债务融资顾问方案参考样本模版.docx

1、债务融资顾问方案参考样本模版债务融资顾问方案（参考样本）公司/项目债务融资顾问方案（仅供参考）年 月 日执行概要经过我行债务融资顾问服务团队与贵公司自_年_月起的多次讨论沟通，了解贵公司的初步需求后，我行以贵公司提供的初步资料及所收集的公开资料、专项资料为基础，向贵公司递交本次债务融资顾问方案（以下简称“本次方案”）：我行长期以来与贵公司保持良好的银企合作关系，积极支持贵公司的经营发展，今后我行将一如既往的支持贵公司的发展，提供*等多方面的优质金融业务服务。我行基于目前得到的贵公司提供的初步资料，及相关公开资料、专项资料，制作并向贵公司提供本次方案。本方案涉及的相关数据及估计与假设，仅供参考。

2、银行对本方案的准确性、完整性、遗漏或错误不发表任何声明，并明确表示概不就资料接受者就本方案内容而产生的或依赖该等内容而导致的任何行动承担任何责任或任何债务。我行向贵公司提供本方案并不表示我行已经承诺或同意作出提供与项目有关的任何融资的承诺。本次方案及其内容必须完全保密，除获银行投资银行部书面同意外，资料接受者绝对不可将本报告的全部内容或任何部分内容分发、复制或应用于其他用途。第一部分：自我陈述1、 我行基本情况介绍2、 我行在（企业或项目所属行业）金融服务的优势3、 我行债务融资顾问服务产品与优势介绍第二部分 方案设计原则及目标根据贵公司的金融需求及方案可行性分析，服务方案设计充分考虑了以下几

3、项原则：1、 合法性原则本次方案的设计及建议严格依照中华人民共和国公司法和商业银行法及其他相关法律规范和规章，本着公平、合理的原则制定。2、 可行性原则本次方案的设计及建议，在尊重了各相关方的利益的同时，充分考虑了方案的可实施性。3、 独立性原则本次顾问方案的设计及建议，应由项目实施方独立进行评判，对贵方因依据本方案所做出的任何决策可能产生的风险，顾问机构不承担任何项目管理责任与义务。方案设计目标：具体将企业需求区分结构化融资、特定债权投资、交易撮合、发债与资产证券化、项目融资，及创新型业务等服务内容，与客户协商所要达成的目标。第三部分：企业/项目情况分析1、 企业基本情况企业设立情况，历史沿

4、革及主要股东情况；2、 企业财务情况分析企业近三年财务报表情况；3、 企业经营情况企业从事的经营业务、主要产品及业务模式，企业对外投资情况，企业上下游情况等；4、 企业或项目所属行业情况区域市场数据，项目周边市场数据，企业或项目优势、定位。 22 第四部分：企业需求分析1、 我行对企业/项目的理解基于第三部分分析企业/项目当前面临的若干关键问题；2、 企业需求分析从债务融资顾问业务的角度来分析企业的顾问服务需求；3、 其他情况分析如:开展服务过程中企业面临的资源约束或需要达到的主要目的。 23 第五部分：方案设计1、 问题诊断2、 解决思路3、 可选方案方案一方案二方案三建议方案第六部分：项目

5、团队及工作计划1、 工作团队组成组长：成员：对每个团队成员，用100-200字简要介绍其学历学位、专业资格、主要履历、项目经验和既往业绩。2、 初步工作时间表年份x月份123456789101112签订委托书或协议组成团队、尽职调查初步方案讨论确定最终方案达到成功标志服务完成 25 第七部分：方案总结附件4：债务融资顾问服务工作记录表（参考样本）债务融资顾问服务工作记录表业务信息客户和顾问项目名称：所在行名称：服务记录序号服务时间服务形式及内容客户签名服务人员签名1专题研讨 电话咨询 电子邮件 网上问答 其他（具体为： ）客户营销拜访 财务分析诊断 金融产品咨询开展尽职调查 提出初步方案 研讨改进方案实施顾问方案 后续顾问服务 其他具体描述：2专题研讨 电话咨询 电子邮件 网上问答 其他（具体为： ）客户营销拜访 财务分析诊断 金融产品咨询开展尽职调查 提出初步方案 研讨改进方案实施顾问方案 后续顾问服务 其他具体描述：填写说明：1、 提供的服务方案或服务建议书，须作为本记录的附件备查。2、 服务人员通过专题研讨、电话咨询、电子邮件、网上问答等方式为客户提供服务后，客户和服务人员均须签名确认。 27 3、 服务记录次数超出上述表格提供记录空间的，可在上述表格之后续接附表。4、 各行可在此参考样本基础上另行增加服务记录内容。