1、投资者关系活动记录表分析方案投资者关系活动记录表证券代码:300370 证券简称:安控科技 编号:2016-001投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 (请文字说明其他活动内容)参与单位名称及人员姓名国金证券、 周海证券、兵工财务有限责任公司、博时基金、财富证券资管、常春藤资产、方正富邦基金、光大保德信基金、光大基金、光大证券、光大资管、国寿安保基金、国信证券、海口力向实业有限公司、恒生资产、泓德基金、华创证券资管、华创证券资管、华夏财富、汇鸿资产、家术投资、江苏瑞华、九富投资、平安信托、平安养老、睿郡资产、上海德贵投资、上海
2、方山、上海集诚朴方投资管理有限公司、上海与共投资管理咨询、上海泽升投资管理有限公司、尚雅投资、尚雅投资、深圳宏鼎财富管理有限公司、深圳英华通贸易有限公司、盛景资本、盛世景资产、拾贝投资、天虹资金、信诚人寿、永丰金证券、源乘投资、中融国际信托、中银国际证券自营部等50方参会者时间2016年7月21日(星期四)下午2:00地点北京市海淀区地锦路9号院6号楼上市公司接待人员姓名副总裁兼董事会秘书 宋卫红、总工程师 卢铭投资者关系活动主要内容介绍在本次调研活动中,国金通信等调研者参观了公司展厅,董秘宋卫红、总工程师卢铭向其介绍了公司近期发展情况和未来战略规划,主要内容如下:1、问:首先请宋总简单介绍一
3、下公司现有的业务情况?(董秘 宋卫红)答:非常感谢国金证券给我们这样一个机会,也感谢投资者能够关心到安控科技。安控科技截止2016年作为公司型的运作已经有18年,这18年紧紧围绕工业自动化解决方案的提供,我们重点研发的产品是RTU(即远程终端的控制单元)。在油气的地面生产部分,从地下开采、转送、处理站的处理、油库的储存、长途管线的运输等,安控科技一直在提供自己的自动化解决方案。随着IT技术和通信技术的进步,在我们主要应用领域的中石油、中石化也纷纷提出了他们的物联网计划,尤其是中石油从2008年开始,就提出油气生产的物联网计划。安控科技在2014年上市,我们在油气自动化解决方案的支持下向非油气自
4、动化解决方案领域进军,截止目前我们收购、参股、控股的企业达到9家,这些企业大部分是在非油气领域的应用。我们介入的非油气领域也能体现出来,智慧领域,比如智慧环保、智慧水务、智慧粮库、智慧城市,我们都在做业务的尝试,我们对这些智慧领域的理解是这样一个思路:在充分自动化程度上的信息化,才有可能做出一个智慧的网络和系统。这也是安控科技下一步要加大力度去努力的方向。2、问:请宋总介绍一下现在的具体业务,除了石油石化,我们在工业物联网下游行业的拓展有什么进展吧。(董秘 宋卫红)答:我们做了两点尝试。第一个尝试是在环保领域,重点是在工业污水的排放和工业烟气排放的在线监测领域,包括一些在线监测仪器,COD、T
5、OC、氨氮重金属的在线监测仪器。现在对监管部门来讲,如环保局,他们都希望对烟气排放和污水排放的企业进行24小时在线检测,同时让在线监测的数据汇总到一个平台,能达到控制污染和根据污染排放量的大小收取排污费。项目正在推进阶段。第二个尝试是在智慧水务上,对地表水、地下城、灌溉水、市政城市用水都做到智慧管理,不仅仅是水厂的供水端,而是在整个沿线的用户端、取水口的取水端,都需要解决方案。这些领域需要对大量的点进行数据采集,才能把数据累积到一个平台,做到智慧模型的判断、分配、应急。我们在工业园区的智慧化改造,尤其是化工园区的改造,在这个方向我们对一些重要用户,都要采集数据放到一个平台上。我们还在智慧粮库、
6、智慧楼宇、智慧城市上都做了项目。智慧粮库是政府拉动的行为,确实会带来一定的市场容量。从国家的战略考虑,需要对现有的粮食仓库进行智慧化改造。对安控科技来说,在野外的、广域分散环境下数据采集都有非常成功的案例。下一步如果全国都在智慧粮库上做一个这样的提高,市场容量会很大。对智慧城市、智慧楼宇、对路面的监控能摆到同一个平台上。对路灯、排污口、井盖的管理,都是非常大的领域。非油气领域目前做了这些尝试,并且从势头来看非常喜人的。3、问:咱们在智慧粮库是布局比较早的,跟各方面都有合作,您把这方面的进展具体说一说吧。(董秘 宋卫红)答:我们在这个领域通过资本市场收购了两个企业,一个是郑州鑫胜电子科技有限公司
7、,一个是杭州做粮库信息化软件的求是嘉禾信息技术有限公司。在粮库的硬件和软件都有了自己的产品和解决方案。按照国家的计划安排,今年是三个省作为智慧粮库试点省,河南、江苏和湖南。我们在郑州收购的企业,主要面对河南省的市场,河南是国家粮食大省,改造任务多。在河南省的样本来看基本具备了大规模智慧化改造的条件。河南省拿出了一个库作为样板库,作为试点,是我们做的,已经完成了。第二步会在各地市选10个点,全面铺开,河南预计6个亿的改造任务,但前提是目前具备改造条件的粮库进行智慧化改造,还有很多不具备改造条件的,这与粮库的建设和使用年限有关。就全国来看,目前还不好判断市场量。中储粮系统有专家测算150亿市场的份
8、额量,有的专家表达有300亿,我关注的是我们能不能头一炮打响,在粮食主产区把我的业务做到足够大,对全国的示范效应就会大,在全国市场占有先机。4、问:很多投资者想问,为什么可以从油气信息化领域拓展到其他行业?安控科技拓展到其他行业有什么优势或者办法?(董秘 宋卫红)答:所有的智慧化都需要自动化水平的提高,自动化水平提高包含两个点,1)对生产工艺过程的了解,采集参数;2)对本地化的控制。在工艺了解的基础上,对需要智能改造的单元进行改造,才能使本地化控制及时有效。安控科技在油气领域经历了一个不断认识不断提高的过程。在恶劣、复杂环境下我们能够提供用户满意的方案,在比它环境更好的地方,我们的效果会更好。
9、这是必须有很多实践经验,有很多失败的经验,才能对一个系统复杂程度的有所了解和认识,尤其对工业生产领域安全性和稳定性的要求是排到第一位的。我们的RTU是工业级的RTU,区别于民用级,对安全、稳定、速度的要求比较高。我们要解决非常多的技术难点和问题,我们有很多技术积累,并且在继续做研发。我们正在做的ISO认证,希望做到国际最高认证的水平。第二,安控科技对这些领域的发展会有一个考量,目前现状是否适合安控科技进入?目前自动化水平不高,我们现在进入有可能和其他竞争者在同一起跑线竞争,基于我们的技术实力和产品安全稳定的特征,我们在非油气领域能有所作为。5、问:大家最近对物联网特别关注,行业处在快速发展中。
10、工业物联网是否感受到需求量的增长?NB-IoT协议固化,可能是未来物联网发展的新方向,您怎么看?(董秘 宋卫红)答:工业物联网概念提出比较早,但落地还没有一般人能够感受到的那么快。工业物联网的发展应该是循序渐进的过程,自动化的水平要达到一定程度才有可能做工业物联网的事儿。如果自动化还没有实现,仅仅采几个参数,我觉得达不到好的效果。NB-IoT为工业物联网的发展插了一个翅膀,会打开非常多的应用能力。这也是我们非常感兴趣的。在工业领域应用不仅仅是信号采集的问题,还需要工业的控制,即本地化的控制。目前窄带物联网还做不到,还需要咱们在毫秒级上的基础上做本地化的控制。但窄带物联网在数据一层层传输的角度提
11、供一个好用的平台,让数据汇总到一个库里发挥作用。NB-IoT最大的特点是低成本和低功耗,只不过在工业领域应用还需要本地化控制,目前NB-IoT仿真实验有些还做不到。由于低沉本和低功耗,在工业控制领域对用户会带来极大好处,希望将来真的能应用时候我们是很好的厂商。工业领域里,一些适用宽带物联网,一些适用窄带物联网,至少到中继站,到一个平台时候,NB-IoT技术非常好,当遇到大数据量和需要速率比较快的时候,需要把其他方案结合进来。6、问:请教卢总,我们在技术研发方向觉得什么比较重要?(总工程师 卢铭)答:我介绍一下公司技术发展重点和方向。我们一直以来坚持了两个方向的发展。我们是做工业自动化的企业,首
12、先,自动化产品性能的提高是我们一直追求和改进的方向。与市场上其他竞争者相比,不仅仅是他们能做什么我们能做什么,而是谁能做的更好的比较。我们要看的是技术细节,谁的性能更好,指标更优良。我们一直以来追求产品的可靠性。可靠性不如性能指标被人们关注,但对于工业控制领域的大客户来讲,他们非常看重可靠性。一般的产品出有两类故障。一类是系统性故障,是产品自身的缺陷,在设计和生产就带进来的,一旦触发缺陷会造成可靠性的降低。另一类是随机性的故障,使用中外部环境的变化和器件的老化失效,我们在这两个方面都会采取很多措施,提升产品的可靠性。比如系统性故障,我们在产品的设计阶段,设计过程有严格的流程,会避免一些设计问题
13、考虑不到带来的软件和硬件的问题。同时我们会建立可靠性框图,建立模型,对产品进行分析计算,我们的产品在设计时就有一个可靠性指标。我们经过多年的实践和积累,形成了一套自有的检测方法和内部标准,我们会在测试和生产过程中不断验证自己的产品。我们有高温+高湿、高低温冲击测试,还有电磁干扰测试,测试方法都是基于国际标准和实践经验的独特手段,保证性能和可靠性。我们产品用在中石油,全球来讲石油开采都在环境恶劣的情况下工作,在内蒙海拉尔零下40度经受住了考验。接下来,我们会继续坚持不懈提升产品性能的同时增加可靠性设计。安控科技的研发体系不仅仅是完成现有的产品开发,我们还有专门的团队研究下一代的技术,包括NB-I
14、oT,也是我们研究的技术之一。我们对这种新技术都会投入力量跟踪研究,一旦技术成熟我们会找到市场切入点,最短时间内推出适合市场的产品。(董秘 宋卫红)答:我补充两点,我们正在做的研发过程是RTU产品的国产化,从国家能源安全角度,如果能有纯国产化的产品,对我国自动化产品的应用企业会极大提高安全性。我们跟龙芯中科正在合作,希望尽快拿出国产化的控制系统。我们在跟中国网安公司在进行战略合作,在技术、产品、网络如何做到安全性方面,以课题的形式共同研发。这两个方向是我们今年才开始的,北京市给了我们大力支持,确立我们是重点工程试验单位,也给了我们资金。7、问:宋总强调的安全性和稳定性,和其他公司不一样,是工业
15、控制领域对物联网更高的要求和壁垒。很多投资者对安控科技这两年业绩增长有很大的预期,这些业绩增长大概怎么拆分?增长来自哪些行业?(董秘 宋卫红)答:从业绩提升角度,我们在油气、非油气里面,分了很多业务线,做的布局目前发展非常好,有望在未来一到两年爆发式增长,能看到趋势了。8、问:目前我们大部分利润来自油气,是不是明年非油气领域会占到相当大的部分?(董秘 宋卫红)答:是的,在未来非油气的收入和利润都可能大于在油气领域的数量。9、问:油气信息化业务会不会由于油价的波动而下滑?(董秘 宋卫红)答:受影响是不可避免的。但目前数字化井口占到油气井口保有量不到20%,井口的数字化是未来的趋势。在井口上的表需
16、要人工抄表太落后了,由粗放化生产到精细化生产的改革趋势是一定的。虽然油价下降投资减少是不可避免的,可能实施的周期会延长,但市场空间还是在,目前渗透率比较低,慢慢做不会有下滑,会有稳定的增长。上市前我在油气领域提供自动化解决方案,上市后我对油气地面生产的服务也做了布局和介入。比如收购的泽天盛海,是在随钻方面提供技术服务的,三达新是油田的水处理提供产品和技术的。我们投资的大漠石油工程技术有限公司,在地面撬装工艺设备有布局,这样在油气领域,既有自动化解决方案的提供,又有服务企业的产品,对原来的甲方,不但能自动化解决方案,还能做增产的措施,降本增效,提供高端服务。我公司还有很多深挖大客户的动作,确保我
17、公司在油气领域收入稳步增长。10、问:确认一下,非油气超过油气是收入还是利润?(董秘 宋卫红)答:凡是在油田的业务都归结为油气业务,包括两块,油气自动化业务和高端油服,非油气业务归到智慧产业板块,智慧产业在不远的将来有可能超过包括自动化和油服的收入和利润。在三年的展望就可以看到。11、问:我们进入非油气领域,但它们有自己做生意的模式,比如环保、水务、粮库领域,我们怎么去打入市场?(董秘 宋卫红)答:我们考虑两个点:一是客户、市场、渠道,我们会用并购的手段整合资源,已经有业务资源和客户关系,叠加上我的能力,实现1+1大于2的效果。比如收购郑州鑫胜51%股份,它是国家粮食总局入围的招标单位之一。并
18、购了郑州鑫胜可以整合这些资源。12、问:至于油气信息化,如果这件事情非常紧迫,为什么目前实现了20%不到?国内的很多油气井到了中后期,有什么动力去推进信息化?(董秘 宋卫红)答:从降本增效的角度,如果市场充分竞争,这件事一定是紧迫的。但如果生产成本仍然是每桶70美金可以畅通无阻销售,降本增效就不那么紧迫。比如在新疆某一油田百万吨采油厂,有200人,同样在大庆,百万吨采油厂目前是2000人,从降本的角度是紧迫的,但从解决人员的角度是不紧迫的。这和国内的竞争环境有关,有一些保护措施。未来老旧井,确实有花费几万几十万去数字化值不值的问题。现在数字化改造的都是产量稳定的井,尤其是新打的井。中石油找IB
19、M咨询,最终是希望做成专家决策支持系统,但专家决策支持系统如果没有把数据汇集到一个平台,分析就会失真。数据越完整,分析越准确。最终目标是信息完整采集,决策支持,对于这么大一个公司怎么面对国际竞争是有好处的。13、问:NB-IoT传输协议下我们现在的RTU设备能不能直接用这个协议还是要改造?比如RTU几分钟就要一次传输,在NB-IoT架构下能不能匹配?(董秘 宋卫红)答:NB-IoT所采集的数据是为了上面平台需要而去积累的数据,这些数据不一定是生产工艺过程中变化的数据,比如压力、温度、载荷,这些数据指导井口生产所需要的,NB-IoT可能采集一下设备运行状态、运作时间等数据,NB-IoT不能做到每
20、分钟或者每几分钟采集一次。NB-IoT仿真实验的结果是一天采集一次,可以保证一个五号电池用10年,但对于井口一天采集几万次。NB-IoT适合采集一些间隔时间长的数据,但本地化控制还是需要我公司的RTU。14、问:安控科技与龙芯科技的合作情况怎么样?(董秘 宋卫红)答:这是一个课题的合作。龙芯是做芯片开发的,我们希望国产化芯片可以做我们RTU的大脑,用国产化芯片做国产化的RTU,这种课题是互动的过程,基于它现在国产化的芯片,我们现在就做一个国产化的RTU,但并不是定型的产品,我们还需要沟通、交流、提高和完善。这是国家工业安全领域的要求,我们跟中国网安公司的合作,在国内自主安全产品方向,从内部来说
21、不发生问题,外部攻击也可以屏蔽掉。15、问:与龙芯中科的合作带来的收益大不大?(董秘 宋卫红)答:目前还不能量化,如果做到国产化的RTU,用户在跟这类厂商采购时会优先采购我们的产品,目前还不具备条件提供纯国产化的产品。国外产品理论上都有后门,可以让你的系统瘫痪的。如果我们能做出国产化的当然会优先采购我们的产品了。现在的量都被国外控制着,就看我们能不能做出来了。16、问:请问这次定增价格怎么确定?什么时候完成?参与定增的对象是谁?(董秘 宋卫红)答:请关注我们公告的信息。我们价格是在报证监会的文件里确定的,是证监会推的按照市场价申报前20个交易日均价打九折的方式,由参与者竞价。如果我公司今天启动
22、定增,通常四、五天就完成了,但现在还在准备,所有外部审批条件已经完成,我们会近期择机启动定增。参与定增的对象没有内定,都是合格投资者发来认购意向函,跟投标一样来报价,选五家,目前意向报价的单位有38家。17、问:前一阶段有董事做减持,是什么样的目的?高管团队稳定性是什么情况?(董秘 宋卫红)答:只有一位董事董爱民做了部分减持,去年具备解禁条件时他也做了减持,除了董爱民以外其他董、监、高没有减持动作。董爱民是公司创立初期的元老,现在处于半退休状态,减持是个人生活的安排。他现在慢慢退出管理层,但现在还是董事会成员。我们的团队相当稳定,是我们引以为傲的,我们反而希望有年轻的血液加入管理层,让团队更加
23、富有朝气。18、问:未来石油和油服的比例会不会降到一半以内?(董秘 宋卫红)答:油服业务还在布局拓展,不存在故意收缩,我们希望布局的业务都有持续发展,比例上可能会降低,但业务线在未来十年二十年都是大力发展的。油服领域的需求是刚性的,油气服务是必须花钱的工作,没有这些工作,油气是不能自动到达用户的。国外油服企业垄断了全球大部分的油服市场,国内企业技术水平确实需要大幅提高,拿回国外企业占领的刚性的市场份额,咱们的服务价格对于国外非常有竞争力,我们的技术也在不断研发。19、问:油价波动很大,并且趋势似乎向下,油服效益是否难以保证?(董秘 宋卫红)答:油价下降以后,油服降价来获得服务单子是趋势,但国外
24、大的公司价格再降低,利润率仍然是高的。我们的空间是提升技术水平。技术提升以后就能获得与国外一样的油服价格。我认为宏观判断是现在的能源结构,油和气在未来几十年内都是主力。中国截止2015年,能源结构里煤仍然占74%,石油、天然气代替煤的工作还没完成,这个领域的价格不可能让这个行业的企业都死掉,油价一定是在合理的区间波动,不一定价格围绕价值,有时候也可能是价格偏离价值,但这就不是经济因素,还有很多其他因素主导。我们认为参与的企业都能活下去。20、问:安控科技在全国很多地方都有子公司和分公司,规模都比较小,这样会不会占用公司管理层的精力?(董秘 宋卫红)答:我们上市之前在三个点:在北京、西安、新疆有
25、管理架构。我们是瞄着几个比较大的油田就近安排我们的管理机关,西安对应长庆油田和延长油田,新疆对应克拉玛依油田。西北局等等。上市之后我们对管理架构做了调整,在杭州成立了浙江安控科技有限公司,是整个安控公司做非油气业务的平台,浙江安控与油气业务无关,它同时也是投资平台,我收购的求是嘉禾。鑫胜等等,都是用浙江安控收购的。当然有一些企业,比如郑州鑫胜是瞄着河南是产量大省,未来是智慧粮库业务的重点。我公司的RTU的生产,会在浙江建一个生产基地,北京做工厂化生产成本比较高,我公司在浙江做模块级RTU生产和一体化RTU生产,在西安有一个油气行业专用RTU的生产,对应克拉玛依等油田的运输距离比较短,并且我公司
26、在西安还有工程服务类的业务。从研发上,在浙江的工业园区建成以后,真个研发平台都会在浙江。浙江在自动化控制领域人才济济,浙江大学有产业化的公司和企业,尤其是浙大中控和杭州和利时,都是国内自动化领域数一数二的企业,都在浙江。所以不存在管理链条太长、太远导致的成本上升,我认为是非常合理的安排。21、问:一个省的智慧粮库项目能全部做吗?一个省的项目对收入和利润的贡献是什么量级?竞争对手有哪些?(董秘 宋卫红)答:我们希望拿到比较大的份额,但全部拿不大可能,在重点区域河南希望多拿一些。全国智慧粮库一两百亿的市场肯定是有的,河南规划了6个亿做智慧粮库,中储粮总公司是国家的战略储备库,地方管理的地方粮库,我们在中储粮总公司这块也有业务单子在争取。竞争对手有银江股份、航天信息、太极集团和浙大中控。我希望投资者关注,对于采集库里的温度、湿度、通风,是安控科技的强项,大家的强项是有所侧重的。22、问:会不会竞争对手拿到总的单子然后把部分业务分包给咱们?(董秘 宋卫红)答:目前还没有,我们希望有这样的合作。接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照有关制度规定,没有出现未公开重大信息泄露等情况。附件清单(如有)日期2016年7月21日
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