中国海上风电行业发展现状分析.docx

1、中国海上风电行业发展现状分析中国海上风电行业开展现状分析在过去的十年中，风力发电在我国取得了飞速的开展，装机容量从 2004年的不到 75MW跃升至 2015上半年的近 125GW，在全国电力总装机中的比重已超过7%，成为仅次于火电、水电的第三大电力来源。2014 年全球海上风电累计容量到达了 8759MW，相比 2013 年增长了 24.3%。截至 2014 年底全球91%8045MW的海上风机安装于欧洲的海域，为全球海上风电开展的中心。我国同样具备开展海上风电的根底，目前标杆电价已到位，沿海省份已完成海上风电装机规划，随着行业技术的进步、产业链优化以及开发经历的累积，我国海上风电将逐步破冰

2、，并在“十三五期间迎来爆发，至2020年 30GW的装机目标或将一举突破。陆上风电的单机容量以 1.5MW、2MW类型为主，截止至 2014年我国累计装机类型统计中，此两种机型占据了 83%的比例。而海上风电的机型那么以2.55MW为主，更长的叶片与更大的发电机，对于风能的利用率也越高。2014年中国不同功率风电机组累计装机容量占比2014年底中国海上风电机组累计装机容量占比在有效利用小时数上，陆上风电一般为 18002200h，而海上风电要高出20%30%，到达 2500h以上，且随单机规模的加大而提高。更强更稳的风力以及更高的利用小时数，意味着海上风电的单位装机容量电能产出将高于陆上。我国

3、风电平均利用小时数及弃风率根据中国气象局的测绘计算，我国近海水深 5-50 米围，风能资源技术开发量约为 500GW扣除了航道、渔业等其他用途海域，以及强台风和超强台风经过 3 次及以上的海域。虽然在可开发总量上仅为陆上的 1/5，但从可开发/已开发的比例以及单位面积可开发量上看，海上风电的开展潜力更为巨大，年均增速也将更高。我国风电平均利用小时数及弃风率地区总面积 (万平方千米)风能资源潜在开发量(GW)已开发量GW)陆上70 米高度 9602600124海上水深 5-50米，100米高度39.45000.82一、全球海上风电开展现状2014年全球海上风电累计容量到达了8759MW，相比20

4、13年增长24.3%。在新增装机量上，2014全球新增装机 1713MW，相比 2013年的 1567MW更进一步。欧洲为全球海上风电开展的中心。 2014年全球新增装机容量的 1713MW中，英国、德国、比利时共占了 1483.4MW，占比 86.6%；其余为我国的 229.3MW，以及其他一些国家的小容量试点工程。在各国的累计装机容量排名中，英国、丹麦、德国、比利时、中国、荷兰、瑞典分列前七位，仅有中国为非欧洲国家。事实上截至 2014 年底全球 91%8045MW的海上风机安装于欧洲的海域，包括(5,094.2 MW: 63.3%)，大西洋(1,808.6 MW: 22.5%) 以及波罗

5、的海(1,142.5 MW:14.2%)。全球海上风电2014年装机容量情况截至 2014年底，英国海上风电总装机量约等于其他所有国家的总和。英国拥有 11450 公里的海岸线，海上风资源极为丰富；此外，英国拥有强大的工业根底及最为完备的海上风电供给链，可以支持其大规模的扩。 2015 上半年英国装机 522.6MW，使总装机量突破 5GW。英国的短期目标为至 2020年完成至少 9GW，即每年最少 800MW的装机。2014年底德国海上风电装机量已突破了 1GW。而 2015年德国新增装机量将超 2GW 上半年已完成 1706.3MW，新增市场投资达 100亿欧元。 Global Tech

6、1 海上风电场已于 2015 年 1 季度完工，工程规模达 400MW，成为全球最大的海上风电场。截止至 2014 年底美国尚无建成的海上风电工程。进展最快的两个工程中，468MW的 Cape Wind工程由于EMI公司的财务问题而被取消电力购置协议；30 MW的 BlockIsland工程进展顺利，预计将于 2016年底建造完成。根据美国能源局发布的 WindVision 报告，至 2030 年美国有望开发 22GW的海上风电工程，因此前景同样广阔。日本拥有强大的海事工业和世界上第六大的海洋特殊经济特区，这使得开展海上风电显得十分具有吸引力。加之福岛核电危机后，日本完毕了核电的开展，巨大的能

7、源缺口需要填补，使得政府转向海上风电的开发。日本目前有49.6MW 的海上风电装机容量，其中包括 4MW 漂浮式风电。 2014 年 3 月，日本政府确定海上风电的标杆电价为 36 日元/kWh，为日本陆上风电标杆电价的 1.6倍。目前，共 874MW的工程正处于前期方案阶段。取可再生能源配额制来鼓励可再生能源的开展，配额制替代2010 年废除的固定电价制度。配额制要求国电力公司到 2015 年有 3.5%的电力来自可再生能源，2022 年那么要有 10% 的电力来自可再生能源。同时，由于国陆上风电开展受限于土地的可获得性和耗时的规划程序，因此海上风电成为国电力公司实现配额制的主要技术选择。国

8、海上风电开展目标为 2016 年900MW，2019 年 1.5GW。目前，三星重工以及现代重工正推动国海上风电的初期开展。二、我国海上风电的开展驱动力海上风电起步时间较短，所应用的部件或装备大多由其他行业改装而来，因此海上风电的产业链并不成熟、完备，行业技术方面也有极大的进步空间，这两项因素的合力将逐步推动本钱下行。根据The Crown Estate的预测，英国海上风电行业通过各项途径，至 2020 年度电本钱较之 2011 年，将有 39%的下降空间，即从 140英镑/MWh降至 85.4英镑/MWh。英国海上风电 2020年 LCOE下降百分比根据中国风电开展路线图2050，到 203

9、0 年近海风电平均上网电价将从目前的 0.75元/千瓦时降低至 0.6元/千瓦时。标杆电价引导着本钱下行，我们预计近海风电的度电本钱也将从目前的 0.700.85 元/千瓦时降低至 2020 年的 0.68元以及 2030年的 0.5元左右，逐步逼近陆上风电的本钱。风电投资2014年8月，国家能源局发布了?全国海上风电开发建立方案(2014-2016?，总容量 10.53GW 的 44 个海上风电工程列入了开发建立方案，这些工程主要分布在、等沿海省份。其中包括已核准工程 9 个，容量 175 万千瓦，正在开展前期工作的工程 35 个，容量 853 万千瓦，这标志着我国海上风电开发将进一步提速。

10、除了国家层面外，各沿海省份也正积极开展可研工作，并制定各自的海上风电装机规划。今后，、南北部、;莱州湾、渤中、长岛、半岛和半岛南海;粤东、粤西、珠三角;大桥、南汇、奉贤;、;湾、舟部、象山、;瓦房店、花园口、庄河等海域将会成为海上风电建立重点布局地区。列入开发建立方案工程的地区分布我国沿海各省份海上风电装机规划截止至 2015上半年，我国已完成约 824MW的累计装机，渡过试点示阶段，开场进入早期商业化的时代。根据海上风电产业监测体系，到 2015年 7月底，纳入“海上风电开发建立方案“的工程已建成投产 2 个、装机容量 6.1 万千瓦，核准在建 9 个、装机容量 170.2 万千瓦，核准待建

11、 6 个，装机容量 154 万千瓦，其余工程正在开展前期工作，总体进度较慢。随着国海上风电标杆电价的出台、各部门的重视与协调，以及产业链的逐步完备、海上安装经历的逐步积累，我国海上风电将逐步破冰，并在“十三五期间迎来爆发，至 2020年 30GW的装机目标或将一举突破。中国海上风电装机情况与陆上风电相比，海上风电建立的主要不同点在于需要海装船进展打桩以及运输风机部件，因此安装本钱占比拟高，达 20%30%，陆上风电安装只需5%左右；此外，BOP 本钱根底、电缆及其他电力设施同样占 30%40%，而陆上风电只占 15%25%；在风机本钱上，海上风电占比拟低，约 30%40%，陆上风电需占到 60

12、%75%的比例。因此，海上风电的高造价主要源自于海上打桩、运输、海上变电站建立等的难度提升。海上风电装机本钱构造在度电本钱上，海上风电高出陆上约 80%90%，主要差异就在于根底、安装与运行维护的本钱之上。海上风电装机本钱构造在总建造本钱上，我国海上风电造价约在 1300020000元/KW区间，随离岸距离以及水深的增加而增加。欧洲的建造本钱与国相近，约在 20003000欧元/KW左右。目前国的陆上风电建造本钱约在 70008000元/KW左右，因此海上风电的造价本钱达陆上的两倍。海上风电造价本钱情况风电场/国家投产年份容量MW离岸Km)水深m)造价大桥海上风电场20091028139.810.323186元/Kw如东龙源潮间带试验场2009324潮间带15625元/Kw如东潮间带风电场示工程201115038潮间带16900元/KwRobin Rigg/英国2010180810122733 欧元/KwHorns Rev 2/丹麦2011209.3309172246 欧元/KwThanet/英国201130011.311.520253040 欧元/KwLincs/英国2012270688.516.33230 欧元/Kw2014年欧洲海上风机市场占有率2015上半年欧洲海上风机市场占有率