2018中国智能家居产业发展白皮书.pptx

1、,2018 中国智能家居产业发展白皮书,2018.05.25,目 录,C O N T E N T,1前言2 全球智能家居市场发展,3,中国智能家居市场发展,4 中国智能家居市场分析,智能家居技术标准化及现状,6 行业存在的问题及建议,技术推动力与新技术应用展望,5,7,01,前言1.智能家居定义,2.智能家居行业发展时间轴,3.智能家居行业发展历程,智能家居是通过各种感知技术，接收探测信号并予以判断后，给出指令让 家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器、家庭安防、照明等装置做出相 应的动作，以便更加有效服务用户且减少用户劳务量。在此基础上，综合利用计算机、网络通讯、家电控制等技术，将家庭智能

2、 控制、信息交流及消费服务等家居生活有效地结合起来，保持这些家庭设施与 住宅环境的和谐与协调，并创造出高效、舒适、安全、便捷的个性化家居生活。,1.智能家居的定义,以控制为中心 以住宅为 载体 多设备互联的控制 集中化,以内容为中心 以用户为载体,以效果为导向的交互多元化,2.智能家居行业发展时间轴,微软维纳斯计划 首届高交会APBUS 技术的出现,2007 年,首个智能家居精 装楼盘深圳红 树西岸落成,2010 年,国家明确提出 大力发展三网 合一,2013 年,众筹平台点 亮 智能家居 创客 梦想,2015 年,闪联与e佳家网 络家电标准之争,感知中国物联 网 概念提出,中国智能家居产 业

3、联盟CSHIA 在京成立,谷歌收购N est 亚 马逊发布Echo 苹 果H om eK it发布 京东超级A PP上线 阿里小智上线,1999 年,2003 年,2009 年,2012 年,2014 年,华为发布HiLink,央视315晚会引发智能 家居安全性关注,2016 年,AI赋能智能,音箱，天猫 精灵小爱同,学入局“百 箱大战”,2017 年,2008-2012 年厂商关注,2014-2016 年生态构建,2012-2014 年智能创客,2017-2018 年服务落地,2000-2005 年蓄势发展,2000 年以前 概念形成,2005-2008 年市场摸索,智能照明、智能中控,网络

4、家电、背景音乐 电动窗帘,可视对讲、智能影音 家庭安防,智能硬件、云平台 智能模块,各大互联平台陆续上线,3.智能家居行业发展历程,房地产、家装、商业 新零售,智能家居产业链,芯片/模块/元器件/控制器/零部件供应商 解决,上游,设备商（智能照明/智能中控/智能家电/智能安防/智能影音/智能遮晾/楼宇对讲/云平台应用/其他设备）集成商/经销商/工程商；线下卖场/数码店/电商平台,中游,房地产/装饰公司/运营商/其他商业渠道,下游,方案商(云服务/数据/语音/安全/操作系统)代工工厂/技术组织/高校/科研院所,行业用户/个人终端用户,智能家居生态之争 从产品互联扩展到全平台,智能家居市场竞争格局

5、,02,全球智能家居市场发展概况,1.产业规模,区域分布融资走势,1.产业规模,G fK全球智能家居市场规模在 2015 年达485 亿美元，随后增 速 逐渐趋缓，预计仍然维持 每年约 80 亿美元的增速。预 计2018 年市 场规模将达到 710 亿美元。,MarketsAndMarkets,前瞻产业研究院,易观智库,全球智能家居市场规模将在2022 年达到 1220 亿美元，2016 2022 年 年均增长率预测为 14。智能 家居产 品分类涵盖照明、安防、供暖、空调、娱乐、医疗看护、厨房用品等。,预计2017 年我国智能家居 市 场规模将达到 908 亿元，未 来五年(2017-2021

6、)年均复合增长 率约为48.12%，2021 年市场规 模将达到,2018 年随着主要智能家居系 统平台及大数据服务平台搭建完 毕，下游设备厂商完善，智能家 居产品 被消费级市场接受，市场 规模将达 到1800 亿元人民币。,4369 亿元。世界各大知名调研公司的预估不尽相同。值得关注的是，中国的智能家居市场逐渐成为全球智能家居市场增长重心。其中，家电类智能家居产品市场份额最高，市场爆发时点目前尚未到来。,中国75%,巴西57%,韩国55%,美国51%各国认为智能家居将会对未来生活产生影响占比,德国47%,英国43%,日本19%,全球有一半的消费者认为智能家居 将对其未来的生活产生影响数据来源

7、：GfK,2.区域分布,据统计，2018 年中国智能家居市场规模将达到65.32 亿美元 位列全球第二,2.区域分布,2018 年市场规模前五的国家,美国188.7 亿美元中国65.32 亿美元日本28.94 亿美元 德国27.64 亿美元英国26.88 亿美元,2.区域分布,2018 年智能家居渗透率前五的国家,美国32.0%挪威31.6%爱沙尼亚26.8%丹麦22.5%瑞典22.3%市场渗透率（M arket p en etratio n rate）是对市场上当前需求和潜在市场需求的一种比较 中国仅为4.9%,智能家居行业融资从2014 年开始蓬勃发展，2014 年融资高峰是融资事件数量多

8、，但单笔融资数额少，多处于天使轮阶段。2016 年初在资本寒冬的前夕，头部企业走进A 轮，单笔融资额度有所扩大。经历2016 年与2017 年的资本寒冬，智能家居 相比智能行业其他细分市场，更为吸引投资关注。,国内智能领域过亿元融资项目（2017-2018）：绿米联创（B轮）优必选（C 轮）云知声（C 轮）商汤 科技（C 轮）小鱼在家（C+轮）云 丁科技德施曼寒武纪BroadLink（C 轮）,03 1.产业链特征中国智能家居市场发展概况,集成市场现状消费市场发展平台企业发展发展挑战,北京8%江苏5%上海10%浙江25%福建7%广东37%,智能家居厂家区域分布,其他地区：8%,智能家居产品品类

9、统计,智能家居厂商主要分布在东部地区，其中广东地区分布的厂商占比最高 智 能家居品类中智能照明、家庭安防、智能家电、智能影音占据较大的市场份额,智能家居集成项目需求与功能场景,智能家居集成服务商区域分布,服务必然成为智能家居新一轮创新热点,2.集成市场现状,集成服务商涉足智能家居 领域年限,集成服务商团队规模,集成服务商年销售额区间,集成商、经销商、工程商市场角色三位一体 呈现体验，销售，服务一体化 需关注于服 务价值提炼,数据来源：C SH IA 智能家居系统工程师 培训,2.集成市场现状,集成服务商发展类型,集成项目平均单体工程造价,集成商年完成工程项目数,全宅集成存在集中于特需小众市场

10、人力成本倒逼服务整合 系统特殊性呼唤优秀集成服务商 有效整合避免资源浪费,智能家居消费产品购买/获得途径,智能家居需求呈现多样性，消费者可以通过线上线下等多种渠道购买智能家居产品，其中消费者使用最多的渠道是电商渠道。,智能 路由器,智能 插座,遥控 开关,智能锁,智能 音箱,智能 摄像头,电动 窗帘,红外 转发,智能 晾衣架,其他 设备,智能 家电,3.消费市场发展,智能家居消费级热门产品,3.消费市场发展,新入口+突破点 A Io T全面赋能,智能音箱,智能锁,中国智能音箱市场发展进入快车道2017年智能音箱市场规模达到了质的飞跃，2018年行业热情高涨，消费认知迅速提升（阿里、小米跻身全球

11、出货量前五）。AI技术加持下，智能音箱通过语音 交互控制智能家居设备，逐渐成为智能家居新入口。,IoT技术助力智能锁市场全面爆发自2015年起年增长率超过50%，2017年中国智能锁总销售量突破1000万把，销售总值接近200亿元,中国 已成为全球最大的智能锁生产制造和销售大国。,京东A lp ha-Io T 开放平台是面向硬件厂家的一站 式 智能硬件开发平台，基于Jo ylink 协议，以及跨品牌、跨品类智能设备的互联互通整体解决方案，快速实现 硬 件智能化，与合作伙伴共同打造 Io T 生态。,小米Io T开发者平台主要服务智能家居设备、智能家电设备、智能可穿戴设备、智能出行设备 等消费类

12、智能硬件及其开发者，实现智能硬件可 被小爱同学、米家 A P P等控制，并实现智能硬件 彼此间互联互通。,阿里云Io T推出的智能生活物联网平台是云端一 体化使能平台，支持各类家居家电设备编辑接入平台。其基于统一标准的设备互联互通，加之云端算法和服 务集成，能实现功能更强、体验更优、扩展性更优的 智能场景解决方案。H U A W EI H iLink，是华为开发的智能家居开放互 联平台，目的是解决各智能终端之间互联互动问题。通过H U AW EI H iLink智能家居开放互联平台，将形 成开放、互通、共建的智能家居生态。苏宁智能是苏宁“一体两翼三云四端”家庭 端战略型产品，其智能家居产品体系

13、以智能家居云平 台和各种智能家庭终端为服务载体。,4.平台企业发展,U+智慧生活平台是海尔旗下智慧家 庭领域全开放、全兼容、全交互的智慧 生活平台。以用户社群为中心，通过自 然的人机交互和分布式场景网器，搭建 U+智慧生活平台的物联云和云脑，为行 业提供物联网时代智慧家庭全场景生态 解决方案。,DuerOS整合了百度的信息与服务生态优势，进行打造了10大类250多项能力。DuerOS拥有 丰富优质的AI内容资源与服务的多场景解决方 案，拥有顶尖的对话式人工智能系统。,国美智能开发者平台是国美针对智能硬件 开发者推出的服务平台。开发者平台提供智能 云接入、嵌入GomeLink协议模组、设备统一

14、管理APP，为开发者提供开放的物联网接入技 术，从而帮助开发者快速实现智能化升级。,腾讯拥有巨大的用户数量和社交属性，并 拥有云小微、Q Q 物联、微信硬件平台三位一 体的连接能力。通过庞大的S il开放平台附能 智能家居硬件，构建出一个硬件生态和 S il生 态的“智能云生态体”。,4.平台企业发展,04,05,01,02,更为友好的用户体验03,更加实用的产品功能,更趋便捷的联网技术,更多沉淀的使用数据,更为落地的商业模式,5.发展挑战,04,中国智能家居市场分析,房地产市场应用运营商业务需求智能化家装发展智慧酒店应用,1.房地产市场应用,地产营销噱头,缺乏实用体验,采购者非使用者 忽略用

15、户体验,交付周期较长 产品迭代滞后,01,02,03,缺乏典型成功案例 引爆契机尚不成熟,使用活跃度低 数据价值难以显现,存在信息孤岛 智慧价值有待挖掘,04,05,06,产品+数据+服务+内容 激活智能家居增量市场，借助智慧住宅与社区完成房地产在线业务与在线数据的布局 真正实现从地产开发商到居住运营商的进化,房地产整合方向,1,2,构建智能家居地产标准体系,形成批量产品出货,3,构建完整解决方案,前装与后装有机结合,4,5,定制可迭代的场景组合,6,连接社区活跃用户,服务对接用户需求,7,2.运营商业务需求,运营商通过发展智慧家庭寻求新联接业务增长点,O 2O、,家庭网络、娱乐、安防、水电、

16、能源、物业、维修、家政、生鲜 物联网电商、A I等服务能力集成与服务创新,地产、家装等整装营销渠道系统集成,场景化系统集成,丰富的智能硬件单品,通讯连接,家庭网络服务是所有智慧家庭应用的基础，它已成为影响智慧家庭用户体验的关键制约因素。,运营商扩展家庭网络为其运营网络，将与互 联网、业务服务商在智慧家庭上形成利益结合点。,为设备打通连接技术上，定义连接协议，打通应用层互联互 通实施上，大力推动和改善室内连接瓶颈,为服务构建平台-打造家庭网关新平台,家庭网关的角色转变：从家庭C T 中心,转变为IT+C T+D T 中心1.运营商全面整合自身能力，构建开放生态，通过开放引 入各类智慧家庭应用，谋求多种价值变现方式2.智能网关之前：新业务不断注入多个挂在网 关下的硬件盒子。智能 网关之后：业务以A PP 的方式加载在智能网关上3.智能网 关作为边缘设备，能够有效完善边缘+终端行为大数据，边 缘+用户行为大数据，边缘+网络质量大数据,运营商布局思路,立足自身优势，扩大业务范围运营商切入智能家居市场三种模式,基于已有业务延伸,选择有亮点的细分领域切入,搭建平台构建生态,运营商布局思路,为用户提