水产养殖示范基地项目商业计划书.docx

1、水产养殖示范基地项目商业计划书化州市新安镇平田村委会苏村合作社发展水产渔业养殖扶贫示范项目商业计划书编制单位：苏村经济合作社编制时间：2017年5月28日内容页码第一章 项目背景描述-1一项目地概况-1二贫穷落后原因分析-1第二章 合作社介绍-4一合作社宗旨-4二合作社“六项原则”-4三合作社简介-4四市场战略-4五核心技术-4六合作社发挥的基本功能-5七合作社的指导思想和发展目标-5八发展规划和具体做法-5九管理方法和举措-6第三章 市场分析-8一淡水鱼市场现状-8二商品鱼商场概况分析-9三2015年-2018年市场预测-10第四章 网箱养殖项目介绍-12一养殖基地介绍-12二淡水鱼网箱养殖

2、项目建设基本情况-12第五章 淡水鱼营销策略-19一淡水鱼脆肉皖市场-19二销售策略-19三销售渠道-19四宣传推广-20第六章 融资计划和财务分析-21一资金需求-21二财务分析-21第七章 风险分析和对策-247.1风险分析-247.2分析对策-24第一章 项目背景描述一. 项目地概况“苏村”隶属于广东省化州市新安镇平田村委会，平田村委会管辖的有高垌仔、石板仔、李苗、老鱼塘、坡咀、苏村、陈架坑、平田、浪口、大人塘、下草塘、平河坝、平垌13条水库移民自然村（其中苏村现有村民人口约450多人，已经迁出人口除外）。中华人民共和国建立后，百废待兴。1958年前后，国家征收了“苏村”村民集体所有的林

3、业用地、山坡耕地和水稻田。首先林地、山坡征给“化州市红阳农场”种植橡胶树；其次，为了保障湛江地区下游的生产防汛安全，属于“苏村”农民集体所有的约1000多亩的水稻田被征收建设“鹤地水库”而导致水稻田被淹没，村民们一下失去了祖祖辈辈赖以生存的林地、山坡、水稻田，村民们只有依靠自留的少量的林地/山坡/水稻田种植少量的农作物及领取国家发放的“定销粮”而勉强维持生计。三十年弹指一挥间，旧貌变新颜。从1978年开始，在党中央的正确领导下，中国大地奏响了“改革开发”的时代最强音，时至2017年中国改革开发整整历经了30多年，中国改革开放所取得的辉煌成就吹响了“中华民族伟大崛起和复兴”的序曲。想当初，197

4、8年十一届三中全会提出改革开放政策拉开了中国第二次“革命”的序幕，改革开放政策唤醒了国民在社会主义制度下追求经济繁荣的热情，时至今日国家在市场经济、国防、工业等方面取得了巨大成就，人民生活水平也发生了翻天覆地的变化，从解决温饱走向共同富裕奔向小康。但在大部分国民享受了“改革开放” 良好政策改善生活走向富裕的同时，我们村民仍面临着的地区差距和贫富差距问题。广东省是改革开放的最前沿，“苏村”地处广东省粤西地区化州市新安镇 ，由于历史和自身存在的原因的影响，全体村民们的生活水平没有能够随着国家改革春风而得到实质改善和提高，在广东省内绝对属于贫困人口区。二贫穷落后原因分析改革开放三十多年来，广东省经济

5、发展水平一直走在全国的前列，取得了非凡而辉煌的成就。与相对发达的珠三角地区、粤东、粤北、粤西大部地区相比，地处粤西地区“化州市新安镇平田村委会苏村”的经济发展水平和生活水平远远落后于其他地区村庄，苏村的农民们长期艰难并痛苦地挣扎在贫困的深渊之中而不能自拔，具体原因究竟何在呢？1.工农业生产等客观条件十分落后，农业（土地）资源奇缺和基础薄弱，自1958年国家征收了苏村村民集体所有的林地/山坡/水稻田建设水库和农场后时至二十一世纪的今天，村中常住人口由当初只有几十人增长接近四百多人，已经翻了很多倍，当初自留少量耕种的林地/山坡/水稻田分配人均不足于0.005 Hm2（0.075分=5平方米），村民

6、们面临着无地可种无田可耕的窘境 ，农作物和粮食无法增产增量，每年人均耕种产粮不足100斤，人均生产年收入不足2000元，远远低于全国乃至全省的农民人均口粮和纯收入水平，解决温饱事关生存刻不容缓。2.从1958国家征收土地建设水库、农场到今天。居民消费物价发生了翻天覆地的变动，大米/白面每斤价格由0.12元上升到3.50元（上涨幅度达到30倍），青菜/白菜每斤价格由0、02元上升到2.00元（上涨幅度达到100多倍），猪肉每斤价格由0.50元上升到14-18元（上涨幅度达到30倍）。可以这样说，居民消费物价指数通胀率整体超过100多倍，货币贬值率达到600倍（即80年代的1万元相当于现今600万

7、元）。当初国家在建设水库、农场时征地安置补偿为零（村民委国家建设无私奉献），当初给予生活补助“定销粮”标准没有随着经济发展和物价通胀的步伐作出相应调整。根据现行政策得知，从2017年起，化州市政府取消原来发放给于每人每年500斤稻谷改为“发放600元生活补贴费”，平均每人每月50元相当于可购大米17斤，人均每天口粮0.57斤，村民们日常生活的油盐酱醋/医疗/子女读书等费用没有任何来源和保障，单靠不足于0.005 Hm2的耕地也无法增加经济收入，改善和提高人民生活水平就更加无从谈起了。3.农产和牧业商品发展缓慢或停滞。由于自留土地非常缺乏，农产品自产自足都无法保障，更不要奢望有多余农产品出售而增

8、加农民家庭经济收入了。其次在牧业方面，从全国解放到90年代期间，每家每户都是利用野菜或食用潲水圈养牛、猪，牛作为耕地劳力使用，养猪作为家庭唯一能够出售带来收入，它是每个家庭购买油、盐，小孩读书杂费等等开支的来源和支柱。随着社会进步和发展，从二十一世纪开始，湛江市政府发布通告禁止水库主河流及分支河流区附近约2公里区域内的村庄发展畜牧养殖业（家庭圈养猪也属于禁止范畴之内，但没有任何相应的补偿措施），这样就连农民唯一的希望也已经扼杀掉了。4.水库移民为国为民无私奉献，支持国家建设。由于被征收的林地/山坡/水稻田基本属于无偿的，村民靠耕种水库田和吃国家发放的定销粮已经无法维续生活，生存饱受痛苦和煎熬，

9、在无地可种无田地可耕和生活补偿费没有增加的窘境下 ，为了生存，村民中的青壮年们不得不远离家乡外出打工谋生，以至于留守村中的年老体弱的父辈及年少无知的儿童无人照顾，对于老人们来说“老有所养、老有所依、老有所乐”变成一句空话和奢望。同时，由于父母离乡进城打工，留守儿童无人照管，失去父母庇护的儿童的身心、学习、成长都面临着失管、失教、失衡，由此引发了诸多社会问题。为了改善并解决村民生活温饱的问题，促进农村经济，实现农村经济科学发展，以及带领村民共同创业脱贫致富。在痛定思疼和多番考量之下，结合本村现在实际情况，我们拟成立“苏村经济合作社”带领全村村民进行共同创业，拟在茂名化州市新安镇苏村水域（水库尾）

10、水面建造浮动网箱进行“绿色生态.水产渔业养殖”，首先此举不会影响河流的蓄水功能，其次进行养殖饲料全部采用天然植物鱼草为主，它不会产生有害物质影响河流水质。第三是发展养殖特色淡水鱼脆肉皖，每年养殖产量可达到80万斤，可实现销售收入约600万元，可为村民提供20 个就业岗位。我们坚持于市场需求为导向，产品质量为核心，品牌营销为手段。依托水库（尾库）水域的自然环境资源和得天独厚的地理优势，创造条件打造独具特色的生态型的淡水产品和乡村旅游品牌。采用“合作社+基地+农户”生产经营模式，以“合作社”为龙头,以农村作为基地指导发展农业产业和乡村旅游业，利用农村的劳动力来实现产出，再通过合作社的经营销售，实现

11、把利润共赢结合在一起，实现综合合作增长和共同致富。第二章 合作社介绍一. 合作社宗旨以“民办、民管、民受益”为宗旨，将村民联接起来探索出了一条合作互助、创业发展、共同致富的有效途径。二. 合作社“六项原则”自愿开放的社员原则；谋求社员共同参与共同致富的原则；成员地位平等，实行民主管理的原则。教育、培训和信息的原则；关心社会的原则。三合作社简介“苏村经济合作社”创建于2014年，合作社位于广东省化州市新安镇平田村委会苏村文化室。是一家集水产和牧业养殖/销售、乡村旅游业开发/经营、林业种植/销售、农产品种植/销售、水产和牧业研发于一体的农村合作经营单位。经过几年的摸索探讨，合作社已经具备了良好的农

12、业经济发展方向和专业技术储备的专业团队。四. 市场战略坚持于市场需求为导向，产品质量为核心，品牌营销为手段。依托水库的水域/自然环境资源和得天独厚的地理优势，积极开拓市场，创造条件打造独具特色的生态型的淡水渔业、牧业、乡村旅游业、农产品的知名品牌。五. 核心技术公司以名优水产养殖为重点，以现代渔业科技为支撑，依托广东省农业大学、省水科所等科研院所单位，组建了一支以广东省水生动物疫病预防控制中心颜远义主任、南海水产研究所苏友禄所长等水产专家为首的科技团队研究开发。合作社将会自筹资金100万元，投入科研和各项基本建设，重点研究淡水鱼精养与推广。六. 合作社发挥的基本功能发挥农民经济组织的功能，服务

13、“三农”，带领农民持续增收，创建和谐社会。发挥农业产业化经营的功能，提高农民组织化程度，应对全球化的挑战。发挥反映农民意愿的功能，协助党和政府宣达农村政策。发挥农民自我管理的功能，完善村民自治制度，维护农民权益。发挥农村基层组织载体的功能，承担政府委派的工作任务及其福利事业。七. 合作社的指导思想和发展目标根据当前我国农业发展的趋势，结合我村实际情况，合作社以科学发展观、强社兴农为指导，紧紧围绕社员的基本利益，把壮大和发展合作社实力，富裕村民为切入点，力争用三年的时间，争取合作社创造产值达到600万元，村民的人均年纯收入达到30000元，村民居住环境得到明显改善，消除贫困户，村组建设、道路拓宽

14、绿化得以实施，数字电视线路和宽带网络覆盖全村，提升本村投资环境，吸纳本村及周边剩余劳动力就地就业。社员的思想素质和农业技术得到显著提高，新农村建设取得新的突破。八. 发展规划和具体做法为了实现“共同行动、创业致富、消除贫困，改善生活”的目标，充分利用本村现有基础条件，稳步推进合作社的工作进程：1.科学养殖。由“合作社”统一出资在茂名化州市新安镇苏村水域（水库尾）水面建造浮动网箱进行“绿色生态.水产养殖”，建设水面“浮动式养殖网箱”总面积200亩，首先此举不会影响河流的蓄水功能，其次进行养殖饲料全部采用天然植物鱼草为主，它不会产生有害物质影响河流水质。第三是投放“脘鱼、脆肉皖、罗非鱼”鱼苗，养殖

15、年产量约80万斤，可实现销售收入约600万元，为本村及周边村庄的农户民众提供固定就业岗位20 个，平均每年增加岗位民众工资及福利收入￥720000.00元，人均收入￥36000.00元。2.生态养殖和治理。根据茂名化州市新安镇苏村水域（水库尾）的实际分布情况分为两岸养殖区，统一建造浮动养殖网箱，统一实施 脘鱼/罗非鱼的养殖品种，统一采用植物养殖鱼草饲料，统一专家技术指导和注重水库管理，统一养鱼的出产销售。通过推行科学渔业养殖和管理，它能够有效治理水库的繁殖不绝的水浮莲，恢复水库自然生态和降低水质污染（水浮莲无性繁殖能力极强，常常会覆盖所在水体阻塞河道、航道，而且水浮莲死后将会腐烂沉入水底，对水

16、体造成二次污染、破坏自然生态和自然水质，严重时甚至可能影响当地村民的饮用水质量）。3渔业养殖为主，发挥生产、加工、销售直通车模式作用。建设青草鱼料和鱼苗生产基地，发展优质养殖青草鱼料和优质鱼苗品种，加强青草鱼料加工技术和鱼苗培育技术，向渔业养殖户提供青草鱼料和优质鱼苗品种。提高村中自留土地的使用率，进行果树栽种，种植花卉苗木，宜农则农，宜林则林，发展村绿色农业园区。建立特色农产品品牌，争取产品的绿色标识，扩展种植农产品种。从单一产业向多元化产业拓展，为下步发展观光农业、休闲农业做准备。九.管理方法和举措。1.规范化管理，增强社员思想意识。搞好合作社规范运作，严格按照中华人民共和国农民专业合作社

17、法的要求实施，坚持“民办、民营、民有、民受益、诚信合作，利益共享，风险共担”的原则，制定出台适合我社的章程和制度，进一步提高社员对合作社的认识，完善合作社基层民主制度；充分调动社员的积极性，有效维护社员基本利益，以保障合作社规范运作、良性发展。按合作制原则，民主管理合作社日常事务，设立意见反馈制度，注意倾听社员的意见，让社员为合作社发展献计献策，集中社员的智慧，总结经验，创新发展思路，实行灵活管理运作模式，全程提供技术、信息等相关服务对社员全力支持，争取更多的优惠政策来促进合作社的发展，为全体社员谋求最大的经济利益。2.提升加工质量，注重销售服务。提高渔业产品加工技术，研究渔业的深加工，培养加

18、工专业人员，严格管理产品质量，提升渔业产品附加值，逐步提高产品的市场竞争力。在经营上，按照公司制运作，坚决杜绝松散管理、粗放经营问题，提高合作社经营销售策略，注重产品销售服务体系建设，拓宽市场销售渠道，着力打造一到两个具有本地特色，有竞争实力、有影响力的农业品牌产品。3.建立交流信息平台，促进合作社发展，扩大知名度。建立起合作社网络信息平台，构建合作社网站，将合作社渔业产品发布到网上，及时掌握市场需求，结识更多的合作伙伴，进一步提升产品知名度。更可以通过网络平台，向优秀的示范性合作社学习取经，汲取更为先进的新型农业养殖技术和高效管理方法，改进合作社的管理模式，有效促进合作社的壮大和发展。4.改

19、善人居环境，美化村容村貌。对村建设进行合理规划，对村水泥道路进行拓宽改造，安装路灯，进行道路绿化，改善我村投资环境。建立健康文化广场、合作社阅览室、社员网络学习机房各项设施。只要我们坚持以社员利益为根本，以科学发展观、强社兴农为指导思想，完善的综合服务体系为基础，大力推进现代农村养殖业建设，着力发展高效、优质、生态、安全农业产业，全面拓展业务壮大合作社队伍的同时完善自身的成长，带动社员经济创收，促进本村的经济发展。我们坚信有党的富民政策支持、有上级政府的正确指导、有广大农民的拥护，我们合作社将会迎来光辉灿烂的明天。第三章 市场分析一 淡水鱼市场现状1. 2017年全国淡水产品市场情况综述 对全

20、国80多家水产品批发市场成交价格统计，近几年全年水产品批发市场综合平均价格9.5元/斤，同比涨6.46%。其中淡水产品综合平均价格6.5元/斤，同比涨5.15%。2016年以来淡水产品价格波动较为明显。2016年上半年水产品连续6个月大幅上涨，8月份后逐渐回落，但均高于2015年同期水平。从类别看，监测的3大类产品中，淡水鱼类和淡水其他类价格分别同比涨6.12%和4.48%，甲壳类价格跟2015年同期持平。据国家农业部市场与经济信息司分析，影响淡水水产品的价格及销量的主要因素有以下几点：1.1、资源短缺推动水产品价格持续上涨越来越多的水库被确定为水源库，网箱养殖被禁，淡水产品产量减少，价格上升

21、。1.2、生产成本上涨持续推动水产品价格上行渔业生产资料价格持续上涨。养殖饲料是水产养殖业最大的物资投入，自去年以来美、俄等出口国以减产为名，玉米、豆粕等原材料的进口价格上涨，直接推动了饲料价格上涨，使水产养殖成本大幅增加，推动养殖产品，尤其是淡水养殖产品价格的大幅攀升；二是用工成本持续上涨。近年来，企业招工难问题从沿海发达地区向内地蔓延，多数养殖企业反映，即便是提高待遇也招不到合适的工人。1.3、消费市场结构转变水产品作为 “菜篮子”工程的重要组成部分，广大消费者逐步由过去多吃肉类转向多吃水产品，消费需求相对增加。今年肉类食品价格坚挺，更多消费者转向食用水产品，市场需求量越来越大，造成水产品

22、价格上涨，但远低于肉类食品的上涨幅度。2017年面对经济下行压力，水产品市场保持了稳定的发展态势，水产品市场供应充足，价格稳中有升。2. 商品鱼市场现状2009年经济危机以来，水产品市场一直呈现比较强力的复苏态势。加之近几年的食品安全突发事件使得民众对猪肉和鸡肉的消费信心下降，因此水产品作为餐桌替代品受到了更多的关注，销量和价格都有上升。商品鱼作为重要的淡水水产品，目前在大众饮食消费中占比逐年提高，广东省渔业是仅次于水稻和生猪的一大主导产业，广东省紧抓农业产业化发展，通过技术攻坚和消费引导，拟在增强广东省淡水鱼企业在全国的竞争力。从广州市场这几年的消费量看，商品鱼销量逐年走高，呈现供不应求的态

23、势。二. 商品鱼市场概况分析2012年我国淡水养殖面积5907.48千公顷，占水产养殖总面积的73.04%，比上年增加178.91千公顷、增长3.12%，发展淡水鱼养殖潜力很大。同时目前我国淡水鱼养殖整体水平不高，如果通过整合养殖资源加快其推广和应用，搞好配套服务工作，我国淡水渔业将会有更大的发展。2012年我国淡水鱼产量2500万吨，产值达到3000亿元;2013年我国淡水鱼产量约为2640万吨，产值达到3160亿元，增长5.50%。表格 1：2009-2013年中国淡水鱼产量统计列表图表 1：2009-2013年中国淡水鱼产量统计从消费品种看，我国的水产品消费中鱼类占一半以上，在消费的鱼类

24、产品中，鳙鱼、鲢鱼、草鱼年消费量超过200万吨，占淡水鱼消费量的70%以上。预计2014-2018年中国淡水鱼产量的年增长率不会低于5%，据此估算2014-2018年淡水鱼产量如下所示：图表 2：2014-2018年中国淡水鱼产量预测淡水鱼养殖业在改善水域生态环境方面发挥了不可替代的作用。淡水鱼类养殖是节粮型渔业的典范，其食性大部分是草食性和杂食性鱼类，甚至以藻类为食，食物链短，饲料效率高，是环境友好型渔业。另外，淡水鱼多采用多品种混养的综合生态养殖模式，通过搭配鲢、鳙等以浮游生物为食的鱼类，来稳定生态群落，平衡生态区系。通过鲢、鳙的滤食作用，一方面可在不投喂人工饲料的情况下生产水产动物蛋白，

25、另一方面可直接消耗水体中过剩的藻类，从而降低水体的氮、磷总含量，达到修复富营养化水体目的。淡水鱼养殖渔业成为农民发展农业经济的主要产业和增收手段之一，对调整农民开展农业产业结构、扩大就业、增加农民收入、带动相关产业发展等方面发挥重要作用。大宗淡水鱼类养殖业已从过去的农村副业转变成为农村经济的重要产业和农民增收的重要增长点。2012、2013年全国淡水鱼养殖产值超过3000多亿元，渔业从业人员有2060万人，渔民人均年纯收入达20000元，高出普通农民人均纯收人近三千元。大宗淡水鱼养殖的发展还带动了水产苗种繁育、水产饲料、渔药、养殖设施和水产品加工、储运物流等相关产业的发展，不仅形成了完整的产业

26、链，也为村民及周边剩余劳动力创造就业机会。三. 2015年-2018年市场预测（一）加工淡水产品需求近年来，我国用于加工的淡水产品量保持高速增长，从2003年的88.67万吨增加到2011年的457.28万吨。由预测结果可知，到“十二五”末，预计我国用于加工的淡水产品投入量将达到561.21万吨，是2011年的1.23倍。随着居民生活水平的提高，淡水加工产品需求将会增加，但因市场流通体系的发展及替代品的增加，鲜活淡水产品消费仍是我国居民淡水产品消费的主流。预计到2030年我国用于加工的淡水产品投入量约为1209.72万吨。（二）投放鱼种产量需求采用中国渔业统计年鉴对19902011年淡水鱼种投入量的统计数据预测可知，到“十二五”末，我国用于淡水鱼种投放的需求量将达到413.16万吨，是2011年的1.15倍。为满足我国居民持续增加的淡水产品食用需求量和加工产品需求量，不断提高淡水养殖综合能力将是非常关键的现实选择，因此，淡水鱼种的投放量将随需求量的增加而上升。预计到2030年我国用于淡水鱼种投放的需求量约为697.69万吨，是2011年的1.94倍。（三）淡水产品总需求量变化趋势及其结构变化。由预测结果可知，20122030年间，我国淡水产品总需求将保持增长趋势，但增长