苍梧钛铁矿商业计划书.docx

1、苍梧钛铁矿商业计划书苍梧钛铁矿投资项目商 业 计 划 书 广西博能矿业有限公司 保 密 承 诺 本商业计划书内容涉及本公司商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司项目经理收到本商业计划书时做出以下承诺： 妥善保管本商业计划书，未经本公司同意，不得向第三方公开本商业计划书涉及的本公司的商业秘密。 项目经理签字： 接 收 日 期： 年 月 日项目单位： 广西博能矿业有限公司地 址： XXXXXXXXXXXXXXXXX电 话： O771-XXXXXXXXXXXXX传 真： 0771-XXXXXXXXXXXXX邮 箱： 联 系 人： XXXXXX摘 要一?项目简单描述（一）苍梧思贤多金

2、属矿介绍该矿山位于华夏褶皱系云开隆起的北西端，博白-梧州深端裂南东侧。区内经历了加里东、华力西、印支、燕山期等多次构造运动，地质构造较复杂，岩浆活动较频繁。地层出露下古生界的碎屑岩及泥质岩；岩浆岩出露有华力西期花岗岩、燕山期石英闪长岩及花岗岩；构造以断裂构造为主，断裂构造方向主要为NNE向，次为NE向、NW向。根据踏勘所发现的异常地段受北东向断裂控制，在该区域找矿具有良的地质背景。 经核实该矿山共有3条主矿脉：1号矿脉宽120米至200米,长3200多米； 2号矿脉宽150米至200米,长3500多米；3号矿脉宽150米至250米，长3500多米。3号矿脉新地至回龙段（1平方公里/1500亩）

3、140米泥土风化矿已经探明储量900万吨，并且上报国家储量，在国家储量表中可以查询。广西博能投资有限公司探矿权证在3号矿脉的核心区，面积平方公里，根据公司委托广西壮族自治区三零七核地质队2010年9月开始的勘察作业阶段结果，估计140米风化矿总储量在6000万吨以上，是目前上报国家储量的中国第2大钛铁矿。本项目属于大型露天开采钛铁矿，3号矿脉矿区40米以下原生矿需要继续做勘探工作，有希望发现特大型钛铁、铜、锡、锗、钴等原生的伴生矿，1号和2号矿脉140米泥土均有%的风化钛铁矿，1号和2号矿脉平方公里的详查工作（储量万吨）见勘探报告。1号和2号矿脉40米以下原生矿需要继续做工作，有希望发现特大型

4、钛铁、铜、锡、锗、钴等原生的伴生矿。以下图片摘自勘探报告(1997)。广西博能投资有限公司拥有本多金属矿的探矿权证。证 号：。 图幅编号：F49E005013勘察面积：平方公里勘察单位：广西壮族自治区三零七核地质队（二）目的意义：1、我国钛矿资源相对缺乏，本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。2、本矿开发，可有效缓解我国钛金属的需求矛盾，促进国家相关领域的经济发展。3、本矿3条矿带40米以下原生钛矿均含有丰富的钴、锗等稀有金属。而钴、锗等稀有金属中国占全球40%以上储量，其中广西占中国储量48%以上。开发本项目可以在钴、锗等稀有金属开发中占有其独特优势。4、本项目开发，可促进矿区的就业、当地钛和钴

5、、锗等稀有金属产业的发展壮大。5、本项目建设可以为项目投资各方带来较好的投资回报（投资利润率）。6、本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。7、本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力（盈亏平衡点为实现设计产能的）。二、建设内容：1、建设年产万金属吨48-52度钛矿（30万吨）；万金属吨52-58度（30万吨）磁铁矿的多金属铁矿开采区及配套的开采、装载运输设备，配套的洗矿、选矿生产线；配套的400亩尾砂库；相应配套的电力、交通工程；矿区配套的办公生活设施。矿土的度钛矿和磁铁矿的出矿率均按3%估算。三、运作方式：1、采矿区、尾砂库首期10年的土地租用（一次性租用期不低于20年）。

6、办理开采证。2、开采区的表土清理、泥土矿-原生矿开采。3、泥土矿-原生矿的开采并运输到洗选矿生产线。在洗矿生产线上分离泥土(原生矿球磨)，在分选生产线获得钛矿和磁铁矿两种产品。4、两种铁矿就地销售(或者进行深加工)。四、市场目标概述1、目标市场：（1）钛矿：梧州市境内的钛矿粉生产厂家。（2）磁铁矿：广西柳州钢铁公司，广西防城港钢铁公司。2、销售目标：生产出的矿产品最长库存（堆放）时间不超过15天，销售产品30天回款率85以上，45天的回款率基本达到100（减少流动资金占用）。年销售额30240万元。五、?项目优势及特点简介1、表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，风险低。2、资源性项

7、目，储量大（国内已探明的第二大钛矿），长期经营产品具有较大上涨空间。3、市场需求稳定。4、管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。六、?利润来源简析 项目建设期年（含一年详查准备期），第二年投产半年，完成设计年产量的50，第三年开始满负荷生产。正常生产年年经营收入30240万元，年总成本费用万元， 年销售税金及附加万元，企业所得税万元，税后利润万元（损益估算表）。七、?投资预算和资金筹措总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金准备万元。固定资产投资中建筑工程费万元，设备购置安装费万元，其他工程费用（含土地购置等）万元，工程预备费万元（总投资估算表）。投资静态回收期：年（含1年准备期和半年建设期

8、）。项目以战略投资方为主要投资人，在双方认同当前博能公司总资产价值4500万元的合作基础上（公司的全部应付款由合作前的博能公司股东全部承担，不计入总资产），原博能公司股东将80的股份以3600万元的协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让金中，按20比例对新的博能公司增资3200万元，剩余部分400万元用于支付前期矿权运作的应付款。战略投资方出资16400万元，其中3600万元支付原博能公司原股东80的股权转让金，12800万元按80的增资比例对新博能公司增资。新增股本金16000万元全部用于苍梧思贤钛多金属矿项目开发。八、投资方案新博能公司投资方案表1单位：万元新股本 结构投资方式留

9、存/获得 原注册股本新增股本金交割并完成 增资后股本金交割并完成增资后 股东权益（溢价）合计原注册股本金688万元 （双方认可公司当前溢价价值4500万元）688160001668820500博能投资原股东20%1、3600万人民币出让博能投资80%股权 2、从股权转让金增资投入3000万人民币32004100战略投资方80%1、3600万人民币现金受让博能投资80%股权 2、现金增资12800万人民币1280016400注：新增注册资金后，公司账面可用资金16000万元（即新增股本金部分）。九、?财务分析投资项目主要经济指标表2单位：万元 序号项目单位指标备注1总投资万元2固定资产投资万元3

10、铺底流动资金万元4年经营收入万元5年总成本万元6年经营成本万元7年均利润总额万元8所得税前财务内部收益率%9所得税前财务净现值万元I=12%10税后 财务内部收益率%11税后财务净现值万元I=12%12投资利润率13投资利税率14所得税后投资回收期年静态15盈亏平衡点前六年项目投资各方损益分解估算 表 8万元序号年度项目试产期生 产 期 合 计1011101210131014101510161销售收入 2销售税金及附加 3总成本费用 4利润总额 5所得税25 6未分配利润 博能原股东利润20% 权益利润率% 股本利润率% 投资利润率% 投资静态回收期 （总投资4100万元） 年（含年准备建设期

11、）战略投资方利润80% 权益利润率% 股本利润率% 投资利润率% 投资静态回收期 （总投资16400万元） 年（含年准备建设期）第二部分? 综述第一章?项目背景一?项目提出背景1、我国钛矿资源相对缺乏，本矿为我国已探明的第二大钛矿储量。2、本矿开发，可有效缓解我国钛金属的需求矛盾，促进国家相关领域的经济发展。3、本矿3条矿带40米以下原生钛矿均含有丰富的钴、锗等稀有金属。而钴、锗等稀有金属中国占全球40%以上储量，其中广西占中国储量48%以上。开发本项目可以在钴、锗等稀有金属开发中占有其独特优势。4、本项目开发，可促进矿区的就业、当地钛和钴、锗等稀有金属产业的发展壮大。5、本项目建设可以为项目

12、投资各方带来较好的投资回报（投资利润率）。6、本项目开采为露天开采项目，生产安全管理风险较小。7、本项目内部财务盈利能力较强，具有较好的抗风险能力（盈亏平衡点为实现设计产能的）。二?项目优势分析1、表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，风险低。2、资源性项目，储量大（国内已探明的第二大钛矿），长期经营产品具有较大上涨空间。3、市场需求稳定。4、管理团队对矿山开采和管理具有丰富经验。四?项目运作的可能性本项目为资源性产业。项目具有稳定的就近市场需求。表土矿和深层原生矿脉共生，从上到下依次露天开采，生产安全风险容易控制。经财务分析，项目具有经济可行性。梧州市正在规划打造年产值千亿元的钛产

13、业链（目前矿山矿石年产值50亿人民币），项目符合该市的产业规划。第二章?项目介绍一项目建设内容及规模项目选址：项目选址在广西梧州市苍梧县新地镇，位于该矿三条矿带的核心区。地点距离梧州市市区25公里.苍梧县城14公里，距离包茂高速公路出口10公里，距梧州货运码头和火车站24公里，水电通讯等基础设施配套齐全。项目区位简图建设规模：1、建设年产万金属吨48-52度钛矿；万金属吨52-58度磁铁矿的多金属铁矿开采区及配套的开采、装载运输设备，配套的洗矿、选矿生产线；配套的400亩尾砂库；相应配套的电力、交通工程；矿区配套的办公生活设施。投资规模：总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金准备万元。固定

14、资产投资中建筑工程费万元，设备购置安装费万元，其他工程费用（含土地购置等）万元，工程预备费万元（总投资估算表）。投资方案：项目以战略投资方为主要投资人，在双方认同当前博能公司总资产价值4500万元的合作基础上（公司的全部应付款由合作前的博能公司股东全部承担，不计入总资产），原博能公司股东将80的股份以3600万元的协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让金中，按20比例对新的博能公司增资3200万元，剩余部分400万元用于支付前期矿权运作的应付款。战略投资方出资16400万元，其中3600万元支付原博能公司原股东80的股权转让金，12800万元按80的增资比例对新博能公司增资。新增股本

15、金16000万元全部用于苍梧思贤钛多金属矿项目开发。新博能公司投资方案表1单位：万元新股本 结构投资方式留存/获得 原注册股本新增股本金交割并完成 增资后股本金交割并完成增资后 股东权益（溢价）合计原注册股本金688万元 （双方认可公司当前溢价价值4500万元）688160001668820500博能投资原股东20%1、3600万人民币出让博能投资80%股权 2、从股权转让金增资投入3000万人民币32004100战略投资方80%1、3600万人民币现金受让博能投资80%股权 2、现金增资12800万人民币1280016400注：新增注册资金后，公司账面可用资金16000万元（即新增股本金部分

16、）。二产品方案年产万金属吨48-52度钛矿（30万吨）；年产万金属吨52-58度磁铁矿（30万吨）。矿土出矿率均按3%估算。三技术水平项目选择目前最成熟稳定表土矿开采工艺和洗矿、磁选工艺，属国内中等技术水平。大型挖掘机采用日本进口设备，装载机采用广西柳工的设备，洗矿、磁选设备采用广西灌阳矿山机械厂的设备。四项目原料供应来源及形式项目出外购水电，不需要采购其他生产原料。第三章?市场分析一?目标市场的设定钛矿目标市场为梧州市当地的钛产品加工企业（也可以投资钛白粉生产，及钛深加工）；磁铁矿目标市场为广西柳州钢铁集团和广西防城港钢铁集团。二?市场定位及特点产品定位为钛产品加工企业和关系本地大型钢铁集团

17、的大宗消耗性原料。特点是需求量大，钛矿就地销售。磁铁矿可部分替代钢铁企业的进口原料。四?市场成本产品在当地实现大客户直接销售，不发生广告费用、市场推广和市场维护费用较低。采用国际同类矿产品的同步定价策略。所以项目的市场成本较低。五?本项目产品市场优势产品为表土矿采矿经加工获得，相对成本较低，由于采用就近销售的市场策略，运输成本大大降低，相对进口产品在运输成本上具有绝对优势。第四章?竞争分析项目是国家第二大钛储量的矿产品开发项目。梧州市规划发展千亿元的钛产品产业，对钛矿的未来需求量将急速增加。而目前梧州市以及广西境内均无大的钛矿生产项目，目前的钛产品生产企业只能依靠一些非正规的小钛矿和盗挖小矿的

18、原料供应。这些小矿规模很小，生产成本较高。磁铁矿是钢铁企业的重要大宗原料，广西乃至全国的大型钢铁企业每年都要大量进口。本项目的磁铁矿产品，具有运输费用的优势，在与进口产品采取同步定价的情况下，具有竞争优势。第五章?商业实施方案一?商业模式采用矿山开发最简单实用的商业模式，产品采取就近销售策略。二实施方案 矿山开采，洗矿、选矿、制定销售价格和签订销售合同，合同履行管理实现销售和回款。三?营销策划资源性产品的有限大客户销售。四?价格方案与国际同类产品同步定价。五?服务、投诉与退货本项目产品不涉及分销，不设立专门的售后服务和处理投诉与退货的机制。六?促销和市场渗透本项目不采用促销策略，不发布产品广告

19、。七?获利分析项目建设期年（含一年详细准备期），第二年投产半年，完成设计年产量的50，第三年开始满负荷生产。正常生产年年经营收入30240万元，年总成本费用万元， 年销售税金及附加万元，企业所得税万元，税后利润万元（损益估算表）。第六章?项目实施1?项目实施构想以拥有本项目探矿权证的博能公司为基础，通过股权转让，增加注册资本金，组建新的博能公司。项目以战略投资方为主要投资人，在双方认同当前博能公司总资产价值4500万元的合作基础上（公司的全部应付款由合作前的博能公司股东全部承担，不计入总资产），原博能公司股东将80的股份以3600万元的协议价转让给战略投资方。原博能公司股东从股份转让金中，按2

20、0比例对新的博能公司增资3200万元，剩余部分400万元用于支付前期矿权运作的应付款。战略投资方出资16200万元，其中3600万元支付原博能公司原股东80的股权转让金，12800万元按80的增资比例对新博能公司增资。新增股本金1600万元全部用于苍梧思贤钛多金属矿项目开发。2?开发进度设计与阶段目标项目工程实施进度表序号工作阶段20010年2011年9 10 11 12 1 2 34 5 6711121可行性研究2初步设计3资金落实4施工图设计、5土地租用落实采矿证办理6土建施工设备订购7设备安装8试产调试9投 产3?营销进度设计与阶段目标营销进度计划序号工作阶段2011年2012年11 1

21、2123121与柳钢集团、防钢集团的供应合同洽谈2与当地钛产品企业的供应合同洽谈3所有销售合同签订并进入执行依据项目产品前述的销售特点，生产的全部产品全部当期实现销售。4. 组织管理机构5?行政管理部门的建立、职工的招募和培训安排项目设立行政部，在行政部设人力资源主管一人和行政秘书一人，负责配合各部门负责人执行人员招聘、培训、人力资源管理与考核。项目人力资源配置表岗位名称单位一期定员备注公司高层管理岗位人6单班中层部门管理岗位人20单班行政部及财务职员人15单班开采部职员人120单班洗选车间职员人360单班维修车间职员人21单班销售物流部职员人15单班化验室职员人4单班后勤保安部职员人45单班

22、合计人6066?项目执行的成本预估项目年运行总成本万元，其中固定成本万元，可变成本1440万元。项目年经营成本万元。详见项目总成本费用估算表。第八章?投资说明1?资金需求说明经估算总投资万元，其中固定资产投资万元，流动资金准备万元。固定资产投资中建筑工程费万元，设备购置安装费万元，其他工程费用（含土地租用、开采证办理等等）万元，工程预备费万元（总投资估算表）。2?资金使用说明（即用途）及分期资金用于项目的土地租用、厂房、办公生活用房和其他配套基础设施建设，设备购置安装，生产流动资金准备。详见总投资估算表、基建投资估算表、设备投资估算表。3?项目投资构成和固定资产投资的分类项目固定资产投资万元中

23、，其中建筑工程费万元，设备购置安装费万元，其他工程费用（含土地租用、开采证办理等）万元，工程预备费万元（总投资估算表）。4?主要流动资金构成流动资金由原辅材料采购费用、煤电水的采购费用、员工薪金福利、应收账款、日常管理费用等构成。详见项目总成本费用估算表和流动资金估算表。经流动资金分项估算，项目流动资金需求量万元。5?股权结构新组建的博能矿业公司原股东占20，新引进投资方占80。（详见投资方案表）6?投资者介入公司管理之程度说明新投资派五人董事会中占4名并指派其中一名董事出任董事长，原股东占据董事会一个席位。总经理由董事会任命，高管副职由总经理提名提交董事会任命。7报告项目公司总经理年初和季度

24、第一个月初向五位董事成员和股东单位提供年度、季度分月预算报告。每月5日提供上月的财务报表和月度建设进度或运营情况报告和预算执行情况报告。每年5月前提供经有资质的第三方审计的上年度财务报表。第十章?风险分析与规避1?政策风险本项目为资源性项目，符合西部资源性产业开发的国家政策，也是梧州市打造千亿元钛产业的源头产业，政策风险极小。2?资源风险本项目的地质资料、探明储量（中国矿产资源储量表）或在广西国土资源厅地矿局有详细的资料备查。项目的资源风险较小。3?技术风险项目开采部分为露天开采，技术含量较低，洗选矿采用目前最成熟稳定工艺及设备，属国内中等技术水平。在保证产品质量的同时最大限度规避技术风险。4

25、?市场风险项目的两种产品将长期处于不能满足市场需求状态，没有市场饱和的风险。5?内部环节脱节风险项目为管理控制相对较简单的矿产开采和粗加工项目，无对外采购的大宗原料。资金流动的内部控制主要是应收账款的管理。6?成本控制风险本项目在投产后，成本主要来源于人工成本和外购电力成本，通过部分工种的成本计量承包，可以提高劳动效率，降低成本控制风险。7?竞争风险项目的矿产品为资源性产品，钛款目前在广西无规模的开采项目；磁铁矿是钢铁工业的重要大宗原料，国内一致供不应求，每年需从澳大利亚、巴西大量进口。项目的市场竞争风险相对较小。8?财务风险项目产品通过简单的大客户销售实现，对应收账款的管理相对容易，只要严格

26、合同的执行管理，较容易实现零坏账控制。项目的财务风险较小。9?管理风险关键高管的离职对项目的持续高效运行会带来管理风险。项目公司要通过建立高管激励方案，达到稳定管理团队的目的。本项目的少客户销售特点，不会因营销执行人员的变动导致公司客户资料的丢失和客户流失。公司将加强人力资源管理和企业文化建设，致力改善职员的生活工作环境，强化公司的凝聚力，维持公司的管理团队和职员的相对稳定，降低管理风险。10破产风险项目的投资收益分析结果表明，项目利润可以支持项目投资的快速回收和维持项目的稳健发展。在项目的未来发展中，制定和严格执行稳健的财务预算，不盲目扩张，就可以避免项目公司资金链问题，有效规避破产风险。第

27、十一章? 管理1?管理制度及协调机制项目公司实行总经理负责制。项目公司将在筹建过程中按照现代企业管理规范逐步完善公司的各项管理制度。公司将建立完善的授权及监督机制，提高管理效率。2?人事计划（配备/招聘/培训/考核）人力资源配置见第七章公司人力资源配置表。项目公司总经理由公司董事会聘用及考核。高管副职由总经理提名经董事会核准后聘用，总经理负责考核。部门负责人由主管的公司高管推荐经总经理核准聘用。各部门员工由部门主管推荐经公司主管领导核准聘用。新聘用人员经公司行政人力资源主管组织公司入职培训和部门主管完成岗位业务技能培训并考核合格后上岗。行政人力资源主管建立公司部门主管及以下层级的员工绩效考核评

28、价体系，营造公司内部公平和适度竞争的人力资源成长环境。3?薪资、福利方案人力资源配置和基本薪金方案见第七章公司人力资源配置表。其他福利按国家规定全员享受，包括社会养老保险、医疗保险、意外伤害保险、住房公积金，列入管理费用估算。公司提供员工厂内食宿便利。第十二章? 经营预测项目建设期年（含一年详查准备期），第二年投产半年，完成设计年产量的50，第三年开始满负荷生产。正常生产年年经营收入30240万元，年总成本费用万元， 年销售税金及附加万元，企业所得税万元，税后利润万元（损益估算表）。第十三章? 财务可行性分析一?财务分析说明（一）投资估算的依据和说明1、本项目的配套设备按当前设备厂商报价进行估算。