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1、粤广电企业发展战略 70完全版机密广东省广播电视网络股份公司中长期（2010-2019年）企业发展战略规划广东省广播电视网络股份有限公司二O一O年四月目录前言第一章 有线广播电视网络产业发展现状及趋势一、美国有线广播电视网络产业发展现状及趋势二、国内有线广播电视网络产业发展现状及趋势第二章 企业发展总体战略规划一、指导思想二、基本原则三、企业定位四、战略目标五、实施步骤第三章 业务发展战略规划一、市场竞争环境分析二、业务发展总体战略三、数字电视业务发展策略四、宽带数据业务发展策略28五、上游内容业务发展策略六、周边省市业务发展策略第四章 2010-2013年业务发展目标及实施方案一、业务发展目

2、标二、业务部署附件： 2010-2015年（1+19）网络公司经营效益分析报告35前言作为国家信息化建设重要组成部分，有线电视网络及数字电视业已逐步发展成为国民经济建设的一支生力军，在拉动GDP增长、促进产业升级等方面发挥着越来越积极的作用。2009年7月22日国务院出台,7月29日国家广电总局出台,2010年1月13日,温家宝总理主持国务院常务会议,正式决定要推进电信网、广电网和互联网三网融合工作,1月21日国务院下发了关于三网融合政策的国发5号文件,明确了广电企业与电信企业双向进入对方具体业务领域及时间表。为了贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于推进有线电视网络整合，组建省级统一运营的

3、广播电视网络公司，实现“全省一张网”的部署，自2009年下半年起，在省委、省政府的领导下，广东省有线电视网络整合工作正式启动，2010年1月4日广东省委省政府两办联合发布粤办发200934号文，广东省有线电视网络整合进入了倒记时，随着数字技术、信息技术的快速发展和三网融合国策的推进，有线传输业的市场竞争会越来越激烈，电信企业渗透广电行业的步伐会加快，面对新的机遇和挑战，拟成立的广东省广播电视网络股份公司有必要审视产业发展的内外部环境，对公司成立后未来三年可能出现的经营状况进行科学的分析及预测，从而确立自己的中长期发展战略，有着十分重要的现实意义。 第一章 有线广播电视网络产业发展现状及趋势近年

4、来，广播电视数字化在全球范围内快速发展，有线电视数字化在不同国家广播电视数字化中的意义和比重大相径庭，通过有线电视实现数字化是美国和中国主要的广播电视数字化形式；而在数字化程度较高的英国和日本，有线数字用户在数字用户总量中的比例都较小，有线电视数字化只是广播电视数字化的一种补充。美国有线电视的今天或许就是中国有线电视的明天。一、美国有线广播电视网络产业发展现状及趋势上世纪五十年代，有线电视产业在美国开始大规模发展，截至2008年，美国的有线电视系统达到7832个，其中排名前5位的有线网络运营商用户总数占美国有线电视总用户数的80%，排名前10位的有线网络运营商用户总数约占美国有线电视总用户数的

5、90%，排名前25位的有线网络运营商用户总数约占美国有线电视总用户数的94%。美国于上世纪八十年代末实行电信与广电双向进入，目前，美国已成为全球有线电视产业最为发达的国家。来自美国有线电视通信协会（National Cable and Telecommunications Association,简称:NCTA）的相关统计资料显示（资料时间：截止2009年9月）：表一：1996-2009美国有线电视网络收入及用户ARPU状况年基本收入（百万元）所有其它收入（百万元）总收入（百万元）基本订户规模（百万户）数字电视用户规模（百万户）年ARPU值（元/户）月ARPU值（元/户）2009.9-=$92

6、,00062.642.1=$1470=$1232008$51,811$34,470$86,2816440.4$1348$1122007$49,105$29,719$78,82465.537.1 $1203$1002006$46,518$25,354$71,87265.332.6 $1101$922005$43,382$21,846$65,67865.328.5 $1006$842004$41,813$18,212$60,02565.725.4 $914$762003$39,338$15,056$54,3946622.5 $824$692002$36,738$11,160$47,89866.51

7、9.3 $720$602001$35,734$9,743$45,47766.714.5 $682$572000$32,541$9,575$42,11666.38.5 $635$531999$30,050$7,341$37,39165.54.9 $571$481998$27,626$6,152$33,77864.71.4 $522$441997$26,270$3,532$29,80263.6 - $469$391996$24,136$2,984$27,12062.3 - $435$36 数据来源：NTCA表二：2009年美国有线电视发展总况有线基本订户数（单位：百万户）62.6在线电视覆盖用户量

8、（单位：百万户）125.7数字电视用户数（单位：百万户）42.1有线数字用户占有线基本订户的百分比（%）67.00%高速宽带互联网用户（单位：百万户）41.2有线电话用户（单位：百万户）21.7有线广告年收入（单位：十亿，美元，截止到2009年12月）24.3有线产业年收入（单位：十亿，美元，截止到2009年12月）90.2有线电视服务提供商数量（单位：个，截止到2009年12月）7677数据来源：NTCA从以上数据，我们可以看出：1996-2009年十多年以来，美国有线电视基本订户数量一直相对稳定，一直维持在六千多万户的规模水平上，但1997-2008年美国有线电视网络总收入的年平均增长速度

9、却达到10.15%，这表明美国有线用户的ARPU值在逐年提高，其中基本收入的年平均增长速度为6.59%，65.8%有线基本订户已成为高速宽带互联网用户，34.7%的有线基本订户享受有线电话服务。所有其他收入的年平均增长速度则高达23.64%，在总收入中的比重也在逐年提高，自1996年以来提高了29个百分点。至2008年，其他类型有线电视业务收入在总收入中的比例达到40%，且仍在继续提高之中。在业务类型方面，美国有线电视运营商主要提供的服务包括：数字电视、视频点播及PVR业务、高清电视、数字语音、高速上网等。二、国内有线广播电视网络产业发展现状及趋势中国有线电视产业正处在一个重要的历史转折期，传

10、统四级办有线网络通过收购、参股等资本手段，网络链条正在被缩短并展宽，截至2009年底，全国有部分省份已经开始网络整合工作， 其中2个直辖市和14个省份的有线电视网络已经基本完成网络整合工作。2009年有线网络整合围绕两个方向进行：一方面是进行省内网络整合，形成以省级网络为运营主体的运营单位，省内网络整合比较彻底的省份是江苏省，网络整合完成后,以省为单位规划和开展互动业务，对双向业务的拉动作用非常明显；另一方面是启动省外网络整合，推进集团化建设步伐，例如：湖南电广传媒于2009年中投资组建华丰达有线网络控股有限公司，并与国开行签署197亿框架贷款额协议书，主要用于跨地域有线电视网络的收购；200

11、9年，江苏有线与昆明广电展开合作，探索跨区域网络合作的商务模式；歌华有线增资3000万元人民币加强了对河北涿州有线的控制；杭州华数内容平台已在全国200多个城市有线网落地。2009年，有关数字电视的重大行业指导政策接连发布，2010年1月，国务院正式确定了三网融合政策及实施时间表，未来的有线数字电视产业环境将发生翻天复地的变化。有线数字电视不仅要面对地面数字电视、直播卫星数字电视、互联网电视及手机电视的竞争，还要接受越来越强大的电信IPTV的挑战。IPTV从2005年开始起步，到2009年底，总用户规模达到360万,上海市IPTV用户突破100万大关,江苏、广东两地均已突破60万。随着国家三网

12、融合政策的推出，预计电信IPTV将会呈现出爆炸式的增长态势。截止到2009年底，全国有线广播电视用户预计1.74亿户，其中，数字电视用户达6199万户，占全国有线广播电视用户的35.63%,付费数字电视用户705万户，占全国有线户数的4.06%，有线电视网络总收入预计391.01亿元，其中有线电视收视费预计269亿元，占有线电视网络总收入的68.79%，付费数字电视收入25.42亿元,占有线电视网络总收入的6.5%。超过30%的有线网络运营商已经对双向网络改造进行了规划；双向网络覆盖用户超过3000万户，双向机顶盒用户超过1000万户。我国有线数字程度逐渐提高，有线数字电视用户保持平稳增长，有

13、线数字化发展全面推进。宽带互联网业务和视频点播业务是有线运营商主要的双向业务种类，截止2009年12月底，中国有线电视宽带用户总数达到约300万户，不到中国有线电视用户的2%；视频点播（VOD）是提高用户黏着度的重要业务形态，但因为互动的内容还不够好、替代性产品增多以及用户消费习惯的问题，目前还未完全获得用户认可。高清电视是有线电视网络运营商的最大优势，是应对电信IPTV竞争的最有效武器。目前我国高清频道数已经达到13套，截止2009年12月底，全国高清机顶盒发放量突破50万台，相比2008年实现了倍数增长。大多数有线电视网络运营商都将高清和双向互动业务捆绑在一起发展，并把“高清+互动”作为主

14、要的市场竞争策略，高清电视对互动业务的拉动已逐步显现出来。目前我国有线电视网络户均ARPU值主要来自两个方面，其一是有线电视基本收视维护费，其二是新业务（增值业务）收入，从整体上讲，有线电视网络户均收入仍过渡依赖基本收视维护费，新业务收入对ARPU的贡献有待进一步挖掘。但也涌现出杭州华数等优秀的有线电视运营商，它们月户均ARPU值已经达到60元人民币以上。截止2008年底，中国有线电视用户数量是美国有线电视基本订户数量的2.55倍，但中国2008年有线电视网络总收入只占美国有线电视网络总收入的5.93%，美国单个有线电视用户的月平均ARPU值为中国的40余倍,差距非常之大，中国有线电视标杆企业

15、杭州华数与美国有线电视标杆企业Comcast视频业务ARPU值也相差十多倍,但数据同时显示，近几年来，美国和中国有线电视用户的月ARPU值差距正在逐渐缩小。中美两国有线运营商在经营绩效上的巨大差距，这也正是中国有线电视运营商的希望所在和发展目标。表3：2004-2008中美有线电视用户APRU值对比数据来源：NTCA，SARFT年美国中国比较总收入（百万美元）基本订户规模（百万户）月APRU值（元/户）网络收入（亿元）用户规模（百万户）月APRU值（元/户）差额倍数2008$8628164$112￥348163￥18￥746432007$7882465.5$100￥212151￥12￥6705

16、82006$7187265.3$92￥184140￥11￥613572005$6567865.3$84￥160126￥11￥559542004$6002565.7$76￥137116￥10￥50853备注：1美元=6.8元人民币（计算倍数时未考虑汇率变化）第二章 企业发展总体战略规划一、指导思想未来10年，公司将以科学发展观为统领，以管理创新、业务创新及技术创新为动力，以持续提升能力和效益为目标，以产业经营和资本运营为手段，做精、做强、做大主营业务，实现各产业的跨越式增长。建立适应市场经济体制、集团化发展的经营方式和管控模式，形成市场化的经营机制和发展模式。确保国有文化资产保值增值，实现企业价

17、值和社会效益最大化，充分体现公司在广东乃至华南地区经济社会文化发展中的骨干作用。提升公司在全国乃至世界视频及数据传输和信息服务领域的控制力、贡献力和影响力。二、基本原则公司跨越式增长型战略的基本原则可概括为“围绕一个中心，突出两个重点，把握三个导向，协调四个关系”。“一个中心”就是以提升综合竞争力为中心；“两个重点”就是整合资源和强化服务；“三个导向”就是集约化、市场化、一体化；“四个关系”就是社会责任和经济效益的关系、业务发展与风险控制的关系、巩固发展与对外扩张的关系、产业经营与资本运作的关系。（一）围绕一个中心随着行业保护政策的逐步解除以及三网融合的正式推出，有线电视网络运营企业正面临着来

18、自实力强大的大型电信运营商的竞争威胁，我司要想实现跨越式发展，首要任务就是要全面提升企业的综合竞争力，未来公司一切工作也要紧密围绕这一中心展开。（二）突出两个重点产业外部环境的激烈变化，要求未来有线电视网络运营企业必须提升两方面的能力，一是资源整合能力，二是综合服务能力。我司也要围绕这两个重点来提升竞争力。整合资源就是要综合运用政府行政手段、市场经济方式和先进价值观，尽快完成省内有线资产和用户资源的合并重组，同时要在夯实管理基础的前提下，努力并购周边省市网络资产和用户资源，并要适时向上游延伸，进入内容领域。通过对这些具有一定垄断性的资源占有，给我司带来长期稳定的社会经济效益。综合服务能力就是要

19、进一步向下游应用领域扩展，不断向可以提供综合信息服务系统解决方案的目标迈进，同时发掘现有客户资源的潜力，发展有线传输相关产业，提高客户服务水平，使服务内容向纵深化发展，提升企业的赢利能力和品牌影响力。这两方面的能力要根据外部市场环境和企业的现实状况协调发展，控制资源是企业发展的外生力量，增强服务能力是企业发展的内生力量。前者更关注于市场机会和政策把握能力，后者更关注于管理提升。在不同的环境下二者发展要有先有后，有主有次，以实现企业的最终目标。（三）把握三个导向1、集约化导向发展网络产业，首先就是要做大，然后才能做强。针对资产和用户资源经营管理高度分散、技术标准不统一的现状，未来10年必须始终坚

20、持集约化导向用户资源和产品服务的集约化、规模化开发。要想在三网融合时代立于不败之地，各股东多主体运营的现状必须彻底改变。集约化导向就是要全力推进网络整合，通过资源的优化组合，实现系统内经营管理能力的共享，达成运营成本合理化、经营效益最优化、品牌影响力最大化，不断为用户创造价值。2、市场化导向有线数字电视服务涉及千家万户，具有公用事业属性，而市场化是公用事业改革的必由之路。随着改革的不断深入和技术的不断进步，行业的市场化程度将会越来越高。广大有线电视业者从长时间的计划经济体制中发展而来，在市场反应速度和市场营销能力方面与电信企业及新兴的民营互联网视频企业相比偏弱，这也成为制约有线电视网络运营企业

21、竞争力提高的一个障碍。在未来的发展中，我司要坚持市场化为导向，在保证党和政府调控力的大前提下顺势而为，在公司治理、内部管理和企业经营上要按照市场经济的要求，以市场经济的理念进行运作，提高企业的市场化水平和市场竞争能力3、一体化导向在省有线电视网络整合的前两三年，公司仍将主要处于有线网络产业链的信号传输服务环节，要想进入并控制价值链的关键环节，进而有效地培育和开发企业的持续竞争优势，就必须积极向上游的内容环节以及下游的增值服务应用环节拓展，并将各环节有机地连接在一起，形成涵盖多层次业务的长效增值链条，逐步改变单纯从节目信号传输运营服务获取利润的赢利模式。因此，一体化导向是未来主要的拓展领域，是培

22、育企业竞争力的关键。同时，为实现可持续发展，有效利用资源，可在相关领域进行多元化发展。但此过程中须秉承这样几个原则：一是紧密围绕核心业务和核心资源进行，二是具有较强的赢利潜力，三是对主业发展具有协同和促进作用。应建立起多元化项目的评估体系和退出机制，将有价值的资源更多地支持主业的发展。（四）协调四个关系1、社会责任和经济效益的关系作为国有大型骨干文化企业，我司肩负着“把党和政府的声音传播到千家万户”的喉舌功能和为广大企事业单位及人民群众服务的社会责任。将来作为上市公司，还要兼顾股东利益和赢利水平。这就要求我们必须走跨越式发展之路，在实现企业价值最大化的同时，秉承优良传统，兼顾双重效益，树立良好

23、的品牌形象和群众口碑。2、业务发展与风险控制的关系一般来说经济发达地区用户规模较大的有线电视运营企业实施数字化整转，在业务收入及经济效益上都会有所增长，而规模较小及经济欠发达地区的有线电视运营企业在实施数字化整转时因达不到规模经营可能面临亏损的局面。另外有线电视运营企业在开展双向业务时也将面临巨额网改及平台投入，在未来的战略规划中，还要不断进入新的领域。因此，我司组建后不仅要引入市场机制大力拓展业务，也要引入风险控制机制，从投资、财务、生产运营和内部管理等各方面降低企业运营风险。3、巩固发展与对外扩张的关系无论是并购、参股周边省市有线电视网络企业还是与其它企业进行业务合作，对我司来说都属于对外

24、扩张战略。但在扩张之前，要牢牢抓住广东市场，巩固当前基础用户群，继续加强已有核心主业的健康发展和安全传输的建设，这是公司发展的根据地和现金流的主要来源。在巩固发展的同时使扩张战略有条不紊地稳步推进。4、产业经营与资本运作的关系我司各股东单位长期以来主要以有线电视公共服务经营方式维持业务增长，但要实现资源整合、沿产业链拓展和抢占外省市场，就必须要采取资本运作的手段。应创造条件引入战略合作伙伴，改善公司治理，并适时把有线传输及综合信息经营放在一个良好的资本运营平台上进行。未来公司要加强投融资管理能力，逐步形成资本运营与产业经营协调发展和良性互动的增长模式。三、企业定位我司未来企业定位是：“国内领先

25、、世界一流的广电网络综合信息服务运营商”“世界一流”是企业的发展目标，即达到国际先进水平，包括一流的管理、一流的文化、一流的规模、一流的效益，一流的人才、一流的技术，一流的安全保障、一流的服务。这是我司长期为之奋斗的战略目标，是企业综合实力的象征，必须通过公司全体员工艰苦卓绝的努力才能够实现。“综合信息服务”诠释了企业的经营范围，我司要在信息传输及服务领域中发挥国有资本的主导作用。它有两个层面的含义，一是公司的主营业务未来不仅限于电视广播节目传输服务，而是要拓展为综合信息领域；二是集团所提供的服务，是为顺应信息技术发展趋势做出的战略选择。我司将高度关注数字信息技术的发展，积极推进相关技术的应用

26、。“服务运营商”是我司的赢利模式，公司的主营业务领域是有线传输价值链中的节目集成/采购、传输、营销、服务等环节，通过资源整合和生产运营，以成本效益和资源效率最高的方式为消费者提供优质的综合信息服务及应用解决方案，并作为企业最主要的收益来源，我司在追求经济效益的同时也要重视社会效益，要勇于承担社会责任。（一）行业定位有线电视的发展，能有效带动相关产业发展和推动社会进步，促进国民综合素质的提高。同时，其所提供的产品是能够影响人们意识形态的信息产品，是各国政府和政党宣传政治主张和价值取向的重要舆论阵地，事关国家文化安全。我司要将业务领域从目前比较单一的有线电视行业进一步扩展为具有广阔发展前景的综合信

27、息服务行业。业务领域的拓展将为公司打开更广阔的赢利空间。公司各股东目前还是广东有线电视传输领域的联合垄断者，随着国家三网融合政策的推进，实力强大的电信企业逐步合法进入有线数字电视传输领域，我司的竞争地位将受到巨大的挑战。未来要经过一系列结构调整、服务提升、战略伙伴引进等，确保公司在广东乃至整个华南地区综合信息运营中的优势地位。要充分发挥有线广播电视网络公共服务属性，突出“可管可控”的鲜明形象，争取成为政府信息化的专网，社会公共信息的发布平台。（二）业务定位提供“以电视收看普遍服务为基础、以视频为核心的、跨区域的综合信息服务”,这是我司的业务定位。通过实施全省有线电视网络整合及在其基础上的区域扩

28、张，最大限度地扩展用户群。通过纵向一体化和区域扩张，适时进入与有线传输相关的各个业务领域，业务范围将涵盖整个有线产业链，包括：视频节目的生产和集成、传输、储存、分发、及三网融合业务，其中视频业务是核心。在坚持把广东省作为发展重点的同时，要努力向周边省市和上下游市场进行业务拓展，最终要形成一个区域性的，涉及有线数字电视传输、IP电视传输、节目生产、集成和分发、各类扩展业务及增值业务等领域上下游产业链的，多媒体网络运营及信息服务方案提供企业。（三）组织定位公司正式成立后，要确立集团化的管理模式，本着集团“小总部、大公司”的组织发展方向，逐步把集团公司总部打造成“战略决策中心、资本运作中心、品牌管理

29、中心、财务控制中心、人才开发中心、内容集成中心、技术研发中心和市场拓展中心”八大中心。根据不同业务分、子公司在公司中定位的不同等实际情况，分别采取不同的管控模式。把我司逐步打造成一个真正的集团化管理的，对产业链上各参、控股企业，对公司旗下各分、子公司进行科学管控的国内有线数字电视和综合信息服务行业的旗舰企业四、战略目标到2019年的发展总目标是：积极推进跨越式增长型战略，实现对广东本土与对周边市场的拓展及对上下游环节的渗透。建立科学、规范的现代企业集团管理制度和运营机制，使我司的销售规模、经济效益、技术层次、服务水平和职工素质处于国内同行业领先水平，保持各项经济指标位列国内同行业前茅，打造国内

30、领先、跻身世界一流的集约化、市场化、一体化的广电网络综合信息服务运营商。（一）市场目标1、广东省市场2009年,广东省家庭数约为2500万户,有线电视用数约为1600万,电信IPTV用户数约为60万;广东省家庭宽带上网用户总数约为900万,占整个家庭用户的比例为36%,其中电信,联通和广电宽带上网用户数分别约为630万,120万和60万,占实际用户数的比例分别为70%,13.4%和6.7%;广东省有联网需求的政府机构、企事业单位(包括连锁企业、有分支机构的企业及涉外企业)超过30万户,其中大部分市场由电信占有，广电数据专线用户总数约5000条。到2019年，广东省家庭数预计达到3200万户，公

31、司有线数字电视用户数发展目标为2500万,户均月ARPU值达到80元人民币， 在有线数字广播电视领域占据绝对统治地位；宽带上网用户数的发展目标为占数字电视用户数的比例不低于25%即625万户；数据专线用户数的发展目标为15万户，市场占有率不低于30%，其它增值业务占以上三项业务之和的比重不低于20%。2、周边省市市场利用合并重组、托管及资金、技术及内容输出等多种手段，重点拓展周边省市市场，初步形成东南部分中心城市为核心的区域性市场。未来5年，公司应至少进入一个周边省，到2014年，公司至少覆盖省外市场数字电视用户数达800万，省外市场对公司的收入贡献达到广东省市场的20%，税前利润贡献达到15%。（二）效益目标2019年，我司在广