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1、全球光纤宽带网络建设综述08全球光纤宽带网络建设综述 导读: 21世纪第二个十年以来，世界各国为了促进经济发展，打造新的信息环境，分别提出了建设新的高速宽带网络的计划，其中，光通信网络是下一代高速宽带网络中最重要的实现形式。我国政府也在“十二五”规划中提出，要构建下一代信息基础设施，加快经济社会信息化。 关键字 宽带网络 光纤接入 光纤宽带 21世纪第二个十年以来，世界各国为了促进经济发展，打造新的信息环境，分别提出了建设新的高速宽带网络的计划，其中，光通信网络是下一代高速宽带网络中最重要的实现形式。我国政府也在“十二五”规划中提出，要构建下一代信息基础设施，加快经济社会信息化。最终形成超高速

2、、大容量、高智能国家干线传输网络。国内三大电信运营商纷纷提出建设宽带通信网计划，仅中国电信的“宽带中国，光网城市”计划就将原“十一五”的1000万光纤到户用户提高到1亿用户。在这全球掀起的宽带通信建设大潮中，我们将从全球宽带通信网络的现状、未来发展市场前景预测、中国的光通信网络市场发展及国内光通信产品发展潜力及优势等方面进行深入分析，并最终寻找相关的投资机会和重点推荐公司。发展不均衡的全球宽带网络现状世界各国网络速度差距很大全球固网建设水平差距很大，根据Akamai的报告显示，2011Q4世界平均网速为2.3Mbps，其中韩国以17.5Mbps排名世界第1。其次是中国香港及日本，平均网速达到9

3、.1Mbps；而排名最后的利比亚平均网速仅为0.3Mbps，仅为韩国平均网速的2%。我国2011年网络性能较2010年有明显提高，但平均网速仍仅有1.5Mbps，全球排名第86位，虽然较2010Q4时的1.0Mbps增长50%，但仍远落后于世界平均水平。全球网速最快的城市是韩国的大邱市，平均网速达到21.8Mb/s。在2011年第4季度全球网速排名前100的城市中：1、东亚地区是整体网络速度最快的地区，全球排名前100个城市中，超过60%的城市位于东亚地区，韩国和日本分别有6个和62个城市；全球前10名都是韩国和日本的城市，其中韩国占据前6名，网络性能突出。而我国仅有香港一个城市以8.7Mb/

4、s的平均网速排在第48位。2、北美地区共有24个城市在世界前100名中(美国22个，加拿大2个)，但普遍排名偏后，最高的是第51位的美国波士顿市(平均网速8.4Mb/s).3、欧洲地区在前100名中有6个城市，排名第1的是瑞典的哥德堡市，以平均8.5Mb/s的网速排名全球第50位。从城市宽带网络性能看，发达国家占据绝对优势。韩国和日本是全球网络速度最快的国家，城市网络性能明显优于其他国家。美国宽带网络水平虽然比日韩有一定差距，但在重点城市的性能仍处世界前列。 各国宽带发展水平不一，宽带用户总数和渗透率有待提高根据PointTopic统计数据，2011年全球固网宽带用户数为5.97亿，同比增长1

5、2.23%。宽带网络用户数同国家GDP总量即国家经济总量排名相关，GDP高的国家宽带用户数量也较高。中国和美国的宽带用户分居世界的前2名，据工信部2011年6月数据，中国互联网宽带接入用户超过1.41亿户。在用户渗透率方面，全球排名第1位的是荷兰，平均每100居民中有38.5人使用固定宽带。渗透率前16的国家均为高收入水平国家(按世界银行标准人均GDP在10066美元以上为高收入水平国家(或地区)。我国的固网宽带渗透率为10.35%，距离世界前列还有较大差距。总体来看，人均收入高的国家宽带渗透率高，但并不完全成正比，一国的渗透率还和该国对宽带的发展重视程度相关。比如韩国对宽带网络建设高度重视，

6、长期投资提高网络性能，并在居民中推广使用，虽然其2011年人均GDP仅排35名，但宽带用户渗透率居全球第4.G7(美国、日本、德国、法国、加拿大、英国、意大利)中，截止2011Q2，G7各国宽带用户渗透率均高于20%，其中最高为法国(33.8%)，最低为意大利(22.3%)。表明越是发达国家越重视宽带网络的发展，通过建设宽带网络并使更多的国民使用宽带，是G7国家保持科技及经济实力领先的重要因素。宽带用户接入方式不同，光纤接入成为未来发展方向从全球固定宽带用户所使用的接入设备来看，DSL仍然是世界上使用最广泛的接入方式，据OECD(2011年6月)统计，以DSL方式接入的占据全球宽带接入的56.

7、75%。然后是CableModem(电缆调制解调器)，份额为29.55%，而光纤接入则为13.07%。日本及韩国的宽带用户使用光网络的比例最高，分别为61%及57%。由于技术发展和推广较早历，DSL是目前世界上使用最多的宽带实现方式，但是随着网络信息的倍增，以及网络中新业务新应用对信息传输速率要求，目前已经不能满足高速宽带网络的发展要求。DSL信号速率其理论最大上行速率为1Mb/s，下行速率可达8Mb/s(商用的ADSL2+可达24Mb/s)。然而诸如网络视频等新应用的出现，在数据业务规模急速扩大的现在，这样的速率已经不能满足人们的需求，使得由DSL技术实现的宽带网络不堪重负。而CableMo

8、dem方式最大传输速率也仅有10M，并且如果同时接入的用户增多，每用户的接入速率还会相应的降低。 在这种情况下，能提供高速传输速率的光纤接入，就成了发展高速宽带网络最合适的选择。按照各国政府的规划，要实现普通接入20Mb/s、最高100Mb/s的接入速度，现有的DSL和CableModem都无法实现，而只有光纤接入的方式可以满足。此外，相对于前两种，在核心网和接入网都是光纤网络的未来高速宽带网中，使用光纤接入的方式能更容易地组建全光网络，简化网络系统控制管理方式，并能减少信号传输中的损耗，提高网络效率，还可以方便地进行网络扩容，具有较高的市场发展潜力。使用光纤接入的方式组建下一代高速宽带网络，

9、已经成为各国政府及电信运营商的共识，而对光纤接入网络建设的投入也逐年增大。固网宽带总数的比例不断提高，2006-2011年，由7.02%上升为13.07%；DSL用户的比例则由61.63%下降为56.75%。OVUM预计到2015年，FTTB/FTTH用户数将达到1.78亿户。各国政府大力推动高速宽带通信网络建设，助推国家经济发展美国信息网络建设对经济社会发展的促进作用美国在20世纪90年代初提出的“信息高速公路”(InformationHighway)计划，使美国成功摆脱了经济下滑的形势，重新回到引领世界经济的领袖地位。1993年9月，白宫宣布实施高科技计划“国家信息基础设施”(Nation

10、alInformationInfrastructure，简称NII)，开启高速通信网络建设的同时，经济实现了持续快速增长。1992-2000年，美国的GDP由6.34万亿美元上升到9.82万亿美元，增长54.9%，年均复合增长率为5.62%，成为二战以后，美国经济增长最快的一段时间。通过发展高速信息电子网络，计算机和电信业的增长速度是美国经济增长速度的2倍，信息产业成为为与房地产规模接近的美国最大的产业之一(2009年美国信息产业占GDP比重已经达到11.4%)，很多通信和互联网公司迅速崛起，数千万个就业机会被创造。此外，人们的生活、工作和沟通的方式也随之改变，快捷的网络加快了信息交流，为科技

11、发展、商业往来和文化传播提供了良好的空间，工作质量和效率也大大提高。信息技术的发展本质上是知识经济的发展，由此带动了美国全社会经济政治文化的发展，促成了美国经济高速发展的黄金时代。从2000年以来，美国引领全球进入“互联网时代”，互联网的发展使很多新的网络技术逐渐出现，而随之创造了新的商业模式又极大地影响了人们的生活，电子商务、网络会议、网上银行、博客等新的互联网应用使人们可以用更快捷的方式获得所需的信息，并且开始能够在网上进行彼此的互动，从而使信息传播更为快速，人类的生活也随之更加丰富，而互联网相关的公司，如Google，Amazon，ebay，Facebook等也得以迅速发展，成为新兴信息

12、产业的领头羊。快捷的网络应用也促进了互联网在人们中的普及，2000年全球互联网用户仅有3.6亿，到2010年接近20亿人，增长高达456%。而宽带用户也大幅增加，2000年美国固定宽带用户只有624.8万，2010年达到8572.32万人，10年增长了近13倍，年均复合增长率为29.94%。互联网已经成为人类生活中必不可少的一部分。 而进入了21世纪第2个10年，美国又开启了新的信息产业发展计划。继2010年美国联邦通信委员会(FCC)启动全国宽带计划(十年内投资155亿美元使得在2020年1亿美国家庭实现100Mbps的宽带接入服务)后，美国在2011年又开始部署下一代高速无线宽带计划，从而

13、在新的10年开始阶段，欲通过其电信基础设施的建设，加速建立有线+无线的全方位宽带网络，继续引领全球信息产业的发展，并以信息产业为重大推动力，进而推动美国经济进入新一个十年。在美国实施“信息高速公路”计划后，相关公司业绩明显上升。以思科为例，作为1984年成立的互联网设备供应商，借助美国大发展互联网的历史性机会，迅速崛起，1995年成为世界最大的网络设备制造商。其业绩在此阶段大幅增长：1992-2000年营收由3.4亿元增长到189亿，增长56倍，年均复合增长率为65.27%，净利润由约8439万美元增长到26.68亿美元，增长32倍，年均复合增长率为65.27%，年均复合增长率为53.99%。

14、同时，市值也大幅增长，8年由31.11亿美元增长到4483.56亿美元，增长144倍，年均复合增长率高达86.14%。由此可见，网络的大规模升级建设能给相关公司创造巨大的市场，优秀公司将在其中脱颖而出，实现跨越式增长。发展宽带网络促进经济增长宽带网络建设已经成为了各国促进本国经济和社会信息交流、提高国家竞争力的重要基础。根据世界银行的统计，宽带渗透率每增加10%，将平均拉动GDP增长1.38%。宽带投资对经济的促进作用高于其他几种通信投资(固定接入、移动通信、互联网)。而对中低收入经济体的促进作用高于对高收入经济体。中国2011年人均GDP为5414美元，属于中低收入经济体，发展宽带网络对经济

15、的促进作用更大，宽带渗透率每增加10%，将拉动中国GDP增长2.5%(世界银行报告)，对经济发展和经济发展方式转型具有重大积极作用。宽带建设除了促进经济发展外，还将促进就业，其增加量一般与投资金额成正比。除了在宽带网络建设中生产及销售的直接新增就业岗位外，其他服务行业也将由此受益，增加联动就业岗位。根据布鲁金斯学会研究结果，宽带普及率每增加1%，就业率上升0.2%至0.3%。据统计，每个宽带制造业岗位将带来2.91个其他新工作岗位，每个宽带服务业岗位将带来2.52个其他岗位。宽带产业对上下游的就业拉动作用是传统行业的1.17倍。所以宽带建设还将为各国新增就业机会。 宽带网络建设促进经济发展和就

16、业，此外将推动国家信息化发展及经济发展方式转变，提升整体经济技术水平，对国家发展有显著积极作用。全球各国政府纷纷出台政策，积极发展高速宽带网络在经历了经济危机后，各国都把建设新的高速宽带网络作为促进国家信息交流，经济发展的重要发展战略。根据ITU统计，到2012年2月，全球已有110个国家和经济体发布宽带战略，另有22个国家及经济体近期计划发布。联合国在2010年9月通过了“2010年普及宽带宣言”，敦促各国政府采取措施确保普及宽带连接，并提出到2015年至少一半的世界人口应连入宽带因特网的目标。共提出4项明确目标。联合国的四项目标表明宽带网络已成为人民应当享有的基本社会公共服务，成为全社会推

17、动发展的重点基础设施建设项目之一。吉尔德定律(GildersLaw)(又称为胜利者浪费定律乔治吉尔德(数字时代三大思想家之一)：在未来25年，主干网的带宽将每6个月增加一倍。其增长速度超过摩尔定律预测的CPU增长速度的3倍。美国联邦通信委员会的提案中指出的：“宽带网络的地位不亚于19世纪60年代的铁路，20世纪30年代的电网和20世纪50年代的高速公路”。而日本和韩国分别提出了i-Japan战略2015和IT韩国未来战略，把发展高速宽带网上升到国家战略的高度。而芬兰更是把保证宽带接入列为公民的权利，并通过立法来保证公民使用宽带网络的权利。各国政府都力求尽快建立更高速的固定宽带网络以满足国家经济

18、的发展和人民对于宽带网络应用的要求。而在建设实施中，以光纤网络为主的宽带网络升级和建设成为了发展的重点。美国于2010年通过国家宽带计划，将投资72亿美元建设全国性的宽带网络，计划保证在美国人人都有宽带接入。提案承诺使政府大楼、学校、图书馆和健康医疗设施的网络在2020年前达到约1Gbps/秒的速度；为美国民众提供免费或低价的无线宽带连接，使那些无法负担上网费用的人也能享受到互联网带来的便利。到2013年时，固定宽带普及率将增长至35.9%。同时长期目标要求至少1亿家庭实现下行大于100M，上行大于50M的宽带接入。美国的国家宽带计划可视为继“信息高速公路”计划后为推动国家经济发展，保持美国科

19、技、商业、教育、农业信息化优势的又一重大发展计划。此计划也同时拉开了全球各国宽带网络建设大潮的序幕。 我国的邻国韩国和日本，一直在国家宽带建设中处于世界前列，已是目前全球网络性能最好的国家。2009年，两国政府分别提出IT韩国未来战略及i-Japan战略2015计划，继续加大宽带投资，目标在未来实现1Gbps接入的超高速网络。韩国和日本通过宽带网络，增强其社会信息交流能力，保持国家竞争优势。作为领土面积小，资源有限的国家却能长期位居世界经济版图前列，国内科技公司在多个领域一直引领世界科技发展方向，其宽带网络所起到的促进作用非常显著。企业积极投资宽带光纤网络建设各国电信运营商是宽带光纤网络建设的

20、主力基础宽带网络由于其组网设计复杂、投资规模大、建设周期长、后期运营维护专业要求高等特点，在各国政府的大力推动下，具体的建设实施和网络管理一般是由该国的重点电信运营商来完成。目前，大部份运营商已经完成规划研究，开始进入FTTx部署阶段。尤其是欧洲的主流电信运营商，都相继推出并开展了宽带网络建设。德国电信、法国电信和英国的电信运营商都在修建以光纤接入网络为主的高速宽带网络。其中，英国电信主要以FTTC(路旁交接箱)方式建设光网络，并同时开启了FTTH的建设。而在2010年，法国政府就已投入20亿欧元正式启动“超高速宽带”计划的第一阶段。这一阶段的首要任务是在整个法国范围内部署光纤电缆，目标是要使

21、法国每户家庭都能接入超高速宽带网络，并享受相关服务(高清电视、高清视频点播甚至3D服务).而在当今全球高速宽带网络发展最好的东亚地区，尤其是韩国，运营商不仅大力开展基础网络建设，并且提供了很好的客户服务，使宽带用户数保持在一个较高的水平，同时也促进了宽带网络的实际应用。例如SK电讯，其为客户提供的宽带开通费为3万韩元(约合人民币181元)，而如果申请的是1年(含1年)以上的套餐，开通费也会免掉。除此之外，还提供了非常优惠的3年套餐，包月费用为2.97万韩元(约合人民币180元)。一般申请之后，两天之内就可以开通。虽然在宽带网络应用的初期，电信公司提供的基础宽带服务收入不高，但却可以从高附加值宽

22、带服务获得较高的利润。韩国电信公司正是通过这种“进入门槛低，后期增值高”的宽带推广模式，使运营商可以引导最大范围的用户使用宽带网络，并从后续网络服务中获得收益。企业为了自身业务的发展需要，也积极投入建设自有的光纤网络对于企业，宽带网络的发展给其带来的利益增长的作用也日益显著。根据美国国家宽带计划(NationalBroadbandPlan)中引用的数据表明，根据调查发现，宽带网络的使用人群和其教育水平，年龄及其收入有明显的关系：1、受教育程度越高的人群，其使用宽带网络的比例越大；2、收入越高的人群更频繁的使用宽带网络；3、而从年龄上来看。18-49岁的人群具有非常高的宽带使用率，而这些人群正是

23、消费能力最强的人群。 受教育良好、收入较高、年龄处于社会新生及中坚范围的人群是宽带网络最热衷的使用者，这些人在社会中所具有的消费能力最大，成为各公司争取的重点用户。借助发展宽带技术来推广公司产品及信息传播给主力目标人群，是相关企业建设宽带网络的最大市场动机。尤其对于互联网应用、零售消费、奢侈品、传媒等行业的公司，这些人是对其商业价值最大的最主要的消费群体。比如美国的谷歌(Google)公司，作为从互联网应用起家的综合性网络公司，发现未来大量数据传输尤其是网络电视等流媒体应用的迅速扩大，现有传输速率受限的网络将影响到公司新的业务拓展。基于公司未来发展的考虑，谷歌以美国堪萨斯州的堪萨斯城为试点，推

24、出FTTH方式的宽带网络，为本地用户提供G(Gigabit)级的互联网服务。而从消费者角度看，使用高速宽带网络可以为其带来最新的网络应用，从而享受更便捷的信息交流方式(如facebook、twitter、Foursquare等)、更安全的商业、金融服务(股票、期货市场在线交易、网上银行、在线购物等)、更丰富的交互性娱乐(Youtube、在线游戏等)。也愿意进行相关的消费。尤其是使用宽带网络的人群中18-29岁使用宽带的比例高达80%，作为习惯使用宽带网络的人群，其未来的工作方式、消费习惯也将更多地偏向使用宽带网络，作为未来潜力最大的市场人群，是各相关公司最为重视的投资对象。基于对未来市场的建设

25、及对目标客户的商务拓展，不同行业的公司企业分别开始了自己搭建光纤网络打造私营宽带网络系统的计划，力求在同业竞争中掌握先机。Google已开始在堪萨斯州堪萨斯城建设超高速光纤网络，铺设光纤(主要通过电线杆，以及部分地埋方式铺设)已超过100英里，未来为堪萨斯市每户居民以及所有学校和企业提供超过1Gbps对称入户带宽。Google计划实验各种超宽带业务，创建下一代的网络“杀手级”应用；掌握网络部署技术，并利用测试经验在世界其他地方推广光纤网络；并希望开发一个“开放连接”网络，提供开放和透明的方式运营网络。Google还将以此超高速网络测试自己的智能电视系统，从而在未来推出新的智能电视产品。Goog

26、le自建超高速网络并不是特例，全球多家大型公司(尤其是媒体及互联网公司)均已经或计划建设自己的宽带网络，这些网络基本均是光纤网络。通过自建网络将最大限度保证提供优质的服务，从而提高客户体验，获得更大的商业回报。公司自建网络将成为继国家政府及运营商网络建设后，又一重要的宽带网络市场。 美国成立宽带发展基金，带动社会资源发展宽带网络美国建立宽带建设基金，让地方以项目申请方式获取建设资金，保证了建设资金用在最需要的地方，并带动社会资源共同发展宽带网络，效果突出。2009年2月17日，美国总统奥巴马签发2009美国复苏与再投资法案(ARRA)，把发展宽带作为重振美国经济的五大措施之一，其中包括72亿美

27、元宽带建设资金，用于宽带技术普及计划(BTOP)(2013年完成)和宽带网扩建升级计划(BIP)(2014年9月30日终止)，以提高无宽带服务区域和不发达地区的宽带接入率及质量。操作方法为：拥有项目的申请人向计划负责单位申请，经评估后获得贷款或补贴，分批发给目标地区和企业。美国6家电信运营商AT&T、Verizon、CenturyLink、Fairpoint、Frontier和Windstream于2011年提交“美国宽带接入计划”，目标在5年内使美国所有人口都能拥有不低于4Mbps的宽带接入。6家提议基金上限为每年45亿美元，在商业机会较弱地区资助唯一一家服务提供商提供宽带服务。美国成立发展

28、基金促进宽带建设具有几个优点：1、通过项目申请的方式能最大限度保证资金用在迫切需要网络建设的区域，从而达到建设资金的最优应用；2、提高资金的应用效率，可以在最短时间完成建设目标；3、项目申请方在申请时有具体的建设目标、建设规划，并有配套资金补充，发展基金除了本身投入建设外，带动了社会资金进行宽带建设，扩大了资金使用量；4、对不具备商业价值的目标(如乡村地区、教育相关机构)提供建设资金保障。美国通过设立专项资金推动宽带网络建设，取得了超过原计划的建设进度，并将宽带网络辐射到各个需求单位，对各国发展本国宽带网络具有很好的示范作用。未来我国的宽带网络建设也可参考美国方式，以专项基金的方式进行投资。数

29、据流量成倍增长，光纤宽带网络成为电信运营商解决带宽及流量压力的首选新需求与新业务的发展使得用户对数据量的需求大幅增加，现在，通信产业所面临的情况与10年前截然不同。在2000年，网络泡沫达到了最巅峰，当时的网络运营商向基础设施设备和光纤投入了数十亿美元的资金，而当网络泡沫破灭后，盲目投入的多余光纤被闲置，成为了“暗光纤”。互联网经过十年的发展，才慢慢消化了当时过剩的建设投入，“暗光纤”得以重新得到使用。出现此问题的根源在于网络的建设需要根植在实际的需求上，没有大量的数据应用和传输的需求，进行网络扩建就成了没有客户的商品。而当今全球的情况则和10年前大不一样，数据业务、网络视频、无线网络等应用逐

30、渐成熟，已经是人们生活中必不可少的组成部分，而其带来的数据量的大幅增长，成为宽带网络扩充升级最真实和最迫切的需求来源。这一次的宽带光网络建设不再是运营商自发的盲目的圈地扩建行为，而是为了支持其网络应用，为了满足客户的业务需求所必须进行的网络升级和扩容。在这种情况下，建设的宽带网络能立即在用户中得到使用，从而使宽带光网络建设有了真正的商业价值和市场应用。 数据业务流量成倍增长，电信运营商积极升级通信网络1、网络新技术的应用使对数据的需求急剧上升。随着Web2.0技术在互联网中的使用，网络已不再仅是用作信息浏览和获取的单向型网络，Blog(博客)、Wiki(维基百科)、SNS(社会网络)、P2P、

31、IM(即时信息)等技术的出现，使得网络成为一个交互的世界。由此带来的网络数据流量的激增，也越来越凸显。后继出现的网络视频应用，更是使网络的数据流量增长速度远远超过以往的水平。2007年当Youtube一年消耗的流量达到2000年全球总流量时，有些专家甚至预测2010年是互联网的“末日”。不过也正是从那时起，对已有基础网络的升级就已经被提上日程。据思科公司预测，2016年全球网络总流量将达到每月10.95万PB(1Petabyte=2的50次方)，是2011年网络总流量3.07万PB的3.56倍，年均复合增长率为28.93%。从几个不同角度来看：第一，按信号类型区分。全球网络可按固网、受控IP(

32、IP广域网，IPTV及视频点播)及无线划分，其中固网流量占比最大，三种类型流量未来均将保持快速增长。2011年固网、受控IP及无线流量分别为2.33万PB、6849PB及597PB，占比分别为75.77%、22.28%及1.94%，至2016年固网、受控IP及无线流量分别增长5.39倍、3.63倍及45.59倍，至8.06万PB、1.81万PB及1.08万PB。预计2016年，固网流量在网络总流量中保持占比最大，固网、无线及受控IP流量占比分别为73.57%、16.56%及9.87%、其中固网流量未来5年复合增长率为28.17%。无线网络流量虽然占比较小，但增长幅度最大，年复合增长率为78.45%。随着网络的扩展，以及以iphone为代表的智能手机的大规模使用，使无线网络的流量快速增长。通过智能手机，用户可以随时随地访问网络，利用Facebook、twitter、Foursquare等这些社区网络、消息交流和地理位置信息产品的应用，