财务知识论银行华泰证券联合营销活动实施细则.docx

1、财务知识论银行华泰证券联合营销活动实施细则农业银行华泰证券联合营销活动实施细则为探索新银证合作模式，最大限度的利用资源，挖掘营销潜力，拓展客户市场，农业银行南昌市分行拟与华泰证券南昌井冈山大道证券营业部进行银证合作，开展联合营销活动。一、活动主旨：通过媒介、事件公关等宣传形式，加强宣传合作双方公司品牌形象和服务品质，提升农业银行和华泰证券在江西市场的金融理财专业知名度；通过营销队伍和渠道资源对市场和客户资源进行深度挖掘；促进合作双方客服平台的构建和服务内涵的提高。二、联合营销活动时间2009年8月1日2009年12月31日。三、联合营销活动目标联合活动期间，计划在南昌市内新增三方存管客户不少于

2、1000户，每月新增三方存管客户不少于200户。四、活动地区及双方分支机构南昌市内所有支行及网点均采用统一营销政策。双方联络人见附件1。五、合作内容（一）合作内容双方将就以下几项内容展开合作：1、客户优惠客户优惠内容将包含以下4项内容：（1）开户送礼：对每一位新增农业银行华泰证券第三方存管的有效客户，有效客户是指月末证券帐户总资产在10000元（含）以上的客户，均由合作双方赠送礼品一份。（2）优惠享不停:华泰证券对客户的开户费用进行全额减免。（3）服务更升级所有新开有效客户：免费体验华泰证券专属服务套餐（B2类套餐）3个月，获得农业银行账户余额变动短信提醒服务；成为双方的VIP客：满足一定条件

3、，还可获赠华泰“紫金智库”一年使用和华泰证券提供的专享理财服务。（4）大奖等你拿新开有效客户还有机会参与抽奖，获取价值3000元的礼品一份。客户优惠实施细则详见附件2。2、驻点合作符合双方监管要求前提下，相互向对方开放网点，引入对方人员开展驻点营销并提供业务便利。农业银行南昌地区内所有网点均开放办理华泰证券三方存管业务，协商重点合作网点，并配备专门渠道营销经理，同时农行相应网点指定此项工作联系人或协调人。3、客户介绍向双方客户重点推介对方的第三方存管业务和对方推出的新业务。4、联合活动双方共同开展形式多样的营销活动，包括但不限于“紫金理财大讲堂”、培训联谊等，充分利用周边的企业、社区、会所、4

4、S店，针对不同的细分客户，发起针对性的营销活动，宣传品牌，吸引客户。（二）营销策略针对不同客户，双方可采用不同的营销策略，进行针对性营销。1、针对个人客户客户类型营销责任人营销措施至华泰办理业务的非农行客户华泰证券介绍活动内容，推荐农行的业务，并鼓励其办理农行三方存管到农行办理业务的非华泰客户农业银行介绍活动内容，推荐华泰的业务，推荐华泰理财产品，并鼓励其开设华泰证券账户农行或者华泰的中高端客户双方介绍活动内容，邀其参加“紫金理财大讲堂”等活动农行代发工资企业的团体客户双方联合派发宣传资料，开展“紫金理财大讲堂”、其他旅游、娱乐等活动，开发客户其他社区、社团双方联合派发宣传资料，开展“紫金理财

5、大讲堂”、其他旅游、娱乐等活动，开发客户南昌主流媒体合作（含报纸、广播、电视等）农业银行与华泰证券协商开展介绍活动内容，邀其开设华泰证券账户，推荐华泰理财产品，并推荐办理农行的三方存管2、针对机构客户客户类型营销责任人营销措施大小非客户双方联合营销小组进行财务诊断，提交财务建议书，开发市值托管等业务有新业务需求的企业客户双方联合营销小组重点推荐ETF套利、创业板、新股轻松打、融资融券等新业务以上营销措施，合作双方可视具体情况参考使用。五、激励措施农业银行和华泰证券分别制定针对自身内部（网点、客户经理）的奖励办法。对在活动中表现良好，能提出合理建议、能建立可持续、可复制的新型营销模式、发展新客户

6、数量最多的若干名双方的营销人员或员工，年底共同举行旅游培训的方式进行奖励。六、业务推进措施业务总协调。农业银行江西省分行营业部机构业务部经理与华泰证券南昌井冈山大道营业部营销总监为业务总协调人，全面负责联合营销工作的组织与推进。业务督导。活动开展后，农业银行江西省分行营业部机构业务部与华泰证券南昌井冈山大道证券营业部相关人员组成联合工作小组，定期召开联席会议，总结经验，解决问题。同时至辖区内各支行，组织双方座谈，推动合作进行。双方选择在年底或适当时机，召开业务总结与推进会，对优秀网点、优秀人员进行表彰，总结优秀经验和存在的问题，拟定进一步推进的计划，再一次进行动员，将联合营销推向深入。七、营销

7、宣传计划1、双方网点联合营销宣传农业银行江西省分行营业部机构业务部与华泰证券南昌井冈山大道证券营业部共同与广告公司设计宣传资料，下发。在双方所有网点张贴海报和/或放置易拉宝、折页。2、双方利用各自网点、跑马屏等宣传形式进行联合营销方案的宣传。3、选择南昌市大众化报纸的理财版面合作，进行联合营销方案的宣传。内容：双方产品服务介绍、理财理念宣讲、市场点评（结合当时市场状况和双方的营销重点，灵活安排，并可配合报告会、研讨会等活动）媒体选择、发布周期、版面大小等具体事宜由双方根据活动进度、市场状况等灵活选择，费用由农业银行江西省分行营业部机构业务部与华泰证券南昌井冈山大道证券营业部商议分担。4、在南昌

8、主流广播节目中进行活动宣传介绍。八、其他事项：1、各网点推荐到华泰证券作第三方存管关联的开户客户计为各推荐网点的任务数。2、农业银行负责每月对上月有效户开户及奖励情况进行内部通告，并进行持续关注。华泰证券负责每月或每周向农业银行各网点提供开户数量及客户奖励情况。3、华泰证券将对此次活动产生的新增客户进行存管开户支行详细分类，并持续进行业务跟踪，全力协助各支行理财中心的业务人员做好客户的共同营销、服务、咨询工作，积极帮助银行完成储蓄存款、基金或其他理财产品的销售工作。在长假期、银行重要存款时点，本着服务客户，客户资产收益最大化的原则下，可由合作双方共同根据客户证券帐户余额，通知客户资金回流银行，

9、通过通知存款，货币基金等形式，提高短期闲置资金年化收益率。4、未尽事宜由双方本着“合作、友好、诚信”的原则协商解决。附件1双方联系人信息表附件2客户激励措施细则附件3各地区目标计划附件4联合营销常见问题解答附件1农行与华泰证券联合营销责任人信息表机构姓名职务对接机构联系方式华泰证券南昌井冈山大道证券营业部王延胜总经理158*郭世晖营销总监139*邓燕娟理财总监133*罗小明高级渠道经理洪城支行137*杨飙高级理财经理中山支行139*夏明高级理财经理青云谱支行138*何文理财经理叠山支行137*蔡玲理财经理象南支行139*黄晓康理财经理汇通支行139*农业银行江西省分行营业部机构部舒红经理139

10、*乐蝶客户经理138*洪城支行万小英客户经理137*叠山支行刘铮客户经理136*汇通支行魏蓉客户经理139*象南支行罗晶客户经理131*青云谱支行万莉客户经理138*中山支行徐明华客户经理139*附件2客户激励措施细则本次活动制定的客户激励措施，除给客户提供一定优惠措施外，更旨在帮助客户树立“理财是一种生活方式”的概念。（一）农业银行对客户的奖励及优惠措施1、对每一位新增农业银行华泰证券第三方存管的有效客户，有效客户是指月末证券帐户总资产在10000元（含）以上的客户，农业银行提供以下优惠措施：农业银行对客户提供价值50元KEY宝礼品。2、提供三个月的农业银行账户余额变动短信提醒服务。（二）华

11、泰证券对有效客户的奖励及优惠措施对每一位新增农业银行华泰证券第三方存管的有效客户，华泰证券提供以下优惠措施：1、第一重礼：开户送礼免沪、深两地股东帐户开户费，报销客户转托管费（包括上海撤消指定交易费及深圳股票转托管费及其它相关费用）、南昌及地区县区客户来昌开户交通费；每一位有效客户，华泰证券提供价值30元的天堂伞一把及新股民手册一本。2、第二重礼：专享理财服务（1）专人指导安装“理财随身行”移动理财服务。（2）提供三个月的免费试用“紫金理财”专属金卡服务套餐。（3）提供三个月的免费试用营业部理财师一对一跟踪服务、总部专家在线指导。（4）提供三个月的免费试用最新投资组合和跟踪报告、公司客户关注股

12、票跟踪等深度资讯服务。（5）优先参加华泰证券与农业银行联合举办的“紫金理财大讲堂”等活动。（6）凡在华泰证券账户资产余额超过50万元，且同时满足农业银行VIP客户条件者，除享有以上优惠措施外，还可享受“紫金智库”1年使用期；（7）凡在华泰证券账户资产余额超过100万元，且同时满足农业银行VIP客户条件者，除享有以上优惠措施外，还可享受“紫金快车道”闪电行情、下单系统一年免费使用。3、第三重礼：优惠重叠一年内双方推出的其他优惠活动，本次活动客户均可参与。4、第四重礼：抽奖活动在2009年6月8日至2009年9月30日开立的有效账户，均可参加抽奖活动。（1）、抽奖方式按照2009年9月30日的上证

13、综指收盘点位与有效客户的客户号数字匹配程度进行抽奖。一等奖：2009年9月30日的上证综指收盘点位后三位数（含小数点后两位数）与有效客户号的最后三位数字相同；二等奖：2009年9月30日的上证综指收盘小数点后两位数与有效客户号的最后两位数字相同；三等奖：2009年9月30日的上证综指收盘点位最后一位数与有效客户号的最后一位数字相同。(2)、抽奖时间2009年9月30日下午三点(3)、奖项设置一等奖：1名，奖品:价值人民币3000元的礼品；二等奖：10名，奖品:五谷杂粮九阳豆浆机一台（价值人民币400元）；三等奖：100名，奖品：工具包（价值人名币100元）。（4）本抽奖办法最终解释权归华泰证券

14、南昌井冈山大道营业部所有。（三）、华泰证券对农行员工的奖励：在农业银行营业机构网点内部以举行劳动竞赛形式，对员工成功营销第三方存管客户实施奖励，以在农业银行机构新开借记卡帐户和存管帐户为依据，按以下标准进行奖励。股票市值+保证金奖励标准1万-5万元50元/户5万（含）-20万元100元/户20万（含）50万元300元/户50万（含）-100万元800元/户100万（含）500万元2000元/户500（含）万元以上5000元/户以上资券总值以华泰证券提供的月末客户资券总值为准四、处罚措施：各相关支行要认真对待我部与华泰证券开展的联合营销活动方案，各支行分管行长及本方案中对接客户经理为第一责任人，

15、对未完成营销目标计划任务的支行，省行营业部将按所欠户数每户按50元扣除绩效工资。附件3各支行营销目标计划支行新增双方共同客户数洪城支行200叠山支行180汇通支行150象南支行170福山支行150中山支行150合计1000注：1、以上目标计划是农行江西省分行营业部下发其下属行的计划。其中洪城支行为本次活动的主办行，其它5个支行为协办行。除上述支行外，其它支行都可享受农行与华泰证券的联合营销方案的各项奖励措施。2、针对大客户的引进，各支行可按单个帐户每20万元资产抵扣1个开户数。例：开发单个帐户资产100万元的，可按有效户5户计算任务。附件4华泰证券与农业银行联合营销常见问题解答1、本次双方联合

16、营销的核心理念是什么？本次联合营销活动，既是为了帮助合作双方运用渠道开发客户，也是为了为客户提供更加综合的理财服务，希望给客户建立一种“理财是一种生活方式”的概念。华泰证券一直倡导引领客户理财生活，为客户的美好生活加油的理念。因此，通过本次营销活动，在对客户的优惠时，所有的都围绕理财生活，给客户提供优质理财服务是帮助客户提高理财技能。2、给双方的VIP客户提供的“紫金智库”如何操作？华泰证券南昌井冈山大道营业部提供一批“紫金智库”的账号，每周由农行市分行提供给VIP客户名单，华泰证券营业部向此类客户发放“紫金智库”账号。3、只能执行统一的优惠政策么？以上对客户的激励措施，为华泰证券与农业银行统一制定的标准。为达到更好的营销效果。各支行可根据实际竞争情况，在此标准之外，追加对客户或客户经理的优惠、奖励措施。