燃气具行业分析报告.docx

1、燃气具行业分析报告燃气具行业分析报告 目 录1、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策 4（1）行业主管部门、行业监管体制 4（2）燃气具行业主要法律法规及政策 52、燃气具行业发展概况 6（1）燃气具国内市场概况 6（2）燃气具行业出口情况 83、行业竞争情况 94、进入本行业的主要障碍 11（1）燃气具行业的主要壁垒 11市场和品牌壁垒 11技术壁垒 11许可证和质量认证壁垒 125、市场供求状况及变动原因 12（1）国内市场变化 12（2）国外市场的变化 136、行业利润水平的变动情况和原因 137、影响行业发展的有利和不利因素 14（1）对燃气具行业发展的有利因素 14天然

2、气等关联产业的发展扩大了国内燃气具行业的市场需求 14燃气具产业链分工和制造中心转移 14行业标准提高以及产品质量监督加强 14国外认证机构的进驻 15（2）对燃气具行业的不利因素 15原材料及其他成本上升 15人民币不断升值，出口退税率的降低 16贸易保护主义抬头，将增加出口的难度 16国内用工成本持续上升 168、行业技术水平及技术特点、经营模式、行业特征 16（1）行业技术水平及技术特点 16（2）行业的周期性、区域性或季节性特征等 17行业的周期性特征 17行业的区域性特征 17行业的季节性特征 179、行业与上、下游行业之间的关联性及其影响 18（1）来自上游的影响 18（2）来自下

3、游的影响 1810、出口业务情况 1811、行业主要企业简介 19（1）樱花卫厨(中国)有限公司 19（2）台山市冠荣金属制品有限公司 19（3）关中股份有限公司 19（4）万和新电气股份有限公司 20（5）中山华帝燃具股份有限公司 201、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策（1）行业主管部门、行业监管体制 作为五金制品行业的细分行业，燃气具行业的主管部门为国家质量监督检验检疫总局，中国五金制品协会是五金制品行业自律性组织，烤炉、取暖器等燃气具产品主要由建设部下属的国家燃气具质量监督检测中心监管质量。 国家质量监督检验检疫总局的主要职能是组织实施国家产品质量监督抽查；依据有关法

4、律法规规定拟定国家重点监督的国内产品目录，并组织实施监督；组织对生产企业实施国内产品质量监控和强制检验；管理和协调产品质量的行业监督、地方监督与专业质量监督；管理质量仲裁的检验、鉴定工作；监督管理产品质量检验机构；管理工业产品生产许可证工作。 中国五金制品协会的主要职能是参与行业管理，推动产品结构调整，加强标准化工作，制定行业标准及相关政策、出版学术刊物，公布行业信息，提高全行业的质量管理水平。 国家燃气用具质量监督检验中心成立于1989年，是中国第一家由国家质量监督检验检疫总局授权的燃气用具国家质量监督检验中心，下设有全国工业产品生产许可证办公室燃气热水器产品生产许可证审查部、燃气灶具产品生

5、产许可证审查部和燃气调压器产品生产许可证审查部等检验审查部门，中心具有很强的燃气用具行业专业技术实力和先进的检验测试手段，曾先后编写了四十多个燃气及燃气用具国家标准和行业标准，并与国际认证机构合作开展CE、UL和CSA认证检测工作。 （2）燃气具行业主要法律法规及政策 中华人民共和国产品质量法主要规定了产品质量责任、产品质量监督管理、产品质量损害赔偿以及产品质量争议解决等。 城市燃气安全管理规定(中华人民共和国建设部、劳动部、公安部令第10号)规定：“城市燃气用具生产单位生产实行生产许可制度的产品时，必须取得归口管理部门颁发的生产许可证，其产品受颁证机关的安全监督。民用燃具的销售，必须经销售地

6、城市人民政府城建行政主管部门指定的检测中心（站）进行检测，经检测符合销售地燃气使用要求，并在销售地城市人民政府城建行政主管部门指定的城市燃气经营单位的安全监督下方可销售。” 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例（国务院令第440号）规定在中华人民共和国境内生产、销售或者在经营活动中使用列入实行生产许可证制度的工业产品目录产品的，应当遵守本条例申请生产许可证。条例具体规定了许可证的申请和受理的条件、程序，审查和决定的部门、程序等。燃气具行业绝大部分产品列入了产品目录，必须获得生产许可证。 中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法（2010年修订，国家质量监督检验检疫总局令第130号）

7、规定国家质量监督检验检疫总局负责全国工业产品生产许可证统一管理工作，对实行生产许可证制度管理的产品，统一产品目录，统一审查要求，统一证书标志，统一监督管理。该办法详细规定了颁发生产许可证的申请条件、审查部门、核查程序、核查人员的管理、审查机构的管理、检验机构的管理等。 燃气燃烧器具安装维修管理规定(中华人民共和国建设部令第73号)规定国务院建设行政主管部门负责全国燃气燃烧器具安装、维修的监督管理工作。县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者委托的燃气行业管理单位负责本行政区域内燃气燃烧器具安装、维修的监督管理工作。 其他法律法规包括中华人民共和国进出口商品检验法、关于委托加工实施生产许可证管理

8、的产品标识标注有关问题的通知(国质检200141号)、关于对家用燃气灶具产品实施生产许可证管理有关问题的通知（国质检监2002186号）等。 2、燃气具行业发展概况 （1）燃气具国内市场概况 中国燃气具行业在近20年来迅猛发展。随着国民经济的迅速发展和燃气具市场的逐步全球化，国内外巨大的市场需求为燃气具行业的快速发展提供了良好条件。自上世纪八十年代末九十年代初开始，国家开始了住房制度的改革，当时人民群众的收入较前一阶段有了较大提高，消费者家中的燃气具产品也开始变得丰富，各类燃气热水具、燃气灶具等纷纷走进普通家庭。伴随着市场需求的迅速增长，我国的燃气具行业也得到了快速的发展。从城市中大规模使用燃

9、气以来，燃气具行业经历了多次的变革，中国的燃气具消费市场已全面从生产导向型发展为市场导向型。根据慧聪商情的统计数据，国内燃气热水器销售额从2005年的38.4亿元增长到2009年的76.98亿元；国内燃气灶具销售额从2005年的36.4亿元增长到2009年的66.32亿元。2007-2009年，燃气热水器分别实现市场销售736万台、777万台和867万台。2007-2009年，燃气灶具分别实现市场销售1,665万台、1,991万台和2,007万台。燃气热水器近五年国内市场销售规模年 份20052006200720082009国内市场销售金额（亿元）38.447.2363.8370.4676.9

10、8国内市场销售台数（万台）520.25585.51736.95777.31867.65燃气灶近五年国内市场销售规模年 份20052006200720082009国内市场销售金额（亿元）36.44559.86566.32国内市场销售台数（万台）1,221.481,313.831,665.271,991.792,007.26数据来源：中国五金与厨卫，2010年第1期，慧聪商情发布。 目前燃气具产品的发展进入新的阶段，环保、节能、低碳成为新的产品消费热点。燃气具企业开发节能环保的新产品，不仅符合节能减排的产业政策，产品也受到市场的欢迎。 随着宏观经济的健康发展，因可支配收入提高带来的居民消费增长、城

11、镇化进程加快、天然气等关联产业的发展，都将推动燃气具市场的快速发展，因此，燃气具行业将继续保持快速增长。根据慧聪商情的统计预测，燃气热水器和燃气灶具2010年至2014年市场容量增长预测见下表：燃气热水器未来五年销售规模预测年 份20102011201220132014国内市场销售金额（亿元）89.1103.41120.11137.82159.94国内市场销售台数（万台）972.211,092.271,231.541,375.011,532.59燃气灶具未来五年销售规模预测年 份20102011201220132014国内市场销售金额（亿元）77.4790.91107.14124.2144.2

12、1国内市场销售台数（万台）2,281.662,616.383,008.053,397.593,809.38数据来源：中国五金与厨卫，2010年第1期，慧聪商情发布。 （2）燃气具行业出口情况 燃气是欧洲和北美等地的主要能源，气化率非常高，燃气具在欧洲和北美有着广泛的市场需求。由于饮食文化和生活习惯的原因，欧美对户外烤炉和取暖器有着旺盛的需求，因此烤炉和取暖器在我国的燃气具出口中占了较大比重，并且主要出口北美、大洋洲、欧洲等地。 中国在燃气具制造能力和生产成本等方面具有竞争优势，使得中国燃气具的出口已在海外市场中占据了一定的市场份额，成为满足北美、欧洲、大洋洲等地对燃气具产品需求的主要供应基地。

13、 随着国内燃气具制造业的蓬勃发展，中国燃气具出口日益增加，近年来燃气具产品出口经历了一个快速发展的时期。根据海关的统计，燃气烤炉等燃气用具产品(包括灶具)的出口情况及所有燃气用具产品出口情况详见下表： 2006年-2010年中国燃气具出口额（含烤炉、灶具、热水器及零部件）年 份2006年2007年2008年2009年2010年出口额（万美元）256,700250,000230,700200,900244100数据来源：中国五金与厨卫，2010年第4期，柳润峰，国外燃气具市场分析及出口动态研究，2010年出口额来自于中国五金制品协会的统计数据 3、行业竞争情况 目前国内燃气具生产企业多达五百多家

14、，我国燃气具产业的分布较为集中，主要分布在珠三角和长三角地区。中国燃气具行业呈现企业数量多、产品档次多的现象。这些企业的生产规模和技术水平差距很大，好的企业其规模和水平与世界上一些知名燃气用具企业相近；但是一些小型企业产品技术含量低，质量不高，产品价格相当低。 在国内市场上销售的燃气具产品大部分以燃气热水器、燃气灶具等为主，目前国内燃气具产品的竞争主要表现为“珠三角”和“长三角”之间的竞争，内资品牌和外资品牌之间的竞争，专业生产品牌和综合家电品牌之间的竞争。从区域特征看，“长三角”燃气具企业产品定位多为中高端路线，比较注重品牌宣传及产品形象，销售渠道大多集中在一级市场；而“珠三角”燃气具企业则

15、普遍对价格和规模比较重视，品牌投入相对“长三角”企业要少。经过多年的发展，行业内涌现出万和、华帝、万家乐等一批全国性品牌，在市场销售中具有较强的竞争能力，同时近年来一些综合家电品牌企业如海尔、美的等也纷纷利用自身的品牌优势进入市场，占据了一席之地；而以林内、能率为代表的外资品牌也凭借资金和技术优势在市场中取得了一定的优势。 我国的燃气热水器市场竞争激烈，目前在市场上占据了领先位置的企业主要有万和、华帝、万家乐、樱花、能率、林内、美的、海尔等企业，根据中怡康时代的统计数据，前十名品牌的市场占有率超过了80%，市场集中度较高，其中万和、万家乐等专业的燃气热水器生产企业优势突出。 目前在燃气灶国内市场上，中国品牌的家用燃气灶占据了绝对主导的地位，而国外品牌则更倾向于发展全套装备和主打高端市场。目前在市场上占据了领先位置的企业主要