第三方支付平台网上商户服务功能比较分析之支付宝VS财付通VS快钱.docx

1、第三方支付平台网上商户服务功能比较分析之支付宝VS财付通VS快钱第三方支付平台网上商户服务功能比较分析 之支付宝VS.财付通VS.快钱一、比较对象选取如图，根据艾瑞咨询的数据报告，2013年第三方支付企业的中支付宝、财付通、银联在线、快钱占据领导地位。初步调查发现，银联因为其企业性质掌控着比较巨大的资源，同时，其主要赢利点不在于支付，所以，非核心业务的“银联在线”部分为商户提供的服务相对较少，可比性较低。所以，本次比较分析选取了支付宝、财付通以及快钱。二、各平台商家具体商家服务（一）支付宝1基本介绍支付宝最初作为淘宝网公司为了解决网络交易安全所设的一个功能，该功能为首先使用的“第三方担保交易模

2、式”；后于2004年12月独立为浙江支付宝网络技术有限公司，是阿里巴巴集团的关联公司；现在的支付宝已经成长为国内领先的独立第三方支付平台。2010年3月14日，支付宝宣布其用户数正式突破3亿，这是国内第三方支付公司用户数首次达到3亿规模。截至2012年12月，支付宝日交易额峰值超过200亿元人民币，日交易笔数峰值达到1亿零580万笔。支付宝公司从2004年建立开始，始终以“信任”作为产品和服务的核心，不仅从产品上确保用户在线支付的安全，同时致力于让用户通过支付宝在网络间建立信任的关系，去帮助建设更纯净的互联网环境。支付宝创新的产品技术、独特的理念及庞大的用户群吸引越来越多的商家和合作伙伴选择支

3、付宝作为自己的在线支付解决方案。目前除淘宝和阿里巴巴外，有超过46万的商家和合作伙伴支持支付宝的在线支付和无线支付服务，范围涵盖了B2C购物、航旅机票、生活服务、理财、公益等众多方面。这些商家在享受支付宝服务的同时，也同时拥有了一个极具潜力的消费市场。2产品服务信息下表为从支付宝官网上搜集的支付宝商家服务信息，收集时间为2013年11月27日。所属类别名称简介商家收款产品基础收款产品担保交易收款买家先将交易资金存入支付宝并通知卖家发货，买家确认收货后资金自动进入卖家支付宝账户，完成交易。即时到帐收款网上交易时，买家的交易资金直接打入卖家支付宝账户，快速回笼交易资金。双功能收款买家付款时，可选择

4、担保交易或即时到账中的任一支付方式进行付款，完成交易。其他收款产品国际卡支付买家可使用国际通用信用卡进行在线资金支付，资金即时到账。网银支付买家可直接通过网上银行进行支付，无需通过支付宝就能完成交易。COD货到付款平台集合国内众多优秀物流公司的货到付款平台，为商户免费、便捷地建立自己的货到付款配送体系！无线产品快捷支付（无线）在手机、掌上电脑等无线设备的应用程序内，买家可通过支付宝进行付款购买特定服务或商品，资金即时到账手机网站支付手机网站支付主要应用于手机、掌上电脑等无线设备的网页上，通过网页跳转或浏览器自带的支付宝快捷支付实现买家付款的功能，资金即时到账。商家付款产品支付宝站内大额收付款突

5、破支付宝账户即时转账打款限额，大额资金支付一步完成批量付款到支付宝账户可一次性给多个不同的支付宝账户打款，转账资金即时到账，快捷便利。增值服务数据罗盘支付宝提供的基于支付宝交易信息的数据分析工具，可以帮助商户更好地了解网站运营情况。快捷登录支付宝会员直接用支付宝账号登录网站积分宝批量自助发可自助批量发放支付宝通用积分集分宝给买家，发放时间及数额自由掌控，更好地满足商家自身活动及促销的需要。营销工具包括红包管理、购物券管理、在线客服、积分礼品发货管理、集分宝批量自助发。商家活动商家报名预定商品展示位，经支付宝审核可将商家的促销商品整合成一个专题活动。平台商产品平台商担保交易收款平台商为旗下所有卖

6、家建立的类淘宝收付款方式：买家先将交易资金存入支付宝并通知卖家发货，买家确认收货后资金自动进入卖家支付宝账户，完成交易。平台商双功能收款平台商为旗下所有卖家建立包含担保交易与即时到账的付款方式平台商即时到账收款平台商为旗下所有卖家建立的即时到账付款方式：买家付款时，交易资金直接打入卖家支付宝账户，快速方便合作伙伴服务网站建设服务网店系统、团购系统、论坛系统域名/服务器合作伙伴综合服务搜索及广告工具、财务管理工具、流量统计工具、其他工具3关于行业解决方案如左图所示，支付宝将行业进行细分之后，又进行了重新整合分组。最后，支付宝现在涉及的行业有在线实物买卖、虚拟物品交易、无线客户交易、团购服务、航旅

7、/票务/演出以及企业在线批发六大类，近40个小行业。可见其商户包揽全还是很大的。但是，支付宝没有提供具体的行业解决方案，而是对应不同的行业，建议使用其推荐的对应的不同的产品或者服务组合。如右图所示，支付宝通过对行业支付与清算系统现存问题的分析，推荐对应服务与产品。（二）财付通1基本介绍财付通是腾讯公司于2005年9月正式推出专业在线支付平台，一直致力于为互联网用户和企业提供安全、便捷、专业的在线支付服务。自2005年成立伊始，财付通就以“安全便捷”作为产品和服务的核心，不仅为个人用户创造200多种便民服务和应用场景，还为40多万大中型企业提供专业的资金结算解决方案。2009年财付通启用全新的品

8、牌主张“会支付，会生活”，强调 “生活化”为财付通独特的品牌内涵。这一主张发布后受到业界的极大关注，支付业内流行起一场“生活风”。经过多年的发展，财付通服务的个人用户已超过2亿，服务的企业客户也超过40万，覆盖的行业包括游戏、航旅、电商、保险、电信、物流、钢铁、基金等。现在是仅次于支付宝的中国领先的第三方支付平台，2产品服务信息类别名称简介支付产品网上银行支付财付通支持20多家国内银行借记卡等通过网上银行实时进行在线支付B2B大额支付用于企业之间(B2B)交易所涉及的大额资金收款、企业资金归集的支付产品，支持国内主要银行企业账户无限额支付、个人银行卡及信用卡大额支付财付通余额支付财付通账户支付

9、是指买家在进行网上交易时，可通过财付通账户的可用余额进行支付信用卡EPOS支付财付通信用卡支付（Epos）是财付通与银行的合作新推出的支付产品，解决商家与消费者非面对面交易的信用卡支付问题的产品。只需要客户提供信用卡卡号、有效期等信息，在财付通即可通过银行的直连接口完成支付。快捷支付快捷支付含一点通是财付通与银行合作推出的一项支付服务，将用户银行卡与财付通账户绑定，绑定后就能方便安全地通过财付通进行网上支付，无需开通网上银行。手机支付财付通为手机支付提供简单高效的解决方案。用户通过手机在财付通合作网站上进行订单确认支付后，将接收财付通发送的验证码，回复验证码并确认即可完成订单支付。结算服务产品

10、即时到帐交易用户使用财付通网上交易时，买家的交易资金直接打入您的财付通账户，快速回笼交易资金。同时享有网银直联服务，无需集成网银即可支持用户网上银行支付。网银直联交易集成网银直联交易后，用户无需拥有财付通账户即可使用网上银行完成支付。支持24家银行，覆盖95%用户，资金即时到账。商家无需额外开发网银接口，节约开发维护成本。中介担保交易财付通将作为付款担保方，买家先付款到财付通，商家再发货给买家，买家确认收到货物后，商家将全额收到货款财付通收付易账户之间大额交易付款的工具，为企业大额收付款及资金快速周转等问题提供解决方案。企业资金归集专为合作企业提供资金集聚的大额收付款产品，为企业通过网上进行业

11、务资金回笼及专项资金归集提供解决方案。交易自动分账专为B2B交易平台、上下游渠道商或集团企业提供的支持多层级、复杂的资金周转的解决方案。通过分账系统，可实现一笔交易订单付款金额实时或非实时的拆分，并向多个不同财付通账户进行分发，并支持分账后全额或部分回退，以及再继续进行拆分和分发等特性，为合作企业提供更灵活、更方便的分账及分账退款支撑体系，为上下游渠道商、集团企业和各企业之间的复杂资金流周转提供完整的解决方案。批量付款合作企业提供的一对多批量处理多笔付款的资金结算服务产品，为您提供对批量收款方财付通账户和银行卡进行付款服务。合作企业只需下载标准的Excel模版文件，并按照要求填写收款方相关信息

12、，将该文件上传后，即可一次性完成对批量收款方进行付款。委托扣款为合作商户提供的一项无密扣款支付服务，支持定期或不定期从已签署委托扣款业务的财付通账户进行扣款的服务。合作商户与财付通签署相关协议并接入后，由用户与合作商户签署扣款协议，并在财付通设定委托扣款业务，财付通受合作商户委托对用户财付通账户进行扣款。自动对账服务财付通为合作商户提供的系统直接对账的服务。其他服务商户自助申请、网上支付网关接入、多支付方式的在线收款、企业收付款，企业版后台交易管理、按周期结算、财务对账单下载、多操作员设置、安全证书等商户基础服务支持。同时，通过系统为合作商户提供T+0快速结算、T+0委托提现、财付通转账、银行

13、代付、硬件安全证书等更多高级功能服务支持。行业应用财付通航旅版PNR自动出票营销工具商家营销直通车申请成功参与财付通营销活动，商户可以不定期将优惠券、促销、特价、新商品发布等活动信息直接推送给广大QQ用户及财付通用户。网站导航腾讯企业QQ腾讯企业QQ（原腾讯CRM）是专为中小企业开发的在线客服与营销工具。企业QQ系统基于QQ聊天软件强大的用户平台，致力于搭建用户与企业客服人员之间的愉快沟通桥梁，更好地提升客服体验，进一步满足企业客服稳定、安全、快捷的工作需求，为企业真正实现高效率客户服务和有效客户关系管理提供完整的解决方案。腾讯企业微博实名增值服务诚信商家认证QQ共享登陆参与主题活动优惠券发放

14、3关于行业解决方案在行业解决方案上，财付通主要专注于六个行业，分别是：机票行业、物流行业、保险行业、钢铁行业、游戏点卡、B2C销售。在解决方案的提出上，财付通分别从现实状况、商户以及用户需求上进行了详细分析；之后给出相应的解决方案，推荐相应的产品与服务，最后给出了财付通的行业解决方案的优势。（三）快钱1基本介绍快钱是国内领先的独立第三方支付企业，旨在为各类企业及个人提供安全、便捷和保密的综合电子支付服务。目前，快钱是支付产品最丰富、覆盖人群最广泛的电子支付企业。作为国内领先的信息化金融服务提供商，快钱致力于利用信息化平台为企业打造专业高效的流动资金管理解决方案，帮助企业快速获取和优化现金流，从

15、而加速企业发展。上图是快钱新品牌标示。标识以象征血液的红色为品牌颜色，意味着快钱的职责就是让企业的资金血液畅通流转；“快钱”与“e”结合，寓意随着电子商务的纵深发展，快钱以完善的信息化平台，为企业提供高效的资金管理解决方案，让企业的资金血脉畅通无阻、助力企业加速发展。“为企业加速”是快钱的品牌口号，代表着快钱致力于帮助企业实现快速的资金流转，从而加快发展速度、提升商业竞争力。为了推进信息化金融服务的发展和落地，快钱在国内业已形成了完善的战略布局。如今，快钱正在与超过270万家商业合作伙伴一道，共同见证着信息化金融服务的巨大价值。2011年，快钱交易量总额突破了12,000亿元人民币。2产品服务

16、信息类别名称简介收款类人民币支付商家接入快钱人民币支付后，消费者即可通过多种支付方式向商家付款。快钱人民币支付支持国内几乎所有银行卡的在线支付，电话支付、快钱账户支付以及线下邮局或银行汇款支付。充值卡支付为商家提供的通过神州行充值卡/联通卡充值卡/电信卡充值卡/骏网一卡通解决买卖双方交易所涉及的资金往来的支付服务。开通相应支付服务，商家网站就可以支持消费者使用相应充值卡进行在线支付，购买商家的产品或服务。POS收款面对面的刷卡交易分账支付致力于解决第三方平台（平台商户），需要将消费者支付的款项，按照第三方平台（平台商户）的要求分配给多个分润方的分润服务；平台商户在接入分账支付后，付款方可以通过

17、快钱分账支付提供的快钱账户支付、银行卡支付、信用卡支付等方式，将款项支付给平台的中间账户，平台商户根据分账规则将中间账户内的款项分给不同的分润方。现金归集为客户提供的将各收款点的现金收费通过VPOS-CP登记记录，再通过汇款/代扣等方式将现金归集到总部账户的一项资金管理服务。网银支付快钱特别为企业提供的解决企业与企业之间资金往来的服务。 快钱网银支付是指商家可以直接接受其对公企业客户通过企业网上银行或快钱企业账户进行付款，收款直接与订单信息关联，与网上交易过程紧密结合，支付无限额。信用卡无卡支付消费者只需要提交信用卡卡号和有效期等信息，不用刷卡，无需当面交易，即可完成付款的产品。信用卡分期支付

18、特别为企业提供的解决企业与企业之间资金往来的服务。快钱网银支付是指商家可以直接接受其对公企业客户通过企业网上银行或快钱企业账户进行付款，收款直接与订单信息关联，与网上交易过程紧密结合，支付无限额。委托代收为收款企业提供的面向企业或个人收取各类款项的产品，帮助收款企业方便、快速地进行收款。 通过付款方事先授权的方式，收款企业主动向快钱发起扣款指令，快钱基于授权协议并依据指令到指定账户扣款，最后划转给收款企业。电话语音支付快钱电话语音支付是快钱为买卖双方提供的解决买卖双方交易所涉及的资金往来的支付服务。商家接入快钱人民币支付后，消费者即可通过手机向商家付款。PayPal国际收汇目前支持Visa/M

19、aster Card/American Express/JCB等主流国际信用卡（包括3D或非3D），以及Paypal账户等多种支付方式组合。同时支持多种语言以及多币种结算付款类付款到银行为商家提供付款至指定银行账户的资金结算服务。付款到快钱账户为商家提供付款至指定快钱账户的资金结算服务。批量付款到银行为商家提供的批量付款至多个银行账户的资金结算服务。批量付款到快钱账户为商家提供的批量付款至多个快钱账户的资金结算服务。账户类快钱账户为企业用户提供的，以Email地址为账户名的财务管理虚拟账户。用户可以通过快钱快钱账户管理资金和交易，使用查询、收款、付款、充值、提现等多种功能。集团账户集团账户是为

20、集团企业商家提供的多账户管理服务，是一套完善的集中资金管理体系，通过高效的资金运转和资金监控，实现资金集中化管理。增值类优惠券平台优惠券平台是为商家特制用以在电子商务平台上向消费者开展网络营销的商家工具；其作用类似电子代金券。消费者在互联网上领取商家发行的优惠券后，可以在商家的网站上以优惠的形式购买商家的产品或服务。自动出票为了提高代理人在航空公司B2B网站出票时的出票效率，提高支付体验，快钱为代理人出票人员提供一套深入行业的B2B自动支付出票解决方案，通过此产品，极大的提高了代理人出票速度，降低了代理人企业成本。3关于行业解决方案快钱的流动资金解决方案不仅广泛应用于商旅、保险、电子商务、物流

21、等现代化服务产业之中，也渗透到制造、医药、服装等传统领域；合作伙伴覆盖东方航空、南方航空、平安集团、中国人寿、京东商城、当当网、宅急送、XX、新浪、李宁、联想、戴尔、神州数码等各行业内领军企业。快钱在行业解决方案方面的主张是“深入行业”、追求“全身量身打造”。在快钱的官网上，没有找到具体的行业解决信息，但是对应其目标行业的解决方案的分析比较详细，每一个行业在其子业务上都有着对应的解决方案。下表是其行业解决方案的汇总信息。行业分类方案名称优势商旅行业航空公司企业大客户信用支付解决方案帮助航空公司从经营现结业务拓展到支持月结业务，加大企业大客户直销规模会员卡业务解决方案帮助航空公司为大客户提供增值

22、服务，建立产品和服务的差异化优势B2B采购支付解决方案帮助机票代理扩大B2B采购规模，间接提升航空公司销售额B2C直销支付解决方案满足网站和呼叫中心业务不同的支付需求，提高直销效率财务管理解决方案方便航空公司对各销售渠道进行统一财务管理，提高财务管理效率机票代理差旅业务月结解决方案帮助机票代理解决资金压力问题，开拓和扩大差旅业务B2B采购支付解决方案帮助机票代理提高出票效率，缓解资金压力，扩大B2B采购规模B2C直销支付解决方案满足网站和呼叫中心业务不同的支付需求，提高直销效率财务管理解决方案方便机票代理对各销售渠道进行统一财务管理，提高财务管理效率零售连锁行业连锁门店POS刷卡支付解决方案统

23、一申请、统一管理，帮助企业快速开拓销售渠道网站销售支付解决方案帮助商家全面覆盖用户，提高用户转化率，留住更多用户预付费会员卡支付解决方案完善的跨店制卡、发卡、充值、消费管理功能，满足不同客户群体需求资金管理解决方案统一管理各收款渠道，跨地区资金快速归集，批量付款，完善的权限管理，提高资金管理效率财务管理解决方案快钱财务管理后台，具务实时查账和对账功能，订单与资金相匹配，提高商家财务管理效率教育行业现场课程销售解决方案快钱提供POS支付终端，帮助培训机构抓住学员的学习热情，选好课程马上刷卡支付，降低学员支付学费的门坎。网站课程销售解决方案快钱提供大额网关、信用卡在线支付等产品，帮助培训机构满足学

24、员网上支付需求，提高网站销售的支付成功率。电话课程销售解决方案快钱提供信用卡无卡支付、电子邮件账单等产品，帮助培训机构提高电话销售的支付成功率，促进课程销售。电子商务行业网站销售支付方案解决帮助商家全面覆盖用户，提高用户转化率，留住更多用户COD支付解决方案提高财务管理效率，加快资金回笼速度电话销售支付解决方案帮助呼叫中心电话销售时同步收款，提高电销效率连锁门店销售支付解决方案帮助商家跨地域掌控分店收款资金，提高财务管理效率财务管理解决方案快钱财务管理后台，具务实时查账和对账功能，订单与资金相匹配，提高商家财务管理效率保险行业网上销售支付方案解决可应用于保险公司网上销售，包含在线续期的账户管理

25、平台电话销售支付解决方案可应用于电话销售，客服中心销售，保费电话催缴，网销客户电话追踪等各类电销渠道传统行销渠道支付解决方案可应用于柜面刷卡，上门刷卡等各类传统行销渠道财务集中处理资金业务支付可应用于总部操作财务集中处理资金业务财务管理解决方案快钱财务管理后台，具务实时查账和对账功能，订单与资金相匹配，提高保险公司财务管理效率数字娱乐行业针对数字娱乐行业，快钱提供网银支付、预付费卡支付和手机语音支付等多种支付产品，为数字娱乐企业提供了全面、迅捷和安全的收款、付款、对账、查询和结算等服务，帮助数字娱乐企业增加企业用户粘性、提升用户活跃度、降低运营成本、扩大整体收益。IDC行业网站销售支付解决方案

26、帮助IDC企业全面覆盖用户，满足用户的多种支付需求，IDC下游企业可通过快钱账户向上付款，提高业务效率现场销售支付解决方案帮助解决跨区域会议现场收款问题，提高资金归集效率财务管理解决方案快钱财务管理后台，具备实时查账和对账功能，订单与资金相匹配，提高财务效率三、四家平台商家服务比较（一）服务内容比较对于创业的商家来说，发展第三方电子支付的具体流程是：建立线上平台，客户引入，产品销售以及服务，支付结算，销售管理。商户选择一个第三方支付平台的最终的原因还是支付结算这一点，对于其他方面来说，都属于增值服务的一部分。所以对与这单价支付平台的比较，将从支付结算与增值服务两个大的方面来比较。其中支付结算分

27、为收款和付款。增值服务包括建立（搭建销售平台），营销（客户引入、产品销售以及会员管理等营销活动），管理（财务管理，客户管理等）以及最后的服务提供部分。在收款方面，支付宝开担保支付先河并且在阿里巴巴公司的支持下一直进行着产品创新，所以支付宝收款服务保持着良好的质量，也得到了商户和用户的一众认可。但是在量方面，快钱相对支付有着优势，比如支付宝现在还未涉及到莪“电话支付”，“充值卡支付”，以及支付宝已经停止的“POS支付”等，同时，快钱在质量方面也有着很好的表现。财付通在这方面则不具有优势。在付款方面，辅导室财付通的服务质量与数量都很高，质量方面“资金归集”、“自动分账”都能很好的帮助商户进行付款。

28、快钱相比支付宝，凭借其网银借口的畅通小胜一筹。在增值业务方面，支付宝和财付通都有着比较好的质与量，其中支付宝几乎设计了商户在整个业务流程中需要帮助的所有方面。财付通也为线上商家提供了较好的发展平台。相对来说，快钱则差了很多，除了“优惠券平台”就没有能拿出来与其他两家形成竞争的服务。下表是根据本文的第二部分具体的服务请款得出的比较表格。服务内容支付宝财付通快钱质量质量质量支付结算收款高中等低低中等高付款低低高高中等中等增值服务建立高高中等低/无营销高中等中等高低低管理中等中等低低高高服务高高中等中等低低总结优势品牌知名度高，用户基数大黏性高，提供完整的商户业务链服务潜在用户规模大，用户黏性高以企

29、业为主要用户，专业的行业解决方案提供商劣势服务针对性不强没有特色，质量较低本身营销价值低总结来说，在服务内容方面，支付宝以其“信任”的理念以及淘宝支付的背景吸引了大批的用户，也拥有了较高的品牌知名度，所以，其本身作为一个第三方支付就有很多附加价值。同时，在专注支付的同时，支付宝也积极地扩展了也业务范围，与合作伙伴一起为商户提供一站式的平台服务。财付通则是沿袭支付宝的套路，发展综合式支付服务。可惜有着众多用户优势的腾讯却没有报这种优势充分的发挥出来，在整合行业中没有自己企业的特色同时从众产品的质量也没能脱颖而出。快钱则是将商户作为自己的主营业务进行了纵深向的发展，能过为企业在支付结算甚至财务管理

30、方面提供专业的服务。对于这一点其实可以成为有时也可以成为劣势的。（二）服务性质比较根据一手二手资料，下面是从品牌知名度、平台协同、线上线下整合能力、业务延伸能力、定制化水平、创新能力这几个方面对三家第三方支付服务平台的比较雷达图。四、分析与结论1.分析了这三家典型的第三方支付企业的商家服务，我们可以看出：对比传统支付的结算业务，第三方支付在服务对象、业务模式、产品特点、盈利模式、业务形态以及发展方向上有着不同。具体来说，1)在服务对象上，传统支付面对的是个人和商户，第三方支付则是围绕核心企业的产业链上下游以及终端用户；2)在业务模式上，第三方更丰富，除了传统的B2C，还有B2B甚至是C2C；3)在产品服务上，相对于传统支付追求高标准化的特点，第三方支付则在个性化、定制化、集成化做文章；4)在盈利模式上，第三方在原始的交易手续费的基础上增加了企业增值服务费，拓宽了盈利点，延长了生命周期；5)在业务形态上，第三方支付的主要特点是，整合基础支付手段和增值服务的综合解决方案；6)最后，在发展方向上，传统支付走向支付结算平台、新营销平台、个人消费信贷、个人金融创新业务等领域，而第三方支付平台则除了继续抢占支付结算平台外，还向供应链融资、