人造板行业销售情况分析.docx

1、人造板行业销售情况分析人造板行业分析人造板行业分析一、人造板概述1.1人造板定义及分类以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。胶合板、刨花板和纤维板三者中，以胶合板的强度及体积稳定性最好，加工工艺性能也优于刨花板和纤维板，因此使用最广。硬质纤维板有可以不用胶或少用胶的优点，但环境污染是纤维板工业的严重问题。刨花板的制造工艺最简，能源消耗最少，但需用大量胶粘剂。由于各种人造板之间互相渗透，加上复合板的出现，分类概念逐渐模糊，各种板材

2、之间的界限也将逐渐打破。新一代的人造板，其组成单元和结构方式将会按特定的要求经过预先设计制成，产品设计概念将进入人造板工业，复合结构和定向结构尤将经过产品设计。这将在更大程度上提高木质材料的利用率并扩大其用途范围。人造板工业所用的材料，也将由单一型向复合型发展。当前国际市场上的人造板品种仅有64种，中国包括正在试产的品种在内仅18种。已有的产品大都系单一结构。这说明人造板开发的潜力还很大，如果再进一步发展木质材料与金属、塑料、非金属矿物等组成的复合结构，则人造板工业的前景将更为广阔。1.2生产工艺人造板所用原料，除胶合板需用原木外，大部分来自采伐和加工剩余物,以及小径材(直径在8厘米以下)。经

3、破碎或削片、再碎后制成的片状、条状、针状、粒状材料可用于刨花板制造。木片经纤维分离后用于纤维板制造。这样可使木材利用率较传统利用方式提高2025。70年代开始注意利用树皮、木屑作人造板原料，但树皮只能用在刨花板中层,用量不能超过8，否则会降低产品强度。此外，非木质材料也日益受到重视，除蔗渣、麻秆、等在人造板生产中早已被利用外，已扩大到多种植物茎秆及种子壳皮。最新的木塑新材料是以废旧塑料和树枝树权木粉、农业秸秆粉等植物纤维为主要原材料，采用先进工艺技术加工而成，且产品可重复回收再利用。各种人造板的制造过程都包括下述5个主要工艺。切削加工干燥施胶 （美国已有无胶胶合技术）成型和加压加压分预压及热压

4、最终加工（锯边、砂光，硬质纤维板需经热处理及调湿处理。根据使用要求，有些板材还需进行浸渍、油漆、复面、封边等特殊处理。）1.3行业标准(一)人造板的环保标准目前在国际上，甲醛释放量等级分为E2、E1、E0三个级别，即E230mg/100g，E19mg/100g，E05mg/100g。目前世界上只有芬兰、日本两国执行类似E0标准，符合该标准的家居产品是国际顶级环保产品。E0、E1级高标准板材的生产，对厂家的技术和设备要求都非常高。目前，国内大多数的中小企业都不具备这样的生产能力。(二)我国人造板标准化发展趋势加强使用性能标准：在产品性质（Property)标准基础上,加强使用性能（Perform

5、ance）标准制修订，有利于开拓应用领域和技术创新。突出公共利益标准：结构用人造板性能、检测程序、标识等；游离甲醛、VOC、重金属、剧毒成分等有害物质限量标准；节能、节约、排污标准。重视基础方法标准：试验方法标准； 抽样方案标准；合格评定标准 。二、人造板生产概况2.1世界人造板生产概况2006 年，全球人造板生产能力已超过2 亿m3，其中胶合板7,000 万m3，纤维板5,314 万m3，刨花板8,522 万m3，预计2010 年全球人造板总产量和消费量将达到2.55 亿m3。（资料来源：中国林产工业协会）尽管不同国家、不同人造板品种发展情况不同，但从总体上看，近年来中密度纤维板和定向刨花板

6、取得了较好的发展。在欧洲，中密度纤维板和定向刨花板正部分取代刨花板的市场。定向刨花板，特别是中密度纤维板，继续成为人造板强势产品，但二者的发展速度将下降。 2.2中国人造板生产概况(一)产量情况进入21世纪，尤其别是2003年中共中央、国务院颁布关于加快林业发展的决定以来，各地认真贯彻落实发展人造板的方针政策（包括林业产业政策要点），加大投资力度和科技含量，千方百计扩大人造板原料，在体制上实行林板一体化，积极引进国外的先进生产工艺、设备与管理，使我国的人造板产业有了突飞猛进的快速发展。据统计，2008年我国人造板产量达到9409.95万立方米，比2007年增长6.6%，比2000年的2001.

7、66万立方米增长3.7倍，平均每年递增46.3%。表1：2000-2008全国人造板产量 单位：万立方米年度 人造板产量总计其中:“三板”产量合计胶合板纤维板刨花板20002001.661793.74992.54514.43286.7720012111.271819.5904.51570.11344.5320022930.182271.941135.21767.42369.3120034553.363778.092102.351128.33547.4120045446.4943022098.621560.46642.9220056392.895151.612514.972060.56576.0

8、820067428.566038.642728.782466.6843.2620078828.587120.473561.562729.84829.0720089409.95 7589.65 3540.86 2906.56 1142.23 年均增长率22.29%21.00%20.00%24.96%20.63%我国已有人造板企业达6000多家，生产规模每年达9000多万立方米，成为世界人造板生产和消费第一大国。 “十一五”期间，我国人造板工业将以高于同期国民经济3-5 个百分点的速度增长，2010 年人造板市场总需求量预计可望达到8,000 万m3。(二)品种结构从人造板板种结构来说，2008年

9、与2000年相比有了一定的调整和优化。胶合板、纤维板、刨花板和其他板和其他人造板产量占全部人造板产量的比重(%)，从2000年的49.59:25.70:14.32:10.39调整优化为2008年的37.63:30.89:12.14:19.34。“三板”产量占全部人造板产量的比重（%），亦从2000年的89.61降为2008年的80.66，（详见表2：2000年与2008年全国人造板各板种产量所占比重）。20012008人造板年增长率胶合板纤维板刨花板其他2001-8.87%10.82%20.14%40.33%200225.51%34.61%7.19%125.60%200385.19%47.03

10、%48.23%17.78%2004-0.18%38.30%17.45%47.62%200519.84%32.05%-10.40%8.46%20068.50%19.71%46.38%11.97%200730.52%10.67%-1.68%22.89%2008-0.58%6.47%37.77%6.57%2008年与2000年全国人造板种产量所占比重年 度 “三板”产量占全部人造板产量比重各种产量占全部人造板产量比重胶合板纤维板刨花板其他板2000年89.61%49.59%25.70%14.32%10.39%2008年80.66%37.63%30.89%12.14%19.34%比例增减-8.95%-

11、11.96%5.19%-2.18%8.95%在三大主要板材中，胶合板以约占三大主要板材总产量50%的份额长期保持主导地位。然而，由于胶合板以优质大径级木材为主要原料，受国家对实木制品消费税及出口退税政策调整的影响，产品份额明显下降，到2008年，其份额已下降至三大板材总产量的37.63%，相对于2000年，下降了11.96个百分点。刨花板和中纤板则以林区剩余物和次小薪材为原材料，受国家产业政策的鼓励。但是，刨花板由于产品质量普遍不高且在家具制造中用量较少，近年发展较缓。比较而言，中纤板的生产资源利用率高，产品材质细密、性能稳定、边缘紧密便于加工，近年来在产量迅速增加的同时，在人造板产品结构中的

12、份额也越来越高，到2008年已占全部人造板产量的30.89%，相对于2000年提升了5.19个百分点。预计在我国家具、木地板、房地产、建筑装修行业快速发展的推动下，中纤板的需求将得到进一步提高，市场前景较为广阔。而其他板，比如细木工板、竹材人造板、秸秆人造板和功能型、结构性人造板等，所占比例从2000年的10.39% 提升到2008年的19.34%。 (三)企业分布情况 行业布局方面，自20世纪90年代以来，人造板行业在国内获得蓬勃发展，但多分布于广西、福建、山东、江苏等地，且以小企业为主。目前，江苏、山东、河北等6省的人造板总产量和市场份额占全国的80%以上，其中江苏邳州市人造板年产量达到8

13、00万立方米，占全国出口量的45%，已成为全国最大的人造板生产基地。按产品种类来看，人造板具体生产情况如下： 胶合板近10年来，受市场和原料的影响，产量有起有伏，但总体上保持年均30%的增长速度。到2007年底，全国共有规模以上胶合板企业5000多家，生产能力为每年4000万立方米，生产原料以进口阔叶材和国产速生材为主，大部分企业集中在江苏、山东和河北省。纤维板我国纤维板生产经历了硬质纤维板和中（高）密度纤维板两个阶段。90年代初，拥有硬质纤维板企业550家，年产量近200万立方米。到90年代后期，受家具和地板市场需求的强力拉动，中（高）密度纤维板增速超过了胶合板和刨花板同期增长速度，逐步替代

14、了硬质纤维板产品。现有中密度纤维板生产线684条，设计年生产能力3294万立方米，分布在20多个省区，生产能力排在前10位的省区占全国总生产能力的75.6%。 刨花板生产企业600余家，年生产能力800多万立方米，进口生产线集中在福建、广东、江苏和吉林省。我国刨花板生产在“八五”期间增长较快，“九五”期间增速减缓。近几年，通过技术改造和新项目建设，产量大幅回升。 其他人造板主要包括细木工板、竹材人造板、秸秆人造板和功能型、结构性人造板等，其中细木工板近几年来一直呈上升趋势，具有良好的市场发展潜力。表1 2007年我国人造板行业生产情况 单位： 万m/年种类企业数生产能力产量企业集中地胶合板50

15、0040003561江苏、山东、河北纤维板中密度纤维板生产线684条32942729前10位的省区占全国总生产能力的75.6%刨花板600多家企业1200829福建、广东、江苏、吉林其他1718广东、四川、上海中国木材及人造板加工集散地及主要加工产品统计数据 (四)进出口情况我国胶合板产量和出口量在世界排名第一，2007年生产3561.6万立方米，进口30.6万立方米，出口878.2万立方米,出口额35.8亿美元，进、出口量分别比2006年提高5.76%和22.91%，主要出口国为美国、日本、英国和韩国。 2007年纤维板产量2729.8万立方米，进口60.5万立方米，出口304.4万立方米，

16、出口额10.86亿美元，进、出口量分别比2006年提高了56.34%和70.75%，主要出口国为沙特阿拉伯、美国、韩国和土耳其。2007年刨花板产量829.1万立方米，出口11.9万立方米，进口34.1万立方米，主要进口国为泰国、马来西亚、德国和奥地利。 2007年其他人造板总产量1718.1万立方米，其中细木工板1324.1万立方米，进、出口比2006年分别提高了14.6%和23.6%。 2007年我国人造板进出口情况 单位：万m种类进口出口主要出口国胶合板30.6878美国、日本、韩国纤维板60.5304沙特阿拉伯、美国、韩国、土耳其刨花板34.112泰国、马来西亚、德国、奥地利三、人造板

17、消费市场概况3.1市场规模预计2010 年全球人造板总产量和消费量将达到2.55 亿m3。近年来，我国对人造板的消费需求逐年递增。建筑业与人造板市场最为密切相关，而建筑业又是我国国经济的支柱产业，建筑业的蓬勃发展，足以拉动人造板市场的需求。此外，我国家具业每年也以20左右的速度递增发展，每年销售额都逾千亿元以上，而人造板又是家具制作的主要原料。如此巨大的市场需求，的确为当前以至今后相当长的一个时期内人造板行业的不断发展打下了坚实的基础。2010 年人造板市场总需求量预计可望达到8,000 万m3。3.2国内市场分布 中国人造板的销售主要集中在华南的广东，华东的浙江、上海，华北的北京、河北，西南

18、的成都等十大市场。由于生产企业分布带来的运输成本和市场成熟程度的差别，市场间同板种之间价格差距较大，产品质量和价格的紧密程度在不同市场也有不同表现。其中，广东市场的销售量最大，占人造板总量的四分之一强；成都市场的产品价格略高于其它市场，质优产品在这里受到青睐；浙江、上海市场上的优质低价的产品受到欢迎；北京、河北市场受北方地区的影响。3.3中国人造板应用领域 中国人造板的应用主要分布于五个领域，其中家具生产用量（含办公家具、厨柜、家居家具、室外庭院家具）约占65%，建筑用量（包括室内装饰、复合门、楼梯板、隔断墙板、建筑模板）约占15%，包装和集装箱地板用量约占8%，其他（包括家电外壳、健身器材、

19、保龄球道、玩具、车船内饰板、工艺品等）约占7%，地板约占5%。(一)家具制造业 家具业历来就是人造板的传统应用领域现在，全国家具企业5万多家，从业人员500多万人。2008年产值达6500亿元人民币，出口额达275.83 亿美元，家具出口额位列世界第一。目前，我国家具产值占世界家具产值的25%，出口额占世界家具出口额的22.6%，已经成为世界重要的家具生产大国和出口大国。受美国次贷危机的影响，我国家具出口市场会受到一定的影响，但随着居民消费能力的增强和消费观念的转变，我国城市化水平的提高，国家对“三农”问题的重视带动农村消费水平，家具、包装、装饰等行业及建筑领域对人造板的需求将越来越大，我国家

20、具国内市场还有很大的发展空间。 “十一五”期间以中国经济年均增长 8、人口增长 6 、2010 年城市化率 45来计算，2010 年中国城镇人口将达 65 亿，每年新增建筑面积将达到 l0 亿平方米以上，国内家具消费将突破 2000 亿元人民币，预计未来5到10年仍将是我国家具产业的高速发展期。中国人造板工业将以高于同期国民经济 3-5 个百分点的速度增长，到 2010 年，中国人造板市场需求将达到 8000 万 m3。(二)建筑业中密度纤维板在建筑领域已得到普遍应用，如强化地板、室内装饰及农用建筑物等，在墙体、门板和建筑模板等方面的应用也在开发中，但目前我国人造板在建筑业上的消耗与国外相比有

21、明显的差距。以下是近年各国人造板在建筑领域上的消耗比例（%）：中国美国德国英国加拿大法国日本1525405040604060405040453060据建设部规划统计数据显示，近年我国城镇住宅年竣工量约 5 亿m2，如按 80%的比例装修， 则每年的装饰工程量达 4 亿 m2；全国现有居住建筑约 20 亿，若按每年 5%的住户需装修计算，每年的装饰工程量达 1 亿；另 外每年尚有 800 万左右的公共建筑和其它建筑物需要装修，则今后每年的装饰工程量超过 5亿 m2。这为人造板，尤其是中密度纤维板和薄型中密度纤维板带来巨大的发展空间。据有关部门预测，在未来几年我国人造板在建筑业应用比例将提高到 4

22、0%，仅此一项，建筑领域人造板的年需求量就达 1440 万m 。(三)其它市场容量人造板板也涉足车辆与船舶制造、高档产品包装、体育用品和家用电器及其它一些轻工行业等领域，特别是薄型中密度纤维板一直处于供不应求的局面。 总之，随着我国经济的发展和人民生活水平的提高，人们对性能优良、品种多样、适应性强、用途广泛的中密度纤维板产品的需求量将日益增加，其市场潜力巨大，市场前景良好。四、胶合板生产与销售情况分析2003-2007年我国胶合板表观消费量与生产量(万m3)20032004200520062007消费量1978.0817482015.481939.92720.38生产量2102.352098.

23、622514.972728.783561.562003-2008年我国胶合板进出口量日期进口出 口数量(m3)金额(美元)数量(m3)金额(美元)2003年797,810355,123,813 2,040,470 495,432,607 2004年799,298 384,279,605 4,305,484 1,249,941,388 2005年589,120276,681,0525,583,972 1,879,039,267 2006年413,424 197,174,112 8,302,262 2,910,148,4582007年304,098 170,382,652 8,715,903 3,

24、577,940,621 2008年1-11月274,867 157,464,287 6,765,394 3,185,815,990 五、纤维板生产与销售情况分析我国的纤维板产业，其市场需求已由过去用的硬质纤维板，变成中/高密度纤维板，加上中/高密度纤维板毛利润率高加上国家税收政策扶持，近些年来，我国中/高密度纤维板业发展非常迅速，原来的硬质纤维板已逐步被中、高密度纤维板所取代。日前，我国已经成为中/高密度纤维板制造业的第一大国。5.1产量情况自2001年开始，我国纤维板生产能力持续高速增长，从2001年每年生产能力639万立方米，到2008年底，年生产能力已经达到3010万立方米，年均增长率超

25、过21%。受2006年第四季度纤维板价格大幅上涨的影响，2007年度成为纤维板业发展的又一投资高峰年。新一轮投资导致2008年大批纤维板生产线建成投入运行。截至2008年底，全国纤维板总生产能力达到每年3010万立方米。受金融危机影响，2008年纤维板市场出现阶段性供过于求局面的影响，纤维板生产线投资建设速度明显减缓。2009年上半年，新增纤维板生产能力有所下降，纤维板产量为1401万立方米，去2008年同期减少2%。随着下半年经济回暖，预计2009年总生产能力将接近每年3280万立方米，2010年底全国纤维板总生产能力将达到年3500万立方米。5.2企业分布情况我国纤维板生产能力分布在28个

26、省(区、市)，主要集中在华东与华南。金融危机给华东、华南等主要出口地区带来重创，但并没有削弱这两个地区纤维板在全国领先的地位，从全国来看，仍然保持着东强西弱的产业格局。有统计数据显示，华东的山东、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西等省(市)相对发达，工业基础好，是我国纤维板主要生产区。截至2008年底，华东拥有纤维板生产线283条，生产能力达到年1304万立方米，占全国生产能力42.6%。但由于纤维板生产企业密集，木材原料供应紧张。华南的广东、广西、海南等省(区)经济较发达，资金丰富，虽然纤维板生产企业密集，但原料持续供应能力强，是中国第二大纤维板生产区。截至2008年底，华南拥有纤维板生产线

27、108条，生产能力达到年602万立方米，占全国生产能力约20.1%。另外华中约占全国产量的10.1%，华北约占9.7%，西南约占8.4%，东北区约占7.4%，西北约占1.8%。5.3生产设备情况截至2008年底，全国纤维板生产能力达到年3005万立方米。其中连续平压纤维板生产线38条，生产能力合计为年514万立方米，占纤维板总生产能力约17%；连续辊压纤维板生产线30条，生产能力合计为年142万立方米，占总生产能力近5%。近年来，连续平压板因其具有生产连续、产量高、幅面大、规格灵活等特点,在纤维板生产线中所占比重正在逐步提高，这也标志着着我国纤维板市场正在进军国内的中高端市场。2008年底，连

28、续平压占17.1%，连续琨压占4.9%，多层压机及其他78.1%。预计到2010年，连续平压将达到23.5%，连续琨压达到6.0%，多层压机即其他将下降为17.1%。5.4产品质量情况纤维板产业是技术、资金、生产线自动化程度密集型的产业，不同生产条件和不同管理水平企业的产品质量差异较大。中国纤维板产业中，大中型企业约占总企业数量的30%，小型企业占70%。中国林产工业协会副会长、中国林产工业公司总经理助理钱小瑜介绍，我国纤维板的整体质量较好，大中型企业的产品质量逐年稳步提高，而小型企业的产品质量尚不稳定，波动较大。甲醛释放量是纤维板唯一的环保指标，也是纤维板产品主要检验指标，反映纤维板中游离甲

29、醛的含量。随着人们对生活质量要求的提高，国内外市场对纤维板的甲醛释放量的要求也越来越高。目前我国相关的纤维板甲醛释放限量标准有效地控制了纤维板的甲醛释放量，我国约有10%的纤维板产品甲醛释放量达到E1级水平，80%的达到E2级，10%的产品甲醛释放量不合格。但即便如此，仍旧不能满足需求，进一步降低成品板游离甲醛释放量，是纤维板占有国内外市场的必由之路。5.5市场情况我伴随中/高密度纤维板的应用范围不断拓展，家具、强化复合地板、音响设备、装修和装饰、包装和汽车工业等多个行业、领域，都大量使用了的中/高密度纤维板，仅家具消费中纤板就达1000立方米左右，强化复合地板2003年产量已达1.55亿平方

30、米，消费中、高密度纤维板约达144万立方米，预计我国中/高密度纤维板的消费量已达1300万立方米左右。据中国林产工业协会纤维板专业委员会统计数据显示，2008年纤维板的消费量为2683万立方米，预计2009年为3000万立方米，预计2010为3300万立方米。目前，尤其是我国家具业和强化地板业，随着我国房地产业的迅速发展，历年均以两位数的发展速度增长。国中（高）密度纤维板的主要销售市场分为：华南地区的广东市场，华东地区的浙江、上海市场，华北地区的北京、河北市场，西南地区的成都市场。其中，广东市场的销售量最大，占中纤板销售总量的四分之一以上；成都市场的产品价格略高于其它市场，优质产品更受欢迎；浙江、上海市场主要青睐于质优价低的产品；北京、河北市场产品价格则处于较低水平。（资料来源：国际木业2007 年1 月）六、刨花板生产与销售情况分析6.1产量情况分析6.2生产能力