中国冷库市场发展分析报告.docx

1、中国冷库市场发展分析报告2020年中国冷库市场发展分析报告一、冷库市场概况 4(一)冷库容量变化情况 4(二)2019年新增冷库情况分析 5(三)冷库区域分布情况分析 6二、冷库市场运行情况分析 7(一)冷库供需情况分析 7(二)部分地区冷库价格行情分析 9(三)冷库安全事故分析 10三、产地冷库情况分析 10(一)产地冷库建设的政策背景 10(二)产地冷库发展现状 14(三)产地气调库发展建议 16四、港口冷库发展情况分析 19(一)上海港食品贸易及冷链发展情况 19(二)天津港食品贸易及冷链发展情况 21(三)深训港食品贸易及冷链发展情况 22(四)宁波舟山港食品贸易及冷链发展情况 23(

2、五)青岛港食品贸易及冷链发展情况 25(六)大连港食品贸易及冷链发展情况 26图录图 1 2015-2019年全国冷库容量变化情况 4图 2 2019年全国部分城市冷库价格行情 9图 3 全国农产品骨干冷链物流基地建设项目数分布 12图 4 全国区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目数分布 12图 5 我国农产品主要流通渠道 15表录表 1 2019年全国部分在建及投产冷库情况 5表 2 2019年全国冷库资源分布情况 6表 3 2019年部分省份冷库出租面积| 8表 4 2019年部分省份冷库求租面积 8表 5 全国农产品骨干冷链物流基地建设项目数、区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目

3、数分布 13表 6 部分果蔬呼吸作用强度与储存期的关系（15-21） 16表 7 上海港部分冷链仓储基础设施情况 20表 8 天津港部分冷链仓储基础设施情况 22表 9 深圳港部分冷链仓储基础设施情况 23表 10 宁波舟山港部分冷链仓储基础设施情况 24表 11 青岛港部分冷链仓储基础设施情况 26表 12 大连港部分冷链仓储基础设施情况 27一、冷库市场概况(一)冷库容量变化情况根据中物联冷链委不完全统计，2019年全国冷库容量达到6052.5万吨（折合约1.51亿立方米），新增库容814.5万吨，同比增长15.55，库容总量已超过美国。整体来看2019年冷库新建项目很多，其中重要原因是进

4、口猪肉、牛羊肉和各类水产品存储需求量的增长。图 1 2015-2019年全国冷库容量变化情况资料来源：中物联冷链委根据中物联冷链委和链库网统计，我国各类型冷库中城市配送型冷库占比较大，此类冷库常见于第三方冷链物流企业；近年来产地型冷库增长明显，显示出农产品产地冷链基础设施不断完善；保税型冷库和气调库资源整体占比较少，还存在较大发展空间。(二)2019年新增冷库情况分析2019年全国部分在建及投产冷库情况如下表所示。从冷库分布区位来看，湖北、福建、云南等省份新增冷库较多；从冷库规模来看，新增冷库规模多在万吨以上，整体规模较大；从冷库功能定位来看，新增冷库中以批发市场型、区域分拨型、城市流通型和保

5、税型冷库居多。表 1 2019年全国部分在建及投产冷库情况序号省份项目名称规模进度1湖南安安冷链物流仓储中心5万吨2020年10月投入运营2湖北武汉美安冷链仓储项目30万吨2020年第一季度建成3湖北九曳供应链武汉冷库2万平方米-4湖北武汉万吨华中冷链港50万吨2019年3月30日投入运营5广东五华县农产品冷链仓储中心0.46万立方米2019年4月16日投入运营6湖南源山冷链物流园一期30500平方米2019年1月29日投入运营7辽宁海神岛1、2号冷库6万吨2019年5月14日投入使用8广东深圳正中冷链7万吨2020年6月投入使用9安徽靠谱冷链产业园一期冷库18022托2019年8月投入运营1

6、0河南福和冷链产业园10万立方米2019年10月投入使用11福建元洪国际食品产业园一期冷库30万吨2020年1月投入运营12甘肃甘肃公航旅金融仓储基地一期冷库1.2万平方米2020年5月投入使用13河南汝州市海天仓储冷链物流中心1万平方米2019年10月投入使用14上海上海宝湾国际物流中心12073平方米2019年11-12月交付15湖北凯瑞供应链武汉冷库新仓1万平方米-16新疆林果保鲜速冻冷冻库建设项目0.17万立方米-17浙江内蒙古亿源肉食冷链仓储基地-2019年3月底项目签订18内蒙古内蒙古华生央厨食品冷链物流园一期0.2万吨2019年9月底完工19湖北西商农商城（冷链）来凤物流园20万

7、平方米-20广西北海福达农产品冷链物流园20万吨2019年12月开园21广东真功夫集团冷链物流项目6万吨-22云南滇中安品冷链物流港项目-2019年2月开始投建23新疆岳普湖县冷库建设项目0.42万立方米-24福建台商投资区保税物流中心（型）30248平方米2019年6月12日通过验收25重庆重庆优易储大型立体冷库5万立方米2019年11月投入运营26浙江宁华供应链杭州下沙多温仓储中心4.3万平方米-27山东青岛鲁海丰集团承建冷链物流基地冷库15万吨2019年7月底投入试运营28河北河北京泊尔冷链物流有限公司冷链物流园项目13万平方米2019年4月9日开工建设29天津中农批（天津）冷链物流有限

8、公司4、5号冷库2.05万平方米2019年7月开工建设30陕西陕西新丝路称猴桃集团气调冷库3.3万吨2019年7月下旬投入试运营31山东济宁兴隆农副水产批发城2号冷库4万吨2019年9月投入使用32云南昭通市华孚冷链物流仓储交易中心项目100万吨2019年1月28日启动建设33河北河北省辛集市保税物流中心冷库（型）0.2万吨2019年3月开始运营34四川冕宁县石龙镇冷链物流中心项目一期0.3万立方米-35山东山东盖世万泽低温冷链物流园5万吨2019年11月底投入使用36福建惠安县螺城镇农副产品冷链物流仓储中心4万立方米2019年2月已审批及备案37云南云南东盟国际冷链物流中心项目一期5万吨-3

9、8甘肃景泰县五佛乡鱼虾冷链物流项目1万吨-资料来源：中物联冷链委和链库网不完全统计(三)冷库区域分布情况分析全国冷库资源分布情况如下表所示，可以看出，山东、上海、江苏、河南、广东等地冷库资源相对较多。随着居民消费水平的不断提升，近年来全国各地的冷库建设速度明显加快，特别是贵州、甘肃、新疆等地的冷库容量增幅明显。表 2 2019年全国冷库资源分布情况序号省份冷库容量（万吨）冷库容量（万立方米）1北京200.94502.362天津262.93657.323河北240.54601.344山东934.732336.835江苏505.881264.76浙江293.17732.937上海639.29159

10、8.228广东456.061140.149福建240.4604.0110海南69.4173.5111河南489.161222.9112安徽102.12255.313湖北433.821084.5514湖南342.98857.4415江西200.64501.5916黑龙江95.94239.8517吉林49.3123.2618辽宁393.46983.6419新疆42.12105.2920甘肃76.05190.1221宁夏39.5698.922陕西118294.1423青海13.4633.6524西藏0.220.5525山西74.86187.1626四川229.53573.8227重庆181.4945

11、3.7328贵州49.44123.629云南46.88117.1930广西90.47226.1731内蒙古25.9964.98资料来源：中物联冷链委和链库网不完全统计二、冷库市场运行情况分析(一)冷库供需情况分析据中物联冷链委和链库网不完全统计，2019年全国冷库可出租面积超过376.55万平方米，主要集中于山东、广东、上海等地。一线城市冷库市场相对稳定，多处于满租状态，尤其是天津区域，受非洲猪瘟疫情影响，冷库资源非常紧张，随着2020年新建冷库陆续投入使用，这种现象将会得到缓解。一些二线城市，如合肥、东莞、长沙、太原等地，出现供大于求的现象。表 3 2019年部分省份冷库出租面积|序号省份出

12、租面积（平方米）1山东6255252广东5296003湖北2834504上海2160505北京1925006江苏1924507福建1720008辽宁1283009河南11700010四川11444011山西10930012浙江10418013天津9680014江西8640015重庆86000资料来源：中物联冷链委和链库网不完全统计根据中物联冷链委和链库网不完全统计，2019年全国冷库求租区域扩增，全国冷库需求总量超过312.58万立方米，同比增长11.63。上海、广东、北京、河南等地冷库资源需求较多。一些大企业开始全国性的冷链网络布局，配套的冷库需求也随之增加。表 4 2019年部分省份冷库求

13、租面积序号省份求租面积（平方米）1上海5454402广东3720963北京3325284河南2671045江苏2354246天津2156807山东2092168江西1030729重庆9440010甘肃9289611河北7808012浙江6326413福建5920014陕西5446415贵州52896资料来源：中物联冷链委和链库网不完全统计(二)部分地区冷库价格行情分析2019年全国部分城市冷库价格行情如下图所示，从地域分布不难看出，北京、上海、海口、广州地区冷库价格比较高，价格偏低的城市有济南、合肥、太原等。沿海地区冷库供需情况基本稳定，而太原、合肥等地高标库资源缺乏，冷库价格仍处于较低水平。

14、图 2 2019年全国部分城市冷库价格行情资料来源：链库网注：图中对冷库出租价格构成没有详细说明，默认包含电费，但不包括处置搬运费、分拣操作费等其他增值服务费用。影响冷库价格的因素有很多，除冷库地理位置、库内基础设施设备、温度稳定性等，还受到一些特定事件和城市规划等因素影响。2019年受非洲猪癌疫情影响，猪肉存储需求激增，天津、上海、广州、深圳等地冷库资源非常紧张，年底都处于爆仓状态。由于深圳对冷链物流的政策限制和城市发展规划等原因，深圳工业用地和仓储用地都已非常紧张，深圳地区冷库价格持续走高，部分区域已经到了一库难求的地步。(三)冷库安全事故分析据中物联冷链委和链库网不完全统计，2019年全

15、国冷库安全事故发生达21起，相比2018年冷库安全事故发生次数未见明显减少。与2018年的安徽和合冷链、泰州食品厂冷库、深圳南山区冷库、湖南老巴陵水产冷库、遂宁高金食品冷库、南京岳海冷库等数起中大型冷库安全事故相比，2019年冷库安全事故大部分是发生在小型、空置、废弃的冷库。废弃冷库常年失检失修，操作人员违规操作，防范意识不强和管理不到位等都会引发安全事故。这些安全事故并未造成严重的人员和财产损失，说明政府消防安全工作得到了明显成效，企业对冷库的安全防范意识有所增强。冷库安全隐患还包括冷库设计不规范、设备老化、安全管理差、消防设备配备不足等方面。三、产地冷库情况分析(一)产地冷库建设的政策背景

16、2019年1月3日，中共中央国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见提出为促进农村建设与发展，实施村庄基础设施建设工程。要完善县乡村物流基础设施网络，支持产地建设农产品贮藏保鲜、分级包装等设施，鼓励企业在县乡和具备条件的村建立物流配送网点。要加快推进宽带网络向村庄延伸，推进提速降费。要实施数字乡村战略，深人推进“互联网农业”，扩大农业物联网示范应用。要推进重要农产品全产业链大数据建设，加强国家数字农业农村系统建设。要继续开展电子商务进农村综合示范，实施“互联网”农产品出村进城工程。要全面推进信息进村人户，依托“互联网”推动公共服务向农村延伸。2020年1月6日，农业农村部办公厅

17、发布农业农村部办公厅关于做好“三农”领域补短板项目库建设工作的通知，拟组织建立完善农业农村基础设施建设重大项目储备库。2月10日农业农村部发布农业农村部关于落实党中央、国务院2020年农业农村重点工作部署的实施意见。根据文件部署要求，2020年，农业农村部将启动实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目。主要分为以下四级。（1）农产品骨干冷链物流基地。以北京、天津等4个直辖市，大连、青岛等5个计划单列市，石家庄、长春等27个省会城市以及浙江舟山水产品产地市场、四川彭州蔬菜产地市场等国家级专业产地市场所在城市，河北廊坊、山东寿光、海南三亚等重要“菜篮子”产品集散城市，建设100个农产品骨干冷链物流基

18、地。农产品骨干冷链物流基地建设以企业主体及社会资本投资为主，中央投资补助比例不超过项目总投资的50，且每个项目控制在3000万元以内。图 3 全国农产品骨干冷链物流基地建设项目数分布资料来源：农业农村部（2）区域性农产品产地仓储冷链物流设施。在我国特色农产品优势区以及蔬菜、水果、肉类和水产品生产大县（市、区）中选择300个进行建设。对于每个区域性农产品产地仓储冷链物流设施，中央投资控制在2000万元以内。图 4 全国区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目数分布资料来源：农业农村部 (3)乡镇田头仓储冷链物流设施。在特色农产品优势区以及蔬菜、水果、肉类和水产品生产大县(市、区)优先选择产业基础

19、好、市场条件优、建设积极性高的2000个乡镇，重点在遴选出的300个生产大县实施。 (4)村级仓储保鲜设施。以上述遴选出的2000个乡镇为重点，选择10万个村开展村级仓储保鲜设施建设，优先支持国家级、省级、市级示范性家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业以及供销社等实施主体。乡镇田头仓储冷链物流设施与村级仓储保鲜设施，以家庭农场、农民合作社、农业产业化龙头企业等经营主体和政府投资为主，中央财政转移支付资金给予适当补助和贴息支持。表 5 全国农产品骨干冷链物流基地建设项目数、区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目数分布单位:个序号省份全国农产品骨干冷链物流基地建设项目数 全国区域性农产品产地

20、仓储冷链物流设施建设项目数1北京112天津133上海134河北6315山西286内蒙古297辽宁4278吉林299黑龙江3910江苏62611安徽51412山东85413河南72214陕西42015重庆1716浙江61817福建31818江西4919湖北53020湖南52021广东63322广西23123海南1524贵州3625四川31426云南32027西藏1328甘肃1629青海1430宁夏1531新疆111资料来源：农业农村部(二)产地冷库发展现状（1）与流通领域差距巨大。改革开放四十多年来，我国曾经“重生产轻流通”的发展策略得以彻底改变，尤其伴随“互联网物流”时代的到来，我国取得了举世

21、瞩目的成就。但全社会物流系统建设依然存在结构性失衡，首先表现为通道建设强，节点建设弱；其次在节点建设中，通用库过剩，专业库不足；再次从技术应用方面看，无人仓过热，机械化及半机械化被轻视；最后从供应链全流程看，农村产地源头的基础设施投资与技术研发，远远落后于流通领域，特别是一些贫困山区差距更大。（2）基层建设成本压力大。仓储最基本的作用是“蓄水池”，调丰补欠。但在我国广大乡村，种植户多且分散，大多数种植户的种植面积较少、产量低，而果蔬农产品对物流设施温湿度条件的要求远高于其他产品，设施投资成本太高，种植户个体无法承受。源头仓储设施的不足，使得那些最缺乏成本分担能力的农民承担着最大的风险，频频出现

22、“果（菜）贱伤农”的事件。（3）现有设施单体规模小，功能单一。以水果为例，近年来大量小微水果种植户的销售渠道主要有两种：高品质果通过朋友圈销售，普通果（果农称之为“大通货”）则通过当地果库渠道卖给外地批发客商（这里不包括偏远山区）。图 5 我国农产品主要流通渠道资料来源：网络整理在收获季，通常短时期内高品质果的快递量巨大，一些快递公司会直接上门拉货。如有剩余，大多数果农只能将水果暂存在自家走廊、地窖等阴凉处。在一些主要产区，最大量的普通果进人果库渠道，例如山西省运城市万荣县属于全国的苹果大县，周边乡镇都有较为现代化的冷储果库，可以存几百吨到几千吨的苹果，果库有标准化的黑色储存箱。苹果装好后，由

23、果农自己运送到附近3-5公里的果库冷储，果库按斤收取储存费。果库渠道的销售模式是外地客商直接到果库收苹果，看上某一户的苹果后，果库老板电话告知果农价格，果农同意则客商即可收走苹果，钱款一般付给果库老板，扣除仓储及相关费用后，剩余钱款归果农。(三)产地气调库发展建议水果、蔬菜等农产品在采收后仍然是一个生命有机体，仍会进行呼吸作用。通过调节其储存环境中的温度和气体成分（如氧气、二氧化碳、乙烯等），从而降低其呼吸作用强度，延长其储存期，这种方法叫气调储存。呼吸作用强度大的农产品不易储存，例如草莓、蘑菇，呼吸作用强度小的易储存，例如洋葱、大蒜。表 6 部分果蔬呼吸作用强度与储存期的关系（15-21）产

24、品CO产生量（mg/kg.）最大储存时间洋葱13200300天洋葱23200250天胡萝卜2695150天左右苹果1841100150天橘子13346090天花椰菜43863040天杧果4515120天左右牛油果6237420天左右香蕉21352530天草莓71196911天蘑菇628389天资料来源：网络整理农产品储存是一门科学。因为在一定温度（18）条件下，将气调库内氧气和二氧化碳的浓度调节到适当值，对农产品的呼吸作用抑制增强，储存期就可以延长。如果气调库内氧气和二氧化碳的浓度调节不合适，就会引发二氧化碳中毒或低氧发酵，果蔬等农产品就会腐烂变质。气调库的气密性是关键技术。气调库的观察窗、气

25、密门、保温材料及其与地面的连接方式对库体的气密性影响巨大。因此，空气压力平衡袋、安全阀等是气调库运行的必要保障技术。此外，还需要加湿、吸氧、制氮、除二氧化碳、除乙烯等自动分析控制技术。目前，我国气调库气密技术已经与世界先进水平接近，但在调节方面的技术研发和建设后的运营方面则存在较大差距，社会成本高、空间价值率低，农产品增值不突出，而其本质是供应链成本分摊和利益分配的经典问题。现实工作中，没有两条完全相同的供应链，供应链是不可复制的，但每一条供应链都是一些基本要素的因时因地组合，因而本书建议“十四五”时期，以乡村振兴为目标的产地仓储供应链系统重塑，应以精准建设智慧气调库为驱动。智慧气调库的“智慧

26、”体现在两个方面，一是仓容可以随农户需求进行模块化组合，二是功能十分智能，不仅可以依据销售预测或订单设置，如让果蔬分期分批成熟，使得送达消费者的果蔬新鲜得像刚采摘的一样，还能够依据大数据建立分产区、分农户、分地块的果蔬品质图谱，为科学种植提供信息支持。因此，从设施类型与运营主体两方面对智慧气调库精准建设提出以下建议。（1）设施类型方面。从乡村生产力水平及家庭作业规模来看，我国农村农业种植分散，单户规模小的局面还会持续较长时期。这样不仅使得单户产量会有较大的偏差，还会由于各户种植技术不同，导致品质有明显差异，这也给气调库集中收储时的分级分类带来巨大的困难。因此，乡村产地气调库建设适宜采用“库中库

27、”模式，设计为成组化的单元式气调仓，实现仓容智慧调节，即仓容可根据实际需要进行调节，这类似于目前城市中流行的迷你仓，在一个大的仓储空间里分割出若干小仓库。最小仓容建议参考集装单元尺寸，例如，国际上普遍使用的香蕉培育器，就是把气调库按厢式货车的厢容分割成可分别调节氧气和温湿度的培育室，让香蕉根据上市的需要在不同的时间成熟，每次运输正好装满一车。（2）运营主体方面。乡村振兴的战略意义一方面是提高农民的收入、促进农业现代化进程，另一方面是要进一步提高全民食品安全的基地保障水平。也可以说最根本的问题是能否把农民从“将收成转成收入”的困境中解放出来，让他们能够安心提高种植水平，而储存、筛选、分级、包装、

28、分销等活动由更专业的组织去完成。所以说乡村振兴是一场革命，要重塑一个分工合理，保证农户、经销商、生产商、批发商和零售商风险共担、利益共享的食品供应链系统。根据我国现状，就三种模式提出以下建议。一是以合作社为核心模式。合作社作为供应链核心，不仅要建设气调库为果农储存、代销水果，更重要的任务是把一种简单的水果变成一个名牌商品。二是以农业产业化龙头企业为核心模式。例如，规模大品质优的种植户、食品加工企业或供销合作社组织，它们负责仓储设施的建设，以及果蔬的收、储、销售、加工，尤其在果蔬丰收的时候，进行深度加工，创新价值，延长产品生命周期。三是以近年来蓬勃发展的“平台物流”企业为核心模式。这类企业目前是唯一在农产品骨干冷链物流基地、区域性农产品产地仓储冷链物流设施、乡镇田头仓储冷链物流设施和村级仓储保鲜设施四级短板建设项目中，拥有独特网络覆盖优势的。它们