工商银行融资政策文件.docx

1、工商银行融资政策文件专项融资部是工商银行全球投融资领域的专业化经营机构，也是工商银行服务“走出去”战略的重要平台。以海外投融资和跨境资本运作为核心，在全球电力、全球交通与基建、全球制造与租赁、全球资源、国际银团与资产交易等领域，“一站式”解决企业“走出去”的各类金融需求。牵头完成一批在国际资本市场颇具影响力的重大项目，业务覆盖全球六大洲50多个国家和地区，成为中国企业“走出去”的重要合作伙伴。随着“一带一路”倡议逐渐落地实施，中国企业“走出去”进入新的发展阶段，也给全球投融资业务带来战略性的历史机遇。专项融资部将依托“ONEICBC”集团优势，支持和引领企业“走出去”，为推动国际产能合作和装备

2、出口贡献力量。一、主要融资业务（一）出口信贷1、出口买方信贷业务简述在中国出口信用保险公司提供覆盖政治险和商业险，且赔付比例不低于95%的保险的前提下，向国外买方、买方银行或政府机构提供的中长期贷款，用于购买中国出口货物或服务的融资方式。适用范围出口货物为国家鼓励出口的资本货物，金额在500万美元以上；出口货物来源于中国的比例不低于70%；贷款金额不超过商务合同金额的85%。办理流程借款人（或委托出口企业）向我行提出融资需求；借款人或出口企业直接或通过我行向中信保提交保险申请，并获得中信保的支持意向函；我行对借款人企业资信及所提交材料进行审核，满足我行需求后可向借款人出具融资意向函、融资兴趣函

3、，并签订融资委托书；借款人与我行磋商贷款协议、担保协议等合同文本；并和出口企业按照中信保和我行的要求签订商务合同；我行完成尽职调查、行内审批，并签订相关融资协议；中信保出具保单，并书面宣布保单生效；借款人落实贷款协议提款前提条件后，提交提款文件，完成提款。典型案例中石化美国Jumbo项目CMEC安哥拉SOYO联合电站项目特变电工赞比亚输变电项目中电工俄罗斯铁矿建设项目华为尼日利亚MTN电信项目天辰土耳其KAZAN纯碱及配套电站项目2、出口延付合同再融资在中国出口信用保险公司提供覆盖政治险和商业险，且赔付比例不低于95%的保险的前提下，由我行无追索权地买断出口商务合同项下的中长期应收款。从实际操

4、作来说，无论出口商是否已事先投保过卖方信贷保险，原则上只要出口商在商务合同项下的履约义务已经履行完毕，我行在中信保保险覆盖前提下就可受让债权，用于解决出口商的资金压力。3、境外应收账款融资境外应收账款融资特指中国出口商或承包商将我行可以直接接受的境外应收账款或者中信保保险项下境外应收账款卖断给我行。可以降低出口商的负债率和汇率风险。按出口商责任可分为有追索权、无追索权和部分追索权。4、国际商业贷款我行直接接受境外信用较好的大型公司、银行、政府的风险，以它们为借款人或者担保人而提供的中长期融资，用于支付中国企业的机电产品货款或工程款回款；一般与出口买方信贷结合使用，用于支付商务合同的预付款、建设

5、期利息、保费；境外企业所在国通常为主权评级较高、政治经济环境相对稳定的新兴发展中国家；国家评级一般具有或相当于标普/穆迪外币长期信用评级BB-以上。（二）全球电力融资业务简述：为中资客户全球电力投资、工程承包、设备出口等提供金融服务。适用范围：1、具有行业内较高知名度和综合实力的企业；2、财务状况良好、流动性及盈利能力较强的企业。特色优势：在全球各大洲均有成功案例，经验丰富的多结构、多品种金融服务团队；全球电力团队为客户在跨境电力投融资过程中提供解决方案；针对客户不同需求提供“个性化”的金融服务方案；专属项目财务顾问服务，包括交易撮合、交互式财务模型、项目关键路径优化、风险矩阵分析、辅助商务谈

6、判等。办理流程：选定项目；设计专属金融服务方案；评审，签订协议。典型案例俄罗斯杰宁斯卡娅燃气电站项目（中资投资类项目融资）肯尼亚重油发电站项目（中资工程+运维承包类项目融资）洪都拉斯帕都卡水电站项目（中资工程承包项目融资）（三）全球资源融资业务简述：境外借款人与国内企业签订资源产品长期购销合同，以购销合同项下资源销售收入作为主要还款来源，向借款人提供的结构性融资。适用范围：借款人或其母公司是资源储量丰富、销售量较大的国际资源、能源生产商；国内主要资源采购商是其销售合同境外交易对手；借款人或其下属相关企业的工程承包项目授予中国企业为佳。特色优势：可满足借款人中短期大额资金需求；以对华长期资源销售

7、协议相关权益为主要担保货款扣除本息后剩余部分流回出口商，不影响企业日常资金运作；可帮助境内企业获得资源或承揽工程；贷款用途灵活，可用于公司一般用途或中资企业承建项目的建设；利用工商银行全球网点布局，合理安排与贷款相关的税务、法律、商业交易等事宜；可与境外投资类项目融资、境外投资股本金贷款结合使用；广泛适用于油、气、煤及各类金属、资源。办理流程：借款人（或委托其工程承包企业或购销合同交易对手）向我行提出融资需求；对借款人企业资信及所提交材料进行初审，商定融资主要条款。满足我行信贷政策后可向借款人出具融资意向函、融资兴趣函，并签订融资委托书；与借款人协商贷款协议（担保协议）、账户协议等合同文本；完

8、成尽职调查、行内审批，并签订相关融资协议；提款前借款人与境内交易对手签订商务合同（油贸合同或/及工程承包合同）；落实贷款协议提款前提条件，完成提款。借款人申请业务所需材料：公司注册证明；近三年经审计财务报表；资源储量情况及评估报告；长期对华资源销售合同；商务承包合同（如有）；其它工商银行评估贷款风险需要的资料。（四）跨境并购融资业务简述：满足并购方在跨境并购交易中用于支付并购交易价款的需要，以并购后企业产生的现金流、并购方综合收益或其他合法收入为还款来源进行的融资适用范围中国企业在境外进行产业相关的战略性并购，包括企业整合与资源整合；主业突出、经营稳健、在行业或一定区域内具有明显竞争优势和良好

9、发展潜力的企业；与目标企业之间具有较高的产业相关度或战略相关性，并购方通过并购能够获得目标企业研发能力、关键技术与工艺、商标、特许权、供应或分销网络等战略性资源以提高其核心竞争能力；并购交易依法合规，涉及国家产业政策、行业准入、反垄断、国有资产转让等事项的，应按适用法律法规和政策要求，取得或即将取得有关方面的批准。办理流程借款人（并购方）向我行提出融资需求；我行对借款人资信及所提交材料进行审核，满足我行需求后出具融资意向函、融资兴趣函，并签订融资委托书；并购双方签订并购协议；借款人与我行协商贷款协议、担保协议等相关协议；我行按照流程完成尽职调查、行内审批；签订合同，落实提款前提条件，提取贷款。

10、典型案例中国信达资产管理公司收购南洋商业银行并购融资中国广核集团收购马来西亚电力公司并购融资中国国家电投收购澳大利亚太平洋水电公司并购融资首旅集团收购如家酒店集团并购融资万达集团收购瑞士盈方体育传媒公司并购融资（五）国际银团贷款业务简述由获准经营贷款业务的一家或数家银行牵头，多家银行与非银行金融机构参加而组成的银行集团，采用同一贷款协议，按商定的期限和条件向同一借款人提供融资的方式。适用范围并购融资、资源项目融资、基础建设项目融资、公司融资等；具有较高的行业内知名度和综合实力的公司；财务状况良好、流动性及盈利能力较强的公司；有长期、大额贷款资金需求的公司。业务特点贷款金额大、期限长，一般用于交

11、通、石化、电信、电力等行业；融资所花费的时间和精力较少，不同阶段工作由牵头行和代理行负责安排完成；银团贷款形式多样；有利于借款人树立良好的市场形象。典型案例中国化工集团收购倍耐力银团中国三峡集团收购巴西水电站特许经营权银团中国五矿集团收购秘鲁铜矿银团海航集团收购瑞士国际空港服务公司银团武岳峰联合体收购美国ISSI半导体公司银团（六）基础设施项目融资（含境外工程承包）业务简述在有限追索或无追索权基础上就境外项目提供的信贷支持，以项目本身的收益作为信用基础，并结合保险、第三方担保等工具和信用增级措施进行融资的方式。适用范围应用于电力、水利、城市供水及污水处理厂和路桥、隧道、铁路、机场等投资规模大、

12、具有长期稳定收入的大型基建项目。办理流程借款人（项目公司）向我行提出项目融资贷款需求；借款人与我行就（包括但不限于）股东协议、工程承包合同、运维合同、长期销售合同、长期供应合同以及保险权益转让、项目资产抵押、项目收益权质押、项目股东股权质押等各项融资相关事宜进行磋商并达成一致意见；我行按审批流程对项目开展调查、评估工作；项目贷款获得批准后，借款人与我行就全部融资协议文本进行磋商；借款人签署协议并落实提款前提后可根据项目进度提款。典型案例澳大利亚维州海水淡化PPP项目（PPP项目融资）（七）全球制造与租赁融资业务简述基于全球大型制造厂商或租赁公司的综合信用，通过管理设备租赁所产生的现金流，再结合

13、保险、抵押、质押、保证等信用增级措施设计的结构化融资产品。适用范围全球大型制造商；全球大型租赁公司及其SPV；设备涵盖能源、交通、电信、医疗、工程机械等领域。业务特点促进高端装备的全球销售；解决租赁公司的资金来源；支持承租人设备升级；利用租赁在税收、会计等方面的灵活性优化企业的负债、税务等。办理流程借款人向我行提交融资需求及相关文件；我行对借款人及相关当事人资信进行全面审核，若符合受理条件，可根据申请人需求出具融资意向函、兴趣函等，并签订融资委托书；借款人与我行协商贷款、担保等相关协议；我行按照流程完成尽职调查、审批；审批通过后，借款人与我行签订融资协议；落实提款前提条件后，完成提款。申请业务

14、所需材料借款人及相关当事人的营业执照、组织机构代码证、税务登记证明、贷款卡、法定代表人身份证明等；租赁物采购合同及发票等；租赁合同及租赁物验收合格证明等；近三年经审计财务报表；其它需要的资料。典型案例支持某大型租赁公司在全球租赁设备支持某制造商通过租赁结构融资扩大设备出口（八）飞机融资业务简述中国工商银行为全球航空公司、飞机制造商、租赁公司提供长期稳定的金融支持，满足客户在飞机建造、购置、租赁、维修方面的大额资金需求。适用范围适用于国内外航空公司、飞机制造商、租赁公司等企业。产品优势国际接轨：航空业是工行的重要服务领域，依托工银集团雄厚的资源优势和全球的网络布局在飞机融资领域，与全球航空公司、

15、飞机制造商及租赁公司建立密切合作关系。专业服务：作为国内最早从事飞机融资的商业银行，工商银行的专业化飞机融资团队为您度身设计适合企业和行业特点的融资产品结构，满足航空企业多方面的融资需求。主要产品1、预付款融资:满足航空公司向飞机制造商支付一定比例飞机购机预付款的资金需求。向航空公司提供贷款或开立付款保函。2、飞机抵押融资：以飞机作为抵押，并投保我行为第一受益人保险等条件下，为航空公司提供中长期贷款。3、融资租赁融资：通过境内或境外的融资租赁方式，为出租人提供购机融资，或者通过结构型方式帮助航空公司实现新购机融资目的。4、经营租赁融资：为境内或境外飞机经营租赁公司提供所出租飞机的购置融资或再融

16、资，也可通过此方式实现航空公司的表外融资。5、售后回租融资：为航空公司或飞机租赁公司安排售后回租并提供必要的融资服务。6、出口信贷支持下的飞机融资：航空公司购买飞机的融资得到飞机制造国出口信贷机构支持，可视不同情况提供外汇转贷款、商业贷款、出口信贷、担保或反担保等融资服务。7、租赁担保和反租赁：以航空公司为被担保人开立保函、备用信用证、循环信用证等，提供航空公司按时支付租金的担保，或对已向航空公司提供类似担保的债券银行提供反担保。8、财务顾问服务满足航空公司在飞机买卖、报表优化、业务重组的需要，为航空公司提供个性化的结构融资方案。（九）航运与海工融资业务简述中国工商银行紧抓市场机遇、满足多样化

17、融资需求，为目前船舶制造业、航运业、海工设备等领域的优质企业提供专业化、全方位的金融服务。适用范围适用于全球范围内具有航运与海工融资需求、且符合以下条件的企业：1、具有行业内较高知名度和综合实力；2、财务状况良好、流动性及盈利能力较强。特色优势：工商银行作为国内最大的船舶融资商业银行，为国内外客户提供船舶融资累计达60亿美元，在航运金融领域客户基础广泛、市场影响力巨大；船舶融资资金需求量较大，工商银行以其雄厚实力为该业务提供资金保障；通过工行国际化战略布局，为全球航运与海工事业提供金融服务“全覆盖”；拥有强大的项目融资专家团队，针对客户不同需求提供“量身定做”式的融资方案。办理流程客户向我行提出航运与海工业务领域的融资需求；工商银行对贷款项目进行贷前项目评估，对借款人资信及所提交材料进行审核，符合工行要求后出具融资兴趣函、意向函，并签订融资委托书；工行与借款人协商贷款协议、担保协议等；工行按照流程完成尽职调查、行内审批；（四）签订合同，落实提款前提条件，提取贷款。