保险新契约工作总结.docx

1、保险新契约工作总结保险新契约工作总结篇一：保险公司工作总结季度总结本季度所做的事1. 学习公司产品的知识包括保险责任，承保规则，费用 计算等一系列的基础知识2. 学习保单填写规则3. 学习个险与银保录入规则4. 学习录入个险银保的正式单5. 记录录单过程中遇到的机构填写问题6. 记录自己录单的过程中出现的错误个人的收获与成长回顾这一个月来的工作，我在公司领导及各位同事的支 持与帮助下，对公司整体框架有了大致的了解，对保险行业 也有了新的认识。在来公司之间对打字速度很慢，现在打字 的速度已经有所提高，但是还是需要加强练习。还有就是和 同事们的相处很融洽，在遇到不懂的事时，同事们都很乐意 帮助我。

2、工作中存在的不足及改进的措施1. 对公司的产品还不是很了解，在工作方面不能熟练地 运用。改进措施：平时多看看公司的产品资料，增加知识。2. 在录单的过程中很不细心，经常会犯错，增加了其他同事的工作量，给其他同事增加麻烦 。改进措施：在以后的录单中要注意在容易犯错的地方录完之后要再检查一遍。 确保正确率。3. 对电脑知识还很欠缺，降低了工作效率。改进措施： 可以在下班回家加强对电脑的运用，达到熟能生巧的境界。下一季度工作计划1. 加强专业化的学习，拓宽知识面。2. 加强电脑知识的学习，熟练运用电脑的基本功能。3. 继续做好录单的工作，学会发现问题，记录录单过 程中发现的问题4. 学习查询保单的各

3、个状态5. 学习从最简单的团险开始录入，由浅入深掌握更多团险录入的规则6. 学习新契约操作的工作流程7. 认识问题件，学习追踪问题件篇二：保险核保工作总结保险核保工作总结为大家整理保险公司核保员一年的 工作报告，总结核保员一年工作中取得的成绩，和仍然存在 的问题，下面是这篇保险核保工作总结范文保险核保工作总结20XX年即将过去，回首过去的1年，在公司新三年战略的开局年，在个险步履维艰的一年，我同部门一起为了大个 险业务的运营支持，为了运营电子化的推进等工作，一起努 力拼搏。为了总结经验、分析不足，更好的完成 20XX年的运营支持工作工作。特做工作总结及 20XX年计划。一、20XX年取得的成绩

4、1、 运营电子化工作电子投保单20XX年初新契约电子化提出： 在对主流程不做调整的情 况下，实现电子投保单及免外包录入功能。在此目标下，20XX年 7月完成电子投保单功能开发，20XX 年8月、9月在青岛分公司进行试点，试点 1个月即完成目标。11月完成免外包录入功能上线，提高了效率，降低了录 入成本。目前青岛分公司电子投保单使用率已超过 70%投保状态查询为了让客户更方便、快捷的了解其投保状态，在短信通 知的基础上，又提出了络查询、电话查询的需求。目前络查询功能已完成开发并测试，近日将上下。电话 查询正在开发中。2、 系统优化及完善核保自动分单功能为了公平、公正，同时提高作业效率，提出了核保

5、新契 约作业自动分单系统功能。 20XX年7月上线运营。上线后，保证了作业的平稳过渡，达到了预期目标。系统bug修正及调整在日常工作中，根据作业中发现的系统 bug及时同信息技术部沟通，并尽量予以调整修正。如保证续保时判断续保核保是否完成的标准， 由判断fe状态调整为判断esc状态，增加了保证续保的可处理量。如阳光旅程险种，投保人告知无法系统录入时，调整其自核标准，控制潜在风险。3、 大运营支持工作制定团销个运营支持制度，并进行系统调整支持 ；对fie业务授课及络培训 2次，并编写fie运营支持 业务手册；对意健部中介业务，提供运营支持及咨询，系统功能调 整将在20XX年12月中旬完成。4、

6、其他工作作业工作：同部门一起奋战开门红，月底共同冲刺至最 后一刻；个案处理：处理分公司及保全个案近百件。如松鹤延年红利问题；江西省委为烈士子女送保险，分公司要求 2小时内受理出单等；分公司咨询及支持：积极为分公司提供各种咨询及业务支持。如提供人工标记保单清单；拆单清单等二、 20XX年工作中的不足20XX年工作虽然完成了年初制定的主要工作， 但是仍存在诸多不足。1、 作业工作20XX年因系统建设工作较重， 个人核保作业量较少， 没 能有力的同处内同事一起接受挑战。20XX年应合理调整工作安排，更多的进行核保作业。2、 分公司反馈问题处理针对分公司反馈的系统问题，20XX年部分问题进行了修 正和

7、调整，但仍未能满足分公司的工作需要。20XX年分公司反馈的问题将作为工作重点之一， 进行处理和实现。3、 个人能力提高及完善20XX年初虽在两核委组织的核保考试中取得较优异成绩，但个人综合能力在 20XX年未能有较大提高；同时综合知 识水平也需进一步提升。三、 20XX年的工作计划20XX年将继续推进运营电子化， 搞好分类服务，为业务一线提供更专业的运营支持服务。1、新契约电子化工作新契约电子化将是 20XX年的重点工作，在 20XX年电子 投保单、免外包录入的基础上， 实现全程电子化、实时承保。同时根据我公司实际情况，新契约电子化青岛模式扩大试点范围，在全系统推广。2、 分类服务及支持20X

8、X年下半年，参与 svip客户的系统需求提交，20XX 年将重点予以系统实现。同时配合分类服务，提供更多的系 统支持。3、 系统功能完善20XX年将以分公司问题反馈基础， 加大原有系统的完善 及改造，以便更好的适应工作需要。4、 大个险运营支持意健险中介业务计划在 1月1日上线销售，fe系统调整 将在12月中旬完成。20XX年将根据系统运行后的情况，及 时调整完善，为中介业务提供更好的运营支持。同信息技术部、个险事业部一起，完善 mss系统，为代理人提供更多的运营支持。5、 核保作业工作20XX年将合理安排，更好的做好核保作业， 同部门一起 奋战开门红。6、 资料整理工作20XX年曾计划修订f

9、e前端作业手册等资料整理工作， 但未能完成。20XX年将继续此项工作。7、 个人能力提高及完善希望在20XX年能够进行轮岗，更多的提升个人能力及 知识构成，以便将来能够更好的做好运营支持工作。20XX年战斗的号角即将吹响，希望在部门领导的指引 下，在20XX年能为公司的发展贡献更大的力量，同时个人 能力也能获得更大的提升。篇三：保险员个人年终工作总结保险员个人年终工作总结保险员个人年终工作总结紧张、充实的xxxx年过去了，我进入公司的第一个工 作年度也顺利结束了，为了梳理 xxxx年的工作，总结经验，找出差距，更好的开展 xxxx年的各项工作，现将 xxxx年的 工作情况做一总结并对 xxxx

10、年工作做一简单计划（为条理及形成对比，将按照个人工作分工进行总结及建议）。1.新契约工作xxxx 年个人先后负责 xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、xxxx、 xxxx等的新契约承保工作。在工作过程中与部门伙伴通力合 作，顺利完成了 “四五联动” “半年业务冲刺” “冲击3亿”等多个业务承保高峰。xxxx年下半年开展新契约竞赛以来， 个人负责的xxxx、xxxx、xxxx、xxxx四家中支多次获奖。xxxx年新契约，一是在业务量持续攀升的情况下， 保证 承保的顺利进行。其次，在 xxxx年年末接手xxxx新契约的 承保工作后，对其基本情况已经了解，xxxx年将改善其业务品质，改变其业务竞

11、赛排名垫底的状况。最后，对于 XXXX、XXXX将在XXXX年的基础上，促其业务品质进一步改善，尤 其是XXXX，计划将其打造成业务品质最好的中支。2. 健康险工作XXXX年个人共处理健康险二核 1000余单，保险续保300多单，保证了续期缴费的顺利进行。但是由于前期部门人手 短缺未经严格培训就开始边学习、边工作，也出现了一些差 错。XXXX年健康险工作将进行前端操作，可能会因为系统原 因，影响时效，在此，计划，一是尽量保证健康险二核、保 证续保的及时性，其次，尽量做到核保结论的合理性、合规 性、合法性。3. 业务竞赛工作XXXX年下半年新契约关键指标竞赛， 个人负责督导问题件指标，问题件作为

12、 KPI关键指标之一，上半年全省问题件 比例大大超出总公司考核目标。在接受此任务后，个人积极 和综合内勤沟通，并在领导的帮助下，改变事后督促的管理 模式，变成事前提醒，全程跟踪。全省问题件的比例由 10%以上，降到了 7%左右，大大超出了预期目标。XXXX年业务竞赛将继续进行。 作为问题件的督导人， 一是继续坚持发布月中问题件分析，其次对于久久难以解决的 “此次资料与系统原来资料不符”问题，与内勤一起寻找出佳解决办法。对于问题件比例，目标是1月份调整，估计会在7%左右， 然后进入提升期，计划在一季度后达到 xxxx年考核目标6%4. 会议记录工作部门例会在工作中起到重要的作用， xxxx年部门

13、例会召开21次，这是核保部工作思路的转变、一年工作的历程的 反映。个人负责会议记录的整理，并形成文字。 xxxx年能够顺利完成会议记录，但是存在时效性差的缺点。因为会议内 容会在络公布，其时效性将相当重要。xxxx年目标是确保在会议结束的第二个工作日下班前完成会议记录。5. 部门资料库工作xxxx年公司推出络资料库，个人整理并上传各类资料70余件。xxxx年对于件数不做具体要求， 目前计划整理并上传系列资料，一是，总公司培训资料系列（ 20XX-xxxx年总公司历次培训资料），二是，险种系列，对于公司新险种及热卖 险种将整理并上传其条款、规则等。6. 业务培训及经验积累工作xxxx年个人共对x

14、xxx本部、xxxx中支、临沂中支进行 现场授课培训6次，并对全省进行络培训一次。xxxx年个人针对半年业务数据、各月数据、同业规则等内容，编写各类 分析及总结报告10余篇。XXXX年将利用地利的优势，加大对本部的初审培训及工 作支持。其次是针对各月情况，及时编写相关分析并与大家 分享，最后是根据具体工作要求，编写相关课件。以上仅仅是对XXXX年工作的简单回顾以及对 XXXX年工 作的勾勒，相信在领导的指挥下，在伙伴的配合下， XXXX年的工作一定会取得比XXXX年更辉煌的成绩。）篇四：保险督导工作总结篇一：保险公司督导一季度工作总结汇报二季度工作计 划一、一季度竞赛情况及宝贵经验截止 3月底

15、，全市系统共实现保费收入 亿元，同比增长 ，其中个险10年期3191万元，同比增长30，达成计划的124，居全省第一； 银保8360万元，同比增长17，达成计划的158，居全省第 二；团险的短险1673万元，总量全省第六，苏北第一，全 省首家达成。四家经营单位亮点纷呈、争作贡献：营业部个 险10年期率先达成，gf阳银保趸交达成率居全市第一， df团险短险提前66天达成目标，jh的10年期总量排全 市首位。一季度取得的优异成绩，为全年发展奠定了基础， 同时也为我们积累了宝贵的经验，主要有三点：一是信心是 推动我们实现目标的动力。一季度，我们在宏观经济形势不景气、系统各单位发展形势逼人、我们自身又

16、刚经历了四季 度的业务冲刺不利条件下，全体员工在挑战面前从不放弃， 高手面前不胆怯，困难面前不动摇，呈现出低开高走、逆势 上扬的发展态势。二是上下同欲是我们实现目标的保证。全 体员工以公司为荣耀，四家经营单位以贡献为责任，三大渠 道以执行为天职，前后台、三大渠道、各经营单位之间，表 现出空前的协调一致。尤其是运营部门，在人力紧张的情况 下，夜以继日、拼搏作战，一季度共处理新契约 21510件，日均239件，柜面保全 27873件，日均309件，两鸿转 帐率达，居全省第一，简单赔付率居全省第二，运营时效 和回访成功率考核均得满分，由去年的落后位次进入全省先 进前列。三是队伍是实现目标的基础。四季

17、度的人力积累起 到了较好的作用。没有四季度有效人力达成的基础，就没有 今年的一季度的辉煌。事实证明，士气是鼓起来的，胜利是 打出来的，资源是创造出来的，三军之气在于将，积极的进 攻胜于被动的迎战。以队伍的数量来弥补质量的欠缺，以增 加队伍活动量来提升队伍的战斗力，这我们一季度队伍建设 的重要手段。在看到成绩的同时，结合全省系统和本市情况， 还有一些需要我们高度关注的地方一一竞争优势在削弱。一 季度考核的11项指标，苏州、镇江全面达成，南通、扬州、 无锡快速领跑，而我们的十年期只领先一天，短险只领先两 三天。我们的优势越来越小。一一速度、效益与结构不能实现同步提升。在协调发展上需要关注。十年期创

18、费在全省只 排在第六位，出现了下降，速度与效益没兼顾好。给我们带 来影响，如果不能改善和维持，可用费用将会降低。同时， 个险的短险也没有达到全省的平均水平。一一同业公司队伍 发展势头不减。从本地市场看，我们参加代资考的人数只占 到总数的23左右，应该引起我们关注。从个险队伍分析来 看，我们实际增加人数很高，有效人力达成率在全省却处在 中间位置，说明流失比较多。没有队伍的增长，发展的困难 会越来越大。这三点不足，要求我们必须高度关注市场、结 构、效益。只有追求协调发展，才能形成持久的竞争力。 二、 抓好二季度，为全年奠定胜局从四月份业务发展来看，还有 许多不尽人意的地方，为五六月份加快节奏和力度

19、提了醒。 一要确保业务完成序时进度。个险 10年期要达到全年目标的65，银保期交要达到 58，个险的短险要达到 50。从目 前情况看，在5-6月中，个险10年期要完成17、银保期 交要完成36、个险的短险要完成 30,才能实现目标。二要 加快核心业务的发展。个险期交与卡式业务要互为促进、齐 头并进，尤其是个险卡式，要加强追踪。积极培养卡折销售 习惯。银保要加快期交拓展，巩固滩头，放大银行点期交的 做法，尽快形成规模，扩大效应，迅速追赶全省平均。团险 的短险要有危机感，坚持一手抓口子业务的稳定，一手抓新 业务的开拓。三要深入推进队伍建设。当前，队伍大发展的 序幕已经拉开。下阶段，要注重做好五项工

20、作：一是要深入 做好宣导。结合新基本法的颁布和市公司的队伍支持方案， 在系统上下各个层面进行大力宣导，激发发展队伍的内在活 力。要做到反复讲反复做，确保创业理念深入人心。二是要 完善激励制度。通过发挥基本法的根本作用， 推进自主经营。 三是要破解城区队伍发展难题。总体上农村好于城区，但城 区的竞争更为激烈，所以要打好城区队伍建设的攻坚战。四 是要纵向推进队伍建设责任制。队伍建设上要纵向责任推进 制，分管领导、部门、职场三级责任共担，考核面前一票否 决。五是完善培训育成体系。要发挥主管作用，进一步明确 主管的育成职能，规范平时的育成动作，并加强考核。三、要强调的几项基础工作一是本部要进行绩效竞聘

21、制 度改革，拉大差距，优胜劣汰。二是年度考核方案要进行宣 导和学习。将组织相关人员进行考试，通过考试加深对考核 指标的认知与理解。三是要形成上下联动机制。要把工作做 得更好，必须要团结一致上下同欲。经营单位：每月初要向 市公司上报月度工作计划；市公司各渠道：每月初向要向总 经理室上报月度业务与队伍发展进度安排。同时建立建议需 求周报制度，各经营单位与本部各部门每周要上报一次对总 经理室的需求与建议。四是要做好企业年金与财险代理工 作。五是要做好规范经营工作。要做到经常讲时时讲，时时 保持警惕篇二：保险公司个人工作总结保险公司个人工作总结 20XX年，对于我来说是艰辛的一年，也是收获的一年，是生

22、命改变的一年，也是心满意足 的一年。有压力困难，有低谷煎熬，有拼搏奋战，有皆大欢 喜，这一年的工作纠结辗转而又硕果累累，这一年的生活也 是精彩纷呈而又收获匪浅。总结反思自己的 20XX年，更多的是成长、收获、幸福、感恩、淡定。一年来，XXXX保险公司在省市公司正确领导下， 依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。今 年各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈 谈这一年来的成绩与不足。一、 工作思想积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、 改革创新，面对竞争日趋激烈的 XX保险市场，强化核心竞争力，开展多元化

23、经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好 的发展态势，为 XXXX保险公司的持续发展，做出了应有的 贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理 水平。二、 业务管理三、 工作中的不足由于业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及 时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量；处理一些工作关 系时还不能得心应手。总之，一年来，我严于律己、克己奉公，在思想上提高 职工的认识，行动上用严格的制度规范，公司员工以不断发 展建设为己任，锐意改革，不断创新，规范运作，取得了很 大成绩。 新的一年即将到来，保险市场的竞争将更加激烈，公司要想继续保持较好的发

24、展态势，必须进一步解放思想， 更新观念，突破自我，逐渐加大市场营销力度。新的一年我 将以饱满的激情、以百倍的信心，迎接未来的挑战，使本职 工作再上新台阶。我相信，在上级公司的正确领导下，在全 体员工的共同努力下，上下一心，艰苦奋斗，同舟共济，全 力拼搏，我们公司一定能够创造出更加辉煌的业绩！篇三： 保险公司半年工作总结报告凝神聚力再接再厉全面完成全年经营目标在上半工作会议上的讲话XXX（20XX年7月31日）同志们：今天的会议，主要任务是贯彻落实总、省公司半年会议 精神。传达贯彻省公司总经理在省半年工作会议上的讲话，总 结上半年工作，安排部署下半年重点工作任务。刚才，听取 了财务部门关于上半年

25、公司经营形势的分析报告，各产品线 经营情况的汇报。几个单位就有关险种业务发展存在问题的分析和改进 措施的汇报。同时还利用此次会议之机，对上一年度公司涌 现的先进党支部、先进党务工作者及优秀党员进行了表彰。 几位副总对分管工作进行了安排部署，提出了很好的意见， 我都同意。此次会议之前，我们还如期召开了机关部门质询会议，这些都为我们做好下半年工作打下 了良好基础。下面，我就公司上半年的工作作一简要总结， 并就下年半工作几点讲意见。一、 关于20XX年上半年的工作（一）上半年工作的主要亮点上半年，我们深入贯彻落实省公司关于全年工作的要求，坚持以改革创新为动力，以加快发展为主线，以效益为统 领，以依法

26、合规为基础的工作方针，管理与服务同步推进， 全司上下同心协力，勇于开拓，奋力拼搏，较好地完成了上 半年的各项任务和经营指标，公司全面建设取得新成绩。上 半年工作亮点主要体现在以下八个方面： 亮点一：各项经营指标全面实现从发展指标看，截至6月末。累计实现保费收入 亿元，增幅%低于行业 个百分点，超全省百分点。市场份额 %,同比 百分点领先 个百分点。从管控指标看，6月末，赔付率 ，费用率 %，综合成 本率%应收余额万，应收率%。从盈利指标看，6月末，实现利润总额 万元，完成年计划的%超时间进度个百分点。在地区行业亏损面达 %的情况下，公司利润指标继续向好， 抗风险能力得到明显提升。亮点二：车险业

27、务呈现持续反弹回升态势上半年，突出车险发展龙头作用， 对标市场，及时应对， 紧跟市场增速，紧紧跟踪车险续保率、新保率、转保率关 键考核指标，加大激励力度，实现了车辆业务的持续高速发 展。实现车险保费 万元，增速 %，与市场基本持平。认领目标达成率 %。市场份额%同比增 个百分点。车商、电商渠道全面推进。车商保费收入 万元，认领目标达成率%其中新车业务保费万元，增长 %，全省排名 第一。电商上半年完成三进入团购项目 x个，电商完成保 费收入 万元，增速 %，全省排名第X。亮点三：商业非车险超速增长上半年共实现非车险保费 万元，认领目标达成率 % ,速%。其中：商业非车险实现保费 万元，认领目标

28、达成率%增速 %，超行业增速 个百分点，市场份额 3% 同比增加 个百分点。政策性农险保费收入 万元。亮点四：机构改革与管理机制创新成效显著机关部门设置更规范、职能更清晰、职责更明确、业务 关系更顺畅。设立重点客户业务部对促进非车险业务发展发 挥了重要作用。实行中层干部竞聘、员工双向选择上岗的竞争机制，增 强了员工的紧迫感、责任感，员工的积极性与创造性得以较 好调动与发挥。六项管理机制创新促进了管理升级 （管理、考核、督导、考评、财务、沟通机制），使制度管人、制度管事的机制得 以确立。亮点五：绩效考核全面落实今年加大绩效考核挂钩力度，在完善考核指标体系和评 价体系的基础上，对所有层级的人员进行

29、考核，无一例外。 在业务发展方面突出考核市场增速与市场份额两项指标，真 正做到了不盯计划盯市场。公司加大绩效考核执行力度，在 考核落实上切实做到叫真章，不搞花架子。考核机制的完善和有力执行，增强了公司发展的内在动力。 亮点六：“四强化”实现精细化管理水平再提升上半年，我们通过强化关键环节管控机制的落实，有效 推进了精细化管理水平的进一步提升。一是强化车商合作管控机制，合作效率得到提升。建立 事故车辆送修管理平台，完善送修考核制度，对送修流向的 执行奖优罚劣。每周发布送修效能提示，每月发布送修效能 预警，以送修效能和代理业务质量作为调整合作政策的依 据，有效调动了店（厂）代理业务积极性，提升了店

30、（厂） 代理业务规模和份额。二是强化it平台建设，it服务保障水平大幅提升。合 作开发车队、续保、人力资源绩效三套管理系统 ，建立数据查询平台，安装和更换了自动电源、 pc机、络线路、监 控设备。三是强化销售费用差导化配置机制，资源效用明显提升。以险别、客户群、渠道、业务、出险情况五个维度，车险 手续费向优质业务倾斜；制定月度新车费用支持方案，提高 家用新车手续费上限标准；加大竞回业务的奖励力度；对非 车险效益差的业务及时调整承保政策，促进了盈利能力改 善。四是强化理赔关键环节管控，理赔管控能力进一步提 升。围绕“队伍、成本、服务”三大工程，建立理赔全员考核 评价体系；按月、按查勘组、按险种进

31、行理赔数据分析 多措并举，有效降低了赔付成本。人伤跟踪、打击欺诈、诉 调对接、损余物资回收等工作都取得可喜进展。亮点七：以客户为中心转型稳步推进一是积极推行客户经理制，一对一配置团体客户、专属 客户经理，提升了客户维系能力。二是客户信息真实性明显 提高。三是积极推进差异化服务， 对vip客户实行优先签单、 优先理赔、优先服务，客户满意度明显提升。四是规范员工 礼仪行为，提升了窗口服务标准。五是成立了诉讼调解委员 会，加强了与职能部门沟通协调，理赔服务标准化水平有新 提高。六服务职场建设全部达标。亮点八：公司精神面貌发生深刻变化随着公司各项改革创新的深入推进，管理制度和考核机 制的完善，党的群众路线教育实践活动的落实，员工教育培 训工作和企业文化建设的深入开展，公司员工的精神面貌发 生了可喜的深刻的变化，为公司各项任务的完成和持续健康 发展提供了强大的精神动力和保障。一是市场意识、服务意 识、团队意识、责任意识、法规意识不断增强；二是各级领 导和机关的作风明显改进，公司各级班子成员自觉以公司发 展为已任，廉洁自律，求真务实，深入实际，亲历亲为，带 领员工战胜困难与挑战，在各项工作中发挥了带头作用。机 关服务观念明显增强，工作效率不断提高；三是员工素质进 一步提高，进取