汽车配件城项目可行性研究报告专业.docx

1、汽车配件城项目可行性研究报告专业一、总 论（一）项目背景1、项目名称：汽车配件城建设项目2、承办单位概况：（1）项目承办单位：投资股份有限公司（2）法定代表人：采用最新型的管理理念，成立专业的市场管理公司，采用商场化管理，市场化经营的方法，投入一定资金用于市场的推广和招商，引进一流企业品牌，带动市场发展，竭诚为广大客户服务。3、可行性研究的范围（1）根据市场供求分析建议本项目的生产纲领规模（2）对项目在技术经济方面及社会效益方面进行分析与评价；（3）确定重点主要工艺原则及设备选型（4）对环境保护、消防安全和工业卫生贯彻三同时方针，提出研究方案（5）根据物流工艺流程及生产纲领对厂区进行规划，确定

2、总平面布置（6）提出可行性研究结论4、项目可行性报告编制的依据（1）产业结构调整指导目录（2013年版）（2）投资项目可行性研究指南（3）中华人民共和国安全生产法（4） 国家“十二五”汽车零部件产业规划（5）安徽省工业经济“十二五”发展规划纲要（6）安徽省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（7）国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（8）国民经济和社会发展“十二五”规划纲要（9）土地利用总体规划（2006-2020年）（10） 统计年鉴-2012（11）项目承办单位提供的有关资料6、项目提出背景汽车产业是国民经济重要的支柱产业，产业链长、关联度高。近几年，我国汽车产销规模迅速扩大，根据中国汽车

3、工业协会统计，2011年我国汽车产销量双双超过1800万辆，其中生产量为1841.89万辆，同比增长0.8，销售1850.51万辆，同比增长2.5。2012年前四个月我国汽车产量为643.19万辆，销量为641.75万辆。在促进国民经济增长、增加就业、拉动内需等方面发挥着越来越重要的作用。2008年由于全球金融危机的影响，产量有所下降，但从2009年以后，恢复了增长趋势。中国的汽车产业发展尤其迅猛，占全球产量的比例不断攀升，从2001年占全球4.1的比例迅速增长为2011年的23.1。全球汽车总产量由2001年的5630万辆增长到2011年的8010万辆。随着我国汽车工业的迅速发展，零部件产业

4、在汽车制造业中的比重不断增加，汽车市场良好的产销状况是汽车零部件产业发展的原动力。2001-2011年，我国汽车整车企业的整车产品销售收入每年平均增长26；而汽车零部件企业的产品销售收入每年平均增长28.25%，高出行业平均水平。2011年，零部件产业总产值达到20155亿元，同比增长24.87%，销售收入达到18905亿元，行业利润率7.4%，全年利润总额达到1398.97亿元。2011年，汽车零部件及配件行业，从业人数达到229万，实现工业总产值20155亿元。综上可看出，我国汽车行业近五年来平均以20以上的增长速度向前发展，目前已成为世界最大的汽车生产和消费国。汽车工业的发展，也为汽车配

5、件企业的发展提供了庞大的市场空间。但也要看到在如此庞大的市场和消费潜力背后，我国零部件企业整体实力仍然偏弱，“散、乱、差”的局面亟待改变。皖北零部件的发展远远滞后于整车技术的发展，零部件行业产值规模小，且中小企业多、产业集中度低、创新能力弱、开发投入不足。需要要进一步提高汽车安全、环保、节能水平，积极发展先进汽车发动机总成及其零部件。本项目的提出与建设有利于形成区域产业的集中度，利于拥有核心技术并具有一定规模经济效益的汽车零部件骨干企业进行跨地区兼并重组扩大规模，打破区域之间或企业之间汽车零部件配套的障碍，建立开放、公平竞争的多层次多渠道零部件配套。推动皖北零部件产业的健康发展。6、建设的必要

6、性（1）实施后将有利于调整和升级项目区产业结构，有利于完善产业园的产业链项目完成后，将吸引国内外知名汽车品牌入驻，建立成为皖北地区主要汽车生产厂家的各种系列汽车的配件基地。并提供工商、税务、银行、保安、物业、配送、商务等一条龙服务，将整车销售、零部件供应、汽车用品、饰美容、快修等汽车相关产业环节联动，彼此发挥互动效应，形成一条多元化经营的汽车销售服务产业链。同时是濉芜产业园为加大基础设施建设和加强招商引资力度，按照功能区产业定位，引进实力强、产品附加值高、污染少的项目。本项目具有生产工艺先进，产品技术含量高、产品附加值高、污染少等优点，项目实施后将有利于调整和升级项目区产业结构，有利于完善产业

7、园的产业链，积极推动项目区经济的健康发展。（2）项目建设有利于带动皖北汽车产业发展汽车工业是产业关联度很高的行业，涉及电子、化工、钢铁等产业。据有关资料反映，汽车工业产值与相关产业的直接关联度是 1:2，间接关联度则达到 1:5，这就说明汽车工业的大发展对其他相关产业有很大的推动作用。因此，建立高质量的汽车配件城对于的汽车企业有重大的意义，附加值大的汽车零部件产品，打出皖北的品牌零部件，加大对汽车修理行业的整治，规范汽车修理市场，从而在根本上带动皖北地区相关产业的良性快速发展，特别是带动人员就业等方面发挥很大的作用。（3）项目建设是皖北汽车市场发展的需要汽车工业是国民经济的支柱产业，在工业化国

8、家的现代化过程中起着举足轻重的带头作用，是国家重点扶持发展的产业。汽车行业的高速发展，必然对汽车零部件企业起到拉动作用，同时汽车零部件产业的发展影响着汽车产业的发展；汽车零部件产业发展是汽车工业由大变强的基础。皖北地区汽车零部件发展远远滞后于整车技术的发展，零部件行业产值规模虽大，但中小企业多、产业集中度低、创新能力弱、开发投入不足。由此可见皖北汽车零部件市场的发展潜力及发展空间巨大。（4）项目建设解决就业压力，有效推动地方经济的快速发展近几年来随着国企改革的步伐不断加快，下岗职工不断增加，同时，随着农村劳动力的进一步解放，加之城市待业青年增长迅猛，面临较大的就业压力。因此，本项目的建设实施，

9、不但可以有效的缓解市内劳动力的供需矛盾，还能增加地方财政收入，发展区域经济，提高人民生活水平，从而推动地方经济的迅速发展。（二）项目概况1、建设地点及用地面积本项目拟建场址位于内，占地面积500亩。2、建设规模及建设目标项目建成后通过招商引资引进3家投资企业，000机械有限公司、000机械制造有限公司、0000有限公司引进技术人员和高级管理人员及相关生产人员2000人。000在配件城占地160亩，年生产减震器及气弹簧94万件/套，可实现企业年产值31600万元；000有限公司在配件城占地160亩，年产制动器6万件/套，年产值30000万元；0000有限公司在配件城占地180亩，主要生产离合器等

10、汽车配件，年产量为108万件/套，可实现年产值38400万元。项目建成后年产汽车零部件208万件/套，可完成年产值10亿元，年可实现税收10172.36万元，亩均税收20.34万元，同时每年可以带动当地小型工业企业发展，推动当地工业经济乃至全县经济社会实现跨跃式发展。3、建设内容项目建设生产各类汽车零部件生产线，以装配为主。生产零部件主要有：汽车减振器、制动器、离合器、汽车仪表、气弹簧。项目总建筑面积：350000 m2，如下：（1）生产厂房：291820.8 m2（2）库房：30000 m2（3）维修车间：5000 m2（4）产品展示用房：8000 m2 （5）办公用房：15179.2 m2

11、（6）道路：40000 m2（7）绿化：31330 m24、投资估算及资金筹措（1）投资估算建筑安装工程费：45500万元设备购置及安装费：31000万元工程建设其它费用：7015万元基本预备费：6785万元流动资金：9700万元项目建设投资总额：100000万元（2）项目资金筹措方案项目总投资100000万元，全部由项目单位自筹。5、主要技术经济指标（1）项目建设投入资金总额：100000万元（2）达产年销售收入：100000 万元（3）年均利润额：16600.60 万元（4）年均投资利润率：13.83%（5）年均销售利润率：16.94%（6）项目投资财务内部收益率（税后）： 13.38%（

12、7）项目投资财务净现值（税后，ic =12%）：6434.29万元 （8）项目投资回收期（税后，含建设期）：9.14年（9）盈亏平衡点（满负荷年）：57.48%(10) 项目年均税后资本收益率：6.49%（11）每亩年均税收:20.34万元/亩二、市场分析（一）中国汽车行业发展概述1、中国汽车行业发展概述自十一五以来，我国汽车产业迎来了发展的黄金时期，根据中国汽车工业协会统计，2011年我国汽车产销量双双超过1800万辆，其中生产量为1841.89万辆，同比增长0.8，销售1850.51万辆，同比增长2.5。2012年上半年汽车产销952.92万辆和959.81万辆，比上年同期分别增长4.1和

13、2.9。国内新车销售已经从过去十年的快速增长进入到了“微增长”的时代。 图2-1 世界及中国历年汽车产量及中国所占份额 图2-1是世界及中国历年汽车产量趋势图，从中可以看到世界近十几年来汽车产业不断发展，全球汽车总产量由2001年的5630万辆增长到2011年的8010万辆，2008年由于全球金融危机的影响，产量有所下降，但从2009年以后，恢复了增长趋势。中国的汽车产业发展尤其迅猛，占全球产量的比例不断攀升，从2001年占全球4.1的比例迅速增长为2011年的23.1。随着我国汽车工业的迅速发展，零部件产业在汽车制造业中的比重不断增加，汽车市场良好的销状况是汽车零部件产业发展的原动力。伴随着

14、汽车行业的持续发展变化，像德尔福、博世、伟世通、电装、江森、李尔等世界知名零部件供应商正通过其全球合作关系和制造体系，进入中国汽车零部件市场，现在几乎都在中国建立了合资或独资企业。2、中国汽车零部件行业发展概述根据国家统计局相关数据进行分析，我国汽车零部件产业工业总产值从2001年的1365亿元增长到2011年20155亿元。十一年间增长了将近15倍。 图2-2 2001年2011年我国汽车零部件产业总产值及增长趋势截止2011年底，全国纳入统计的共有11025家汽车零部件企业，实现，销售收入为18905亿元，利润总额为1399亿元。这将进一步带动汽车整车、汽车零部件在制造等相关行业和领域的发

15、展。如图2-2。 图2-3 2001年2011年我国汽车零部件工业产值及其占GDP比重变化图2001-2011年我国汽车零部件及配件制造业发展稳定增长，工业总产值占GDP的比重逐年上升，2001年该行业工业总产值占GDP比重为1.43%，2006、2007年分别达到了2.58%和2.77%。2010年和2011年，汽车零部件行业工业产值占GDP的比重达到了4.02和4.27。可见，汽车零部件及配件制造业在我国国民经济中占有很重要的地位。（二）汽车零部件及配件行业供求状况 1、市场运行整体状况2001-2011年，我国汽车整车企业的整车产品销售收入每年平均增长26；而汽车零部件企业的产品销售收入

16、每年平均增长28.25%，高出行业平均水平。2011年，零部件产业总产值达到20155亿元，同比增长24.87%，销售收入达到18905亿元，行业利润率7.4%，全年利润总额达到1398.97亿元。2011年，汽车零部件及配件行业，从业人数达到229万，实现工业总产值20155亿元。图2-4 2001年2011年汽车零部件占汽车工业产值份额从图五可以看出，我国汽车零部件产值占汽车工业产值份额不断增长，由2001年的30.79%增长到2011年的43.45%。伴随着我国汽车工业的飞速发展，汽车零部件产业也不断壮大。国际知名零部件企业纷纷在我国建立生产中心，加速了我国际汽车零部件生产中心向中国转移

17、的趋势。图2-5 2005年2011年汽车产业零部件产业利润率走势图图2-5是2005年2011年汽车产业中整车和零部件产业利润率对比图，从图中可以看出，汽车产业中整车利润率除了2008年由于全球金融危机的影响，下降为2.29%外，其他年份基本上徘徊于4%5%之间。而零部件产业的利润率则逐年上升，由2005年的5.3%上升到2010年的8.2%，2011年由于美国经济不景气及欧债危机影响，利润率有所下降，但仍达到7.4%,远高于汽车整车产业的4.7%。2、产销情况（1）生产状况中汽协日前发布的最新数据显示，5月国产汽车产销同比明显增长，带动累计产销双双正增长，汽车行业趋稳迹象明显。前5月累计，

18、汽车产销分别为800.02万辆和802.35万辆，同比分别增长3.19%和1.70%。说明我国汽车产业发展趋于稳定。这必将影响汽车零部件产业的发展。2012年第一季度，我国汽车零部件上市公司净利润大幅度下滑，总体净利润下滑在30%左右。财报显示，我国66家零部件上市公司2012年第一季度营收合计同比下滑5.7%至688.94亿元，净利润更是大幅下滑近三成(27.9%)至39.83亿元；平均净利率为5.8%，较2010年下降1.8个百分点。其中，超七成企业(47家，包括五家亏损企业)净利润均出现下滑。（2）销售情况2001-2011年，我国汽车零部件及配件行业的整体销售水平不断提高，销售收入快速

19、增长。 图2-6 2001年2011年汽车零部件产业销售收入及增长率 从图2-6可以看出，我国汽车零部件产业销售收入在2002年增长非常迅速，2005年增长率则非常低。随后又恢复快速增长态势，但2008年受全球金融危机影响，有所下降，受到汽车整车产业影响。2011年增速放缓。但汽车零部件销售产值绝对量仍然逐年增加。市场容量不断扩张。2011年我国汽车零部件产业销售总收入达到18905亿元。大约是2001年1601亿元的12倍。在企业分布方面，不同所有制企业的销售状态不一。随着外资企业频频进入我国汽车零部件及配件领域，使我国本土企业面临巨大的竞争压力。目前，我国国内资汽车零部件厂家的销售收入仅占

20、全行业的20%至25%，市场份额的相对弱势表现在企业的可持续发展后劲缺乏底气。有数据显示，国内汽车零部件企业在研发投入的比重上远低于跨国企业，内资企业的研发投入一般只占销售收入的06%左右，而跨国公司的比重大概能达到7%10%。内资汽车零部件企业在资金投入和产品开发方面的明显滞后，严重影响企业的技术创新能力，影响企业的市场竞争力。如图2-7所示，2011年汽车零部件制造业中，外商与港澳台企业所占份额约为50%，国有企业约为10%，股价制企业11%,私营企业为15%，其他企业为14%。图2-7 2011年我国不同所有制企业销售收入分布图（三）未来汽车零部件发展趋势及综合预测1、供给和需求预测图2

21、-8 20132016年我国汽车零部件进口金额及增长率预测如图2-8，20012011年间，汽车零部件及配件行业工业总产值不断上升，2011年达到20155亿元，比2001年的1365亿元增加了14倍。2012年汽车零部件及配件行业发展态势良好，该行业工业总产值继续增加，年增长率维持在30%左右。利用预测趋势分析法，2013年，汽车零部件及配件行业的产值将达到34800亿元，可知2015年、2016年将分别为59059亿元和77824亿元。图2-9 20122016年我国汽车零部件出口金额及增长率预测如图2-9，2001-2011年11年间，汽车零部件及配件的消费市场情况良好。消费需求不断增长

22、，年平均销售增长28.9%。根据预测趋势线分析法，2013年，汽车零部件及配件产品的销售产值将分别达到30236亿元。2015年该行业的销售收入将达到50193亿元，2016年在此基础上继续攀升，达到64595亿元。2、进出口预测根据预测趋势线分析法，2013年2016年我国汽车零部件进口金额增长率约为25%左右。2013年我国汽车零部件出口金额约为401亿美元，2015年和2016年零部件出口金额约为627亿美元和786亿美元。图2-10 20132016年我国汽车零部件进口金额及增长率预测图2-11是根据预测趋势分析法对我国2013年2016年对我国汽车零部件出口金额及增长率的预测，根据预

23、测曲线，我国2013年2016年汽车零部件出口产值增长率将达到40%以上，2013年出口产值约为942亿美元，2015年和2016年出口产值将分别为1988亿美元和2907亿美元。图2-11 20132016年我国汽车零部件出口金额及增长率预测3、 发展前景预测据预测，未来5到10年间，中国汽车年生产量将会继续稳健增长。而由于车型升级的因素，必然为配套零部件市场带来超过一倍以上的产值。 尽管欧债危机的影响和世界发达国家经济增长放缓，人民币升值给出口现在带来一定的困难，但我国经济仍将持续发展，世界上发展中国家汽车市场的不断扩张也给汽车零部件产业的增长带来契机。与此同时，国家产业政策也倾向于发展汽

24、车零部件市场， “十二五”汽车零部件产业规划指出：要加快实现先进的自动变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统和汽车总线控制系统中的关键零部件自主化。当前我国汽车零部件的出口结构开始从主要出口售后市场向售后、配套市场并存的方向转型，因此，未来5到10年出口零部件产值也将不小于2011年的1到2倍。在未来的5到10年，汽车零部件行业仍然是国内最有前景的行业之一，必将保持较高的增长速度。三、建设规模与产品方案（一）建设规模项目建成后年产汽车零部件208万件/套。（二）产品方案1、产品方案项目建设生产各类汽车零部件生产线，以装配为主。生产零部件主要有：汽车减振器、制动器、离合器、汽车仪表、气弹

25、簧等。2、产品产量序号产品名称产品（万件/套）备 注1减振器702制动器63离合器304汽车仪表785气弹簧24合 计208四、场址选择与建设条件（一）场址所在位置1、地点与地理位置本项目拟建场址位于内。2、场址土地权属类别及占地面积项目场址土地权属国有建设用地，占地面积500亩。（二）场址建设条件位于安徽省北部，地处平原（地理坐标：东经11625-11702，北纬3306-3414），东近连云港，西连商丘、开封，南接宿州、蚌埠，北临徐州，地处淮海经济区的中心位置。全市辖三区一县和一个经济技术开发区，总面积2741平方公里，耕地面积13.47万公顷（202.05万亩），至2010年末，全市户籍

26、人口220.3万人。1、自然条件（1）气候条件地处中纬度地区，属暖温带半湿润季风气候区。四季分明，气候温和，雨量适中，春温多变，秋高气爽，冬季显著，夏雨集中，无霜期长，日照充足。主导风向全年以偏东风为主，其次为偏北风和偏南风。历年极端最低气温为-11.6C，历年极端最高气温为37.8C；历年平均降水量为854.8毫米，年均无霜期207天，年均相对湿度为70%，年均蒸发量为1815.6毫米，年均日照时数为4430.2小时。（2）水文条件位于淮河流域中游，二、三级支流范围里，隶属于华北平原南部的平原中部。水资源总量包括地表水和地下水两部分，全市多年平均地表水资源量为1619.72 104立方米/年

27、，多年平均地下水资源总量为8155.09 104立方米/年，地表水和地下水资源的枯丰基本依赖降水补给的多寡，地下水资源赋存于地层的多孔介质之中，水的运动较为缓慢。近年来，城区及近郊区地下水位大幅度下降，给水能力逐年减少，呈现超采现象，应该予以防范。全市水资源的水质较好，均为重碳酸钙型，矿化度小于1.0克/升，但其钙镁离子偏高，导致水的硬度较大。（3）地质地貌地处平原中部，地势自西北向东南微倾，除东北部有少量低山地形分布外，其余为广阔平原。其主要类型是：山丘、平原、湖洼地、河流。山脉主要分布在北部及中部偏东，系泰山余脉，海拔在60400米之间，余者皆为一望无际的平原。其海拔高度23.532.4米

28、，面积2354.5平方公里，占全市总面积的85%。以横贯平原中部的古隋堤（今宿永公路）为界，北部为黄泛冲积平原区，土壤肥沃，地面平整，地下水丰富；南部为古老河湖沉积平原，地势较低，地下水位较高，地瘦质差，但增产潜力大。封闭型湖洼地主要分布在四铺、百善、铁佛等地区，全系耕地。总面积为86.67平方公里。域境内水系发达，沟渠纵横，河流多系人工河道，河道平直，水量受季节影响，变化较大，夏季水流量大、水流急，冬季河水变浅，水流缓慢。由于煤炭的开采，造成地表塌陷积水而形成湖泊。全市辖区内形成大小塌陷湖泊30余个，常年积水面积7.98平方公里，占总塌陷面积的38%，多年平均蓄水量为3040万立方米，占全市

29、平均地表蓄水量的34.4%。塌陷湖泊水质好、浮游生物多、污染少，适合鱼类生长。（4）工程地质条件东、西有寒武、奥陶系地质构成。山丘平行延伸两侧，其余均为平原，海拨一般为2.5-32.5米，地势由西北向东南倾斜，坡度为万分之一。北区第四纪地层分布广泛，地基承载力山前地带可达18吨/平方米。地下水层多为石灰岩层隙间水，含水较丰富。项目区最大冻土深度20厘米，地震烈度6度。建设用地的综合自然条件较好。区域大地构造属中淮地台鲁西隆起区南极，区境范围内除寒武系、奥陶系有部分裸露外，其余均为第四系掩盖，低山残匠占全部总面积的4.7。本区第四系分布广泛，孔隙水储存于第四系砂层之中，主要大气降水为主补给水源。

30、浅层地下水流向与地形坡降及河流方向一致， 由西北向东南。地下水位升降随季节(降水量)变化，地下水对混凝土无侵蚀作用。根据项目区地质普查钻孔揭露地层属第四级河流冲击相地层，分述如下：粉质粘土，浅褐黄色，可塑状，中偏高压缩性，在埋深约1米以上及2.2-3.5米，粉粒含量较多，部分段为粉土，松散状，结构性差。粘土，棕褐色，青灰色，可塑性偏硬，中等压缩性，见少量淡水螺壳，完整。粉质粘土，黄绿色，硬塑状，中等压缩性，含有钙质结核，在埋深约6米处较富集。粉细砂，浅黄色，级配性差，中密，本层埋深7.1米钻至15.0米未揭穿。层厚不详。除第一层外，其他各层地基承载力标准值均在140KPa以上。（5）交通运输条

31、件环境优越，交通便捷。符夹、青阜、青芦三条铁路穿境而过，北接陇海线，东连京沪线，西入大京九。公路交通国道、省道四通八达，连霍高速、合徐高速呈“十”字型在此交叉，驱车南下合肥、东进港口城市连云港只需2小时左右。距徐州观音机场仅有50公里。内河航运入淮河、通长江，直达上海港。2、社会经济状况（1）优良的发展环境在城市发展中，始终坚持两手抓，在全力抓好城市硬环境建设，增强城市整体功能的同时，紧紧抓住优化软环境不放松，在全市上下持久、深入地开展创建全国最优经济发展环境活动，掀起了一场新的“环境革命”，一是强化效率意识，改革审批制度。充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，加强宏观调控，减少审批事项，规范审批程序，简化审批手续，引入市场机制，实行“阳光操作”。二是强化服务意识，加快由管理型政府向服务型、效率型政府的转变。推行行政服务中心“一站式”服务，不断优化办事模式，推出了“三零”工程模式，即：招商政策更优，实行零收费；办事效率