产品订单实施的操作要求.docx

1、产品订单实施的操作要求产品订单实施的操作要求一、订单的定义（以下情况概括为订单）1、业务（客户）订单2、公司高层指令产品生产任务3、营销要求的新产品开发任务以上三种订单渠道要转化为“工厂订单”（即原订单的部分信息在此删掉或简化了）4、其它生产任务为部门自主生产任务单（须经总经理批准后才能安排计划）二、工厂订单的条件1、任何情况下的订单都要有书面文件，凡是以口头下达订单的一律不予接受。2、订单书面文件的内容如下（1）产品名称；（2）数量，（3）交货时间，（4XXX）客户或需求去向；（5）材质；（6）品质要求；（7）技术和工艺条件及要求；（8）注意事项或重要说明3、订单内容须下达订单的责任人填写在

2、单上，如果没有填写或填写错误由下单人或代理填写人负责三、订单登记1、订单统一交跟单员登记有效（包括电话订单的接听和记录单在内）2、跟单员交已登记的订单给PMC责任人（即生产管控的计划人）四、订单评审1、PMC责任人员接到订单的第一时间要清楚并理解订单条件的全面内容，否则要先与下订单人核实清楚后才能做订单评审过程，2、订单评审的意义是：让订单上面的条件与相关责任人的执行条件相符合，确保订单能够实事求是的并不折不扣完成，达到客户或市场需求的最大满意度3、订单评审项目的几个主要事项要求3.1物料需求条件的评审主要是评审现库存物料及自身现有采购物料的能力（即物料到货时间和品质保证等）是否与订单条件相符

3、合3.2技术和工艺条件的评审主要是评审现技术研发或改进的能力（即技术项目完成的时间和现有技术人才水平）是否有与订单条件相符合3.3.生产条件的评审主要是评审现生产状况及生产能力是否与订单条件相符合，其中包括生产设备和环境、生产人员、供电和供气等资源的保证情况。3.4人力资源条件的评审主要是评审与订单相关部门在完成订单条件时的人力是否相符合4、订单评审的操作要求4.1简单操作法即PMC人员根据订单条件与各个有关部门负责人一对一的形式协商和订单要求相符合的统一意见，则执行部门的责任人在订单评审单上签字认可。4.2会审法PMC人员在简单评审中不能与相关部门达成协议条件，就要报上级解决。上级解决的方式

4、有两种：一种是一对一的形式找有关部门责任人讨论一致意见，二种是召开有关部门负责人会议专题讨论解决。如果评审的实际情况与订单原条件发生冲突时，则要与下达订单人协商一致意见，、订单评审的信息反馈与沟通5.1当订单评审的结果与订单原条件相符合时，反馈下达订单的相关人员做好订单的有关工作（即此订单可转入正式订单生效）5.2当订单评审的结果与订单原条件不相符合时，由PMC人员与订单下达相关人协商并调整统一意见（如订单条件的调整，或其它订单的相关条件调整；或与客户协商订单条件调整等）5.3订单原来条件调整后还要重新做评审。评审的原则是：订单要求必须与执行订单有关部门的实际能力相符合。四、订单实施条件1、订

5、单执行的分解计划（即订单执行计划）（1）物料方面计划（交采购部执行的订单任务）拟定订单上面所需物料的采购计划，确保物料到位的时间及品质保证符合订单（或后续部门工作需求）的要求（2）技术方面计划（交技术部执行的订单任务）拟定订单上面所需技术改进或产品研发的技术执行计划，确保产品改进和研发项目的时间及工艺保证符合订单（或后续部门工作需求）的要求；（3）生产方面计划（交生产部执行的订单任务）拟定订单上面产品交货的所求生产加工计划（包括外加工在内），确保生产与前期工作和订单交货的时间要求（4）交货方面计划（交仓储部执行的订单任务）拟定订单上面的产品发货计划，确保仓储部门做好发货前和发货中，以及发货后的

6、执行安排（注：每个订单执行计划中的项目完成必须要注明具体时间，并其时间不能上下矛盾有冲突）五、各个计划的执行衔接与过程监督1、订单评审通过后PMC人员要交订单复印件给跟单员，跟单员作为订单执行的正式跟踪依据 ；同时，跟单员其任务就是：（1）根据各个订单执行计划上面的要求，在相关执行部门和环节中现场检查监督情况，（2）发现与执行要求不相符合的情况的做法是：A记录在跟单表上，B提醒当事人，C反馈PMC负责人及相关责任人的上级，D重要情况还要报告副总。PMC人员将订单的执行计划单通过相关部门签字认可后下达到执行部门，并现场跟踪过程，同时协助各部门解决疑难问题，并必要时请示副总支持解决，当发生的问题与

7、订单的条件严重发生冲突时，要与订单的下达人或订单客户沟通情况，直到协商一致意见为止，如与客户或营销人员协商不成的要即时报告总经理解决。六、重要说明1、生产型企业其根本是以订单为目标生产产品，所以订单是先决条件。圆满完成订单则是最高目标2、订单能否与工厂的全盘工作接轨，并完全达到订单条件最终达到顾客的满意度，其调和作用在于PMC部门，所以PMC部门就是协调中心（为非常关键的部门工作），其它部门都在PMC部门计划和要求下开展工作，同时必须是按照PMC部门的计划和协调才能达成订单目标；换而言之，尽管其它部门工作做的再好，不按照PMC的工作达标，视为没有完成任务。如果各自为政或违背PMC计划则就是违背

8、公司管理体制重要环节。归纳一句话：各部门负责人就是执行“订单执行计划”的责任人。3、PMC人员为总计划人，也是订单执行计划过程中发现问题和协调事务的总责任人。4、跟单员是订单接受的登记人，也是订单执行计划的跟踪人（即检查发现执行过程中的不正常情况，并提醒及监督各个问题解决结果），同时是协助仓库员发货。5、副总是订单执行计划的审批人，也是各部门工作重要问题的协调人和支持人。6、总经理是订单受理的审批人，也是订单评审后与订单原条件不相符合的内外协调总负责人。业务订单评审与执行流程图主题：产品订单评审及执行流程本流程总负责人：PMC人和跟单员 相关人：订单下达，相关执行人 文件编号： 版本： A发布

9、实施日期：2011.09.01 起草人：张伟业 审核人：张伟业 批准人： 总经理1.目的： 规范订单评审和执行流程，界定责任关系，提高订单合理和执行订单的标准依据，促进订单交货的及时率2.适用范围：业务订单评审、生管的PMC计划、以及与订单有关人的执行依据文件3.流 程 图:作业流程图责任人使用表单及文件依据流程相关说明 业务人或下订单的人记录附件或订单文件还没有通过评审程序的订单为意向订单；须总经理签字才能接受跟单员订单登记表任何渠道的订单都要第一时间书面传递给跟单员登记，才能订单计划生效PMC人员产品订单评审表1）由PMC人员主持订单评审；2）主要是评审订单条件与其执行的相关情况是否符合（

10、主要有：物料供应到位和品质的符合性，技术方面的符合性，生产方面的符合性，人力和设备及电力方面的符合性等），3）当评审结果断然不符合订单某条件就要与订单下达人协商一致意见，PMC人员协商不成的，则请示总经理协调解决PMC人员订单文件/订单执行跟踪记录表1）跟单员接到正式订单后修正原订单登记上面的不同信息，并依此跟踪过程情况（订单登记表就转化为“订单执行记录表”）；2）订单下达人接到生效后的订单即按照此条件与客户交流沟通和跟踪完成的过程，PMC人员各部门订单执行计划单1）一般情况下的订单执行计划分解文件有：A物料采购计划（包括外加工计划在内）B生产加工计划；C产品开发或改进计划等。2）此计划的各个

11、环节完成须规定时间，其跟进人以此时间为标准跟踪其工作达标，3）此计划须副总审核并签字有效PMC人员各部门订单执行计划单PMC人员在评审后订单的基础上所制定的订单执行分解计划单下发执行人时，须执行的责任人确认签字，各部门主要负责人各部门订单执行计划单1）各部门执行计划的负责人根据本人所接受的执行条件做好本范围工作计划（即人员安排计划，设备及配套计划，相关环节和工作衔接的安排计划，并各个计划须有规定的完成时间）。2）将以上计划落实到岗到人，并检查监督和协调执行过程情况，同时向有关人事前反映异常情况，同时及时反馈所出现的自己解决不了的问题跟单员PMC人员各部门订单执行计划单1）跟单员在执行现场事前发

12、现并及时提醒不符合订单执行要求的情况，同时要做好有关记录；2）PMC人员在发现问题的同时，与有关部门协商解决的意见，并报告副总支持工作，如果执行中的异常情况与订单要求发生严重冲突时，马上与下达订单的人员协商改进意见，万一不能协商一致意见要马上报告总经理支持工作。跟单员仓库员A发货指令单B发货单1）跟单员要及时通知生产部和仓库员做好成品入库，并检查收货事宜，2）仓库员要做好成品入库的事前准备，同时按照仓储规定收货；3)仓库员按照营销发货指令单发货（即运输车辆计划安排，通知检验做发货检验，装车人员等需要的事务安排），4）发货后其仓库员要做好运输过程的跟踪，并同时负责收回客户的“收货回执票据”（此票

13、据留存记账并传递一份给财务部做账）工厂产品订单（本单是下单人从客户订单中转化至工厂的订单模式）下单人：业务人或公司总经理 审批：总经理 订单编号： 下单时间：产品名称数量规格、型号材质品质及包装要求交货时间备 注重要说明特别是技术及工艺等方面，以及重要注意事项要在此作详细说明，如果另有图纸及样品的要在此表中注明，并图纸或样品随从本订单表合在一起交相关人手里产品订单评审表（简易型）订单编号 主持评审人：PMC人员 评审时间：产品名称数量规格、型号材质品质及包装要求技术要求交货时间相关责任人签字重要说明特别是技术及工艺等方面，以及重要注意事项要在此作详细说明，如果另有图纸及样品的要在此表中注明，并

14、图纸或样品随从本订单表合在一起交相关人手里注：如果需要“会审”的订单评审，则要将“会审记录”附在本评审表后面订单物料采购计划单（包括外加工在内）下单人：PMC人员下单 审批：副总 订单编号： 下单时间：物料名称数量规格、型号品质和相关要求最迟到位时间备注（客户的图纸或样品提供在此注明）重要情况说明在此订单产品技术开发或改进计划单下单人：PMC人员下单 审批：副总，复杂项目总经理签批 订单编号： 下单时间：产品名称开发或改进的原因说明相关条件及说明支撑条件完成时间备 注重要情况说明在此订单生产计划单下单人：PMC人员 审批：副总 订单编号： 下单时间：产品名称数量规格、型号材质品质及包装要求完成

15、时间备 注重要说明此单要注明相关的技术开发和改进的有关时间和衔接要求同时要注明相关物料供应及外加工的采购的有关时间和衔接要求主要是方便上下工序和部门之间的工作衔接事项能够一目了然（注：本单将在后续以“产品加工流程卡”的形式取代）产品发货通知单下单人：业务部或总经理 审批：总经理 订单编号： 财务确认：发货产品数量订单号发货时间发货地点运输条件及要求备 注相关情况补充说明在此仓库使用的发货单将使用仓库统一的五联单票据，订单登记及执行情况跟踪记录表记录跟踪人： 本页登记时间段：登记时间客户和业务联系人产品名称数量交货时间重要情况注明（包括有评审争议情况在内）技术方面的情况跟踪记录物料供应方面的情况跟踪记录生产方面的情况跟踪记录备注实际交货时间（有多次交货的填写每次数量和时间）不同情况的每次记录用不同颜色填写 ，便于能分辨有几次问题，全部交货的用红色填写操作说明：A本表从接到订单信息登记开始至该订单结束为止要跟踪并记录，B填写字迹做到一目了解，C，从记录中可以了解较重要问题，方便考核成绩，D本表与订单评审表同步保存