CRM系统操作攻略26综合盈利分析功能篇.docx

1、CRM系统操作攻略26综合盈利分析功能篇 06目 录目 录一、权限配置3二、综合盈利分析功能解析3客户盈利分析4 单位净值收益率5客户仓位与指数对比6客户资产配置情况7历史投资周期胜率分析8客户产品盈利分析9客户周转率分析9股票买卖点与指数对比10资产状况及变动12历史持股胜率及分析13根据营业部的需求，在充分吸收网上交易“小财神”中的客户历史交易数据的分析功能基础上，公司对CRM系统原有的客户盈利分析功能进行了补充与优化，新版“综合盈利分析”功能不仅可以帮助我们了解和掌握客户投资习惯、投资需求和投资水平，而且我们可以以此对客户进行针对性指导，提高客户的盈利能力。本期我们就来了解一下综合盈利分

2、析功能下各分析功能的操作。一、权限配置服务经理职责二、综合盈利分析功能解析 点击“个人客户/机构客户”，输入“经纪客户号”，选定相应的客户后，点击姓名进入360视图，进入综合盈利分析界面。1、客户盈利分析（原有功能）可以查询客户在某月每天的资产情况，交易盈利和账面盈利等；其中交易盈利表示客户卖出证券所产生的盈利，具体：卖出金额-买入成本，其中买入成本是根据该证券从最近的持有0股开始计算的加权买入成本。如图：2、单位净值收益率（新增功能）以类似于基金净值的方式计算客户一段时间以来的收益情况，其中扣除了存取款、产品赎回在途资金等造成的影响。反应了一段时间以来客户账户的净值增长情况，并与上证指数进行

3、对比。通过该图可以看出客户账户的总体盈利率情况。 3、客户仓位与指数对比（新增功能）客户仓位是指客户股票市值除于客户总资产的比例，其中，打新冻结期间的的资金作为现金处理，通过该图可以反映出客户的仓位控制能力。4、客户资产配置情况（新增功能）资产配置的图中所表示的是股票、新股、基金、债券、现金占总资产比例的变化情况，其中新股冻结资金以新股的形式体现是为了更好的了解客户的操作习惯。5、历史投资周期胜率分析（新增功能）投资周期是指从最近持有该股票0股开始计算，买入并完全卖出计算为一个投资周期，客户在一个股票上操作可能是反反复复操作，形成多个投资周期。该图表显示了一段时间内客户操作的投资周期个数，盈利

4、的投资周期个数，其中胜率为盈利的投资周期个数占总投资周期个数的比例。表中还显示了各个投资周期的盈亏金额盈亏比例，持有天数等。本表格可以导出另存为excel表，通过对“实现盈利或浮动盈利”排序，可以找出周期内盈亏最大的股票，并进行重点分析。6、客户产品盈利分析（原有功能） 反映了客户持有的证券产品的盈利情况以及当月的每天明细情况。7、客户周转率分析（新增功能）可以查询一段时间内客户各月的资产周转率及月交易次数，其中资产周转率=交易金额/日均资产。8、股票买卖与指数对比（新增功能）指客户买卖股票的时间，为了能够在收盘价的曲线当中更好的观察客户买卖该股票的时机是否恰当，与上证指数的图进行了对比。其中

5、点击下拉框可以直接选择目前持有的品种进行查询，如需查询已经卖出的产品情况，请点击编辑股票代码，并填入代码进行查询。9、资产状况及变动（新增功能）资产状况及变动描述了一段时间以来客户的初始资产，客户盈利、资产存取造成的资金变动以及期末资产的状况，在鼠标移动到柱状图上时可显示具体金额。10、历史持股胜率及分析（按股票分析）（新增功能）历史持股胜率分析是以股票为单位，在一段时间内对操作过的股票个数进行统计，并计算其中盈利股票的个数，胜率是指盈利股票的个数占操作过股票总数的比例。图中还画出了盈利最大的前十只股票的盈利金额占盈利总额的比例，以及亏最大的前十只股票占亏损总额的比例以查看盈利或亏损的集中度。在图中还附了各个股票的具体盈亏和持股情况。小贴士：本功能主要是供服务经理分析客户用。下一步我们将对账户诊断功能中的内容进行改进，增加以上大部分的分析工具。当服务经理具备理财师资格时，就可以通过账户诊断功能直接生成客户的账户诊断书。