债权融资计划募集说明书模板.docx

1、债权融资计划募集说明书模板XX有限公司2015年度第X期债权融资计划募集说明书融资人：XX有限公司备案金额：人民币XX 亿元本期挂牌金额：人民币XX 亿元本期产品期限：XXX 天担保情况：（如有）信用评级机构：（如有）融资人主体长期信用评级：（如有）债权融资计划信用评级：（如有）主承销商兼挂牌管理人：联席主承销商：（如有）募集说明书签署日：2015年 月 日重要提示本企业挂牌本期债权融资计划已在北京金融资产交易所备案，备案不代表北京金融资产交易所对本期债权融资计划的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债权融资计划的投资风险作出任何判断。投资者购买本企业本期债权融资计划，应当认真阅读本募集说明书

2、及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本企业xxx（有权机构名称）已批准本募集说明书，全体董事或相关授权人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业挂牌的债权融资计划,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。本企业承诺最近12个

3、月不存在重大违法行为，财务会计文件不存在虚假记载。备注：在目录当中的第5章融资人基本情况、第6章财务情况、第7章资信状况所属的二级标题内容，仅供模板参考，不作强制要求。第7章债权融资计划担保情况如有，应按募集说明书指引要求来编写。募集说明书内容的编写以北金所债权融资计划募集说明书指引为准，且指引的规定是对募集说明书的最低要求，融资人对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应披露。第一章 释 义一、 常用术语二、 技术术语第二章 风险提示及说明第三章 挂牌条款(一) 债权融资计划名称(二) 融资人全称(三) 本期挂牌金额(四) 债权融资计划期限(五) 债权融资计划面值(六) 挂牌价格或利率确定方

4、式(七) 募集对象(八) 挂牌方式(九) 挂牌日期(一十) 起息日期(一十一) 兑付价格(一十二) 兑付方式(一十三) 兑付日期(一十四) 信用评级机构及信用评级结果（如有）(一十五) 赎回条款或回售条款（如有）(一十六) 担保情况（如有）(一) 挂牌定价安排(二) 缴款和资金划转安排(三) 产品信息记载安排(四) 转让流通安排第四章 募集资金运用第五章 融资人基本情况（一）注册名称（二）法定代表人（三）注册资本（四）设立（工商注册）日期（五）工商登记号（六）住所及其邮政编码（七）电话、传真号码第六章 融资人财务情况第七章 融资人资信情况第八章 本期债权融资计划担保情况(如有)第九章 信息披露

5、第十章 投资者保护机制第十一章 挂牌有关机构第十二章 备查文件附录一 主要财务指标计算公式指 标 名 称计 算 公 式偿债能力指标流动比率流动资产合计/流动负债合计100%速动比率（流动资产合计-存货）/流动负债合计100%资产负债比率负债总额/资产总计100%盈利能力指标营业毛利率（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入100%营业利润率营业利润/主营业务收入100%净资产收益率归属于母公司所有者的净利润/归属于母公司所有者权益100%总资产收益率净利润/平均资产总额100%经营效率指标应收账款周转次数主营业务收入/平均应收账款存货周转次数营业成本/平均存货总资产周转次数主营业务收入/平均资产总额注：上述指标计算以合并报表数据为准（此页无正文，为XXXX有限公司2015年度第X期债权融资计划募集说明书之盖章页） XXXX有限公司年 月 日