迪卡侬桥南店商圈竞争对手分析报告.docx

1、迪卡侬桥南店商圈竞争对手分析报告迪卡侬桥南店商圈竞争对手分析报告一、 广州市番禺区商圈概况1.1 番禺商圈介绍目前主要行成两大板块，华南商圈与市桥商圈，华南板块又“万博-长隆-汉溪”构成，将打造成商贸区、悠闲度假区于一体的超大型商圈，主要以居家买卖为主的万博中心。番禺区商圈的主要集中在105国道、迎宾大道及地铁三号线延线，并逐步向南延申发展。 市桥商圈附近有易发商业街、友谊中心、友谊大厦、商业大厦、禺山商场等商业机构，紧邻还有番禺宾馆、世昌酒店、禺山酒店、龙泉酒店等酒店娱乐设施，坐拥日均数十万人次的庞大人流，是市桥内最成熟的商业地段。1.2 市桥商圈介绍1.2.1现状市桥位于番禺区的中心地带，

2、辖地面积11.35平方公里，常住人口14万多人，流动人口及外来暂住人口共约12万人。近几年的商业发展突飞猛进，最繁华区域的商铺售价已经达到10万元/平方米。市桥商业发展的传统旺区分布在大北路、繁华路一带，但这一带商铺供应不足，很少拿出来租售。另一个市桥的商业繁华区，则当属光明北路一带了。 1.2.2 机遇相比起广州中心区域，市桥无疑是一个商业地产的“价值洼地”。轻轨和高铁的开通也必将带来更多人流，目前该商圈内有一些大体量的商业项目在售。未来几年，市桥商业发展日益兴旺，商铺价格也将迅速攀升，投资门槛会大幅度提高，现在介入确实是好时机。 1.2.3 缺点 市桥作为番禺的老城区，虽然商业配套已发展成

3、型，但整体档次不高，目前没有地标性的商业建筑。市桥板块商业地产要迅速崛起，还缺乏整体的规划。 1.2.4 预测目前，番禺市桥的交通已经逐渐完善，地铁三号线直达市桥。加上广州“南拓”的逐步发展，未来市桥板块的商业价值必然被挖掘。现时市桥商圈的商业地产货量充足，让投资者有较多的选择。市桥商圈正向建立高端消费商圈迈进。1.3 桥南商圈介绍1.3.1大润发（1）项目位置：番禺区桥南路（2）建筑面积：50000平方米（3）主力店大润发超市建筑面积：40000平方米，处于商场二，三楼。三楼为百货类，二楼为肉食类，海鲜类为主。（4）主体结构：地上五层，地下一层。经营品类项约30000余个。二三层为超市，一层

4、独立铺，负一层和四/五层为停车场，拥有400个车位。一楼为独立商铺，主要业态有周大福、阿迪达斯、耐克、肯德基、苹果休闲服等。（5）主力商家品牌：1.3.2 哈街（1）项目位置：番禺区桥南路（2）占地面积：3.8万平方米（3）商业规模：约5万平方米（4） 主体结构：商业街长约700米，由八大主体建筑构成、首层楼高7米，二、三层楼高3.8米，停车位约350个。哈街作为“一站式无国界餐饮娱乐主题商街”，将打造集购物、美食、娱乐、休闲、办公、商务、旅游、运动等八大功能于一体。周边配套有：麦当劳、大润发购物中心、豪悦酒店、苏宁电器、桥南街街道办、南效村委、华荟南景园、华景新城、海伦堡花园、御苑等等，处于

5、海伦堡花园裙楼下，所在区域属于番禺成熟的豪宅区集散地。哈街已进驻大型品牌：力美健，大型游戏机中心，大型网吧，中影火山湖影院，玩具地带（迪士尼），利郎等。1.3.3 易发商业街（1）项目位置：广州番禺市桥大北路易发商业街（2）建筑面积：4万多平方米（3）主体结构：两街一中心（易发东街、易发西街、易发商业中心）（4）主力商家：新大新、环球欢乐城商业街东西全长480米，首期总建筑面积4万多平方米，是聚合购物、美食、娱乐、休闲、旅游于一体的商业旗舰。影响力覆盖整个番禺区域。天幕步行街，形成欧陆风情和时尚简约两种风格的完美结合。第二章 竞争对手调查结果2.1 竞争对手分类鉴于番禺地区市民主要的五大运动为

6、登山、骑车、健身、羽毛球、乒乓球。迪卡侬的竞争对手，主要包括以下三类：（1） Nike，adidas，李宁，安踏，361，始祖鸟，三夫户外等；（2） 大型超市、小型体育用品零售店；（3） 自行车行。（4） 力美健等健身俱乐部（同时也是合作伙伴）本调查主要研究他们的产品价格、产品类型、方位、人流量，店面面积，销售方式等。2.2 迪卡侬桥南店商圈划分（1）核心商圈（10分钟车程，约等于半径为10km的面积） 此商圈容纳人数为23万人，约占50%-70%的人流量。（2）次级商圈（20分钟车程，约等于半径为20km的面积） 此商圈容纳人数为62万人，约占15%-20%的人流量。2.3 商圈调查数据2.

7、3.1海伦购物公园 （附近高档住宅区多） HARVIA（自行车生活馆）地点：龙岐路80号包括的牌子有：BH， Bianchi， PINAREUO（未开业）AMHB 地点：福德路223号，包括的牌子有：ALBERTA，MENTAL HEALTH， BOARV（未开业）2.3.2奥园广场截至调查之日，很多店未开业，没有发现相关竞争对手的信息。2.3.4 易发商业街（新世纪大厦站）商业街东西全长480米，首期总建筑面积4万多平方米，是聚合购物、美食、娱乐、休闲、旅游于一体的商业旗舰。影响力覆盖整个番禺区域。天幕步行街，形成欧陆风情和时尚简约两种风格的完美结合，人流量非常大。主要竞争对手销售模式产品类

8、型典型产品价位PEAK零售专卖店买一送一运动服、球鞋鞋子300-350RMB李宁零售专卖店风衣8.5折大一8.8折运动服、球鞋、羽毛球拍羽毛球拍：822元2.3.5友谊商城（内有苏宁电器）二楼：力美健，adidas，Nike 三楼：NikeKids主要竞争对手销售模式产品类型典型产品价位adiads零售专卖店鞋子8.5折运动服、球鞋篮球鞋780RMBNike零售专卖店运动服、球鞋足球鞋429RMB、篮球鞋799RMB，跑步鞋1469RMBNikeKids零售专卖店对象为青少年运动服、球鞋（儿童产品）2.3.6新大新百货一楼：乔丹三楼：Columbia（登山用品），JackWolfdas（登山用

9、品），安踏，adidas，adidas童装，NiKE（共三件，分别是童装、专卖衣服和普通Nike店）四楼：电器城主要竞争对手销售模式产品类型典型产品价位乔丹零售专卖店高档鞋子6.5折低端鞋子买一送一衣服低至6.5折运动服、球鞋特价篮球鞋299RMB安踏零售专卖店全场8.8折运动服、球鞋女装羽绒服699RMBNike（三间）普通专卖店童装专卖店衣服专卖店运动服、球鞋足球鞋429RMB、篮球鞋799RMB，跑步鞋1469RMBAdidas（两间）普通专卖店童装专卖店全场8.5折运动服、球鞋风衣628RMB，大衣1498RMBColumbia户外用品专卖店冲锋衣、羽绒、户外鞋JackWolfdas户

10、外用品专卖店冲锋衣、羽绒、户外鞋户外鞋900-1000RMB2.3.7 汀沙市场安踏工厂店，地址：147683号店沃特，NIKE会员店，地址：光明北路98号主要竞争对手销售模式产品类型典型产品价位安踏工厂店零售专卖店满500送200满1100送400服装6-7.5折运动服、球鞋、篮球篮球鞋300RMB左右篮球119RMB特价男鞋160两双特价女鞋130两双沃特零售专卖店限时大抢购运动服、球鞋全场29-129RMBNike会员店零售专卖店运动服、球鞋2.3.8 哈街安踏，地点：南郊路的西面的南城路。全场2折起，款式一般。大润发 地点：桥南路的南面的市良路。内有Nike，adidas等运动专卖店。

11、2.3.9大北路（人流多）主要竞争对手销售模式产品类型典型产品价位安踏（4间）零售专卖店全场8.8折运动服、球鞋、篮球李宁（2间）零售专卖店打8.5折，会员价8折运动服、球鞋Adidas零售专卖店全场7折运动服、球鞋361（3间）零售专卖店秋装买一送一运动服、球鞋、篮球Erke零售专卖店两件打6.5折运动服、球鞋贵人鸟零售专卖店全场8.8折买一送一运动服、球鞋乔丹（2间）零售专卖店买一送一运动服、球鞋匹克零售专卖店全场服装一折起运动服、球鞋2.3.10康乐路夺标体育用品店，地址康乐路138号，专卖球类用具，例如羽毛球（较小型）永动体育用品店，地址康乐路146号，专卖球类用具，例如羽毛球（较小型

12、）薰风 （kumpoo），羽毛球专卖店威利体育用品店，地址康乐路95号，篮球类产品DAHN，美国大行车行英豪体育，地址78号，个体体育用品零售。2.3.11沙湾伊望奇，地点：中华大道8号 英姿健身俱乐部（合作伙伴），地址：沙湾文化中心4楼快乐园鞋业，地点：中华大道64号喜得龙，地点：中华大道87号贵人鸟，地点：中华大道89号旋运运动时尚馆，地点：中华大道186号喜德盛自行车店，地点：中华大道203号 露友体育，地点：中华大道323号 安踏体育，地点：中华大道307 捷安特，地点：沙湾祈福水城 主要竞争对手销售模式产品类型典型产品价位伊望奇零售专卖店全场五折运动服、时尚冬装、球鞋快乐园鞋业个体运

13、动鞋店鞋类喜得龙零售专卖店服装、运动鞋服装29元至99元贵人鸟零售专卖店运动服、运动鞋旋运运动时尚馆零售自行车自行车喜得盛自行车店自行车专卖店自行车露友体育零售体育用品全场6.8折买一送一运动服装安踏体育零售专卖店7折，新货8.8折捷安特自行车专卖店凯路仕自行车专卖店2.4 调查数据统计：核心商圈为海伦购物公园、奥园广场、大润发、哈街、康乐路。次级商圈为易发商业街（友谊商城、新大新百货）、大北路、汀沙市场，沙湾核心商圈体育用品专卖店自行车行个体商铺329次级商圈36432.5 零售磁力模型（Huff概率模型）2.5.1原理：消费者在一个城市之间去购物，是在不同的零售店之间进行选择，那么这种选择

14、主要受到两个因素的影响（距离、零售店的规模）。消费者去某一个shop购物的概率与距离成反比，与规模成正比。2.5.2 RGM模式（Retail Gravity Model）假设某个消费者，如果去一个商场购物，那么该消费者去购物的概率是多少?(距离)=营业面积（营业规模）=经验系数=到的距离2.5.3 举例计算以迪卡侬桥南店最近的高端住宅区海伦堡来说（海伦堡位于核心商圈并且人们的消费能力强），我们以迪卡侬桥南店、哈街的安踏、康乐路的永动体育用品店和大行车行等四个零售店作为对比对象，四个零售店的规模分别是4000，80，40，100平方米,距消费地的距离分别是650米，3.5公里,3.5公里，3.

15、5公里经验系数a，分别为5,3,2,3。海伦堡居民去以上四地购物的概率去迪卡侬桥南店：去哈街的安踏：去永动体育用品店：去大行车行：2.5.4评价模型有一定的片面性，然而由以上计算数据说明，在以海伦堡高端住宅区为中心的统计中，人们对于运动产品，几乎全部的人都会选择去迪卡侬。由此看来，迪卡侬在核心商圈范围内，拥有绝对的优势。而在20-30分钟车程内的距离，都是桥南店和洛溪店覆盖的商圈范围。2.5.5原因分析A 、消费者光顾卖场的概率会因零售店卖场面积而变化，卖场面积同时代表商品的齐全度及用途的多样化。而迪卡侬拥有了4000平方米的卖场面积（运动产品零售行业最大），并且产品覆盖低、中、高端，有适合不

16、同消费力群体的产品。B 、消费者会因购物动机而走进零售店卖场，迪卡侬是以价格和技术为导向的零售单元，可以满足顾客的目的型消费和冲动型消费。C 、消费者到某一零售店卖场购物的概率受其他竞争店的影响。竞争店越多，概率越小。桥南店附近具有规模的市场、门店都极其的少，无疑很少商家可以与迪卡侬竞争。2.5.6影响迪卡侬桥南店商圈大小的因素A、商业信誉。迪卡侬品牌信誉好,其商圈规模会比同行业其他商店大。B、经营规模。桥南店的经营规模大，商品经营范围广，其吸引顾客的空间范围大。C、商品种类。相对于日用品，迪卡侬经营运动用品（特殊品）的商店的商圈较大。D、竞争商店位置。相互竞争的商店之间的距离越大，它们各自的

17、商圈也越大。但是，有时相互竞争的商店毗邻而设，顾客因有较多的选择而被吸引过去，则商圈也可能会因竞争而扩大。关于这点桥南店的选址也是有综合考虑，在其核心商圈与次级商圈，有绝对的竞争优势，在边缘商圈有洛溪店形成相切的商圈。就算未来桥南地区增加体育用品店，也会增加桥南店的商圈竞争力。E、顾客流动性。本商圈的顾客流动性大，光顾商店的来源会更广，商店的边缘商圈因此会扩大，从而整个商圈规模会扩大。F、交通地理状况。商店位于中心商业区或交通便利的地区，商圈规模会因此扩大。桥南店在此点不具有优势。G、促销活动。商店可以通过各种促销手段扩大其知名度和影响力,吸引更多的边缘商圈顾客慕名光顾,从而使其商圈规模扩大。

18、在桥南店的开业前期已经做得非常好。第三章 竞争对手分析3.1 各因素对比迪卡侬桥南店竞争对手营销战略1打折促销产品不够明显2一站式购物，产品类型覆盖到所有体育用品3技术型产品标示牌，顾客自主购物4体验式购物5有2-10年的售后服务期6广告投入少，主要依靠口碑相传1打出5-7折等吸引眼球的促销手段2产品类型不丰富3销售方式依赖销售员4体验性不够5一般售后服务期为15天6品牌专卖店广告投入大，个体零售店几乎没广告投入市场份额未来核心商圈市场份额逐步增大到80%以上，次级商圈市场份额到30%-40%未来市场份额会缩小产品质量产品质量好，有质量保障品牌专卖店产品质量好，个体商铺质量没有保障开店位置1城

19、市中心商圈外围，有较少竞争对手2廉价的地租3大型免费停车场4目前无便利的交通网络5位置临近主干道，有较佳的可视性6周围有中高层楼盘住宅区，消费力强1城市商圈中心，较多竞争对手，昂贵的地租2有便利的交通网络3位于商业中心，可以吸引大量客流，但不利于占领较大的市场份额规模数量营业面积为3000-4000平方米，迪卡侬之间商圈相切，每个覆盖20分钟车程的范围营业面积为50-100平方米，为了增加市场份额，连锁店之间可相距100米之近店面库存店面没有库存，由上海大仓发货店面有库存营业增长每年增长在两位数以上，开店数量正在扩张中开店数量缩减，利润率下降3.2波特五力分析模型3.3 SWOT分析矩阵竞争对手分析：