济南商业项目市场调研报告样本.docx

1、济南商业项目市场调研报告样本济南商业项目市场调研汇报前 言此次对济南市商业发展现实状况及发展趋势进行调研，关键从济南市社会经济发展情况、济南市商业市场现实状况、项目周围市场现实状况、项目同类物业概况、济南市商业租售价格水平，同时关键了解泉城路商圈发展趋势及租售价格水平，并进行了全方面实地调查。一、调研目标全方面深入调研，以获知同类物业发展情况、项目地块环境特征，并以此为基础，结合现在济南商业地产发展情况，从而商业项目进行正确市场定位提供强有力市场支持。二、调研时间3月12日4月2日三、信息起源关键来自于济南市统计局、泉城路管理委员会等政府部门及政府网站；济南市多个大型商场及超市、房地产营销策划

2、企业等专业企业；齐鲁晚报、济南时报等媒体，和相关文字资料。四、调研区域济南市市中区、历下区、槐荫区、历城区、天桥区。五、调研对象同类可比性商业物业、项目周围环境、政府部门、房地产开发商、房地产代理企业及相关媒体，并寻访了部分目标投资者及终端消费用户。六、调研内容1、济南房地产宏观环境、商业地产发展情况和趋势2、区域市场情况及竞争市场3、济南市关键商圈租售价格水平及人流、车流情况七、信息整理将得到原始信息进行分析、归纳、总结，并做深入提炼，在此基础上进行项目总体功效定位及市场定位研究。注：本汇报所述商业物业及相关数据、分析文字，若无尤其说明，均指所述地段地面一层商业物业。第一部分 宏观环境研究一

3、、济南市经济总量分析济南市完成中国生产总值1367.8亿元，比上年增加14.5%，提升1.3个百分点，为1997年以来7年间增速最高年份，人均中国生产总值23632元，增加13.2%。其中，第一产业增加值105.0亿元，增加5.0%；第二产业599.6亿元，增加18.0%;第三产业663.2亿元，增加13.0%。济南城市市区人口计划将逐步达成400万人，GDP近几年年递增12.9%，到全市将实现中国生产总值2100亿元；另外，全社会固定资产投资、社会商品零售总额双双超出500亿元，分别达成504.9亿元、533.2亿元。（一）工业生产和效益快速增加全市第二产业增加值599.6亿元，增加18.0

4、%，比上年提升3.2个百分点，拉动经济增加8.5个百分点，其中：工业增加21.8%，拉动经济增加7.9个百分点，成为推进全市经济增加关键动力。，全市规模以上工业企业完成增加值426.6亿元，同比增加22.4%，增幅水平达成了1993年以来最高水平；销售收入突破千亿大关，达成1223.1亿元，增加33.3%，超出到达成2500亿元，年均增加22%速度，高出上年10.2个百分点；利税首次超出百亿，达成133.5亿元，增加42.4%。在281种关键工业产品中，产量同比增加198种，占70.5%。其中，小型电子计算机（服务器）增幅达92%，背投彩色电视机增幅达42.5%。（二）农业和农村经济稳步发展整

5、年农林牧渔业总产值180.3亿元。种植业占59.4%（蔬菜占32.4%），牧业占33.8%，林业占5.7%，渔业占1.1%。蔬菜、畜牧产值比重达成全部农林牧渔业总产值66.2%，成为农业经济支柱产业。从产量及增加速度上看，粮食总产量220.6万吨，比上年增加16.2%；蔬菜总产量668.7万吨，增加5.5%；肉类产量36.9万吨，增加4.5%。农业产业化步伐加紧，全市年销售收入500万元以上农业龙头企业发展到109家，其中超亿元企业12家。（三）经济增加“三大亮点”展现快速发展高新技术产业不停壮大。高新产业产值占全市规模以上工业比重达成26%，比上年提升2个百分点，达成343亿元，同比增加31

6、.8%，高于全市平均增幅13.8个百分点。个体私营经济实现消费品零售额302.7亿元，增加19.4%，占社会消费品零售总额比重为56.8%。对外贸易继续扩大，整年完成外贸进出口总额20.2亿美元，比上年增加35%。其中进口额11.8亿美元，增加48%；出口额8.4亿美元，增加20.2%。（四）固定资产投资快速增加整年完成全社会固定资产投资504.9亿元，增加24.8%。其中：基础建设完成投资180.1亿元，比上年同期增加31.0%；房地产开发完成投资89.8亿元，增加17.4%。在完成投资中，住宅投资74.1亿元，增加15.4%，占据主体地位，达82.5%；办公楼投资5.4亿元，下降11.5%

7、；商业营业用房投资6.5亿元，增加225%。（五）商贸流通、现代服务业繁荣活跃商业新型业态不停涌现，传统商贸档次水平显著提升，小区服务、旅游、教育培训、物业管理、中介咨询等新兴服务业发展深入加紧。整年实现社会消费品零售总额533.2亿元，增加15.6%。其中：批发零售贸易零售额433.2亿元，增加15.7%；餐饮业零售额74.4亿元，增加15.4%。现代服务业实现增加值198.5亿元，比上年增加15%。旅游业受“非典”影响，整年共接待中国外旅游人数954.7万人次，下降6.6%，旅游总收入72亿元，下降8.5%。（六）财政金融保持平稳发展实现地域财政收入264.2亿元，增加12.6%，其中地方

8、财政通常预算收入76.1亿元，增加19.6%。全市金融机构年末人民币各项存款余额2449.5亿元，比年初增加21.43%；人民币各项贷款余额2475.1亿元，比年初增加18.26%。结论：各项总体经济指标显示，济南市社会经济仍处于一个高速发展时期。工业产销两旺，农林牧渔丰收，农业产业化进程加紧。物质极大丰富带来了流通业飞速发展，社会商品零售总额首次突破500亿元，达成533.2亿元。其中，个体私营经济成为社会经济发展中坚力量，比重达成56.8%，发展速度高于整个社会商品零售业发展速度。个体私营业主经济角色越来越关键。以旅游业为主现代服务业发展快速，正常年份旅游人次逾千万，消费总量达78亿元。社

9、会经济快速发展带来商业地产投资开发力度加大。商业用房投资在整个固定资产投资中速度最快，增加速度达225%。短时间内多种商业地产项目标纷纷上马，肯定带来后期招商、销售猛烈竞争，地段、商业价值、业态计划、建筑计划等要素将成为竞争比拼有力武器。二、济南市产业结构对比分析三次产业结构由一、二、三产业结构比为8.2：42.4：49.4，发展到7.7：43.8：48.5，第二产业、第三产业成为全市经济发展两大支柱。表1 济南市、各产业产值对比分析年份第一产业（亿元）第二产业（亿元）第三产业（亿元）98.7501.6599.7105.0599.6663.2增加率5%18%13%结论：从、三次产业结构比重来看

10、，第三产业比重均是最大，达48%以上，增加速度13%，第三产业发展空间巨大。三、商品房销售情况全市房地产交易频繁，一、二级市场交投两旺。19月，房地产转让17871件，比上年同期增加44.8%，其中，房地产买卖14562件；转让面积244.24万，增加37.1%；转让金额38.33亿元，增加29.0%。房地产抵押6272件，比上年同期增加118.1%；抵押面积163.55万，增加1.2%；抵押金额51.58亿元，下降28.42%。（详见附表1）自三季度以来，全市商品住房和二手住房平均价格走势极为相同，二者整体上均呈平稳上升态势（见图2）。其中三季度商品住房平均价格为2281元/，比上季度增加2

11、.7%，比去年同季增加14.9%，平均递增幅度为3.54%；三季度二手住房平均价格为1733元/，比上季度下降1.4%，比去年同季增加22.5%，平均递增幅度为5.2%。二手住房价格除和上季度相比为负数外，同比增加幅度比商品住房高7.6个百分点，平均递增幅度比商品住房高1.7个百分点。另外，商品住房和二手住房平均价格之间差异没有显著改变，依旧恒定在1：0.75左右。图2 商品住房和二手住房均价走势示意图另外，因为城市新计划实施形成大量拆迁户对商品住房空前需求和二手房市场仍未完全放开、市场供给相对不足，和商品房销售司法解释出台，造成了二手房和新建商品房销售面积悄然发生了换位，二手住房销售面积已从

12、去年高于商品住房1.21万（83.02减81.81）降至今年9月末低于商品住房14.95万（79.69减64.74），其连续几年榜首位置已回归商品住房。（详见附表2）结论：商品房交易、投资两旺，显示了市民投资意识增强，不动产投资已成为市民闲散资金关键出路。图3 19月各类住房销售面积组成情况四、经济发展展望1月，规模以上工业增加值实现30.6亿元，同比增加21%；居民消费价格指数同比为103.6；社会消费品零售总额实现56.6亿元，同比增加19.9%，至2月份结束，累计实现104.7亿元。依据整体经济运行态势及本年政府继续实施“大抓工业、抓大工业”发展战略，加紧发展速度、调整优化结构，和城市相

13、关基础设施建设和工业投资力度继续加大，投资继续保持高速增加，汽车、住房、通讯产品和旅游等新兴消费品正日益成为消费亮点、热点，消费结构升级步伐加紧，现代服务业比重将逐步提升。据市统计局估计，社会消费品零售总额将增加13.5%，城市市区居民人均可支配收入可达成1元，社会经济发展前景仍然看好。结论：社会连续高速发展及人民消费结构不停升级、可支配收入增多，给中高级商品零售业及现代服务业提供了极大市场机会。第二部分 济南市市区商业调研一、济南市商业物业综述（一）济南市近期商业发展历程上世纪90年代中期以前，济南市民关键购物场所是“六朵金花”：济南百货、大观园、人民商场、济南华联、山东华联、济南一百。“六

14、朵金花”无一例外是大而全百货店。大到家俱，小到一根针，在一个店里就能够买全。1996年崛起银座商城及1997年出场贵和购物中心率先向传统商业模式发出了挑战，把专业店搬进商场。以三联家电为代表多种专业商场、专卖店也在济南遍地开花，传统百货店遭到严重挑战，大部分客流被分流。“超市要革百货命”，在一定程度上概括了济南商业第二轮洗牌演化过程。世界购物广场出现，如原子裂变般释放出巨大能量，不少有外省资金和外埠管理背景企业接踵而至，纷纷来到济南创办超级市场，新国道、万嘉隆、绿地、将军惠员、大润发、上海联华等如雨后春笋。两个回合下来，不少曾经辉煌济南本土商号逐步淡出。第一回合中，老字号济南第一百货出局；第二

15、回合，开“平价商场”先河中兴商厦、曾是中国企业500强济南国贸大厦相继出局，济南最早百货店济南百货大楼也是元气大伤。中国加入世贸组织同时，最新一轮济南商战才是真正较量开始。首先是业态升级大战。集购物、休闲、娱乐和饮食于一身银座地下购物广场，自开业至今连续火爆，一站式超级购物模式这种新兴第三代商业形态不停叫响泉城。随即上海联华、北京国美等省外实力商家及沃尔玛、家乐福等国际零售巨头及纷纷抢址济南，构建以济南为大本营商业发展新版图。伴随济南和16个地级市全部实现高速公路贯通，使整个山东形成了以济南为中心半日生活圈，半日生活圈形成，和济南市城市总体计划、济南市商业网点发展计划出台，优化资源，调整结构，

16、大大提升了济南商业竞争力。（二）济南市商业发展现实状况1、济南商业、餐饮业蓬勃发展。全市商品交易市场总数达713处，其中城市市场229处，农村市场484处，市场成交额达533.6亿元，社会消费品零售总额446.5亿元。同时，以连锁商业为关键现代经营形式和营销方法快速崛起，底，全市共建连锁企业27家，连锁超市、便利店820多家，经营面积达10多万平方米，成为商业流通业最具成长性业态形式。现在，形成了市区中部以泉城广场为中心聚集了银座、大润发、三联、苏宁、贵和、百大等大卖场；联华、大润发、新一佳、济南华联等环布在城市四面，形成了济南市新商业格局。济南餐饮业一向兴盛，鲁菜最为流行，其它菜系餐馆也随地

17、可见。小巷深处传统名吃和风格独特精美西餐相映成趣，成为济南餐饮业一道亮丽风景线。2、济南零售业中关键组成部分百货业因为原有计划经济烙印太深，历经多年发展，普遍展现不景气，和之形成反差是各色超市快速发展。在面对外来竞争压力情况下，纷纷以服务为先导，求变求新，出台多项刺激消费方法、措施，增强本身市场号召力。在老百货业没落同时，以银座、贵和为首百货新生力经过近几年迅猛发展，现已成为山东省著名商业品牌企业，含有极大市场号召力。3、国际零售巨头改变省城商业版图。伴随沃尔玛、家乐福这些国际巨头真正出现，济南面对面商业国际竞争开始进入白热化阶段。（三）济南市区几大商业区济南市商圈格局表现出以全市级商业中心泉

18、城路经四路商业区为龙头，经二路商业区、花园路商业区、北园路商业带等多个商业区割据态势。1、泉城路商业区泉城路东起青龙桥，西至泺源桥，北通太平寺巷、高全部司巷，鞭指巷、省府前街、县东巷、县西巷；南接旧军门巷、榜棚街、卫巷、舜井街、历山西街，全长1560米，毗邻大明湖、趵突泉、泉城广场、黑虎泉等很多景点，相连芙蓉街、曲水亭古城区。泉城路一向是济南繁荣中心商业区，商家云集，名店众多，是泉城东西向发展主轴，有“十字金街”之地位，是一条含有购物、交通、休闲、旅游、文化五大功效准步行商业街。泉城路商业区在城市中心地带，集中了各类商业形态，用户群范围广泛，以白领为主。作为济南市最古老商业街，泉城路不仅吸引了

19、庞大济南消费群体，同时还作为一个大型旅游文化商业中心接纳了大量旅游消费者。现在，泉城路商业业态分布改造时划定5个专题经营区，虽有所出入，但基础上还是保留了这五大经营区总体格局。详见附表21：泉城路业态分布情况表。原有5个专题经营区分别为：以三联商厦为中心家电经营区；分别以济南百货大楼和贵和为中心两个百货、休闲经营区；以金街IBO和舜井街东侧地域为主两个时尚衣饰商品经营区；以齐鲁金店为中心黄金珠宝首饰商品经营区；芙蓉街至舜井街地域精品衣饰经营区。经过两年市场洗礼，这五个专题经营区又增加了诸如美国加州牛肉面大王、千百味日式快餐、意诺自助比萨、必胜客自助比萨、大快活快餐等餐饮业，梦莱茵婚纱摄影、浪漫

20、经典婚纱馆、时尚新娘婚纱摄影、金夫人婚纱摄影等婚纱摄影专业店，新东方、精益、宝明斋、亨得利等眼镜店。无可讳言是，因为区域计划设计、步行街商业建筑单体和交通组织存在缺点，加以政府管理方面存在部分问题，泉城路现有商业业态分布比较零碎，无法形成一个较为集中商业区域，整体形象和品牌效益未能达成最好，竞争力相对较弱，已严重制约了泉城路商业区商业业态、人气及发展空间。图4 泉城路商业街骑楼建筑形式及后街建筑人流稀少景象2、经二路商业区（华联商业区）以华联、嘉华为主体构筑经二路商业街已成为省城西部一条商业金街，是槐荫区商业中心。周围近千平方米区域，已经有数十家服装、鞋类专卖店，还有肯德基、麦当劳、永和豆浆等

21、多家中、西式快餐店，另外，该区域小商品批发市场在全省乃至中国全部发生业务往来。以百货、购物中心、小商品批发市场为商业关键，包含专业市场、专卖店(以服装、鞋业为主)、风味小吃、特色烧烤等，基础上涵盖多种业态形式，人气较旺。图5 经二路嘉华购物广场3、经四路商业区济南传统商业区，以人民商场、大观园、地下人防商城为代表，人民商场、大观园均为大型百货，洋快餐（肯德基、麦当劳、米力乃、快乐汤姆）、风味小吃、大观影院、中国影院、保龄球、游艺厅点缀其中，人流量较大。以中低级消费为主，服装、鞋业、日用具为关键消费品。图6 经四路东段北侧商业门头及人民商场4、花园路商业区花园路中段道路改造工程完成带动了该区域商

22、业发展，在这里拥有济南市区最大酒吧一条街、洪楼教堂、山东大学东校区，历史文化沉淀及现代时尚时尚涌入，为该区域增添了独有文化休闲特色。经一路延长线道路改造工程实施，联动济南东、西两大传统商业区；大润发超市、国美电器及其它品牌店成功进驻，必将快速带动该区域商业快速发展。图7 花园路海蔚商业广场及富翔天地商业街东段5、北园大街商业带北园大街商业带是家居、建材类专业市场聚集地，餐饮、娱乐业均较发达，新国道超市，银座购物广场北园店、国美电器北园店、新一佳超市聚集，使得这一区域商业业态更为多样。伴随北园立交建成通车，该区域交通环境深入改善，商业前景宽广。表2 济南商业区比较分析商业区地理位置及交通商业区地

23、位商业关键商用物业租赁价格出租率消费群起源泉城路商业区济南市中心区，交通、商贸中心零售业绝对领头羊，市级商业中心购物中心、大型超市、品牌店大型商场通常以联营方法扣点20-30%作为租金；通常商场租金约250元/月；售价1-5万80%左右全市市民、外地游客、用户群范围广泛经二路商业区区域中心，交通便利二级商业区，西部区域商业中心购物中心、大型超市、大型小商品批发市场大型商场通常以联营方法扣点约20%作为租金；通常商场租金约150元/月 90%以上西部槐荫区、天桥区居民经四路商业区交通便利传统中央商业区大型百货大型商场通常以联营方法扣点约20%作为租金；通常商场租金约180元/月95%左右全市消费

24、者花园路商业区区域中心，交通便利二级商业区，东部商业中心超市，咖啡店、酒吧集中区域通常商场租金约200元/月90%左右历城、历下区居民北园大街商业带关键交通枢纽二级商业区，专业市场聚集地家居、建材类专业市场通常商场租金100元左右/月85%左右鲁中（家居建材），周围居民（超市）（四）济南关键商业物业比较表3 济南关键商业物业比较物业名称位置规模()业态形式租售价格(不含进场费)经营方法档次经营范围车位万达购物广场泉城路西端约5万超市、专业店、专卖店F1售价：2.5-5万元F1租价：约300元/月一层自营二-四层联营高级生活用具、家居、品牌服装143个银座商城泺源大街和佛山街5万百货商场扣点约2

25、0%作为租金联营中高级生活用具、时尚用具约240个贵和购物中心泉城路中段2.2万百货商场扣点约25%作为租金联营高级高级用具约35个嘉华购物广场经二纬九4万摩尔扣点约20%作为租金统一经营中高级精品、生活用具、约300个百脑汇山大路124号1.3万专业商场租价：120元/平方米/月统一经营中高级电子等科技产品200余个大观园商场经四纬二路2.6万百货商场扣点约15%作为租金联营中低级百货约50个国美电器商城花园路中段0.8万家电连锁租价：100元/平方米/月连锁中等电器产品约30个（五）济南商业未来发展趋势2月提交市政府同意济南市商业网点发展计划确定济南市商业网点总体布局为“三、一、四、六”结

26、构：构筑三大商圈（老城市商圈、主城商圈和城区商圈），将古城区传统中心商业区提升为城市级商业中心，着力打造现代化城市商业中心新形象，形成立足济南，服务山东，辐射华东、华北及环渤海地域大城市级商业中心，在东部产业带、东部新城、西部新城和西部片区关键区计划新建四个市级商业次中心，形成六大城市发展轴。3月9日济南市财贸办公布济南市市场商业网点建设导向性意见计划年内计划10处-5000平方米中型超市，扩大家电类、家俱类、服装类等专业店行业范围，关键发展高科技、旅游、汽车4S、建材超市专业店，激励和引导市内各区计划建设营业面积1500平方米以上二十四小时商务快餐超市、建设一处荟萃全国各地特色名优小吃美食城

27、；适度发展大型综合超市，在东部产业带、东部新城、西部新城、西部片区关键培育3-4家大型综合超市；调整和控制发展百货商场，突出经营特色，转变经营业态，控制中心城区内大、中型百货店建设。另外，将加紧服务业结构调整，提升服务业档次和水平，关键培育和提升商贸流通业、现代物流业、旅游业、会展业、新型服务业。在内外商家纷纷进驻济南及政府商业计划指导性要求形势下，济南将面临又一轮商业洗牌，商业网点布局将深入得到优化调整。（六）泉城路商圈未来商业计划3月中旬公告济南市泉城广场北侧地域城市计划设计方案，计划范围为济南市黑西路和泉城路、榜棚街和天地坛街之间，总用地面积约8.49公顷，除胜利大厦、贵和购物中心、永安

28、大厦给予保留外，其它建筑将全部拆除。公告、两套方案，均采取“三团三廊”计划结构模式，形成“三纵一横”环形交通系统，新建部分总建筑面积均在30万平方米以上。图8 泉城广场北侧计划区域现实状况根据现在被业内看好A套方案，由东向西将经过内部道路分成三组建筑群，建筑高度分为15米、30米、45米和50米四个层次。根据设计方案，寓意“天圆地方”主体建筑东西长200米，南北进深150米，45米高矩形体块中嵌入一含有凝聚力圆环建筑体，内部部署四个内庭院，以处理自然通风采光，屋顶设置观景平台，建筑体量居山东省第一。图9 泉城广场北侧计划示意图及“天圆地方”专题建筑效果图功效配置上一至三层为大型购物中心，四至十

29、一层为商务办公、商务公寓、会议中心、健身中心等，十二、十三层为圆形景观餐厅、娱乐中心及观光厅。屋面可设置娱乐中心、观光平台及景观餐厅，由专门电梯直达。新计划出台及公告显示了政府在泉城路泉城广场商圈建设上重视程度，也预示了泉城路商圈将进行自商业街改造以来又一轮商业资源整合。结论：纵观济南商业发展历程、现实状况及未来发展趋势，原有商圈大多是经过多年由市场自发形成，长久发展沉淀了极深商业价值，含有一定市场著名度，诸如经四路商圈、原泉城路商圈、文化西路商圈、花园路老东门商圈等。这些商圈存在业态业种布局凌乱，规模小，服务档次参差不一，无统一对外形象，整体品牌著名度较低等弊端。基于此，政府以新一轮城市建设

30、为契机，出台各项商业网点计划方面文件，和进行大型商业项目计划公告等方法，均已显示政府在改善现有商业业态布局、提升商圈价值方面决心。二、各类商业物业关键特征（一）大型商厦物业关键特征1、规模化大型商厦经营面积均超出1万平方米，是规模化、集约化物业项目。2、多功效性大型商厦是集购物、餐饮、娱乐、休闲、旅游、服务、商贸、办公为一体商业物业，能满足大家多个消费需求，诸如深圳地王大厦、广州广百新翼。在上海市中心商圈南京西路恒隆广场，地下一层是美食广场，经营天南地北名食，一至四层是大型购物中心，经营世界名牌、精品百货，五层经营中西餐馆，六层是空中花园，两座高层分别是甲级写字楼和酒店，是经典多功效大型商厦。

31、3、购物中心形式大型商厦规模较大，地理位置优越，易于形成新购物中心和消费中心。中国商业发展趋势，最显著是大型商厦组建购物中心，展现出购物中心逐步替换百货企业商业龙头地位趋势，百货企业有可能转化为大型购物中心一部分，购物中心将发展成为大型商厦标志性旗帜。现在在全国风起云涌SHOPPING MALL建造运动，就是集购物、餐饮、娱乐、休闲、商务、旅游等多项功效于一体大型一站式消费中心。（二）专业市场物业特征1、专业经营专业经营就是关键经营某一类型商品或服务，和其相关配套产品，这是专业市场最显著特征。2、商贸结合专业市场以批发业务为主，关键面向机关团体企业大宗采购，同时兼营零售业务，以满足市民购物要求，很多市民在购物量较大时，全部喜爱到专业市场选购，价格更廉价。3、专业商业街专业市场形成商业街有两种形式：一是专业市场规模大才能营造成行成市商业气氛，故选址多在城