投资理财策划书.docx

1、投资理财策划书绍兴文理学院首届理财规划大赛-投资理财协会目录(一)大赛简介理财规划是实现理财理论与实际相结合的中介和桥梁，理财规划在当今的社会变得越来越重要，理财规划是收支平衡的 “调节器”， 理财规划是经济生活的 “解压器”， 理财规划是财富增长的“助推器”， 理财规划是规避经济风险的 “防火墙”。同时理财规划也是一种重要的教学模式，是实现课程实践价值的基本途径。绍兴文理学院首届理财规划大赛是由绍兴文理学院投资理财协会承办的，旨在提高在校大学生对理财规划的认知，深知理财的重要性和必要性，同时运用自己所学知识，理论与实践的相结合，从而能够将为自己和他人做一份理财规划，能够找到一份真正的财富。于

2、此同时加强绍兴各个专业之间相互交流与学习，增进同学们的友谊，培养各同学们之间的感情，从而为学校与学生之间建立一个更高的学术性平台。现今的大学生都在接收一定深度的知识理论，但是并不能够完全将自己所学的知识与自己的实际情况结合起来，不能够达到学以致用的目的。然而，规划理财能够能够让达到学以致用的目的，同时也能够培养自己理财的思维能力，增强自己的理财意识，提高自己的理财能力。(二)大赛宗旨绍兴文理学院首届理财规划大赛旨在培养学生的创新能力，提高学生的思维能力，树立正确的理财理念，提升学生对理财的应用能力以及对理财的兴趣。于此同时，在校内营造一个追求真知，崇尚科学的的氛围。能够让每一位同学以致用，提高

3、学生的综合能力和综合素质。(三)大赛组织活动概况1.大赛组织结构指导单位主办单位绍兴文理学院承办单位绍兴文理学院经济与管理学院执行单位绍兴文理学院投资理财协会赞助单位参赛学校宣传媒体校外媒体校广播 绍兴文理学院校报2.拟邀请参赛队伍、专家指导小组与嘉宾a)拟专家指导小组：绍兴文理学院经济与管理学院党支部书记、副院长 郑雨尧副教授绍兴文理学院经济与管理学院党总支副书记 周鸿勇教授绍兴文理学院经济与管理学院管理系主任 陶洪副教授绍兴文理学院经济与管理学院 王永乐博士绍兴文理学院经济与管理学院管理系 王华峰博士绍兴文理学院经济与管理学院学生科科长 庞飞老师其他学校专家代表 .b)拟特邀嘉宾：待定 学

4、校学院各级领导 赞助单位领导c)大赛组委会介绍 图1-1 大赛组委会结构3.大赛时间地点安排时间：初赛四月中旬，决赛五月中旬地点：暂定(四)各部门主要工作1、大赛指挥中心在指导老师的相关指导下，由会长、副会长统筹安排，主要负责统筹规划、指导此次大赛的筹备工作。2、秘书处管理财务及各项材料的存档、保管，礼品、证书、奖杯、嘉宾登记册的购买并负责对校内领导的请柬发放。比赛当天作好来宾登记工作。负责接待参赛选手，做好服装的租借工作，邀请好开幕式与颁奖时的礼仪小姐。3、 宣策部负责以各种方法宣传此次大赛，如校内海报、横幅的张贴及校各组织邀请函、宣传单、喷绘等，目的使同学们充分了解此次大赛情况，并做好赛后

5、总结评估工作和将有关资料存档。负责对大赛进行全程跟踪报道，并作好摄影摄相工作。及时把资料发给相关媒体，以使广大学生对规划理财大赛有个清楚的认知。4、外联部与各参赛选手保持的联系，为保持大赛的公平，本届案题将同时提早下发，并负责将此次大赛的时间及程序安排，规则等充分传达给参赛队。同时负责对外寻求赞助单位。在比赛期间，接待好负责接待好各参赛队， 并对他们提出的问题进行解决或上报。5资料部负责大赛前期案例资料的搜集和后期整理。主要包括每个参赛选手PPT的收集和管理，案例资料集子整理，大赛当天评委手册的设计和计分表的设计以及各队上交文本电子档和纸质档的收集和整理。6. 实践部主要的工作是负责整个比赛能

6、够顺利的进行，负责会场座位以及场下观众的安排。组织宣传通知会员来观看比赛，收集会员对于案例分析大赛的反馈，维持会场纪律。(五)大赛章程1.参赛要求及规则a)组队要求 1.参赛队伍采取自由组队的方式（可跨院系、跨专业组队）； 2.每支参赛队伍由一位指导老师及三名参赛选手组成，出场队员为三名，三人皆作答辩手，一名多媒体操作员。同时每队确定一名同学为领队（负责联系），可以由参赛队中的队员兼任。b)比赛规则1、本大赛通过赛前领队会议抽签决定出场顺序。参赛队伍在大赛提供的理财题目进行分析。经过激烈角逐，将产生一等奖1项、二等奖2项、三等奖3项，同时设有最佳个人风采奖3项和最佳团队配合奖1项。 2、每个队

7、伍前期人员可由3人或3人以上组成，参加前期的调查研究和策划书的撰写工作，但最终确定的参赛人员只能有3人。3、3名队员参加现场比赛，其中包括1名媒体操作员。领队可由非参赛选手担任，但不计入奖项名单。 4、赛前在规定时间内上交指导老师及队员名单。比赛前一周将电子文本上交到组委会参与盲审环节，该环节最终结果将记入文本分数。比赛前一天中午12：00前须将参赛方案（演示文本包括电子文本）上交到组委会。并在赛前核对并确定上场参赛选手名单及选手编号。 5、比赛前一周前将电子文本以word、pdf格式各一份发送至负责人邮箱。 请附上参赛组组名 参赛人员班级等。6、比赛前一天中午12：00前须将参赛方案（演示文

8、本包括电子文本）发送至负责人邮箱。大赛中途不允许修改，请参赛队伍在上交之前完全定稿。请附上参赛组名称。 7、现场比赛分为文本展示和评委提问两个环节 文本展示：主要采用参赛队员陈述、多媒体演示配合等方式对案例分析成果进行展示，每支队伍时间限制为12分钟。评委提问：大赛评审组将进行有针对性的提问，允许多名队员共同回答，时间在8分钟以内，每个问题回答时间不超过3分钟。备注：每支参赛队台上展示时间不得超过20分钟。8、参赛队员需谈吐文雅，不得使用带有攻击性的词语。9、请注意PPT的制作版本，以及字体打包。(六)评分要求1.演示环节:评分要素评分要点具体描述报告论文（30分）分析能力及作品思路（10分）

9、1对题目材料的剖析全面、深入、客观，能清楚的认识到问题所在。2分析方法科学、合理。3层次清晰、思路连贯、观点鲜明。4理财规划报告内容结构完整、思路清晰、逻辑合理，能准确把握题目材料核心与关键。理论应用（10分）1能够正确、合理地应用管理理论及分析模型，理论与实际结合紧密。2结合实际，无主观臆断。3实施方案切实可行，对开展创业具有一定的指导意义。创意创新（10分）1在传统的理论或形式上能有所创新，观点独到、深刻。2分析切入点新颖，视角独特。作品陈述（40分）陈述内容（20分）1对题目材料整体把握到位，分析过程陈述完整全面。2在陈述中能够正确理解、引用、应用管理理论及各项分析工具。3详略得当，重点

10、突出。4整体设计合理，环节紧凑，调理清晰，层次分明，结论明确。现场表现（10分）1按时完成主题陈述。2陈述大方得体，精神饱满，充分展现大学生朝气蓬勃的精神风貌。3团队衣着统一，谈吐文雅、行为大方。文案及PPT制作（10分）文案制作严谨精美，大方简洁。PPT设计精巧，重点突出，简明扼要。2.答辩环节:提问环节（30分）应答能力（10分）1能正确理解评委提问，作出有针对性的回答。2答题过程流畅、无明显停顿，语句通顺，措辞恰当，语言精炼。3应变能力强，能够灵活的、创造性的应用职业规划知识作答。应答内容（20分）1回答内容切合题意。2答题过程调理清晰，层次分明，结论明确。3回答内容准确精炼，重点突出，

11、能够有针对性的就提问要点归纳阐述。注：团队名次按总分（演示环节分与答辩环节评分相加总和）的高低依次排序。3.个人风采奖评选标准：语言表达（20分）普通话标准清晰，语言流畅，语速适中，表达简洁。整体配合（20分）与团队中其他队友配合默契，在整个团队中发挥积极作用。美感风度（20分）陈述大方得体，精神饱满，充分展现大学生朝气蓬勃的精神风貌。分析辩驳能力（20分）1能正确理解评委提问，作出有针对性的回答。2应变能力强，能够灵活的、创造性的应用职业规划知识作答。综合印象（20分）1选手现场表现综合印象良好。2表现力强，有感染力，控场灵活有效，能够调动观众气氛，现场互动效果优良。注：请各位评委在所有参赛

12、队队员中，参照“个人风采奖评选标准”，推荐至多3名选手颁发大赛最佳个人风采奖。4.团队配合奖评选标准：团队合作意识及技巧（80分）1、团队中各参赛队员拥有较强的团队协作意识，互相配合。2、队员之间能配合默契，充分发挥团队作用。3、团队整体表现力强，有感染力，控场灵活有效，能够调动观众气氛，现场互动效果优良。4、陈述与电子文本展示能做好衔接配合，相互协调补充。美感风度（20分）穿着整体协调，语言举止大方得体，整体精神饱满，充分展现大学生朝气蓬的精神风貌。注：请各位评委在所有参赛队中，参照“团队配合奖评选标准”，推荐至多1个团队颁发大赛最佳团队配奖。(七)大赛选题题目：“大拉”街带来的商机“大拉”

13、街是连接河东河西校区与南山校区的一条捷径，多数同学都会选择这条街区采购生活所需，与此同时，“大拉”街许多店铺尤其是食品类没有质量认证，道路等设施有待改善。在此，假设政府出资重建并扩展街道并对店铺进行招标，租价等程序按市面实际情况考虑。即将来临的地铁时代将使我们的生活变得更快更远，借助地铁客源优势，地铁站口将成为城市经济发展的焦点，通过与周边的商业和居住区形成紧密联系，将构成机遇无限的商业区块。每个地铁站点及周边地区都将为创业者们带来全新的商业机遇。要求：在“大拉”街及周边选择一处建立商铺，完成创业策划书，期限应涵盖2013-2015年3个完整的会计年度。限制条件：1、“大拉”街及周边500米范围内；2、有真实的商铺场地可供经营；3、总投资不超过30万元人民币；4、遵守各种法律和工商管理规定，合法开展经营。竞赛评比要素：1、创业计划的合理性；2、创业策划书的文本规范性；3、创业企业的预期收益率；4、现场展示与答辩情况。