完整版水务企业业绩情况.docx

1、完整版水务企业业绩情况水务企业2015年业绩情况一、北控水务3月30日，北控水务发布公告，集团最新发布财报显示，公司2015财年全年盈利24.55亿港元，同比增长36.83%。公司2015财年全年营业收入139.58亿港元，同比增长54.50%。此外，北控水务董事会有所调整：胡晓勇由于工作分工需要，已辞任为公司之执行董事及行政总裁之职务，并获委任为公司荣誉主席，自3月30日起生效。同时，胡晓勇亦需要集中其时间及精力于公司的联系公司北控清洁能源(01250.HK)的业务。同日起，周敏获委任为公司执行董事及行政总裁，李力获委任为公司执行董事及执行总裁。从884亿年度成绩单看北控水务战略布局一、蝉联

2、五届冠军 强势再战北控水务集团是北京控股集团旗下水务旗舰企业，是香港联合交易所主板上市公司（HK00371）。北控水务集团以“领先的专业化水务环境综合服务商”为战略定位，集产业投资、设计、建设、运营、技术服务与资本运作为一体，业务涵盖城镇水、流域水、工业水、海淡水、环卫及固废、清洁能源、科技服务等领域。作为国内水务行业领导者，北控水务的发展一直备受关注。这不仅是因为其特色的混合所有制身份，更重要的是它作为“新型国企，现代国企”的典型代表，有着超前的战略眼光以及市场开拓能力。近年来，北控水务随着战略定位的成功转型，已经成长为领先的专业化水务环境综合服务商，凭借畅通的资本融通渠道、高效的管治模式、

3、优良的从业资质、行业领先的技术研发能力等优势，有效拓展市场，实现了全国性的战略布局,并成功进军海外市场，截至目前，在全国及马来西亚、葡萄牙等地拥有300多个水务项目，并于2010年、2011年、2012年、2013年、2014年连续五年荣登“中国水业十大影响力企业”榜首。二、新增水量740万吨/ 日，总水量破3000万吨/日2015年度，北控水务集团在城镇水务和水环境综合治理两大主营业务上业绩惊人，如果考虑各类框架协议，合计达到884亿元。两大主营业务签约及中标的项目数量分别为58个和4个，投资额分别为141亿元和16亿元，合计近160亿元。其中水处理业务新增日处理规模合计为740万吨。如果将

4、此业绩加入E20研究院去年十大影响力评选的北控总水量的数据上，2015年北控的总水量已经达到3222万吨/日。与此同时，两大主营业务签订框架协议的项目数量分别为19个和9个，预计投资金额合计为727亿元。在这727亿元中，有650亿都是流域治理等PPP2.0时代特征项目的框架协议。从城镇水务业务完成情况来看，对比2014年签约项目日处理规模新增加200万吨，增幅为39%。在日趋激烈的市场竞争态势下，北控水务集团仍保持着强劲的市场拓展能力。同时也由于传统水务项目获取多为PPP方式，项目从源头可控，项目风险由暗转明，增量规模的增加伴随着高质量的投资回报率，确保了企业的长期可持续增长。三、2015年

5、度表现简评：有规划、有步骤的扩张之路1、调整布局 实行“2+3+3”大环保战略2015年初，北控水务集团执行董事、常务副总裁李力在接受中国水网采访时，提到北控水务将在业务布局上作出调整，实行“2+3+3”的模式，包括两个主营业务、三个重点业务、三个新兴业务。其中，两个主营业务指传城镇统水务业务和水环境治理业务；三个重点业务包括环卫及固废、涉膜及工业废水、海外业务；另外三个新兴业务包括清洁能源、海水淡化、科技服务业务。在过去的一年中，北控水务始终按此战略，积极调整布局。主营业务：2015年，北控两大主营业务签约及中标的项目数量分别为58个和4个，投资额分别为141亿元和16亿元，合计近160亿元

6、。其中城镇水务业务新签约项目的日处理规模合计为740万吨。重点业务：环卫业务：李力介绍，“因为国外都是大公司扫大街，我国是游击队扫大街，这很显然已经跟不上时代的发展，因此我们大力发展环卫相关业务。”2015年，北控环卫业务开始启动。6月，北控与中卫市签订的协议中包含环卫；8月，与遂宁市船山区签订的框架协议包括“垃圾环卫”；12月，北控与河间市签订的协议包含城乡大环卫项目；年底，更是成功中标定兴县环卫市场化服务采购项目。涉膜业务：2016年1月，北控、首创同时入股浙江开创环保，引起业内轰动。而开创环保是国内少数拥有膜材料研究、膜产品生产、膜装备制造、膜工程应用等最完整膜技术体系的公司之一，也是是

7、国内最大的膜产品供应商之一。海外业务：2015年，北控海外业务有新的斩获，中标马来西亚登嘉楼朱盖市区域供水工程项目，投资总额约10亿元。北控集团副董事长、北控水务主席李永成表示，未来或将在东南亚和欧洲一带进行并购。新兴业务：清洁能源：电费是水厂运营中最大的成本开支，约占运营成本40%-50%。2015年，北控水务入股以光伏发电为主营业务的香港上市公司北控清洁能源有限公司，并计划对现有和未来新增水厂进行分布式能源改造。通过投资专业光伏发电平台，北控水务将降低水厂电费支出，同时增加投资收益和资本收益。海水淡化：2015年，由北控水务主导的河北曹妃甸北控海水淡化及三沙市海水淡化工程正在稳步推进，投入

8、使用后，将有效缓解当地的用水压力；此外，在今年2月，北控还响应国家京津冀一体化发展战略，与京津冀共商“海水淡化进京”项目，加快项目进程。科技服务：效果时代，技术先行。在2015年，北控除继续与中科院、清华大学等著名学府、科研院的技术交流合作外，整合南京市政院资源，还通过并购手段控股了多个技术型企业（见下文），获得淮安水利院，为其进一步发展打下技术基础。2、水环境治理是新的业绩增长点近年来，北控水务水务和水体业务相互补充，共同促进，实现了从单一传统水务模式到综合性水务环境综合服务商的成功“转身”。2015年，北控在水环境综合治理板块携往昔昆明滇池治理、贵阳南明河治理、河南洛河水系、北京凉水河等多

9、个流域全方位治理系统工程经典案例的丰富经验，在四川、云南和广东地区签下4个水环境综合治理项目，投资额16亿元，实现区域新突破。同时签订框架协议的项目投资额高达650亿元，显示了雄厚的市场积累能力。水环境综合治理与城镇水务业务两架马车齐头并进，为北控水务集团赢取了更多的发展良机，创造了更大的水环境社会效益。3、并购不断，与C/D方阵充分合作北控水务集团有限公司执行董事、常务副总裁李力曾表示：“北控水务多年来始终强化市场能力，未来将与科技型公司和轻资产公司开展生态合作，打造生态产业圈。” 在2015年，北控加强了与轻资产及技术型企业（E20环境平台所划分的C、D方阵）的合作，向该目标迈进了重要一步

10、。1月，收购河南省南阳市天润水业股权，南阳市天润水业是一家从事城市供水业务（含管网及收费体系）的公司，供水服务范围为中心城区白河南区域。合同规模15万吨/日，总投资额10000万元。2月，收购河南省南阳市龙升自来水有限公司80%股权，项目内容包括南阳市龙升工业园区内自来水的生产与供应，含管网，合同规模6万吨/日，总投资额6000万元；收购北京中天润博水务科技有限公司70%股权，项目内容为标的公司分布在山西、陕西及河北的污水及再生水项目，合同规模15万吨/日，总投资额9000万元。7月，收购广东鹤山供水公司股权，项目内容为鹤山市供水、管网及自来水销售，合同规模32万吨/日，总投资额47000万元

11、；收购河南省南阳市水务集团67%股份，主要为现有供水业务（含管网及收费体系）及供水区域内新水厂的建设，供水服务范围为中心城区白河北区域。该公司与南阳天润水业是南阳市两家主要供水公司，均为私营企业，基本上以自然地理区域划分供水范围。合同规模50万吨/日，总投资额40000万元。9月，北控水务与湖南省长沙威保特环保科技股份有限公司正式签订合作协议，通过参股长沙威保特，使其作为北控水务在固废细分领域的独立平台公司。长沙威保特是一家专注于城市生活垃圾填埋的环保企业，是湖南省固废龙头企业。12月，北控水务向控股股东北京控股收购金州水务全部权益，总投资额为15.08亿。金州水务于江苏、河南、上海及北京直接

12、或间接持有十个水务项目的股东权益，设计总处理能力1,711,000吨/日。4、牵手资本，存足扩张后备粮在2015年北控水务的战略务虚会中，北控水务集团董事局主席李永成便强调：“要继续保持资金领先的优势，提升应对变化的能力，要提高融资效率和融资先进性。”在时下掀起的PPP热潮中，具有十多年成熟经验的北控水务正善借资本之力，引爆水务环保领域PPP模式热点。2015年6月，北控水务宣布，公司作为借款人，就15.5亿元定期贷款融资与银行订立定期贷款协议，自该贷款使用日起计为期36个月。2015年11月，北控水务就一笔30亿的港元定期贷款融资与银行订立定期贷款协议。自该贷款使用日起计为期60个月。201

13、5年12月，北控水务集团与国际金融公司（IFC）贷款签约仪式在香港举行。签约仪式上，北控水务宣布从世界银行集团成员IFC获得了3亿美元长期优惠贷款。本次贷款充分体现了市场对北控水务业务模式、环保建设能力和运营管理水平的高度认可，标志着北控水务已与世行、亚发行、国开行三大政策性银行实现长期融资合作，这在行业内是首例。二、碧水源2015年，碧水源以傲人业绩和创新模式成为业内关注焦点，同期营业收入52.09亿元，同比增长51.01%；净利润13.55亿元，同比增长44.04%。去年，在技术方面，碧水源DF膜、RO反渗透膜开辟新蓝海，其中，DF膜技术在北京、山东、山西、江苏、新疆等地水处理工程得到广泛

14、应用，深度处理规模达10万吨/日。RO反渗透膜在海水淡化、工业废水领域取得重大突破，先后中标青岛董家口海水淡化厂、腾格里工业园区零排放项目、达拉特旗电厂冷却循环水项目。同时，作为环保领域最早试水PPP模式的环保企业，2015年，碧水源继续在业内保持领军地位，共中标PPP水处理项目近50个，处理规模超过380万吨/日，总投资额近300亿元。2015年5月27日，碧水源与云南城投采用PPP模式合资成立的云南水务投资股份有限公司率先在香港上市，成为中国水务领域第一家PPP模式上市公司。基于碧水源在环保领域的成就，国家开发银行于2015年入股碧水源，成为公司主要股东，开创了国有资本“逆向混合所有制改革

15、”及银企“投贷联动”的经典合作模式。碧水源：2015总资产逾180亿 PPP领域频繁发力成“大拿”2015年是“十二五”收官之年，作为资本新宠，环保产业在“十二五”期间借助政策的利好和市场的助力，有了显著增长。特别是刚刚过去的2015年，各环企竞相发力，市场十分红火。1、净资产达 140 亿 布局全国未来值得期待北京碧水源科技股份有限公司创立于2001年，是国家首批高新技术企业、国家创新型企业。公司具有完全自主知识产权的全产业链膜技术（微滤、超滤、纳滤、反渗透），也是中国唯一一家集膜材料研发、膜设备制造、膜工艺应用于一体的企业。2014年，碧水源利用其膜技术在资本市场率先上市的领先地位，抓住污

16、水提标改造的良机，以技术性品牌优势和PPP模式在全国多省市与当地B方阵水务公司组建合资公司，实现了跨越式发展。2015年，碧水源继续维持高速发展的态势，碧水源2015年度业绩快报显示：在报告期实现营业收入520,857.56万元，比上年同期增加51.01%；本报告期内公司实现营业利润167,514.11万元，比上年同期增加44.17%；利润总额168,388.52万元，比上年同期增加43.33%。本报告期末，公司总资产为1,836,608.10万元，比本报告期初增长了74.32 %。同时，碧水源凭借技术优势，加快布局全国市场，去年年底，与深圳市龙岗区政府签署战略合作框架协议，未来将以龙岗为中心

17、，建立南中国总部及研发中心、检测中心，同时，建立一座面向南中国及海外市场的用于MBR技术与给水领域的生产基地。此举成为碧水源战略布局中浓墨重彩的一笔，将南中国总部及水处理研发中心等落户龙岗，不但与高科技企业的定位相符，同时与位于北京中关村的总部南北呼应，要平衡南北市场业务。可以想见，未来的碧水源会让行业充满期待。2、水务总规模达 750 万吨/日碧水源2015年持续加大水务投资力度，截止2015年底，公司水务新增规模100 万吨/日，总规模达750 万吨/日。3、2015年度表现之简评：手里有技术心里不发慌 借助资本更上一层楼碧水源是国内水务领域为数不多的拥有自己核心技术的环保企业之一，首创股

18、份副总经理郭鹏曾表示：“我们非常羡慕碧水源”，拥有核心技术让碧水源赢得了很多企业的羡慕，不负公司每年投入几千万资金、过百人力进行技术研发。2015年，公司也得到丰厚的回馈，依托核心技术拿下50个PPP大单，水处理规模提升至750万吨/日，同时在技术领域获得多方肯定。碧水源在2015年借力资本迅速发展壮大，国开行入股、京东众筹等都曾引起行业关注。水处理领域“膜法”升级2015年初，一条“碧水源凭什么解决马云的睡眠问题”的消息引起大家的兴趣，“马云因为空气、水和食物问题担忧得睡不着觉，其实这有我三分之一的责任碧水源有先进的超级纳滤膜技术，能为大家提供更健康的好水，但是这项技术还不广为人知，这是我的

19、错”，公司董事长文剑平在微博上如是说。虽为趣闻，碧水源说这话是有底气的。自成立以来，碧水源以自主研发、国际先进的膜技术解决“水脏、水少、饮水安全”的水环境问题，提供以膜法水处理为核心的整体技术和工程解决方案，业务领域涵盖水务全产业链。早在2008年，碧水源即与清华大学成立了联合研发中心，在环保技术领域开展了“产、学、研”模式的合作。2015年4月公开报道称，碧水源将继续依托“清华大学碧水源环境膜技术研发中心”开展为期三年的膜技术研发合作，完善MBR、DF等膜法水处理技术，提升技术竞争力，推动膜法水处理技术更广泛的应用。近年来，碧水源依托核心技术斩获项目无数，在全国范围的业务扩张自然也是底气十足

20、。2015年 10月，碧水源中标合肥市塘西河再生水厂MBR系统采购安装及运营项目，本项目是环巢湖流域唯一 一个MBR膜工艺再生水厂，据了解，此前，碧水源已在滇池流域、太湖流域累计建造近50座膜法污水处理厂，本次中标后，碧水源膜法污水处理技术覆盖了中国三大湖泊巢湖、太湖、滇池。PPP领域争做“大拿”PPP可以称得上2015环保领域炙手可热的词，碧水源的2015，更是不能脱离PPP。其中，与云南水务的合作可谓轰动一时，5月27日，云南水务在香港联交所正式上市。云南水务是2011年碧水源与云南省城市建设投资有限公司旗下的云南水务产业投资有限公司共同组建而成，也是中国第一个以PPP模式运营的水务公司。

21、云南水务在香港上市，标志着碧水源的PPP模式进入了新纪元。据了解，截止云南水务上市之时，碧水源在国内己建立了20多家类似云南水务的PPP合资企业。去年下半年，碧水源在PPP领域持续发力，在各地跑马圈地，战绩颇丰，称之为环保产业PPP大拿并不为过。9月21日，第七次中英经济财金对话政府和社会资本（ppp）圆桌会议在北京钓鱼台国宾馆举行，中国国务院副总理马凯和英国财政大臣奥斯本共同主持。碧水源董事长文剑平先生作为唯一一家民营企业代表参加了会议，向中英政府高官介绍了碧水源在ppp领域的工作业绩和经验，同时从民营企业的角度提出了在ppp经济战略发展方面的建议。借力资本开疆拓土8月14日，碧水源发布公告

22、称，公司已完成非公开发行股票，募集资金62.31亿元，其中国家开发银行旗下的子公司国开创新资本有限责任公司以54.34亿元占有碧水源10.48%的股份，成碧水源第三大股东。碧水源本次募集资金拟用于14个水处理项目，涵盖BT、BOT、BTOT、PPP等4个项目类型。E20环境平台分析认为：此次非公开发行的成功，对碧水源来说受益颇丰，首先是资金实力得到明显的增强，国家开发银行覆盖全国各个城市，是城市基础设施建设的支撑力量，因此，碧水源未来在环保领域基础设施建设中也将拥有绝对话语权，有助于公司凭借综合实力迅速抢占市场资源，提升市场份额以及市场影响力，更好的深入参与行业PPP项目建设；同时进一步优化碧

23、水源的资产结构，形成“投资联动”，再次提升碧水源的风险可控性，增强后续融资能力，提升盈利能力。10月28日晚间，碧水源发布公告，拟通过非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买北京久安建设投资集团有限公司49.85%的股权。本次交易完成后，碧水源将持有久安集团100%的股权。碧水源认为，在国家推出基础设施行业投融资PPP模式政策的大背景下，水处理行业在未来几年将向 PPP 模式方向发展，公司面临巨大的商业机会。公司收购久安集团少数股东权益后，可以更好地介入大型PPP项目，为公司打开未来发展空间奠定坚实的基础。在互联网+热潮中，碧水源也玩起了“新花样”。2015年4月8日10：00，碧水源D506

24、智能纳滤净水器在京东众筹平台开启众筹，仅两小时筹资超过200万，刷新了京东众筹的纪录。回馈社会值得点赞十几年来，碧水源发展壮大，为环境保护事业贡献了力量，同时也积累了可观的财富，同时，也不忘回馈社会， 2015年，碧水源联合中国志愿服务基金会、MBR联盟发起了“饮水思源中小学生饮水安全计划”基金项目，以响应国家解决农村饮水安全的号召，捐赠总价值500万元校园纳滤技术净水设备，帮助老少边穷地区中小学生解决饮水安全问题。6月23日，在“践行社会主义核心价值观 中关村企业家支持志愿服务工作”座谈会上，文剑平代表北京碧水源科技股份有限公司捐款500万元。2015年1月15日，北京市李士祥常务副市长在听

25、取碧水源的汇报后曾对公司PPP的实践和公司“生于北京、长于北京、回报北京”的坚定理念高度认可，表示：“我借鉴习主席的一句话，我要为你们点赞！”而为安全饮水持续贡献力量，这样的社会责任感，也值得我们点赞！新一年的水业评选结果即将在“2016年第十四届水业战略论坛”上揭晓，碧水源能否再创佳绩，入围十大影响力企业？我们拭目以待！三、中国水务1、水业中字头旗舰企业 总资产272亿的国字号中国水务投资是由水利部综合事业局联合战略投资者发起成立的国家级专业水务投资和运营管理公司，注册资本金12亿元人民币。在水务领域，公司积极拓展业务，先后在上海、山东、江苏、浙江、新疆、四川、湖南、内蒙、安徽、东北等地投资

26、控股成立了21家水务公司，已控股参股多家上市公司。目前，中国水务投资有限公司的总资产已经达到272亿元人民币。经营范围包括原水开发和供应、区域间调水、城市供排水、污水处理、污泥处理、苦咸水淡化等领域，在所有中字头国字号水务企业中绝对是个实力派。2、水务总规模达950万吨/日根据E20研究院的资料显示，中国水务投资目前拥有一级控股子公司21家，业务分布在全国11个省市，50多个城市。处理规模达到950万吨/日（其中制水供水能力820万吨/日，污水处理能力130万吨/日），及垃圾处理能力1700吨/日，在水务市场处于前列,多次被中国水利企业协会评为“全国优秀水利企业”。作为行业领先企业，中国水务投

27、资近年来按照“依托原水资源优势、立足水供应与污水处理领域，建立区域性水务一体化产业链”的发展战略，坚持水务产业不动摇，大力开展水务项目的开发建设和投资并购，已经完成了在沿海经济发达地区（上海、浙江、江苏、山东）、资源丰富但水资源紧缺地区（新疆、内蒙）的战略布局。当前，中国水务投资正处在韬光养晦、蓄力待发的潜伏期，依托其品牌影响，积极进行规范管理、提质增效的内部管理升级，未来发展业绩值得期待。四、威立雅中国截至2015年水处理项目共计35个 水处理总规模达1352万吨/日2015年，环保行业进入事件、政策多发期，水十条、新环保法更是2015年的重磅催化剂。因此，环保产业在过去的一年中备受关注。随

28、着环保产业走势的不断向好，越来越多的非环保企业也早已破门而入，通过并购进军这一朝阳行业，寻找下一个业绩突破口。去年以来，大量资金涌入环保行业，整合并购案例风起云涌。在产业跨越式快速发展过程中，环保企业并购投资等资本运作成为环保产业有力的“武器”，年终盘点中也是一重大焦点核心话题。2015年水业企业评选再度出发，本年度企业评选将围绕六大维度进行。威立雅中国作为2014年水业行业十大影响力企业，自然也备受关注。那么，今年他们的业绩如何？又取得了哪些突破与进展？本文根据其公开信息整理，带你抢先观看。1、秉承职责 打造水务行业国际品牌作为财富500强的著名企业，在全球，威立雅帮助众多城市和企业管理、优

29、化及充分利用资源，提供与水务、能源及材料相关的一系列解决方案，探索以二次资源为核心的循环经济模式。威立雅在中国业务发展强劲，其废弃物管理、水务及能源活动是中国环境服务及可持续发展的关键，其中包括节约资源、保护环境、循环利用和可持续的经济及社会发展等。从2004年至2014年，威立雅中国已连续11次，被评为水业十大影响力企业。数年来，威立雅通过不断的创新与业务的拓展，以及重组和调整，企业运营走上正轨。通过自身的技术研发优势，威立雅能够实现资源回收再利用，在其每个业务领域“变废为宝”，产出新的可利用资源。这些被生产出来的二次资源可以重新进入资源商品市场，实现新的产出，让治污同样产生效益。威立雅20

30、15年财报显示，由于盈利能力的整体提高，2015年威立雅的总营收增长至249.6亿欧元，净利润增长至4.5亿欧元。在水务领域，如今，威立雅在中国的34个省、直辖市、自治区及特别行政区中的一半地区开展了水务服务项目。逾4900万中国人从威立雅的水务及污水处理服务中获益，并有约2,700万人享受全面服务合同。2、稳中有变 水务总规模1352万吨/日威立雅是当今世界最大的环境集团，全方位环境服务商，较早在中国水务市场完成布局，通过在青岛等项目上进行小幅度调整收缩，由重资产阵营转向偏重技术的工业废水治理高端服务领域。2002年，上海市政府授予威立雅管理浦东自来水服务的合同，与浦东自来水公司成立合资公司

31、提供最优标准的供水服务，威立雅持股50%。该项目是第一个允许国外企业提供完整供水服务的合同，包括饮用水生产，管网配送和客户服务。在2010年上海世博会期间，浦东威立雅为世博会提供了安全、优质的的饮用水服务。2015年，在水务板块，威立雅还签订了韩国最大核电站的供水及污水处理服务合同，该核电站生产约7900兆瓦时电力，占2015年韩国核电总装机容量的34%，可供应800万人口用电。威立雅所运营的供水与污水处理设施，其日处理能力超过173000立方米，相当于55个奥林匹克标准泳池的水量。如今，威立雅是中国水务领域最大的投资运营商之一，在中国34个省、自治区、直辖市和特别行政区地区都拥有正在运营的项

32、目。在水务方面，威立雅在中国运营有市政及工业客户的35个饮用水和污水处理项目，饮用水的提供对象涉及3750万人。据E20研究院数据显示，2015年，威立雅投资水处理项目总数35个，新增2个，已运营项目水务总规模1352万吨/日。五、中法水务加紧全国范围布局 打造水务行业国际品牌领先企业2015年是“十二五”收官之年，作为资本新宠，环保产业在“十二五”期间借助政策的利好和市场的助力，有了显著增长。特别是刚刚过去的2015年，各环企竞相发力，市场十分红火。2016年春暖花开时，本年度水业评选也正在进行中，2014水业十大影响力企业在今年的评选中能否再次脱颖而出？E20环境平台特别盘点了这十家企业2015年业绩，看他们在新一年战况如何？本文带您回顾中法水务的2015。一、水务总资产同比增长13% 治水治泥两不误中法水务投资有限公司（简称中法水务）是由法国苏伊士和香港新创建集团有限公司合资组成。自1992年创建以来，中法水务积极参与中国城镇水务事业的发展建设，北源昌图、南至三亚、东起上海、西达成都，足迹遍布大江南北。过去20多年，中法水务坚持长期稳健、诚信的投资