汽车销售行业简析.docx

1、汽车销售行业简析2016年汽车销售行业简析一、行业监管体制和相关政策.31、行业监管体制.32、相关产业政策.3二、行业发展概况.4三、行业与上下游关联性5四、行业市场规模.61、国内乘用车市场保持持续增长.62、汽车后服务市场空间巨大.7五、行业风险特征.81、受宏观经济波动影响的风险.82、品牌授权经营风险.93、竞争加剧的风险.9六、行业竞争格局.9一、行业监管体制和相关政策1、行业监管体制乘用车整车销售：国务院商务主管部门负责全国汽车品牌销售管理工作，国务院工商行政管理部门在其职责范围内负责汽车品牌销售监督管理工作。省、自治区、直辖市、计划单列市商务主管部门、地方工商行政管理部门分别在

2、各自的职责范围内，负责辖区内汽车品牌销售有关监督管理工作。汽车维修：交通运输部道路运输司负责对我国汽车维修企业的经营许可、维修经营、维修质量、质量保证期制度、投诉处理、质量信誉考核、执法检查以及法律责任等进行管理。保险经纪：中国保险监督管理委员会负责保险兼业代理资格管理、代理关系管理及执业管理等。本行业的行业协会组织为中国汽车流通协会（CADA）。该协会成立于1990年，隶属于国务院国资委，主要职能为根据汽车流通行业的实际情况，贯彻执行国家政策法令，经常性向政府主管部门反映行业的有关情况，组织行业专题研讨，按照会员要求，开展咨询服务和组织经济工作交流，并与国外有关单位建立和开展对外联系与合作，

3、促进行业的健康、有序发展。2、相关产业政策近年来，国家出台的规范汽车经销行业的相关法规和政策主要如下：二、行业发展概况在我国计划经济时代，汽车为国家统一分配的物资，由国家计委统一分配或国家物资管理部门负责管理。十一届三中全会以来，市场经济体制改革不断深化，国家逐步放开了对汽车销售行业的管制。2005年汽车品牌销售管理实施办法实施，规定汽车（不包括专用作业车）销售必须执行品牌经销制度，即除专用作业车外，汽车经销商经汽车供应商授权、按汽车品牌销售方式从事汽车销售和服务活动。中国汽车市场飞速发展并不断成长壮大，目前已经形成了内容较为丰富、职能较为健全的服务体系，以4S店为经营主体的汽车经销商成为我国

4、汽车销售的主流渠道。现阶段我国单一品牌汽车经销商数量较多、企业规模较小、行业集中度较低，造成行业竞争激烈。为了增强议价能力、提高盈利水平，集约化、规模化成为行业发展趋势。随着中国汽车产业供过于求的现象逐步凸显，汽车销售渠道也将进入多元化发展时期。国家工商总局发布关于停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作的公告，自2014年10月1日起，停止实施汽车总经销商和汽车品牌授权经销商备案工作。未来随着多品牌销售许可的放开，规模较小的单一品牌汽车经销商的市场空间将不断缩小，对于已取得多家汽车品牌授权的经销商集团而言，可以将资源集约化，以汽车卖场的形式开设新的渠道，提供从售前到售后的“一站式”服

5、务，并成为行业利润的主要分享者。三、行业与上下游关联性汽车销售服务属于整个汽车工业中的汽车流通领域，处于汽车行业产业链（生产、销售、后市场）的末端。其上游领域主要包括汽车整车制造、零部件及用品制造和供应，其下游为汽车最终消费者。汽车销售服务业产业链见下图：在上游行业中，最主要的参与者为汽车整车制造商。汽车整车制造商作为汽车销售服务企业的供应商，控制了汽车整车销售授权及整车和零部件供应。在乘用车领域，汽车整车制造商可以分为合资品牌厂商、自主品牌厂商和进口品牌厂商三类。目前，国内乘用车市场销量前十企业主要为合资品牌厂商，包括上海大众、一汽大众、上海通用、北京现代、东风日产、长安福特、上汽通用五菱、

6、一汽丰田等。近年来，长城、比亚迪、奇瑞、吉利等自主品牌也逐步崛起，并保持了良好的增长势头。汽车销售服务在产业链中的地位与汽车市场发展阶段和汽车销售服务模式有关。我国目前处在乘用车向家庭的普及期，汽车品牌销售管理实施办法强化了整车厂对经销商的控制力，汽车销售服务以品牌授权4S店为主，汽车交易市场和连锁店等渠道模式并行发展。本行业的下游主要的消费群体为个人、家庭等私家车用户，以及政府部门、企事业单位等公务车用户。四、行业市场规模1、国内乘用车市场保持持续增长近年来，随着我国经济的持续强劲增长、人均收入的提高、城市化率的提高、公路交通设施的不断完善，汽车品种日益丰富，我国汽车市场产销量保持高速增长。

7、根据中国汽车工业协会的统计数据，2013年我国汽车产量为2,211.68万辆，销量为2,198.41万辆，汽车销量首次突破2,000万辆大关，目前，我国已超越美国、欧洲地区成为全球最大的汽车消费市场。随着国民经济的不断发展和居民收入水平的不断提高，个人和家庭购买汽车的潜能逐步释放，普通民众购买汽车的比例也大幅提高，乘用车市场在我国汽车消费市场中占据主要地位。2013年乘用车产量达到1808.52万辆，乘用车销量达到1,792.89万辆，我国乘用车产销量分别占汽车产销量的81.77%和81.55%。2008年至2013年我国乘用车销量的年复合增长率达到17.67%。近年来，由于大气污染、城市拥堵

8、等问题的日益突出，包括上海、北京、广州等大城市通过限行、摇号、牌照拍卖等措施，对汽车保有量和增长速度进行控制，一定程度上造成乘用车销售增长速度放缓。但与发达国家相比，我国目前的汽车保有水平仍然偏低。随着中国经济的持续增长、新型城镇化工作逐步推进、公路交通设施的不断完善、汽车节能环保技术日趋成熟，以及人均收入特别是城镇和农村人均收入水平的提高，我国乘用车市场仍将保持稳定增长态势。2、汽车后服务市场空间巨大汽车后市场是指汽车在售出之后维修和保养所使用的零配件和服务，具体的内容可能包括：维修保养、汽车美容、车内装饰（或改装）、金融服务、事故保险、索赔咨询、旧车转让、废车回收、事故救援、市场调查与信息

9、反馈等内容。乘用车是高价值耐用性工业产品，其自身具有的耐用性和高价值，造成其需要大量的售后服务，这种服务需求自然形成了庞大的汽车后市场。我国汽车产业发展较晚，“重生产、轻服务”，目前中国的汽车后市场业务还处于刚刚起步的阶段。与国外成熟汽车后市场相比，我国汽车后市场规模及占整个汽车产业的比重仍明显偏小。随着社会经济的发展，我国乘用车保有量不断攀升。2013年中国汽车保有量1.37亿辆（仅次于美国），千人保有93辆。乘用车车龄增加，在行驶过程中的问题将渐趋增多，由此形成了维修保养、汽车美容装饰等汽车后市场规模的增加。根据中国汽车后市场蓝皮书预测，中国汽车后市场在未来十至十五年时间内，每年将保持两位

10、数以上的高速增长，2015年中国汽车售后市场产值有望增至7000亿元，成为全球第一大汽车后市场。五、行业风险特征1、受宏观经济波动影响的风险汽车产业一直是我国支柱型产业之一，与钢铁、石油等行业关联度较高，受国家宏观经济波动影响较大。汽车消费属于大宗耐用品消费，当宏观经济处于上升通道时，消费能力增强，汽车市场繁荣；当宏观经济处于下行通道时，居民的消费能力受到收入、物价等因素影响，汽车市场通常表现低迷。2、品牌授权经营风险根据汽车品牌销售管理实施办法，目前国内乘用车销售服务行业执行品牌授权制度，即经销商是与汽车整车供应商签订品牌授权许可协议进行非独占的许可经营。通常情况下，品牌授权许可协议由供应商

11、提供格式条款，对汽车经销商的营业设施、人员和技术配备等各方面内容作出具体要求，并对经销商销售计划和销售规模、服务质量、员工培训等进行考评。若汽车经销商不能满足协议约定的前述条件将无法持续获得汽车厂商的品牌授权许可，或授权许可内容发生不利变化，将对经销商造成重大不利影响。同时由于目前的品牌授权制度，经销商只能经销单一品牌，一旦所经销的品牌形象受到负面事件影响，将对经销商的业务形成直接冲击。3、竞争加剧的风险近年来汽车消费市场带动流通市场的快速增长，但针对流通市场的行业管理尚不健全，行业管理政策与行业发展速度不适应。经销商市场的网络布局、价格管理、行为管理主要依赖于汽车制造厂商的对下游的控制和市场

12、的自由发展。近年来，品牌汽车厂商为提高市场占有率大幅扩张经销网络、各类投资者通过各种渠道进入市场，经销商采用恶性竞争和非市场手段参与竞争的情况日渐突出。2014年9月，交通运输部、国家发展改革委等十部委发布关于促进汽车维修业转型升级提升服务质量的指导意见（交运发2014186号），提出通过5年左右努力，推动汽车维修业转型升级，提高服务质量。该指导意见的发布和实施，将打破整车生产厂的纵向垄断，充分释放行业竞争力和激发市场活力。对品牌经销商来说，汽车维修技术信息的公开、维修配件的自有流通，将造成维修服务行业竞争加剧。六、行业竞争格局国内大多数汽车企业实行品牌授权4S店的营销渠道模式。汽车销售的特许

13、经营模式对规范和发展我国的汽车消费市场起到了相当积极的作用，但也造成了现阶段我国单一品牌汽车经销商数量较多，企业规模较小，行业集中度较低的竞争格局。大型多品牌汽车经销商利用集中建设多品牌专卖的4S店给乘用车消费者提供一站式对比、购买、维修、美容装饰等服务，不同品牌的专卖店之间形成优势互补，经销商自身服务品牌得到加强。大型多品牌汽车经销商正成为行业发展趋势以及行业利润主要分享者。乘用车后市场方面，目前主要有以下五大类参与者：一是近年发展起来的汽车4S店；二是传统大中型维修厂；三是汽车维修路边店；四是汽车专项服务店；五是品牌快修美容装饰连锁店。不同类别参与者在面积大小，设备投资，人员素质，地点便利性，服务质量，服务时间和收费标准等方面差别较大。4S店在整车品牌的影响下拥有更多的信誉保证，从业人员技术水平和素质较高，消费者的认同程度和消费偏好也明显高于其他渠道。