主题公园行业研究分析报告.docx

1、主题公园行业研究分析报告2021年主题公园行业研究分析报告1.主题公园行业现状1.1主题公园行业定义及产业链分析主题公园是指以营利为目的兴建的，占地、投资达到一定规模，实行封闭管理，具有一个或多个特定文化旅游主题，为游客有偿提供休闲体验、文化娱乐产品或服务的园区。主要包括以大型游乐设施为主体的游乐园，大型微缩景观公园，以及提供情景模拟、环境体验为主要内容的各类影视城、动漫城等园区。这里注意：政府建设的各类公益性的城镇公园、动植物园等不属于主题公园。主题公园行业是指从事主题公园相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。深刻认知主题公园行业定义，对预测并引导主题公园行业前景，指导行业投

2、资方向至关重要。随着经济稳定发展，国民出游率不断提高，旅游消费形式逐步迈向休闲度假旅游。主题公园具备观赏、运动、教育、娱乐与休闲等特点，比传统、单一的旅游场所更具吸引力，因而正受到市场青睐。近年来，旅游产业和娱乐消费比例的提升带动主题公园迅速发展，全球旅游市场的蓬勃发展刺激了全球主题公园产业发展。中国已经成为全球最大的主题公园市场。我国主题公园行业在经过短暂的结构调整后，淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业，并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升，我国主题公园行业依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。中国主题公园产业链的参与主体不断丰富，

3、产业生态逐渐健壮。未来几年中国的主题公园数量仍将快速增长。数据显示，中国现有的城市级主题公园现有项目128个，预计2025年前完成建设的项目约为70个。中国拟建的主题公园项目大多集中在华南、华东等经济发达地区。华东地区的主题公园数量占据了全国主题公园总体数量的34%，主要基于华东地区庞大的人口规模和经济总量。随着市场需求扩大和越来越多的地产商投资涌入，主题公园规模将进一步扩张。规模快速扩张势必会形成优胜劣汰的竞争局面，有望实现中国主题公园发展质量的迭代升级。1.2主题公园市场规模分析旅游产业和娱乐消费比例的提升带动主题公园迅速发展，全球旅游市场的蓬勃发展刺激了全球主题公园产业发展。围绕主题公园

4、行业规模效益、发展概况、案例分析、运营模式、问题与趋势等方面展开解读。随着国家政策的进一步利好，越来越多的需求将会被释放，主题公园行业将紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，极大丰富行业应用场景。通过产品与服务质量的不断优化升级，推动主题公园产业应用的爆发式增长。目前，我国的主题公园行业发展尚处于起步阶段。随着大数据的发展，计算能力的提升，人工智能近两年迎来了新一轮的爆发。随着 二孩政策落地、旅游业态发展、动漫IP产业等的发展共同推动中国主题公园的扩张。2019年中国主题公园的直接效益规模(含门票、餐饮、住宿等)达到3237.6亿元。近年来，旅游产业和娱乐消费比例的提升带动主题公园迅

5、速发展，全球旅游市场的蓬勃发展刺激了全球主题公园产业发展。2.主题公园行业前景趋势2.1旅游+地产、IP+综合性业务主题公园具有较强的经济外部性与社会影响力，早期中国不少地方政府将其作为重点招商对象，提供税费减免等优惠政策。中国主题公园市场呈现华侨城、华强方特、长隆三足鼎立竞争态势。中国主题公园头部企业大部分选择“旅游+地产”搭配其他业务板块的发展模式，主要分布在一线、二线城市。主题公园运营商中大部分为地产商，主题公园运营模式以“旅游+地产”为主，主题公园的旅游项目提升地产开发价值，地产开发又反哺旅游项目。2.2主题公园将探索多种创收途径欢乐谷、方特、迪士尼、长隆等主题公园充分利用万圣节、情人

6、节等节日特性，设计融入中国元素打造系列活动，在“节日经济”中挖掘新的营收增长点。而通过灯光照明设计及灯光秀、水秀、烟花秀等夜间演艺活动，主题公园突破时间限制，探索“夜经济”发展模式。2.3从模仿到主题原创的发展在主题乐园对文化的挖掘和把握上，放眼于挖掘项目创意蕴含的文化内涵上，坚持主题要“经得起历史检验、经得起市场检验、经得起文化检验”的原则，千锤百炼，精益求精。中国主题公园的主题创意，就是把中国文化史上对世界发展最具有影响力的科学技术的精华提炼出来，建立全面的品牌产业化资本累积，从“中国制造”走向“中国创造”，用现在主题乐园的形式将五千年的文化加以表现，展现其独特的魅力。2.4与衍生产业结合

7、发展由于主题乐园的商业性特征，为了追求更多的利益，产业融合是其发展的趋势，今后的主题乐园讲不仅仅属于旅游业，它还涉及到体育、影视传媒、会展、餐饮、零售、房地产、高科技等多个行业。也只有实现多产业联动，多产业开发，企业才能实现利益最大化。2.5注重求新、求变主题乐园的发展具有周期性，不断发掘主题更新产品使之能长期吸引游客是主题乐园成功经营的关键。因此必须适时根据市场的变化需求调整主题乐园的活动项目和经营策略，使主题乐园能长期保持活力和竞争力，培育可持续的发展空间。2.6内涵的不断丰富随着国内游客旅游经验的不断积累，出游行为选择的多元化和旅游消费支出的日趋理性化，推动中国主题乐园发展逐步走向成熟，

8、并驱使主题乐园内涵的体现由单一性走向复合性，由浅层性走向深层行，由区域性走向国际性。在这一发展趋势导向下，主题乐园活动项目的内涵除了要求具有比较直观的文化含量和娱乐含量的同时，还需要大幅度增强高层次的知识含量，科技含量和精神含量。2.7技术配置向高精尖递进近年来，主题乐园设施建设的等级、项目配置的标准都发生了相应的变化，科技含量逐年提高。20世纪90年代初以来，主题乐园以声、光、电标志的第一代技术手段，逐步退出历史舞台，让位于一些富有较高技术含量的第二代娱乐活动项目，如欢乐谷二期活动项目在严格意义上讲是这些技术手段的延伸。随着上海科技馆的建成并产生了极大的市场轰动效应，以高、精、尖技术为特征的

9、第三代技术手段，被广泛应用于主体性的科普娱乐活动中去。顺应世界文化发展潮流的业态创新，运用现代高新科技手段的文化产业创新，是未来中国主题乐园发展的一个趋势。2.8市场竞争强度进一步加剧主题乐园的市场竞争不仅要求面对主题乐园行业内部，还要买对来自外部的挑战，而来自行业外的竞争更加捉摸不定。由于主题乐园的大量出现以及市民对游乐活动的有选择性，主题乐园的市场竞争也将越来越激烈，一些主题产品陈旧、缺乏吸引力和竞争力的主题乐园将被淘汰。随着游客对主题乐园要求的提高主题乐园间的竞争也将越演越烈。2.9呈现集群化分布目前各地都在推主题公园项目建设，类型也比较多。一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智

10、能化，如果没有基础比较好的项目基础，当地就会打造出新的主题公园项目。随着各地主题公园建设风生水起，中国主题公园建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。在地域分布上，中国主题公园建设已经初步呈现出集群化分布，且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。有报告分析，从国家级主题公园项目建设情况来看，已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础，成为全国主题公园建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头，大力开展主题公园建设;广大西部地区依据各自建设特色，也正加紧主题公园建设。未来一段时间，中国中西部地区

11、主题公园建设或将迎来全新的建设浪潮。从目前情况来看，各地打造的主题公园水平参差不齐，有好有坏。总体来说，一般东部发达地区的主题公园相对来说会更加成熟一些。但目前中西部主题公园打造势头也十分强劲。2.10需求开拓随着人们生活水平的提高， 在主题公园行业，越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议，因此满足用户需求将是行业立根之本。3.主题公园行业存在的问题3.1过度竞争近几年来，深圳华侨城的成功示范以及利益的驱动，使许多地方把主题公园当成迅速致富的一种手段，过分追究“投资少，见效快”。地方政府只是单方面的看到主题公园的利益空间，而忽视了本地的发展主题公园的客观条件。最终，因政府宏观调控

12、不得力，行业内部管理混乱，引发了本地区主题公园重复建设。缺乏个性，形成恶性竞争。3.2缺乏前期可行性研究主题公园的生存发展必须面对市场，从客源市场与交通条件及区域经济发展水平等方面人手，充分调查研究目标市场，做好可行性分析研究。但一些主题公园的投资经营者往往忽略这些客观原因，高估客源流量及人均消费水平，在没有做好充分的调查的情况下便盲目投资开发，最终因为客源不足等原因，导致公园在开园后不久因亏损而关闭。3.3主题缺乏新意，产品缺乏创新中国主题公园的开发大多都缺乏一些有影响力的主题。许多主题公园仅是对成功案例运营模式的一种简单的模仿和粗制滥造，虽然项目繁多，但没有精品，没有其独特鲜明的主题。而公

13、园经营方式的僵化以及产品缺少创新性，导致游客重游率低。有些主题公园在经营一段时间后，没能顺应市场需求的变化在技术上改造创新，开园的时候什么样，几年后还是什么样。陈旧老化的设施必将使其吸引力大减，客源市场萎缩，进而导致经营状况恶化。3.4利润增长点单一世界上成功的主题公园赢利主要是来自娱乐、餐饮、住宿等设施项目，门票收入只作为日常维护费用及管理费用的弥补。迪斯尼乐园作为世界上第一个主题公园也是最成功的一个主题公园，每年都吸引了全世界大批游客前往，但它的门票收入却只占其总收入的30左右，其主要收入来源于迪斯尼旅游商品的销售。3.5供应链整合度低 主题公园行业供应链及服务流程复杂。小型企业难以为继，

14、初期投入过大，很难打价格战。主题公园行业产品标准化程度太低，导致生产周期长且成本高。3.6基础工作薄弱主题公园标准不完善，行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱，相关体系建设滞后，管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。目前而言，主题公园管理能力还不能适应工作需要。3.7产业结构调整进展缓慢近年来,尽管我国政府颁布了有利于主题公园的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对主题公园主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能

15、按国家的宏观政策导向建立税收优惠。这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的主题公园行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。3.8供给不足，产业化程度较低由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因，导致主题公园行业起步较晚。产品质量和服务不到位，行业供给不足，产业化程度较低等。这导致了用户需求难以得到及时的满足。行业亟需提高产品及服务质量，优化基础资源配置，夯实产品技术更新迭代能力，解决用户迫切的需要和痛点。4.主题公园行业政策环境分析4.1主题公园行业政策环境分析国家从大的政策方向上对主题公园行业做

16、了一些纲领性的指导，合理的解读能够为行业做了好的发展指引。国家层面更加重视，花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。社会层面更加重视，因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。各城市层面更加重视，各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。国际上更加重视，积极开拓创新。4.2主题公园行业经济环境分析21世纪我国经济焕发出勃勃生机，保持着强劲的增长势头，成为世界经济增长最快的国家，并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。作为一、二、三产业都有关联度的主题公园产业，国民经济的平稳较快发展是保证主题公园行业发展的经济基础与前提，但作为典型的行业，刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了主题公园行业对宏观调控具有一定的防御性，因此行业受国内经济波动的影响相对较小。4.3主题公园行业社会环境分析随着