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1、俄罗斯消费类电子产品业分析报告可编辑俄罗斯消费类电子产品业分析报告（可编辑）俄罗斯消费电子行业分析报告 俄 罗 斯 消 费 类 电 子 产 品 业 分 析 报 告 自 2009 年金 融危机后, 俄罗斯经济于 2010 年迅速恢 复 , 消费类电子产品市场规模 2010 年已增长至 174.7 亿美元 。其中,中国对俄罗斯消费类电子产品出口额已达 72.9 亿 美元, 并且仍在快速增长。由于中国和俄罗斯互为邻国,贸易往来频繁,因此对中国出口商而言, 应充分运用自身优势挖掘俄罗斯更大的市场潜力。 总体来说, 俄罗斯市场对于中国家消费类 电 子 业 来 说 具 有 “ 潜 力 巨 大 , 适 逢

2、良 机 ” 的 外 部 机 遇 , 同 时 也 面 临 着 “ 思维 局限 ,品牌 劣 势 ” 的挑战 , 因此对中 国企业, 应 把握历史机遇, 完善出 口策略, 聚 焦产业优势,变“ 规模 经济 ”为 “技术主导 ” , 由“ 熟 悉 市场 ”向“ 潜力 市场 ”前 进,变“ 高性 价 比 ”为 “品牌优 势”。 1. 中国消 费类 电 子 产品 出 口 俄 罗斯市 场 总 体情况 1.1 俄 罗斯 对外 依 存 度高 随 着 俄 罗 斯 消 费 类 电 子 产 品 市 场 规 模 逐 渐 扩 大 , 近 几 年 俄 罗 斯 消 费 类 电 子 产 品 进 口 额 也保持高速增长,2010

3、 年消费类电子产品 市场的对外依存度增加到为 40% 左右。2010 年俄 罗斯进口 消费类电子产品价值约 174.7 亿美元 ,其中,2010 年中国对俄罗斯的 消费类电子 产品出口额仅占中国出口总额的 1.2% 左右;2010 年中国占据俄罗斯消费类电子产品 市场总 进口额的 35.04% 。 1.2 需求 旺 盛 俄罗斯作为 重要的发展 中国家,在 经历了金融 危机后,2010 年经济开始复苏,居 民 的 可支配收入 提高 ,由于 经济危机时 期“被压抑 的消费”滞 后效应使得 消费者在现 阶段的购 物欲望非常旺盛; 同时, 消费者对产品的质量要求不断提高, 对新颖昂贵的高质量品牌产品

4、接受度日渐增加, 相比较廉价的商品畅销程度和受欢迎程度有所降低。 所以中国国内的厂商 应重视消费类电子 产品的创新, 不断改善产品质量, 并进行针对性定价以满足消费者的需求, 从而抢占市场。 具体见图 1 。 图 1 俄罗 斯 GDP 增 长 变化 ?数据来源:来自美 国Global Trade Information Services 公司的Global Trade Atlas (GTA)数据库 2. 宏 观环 境分 析 俄罗斯消费电子行业分析报告 2.1 俄 罗斯整 体 情 况分析 (1 )世 贸 组织 新 成 员 。2011 年 12 月 16 日在世贸 组织第八次部长级会议上, 俄罗斯

5、结 束了长达 18 年的马拉松式谈判, 正式 获准成为世贸组织新成员, 迎来了对 外经贸合作和自身 经济发展的崭新起点。俄入世将使中俄经贸更加规范稳定,但随着关税和投资壁垒的降低, 中国在俄的经贸和投资活动也将面临更激烈的竞争。 (2 )农 业占比 较 小, 商业 成 长 潜力大 。估计有 7.6% 的劳动力 从事农业。制造业占 GDP 的 14.5% ,有 15.5% 的劳 动力从事制造业,据经贸部估计 2012 年工业产值将增长 4.7% 。服 务占 GDP 的 49.9% 。在银 行系统中,大比例的不良资产限制信贷的增长。2009 年和 2010 年 银行的数量有所下降。 银行利润和信贷

6、增长状况有所改善。 然而仍需要更强势的监管来维护 金融系统的稳定性。随着人们增加消费和减少储蓄,零售业会加速增长。 (3 ) 人均 GDP 独占 鳌 头 , 人 均 收 入飞增 。2011 年 , 俄罗斯的经济总量达到 18123 亿美 元, 人均 GDP 达到1 万美 元以上。2007 年, 俄罗斯 的人均收 入为 4830 美元 , 在 “金砖四 国 ” 成员中排名第一。且在 2002-2007 年期间,人均收入增幅达到 243% 。 但是俄罗斯贫富差距 较大, 基尼系数为 0.473 , 仍有 15% 的 人口生活在贫困线之下。 而且俄罗斯的精英异常富有, 俄罗斯是继美国之后亿万富翁最多

7、的国家。 (4 )增 长 依赖 出 口 。俄 罗斯的经济主要依靠自然资源的出口,仅石油和天然气的出口 就占出口收入的三 分之二。 俄罗斯的天然气储备量为世界第一, 煤炭储备量世界第二, 石油 储备量世界第八。 (5 )中 国 是第 一 大 贸易伙 伴 。2011 年,俄罗斯从中国进口额为 454.5 亿 美元,俄罗斯 对中国外贸出口额为 268.7 亿美元, 双边贸易额为 723.3 美 元,俄罗斯逆差 185.7 美元。中 国是俄罗斯最大的贸易伙伴。 具体见表 1 。 表 1 2006-2011 年 俄 罗斯从 中 国 的进出 口 额 及贸易 总 额 (单位 : 亿 美元) 项目 2006

8、2007 2008 2009 2010 2011 进 出 口 总额 265.64 393.13 550.47 381.39 570.51 723.28进口总额 128.29 242.82 346.59 219.59 377.86 454.51出口总额 137.35 150.31 203.87 161.80 192.65 268.77顺差 9.06 -92.52 -142.72 -57.78 -185.21 -185.74注: 顺差为 出口总额减去进口总额,若结果为负,则说明是逆差 ?数据来源:来自美国Global Trade Information Services 公司的Global Tra

9、de Atlas (GTA)数据库 中国、 荷兰和德国一直是俄罗斯最大的贸易伙伴。2006 至2009 年, 荷 兰一直是俄罗斯 最大的贸易伙伴, 贸易额分别为 36.83 ,44.87 ,59.23 和38.31 。 中国贸 易量一直呈稳定 增 长态势,2007 年贸易量 为 39.31 , 位居第三;2008 年增加为55.05 , 超越 德国跃居第二, 仅 次于荷兰的 59.23 ;2009 年虽然也受到金融危机的波及, 但依然位居第二, 为 38.14 , 仅次 于荷兰的 38.31 ;2009 年 贸易额迅速攀升, 不论是贸易额还是增长额都位居第二, 为 57.05 , 仅位于荷兰

10、59.15 之后 ;2011 年中 国成为俄罗斯最大的贸易伙伴,荷兰对俄罗斯的贸易额 低于德国,下降到第三位,分别为 72.33 ,58.62 和 56.39 , 可以预计在 未来相当长的时间俄罗斯消费电子行业分析报告 内, 这种贸易占比态势不会发生改变, 这也表明了未来中国 消费类电子 业在俄罗斯市场的潜 力和地位。具体见图 2 。 图 2 俄罗 斯主 要 贸 易伙伴 ?数据来源:来自美国Global Trade Information Services 公司的Global Trade Atlas (GTA)数据库 (6 )2006 年 以来, 俄罗斯人口不断减少,2011 年俄罗斯的人口为

11、 1.413 亿, 但在未来十 年内将下降约 2% 。据联 合国预测,2050 年的人口 数量将下降到 1.16 亿, 俄罗斯潜在可雇 佣适龄工人数量正在萎缩, 潜力市场也存在着 一定瑕疵, 对于中国 消费类电子产品 业而言意 味着一定的成长压力和发展陷阱。 图 3 俄罗 斯人 口 规 模 ?数据来源:来自英国Euromonitor International 公司的Global Market Information Database (GMID ) 数据库 2.2 政 策分 析 2.2.1 中 国 消费 类 电 子产品 生 产 及出口 政 策 及分析 俄罗斯消费电子行业分析报告 (1 )积

12、极 推动 消 费 类电子 行 业 发展 。在国家发改委、科技部、商务部及知识产权局联 合发布的 当前优先发 展高技术产 业化重点领 域指南2007 年度 中,消费类电 子产品列 为第五类。2008 年 1 月 1 日,国家发改委、科技部、财政部、工业和信息化部、国家税务 局、 国家广电总局六部委联合发布了 关于鼓励数字电视产业发展的若干政策 文件, 该 文 件明确表示到 2015 年, 中国要成为全球最大的数字电视整机和关键部件开发和生产基地, 实现由电视生产大国向数字电视产业强国的转变。 (2 )国家 重 点 振兴行 业 。2009 年 2 月,国 家工业和信息化部发布了电子信息产业调 整和

13、振兴规划 ,该规划 明确提出未来三年2009 年-2011 年 振兴中国电子信息产业的六大 重点工程: 集成电路产业技术水平和产能提升、 平板产业升级和彩电工业转型 、 新一代移动 通信TD-SCDMA产业完善 、数字电视推广应用和产业链建设、计算机和下一代互联网应用、 软件及信息服务培育。 (3 )全 面 鼓励 产 品 出 口 。改革开放以来,我国经济持续快速增长,综合国力和总 体 经 济技术水平有了较大提高, 为扩大高新技术产品出口奠定了坚实基础。 通过建立高新技术产 业开发区、 实施“863 ”计划、火炬 计划等高新 技术研究和 产业发展计 划,全国高 新技术产 业获得了较快发展。鉴于推

14、动高新技术产品出口是一项系统工程, 需要国家加强整体规划和各有关部门协同 配合, 加大工作力度, 制定和完善扶持和鼓励政策措施。 外 经贸部、 科技部经过广泛调查 研 究, 确定了推动高新技术产品出口的思路和方向, 并提出如下指导性意见 : 明确高新技术产 品出口的指导思想, 制定高新技术产品出口的发展规划 ; 培育一批骨干高新技术出口产品和 出口企业 ; 确定一批高新技术产品出口重点城市和国际化的高新技术产业开发区, 作为全国 高新技术产品出口的重要基地和主导力量 。 为了实现上述目标我国给予了多方支持, 在税收方面, 运用多种经济手段支持高新技术 产品出口。 对列入 中国高新技术产品出口目

15、录 的产品均实行全额退税; 中国进出口银 行 对 中国高新技术产品出口目录 的产品提供优惠利率 的出口信贷; 为高新技术产品出口提 供较为完善的出口信用保险服务等。 在金融支持方面, 建立国家高新技术产品出口促进基金, 按照国外投资基金的模式独立运营,聘请国内外一流专家管理。 消费类电子产品属于高新技术产品, 在生产方面属于国家重点扶持的对象, 在出口方面 也得到政府的鼎力支持, 能够享受出口退税的政策, 使产品在国际市场上更有竞争优势。 除 了源自政府的支持, 由于中国劳动力资源丰富, 劳动成本低廉, 中国的产品在国际市场中更 具成本优势。 2.2.2 俄 罗 斯消 费 类 电子产 品 生

16、产及进 口 、 销售政 策 (1 )进 口 环境 并不 宽松。总体看来,俄罗 斯的消费类电子产品面临着 并非宽松的 政 策 环境。 关于进口许可证管理, 俄对家电进口尚未普遍实施许可证管理, 目前该制度只适用于 彩电整机的 进口。在质 量和安全认 证方面,根 据俄消费 者权益保护 法 ,俄对部 分进口商 品实施质量和安全认证制度, 看其是否符合俄国家标准所规定的安全要求, 是否持有相应的 商检证明。 近年, 政府又重新划定了必须进行安全认证的进口商品范围, 电视机、 录像机等 主要电子产品均在该范围内。 值得关注的是进口关税方面, 俄每年都对进口生产率进行较大俄罗斯消费电子行业分析报告 幅度调

17、整, 以适应不断变化的市场状况。 随着经济全球化的热潮, 俄罗斯也在不断调 整税收 政策,俄罗斯、白俄罗斯和哈萨克斯坦海关联盟委员会同意自 2010 年 1 月 1 日起降低家电 产品和电子产品进口关税。这对各国出口商无疑是个利好消息,而在 2010 年俄罗斯 又推出 一项税收政策, 这一政策对俄罗斯消费类电子产品的制造、 进口和销售都产生了较大的影响。 (2 ) 新 颁布的 1% 的税 收政 策 , 给 俄罗斯 消 费 类电子 产 品 的生产 和 进 口带来 较 大 的影 响 。 2010 年秋季 ,俄罗斯总 理普京签署 了一项新的 决议,规定 对所有可以 录制音频或 视频和 所 有类型的存

18、储设备的消费类电子产品征收 1 %税 收。 此税税基是当地产品的零售单价和由海 关进口货物的单价 , 它的纳税人为制造商和进口商。 文化部决定由俄罗斯权利人联盟对税收 收入进行分配 。 所有征集到的税款的 15 %将分 配给版权持有人,25 % 用做联盟运作,60 % 收入联盟的一项特殊基金。 版权持有人获得的税款将被按以下方式分配:40 %分配给 的作者, 30 %分配给 表演者,30 %分配给生产者。 自法律出台以来, 一直受到各方的关注, 对法案本身的争论也一直持续不断。 消费电子 制造商游说政府, 寻求法律废止。 尽管多次试图取消这个新税种, 其产品属于应税类别下所 有的消费类电子产品

19、的制造者 仍不得不支付 1 % 的税款 。 然而, 这种新的税收不会在预测期 内对消费电子产品的发展产生重大影响 。 3. 俄 罗斯 市场 规 模 分析 3.1 俄 罗斯消 费 类 电子产 品 市 场总体 规 模 分析 图 3 俄 罗 斯消 费 类 电子产 品 市 场规模 数据来源: ?来自英国 Euromonitor International 公司的 Global Market Information Database (GMID)数据库 消费类电子产品的销售额从2005 年的152.49 亿 美元 上升到2008年的266.57 亿美元, 然而 由于国际金融危机的冲击,2009 年俄 罗

20、斯消费类电子产品销 售额下降为144.08亿元。 随着全 球经济形势的好 转,俄罗斯经济也得以复苏,2010年消费类 电子产品销售 额增长至174.7 亿 美元(见图3)。 俄罗斯消费电子行业分析报告图 4 俄 罗 斯消 费 类 电子产 品 销 量 数据来源: ?来自英国 Euromonitor International 公司的 Global Market Information Database (GMID)数据库 从 2005 年至 2008 年,俄 罗斯消费类电子产品的总销量增长迅速,从 8171.2 万件增至 10926.36 万 件 , 由 于 国 际 金 融 危 机 的 冲 击

21、,2009 年 俄 罗 斯 消 费 类 电 子 产 品 销 量 下 降 为 7916.24 万件 ,2010 年, 随着经济复苏, 消 费类电子产品的销量增至 9183.64 万件。 具体见 图 4 。 图 5 俄 罗 斯消 费 类 电子产 品 销 售额 增长率 数据来源: ?来自英国 Euromonitor International 公司的 Global Market Information Database (GMID)数据库 2005 年至 2008 年,俄罗 斯消费类电子产品的总销量增长 率维持在 10%左右,由于国际 金融危机的冲击,2009 年俄罗斯消费类电子产品销量 增长率为-

22、27.55% ,2010 年 , 随着经济 复苏,消费 类电子产品 的销量增长 率回升至 16.01% ,预计在以后年度 将继续 增长 。具体 见 图 4 。 3.2 俄 罗斯 消费 类 电 子产品 对 进 口依赖 情 况 分析 俄罗斯消费电子行业分析报告 2010 年俄罗 斯经济开始复苏,同时消费类电子产品规模不断增长,俄罗斯对国外消费 类电子产品的进口额也逐渐上升, 2010 年俄罗斯 消费类电子产品的进口额已达到 70.83 亿美 元,比 2009 年增长 35.85 亿美元,呈现出强劲的增长态势。具体见图 6 。 俄罗斯服装市场的进口额与销售额之比在不断提高。截至 2010 年,消费

23、类电子产品市 场总体规模为 174.7 亿美 元,其中进口 70.83 亿美 元,占比 40.54% ,而在 2006 年该比例 为 14.84% , 进 口额占总市场销 售额的比例增长了 25.7% , 显示 出俄罗斯消费类电子产品市场对 进口的依赖度正逐渐加强。具体见图 6 。 图 6 俄罗斯消 费 类 电子产 品 进 口额与 销 售 额的比 较 数据来源: ?来自英国Euromonitor International 公司的Global Market Information Database (GMID ) 数据库 ?来自美国Global Trade Information Servic

24、es 公司的Global Trade Atlas (GTA)数据库 俄罗斯 消 费 类 电 子 产 品 市 场 的 进 口 额 增 长 幅 度 远 大 于 消 费 类 电 子 产 品 销售 额 的 增 长 幅 度。2006 年至 2010 年期 间, 俄罗斯 消费类电子产品市场的进口额增长率超过销售额增长率 80 个百分点左右。这说 明了俄罗斯 消费类电子 产品市场对 外的依赖度 在极速增 大 。具体见 图 7 。 俄罗斯消费电子行业分析报告图 7 俄罗斯消 费 类 电子产 品 销 售额增 长 率 与进口 额 增 长率的 比 较 数据来源: ?来自英国Euromonitor Internati

25、onal 公司的Global Market Information Database (GMID ) 数据库 ?来自美国Global Trade Information Services 公司的Global Trade Atlas(GTA)数据库 这主要是因 为一方面以 中国为代表 的经济体出 口量大幅增 加,2011 年中国对俄罗 斯 消 费类电子产品出口 达到 92.17 亿美元 , 是 2006 年的 2.98 倍; 另一方面, 俄罗斯近年来的经 济增长使居民的 可支配收入增加, 由于经济危机而被延迟的消费使消费者购买欲望增强, 而 且俄罗斯 银行信贷的增加也促进了消费类电子产品的进口

26、。 3.3 俄 罗斯 对中 国 消 费类电 子 产 品进口 依 赖 情况分 析 俄罗斯消费电子行业分析报告图 8 俄 罗 斯消 费 类 电子产 品 进 口情况 数据来源: ?来自美国Global Trade Information Services 公司的Global Trade Atlas (GTA)数据 库 近几年,在俄罗斯总的消费类电子产品进口额中,中国所占比例逐渐增大,由 2006 年 的占比 24.58%上升到 2011 的35.04% , 增加了近 11 个百分点。 而美国、 德国占比波动较小, 甚至有下降趋势。 韩国与意大利占比正不断缩小, 韩国由 2006 年的 8.68% 的

27、 份额缩小到 2011 年的 3.79% , 意大利由 2006 年的 3.92% 缩减到 2011 年的 3.53% 。 显示出中国正在替代部分 发达国家的市场份额,俄罗斯对中国的电子消费类产品进口依赖也逐渐增大。 具体见图 8 。 这主要 是因为近年来俄罗斯经济发展较为迟缓, 多数消费者的价格承受能力有限, 对产 品价格的敏感度较高; 另一方面, 中国产品 “质优价廉” 的特点正好满足了俄罗斯市场对 消 费类电子产品的相应需求。 同时, 俄罗斯与中国互为毗邻, 从中国进口产品在同等条件下可 以 节 约 数 目 可 观 的 运 费 , 所 以 俄 罗 斯 对 中 国 进 口 产 品 的 依

28、赖 程 度 逐 年 增 加 也 自 然 不 足 为 奇 了。 3.4 中 国对 俄罗 斯 消 费类电 子 产 品出口 情 况 分析 俄罗斯消费电子行业分析报告图 9 俄 罗 斯对 中国 消费类 电 子 产品 的 出 口额 数据来源:?来自美国Global Trade Information Services 公司的Global Trade Atlas (GTA)数据 库 俄 罗 斯 作 为 中 国 重 要 的 贸 易 伙 伴 之 一 , 近 几 年 消 费 类 电 子 产 品 出 口 额 有 较 大 增 长 , 从 2006 年的 30.93 亿美元增 长到 2011 年的 92.17 亿 美

29、元 (见图 9 ) , 但受经济 波动的影响, 年 增幅波动较大。 图 10 中国 对俄 罗 斯 消费类 电 子 产品 出 口 额 增长率 数据来源: ?来自美国Global Trade Information Services 公司的Global Trade Atlas (GTA)数据 库 2007 年至2008 年中国 对俄罗斯消费类电子产品的增长率保持在较高水平, 高达35% 以上。 2009 年, 在 国际金融危机的冲击下, 中国对俄罗斯消费类电子产品的出口增长率为-39.92%。 随着俄罗斯经济的复苏,2010 年出 口额增长率达到 100.37%.具体见图 10 。 俄罗斯消费电子

30、行业分析报告图 11 俄罗 斯消 费 类 电子产 品 出 口情况 数据来源: ?来自美国Global Trade Information Services 公司的Global Trade Atlas (GTA)数据 库 俄罗斯 在中国消费类电子产品 出 口比例中份额保持在 1%左右 (见图 11 ) , 表明中国对俄 罗斯的依赖程度并不高。 但这也从另一方面说明, 对中国消费类电子产品而言, 俄 罗斯市场 拥有巨大的潜力。 图 12 中国 消费 类 电 子产品 主 要 出口地 数据来源:?联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 俄罗斯消费电子行业分析报告 由图 12 可以 看出,中

31、国主要的出口地为香港、美国和日本,相较而言,中国对俄罗斯 的消费类电子产品出口额并不高,2011 年仅为92.17 亿美元, 是香港的5.52% , 美国的7.31% , 和日本的 20.43%。这些都 说明俄罗斯存在着相当可观的可挖掘市场。 图 13 中国 对俄 罗 斯 消费类 电 子 产品出 口 情 况 数据来源:?联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 总体上讲, 尽管和中国家电子类 消费产品要出口地香港、 美国、 日本相比, 俄罗斯在 中 国家电出口总份额中占比仍有差距, 但是增长迅速, 尤其在 2010 年, 增长率高达 100.37% , 而其他年度增长率也在 25% 以上,这 些都显示出俄罗斯市场的巨大发展潜力。 具体见图13 。 4. 消 费类 电子 行 业 代表产 品 4.1 LED/LCD 电视机 图 14 俄罗 斯对 中 国 LED/LCD 电 视机 的进 口 规 模 俄罗斯消费电子行业分析报告 数据来源:?联合国商品贸易统计数据库(UN COMTRADE) 2006 年至 2008 年,俄罗 斯对中国 LED/LCD 电视机 的进口额不断增加,进口额从 2006 年的 192 万 美元增加的 2008 年的 440 万美元; 但是由于受