我国手机出口监测分析报告.docx

1、我国手机出口监测分析报告安度危机 逆势增长 2009年我国手机进出口年度报告目录一、近年我国手机进出口总体情况 2（一）新世纪行业跨越式发展，出口持续快速扩张 2（二）进口震荡扩大，但与出口差距日益加大 3二、2009年我国手机出口主要特点 5（一）年内月度出口量先抑后扬，出口均价低位震荡 5（二）加工贸易出口占据主导地位，一般贸易出口比重下降 6（三）外商投资企业为出口主力军，私营企业出口成倍增长 7（四）出口企业数目增多，企业出口集中度仍保持较高水平 8（五）出口市场主要分布亚洲、欧洲和北美洲，对韩国、阿联酋出口迅猛增长 9（六）东部沿海地区为主要出口基地，广东连续第9年蝉联出口冠军 11

2、三、2009年我国手机进口主要特点 13（一）进口量明显反弹，进口均价大幅下滑 13（二）进口以加工贸易为主且成倍增长，一般贸易进口显著下降 14（三）自韩国进口独占2/3，自印度进口激增 14（四）外商投资企业主导进口，私营企业进口快速增长 15（五）北京进口居首，山东进口成倍增长 15四、2009年我国手机出口保持增长的主要原因 16五、当前国内手机产业面临的问题 17（一）出口遭到封杀，“山寨机”亟待转型 17（二）核心技术缺失，制约行业发展 18（三）自主品牌发展空间受到严重挤压，竞争力不足 19（四）传统价格优势逐步丧失，国际竞争加剧 19六、对2010年我国手机出口的展望及建议 2

3、0近几年，国内电信市场蓬勃，手机行业发展快速，我国已形成了京津塘、长三角和珠三角地区三大具备国际竞争力的产业聚集带，手机总产能占全球产能的半壁江山，成为全球最大的手机制造基地。2009年，尽管国际金融危机致使全球经济放缓，消费者购买能力下降，主要市场需求萎缩，但我国手机企业积极应对不利局势，及时调整出口策略，积极开拓中低端市场，特别是下半年全球经济企稳向好后，出口异军突起，出口量逆势创历史新高，继续保持了较好的发展态势。一、近年我国手机进出口总体情况（一）新世纪行业跨越式发展，出口持续快速扩张从国外手机一统天下，到国产手机崛起反击，再到为国外品牌贴牌加工进而自主品牌大规模出口，我国手机产业走出

4、了一条高速成长之路。1999-2000年，我国手机出口迅速扩张，出口量成倍增长，2000年当年出口量首次突破千万台，达2288.9万台，同比增长3.1倍；2001-2006年间，我国手机出口发展势头良好，各年均保持了50%左右的年增长速度，2004年我国手机出口一举突破1亿台大关，当年出口1.5亿台，同比增长53.3%，此后每年跨越一个亿台关口，2008年全年出口量已达5.3亿台；2007年-2009年，我国手机在高出口基数上继续保持了增长，虽然增速放缓，3年的同比增速分别为25.4%、10.2%和9.4%，明显低于此前的几年，但在日益激烈的国际竞争，特别是2008年下半年席卷全球的金融危机导

5、致国际经济衰退的大背景下，可以说基本上保持了稳定的发展（图1）。随着手机研发制造技术不断成熟使得生产成本有所下降，手机产能急剧膨胀而引发更加激烈的市场竞争以及运营商低端购机等因素导致了手机价格的整体下滑，出口价格也是基本一路走低。2009年我国手机出口平均价格为67.9美元/台，仅为高点时的1/5（图2）。（二）进口震荡扩大，但与出口差距日益加大 2000年以前，我国手机年进口量与出口量基本保持在同一数量级。2000年开始，尽管我国手机进口震荡扩大，但由于国内手机业发展迅速，出口增长迅猛，进口与出口数量的差距快速拉开，2000年我国进口手机600.2万台，为当年出口量的26.2%。2003年我

6、国进口手机突破1000万台，此后年进口量一直在1000-3000万台之间波动。2009年进口2447.2万台，仅为当年出口量的4.2%（图3）。进口价格同样震荡走低，除1996、2002和2007三个年度进口均价出现反弹外，其它各年均不同程度下跌。2009年我国手机进口平均价格为69.1美元/台，略高于同期出口均价（图4）。二、2009年我国手机出口主要特点2009年我国手机出口继续保持增长，全年共出口手机5.8亿台，比2008年（下同）增长9.4%；价值395.6亿美元，增长2.7%；出口平均价格67.9美元/台，下跌6.1%。（一）年内月度出口量先抑后扬，出口均价低位震荡受国际金融危机冲击

7、，2008年12月份开始我国手机出口大幅回落，2009年1月份单月出口创出2007年3月以来的月度最低量2802.6万台，同比降幅达到28.3%。但2月份开始我国手机月度出口呈现持续回升态势，6月份当月出口同比止跌，9月份即超过2008年月度出口最好水平，此后出口继续逐月扩大，12月份达到7304.3万台，创月度出口历史新高，同比增长91.7%（图5）。国际金融危机使得手机消费结构发生改变，相比之下低端产品更为畅销，使得2009年我国手机出口价格整体呈现下滑态势。年初月度出口均价持续走低，5月份我国手机出口均价由1月份的73美元/台跌至66.3美元/台，6、7月份小幅反弹之后再次回落，9月份均

8、价达到62美元/台的年内月度最低，此后出口均价低位震荡，12月份出口均价明显回升，至69.8美元/台（图6）。（二）加工贸易出口占据主导地位，一般贸易出口比重下降由于我国手机产业仍处于全球手机产业链的低端，核心技术和关键设备主要依赖于进口，出口仍以“外资+加工贸易”模式为主，因此加工贸易仍是我国手机出口的主导方式。2009年，我国以加工贸易方式出口手机4.9亿台，增长10.5%，高出2009年我国手机整体出口增速1.1个百分点，占当年我国手机出口总量的83.7%，所占比重较受国际金融危机影响出现明显回落的2008年有所反弹，提高了0.8个百分点。加工贸易方式出口手机平均价格为61.4美元/台，

9、下跌33%，低于2009年整体出口均价6.5美元/台（图7）。同期，以一般贸易方式出口手机9353万台，增长4.6%，低于2009年我国手机整体出口增速4.8个百分点，占当年我国手机出口总量的16%，比重较2008年下降0.8个百分点。一般贸易出口平均价格89.4美元/台，下跌14.6%，但明显高于2009年整体出口均价（图7）。（三）外商投资企业为出口主力军，私营企业出口成倍增长外商投资企业仍是我国手机出口的最主要力量。2009年，我国外商投资企业出口手机5亿台，增长7.3%，占当年我国手机出口总量的86.5%，比重较2008年下降1.7个百分点；出口平均价格为71.7美元/台，下跌6.4%

10、。此外，私营企业出口手机3826.2万台，增长2.1倍，超越国有企业位列各类型企业出口量第二，占当年我国手机出口总量的6.6%，比重提高4.4个百分点；出口平均价格为45.4美元/台，下跌10.8%。同期，国有企业出口手机3078.1万台，下降15.1%，占5.3%；出口平均价格为41.6美元/台，上涨8.2%（图8）。（四）出口企业数目增多，企业出口集中度仍保持较高水平2009年，受全球经济企稳回暖影响，我国手机出口企业大幅增加，全年有出口实绩的企业（按经营单位统计）共528家，比去年同期增加152家。出口集中度仍然保持较高水平，2009年年出口手机超过1000万台的企业共有15家，合计出口

11、手机4.3亿台，占当年我国手机出口总量的73.8%，其中出口数量位居榜首的诺基亚通信有限公司更是独占当年我国手机出口总量的19.4%（表1）。此外，有34家手机企业年出口量在10 0万台到1000万台之间，合计出口量为1亿台，占当年我国手机出口总量的18%。表1 2009年我国手机出口前15位经营单位情况（按数量） 排名经营单位名称出口量（万台）同比（%）比重（%）2008年排名1诺基亚通信有限公司11283.4 14.5 19.4 12惠州三星电子有限公司5977.3 80.3 10.3 33天津三星通信技术有限公司5202.3 21.2 8.9 24北京索爱普天移动通信有限公司2600.0

12、 -15.4 4.5 45富泰华工业(深圳)有限公司2506.8 / 4.3 /6中兴通讯股份有限公司2266.4 -15.1 3.9 67浪潮乐金数字移动通信有限公司2125.3 3.4 3.6 78深圳富泰宏精密工业有限公司1971.4 -35.3 3.4 59青岛乐金浪潮数字通信有限公司1871.1 20.6 3.2 1110伟创力实业(珠海)有限公司1407.4 -30.8 2.4 811惠州TCL移动通信有限公司1314.3 16.0 2.3 1412富泰京精密电子(北京)有限公司1231.9 48.8 2.1 1813华冠通讯(江苏)有限公司1136.4 12.0 1.9 1714

13、摩托罗拉(中国)电子有限公司1105.4 -37.8 1.9 1015华宝通讯(南京)有限公司1016.9 -49.5 1.7 9合计43016.2 /73.8 /（五）出口市场主要分布亚洲、欧洲和北美洲，对韩国、阿联酋出口迅猛增长2009年我国共对亚洲地区出口手机3.2亿台，增长19.1%，占当年我国手机出口总量的55.2%，比2008年提高4.6个百分点。对欧洲地区出口手机1.2亿台，增长7.8%，占20.9%；对北美洲地区出口7408.5万台，下降6.5%，占12.7%。此外，对拉丁美洲出口2848.2万台，增长0.8%，占4.9%；对非洲出口下降明显，共2807.4万台，下降20.3%

14、，占4.8%；对大洋洲出口手机892.1万台，增长21.7%（图9）。从具体出口市场来看，香港、欧盟和美国继续分列2009年出口市场前三位，韩国则取代东盟位列第四。其中，我对香港出口手机1.4亿台，增长31.1%，占2009年我国手机出口总量的23.3%，比重较2008年提高3.9个百分点；对欧盟出口1.1亿台，增长12.4%，占18.5%，比重提高0.5个百分点；对美国出口7237.4万台，下降6.2%，占12.4%，比重下降2.1个百分点；对韩国出口6266.8万台，增长77.5%，占10.7%，比重提高4.1个百分点。此外，在前10大出口市场中，我国对阿联酋、墨西哥出口手机快速增长，对印

15、度、东盟、俄罗斯出口明显下降（表2）。表2 2009年我国对前10位市场出口手机情况单位：万台；美元/台；%国别（地区）数量同期比平均价格同期比香港13583.831.185.27.8欧盟10788.512.464.8-17.8美国7237.4-6.282.6-3.8韩国6266.877.556.0-34.2印度3765.6-12.338.3-13.6东盟3696.8-20.661.0-9.7阿拉伯联合酋长国1242.457.368.8-9.7俄罗斯联邦1046.2-20.246.3-34.9墨西哥989.536.169.3-8.8澳大利亚676.610.483.0-20.3（六）东部沿海地区

16、为主要出口基地，广东连续第9年蝉联出口冠军2009年，广东、北京、天津、山东、江苏等5省市手机出口超千万台。其中广东由于相关配套产业近年迅速完善，手机外壳、按键等零部件供应能力强，因此倍受外企青睐，成为外资品牌最大的“加工厂”，在我国手机三大产业聚集带中的地位始终处于领先。2009年，广东手机共出口3.4亿台，增长26%，占全国手机出口总量的58.6%，比重较2008年提高了7.8个百分点，继续遥遥领先于国内其他省市，连续第9年保持了全国手机出口冠军的地位。但由于是贴牌“加工厂”，粤产手机出口一直徘徊在较低价格中。2009年，广东手机的出口均价为60.7美元/台，下跌2.7%，比2009年我国

17、手机出口整体均价67.9美元/台低10.6%。我国三大手机产业聚集带之一的京津塘地区，北京和天津两直辖市仍然位列2009年我国手机出口境内货源地的第2、3位。2009年，北京市和天津市的手机分别出口8135万台和6335.1万台，分别增长2.8%和3.2%，在全国手机出口总量中的比重分别为14%和10.9%，比重较2008年分别下降0.9和0.6个百分点。但两市手机的出口价格仍保持较高水平，其中北京市的手机出口均价为117.4美元/台，在全国手机出口量前5大货源地中名列榜首；天津市的手机出口均价为67.9美元/台，在全国手机出口量前5大货源地中仅次于北京，列第2位。而长三角地区的手机出口出现大

18、幅萎缩，江苏省、浙江省和上海市均出现明显下降，2009年3省市的出口量分别为2841.8万台、605.1万台和396.3万台，分别下降35.1%、66.8%和41.2%。与此同时，国内东北、中西部等地区中一些正在蓬勃成长的产地出口则颇为抢眼，增势喜人。如山东省的手机全年出口达到4730.3万台，增长10.8%，超过江苏省位居国内货源地第4位；辽宁省、江西、湖南、安徽、河南、河北、重庆等省市的手机出口也都逆势实现了成倍增长（表3）。表3 2009年我国手机出口量超过10万台的19个境内货源地出口情况单位：万台；亿美元；%境内货源地数量同比价值同比平均价格同比广东省34136.1 26.0 207

19、.15 22.5 60.7 -2.7 北京市8135.0 2.8 95.48 -2.7 117.4 -5.3 天津市6335.1 3.2 43.00 -10.8 67.9 -13.6 山东省4730.3 10.8 23.52 -2.8 49.7 -12.3 江苏省2841.8 -35.1 11.90 -30.7 41.9 6.8 浙江省605.1-66.84.62-70.776.3-11.5上海市396.3 -41.2 4.25 -42.0 107.2 -1.4 福建省255.1 -20.8 0.82 -53.1 32.3 -40.8 辽宁省186.7 116.2 0.87 35.1 46.7

20、 -37.5 山西省139.9 -58.5 0.80 -46.0 57.1 30.1 江西省132.9 207.2 0.83 128.5 62.2 -25.6 广西省98.6 37.3 0.48 40.7 48.2 2.5 湖北省70.5 5.5 0.22 -30.1 30.6 -33.7 贵州省64.6 73.5 0.64 93.4 98.5 11.4 湖南省39.6 455.8 0.19 599.6 47.8 25.9 安徽省25.5 1041.5 0.22 551.2 85.9 -43.0 河南省23.9 8385.0 0.17 2927.1 70.9 -64.3 河北省20.3 820

21、.8 0.09 368.5 46.8 -49.1 重庆市12.9 3334.2 0.09 4672.3 70.9 39.0 三、2009年我国手机进口主要特点2009年我国手机进口量整体呈增长态势，全年进口手机2447.2万台，增长38.1%；价值16.9亿美元，下降2%；进口平均价格69.1美元/台，下跌29.1%。（一）进口量明显反弹，进口均价大幅下滑2009年我国手机进口量整体放大，各月均保持同比增长。进口价格则整体呈现下滑，1月份开始进口均价持续回落，在6月份小幅反弹后再次连续两月回落，8月跌至61.7美元/台，此后两月出现反弹，但11月再次大幅回落至61.5美元/台，为年内月度进口均

22、价最低。12月份进口均价略微反弹，为62美元/台（图10，图11）。（二）进口以加工贸易为主且成倍增长，一般贸易进口显著下降2009年，我国以加工贸易方式进口手机1687.1万台，增长1.1倍，占当年我国手机进口总量的68.9%；以一般贸易方式进口671.3万台，下降25.3%，占27.4%（图12）。（三）自韩国进口独占2/3，自印度进口激增2009年，我国自韩国进口手机1644万台，增长44.4%，占当年我国手机进口总量的67.2%。此外，自印度进口174.1万台，增长21.6倍，占7.1%；自欧盟进口160.4万台，增长11.7%，占6.6%；国货复进口263.4万台，增长9%，占10.

23、8%。（四）外商投资企业主导进口，私营企业进口快速增长2009年，我国外商投资企业进口手机2351.5万台，增长38%，占当年我国手机进口总量的96.1%；私营企业进口91万台，增长41.6%，占3.7%（图13）。（五）北京进口居首，山东进口成倍增长2009年，北京市企业进口手机1647.1万台，增长49.8%，占当年我国手机进口总量的67.3%，比重较2008年提高5.2个百分点；同期，山东省企业进口343.9万台，增长1.5倍，占14.1%；广东省企业进口179.5万台，下降38.2%，占7.3%；广西壮族自治区企业进口110.5万台，增长17%，占4.5%。四、2009年我国手机出口保

24、持增长的主要原因一是国家政策支持，力促行业发展。在年初金融危机蔓延的不利局面下，2月份，国家相继出台了电子信息产业和轻工业产业调整振兴规划，均涉及移动通讯产业的发展，并且在1月份和4月份两次上调手机产品的出口退税率。这对降低手机制造成本，提高利润水平及扩大国际市场份额提供了强有力的政策支持，为国产手机的发展壮大创造了有利机遇；二是全球经济企稳，市场需求回升。2009年以来，各主要经济大国政府不断出台措施挽救经济，下半年国际金融危机出现缓和，经济企稳向好，带动了消费需求的回升，国际市场手机的出货量出现明显反弹。有关行业研究报告显示，2009年2季度全球手机出货量为2.65亿部，比1季度的2.53

25、亿部增长4.7%，这是自2008年第3季度以来首次出现环比增长。 3季度全球手机销量止跌回升，当季销量达到3.08亿部，同比增长约0.1%。预计2009年4季度手机出货量将较上年同期增长3%。三是新兴市场需求增长，空间广阔。虽然2009年上半年全球手机市场低迷，但亚洲、南美和非洲等发展中经济体的手机市场受经济危机的影响有限。新兴地区初次购机市场继续增长，同时多功能手机价格大幅下降也刺激换机需求的增加。四是国产低端手机优势明显，拉动出口增长。受金融危机影响，欧美等手机主要消费市场需求疲软，消费者对价格低廉的中低端产品的购买意愿增强。国内出口企业根据市场需求调整出口战略，开拓中低端手机市场，形成我

26、国手机出口量增价跌局面。同时，出口企业利用我国中低端手机在国际市场上的价格、性能优势，进一步提升亚洲、拉美、非洲等新兴市场份额，也对出口起到较好的拉动作用。五、当前国内手机产业面临的问题（一）出口遭到封杀，“山寨机”亟待转型2009年对品牌手机高度模仿、逃避入网检测费用的 “山寨机”迅速扩张海外，我国山寨手机全年出货量达到1.45亿部，其中一半销往东南亚等国。最近几月这一情况已引起进口国的广泛关注，2009年10月份，GSMA(全球移动通信协会)授权的BABT(英国通信认证管理委员会)对中国手机厂商申请IMEI码实行惩罚性收费，申请一个IMEI码最低要支付2000美元；利比亚、埃及等地针对中国

27、手机出口的海关政策明显缩紧。12月份开始，印度等山寨手机热销地，开始封杀进入当地尚未申请IMEI码的手机；西班牙首都马德里市警方会同市政府消费部门一起查缉当地中国商家出售山寨机的行为。此外，山寨手机最大的海外集散市场迪拜，也在酝酿针对中国出口手机更加严格的资质审查政策。目前，我国山寨机海外遭受阻击，已使得部分厂家销量降入冰点，有在深圳华强北一带做山寨机出口生意的人士反映，此前高峰期每月有5万多台的出货量，但山寨机最大的进口市场印度近期受“锁码”影响，对其销售几乎停滞，而另一个中转市场迪拜则因债务危机冲击，遭受沉重打击，2009年11月末到12月8日，半个月出口还不足一万部，经营入不敷出。如果持

28、续大面积“锁码”展开，山寨机将遭受毁灭性打击。因此，国内山寨机厂商应积极考虑向正规模式转型，走自主品牌路线。（二）核心技术缺失，制约行业发展尽管我国已成为世界最大的手机生产制造基地，但还处于全球手机产业链的低端，由于手机的关键性基础技术与应用技术以及相关知识产权都掌握在欧美手机厂商手中，国产手机出口多以贴牌生产为主，自主品牌在海外市场占有率低微，专用芯片、底层软件、TFT显示屏等仍主要依赖进口，同时出口饱受专利使用费困扰，行业发展受制于人。目前进入第三代移动通信（3G）时代，虽然TD-SCDMA是我国拥有自主知识产权的技术标准，而且在我国业已进入3G试商用阶段，但其在国际市场商业化推广进程还较

29、为缓慢，国际上采用此标准的国家和地区较少。因此，出口海外市场的手机依然需要采用其他强势国际标准，国内手机厂商仍需支付专利费。（三）自主品牌发展空间受到严重挤压，竞争力不足随着诺基亚、摩托罗拉等国际知名品牌凭借强大的资本和技术优势加速向中低端市场扩张，以价格为主要竞争优势的国内自主品牌手机企业面临巨大的生存压力。加之近两年受到低价“山寨机”的严重冲击，部分企业不得不削减成本，节省开支，甚至放弃研发，以短平快的模仿外资为主，以加快市场应对速度。生产产品的低端同质化倾向日趋严重，产品质量下降，开拓发达国家市场、占领产业链高端的能力也进一步减弱，产品只能大量涌入非洲、拉美和俄罗斯等经济欠发达市场，价格

30、战继续激化，产品出口价格跌幅加深。（四）传统价格优势逐步丧失，国际竞争加剧近年来，印度、越南等发展中国家采取种种优惠政策扶植本国产业发展，这些国家在人力成本方面比我国更具有竞争力，加之其上下游产业链配套程度日趋完善，正逐步抢占国际手机市场中原本属于我国的份额。特别是印度凭借其低廉的劳动力成本、发达的软件产业基础以及语言优势，已吸引了众多国际顶级通讯设备厂商，成为全球手机生产增长最高的地区之一。同时由于人民币升值、劳动成本上涨等原因，国外采购商开始选择越南、泰国等东南亚供应商，手机类电子产品的订单向东南亚国家的转移趋势越发明显。六、对2010年我国手机出口的展望及建议2009年下半年以来欧美等世界主要经济体经济明显企稳，全球经济呈现出逐步向好的趋势。我国手机出口量自6月份恢复同比增长后，连续7个月实现增长并且出口量逐月攀升，已经呈现出良好的发展态势，2009年出口量值均实现正增长，并均创出历史新高。