健康体检行业分析报告.docx

1、健康体检行业分析报告健康体检行业分析报告一、 健康体检行业主管部门、监管体制及法规 51、 行业管理体制H 5.2、 行业的政策及法律法规 6.(1 )关于医疗服务市场的政策及法律法规 6(2 )关于医疗服务价格的政策及法律法规 8(3 )关于医疗服务质量的政策及法规法规 8(4) 关于医疗服务人员管理的政策及法律法规 9(5) 关于医疗服务技术的法律法规及相关规范 10二、 健康体检行业发展概况 111、 医疗服务行业发展概况 1.1(1)全国卫生总费用持续增长 11(2)就医人数持续增长 12(3 )居民卫生支出持续增长 13(4)人均医疗保健支出持续增长 142、 健康体检行业发展概况

2、15(1 )健康体检的定义 15(2)健康体检行业的发展状况 16(3)健康体检行业发展的必要性 18三、 健康体检行业市场情况 191、 市场参与主体 19(1 )主要市场参与主体分类 19(2)主要市场参与主体的优劣势分析 212、 市场竞争模式 22(1)专业体检机构已经从单点业态模式演变为连锁业态竞争模式，从区域性竞争演变为跨区域竞争模式 23(2) 专业体检机构的竞争模式已经从初级的价格竞争逐步过渡到品牌竞争 .233、 行业壁垒 24(1)医疗执业资质壁垒 24(2)人才壁垒 25(3)管理壁垒 25(4)资金壁垒 254、 市场容量 26(1 )健康体检市场容量概况 26(2)健

3、康体检市场容量影响因素分析 275、 市场供求状况 296、 市场发展趋势 29(1)健康体检与健康管理 29(2)健康体检与医疗服务 30(3)专业体检机构的整合 31四、 行业的利润水平 31五、 影响行业发展的因素 321、 有利因素 32(1 )政策支持 32(2 )健康意识的增强 33(3 )消费能力的提高 332、 不利因素 3.4(1)行业教育和市场培育 34(2 )地域发展不平衡 34六、 行业特有的经营特征 341、 区域性特征 342、 客户群体特征 363、 季节性特征 374、 抗周期性特征 37七、 健康体检行业与上下游行业的关系 381、上游行业的关联性分析 38(

4、1)医疗设备行业 38(2 )医用消耗品行业 392、下游行业的关联性分析 39八、行业主要企业 401、 医院的内设体检机构 402、 专业体检机构 40(1 )美年大健康产业(集团)有限公司 40(2)爱康国宾健康管理(集团)有限公司 41(3)红鬃马医院投资管理(集团)股份有限公司 41(4)九华健康体检中心 41(5 )上海瑞慈健康体检管理股份有限公司 41(6 )慈铭健康体检管理集团股份有限公司 41健康体检是指通过医学手段和方法对客户进行健康检查、 健康咨询、健康评估、健康维护等以预防疾病、促进健康、管理健康为目的 的综合服务产业。一、健康体检行业主管部门、监管体制及法规健康体检行

5、业是医疗服务行业的子行业， 该行业的主管部门、监 管体制及法规主要如下：1、行业管理体制医疗服务行业的主管部门为卫生行政管理部门， 主要为国家卫生部及各地方卫生局。除卫生行政管理部门外，质量技术监督部门、工 商行政管理部门也是行业的主要监管部门。卫生行政管理部门的主要职责是：负责研究起草卫生工作的法 规、规章草案和政策；研究制订并组织实施卫生事业发展改革的有关 方案、工作规划、政策和指导性意见、卫生事业的发展规划、区域卫 生规划；负责对各级各类医疗卫生机构设置、医疗服务项目开设、医 疗新技术运用、大型医用设备配置、医疗卫生从业人员等实施许可准 入和监督执法；负责制订或审定（审核、批准）各级各类

6、医疗卫生机 构的医疗、护理、医技及相关服务的质量标准、技术规范、职业道德 规范，并实施监督和管理；依法管理医疗机构内部临床药事工作，协 助价格主管部门制订医疗卫生服务价格，负责监管各级各类医疗卫生 机构的医疗服务价格执行情况；指导、组织开展卫生专业技术职务聘 任和任职资格认证的有关工作；负责制定并组织实施卫生从业人员继 续教育和有关专业培养计划和方案；会同有关部门共同管理本地医疗 保险部门。同时，卫生行政管理部门负责监督管理医疗机构的药品及 其生产设施与设备、进货与验收、储存与保管、处方调配和配制制剂 等。质量技术监督部门负责计量性医疗设备仪器的校验和质量管理 工作，负责对产品质量监控和强制检

7、验、鉴定等。卫生行政管理部门和工商行政管理部门依法对医疗广告进行监 管，核准广告的内容等。2、行业的政策及法律法规（1）关于医疗服务市场的政策及法律法规2009年3月，中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的 意见成为新医改的纲领性文件，明确提出建立符合我国国情的医药 卫生体制，建立政府主导的多元卫生投入机制， 同时鼓励和引导社会 资本发展医疗卫生事业。积极促进非公立医疗卫生机构发展， 形成投 资主体多元化、投资方式多样化的办医体制。稳步推动医务人员的合 理流动，促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流， 研究探索注册医师多点执业，使医师多点执业成为现实，医师资源的效率得到提2009年8月，卫

8、生部发布健康体检管理暂行规定，明确了开展专业体检机构的执业条件、执业规则等。 健康体检管理暂行规定明确，开展健康体检的医疗机构应具有相对独立的健康体检及候 检场所，至少包括内科、外科、妇产科等诊疗科目，至少有 2名有内 科或外科副高以上任职资格的执业医师，每个临床检查科室至少有 1名中级以上任职资格的执业医师，至少有10名注册护士等。2010年1月，北京市卫生局颁布北京市健康体检管理办法， 于2010年2月1日开始实施。该办法是针对卫生部于 2009年8月发 布的健康体检管理暂行规定所制定的在北京地区的实施细则。2010年11月，国务院通过关于进一步鼓励和引导社会资本举 办医疗机构的意见，明确

9、指出 鼓励社会资本进入医疗服务领域”, 同时还强调鼓励有条件的非公立医疗机构做大做强，向高水平、高 技术含量的大型医疗集团发展。具有一定医院管理经验，专科优势明 显的非公立医院将有机会通过收购公立医院， 新建医院等方式实现自 己业务扩张。”2011年8月22日，北京市卫生局颁布了健康北京 十二五” 发展建设规划（以下简称规划），规划在总结北京市居民 健康水平已达到或者接近发达国家水平的基础上，明确提出 鼓励社会力量办医。完善市场准入及配套经济支持政策， 鼓励和引导社会力 量兴办医疗机构，提供个性化和舒适化程度较高的医疗服务， 与公立 医疗机构形成合作互补关系。鼓励兴办外商独资和中外合资合作医疗

10、 机构。”(2)关于医疗服务价格的政策及法律法规2009年1月，国务院原则通过的关于深化医药卫生体制改革 的意见指出：建立科学合理的医药价格形成机制，完善政府调控 与市场调节相结合、客观反映市场供求情况和生产服务成本变化的医 疗服务和药品价格形成机制。规范医疗服务价格管理。对非营利性医 疗机构提供的基本医疗服务，实行政府指导价，其余由医疗机构自主 定价。中央政府负责制定医疗服务价格政策及项目、 定价原则及方法； 省或市级价格主管部门会同卫生、劳动保障部门核定基本医疗服务指 导价格”2009年11月，国家发改委、卫生部和人力资源社会保障部联合 发布的关于印发改革药品和医疗服务价格形成机制的意见的

11、通知 指出：医疗服务价格实行政府指导价和市场调节价相结合的管理方 式。非营利性医疗机构提供的基本医疗服务，实行政府指导价；营利 性医疗机构提供的各种医疗服务和非营利性医疗机构提供的特需医 疗服务实行市场调节价。”(3)关于医疗服务质量的政策及法规法规2002年2月，国务院发布医疗事故处理条例，对在医疗活 动中，因医疗机构及其医务人员违反医疗卫生管理法律、行政法规、 部门规章和诊疗护理规范、常规，过失造成患者人身损害的事故处理， 以及保护患者和医疗机构及其医务人员的合法权益等事宜， 进行了具体规定。同时要求：医疗机构应当设置医疗服务质量监控部门或者 配备专（兼）职人员，具体负责监督本医疗机构的医

12、务人员的医疗服 务工作，检查医务人员执业情况，接受患者对医疗服务的投诉，向其 提供咨询服务。”2002年2月，卫生部、国家中医药管理局发布医疗机构病历 管理规定，以加强医疗机构病历管理，保证病历资料客观、真实、 完整。该文件要求医疗机构建立病历管理制度， 设置专门部门或者配 备专（兼）职人员，具体负责本机构病历和病案的保存与管理工作。2002年8月，卫生部、国家中医药管理局发布重大医疗过失 行为和医疗事故报告制度的规定，要求医疗机构建立健全重大医疗 过失行为和医疗事故报告制度。2010年6月，卫生部发布了医疗卫生服务单位信息公开管理 办法（试行），于2010年8月1日起正式实施。该办法旨在保障

13、 公民、法人和其他组织依法获取医疗卫生服务单位信息，提高医疗卫 生服务工作的透明度，促进医疗卫生服务单位科学民主管理、 依法执 业、诚信服务。（4）关于医疗服务人员管理的政策及法律法规根据中华人民共和国执业医师法和医师执业注册暂行办法， 国家实行执业医师资格考试制度，医师必须参加全国统一的医师资格 考试，考试合格后方可取得执业医师资格和执业助理医师资格。 同时,国家实行医师执业注册制度，取得执业医师资格和执业助理医师资格 的医师，向卫生行政部门申请注册，可以在医疗、预防、保健机构中 按照注册的执业地点、执业类别、执业范围执业，从事相应的医疗、 预防、保健业务。2008年1月，国务院发布护士条例

14、，国家实行护士执业资 格考试制度，护士必须通过全国统一的执业考试， 考试合格后方能取 得护士执业证书。同时，国家实行护士执业注册制度，取得护 士执业证书的人员，在向卫生行政部门申请、获得执业注册后，方 可从事护士工作。2008年5月，卫生部颁发护士执业注册管理办 法，护士经执业注册取得护士执业证书后，方可按照注册的执 业地点从事护士工作。除医师和护士外，其他药、技、检人员也需取得本专业学历及相 应的技术职称，方可从事本行业工作。（5）关于医疗服务技术的法律法规及相关规范2009年3月，卫生部发布医疗技术临床应用管理办法，将 医疗技术分为三类：第一类医疗技术是指安全性、有效性确切，医疗机构通过常

15、规管 理在临床应用中能确保其安全性、有效性的技术。第二类医疗技术是指安全性、有效性确切，涉及一定伦理问题或 者风险较高，卫生行政部门应当加以控制管理的医疗技术。第三类医疗技术是指具有下列情形之一，需要卫生行政部门加以 严格控制管理的医疗技术：涉及重大伦理问题；高风险；安全 性、有效性尚需经规范的临床试验研究进一步验证； 需要使用稀缺 资源；卫生部规定的其他需要特殊管理的医疗技术。医疗技术临床应用管理办法规定，卫生部负责第三类医疗技 术的临床应用的管理工作；省级卫生行政部门负责第二类医疗技术临 床应用的管理工作；医疗机构根据功能、任务、技术能力负责第一类 医疗技术临床应用的管理工作。二、健康体检

16、行业发展概况1医疗服务行业发展概况医疗服务需求是人类的基本需求之一， 在一国居民收入增长的过 程中，医疗服务需求通常会优先得到满足， 从而使其具有明显的刚性 消费特征。近年来，随着国民经济的发展和人们生活水平的提高，人 们的健康意识不断增强，医疗服务需求不断增长，进一步强化了医疗 服务需求的刚性特征。我国近年来持续增长的医疗服务需求促进了医 疗服务市场的快速持续发展。（1）全国卫生总费用持续增长卫生部2011年8月发布的2011中国卫生统计年鉴显示，2007 年我国卫生总费用首次突破1万亿元，达到11,573.97亿元；2010年 我国卫生总费用达到19,921.35亿元，与2007年相比，全

17、国卫生总费 用增加8,347.38亿元（未扣除物价影响），增长了 72.12%。相比而言， 在1980年我国卫生总费用仅为143.24亿元。1980-2010年间，我国卫生总费用增长了 139.31倍，复合增长率达到17.88%注*数据来自卫生部2011 中国卫生统计年整我国卫生总费用占国内生产总值 （GDP）的比重总体上也处于稳步上升的趋势。2010年，全国卫生总费用占GDP的比重达已到5.01%出 數粥来口 性部：011年中国|J=统计年鉴、（2）就医人数持续增长近年来，我国就医人次和住院人数持续增长。根据 2011年中国卫生统计年鉴，2010年全国医疗机构（不含村卫生室）总诊疗人次达41

18、.81亿，入院人数达14,174万人。与2004年相比，诊疗人次增加14.24亿，增长51.65%;入院人数增加7,498万人，增长112.31%。项目2004 年年:血年2009 年増长事2*10逵拧人企数27.5729 4235.3224JS%39.361148%41,S1反22%入院人数6,6769.8271L4S316 85%13,25615.44%14,1746 93%故据束谦:2011年屮国卩生说计年和(3)居民卫生支出持续增长从居民个人卫生支出的总额看，我国居民卫生支出总额从 1990 年的267.01亿元增长至2010年的7,076.17亿元个人费用屯出总额(亿元)注：数锯来自

19、卫生部3011年中国卫生fit计年鉴从居民人均卫生支出额看，我国居民人均卫生支出额从 1990年的65.40元增长到2010年的1,487.00元。从消费人群层面上来看， 城市居民人均卫生支出额从1990年的158.80元增长到2009年的 2,176.60元，农村居民人均卫生支出额从1990年的38.80元增长到 2009 年的 562.00 元。(4)人均医疗保健支出持续增长从人均医疗保健支出额看，我国城市居民人均医疗保健支出额从1990年的25.70元增长到2010年的871.80元，农村居民人均医疗保健支出额从1990年的19.00元增长到2010年的326.00元。数据栗麽】卫生部(

20、2011年中国卫生址计年鉴综上，随着国民经济的发展以及政府对医疗卫生事业的重视， 我国公共卫生体系和医疗服务体系不断完善，全国卫生总费用持续增 长。从我国卫生费用的筹资渠道上来看， 居民个人卫生支出一直处于 主导地位且占全国卫生总费用的比例逐年攀升，到 2001年已达到 60%，占比为近20年来历史峰值。2002年以来，国家加大了对医疗 卫生的投入力度，全国卫生总费用在 2002至2010年持续快速增长， 居民卫生支出占比虽逐年下降但总额也仍旧处于持续增长趋势。另 外，从全国卫生总费用的功能上来讲，其中占比最大的仍旧是以医疗 费用为主的卫生费用。对于一个13亿人口的大国而言，群众的健康问题不能

21、仅靠疾病治疗来解决，况且面对快速增长的医疗服务需求， 国家及居民的卫生 支出负担日趋沉重。即便是以医疗服务为主导、市场调节为主的美国， 日益上涨的医疗费用也同样令美国政府和医疗保险部门难以支撑。 参照国际健康管理规则计算：以健康体检为主的预防性投资每投入1元 钱，便可为个人及社会节省9元钱的医疗费用。为了保证居民健康水 平的持续提升、节约国家及居民医疗费用开支，党和国家站在历史和 时代发展的战略高度，提出了医疗卫生工作的 战略前移”，即抓预防、 治未病，真正贯彻以一、二级预防为重点，以疾病发生的 上游”入手的预防为主”的战略方针。国家卫生工作战略的前移，改变了传统的 重治疗、轻预防”的思想观念

22、，同时也为健康体检服务市场需求增长 创造了空间。与此同时，居民卫生支出及人们医疗保健支出也在不断 增长，这为健康体检行业的发展创造了良好的市场基础。2、健康体检行业发展概况（1）健康体检的定义根据2009年卫生部发布的健康体检管理暂行规定，健康体检 是指通过医学手段和方法对受检者进行检查，了解受检者健康状况、 早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。 具体来讲，健康体检包括收集 健康信息、建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划 及健康跟踪管理等。目前，健康体检服务行业主要还是对体检者提供 专业的体检服务；未来，在专业健康体检服务的基础之上，对体检对 象进行健康管理将成为行业的发展方向。综

23、上所述，健康体检服务行业可定义为，通过医学手段和方法对 客户进行健康检查、健康咨询、健康评估、健康维护等以预防疾病、 促进健康、管理健康为目的的综合服务产业。（2）健康体检行业的发展状况健康体检属于预防医学的范畴，是医疗服务产业中的重要一环。美国医药协会于1900年的会议上提出每年一次健康检查的理念。1908年，美国士兵开始进行定期的健康体检。1947年，美国医药协 会正式提出 健康体检”的概念，指出人们应当在还是健康的时候就去 看医生，而不是已经患病时才去，并建议每个 35岁以上的健康人应 每年做一次全面身体检查。实践表明，通过专业的健康体检筛选发现 疾病或潜在疾病，可以有效提高和改善人们的

24、生活质量。目前，日本 有约70%的人选择专业体检机构进行体检。美国有 7,700万人在大约 650个健康管理组织中享受医疗服务。目前，健康体检已经成为人们发现潜在疾病及自身保健的重要手 段，在人们的保健中起着重要作用。世界卫生组织的研究表明，人类 1/3的疾病是通过健康体检得到的信息反馈的。因此，每年常规做 1至2次健康体检，已经逐渐被人们所接受。相比境外健康体检行业而言，局限于国家政策、资金支持力度及 居民健康意识水平，我国专业健康体检行业起步较晚，属于朝阳产业。 2000年以前，国内的健康体检仅局限于就业、参军及入学等目的而 进行的强制性专项体检和对享受保健待遇的领导干部及专家的保健 体检

25、，体检机构主要为政府指定的非营利性医疗机构。2000年以后，随着国民经济的发展以及人民生活水平的提高， 我国医疗卫生费用持续增加。根据卫生部的统计数据，我国的医疗卫 生费用从1990年的747亿元增长到2010年的19,921.35亿元，年均 复合增长率达到了 17.84%。居民个人的医疗卫生支出总费用从1990 年的267.01亿元增长到2010年的7,076.17亿元，年均复合增长率达 到了 17.80%。随着人民生活水平及健康意识逐年增强， 人们越来越关注自己的身体健康。特别是2003年以SARS的爆发为标志，全社会对医疗预 防工作日趋重视，人们健康体检意识进一步增强，疾病的 早发现、早

26、诊断、早治疗”已经逐渐成为人们的共识，人们对健康体检的需求 呈现逐年递增的趋势，居民人均医疗保健支出从2000年起出现大幅增 长，健康体检市场随之也在快速升温，健康体检行业步入快速增长期。 根据卫生部统计数据，2010年我国体检市场健康检查人数约为2.87 亿人次，其中，医院约为1.19亿人次左右；街道卫生院、乡镇卫生 院为主的卫生院约为9,888.05万人次；社区卫生服务中心（站）约为 3,997.28万人次；妇幼保健院（所、站）约为2,004.24万人次；专业 体检机构的体检量约为542.39万人次，专业体检机构占整个健康检 查市场的份额约为1.89%。与此同时，随着国家鼓励健康体检行业发

27、展的政策相继出台， 行 业监管政策日趋规范，全社会健康意识的不断提高，众多民营机构和 社会资本不断进入健康体检领域，有力的促进了健康体检市场的快速发展，健康体检行业发展前景广阔。(3)健康体检行业发展的必要性1健康体检可以有效预防多种疾病20世纪下半叶，随着人类社会的发展、生存环境和生存方式的 改变，人类疾病谱发生了很大变化：多种烈性传染病迅速得到控制， 而慢性病死亡数占全国死因比例已达 80%以上，慢性病的防治任务越 来越繁重而紧迫。慢性病发生、发展一般依从 正常人一一具有危险因素的高危人群 慢性疾病并发症”的过程。其中发病危险因 素主要为吸烟、饮酒、不合理膳食、体力活动减少和与癌症相关病原

28、 体感染等。现代医学研究表明，慢性病是多个危险因素长期综合作用 的结果，通过健康体检发现危险因素，实施有效干预，可以有效阻断 疾病发生，是慢性病预防的最佳时机，也是投入最少、效果最好的初 级防病措施。慢性病早期常无症状，通过健康体检发现早期患者，早 期治疗效果最好，费用最低。这一现代防病理论已被国际医学界广泛 认同并被许多国家防病实践所证实。2健康体检可以有效节省医疗费用支出美国健康体检与健康管理研究人员经过 20多年的研究，得出了 健康体检与健康管理的“90%vs10%观律，即通过健康体检和健康管 理，90%的个人和企业的医疗费用会降低到原来的10%;而未做健康 体检和健康管理的10%的人，

29、医疗费用比原来上升90%。可见，健康 体检可以有效节省医疗费用支出。3专业体检机构可以有效减少交叉感染从各国健康体检的发展经验来看，以医院原有疾病诊疗科室为主 体进行健康体检虽然能够发挥医院的技术、 人才优势，但也存在着受 检者在体检过程中被感染疾病的隐患。 因此，医检分离已成为健康体 检发展的必然要求。实行医检分离的主要目的是避免院内传染性疾病 的交叉感染、保护体检客人的私密性。在实践中，一些有实力的医院 已经开设了与疾病治疗分离的单独体检中心， 但并非所有的医院均有 此条件。专业体检机构的出现可以更好的避免受检者在体检时感染疾 病的风险。三、健康体检行业市场情况1、市场参与主体（1）主要市

30、场参与主体分类目前，我国健康体检服务行业的市场参与主体主要分为以下几类：1医院内设体检机构公立医院是国内健康体检行业最大的市场参与主体。 这些公立医院主要是在原有医疗业务的基础上建立了相对独立的体检部门或机 构。这类机构有较强人才技术力量，在检后治疗服务方面具有一定优 势。除公立医院外，一些民营医院也开展体检业务。目前，国内民营 医院开展体检业务的大约有两三千家， 这类机构从事体检主要以后续 治疗为目的，大部分仅从事专科类体检，如妇科、男科、糖尿病专科 等有疾病诊疗需求的体检。2专业体检机构专业体检机构主要针对健康人群提供全方位的体检和健康管理 服务。目前，国内专业体检机构数量众多，主要分布在

31、北京、上海、 广州等一线城市及部分二线城市。这类机构专门从事健康体检业务， 具有较强的市场意识，具备专业化体检、市场化运作、经营体制灵活 等优势，具备成长为真正意义上的专业体检机构的客观条件。3街道卫生院、乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）街道卫生院和乡镇卫生院的主要职责是为街道和乡镇居民提供 疾病预防控制、妇幼保健、公共卫生等，主要工作是为乡镇居民提供 常见病和多发病的诊疗、急症抢救、危重病人转诊、救灾抢险等医疗 工作。社区卫生服务中心（站）是以社区、家庭和居民为服务对象，以 妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民为服务重点，开 展健康教育、预防保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多 发病的诊疗服务，具有社会公益性质，属于非营利性医疗机构。4妇幼保健院妇幼保健院是医疗与保健相结合的医疗机构，是以保障生殖健 康、提高妇婴健康水平、提高人口素质为工作宗旨，以诊治妇产科常 见病、多发病为特点妇产科临床医院、临床医疗、教学和保健机构。从体检类型