A股非公开发行认购协议.docx

1、A股非公开发行认购协议【发行人】与【认购人】关于【发行人】非公开发行股票之认 购 协 议【】年【】月关于【发行人】非公开发行股票之认购协议本协议于【】年【】月【】日由以下各方签署：甲 方：公司名称：【发行人】（发行人）注册地址：【】法定代表人：【】乙 方：企业名称：【认购人】主要营业场所：【】执行事务合伙人：【】鉴于：1、【发行人】（简称“甲方”）系依法设立并在【】证券交易所挂牌上市的股份公司（股票代码【】），经甲方【】年【】月【】日召开【】年第【】次临时股东大会审议通过、中国证监会证监许可【】文核准，甲方拟向不超过10 名的特定对象非公开发行不超过【】万股，面值为人民币1 元的人民币普通股股

2、票。2、甲方已与【】证券股份有限公司（简称“【】证券”）签署了保荐及承销协议，聘请【】证券作为其本次非公开发行的保荐机构和主承销商。3、乙方系依法设立并有效存续，且符合中国证监会有关规定和甲方【】年第【】次临时股东大会决议规定的合格投资者。乙方已经知悉甲方披露的与本次非公开发行股票有关的全部信息，同意按照甲方确定的认购条件与规则认购甲方本次非公开发行的部分股票，并按照甲方最终确认的认购数量和时间缴纳认购款。根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法及上市公司证券发行管理办法等法律、法规的规定，为明确本次非公开发行过程中甲、乙双方的权利义务关系，经甲乙双方协商，就乙方认购甲方本次非公开发行股

3、票的有关事宜达成如下协议：第一条 认购数量、认购价格和认购款项支付1、认购数量：乙方同意认购甲方本次非公开发行的股票【】万股；甲方同意乙方作为本次非公开发行特定对象之一，向乙方发行股票【】万股。2、认购价格：每股价格为【】元人民币。3、认购款总金额：乙方同意认购股票的金额总计人民币【】万元（大写：壹亿玖仟陆佰捌拾万叁仟元）。4、支付方式：本协议生效后，乙方按甲方发出的认购缴款通知书约定的支付时间向甲方指定的并由【】证券为本次发行专门开立的账户支付本协议约定的认购款项。第二条 甲方的权利和义务（一）甲方的权利1、甲方有权要求乙方配合甲方本次非公开发行股票的发行阶段工作，并按照中国证监会关于申请文

4、件的要求提供真实、准确、完整的相关资料。2、甲方有权要求乙方在发生中国证监会及上海证券交易所规定的信息披露范围内的重大事项后，依法进行信息披露并及时通知甲方。3、甲方有权要求乙方在认购缴款通知书约定的支付时间内支付全部认购款项，并有权要求为甲方验资提供必要的配合。（二）甲方的义务1、甲方保证向中国证监会提交的证券发行申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、甲方保证在发生符合中国证监会及上海证券交易所规定的信息披露要求的重大事项后，依法进行信息披露并及时通知乙方。3、乙方根据本协议缴纳认购款项并经注册会计师验证出具验资报告后，甲方应按现行证券管理法律法规的规定尽快办理

5、相应股票的登记手续。4、乙方承诺本次认购的股份于本次认购完成后12 个月内不得转让。5、法律、行政法规规定或甲乙双方约定的与本次向特定对象非公开发行股票相关的应由甲方承担的其他义务。第三条 乙方的权利和义务（一）乙方的权利1、乙方有权要求甲方保证向中国证监会提交的证券发行申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、乙方有权要求甲方在发生符合中国证监会及上海证券交易所规定的信息披露要求的重大事项后，依法进行信息披露并及时通知乙方。3、法律法规及其他相关制度规定的其他应当由乙方享有的权利。（二）乙方的义务1、乙方应当配合甲方进行本次非公开发行的申请工作，并按照中国证监会、上

6、海证券交易所和中国证券登记结算有限公司等部门的有关要求向甲方提供真实、准确、完整的相关资料。2、乙方已认真审核甲方现行有效的公司章程和其他治理文件，并愿意接受其约束；当乙方发生与甲方本次非公开发行有关的中国证监会及上海证券交易所规定的信息披露范围内的重大事项后，应及时通知甲方。3、乙方应在认购缴款通知书约定的支付时间内支付全部认购款项，并为甲方验资提供必要的配合；且保证用于支付本次非公开发行股份认购款项的全部资金来源合法并符合中国证监会的有关规定，否则，由此产生的一切后果以及因此给甲方造成的损失由乙方负全部责任。4、乙方具备与甲方签署本协议及认购甲方本次非公开发行之股份所相适应的资格，乙方具有

7、作为中国A 股上市公司股东的资格，不存在法律、法规或规范性文件规定的不能成为中国A 股上市公司股东的情形；乙方签署、执行本协议并不违反任何法律、法规和规范性文件，亦不违反任何行政命令、司法裁决以及任何其他对乙方具有强制效力的法律文件；乙方签署及执行本协议并不违反乙方现行有效公司章程或乙方在此前签署的任何其他协议、合同，亦不违反乙方已做出的任何承诺、陈述及保证。5、法律、行政法规规定或甲乙双方约定的应由乙方承担的其他义务。第四条 保密条款1、甲乙双方对相互间提供及获知的相关资料及相关信息负保密责任。2、甲乙双方保证，在甲方本次非公开发行相关信息未经甲方依法披露前，任何一方均不得以任何方式、途径披

8、露或公开该等信息。3、甲乙双方保证，对相互间提供及获知的无需依法披露的相关资料未经对方书面允许或成为公开信息之前，任何一方不得向任何第三方提供有关信息。第五条 违约责任1、本协议有效期内，如甲方因其自身过错违反本协议的规定，不能向乙方发行本协议规定的乙方认购的全部或部分股票，甲方按乙方应该但尚未缴纳之认购款项的5%向乙方支付违约金；如甲方因有关法律、法规、规章、政策或相关主管部门的规定、决定或要求发生重大变化而不能向乙方发行本协议规定的乙方认购的全部或部分股票的，不视为甲方违反本协议的规定，但甲方应将乙方已缴纳的认购款项加算同期银行存款利息返还给乙方。2、本协议生效后，如乙方不能在本协议规定的

9、甲方发出的认购缴款通知书约定的认购款项支付时间内向甲方指定的并由【】证券为本次发行专门开立的账户支付全部认购款项，甲方没收乙方缴纳的保证金（未缴纳保证金的按照认购金额的5%向甲方支付违约金），并且有权终止本协议。3、如因监管核准的原因，导致乙方最终认购数量与股份认购协议约定的数量有差异的，甲方将不承担发售不足的责任，但甲方会将乙方已支付的对价按实际发生额结算，剩余部分连同所产生相应的存款利息一并退还给乙方。4、本次认购尚待相关监管部门的审核。如因乙方的主体资格及/或认购股数没有通过监管部门的批准，导致本协议不能履行，双方均不负违约责任。第六条 转让与放弃1、本协议任何一方当事人均不得转让本协议

10、项下的权利和义务。2、本协议任何一方当事人在本协议约定的期间内，如未能行使其在本协议项下的任何权利，将不构成也不应被解释为该方放弃该等权利，也不应在任何方面影响该方以后行使该等权利。第七条 通知与送达1、甲乙任何一方变更通讯地址、联络方式、指定联系人，均应在变更后的48 小时内以书面形式通知其他方。2、本协议项下的所有通知应以书面形式传真或派专人送达。以传真方式送出的，则以传真发出后的次日上午9：00 为送达时间；派专人送出的，被通知人签收即为送达。第八条 争议解决凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，应先由双方友好协商解决。如果在任何一方以书面方式向对方提出此项争议之日起十五日内未能协商

11、解决，争议双方提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照申请仲裁时该会实施的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第九条 不可抗力发生不可抗力致使任何一方不能履行、延迟履行或不能完全履行本协议项下规定的义务时，遭遇不可抗力的一方可不承担相应的违约责任，但应立即以书面形式通知对方并及时提供有效证明文件。如未通知或迟延通知给对方造成额外损失的，应负赔偿责任；如不可抗力情况消除后，能够继续履行合同的，不得以任何理由拒绝或迟延本协议的继续履行，否则应承担违约责任。本条所称“不可抗力”是指自然灾害、重大疫情、恶劣天气条件、政府行为、社会异常事件（包括罢工、政变、骚乱、游行等）或新颁布的法律、法

12、规等不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。第十条 协议的生效及履行1、本协议经甲乙双方法定代表人或其授权代表人签署并加盖公章后生效。2、本协议应于中国证监会核准甲方本次非公开发行股票之日起六个月内履行完毕。因一方当事人的过错导致本协议未能在上述期限内履行完毕的，其应当承担由此给对方当事人造成的一切损害赔偿责任。第十一条 未尽事宜本协议未尽事宜，由甲乙双方协商签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。第十二条 协议文本本协议一式三份，具有同等法律效力。本协议甲乙双方各执一份，其余一份作为申报材料及备查文件。本协议附件与正文有同等法律效力。（以下无正文）（此页无正文，为关于【发行人】非公开

13、发行股票之认购协议的甲方签字盖章页）甲方：【发行人】（盖章）法定代表人（或授权代表）：声明：本签字页仅对本页首所指之文件有效。（此页无正文，为关于【发行人】非公开发行股票之认购协议的乙方签字盖章页）乙方：【认购人】执行事务合伙人代表（或授权代表）：声明：本签字页仅对本页首所指之文件有效。附件： 【发行人】非公开发行 A 股股票发行对象承诺书及股份锁定申请上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司：本企业作为【发行人】（以下简称“【发行人简称】”）非公开发行A 股股票的发行对象，共计认购【发行人简称】A 股股份【】万股，认购价格为【】元/股，本企业已于【】年【】月【】日前（含当日）缴清全部认股款，现就本次认购做如下承诺：1、本企业同意自【发行人简称】本次发行结束之日（指本次发行的股份上市之日）起，十二个月内不转让本次认购的股份，并委托【发行人简称】董事会向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请对本企业上述认购股份办理锁定手续，以保证本企业持有的上述股份自本次发行结束之日起，十二个月内不转让。2、本企业保证在不履行或不完全履行承诺时，赔偿其他股东因此而遭受的损失。如有违反承诺的卖出交易，本企业将授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。3、本企业声明：将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。承诺人（盖章）：【】年【】月【】日