客滚运输行业分析报告文案.docx

1、客滚运输行业分析报告文案 客滚运输行业分析报告一、客滚运输简介 4二、客滚船简介 4三、行业监管体制 51、行业监管机构 52、行业监管政策 6（1）经营资质监管 6（2）海上安全监管 6（3）防止环境污染监管 7四、客滚运输行业概况 71、客滚运输行业发展状况 72、我国客滚运输行业的特点 11（1）市场区域性特征 11（2）分散型客户结构特征 12（3）港口代理销售特征 12（4）季节性和周期性特征 123、行业竞争状况 13（1）客滚运输竞争区域性差异较大 13（2）区域市场集中度不断提高 13（3）即将进入资本竞争时代 13五、进入客滚运输行业的壁垒 141、行业准入壁垒 142、人才

2、壁垒 14六、我国客滚运输行业利润水平变动趋势及原因分析 14七、影响客滚运输行业的有利和不利因素 151、有利因素 15（1）政策支持 15（2）特殊地理环境中的比较优势 15（3）市场发展空间巨大 162、不利因素 16（1）燃油价格波动 16（2）船舶造价波动 17八、客滚运输行业与上、下游行业关系 17一、客滚运输简介客滚运输行业为水路运输行业中的子行业。水运是国家战略性基础产业，按其运输货种可细分为干散货运输、集装箱运输、油轮运输、客滚运输、客轮运输等，因其运能大、占地少、能耗小、污染轻、成本低等优势, 在综合运输体系中占有重要地位，其未来发展前景十分广阔。客滚运输行业作为水运行业中

3、的一个重要分支，因其特有的快速、便捷、安全、低损耗等优势，在南海、黄海和东海的沿海以及川江等区域的经济发展中占有重要地位，成为繁荣当地经济、推动旅游产业的重要力量之一，也是我国积极推动和扶持的行业。我国公路水路交通“十一五”发展规划纲要中明确指出：滚装船是我国海运船队和河船舶未来的发展重点之一；我国未来要加强滚装运输系统建设，积极发展沿海的陆岛以及岛屿间的客滚运输系统，加快实现常规客运向旅游化、高速化、客滚化方向发展。客滚运输价值链如下图所示：二、客滚船简介客滚船按分类归属于滚装船。滚装船是人们在开发“门对门”直接运输中，与集装箱船同期开发出来的一种高技术、高附加值船舶。滚装船以轮子滚上滚下的

4、水平装卸代替了起重机械的垂直装卸，从而最大限度减少了运输途中的损耗和差错。按其用途滚装船可分为：滚装货船、客滚船和汽车运输船三种。目前我国滚装船队的船型以客滚船为主，约占总数的97，其它船型约占3。（资料来源：船舶物资与市场 2005.1 “滚装船现状与发展趋势分析”）客滚船是通过对甲板进行功能分区以实现同时装载汽车、旅客以及提供船上旅客住宿和娱乐服务等多项功能的船舶。其作为连接两岸的人车两用交通运输船舶，集高速、便捷、舒适、环保于一体，技术含量高，是当今世界船舶行业中的高端产品，具有装卸效率高，对码头要求低、港口投资少、装卸费用低、“门对门”直接运输等优势；同时又存在着船舶造价高，货舱利用率

5、有限，安全舒适性能要求高等特点。客滚船上述特征使得其在经济发达地区的海、海湾、海峡和沿海岛屿间的中短途水运中，具有较大的竞争优势。三、行业监管体制1、行业监管机构目前，客滚运输行业的主管部门是交通运输部。该部行使着对水路运输行业的管理职能，如行业发展规划、法规制定、安全监管、运力审批、港口航道管理等。交通运输部派驻的分支机构分设海事、船检、通信管理等机构，具体负责水系干线水路交通行政管理。此外各省、自治区、直辖市交通主管部门设置港航管理机构，履行本辖区的水路交通行政管理职能。中国船级社作为交通运输部的直属事业单位，是从事船舶法定检验的专业结构，也是中国唯一从事船舶入级检验业务的专业机构。针对海

6、安航线运输运量大、班次密的特点，省交通厅专门下设琼州海峡轮渡运输管理办公室，与省设立的琼州海峡轮渡运输管理办公室协调，统一负责对琼州海峡轮渡航线行使有关政策实施、纠纷处理、安全检查及查处有关违章行为等职能。2、行业监管政策（1）经营资质监管根据中华人民国水路运输管理条例，在国设立客滚运输企业，须由交通主管部门审查批准并核发相应的许可证书；从事客滚运输业务，还须符合国水路运输经营资质管理规定中关于客滚业务经营资质条件的规定。根据原交通部关于同意、省共同审批的批复（88交海字602号）：“同意经营、两省间海上运输的船公司和运力增减，由你们两厅共同审批”。（2）海上安全监管根据中华人民国船舶和海上设

7、施检验条例，客滚运输企业必须向船舶检验机构申请建造检验、定期检验。海上滚装船舶安全监督管理规定要求，从事滚装船舶运输必须取得相应的从业资质；滚装客船的安全管理体系须经海事管理机构审核认可并取得安全管理体系符合证明；滚装船舶应当按照船舶与海上设施法定检验技术规则、船舶消防管理和检验技术要求等有关技术标准，配备足够的消防设备和救生设备。老旧运输船舶管理规定和关于实施运输船舶强制报废制度的意见明确规定了各类船舶的营运管理及强制报废制度，其中规定沿海老旧客滚船及客渡船的强制报废船龄为30 年。（3）防止环境污染监管根据中华人民国防止船舶污染海域管理条例和中华人民国船舶安全营运和防止污染管理规则，在中华

8、人民国管辖海域的所有任何国籍船舶、外国籍船舶所有人及其它个人均需遵守中华人民国防止船舶污染海域管理条例，不得违反中华人民国海洋环境保护法和中华人民国防止船舶污染海域管理条例的规定排放油类、油性混合物、废弃物和其它有毒有害物资。四、客滚运输行业概况1、客滚运输行业发展状况国际上客滚运输从20世纪60年代末兴起，因其固有的灵活方便、周转快、装卸设备投资低、对码头结构要求不高等优点，迅速成为国际航运市场的后起之秀。我国琼州海峡、渤海湾海、群岛海域、喇叭状的长江口以及漫长海岸线上大大小小的海湾、岛屿为客滚运输的发展提供了良好的地理环境；同时，随着我国经济的高速增长和人民生活水平的不断提高，跨区域的人员

9、、车辆和物资往来日益频繁，为我国客滚运输的快速发展提供了坚实的经济基础。我国沿海客滚运输始于1977年，琼州海峡-海安客滚航线的开辟，拉开了我国海域的客滚运输序幕。随着经济的发展又陆续开辟了至崇明、至、镇海至、至黄岛、至等客滚航线，从而使客滚运输发展到渤海、东海、黄海和长江三峡等适航水域，并逐步形成了目前以琼州海峡为中心的南海客滚运输市场，以长江三角洲和群岛为中心的东海客滚运输市场，以渤海湾为中心的黄海客滚运输市场和以长江三峡为中心的川江客滚运输市场。1999 年11 月，我国黄海客滚运输市场发生 “大舜”号沉没事故并造成较大的人员伤亡，为此原交通部开始大力整顿客滚运输市场，并陆续关停并转一批

10、安全不达标的航运企业，客滚运输行业进入相对低迷发展阶段。2000 年以来原交通部陆续出台相关政策，要求强制报废老旧船舶、严格定期安全检验并提高了行业准入门槛，引导客滚运输企业加快运力更新，使得我国客滚船队呈现船龄逐年递减、运力结构不断优化的趋势，客滚运输的安全性、舒适性和快捷性大大提升，行业竞争向有序和良性方向发展。随着行业整合初见成效、市场竞争有序进行以及市场需求持续上升，2003 年以来我国客滚运输重新步入快速发展轨道。近年来虽然受桥梁、隧道建成通车的影响，我国少数客滚航线市场有所萎缩，但受益于适航地区经济的高速发展以及跨区域经济交往的日益频繁，客滚运输航线不断增加，客滚运输市场不断扩大，

11、如1999 年以来川江客滚运输市场等逐步形成并取得迅猛发展。随着我国经济结构的不断优化、人民生活水平的逐步提高和船舶建造技术的突飞猛进，客滚运输行业正朝着高速化、大型化、旅游化方向发展，客滚运输行业的服务容和服务价值正不断丰富和提升。未来，各经济圈的快速崛起及海峡运输市场的启动，还将为客滚运输市场创造更广阔的发展前景。2004 年2006 年我国四大客滚运输市场规模总计分别约为32 亿元、3亿元和39 亿元，客滚运输市场需求呈现出加速增长的态势。根据我国各主要客滚运输市场未来发展的测算，预计随着我国经济的持续高速增长，到2010 年全国四大主要客滚运输市场总规模将达到50 亿元左右。我国四大客

12、滚运输市场2000 年-2006 年车、客运量情况如下表：2、我国客滚运输行业的特点（1）市场区域性特征客滚运输与当地地理环境、经济发展水平、物流特征、资源禀赋等密切相关，地理环境是产生客滚运输需求的必要条件；区域经济发展则引导出对客滚运输的现实需求；而物流特征和资源禀赋的不同则使不同区域的客滚运输各具地方特色。此外，由于客滚运输涉及大量旅客生命财产安全，各地方主管部门为防止恶性竞争可能带来的安全隐患，通常实行严格监管和市场准入制度。因此，客滚运输的区域性经营特征明显。（2）分散型客户结构特征客滚运输具有一定的公共交通属性，其提供的服务是实现车辆和旅客在特定水域的位移，客户为有水路运输需求的车

13、辆和人员。因此，客滚运输与其他公共交通运输行业一样直接面对众多终端客户，客户结构具有明显的分散型特征。（3）港口代理销售特征客滚运输具有航线相对固定的特点，客滚运输企业在运营过程中需将船舶靠泊在固定的港口。为了实现港口的统一管理和调度以及船舶装卸的安全有序，客滚运输企业的船票一般均由各靠泊的港口代理销售，双方根据票务代理协议进行结算。按照港口法，港口还为航运企业提供停泊、供水、供电、码头作业等服务并按统一标准收取费用。（4）季节性和周期性特征客滚运输由于区域性特征明显，其所在区域的物流、车流和人流的季节性波动决定了该区域市场的季节性特征。如南海客滚运输市场的季节性就与省瓜果菜销售出岛旺季相一致

14、，在每年的1月至6月属于旺季，其余时间为淡季。客滚运输的发展与区域的物流、车流和人流的出行意愿密切相关，而这些都与国和各区域经济形势密切相关，所以客滚运输企业收益状况和行业发展状况会随着国和各区域市场的经济走势呈现出相应的周期性。3、行业竞争状况（1）客滚运输竞争区域性差异较大目前我国客滚运输市场主要集中在四大区域，各区域的经济发展特征和物流品种差异较大，各区域企业的竞争态势和格局也不尽相同。区域企业竞争激烈，跨区域经营尚未展开。（2）区域市场集中度不断提高随着各区域客滚运输企业竞争日趋激烈，运力规模、船型结构、管理能力、技术水平等成为竞争的关键因素，优胜劣汰的结果带来区域市场集中度不断提高。

15、如从2000年至今，黄海客滚运输市场在经过整合重组、优胜劣汰后由原来的15家企业减少为现在的6家，客滚船的总数也由36艘减为目前的19艘；而南海客滚运输市场的企业也由2000年的16家减少为目前的8家。（3）即将进入资本竞争时代客滚船舶造价昂贵，客滚运输属资金密集型行业，随着行业竞争的不断加剧，资本实力将成为企业竞争的重要因素。未来，实力雄厚、具有相当规模和品牌优势、规成熟的客滚运输企业将通过收购、兼并等方式实现跨区域经营，并成为客滚运输市场的主导力量。五、进入客滚运输行业的壁垒1、行业准入壁垒经营客滚运输的企业必须符合国水路运输经营资质管理规定中对企业规模和资质的相关规定，交通运输部对从事水

16、路运输的船公司和船舶具有最终的审批权。2、人才壁垒客滚运输行业对安全运营要求较高。根据国水路运输经营资质管理规定和中华人民国船员条例的有关规定，相关管理人员和船员必须具有丰富的行业经验和相应的从业资格，其中：最高管理层中至少有1人专职负责安全管理工作并具有客滚船和所在航区相对应的船长或者轮机长任职的从业资历；其海务、机务专职管理人员应当具有客滚船和所在航区相对应的船长、轮机长任职的从业资历；船员也需要取得相应的船员适任证书。在目前我国高级船员短缺的背景下，人才成为制约其他企业进入该行业的壁垒。六、我国客滚运输行业利润水平变动趋势及原因分析我国客滚运输行业从1977 年开始起步，经历了初期高速发

17、展后的过度竞争阶段，行业整顿后的短暂低迷阶段，再到走出低谷后的良性竞争、快速发展阶段。近年，随着行业竞争的有序进行，行业船舶设施的改善和服务水平的提高，再加上经济快速发展带来的客货运量的持续增长，客滚行业整体收入和利润保持持续增长势头，尤其是其中管理规、资金雄厚、技术先进的大型龙头企业正迎来飞速发展的契机。七、影响客滚运输行业的有利和不利因素1、有利因素（1）政策支持客滚运输属于国家大力扶持的行业，得到有关政策的鼓励和支持。公路水路交通“十一五”发展规划（交规划发2006484号）、公路水路交通 “十一五”发展规划纲要等法规和政策中明确指出：滚装船是我国海运船队和河船舶未来的发展重点之一；我国

18、未来要加强滚装运输系统建设，积极发展沿海的陆岛以及岛屿间的客滚运输系统，加快实现常规客运向旅游化、高速化、客滚化方向发展。（2）特殊地理环境中的比较优势客滚运输一般在发达地区的海、海湾、海峡和沿海岛屿间的短途水运中具有比较优势，在这些特殊的地理环境中具有一定的不可替代性。我国客滚运输行业目前形成了南海、东海、黄海和川江几大区域性市场，其中南海和东海市场都属于岛岸之间的海峡运输，这些地方距沿岸距离遥远且火车、汽车无法直达，常规船则容易受港口设备条件、装卸周期的限制，只有客滚船这一活动桥梁，才能顺利化解这些诸多不利因素，使岛岸交通运输更为便利；而黄海和川江市场也因存在陆路绕行距离远、路况复杂等地理

19、条件制约，客滚运输也具有较强的比较优势。（3）市场发展空间巨大我国几大客滚运输市场分布于沿海或沿江经济较为发达的地区，各经济圈的迅速崛起以及未来海峡运输市场的启动，为客滚运输市场创造了巨大的需求空间；同时，随着生活水平的提高、经济结构的变化和船舶建造技术的突飞猛进，客滚运输正向着高速化、大型化、旅游化方向发展。客滚运输服务容不断丰富，高端旅游增值服务市场空间巨大。2、不利因素（1）燃油价格波动燃油支出是客滚运输企业的主要运营成本之一。燃油价格与国际原油价格密切相关，而国际原油价格取决于政治和经济因素。2004 年以来，受市场需求、地缘政治以及金融危机等方面的影响，原油价格波动剧烈，美国纽约商业

20、期货交易所原油期货综合价格从2003 年12 月31 日的每桶31.24 美元持续上涨至2008年7 月11 日的每桶147.27 美元，随后油价一路走低，到2009 年1 月19 日每桶的价格为33.20 美元，随后又一路反弹至2009 年7 月24 日的每桶68.05 美元。随着原油价格的剧烈波动，燃油价格也随之大幅波动，从而增加了客滚运输企业运营成本的不确定性，进而对航运公司的盈利能力产生不利的影响。（2）船舶造价波动客滚运输的主要经营性资产为客滚船舶，随着航运市场景气度的剧烈波动以及有关原材料、人工价格的不断变化，近年客滚船舶造价呈现出大幅波动的情况，这对客滚运输企业的运力更新、船舶维护和经营成本控制等方面都将产生不利的影响。八、客滚运输行业与上、下游行业关系客滚运输行业的上游行业主要为船舶制造业以及石油行业。一方面在全球资源价格不断上涨和造船企业产能紧的背景下，船舶造价不断攀升，短期对航运企业的运力更新、船舶维修和经营成本控制都将产生不利的影响。但是从长远来看，由于船舶的使用寿命和折旧年限都较长，对客滚运输行业的影响有限；另一方面，船舶制造业技术的提升和更新，能够制造出更快更安全更舒适的船舶，对客滚运输业的未来发展将起到促进作用。客滚运输行业直接面对旅客、车辆等有运输需求的终端客户，具有明显的客户分散型特征。随着我国经济的高速增长，客滚运输市场容量将保持持续增长势头。