为第一代、第二代、第三代和第四代轮毂。目前应用较为广泛的是第三代轮毂，它一般由以下三部分组成：滚子轴承单元、一个集成了内圈的轮毂轴和安装转向节的带凸缘的外圈组成。轮毂通过外圈凸缘实现支撑车身的作用，同时通过发兰盘与汽车轮毂相连接来实

27、现传动的作用。与通用轴承相比，轮毂与汽车其它构件的连接关系特殊、结构形式和承载工况更为复杂。近年来，汽车制造商和相关供应商更加注重产品的安全性和对环境的影响。为满足对轮毂的各种需求，改进了其原有功能并增加了一些更为先进的功能，新型轮毂单元不断涌现，最新的第四代轮毂已研制成功，距离实用化也不会遥远。1）第一代轮毂第一代轮毂是外圈整体式内圈背对背组合的双列角接触球轴承或双列圆锥滚子轴承。它由一个外圈和两个内圈组成。这种结构的主要优点是可靠、有效载荷间距短、易安装、无需调整、结构紧凑等。为保证安装后预紧载荷在规定范围内，预先设定初始轴承游隙，在汽车组装线上无需使用调整预紧载荷的隔圈，这就要求沟心距有

28、很高的精度。因此，砂轮需要用具有高尺寸精度的旋转成形修形器来修形。外圈滚道进行同步磨削可以达到理想的高加工精度。内圈滚道也必须有一个非常精确的定位，应用与外圈一样的成形旋转修形器。此外，轮毂自带密封圈，省去了人工外部安装密封圈的步骤。这种轴承已经相当实用化，我国引进车型大多采用这种轴承 。2）第二代轮毂第二代轮毂单元是将轴承套圈与跟轴承相配合的零件即轮毂或转向节制成一体的结构型式。第二代轮毂的外圈带法盘，相对于第一代轮毂，其特点是重量较轻，装配部件数较少，易于安装。它直接通过螺栓安装到刹车盘和钢圈上或连接到悬架上。开发该轮毂的重点是了为尽可能缩短生产周期和保证质量，为此该单元采用了流水线的生产方式。该种轴承是采用在线高频加热淬火，而第一代产品的淬火则是分批完成的。为了进一步节省空间并缩短生产周期，在回火工艺中也使用了感应加热系统。为了避免车削时刀架重复拆卸，在热处理后紧接着引入一次装夹车削