招股意向书招股说明书.docx

1、招股意向书招股说明书招股意向书招股说明书篇一：汇中股份招股意向书精品资料网（/retype/zoom/cd7773c7be23482fb5da4c49?pn=1&x=0&y=0&raww=614&rawh=123&o=jpg_6_0_&type=pic&aimh=96.153095&md5sum=aba0987ef32e7a0ea95c21428e9fd60d&sign=33cc690b69&zoom=&png=0-196&jpg=0-22944 target=_blank点此查看 增发股票类型： 人民币普通股面 值： 每股人民币1.00元 发 行 方 式： 向证券投资基金配售与向原社会公众股

2、（a股）股东定向配 售相结合增 发 数 量： 15000万股，其中2250万股向证券投资基金配售，其余12750 万股按1:2.55的比例向原社会公众股（a股）股东定向配售发行定价区间： 3.00-4.00元/股 发行定价方法: 先由发行人和主承销商初步确定发行价格区间，然后由证券 投资基金竞价确定最终发行价格发 行 对 象： 证券投资基金及原社会公众股(a股)股东上市交易所： 深圳证券交易所主 承 销 商： 国信证券有限公司 发行人律师事务所： 金杜律师事务所 目 录一、 绪言 31 3二、 释义 31 3三、 本次发行的有关机构 3四、发行方案 319五、 承1 4 销3110六、 风险因

3、素与对策 3110七、 发行人基本情况 3117八、 本次发行前后的股权结构变化 3123九、 前十名股东及持股比例 3124十、 募集资金的使用计划 3124十一、 发行人的主要会计资料 3126 十二、发行人前次募集资金使用情况的说明 3128 十三、发行人发展规划 3128 十四、股利分配政策 3129 十五、 重要合同及重大诉讼事项 3130 十六、 其他重要事项 3132 十七、与本次发行有关的中介机构的意见 3132 十七、 董事会及主承销商签署意见 3132附录3133 备查文件3135一、绪言本招股意向书根据中华人民共和国公司法、股票发行与交易管理暂行条例及公开发行股票公司信息

4、披露实施细则等国家法律、法规及发行人的实际情况而编写，从而为投资者提供吉林化学工业股份有限公司的基本情况，该招股意向书由公司董事会通过并报中国证监会批准。全体董事确认其中不存在任何重大遗漏或者误导，并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。本次新增发行的股是根据本招股意向书所载明的资料申请发行的，除发行人和主承销商外，没有委托或授权任何其他人提供未在本招股意向书中列载的信息和对本招股意向书作任何解释或说明。本次增发之发行方案经发行人1999年8月24日召开的董事会形成决议，并经1999年10月13日临时股东大会表决通过。董事会决议公告和股东大会决议公告分别刊登在1999年8月25日和10

5、月14日的中国证券报和证券时报。 本次增发申请获中国证监会证监发行字1999号文批准。二、释义在本招股意向书内，除非上下文另有所指，下列词语具有下述涵义：1、发行人：指吉林化学工业股份有限公司2、主承销商：指国信证券有限公司3、本次增发或本次发行：指发行人本次新增发行15000万股社会公众股 a股4、发行方案：指发行人本次新增发行15000万股社会公众股a股之发行 方案5、证券投资基金：指依据证券投资基金管理暂行办法批准设立的证 券投资基金6、原社会公众股（a股）股东：指股权登记日下午收市后在深圳证券登 记有限公司登记在册的吉林化工流通股a 股股东。7、深交所：指深圳证券交易所8、中国证监会：

6、指中国证券监督管理委员会9、招股意向书：指发行人本次新增发行15000万股社会公众股a股之招 股意向书11、发行公告：指发行人本次新增发行15000万股社会公众股a股之发行公告12、配售申购单：指主承销商就发行人本次增发配售事宜向证券投资基金发送的申购定单，配售申购单既是主承销商确定发行价格的依据，又可被主承销商视为证券投资基金向主承销商发出的配售申购要约，具有 法律效力。11、询价：指主承销商以发送配售申购单的方式向证券投资基金就发行人本次增发 征询发行价格的行为。12、集团公司：指吉林化工集团公司，行政上隶属于中国石油天然气集团公司，为 发行人控股股东13、前身公司：指吉林化工厂及其公司化

7、的后续机构吉林化学工业公司，继重组后篇二：某银行招股意向书范例某银行招股意向书范例_年_月_日_：_中国证券网-_证券报第一节重大事项提示经中国证监会核准，本行在境内进行本次a股发行。本行同时在境外进行h股的发行。本招股意向书是本行仅为在中国境内公开发行a股股份而披露的。除用于在中国境内发行本行a股股份外，本招股意向书并不构成出售任何证券的要约或对任何方发出的购买任何证券的要约邀请。本招股意向书不得用作且不构成在任何其他司法辖区或在任何其他情况下的要约和要约邀请。除中国境内、香港或日本之外，本行并未采取任何行动或准许任何人在任何司法辖区公开发行本行股份，本行亦未采取任何行动或准许任何人在中国境

8、外的任何司法辖区分发本招股意向书。在任何其他司法辖区分发本招股意向书或发行本行股份可能是一种受当地法律法规限制或禁止的行为，除非这种行为已根据当地的证券法律法规进行注册登记或得到豁免。就本次a股发行，a股投资者仅可使用本招股意向书及本行就本次a股发行披露的相关信息，而不得使用或依赖本行于境外依法向合资格h股投资者披露的h股招股说明书及h股发行相关信息。本行特别提示投资者：本次a股发行与同时进行的h股发行并非互为条件。由于境内外会计准则和监管要求的区别，本招股意向书与境外分发的h股招股说明书在内容与格式方面可能存在若干差异，提请投资者关注。 此外，对于本行_年_月_日至上市日期间实现的可供分配利

9、润，不进行分红，归新老股东共享。第二节本次发行概况(转载于:汇中股份招股意向书)第三节发行人基本情况一、本行基本情况1.发行人名称(中文)：_银行股份有限公司 发行人名称(英文)：_2.注册资本：_万元3.法定代表人：_4.成立日期：_年_月_日5.住所：_ 邮政编码：_6.电话号码：_7.传真号码：_9.电子信箱：_二、公司简要历史沿革(一)历史沿革本行是经国务院办公厅及人民银行的批准，于_年_月_日在_集团原银行部基础上改组而成，原名_实业银行。 _年_月，国务院和人民银行同意_集团在其财务部的基础上成立银行部，进一步扩展对外融资、外汇交易、发放贷款、国际结算、融资租赁和吸收存款等全面银行

10、业务。_年_月底，_集团向人民银行申请“将_集团银行部改组成_实业银行”。_年_月_日，经国务院和人民银行批准，_实业银行正式成立，总行设在_，注册资本_亿元，是我国改革开放中最早成立的全国性商业银行之一，从事经批准的人民币和外汇银行业务及其他相关金融业务。_年_月_日，为贯彻逐步向零售银行与公司银行业务并行发展的战略，本行名称由_实业银行变更为_银行，英文名由_变更为_。(二)成立股份有限公司本行股份制改造前，一直是_集团全资所属的国有企业。经国务院原则同意，并经财政部和银监会批准，本行经股份制改造，由_集团与_国金作为发起人，将本行整体改制为_银行股份有限公司，并于_年_月_日取得企业法人

11、营业执照 (注册号为_)。_银行股份有限公司完全承继了原_银行的资产、负债、机构、业务等，营业地址不变。(三)投入资产根据财政部关于_银行国有股权管理方案的批复(财金_号)和中国银行业监督管理委员会关于_银行改制为股份有限公司有关事项的批复(银监复_号)，_集团、_国金共同作为发起人，将_银行整体改制为_银行股份有限公司。_银行股份有限公司于_年_月_日成立，注册资本为_万元，股本_万股，每股面值_元;其中，_集团持有本行_万股，占本行股份_%，股权性质为国有法人股;_国金持有本行_万股，占本行股份_%，股权性质为外资法人股。为进一步提升本行竞争力，_集团于_年_月_日以_亿元的对价向境外战略

12、投资者_转让其所持本行股份_股。此次交易完成后，_集团、_国金和_分别持有本行股份_股、_股和_股，占本行本次a股发行和h股发行前已发行股份的_%、_%和_%。三、本行业务(一)本行业务概况本行是一家快速增长并具有强大综合竞争力的全国性商业银行。以总资产计，本行是我国第_大商业银行。截至_年_月_日，本行总资产达 _亿元。在_年英国银行家杂志全球银行总资产排名中，本行位 列第_位。在银行家_年度中国_银行业整体竞争力排名中，本行位居第_位。由于截至招股书刊登日期未取得部分国内银行截至_年末数据，因此本行根据 _年末数据计算总资产排名。近年来，本行业务快速增长，资产质量持续改善，盈利能力不断提高

13、。_年_月_日至_年_月_日，本行总资产、总贷款、总存款及总经营收入年复合增长率分别达_%、_%、_%及_%。随着本行风险管理水平的提高，本行不良率从_年_月_日的_%降至_年_月_日的_%。 本行具有领先的综合服务能力。本行在全国范围内提供全方位的产品和服务。本行注重发展“双优”(优质行业、优质企业)“双主”(主流巿场、主流客户)的对公客户及能够带来良好回报的高端零售客户，并拥有广泛且高质量的客户基础。本行侧重于经济发展迅速的东部沿海地区，并建立了战略性的网络布局和高效的销售渠道。 ipo新股公司（排名分先后）1、300361奥赛康3、002710慈铭体检4、002712思美传媒5、3003

14、71汇中股份攻略1、奥赛康公司是国内领先的消化类和抗肿瘤药物仿制药生产企业。XX 年公司实现收入20.41亿元，同比增长56.6%，实现净利润2.42 亿元，同比增长59.6%。在消化类药物领域，公司已经成为国内市场份额最高的质子泵抑制剂（ppi）企业，在抗肿瘤药物领域，公司在铂类药物以及心脏毒性保护剂方面处于领先地位。质子泵抑制剂（ppi）类药物已经成为当前消化道药物的主导品种。XX 年我国ppi 类药物市场规模约为175 亿元，近5 年复合增长率达到24.18%。公司目前有国内最全的ppi 类药物产品梯队，也是ppi 注射剂市场份额最大的企业，市场份额接近30%。在ppi 注射剂领域，公司

15、现有品种包括奥美拉唑、兰索拉唑、泮托拉唑，奥赛康获得奥美拉唑单独定价，兰索拉唑国内首仿，这两个品种均取得市场份额第一。在研雷贝拉唑和埃索美拉唑，上市后将成为ppi 领域新的增长引擎，与奥美拉唑等一道构建了国内最完整的ppi 注射剂产品梯队。公司的抗肿瘤药物主要包括注射用奈达铂（奥先达）、注射用奥沙利铂（奥正南）和注射用右丙亚胺（奥诺先）。右丙亚胺为独家品种，在数年的市场培育后正处于高速增长期。总体而言，除右丙亚胺之外，公司的抗肿瘤产品线缺乏重磅品种，在逐步激烈的竞争环境下，预计短期内将分享该细分行业20%左右的平均增速。公司正在研制抗肿瘤药物靶向新剂型奥沙利铂脂质体注射液，为国内首创，市场前景

16、良好。公司的研发费用3338.55万元，占全年医药定制研发生产收入的5.47%；公司已获授权的发明专利为10项，正在申请的发明专利为11项(包括2项pct专利).3、慈铭体检随着国内人口的老龄化，以及人们对自身健康的关注度越来越高，高质量、预防性健康体检的需求也随之增加。卫生经济学领域的一个公认数据是：每投入1元钱的健康预防投入，平均可以减少9元药费和100元的抢救费、误工损失、陪护费等后续投入。因此，包括慈铭体检、爱康国宾、美年大健康等体检机构，近年来受到国内外大型投资机构的青睐。每日经济新闻记者了解到，XX年我国健康检查市场总量已达1.96亿人次；XX年健康检查市场总量增长至2.30亿人次

17、，比上年增长了17.06%；XX年健康检查市场总量进一步扩大至2.87亿人次，比上年增长了24.84%。可以看出，我国健康检查市场总量已形成一定规模并持续增长。同时，随着国家鼓励健康体检行业发展的政策相继出台，众多民营机构和社会资本不断进入健康体检领域，有力促进了健康体检市场的快速发展。 有东莞证券分析师认为，随着居民生活水平和健康意识提高，国内健康体检市场持续扩容。专业体检机构在市场服务意识、经营机制等方面比公立医院有一定优势，且专业体检机构占健康体检市场比重很小，发展空间大。慈铭体检作为体检行业龙头，客户资源丰富，网点数量和创新型盈利模式稳步推进，前景看好。 发行人共有15项软件著作权，包

18、括e健康体检信息管理系统、慈铭健康体检lis系统、慈铭健康体检销售管理系统、慈铭健康体检预约系统、慈铭健康体检前台管理系统、慈铭健康体检科室工作站系统等。招股书显示，慈铭体检的募投资金全部用于体检中心建设及管理信息系统项目中，包括奥亚体检中心(旗舰店)新建项目、北京公主坟体检中心新建项目、大连星海新天地体检中心新建项目以及管理信息系统项目，分别募集资金金额为1.12亿元、1852.47万元、1484.56万元以及3026.13万元，合计1.75亿元。 其中，奥亚体检中心项目募集资金占比最大，由于奥亚体检被称为“中国第一家私人医生会所”，这一项目为慈铭体检上市的一大看点。 招股书显示，公司在北京

19、已拥有14家体检中心，北京地区市场占有率第一。受场地、周边环境等因素限制，难以满足越来越多的高端客户对个性化高端体检服务日益增长的需求。篇二：阿里巴巴招股说明书全文5月7日消息，阿里巴巴集团周二向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书，计划在美证券市场进行首次公开招股，招股书显示阿里巴巴将募集10亿美元资金。投资银行瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、摩根士丹利和花旗银行将担任阿里巴巴集团首次公开招股的主承销商。以下为阿里巴巴集团招股说明书内容全文：财务、业绩XX年2-4季度，阿里巴巴集团营收为404.73亿元，XX财年（截至到XX年3月31日）总营收为人民币345.17亿元，XX财年（

20、截至到XX年3月31日）总营收为人民币200.25亿元。（注： 计算得出，XX年自然年阿里巴巴总营收为491.47亿元人民币。其中，来自中国市场营收为424.09亿元，国际市场46亿元，云计算和互 联网基础设施为7.26亿元，其他业务营收为14.12亿元，XX年自然年阿里巴巴净利润为220.08亿元。）其中，阿里巴巴集团XX财年来自于中国商务业务的营收为人民币156.37亿元，XX财年为人民币291.67亿元（约合46.92亿美元）；XX财年来自于国际商务业务的营收为人民币37.65亿元，XX财年为人民币41.60亿元（约合6.69亿美元）；XX财年来自于云计算和互联网基础设施的营收为人民币5

21、.15亿元，XX财年为人民币6.50亿元（约合1.05亿美元）；XX财年来自于其他业务的营收为人民币1.08亿元，XX财年为人民币5.40亿元（约合8700万美元）。阿里巴巴集团XX财年营收成本为人民币65.54亿元，XX财年为人民币97.19亿元（约合15.63亿美元）。阿里巴巴集团XX财年产品开发支出为人民币28.97亿元，XX财年为人民币37.53亿元（约合6.04亿美元）；XX财年销售和营销支出为人民币30.58亿元，XX财年为人民币36.13亿元（约合5.81亿美元）；XX财年总务和行政支出为人民币22.11亿元，XX财年为人民币28.89亿元（约合4.65亿美元）；XX财年无形资产

22、摊销支出为人民币1.55亿元，XX财年为人民币1.75亿元（约合2800万美元）；XX财年按照雅虎和阿里巴巴集团签订的技术及知识产权许可协议（TIPLA）修正案的支出为零，XX财年为人民币34.87亿元（约合5.61亿美元）。阿里巴巴集团XX财年运营利润为人民币50.15亿元，XX财年为人民币107.51亿元（约合17.30亿美元）。阿里巴巴集团XX财年净利润为人民币46.65亿元，XX财年为人民币86.49亿元（约合13.92亿美元）。XX财年归属于非控股权益的净利润为人民币-4.37亿元，XX财年为人民币-1.17亿元（约合-1900万美元）；XX财年归属于阿里巴巴集团的净利润为人民币42

23、.28亿元，XX财年为人民币85.32亿元（约合13.73亿美元）；XX财年归属于普通股股东的净利润为人民币42.28亿元，XX财年为人民币84.04亿元（约合13.52亿美元）。阿里巴巴集团XX财年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币1.71元和人民币1.67元，XX财年归属于普通股股东的每股基本和摊薄收益分别为人民币3.66元（约合0.59美元）和人民币3.57元（约合0.57美元）。阿里巴巴集团XX财年调整后EBITDA（即未计入利息、税费、折旧和摊销前的净利润）为人民币72.74亿元，XX财年为人民币166.07亿元（约合26.72亿美元）。业务根据产业消息，按照XX年总体

24、商品交易量计算，我们是全球最大的在线和移动商务公司。我们把自己的生态圈像平台一样经营，并提供给第三方；我们并不参与直销，与商家展开竞争或是拥有库存。根 据市场调研公司iResearch对XX年的数据统计，按照总商品量计算，我们运营着中国最大的在线购物目的地淘宝网，以及中国最大的第三方品牌和零 售商平台天猫商城；按照月活跃用户计算，我们还运营着中国最流行的团购市场聚划算。上述三大市场组成了我们的中国零售市场。在截至XX年12月31日 的12个月中，上述市场从2.31亿活跃买家和800万活跃买家产生了人民币1.542万亿元（约合2480亿美元）的交易总额。我们客户中的很大一部分 已开始通过我们的移

25、动平台进行交易，我们正在捕捉这一机遇。在截至XX年12月31日的三个月中，移动交易总额占据了我们总交易额的19.7%，高于 上年同期的7.4%。在截至XX年12月31日的9个月时间中，我们的三大中国零 售市场占据了我们营收的82.7%。除去三大中国零售市场外，我们还运营的阿里巴巴网站（A），阿里巴巴中国站 （），帮助中小企业接触终端批发零售商的全球速卖通（AliExpress），并提供云计算服务。iResearch提供的数据显示，按 照营收计算，阿里巴巴网站是中国最大的全球性在线批发市场。通过我们的关联公司支付 宝，我们向卖家和买家提供了支付和第三方支付服务，向我们的用户提供了安全、便捷和信任。通过由我们持有48%股权的附属公司浙江菜鸟供应链管理有限公司 运营的中央物流信息系