固定资产采购管理实施细则.docx

1、固定资产采购管理实施细则XXXXX）公司固定资产采购管理实施细则第一章总则第一条 为加强全公司固定资产的采购管理，规范采购行为，提高资金的使用效益，根据中华人民共和国政府采购法 、中华人民共和国政府采购法实施条例、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国海关法等相关法律法规及公司固定资产管理办法，制定本实施细则。第二条 本实施细则适用于公司属各部门的固定资产采购相关行为。第三条资产管理部负责制修订固定资产采购管理制度，并组织全 公司固定资产采购相关工作，包括固定资产计划的编报与执行。第二章采购计划第四条采购计划编报（一）资产管理部于每年第四季度制定并下达固定资产采购计（二）公司属各部门依据固定

2、资产采购计划编制方案，以符合公司的工作目标和长远发展规划、提高科技创新能力为核心，结合收 支状况、财政项目批复等情况编报年度固定资产采购计划，做到统筹 协调、从严控制。第五条采购计划分类（一）公司固定资产采购计划分为项目类采购计划和非项目类采 购计划。（二）项目类采购计划：分为财政项目采购计划、仪器仪表项目 采购计划、其它项目采购计划。财政项目采购计划：指已经得到上级部门批复的财政项目中，使 用财政资金和配套资金购置固定资产的采购计划。仪器仪表项目采购计划：指未申请财政资金支持，各部门因业务 发展需要，拟使用公司自有资金（含事业费）购置仪器仪表设备（含 升级改造）的采购计划。其它项目采购计划：

3、指经公司批复立项的自有资金项目，包括信 息化建设、房修基改等项目中购置固定资产的采购计划。（三）非项目类采购计划：指项目类采购计划外，使用公司自有 资金（含财政事业经费）购置的零星固定资产采购计划。包括通用办 公、后勤保障两类采购计划。第六条采购计划评审（一）各部门上报的固定资产采购计划由资产管理部统一汇总并 对上报材料的规范性、准确性等进行初审。（二）采购计划的评审工作应遵循公开、公正、公平的原则，按 照不同计划分类评审的方式，以专家评审会的形式组织评审。财政项 目、仪器仪表项目、通用办公、后勤保障类的固定资产采购计划评审 由资产管理部负责组织；其他项目采购计划的评审则由项目归口管理 部门负

4、责组织。（三）专家评审会成员包括公司领导、相关职能部门人员和公司 内相关业务专家，对于复杂项目或特殊项目必要时也可外聘专家参与 计划评审工作，原则上申报部门不参与本部门的计划评审。第七条采购计划下达（一）财政项目、仪器仪表项目、通用办公及后勤保障类固定资 产采购计划的评审意见，由资产管理部上报公司领导办公会，经审批 后下达。（二） 其他项目采购计划的评审意见，由项目归口管理部门上报 公司领导办公会，在项目批复后下达。（三） 下达后的固定资产采购计划作为执行采购的唯一依据，原 则上不得随意调整其设备名称、单价、数量等信息。第八条采购计划追加、调整（一） 财政项目采购计划追加需取得上级主管部门的正

5、式批复。（二） 财政项目采购计划调整：按照财政项目管理要求和公司中 央财政专项项目管理办法的相关规定执行。（三）未明确采购需求的财政项目和使用公司自有资金进行采购 计划追加、调整的审批都应遵循公司大额资金管理办法的规定。50%的，（四）仪器仪表项目采购计划调整金额超过项目预算金额 需重新组织专家进行评审。（五）各部门应在公司协同办公平台（以下简称 CRP上按要求提出申请，经审批后，由资产管理部在公司综合管理平台上（以下简称 ARP进行计划追加、调整。第三章采购执行第九条采购方式（一）资产管理部依据已批复的采购计划并按照国家相关法律法 规组织采购。采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争

6、 性磋商、询价、单一来源采购以及国务公司政府采购监督管理部门认 定的其他采购方式。其中纳入政府集中采购目录的设备，应委托中央 国家机关政府采购中心，通过公开招标、协议供货、批量集中采购、 网上竞价、定点采购等方式进行采购。确认为科研用途的政府集中采 购目录内设备也可采用分散采购形式自行组织采购。（二） 公开招标应作为主要采购方式，达到公开招标数额标准的采 购项目，不得化整为零或者以其他任何方式规避公开招标。（三） 邀请招标适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处 采购；或采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例过大 的采购项目。（四） 竞争性谈判适用于招标后没有供应商投标、没有合格标

7、的 或者重新招标未能成立；或技术复杂、性质特殊，不能规定详细规格 或者具体要求；或采用招标所需时间不能满足用户紧急需要；或不能 事先计算出价格总额的采购项目；或采购金额未达到公开招标数额的 其他采购项目。（五） 竞争性磋商适用于技术复杂或者性质特殊，不能确定详细 规格或者具体要求的；或因专有技术或者服务的时间、数量事先不能 确定等原因不能事先计算出价格总额的；或市场竞争不充分的科研项 目，以及需要扶持的科技成果转化项目；或采购金额未达到公开招标 数额的其他采购项目。（六） 询价适用于货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变 化幅度小的政府采购项目。（七） 单一来源采购适用于只能从唯一供应商处采

8、购；或发生了 不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购；或必须保证原有采购 项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添 购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的采购项目。第十条采购申请（一）计划下达后，申购人应在 ARP上提交采购申请，经相关部门 审批后执行。（二） 对于采购进口产品的， 需按政府采购进口产品管理办法 的要求，申购部门向资产管理部提供申报材料，由资产管理部组织专 家评审，报上级主管部门备案后组织采购。（三） 对于超过公开招标数额标准且确需改变采购方式的，需按中央单位变更政府采购方式审批管理暂行办法的要求，申购部门 向资产管理部提供申报材料，由资产管理部组织专家

9、评审后，报上级 主管部门批复后组织采购。（四） 对于未达到公开招标数额标准且采用单一来源采购方式的采购项目申购人需在 CRPt提出单一来源采购申请，经审批后在 CRP上进行公示，公示期满无异议后组织采购。（五） 对于纳入政府集中采购目录的科研类设备，申购人须提交 经部门领导审批后的科研类设备确认单（详见附件二）及详细需求， 由资产管理部根据需求组织采购。条采购组织（一） 资产管理部依据国家相关规定确定采购方式， 并组织采购。（二） 申购人明确需求和技术方案后，与资产管理部对口采购人 员沟通，并按照相关采购方式完成采购。书等需求文件，资产管理（三） 拟采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋

10、商、 询价及网上竞价的，由申购人准备技术规范部负责组织具体的采购工作。其中，邀请招标还需申购人提供投标人 资格预审文件。号、（四） 拟采用协议供货采购的，由申购人提供具体的需求，包括 品牌、规格型号、数量等基本信息，资产管理部负责组织采购报资产管理部，（五） 拟采用批量集中采购的，由申购人从“中央预算单位批量 集中采购品目配置标准” 中选择符合预算的配置标准， 同时提供数量、所属项目等基本信息，资产管理部汇总需求后上报至 财政部政府采购中心，由政府采购中心组织公开招标并确定品牌、型 号以及供应商，资产管理部组织合同签订及送货等工作。（六） 拟采用定点采购的，应在中央政府采购网的入围定点供应 商

11、名单中选择供应商。（七） 需现场踏勘的产品，由申购人提供具体的需求，包括规格 尺寸、款式、安装或摆放方案等基本信息，资产管理部组织供应商去 现场测量并提交方案，经申购人确认后执行采购。（八） 采购合同谈判由资产管理部采购人组织申购人、供应商代 表进行三方谈判。谈判前应取得申购人前期询价情况和供应商报价单（详见附件三）。（九）谈判结果需详细记录到谈判记录表 （详见附件四）中，采购人、申购人、供应商代表需在谈判记录表及报价单上签字确认。（十）相同产品或涉及相同厂家的采购计划应尽量统谈分签，节 约采购成本、提高采购效率。（十一）与我公司首次合作的供应商需在谈判前按照要求提供建 档资料（详见附件五），

12、包括但不限于营业执照、质量管理体系认证证 书、授权代理证书等。资产管理部负责审核供应商的资质。第十二条采购合同签订（一） 固定资产采购原则上需按照公司合同模板签订合同，作为 买卖双方的法律依据，严禁口头协议和非正规书面形式。（二） 固定资产采购合同由资产管理部负责组织合同签署工作， 其中进口设备采购合同由资产管理部、供应商、我公司委托的具有合 格资质的外贸代理公司共同签署三方合同。（三）采购人、申购人、供应商代表须对合同商务条款、配置清 单、技术与服务条款等进行审核确认。（四） 固定资产采购合同实行电子审批流程，采购人在 ARPt录入合同信息，经相关人员审批后，由公司办公室盖章生效。（五） 合

13、同生效后如因特殊原因修改或者变更、解除合同的，需 签订正式的补充协议或合同修改书，经买卖双方签字盖章后生效。第十三条采购付款付款，其中质固定资产验收单。（一）资产管理部按已签订合同约定内容以及财务审批权限办理 次性支付全款或支付尾款时，申购部门需提供完整的纸（二）财务部负责审核并完成采购合同款项支付。 第十四条进口设备的免税证明办理（一）资产管理部委托外贸代理公司办理进口设备海关减免税申第四章采购文件归档与使用第十五条采购文件是反映采购活动的重要记录。资产管理部在管理、组织实施采购活动中形成的文件资料，都应归入采购档案，并保 证档案资料的真实性、完整性和有效性。第十六条 采购文件的归档方式分为

14、纸质归档和电子归档，具体采 购文件归档及使用要求详见附件六。第十七条 电子档案根据权限可直接在 CRP上查询、下载使用；纸，所质档案的查阅和借阅应向资产管理部办理登记手续（详见附件七） 借文件应妥善保管并及时归还。第十八条 采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少十五年。第五章采购监督第十九条涉及采购的所有人员必须严守纪律、严格执行规定程序和制度，不得泄露相关的采购信息。对于发生的违规违纪行为，将根 据有关规定追究责任。条 采购活动及过程应依法接受纪检、审计部门的监督。第六章附则条 涉密固定资产的采购参照相关管理规定执行。条 本实施细则由资产管理部负责解释。第三条 本办法自发布之日起执行，原电

15、信研究公司固定资 产采购管理实施细则废止。附件:1.固定资产采购全流程2.科研类设备确认单3.供应商报价单模板4.固定资产采购谈判记录表5.供应商建档资料要求6.采购文件归档及使用要求7.固定资产采购档案查（借）阅登记表附件一 固定资产采购全流程标蓝色部分：申购 部门工作内容9 / 18附件二科研类设备确认单部门：经办人：日期：手机：计划编号设备名称品牌型号数量米购预算申购人具体科研用途二级部门负责人 审批意见：签字：日期：一级部门资产主管领导 审批意见：签字：日期：备注：附件三供应商报价单模板1.进口产品报价单序 号产品 名称英 文 名 称主 机 或 配 件规 格 型 号制 造 商单 位数

16、量目 录 单 价目 录 合 计折 扣 率折扣 后的 单价的 总 价备 注合计报价日期:报价有效期:质保期:说明：以上报价为不含税的外币金额序 号产品 名称产 品 描 述主 机 或 配 件规 格 型 号制 造 商单 位数 量目 录 单 价目 录 合 计折扣后的 单价折 扣 后 的 总 价备 注合计 1说明：以上报价均为含税金额附件四固定资产采购谈判记录表申请部 门项目名称项目编号采购方 式供应商名称制造商名 称是否提供资 格证明文件是否提 供报价单计划编号货物 名称数量成交总价币 种当日汇 卖价预估汇率（含进口代理费、汇率风险 预估）价格条 件交货期质保 期付款条 件合同类型签字姓 名工作单位手

17、机邮箱备注1、 是否有赠送？ 否 是，内容：2、 如公司内单一来源采购，是否已完成公示？ 否 是3、 如向财政部申请单一来源采购，是否已获批？ 否 是谈判时间年 月 日14 / 18附件五供应商建档资料要求供应商档案1、公司情况公司名称：详细地址：1邮编：电话：传真：企业性质：国有企业中外合资外商独资私营（其他）注册资金：万元固定资产：万元营业执照号：企业网站：经营范围：法人代表：法人代表职位：公司税号：质量体系认证号：开户银行：公司帐号：公司员工： 人生产人员： 人；开发人员人；技术人员 人； 管理人员 人联系人：职务：电话：EMAIL手机：2、生产能力生产情况：自己生产 组装 外协 代理其

18、他前三年销售业绩：提供产品情况：产品类型产品名称我公司使用部 门价格折扣到货周期备注到达现场时间:3、售后服务 承诺服务响应时间： 售后服务人员： 人售后服务人员姓名 联系电话:有无维护中心： ，地址：有无备品备件库： ，地址：其它服务内容:资质文件:1、营业执照（副本）、质量管理体系认证证书3、授权代理证书、其他证书附件六采购文件归档及使用要求、采购归档文件包括：采购申请阶段的申购审批单； 采购组织阶段的进口产品申请和备案文件、采购方式变更申请和批复文件、公司内单一来源采购申请及审批单、谈判记录表、供 应商报价单、招标（竞谈/磋商）文件、投标文件、授权证明、评标报告、质疑答复、投诉处理决定等

19、；采购合同签订阶段文件（包括合同的订立、补充、修改、终止执行等） ；及其他与 采购活动有关的文件和资料。、除招标（竞谈/磋商）文件、投标文件、授权证明、评标报告、质疑答复、投诉处理决定等以纸质文件保存，其余的采购档案均需以电子档案和纸质档案两种形式同时保存。三、扫描的电子档案均以 PDF格式保存，分辨率应不低于 200dpi。档案管理人员应定期对电子档案数据进行备份。四、采购活动结束后一个月内，采购人应将全套采购文件进行收集整理并移交归档。五、各部门领导、资产管理员可以查（借）阅本部门所有采购档案，申购人可查（借）阅 本人名下采购档案，超权限查阅须经采购档案所属部门和资产管理部领导审批。六、查（借）阅纸质采购档案必须办理登记手续。借阅时间不得超过两周，到期及时归还 并交档案管理人员检查确认。若确实需要延长借阅时间，借阅人需在借阅到期日前一个工作日 向档案管理人员提出延期归还申请。七、查（借）阅人必须维护采购档案的完整和安全， 不得涂改、污损、拆散，丢失和转借。若违反本规定而带来的不利影响由查（借）阅人自行承担。附件七 固定资产采购档案查（借）阅登记表序 号档案 编号文 件 名事 由是否 借出查（借）阅 部门查（借） 阅人查（借）阅 时间归还 时间档案管 理员确 认备 注注明：借阅的档案应在借出时间两周内归还。（特殊情况除外，须备注）。