E网房介通版的业务操作.docx

1、E网房介通版的业务操作E网房介通版的业务操作（一）登录系统1、双击桌面上的“E网房介通系统”图标或单击鼠标右键点“打开”，进入登录界面，如图所示 2、在服务器框选择连接的服务器名称，在部门框选择部门、用户(系统初始默认部门为系统服务组和管理员)，在密码框输入管理员登录“密码”，单击“登录”系统登录成功。(系统默认 信息中心界面)，如图所示：信息中心窗口主要包括七个信息框：用户信息、日历、事务提醒、论坛新贴、通知发文与调查、任务指派以及申请审批，显示最新信息。主界面包括有十项功能菜单，如下所示：十个功能菜单将按操作流程逐项进行详述。（三）业务操作在系统主界面单击“业务”功能菜单，弹出下拉选项，如

2、图所示：系统为方便用户操作，采用楼盘字典方式供用户在房、客录入时选择。1、房源操作单击 “房源信息”下拉选项进入房源信息窗口，进行房源操作。如图所示：（1）房源录入：单击“新增”进入房源录入窗口，录入房源详细资料。如图所示：地 房源录入完成，单击“保存”；单击“新增”继续录下一条，单击“退出”返回房源信息窗口。如必填项未填写完整，无法成功保存，系统会弹出提示对话框，按提示操作即可完成。（2）房源删除（店长以上权限）：在房源信息窗口房源列表中，选择要删除的房源，单击 “删除”按钮，删除选中的房源。（3）收藏夹：系统提供对房源、客户资料的收藏功能。用户可以把任务指派的或情况特殊的房源、客源信息添加

3、到收藏夹中，从而方便快捷查询。在 房源信息窗口列表中，选择要收藏的房源，单击鼠标右键出现下拉菜单，如图所示：选择“添加收藏”把该房源添加到收藏夹中。在房源信息窗口中单击 “收藏夹”，可查看该条房源信息。单击鼠标右键选择“删除收藏”，按系统提示单击“是”，取消收藏功能。注：在收藏夹里，带“*”符号的，表示任务指派的房源。（4）本人任务与任务指派相互联系。当对某一用户进行房源或客户任务指派后，在本人任务中可查看任务指派详细内容。（请参见任务指派）注：在本人任务中，带红色“*”符号的，表示已将此房源添加到收藏夹。带黑色“*”符号的，表示此任务指派未添加到收藏夹。（5）任务指派在 房源信息窗口列表的“

4、选择”列中勾选要指派的房源信息，单击“任务指派”，进入批量生成任务指派窗口。如图所示：选择执行限期和执行人，并在任务内容栏输入任务指派内容，单击“批量生成”，系统提示如图所示：单击“确定”，批量生成任务指派成功。在房源信息窗口单击“本人任务”，显示已指派的房源信息。双击鼠标左键查看详细内容。（6）常用功能在房源信息窗口中，单击“常用功能”弹出下拉菜单，如图所示： 单击下拉菜单中“本人房源”、“本人冷盘”、“最近新盘”、“到期租盘”、“所有锁盘”、“所有私盘”，系统按条件进行自动查询。电话查询：可以根据电话号码，查询业主、房源、客源详细信息。（注：至少输入电话号码的其中5位数字）（7）房源查看、

5、跟进在 房源信息窗口功能菜单下，输入查询条件进行房源查询，点击按钮展开查询窗口，输入更多的查询条件进行精确查询。在房源信息窗口房源列表中，选择要查看房源双击鼠标，可查询房源详细信息，也可写跟进、查询跟进记录、新增或查询业主信息、设置事务提醒等。如图所示： 房源信息：在上图所示界面显示房源详细信息。a、写/改/删/存跟进：在上图所示中，单击“写”按钮，在弹出的对话框中为该房源写跟进记录。如图所示：在空白框中写跟进记录详细内容，写跟进完成单击“存”按钮保存跟进。单击“改”、“删”按钮对此房源跟进记录进行修改、删除。b、添加业主：在房源详细信息窗口中，单击“添加业主”按钮，弹出添加业主对话框，如图所

6、示：如当前房源的业主某项信息已录入时，系统显示为灰色，是不可编辑项。但可以继续添加电话与备注。添加业主成功，单击“确定”。c、查跟进/看业主：单击“看跟进”/“看业主”按钮切换显示跟进记录或业主信息。d、事务提醒：在房源详细信息窗口，单击“提醒”按钮，弹出事务提醒对话框，输入事务提醒内容。如图所示：注：事务提醒设置结束后，在系统的 信息中心窗口 “事务提醒”栏自动显示当天或选中日期的事务提醒内容。房源图片：在房源详细信息窗口单击“房源图片”按钮，进入房源图片编辑界面，如图所示：编辑图片：在右边选择要编辑的图片类型，单击“编辑图片”按钮进行房源图片编辑。具体操作方法请参见楼盘字典中楼盘图片编辑介

7、绍。 供求/带看：在房源详细信息窗口单击“供求/带看”进入如图所示界面：单击“刷新”按钮，在“供求匹配”栏显示与此房源相匹配的客户信息，如图所示：选择供求匹配信息双击鼠标查看详细客户信息及跟进记录。查询/写带看记录：在“带看记录”栏单击“刷新”按钮，系统显示此房源所有带看记录。单击“新增”铵钮，弹出带看记录对话框，如图所示：在“客户”栏中，单击右边图标选择带看客户，然后单击“保存”。成交记录：单击“成交记录”如图所示：单击“刷新”按钮，显示该房源的历次成交记录和任务指派内容。单击“新增任务”按钮，进入任务指派窗口。具体操作请参见房源录入中“任务指派”介绍。单击“删除任务”删除此项任务指派，单击

8、“修改任务”，弹出对话框，可对任务指派内容进行修改，如图所示：勾选“任务已完成”项，指该任务指派已完成。修改任务指派可直接在任务指派窗口修改，任务指派完成后保存。注：在房源信息窗口 “本人任务”中，可查看任务指派结果。在“个人”功能菜单时“任务指派”选项中可查询任务指派记录。2、客源操作在业务功能菜单下拉选项中，单击“客户信息”选项，进入客户信息窗口，如图所示：（1）客户录入在 客户信息窗口中，单击“新增”，进入客户录入窗口，录入客户资料。如图所示：客户录入：客户信息录入完成，单击“保存”即可，单击“新增”继续下一条客户录入，点“退出”退出客户录入。公客：不勾选，则默认为是私客；勾选，则所有有

9、权限查看本人客户的用户均可查看该客户信息。房客匹配：在上图中单击“房客匹配”进入房客匹配界面。如图所示： 单击“查询”按钮，查看与该客户条件相匹配的所有房源信息。（2）客户查询：在 客户信息窗口中，输入查询条件，单击“查询”查看符合条件的客户。点击按钮，可以展开查询窗口，输入更多的查询条件进行精确查询。（3）客户删除：在客户信息窗口列表中，选择要删除的客户信息，单击“删除”按钮，系统提示“删除后将无法还原，您确定要删除该客户吗？”，单击“是”确定后删除该客户。（4）收藏夹：具本操作方法请参照“房源信息”中收藏夹的介绍。（5）任务指派和本人任务：具体操作方法请参考“房源信息”中的任务指派操作介绍

10、。（6）常用功能：具体操作请参考“房源信息”中的常用功能操作介绍。3、资料盘源操作在业务功能菜单的下拉选项中，单击“资料房源”选项进入资料房源窗口。如图所示：（1）资料房源录入：在资料房源窗口中，单击“新增”按钮，进入资料房源录入窗口，录入资料房源信息。如图所示：输入完成后单击“保存”，单击“新增”继续下一条资料房源录入。（2）资料房源查询：在 资料房源窗口，输入查询条件，单击“查询”查询符合条件的所有资料房源信息。点击“”按钮，可以展开查询窗口，输入更多的查询条件进行精确查询。（3）资料房源删除：在 资料房源窗口列表中，选择要删除的资料房源，单击“删除”系统弹出提示框“删除后将不能还原，确定

11、要删除吗？”，单击“确定”删除该房源。（4）任务指派和本人任务：具体操作方法请参考“房源信息”操作中的任务指派介绍。（四）客服管理在系统主界面单击“客服”功能菜单弹出下拉选项，如图所示：1、成交报告：在“客服”功能菜单下拉选项中，单击“成交报告”选项，进入成交管理窗口，如图所示：（1）成交报告录入：单击“新增”按钮进入成交报告信息窗口，录入成交报告。如图所示：成交报告：单击“房源编号”右边图标，进行房源搜索，如图所示： 输入搜索条件单击“查询”显示符合条件的房源列表，单击“选择”选择要成交的房源，返回 成交报告信息窗口，如图所示：成交报告录入完成后保存，单击“新增”继续下一条成交报告录入。分佣

12、/进度：，单击“分佣/进度”显示如图所示界面：提成分佣：单击“新增”按钮，新增一条分佣记录，系统默认已设置的分佣比例（分佣比例设置详见后面“分佣比例”介绍），并自动生成合计。业务进度：单击“新增”按钮，新增一条业务进度记录。款项收支：在成交报告信息窗口，单击“款项收支”进入如图所示界面： 单击“新增”，新增输入一条收支记录，系统自动生成合计。在应收应付款提示栏中输入应收、应付总额，系统自动生成应收、应付余额。成交报告录入完成单击“保存”后退出。（2）成交报告查询：在成交管理窗口中，输入查询条件，单击“查询”查看符合条件的成交报告，点击“”按钮，可以展开查询窗口，输入更多的查询条件进行精确查询。

13、2、分佣比例：在客服功能菜单下拉选项中，单击“分佣比例”，进入提成方默认分佣比例设置窗口，如图所示：选择提成方，在黄色条框中直接设置或修改分佣比例和排列顺序。设置完成单击“保存”后退出。在录入成交报告时，将按该分佣比例进行计算。3、业务项目：在客服功能菜单下拉选项中，单击“业务项目”选项进入业务项目设置窗口，如图所示：单击“新增”新增一个业务项目，单击“删除”删除业务项目，操作完成单击“保存”。在录入成交报告时，业务进度按该业务项目中设置的金额比例计算。4、分佣情况报表：在客服功能菜单下拉 选项中，单击“分佣情况报表”，进入分佣报表窗口，如图所示：输入查询条件，单击“查询”查看符合条件的分佣报

14、表。单击“重设”重新输入查询条件。单击“另存”按钮，将查询的分佣报表另存为Excel表格格式文件。如图所示：选择要保存的文件路径以及要保存的Excel格式的文件名，单击“保存”即可。5、款项收支报表。在客服功能菜单下拉选项中，单击“款项收支报表”，进入款项收支报表窗口，如图所示：输入查询条件，单击“查询”查看符合条件的分佣报表。单击“另存”按钮，将查询的款项收支报表另存为Excel表格格式文件。具体操作请参见“分佣报表”中介绍。6、员工计划业绩汇总：在客服功能菜单下拉 选项中，单击“员工计划业绩汇总”，进入员工计划业绩汇总窗口，如图所示： 输入查询条件，点击查询可以看到所符合条件的员工计划业绩

15、汇总表。在勾选查询条件时如果把分组前的勾打上就如上图所示。如果分组前的勾不选则出现不同的显示，如下图所示：7、部门计划业绩汇总：在客服功能菜单下拉 选项中，单击“部门计划业绩汇总”，进入部门计划业绩汇总窗口，跟员工计划汇总表一样可以按照条件进行查询。只是没有了分组显示。（五）报表在系统主界面单击“报表”功能菜单，进入报表窗口，如图所示：在左边树形目录中选择要查看的报表类型，在查询对话框输入查询条件，单击“查询”查看报表内容，单击“重设”重新设定查询条件。含所属部门：勾选，表示查询的报表包括所辖属部门；不勾选表示只查看本人所在的部门报表。日期：系统设置了本周、本月、本年、自定义四种时间范围。选择

16、自定义时，用户可手动选择查询时间。系统还设置了报表模式、柱状图、饼状图三种显示模式方便用户查看。注：“员工业绩报表”中的部门指员工所在的部门，其业绩与业绩管理中各项相对应。“部门业绩报表”中的部门指业绩的归属部门，其业绩与业绩管理中各项相对应。五、系统辅助工具及功能（一）系统在系统主界面单击“系统”功能菜单弹出下拉选项，如图所示：1、重新登录：单击“重新登录”选项，退出本次登录，重新开始登录系统。2、修改密码：单击“修改密码”选项，在弹出的对话框中输入旧密码和更改的新密码，保存确定后下次使用新密码登录。3、锁定界面：使用该功能后，在用户离开本计算机时他人无法使用本系统，必须输入该用户的登录密码

17、才可解锁使用。 为了用户的操作完全，建议使用此锁定功能。4、刷新缓存： 为使用户操作更快捷，建议用户在查看时效性要求较高的信息时点击“刷新”或“刷新缓存”，以便系统读取到最新数据。但系统中例如权限修改等一些操作需重新登录系统时才能读取到数据。5、界面调整：使用此项功能，用户可以根据个人需求设置浏览界面。设置方法可参考操作提示。6、默认界面：使用此功能，系统按默认界面显示列表。7、读入界面：使用此功能，用户可以读入计算机中已存入的界面形式来显示列表。具体操作步骤：单击“读入界面”弹出 “选拔文件”窗口，在查找范围“Ehouse”目录下，双击鼠标打开“display”文件夹中已保存的界面文件，然后

18、单击“打开”确定后显示读入的界面格式。8、保存界面：对所有界面调整操作只有再次“保存界面”后在下次登录系统时仍然有效。如不点击“保存界面”，只在本次操作中使用调整后的界面，下次登录时返回原来界面。9、退出系统。退出本次登录。（二）工具在系统主界面单击“工具”功能菜单弹出下拉选项，如图所示： 包括四部分：第一部分包括公司论坛、通知发文、工作总结；第二部分包括公司制度、培训中心、按揭计算；第三部分包括员工通讯录、部门通讯录；第四部分是操作记录。1、公司论坛在下拉框中，单击“公司论坛”选项，进入公司论坛窗口，如图所示：单击“发表新贴”进入发表新贴窗口，如图所示：有二种编辑方法：（1）直接在标题、内容

19、框中编辑；（2）对已在本计算机中编辑好的内容，单击“打开”，在保存路径下打开直接添加到内容中。单击“另存”对编辑好的内容另存一个路径。编辑完成后保存退出。在论坛列表中，选择帖子双击鼠标打开查看本帖详细内容。可输入查询条件进行查询。查询时间指的是要查询的发贴起始时间。2、通知发文（1）写通知：单击“通知发文”选项进入通知、发文、问卷调查窗口，如图所示：单击“写通知”，进入通知发文窗口开始写通知。如图所示：首先，选择通知的发起部门、发起人、状态，写入通知的标题、内容。然后，单击右下角图标，进入设置发布范围窗口，选择发布范围。如图所示：选择发布范围后单击“确定”即可。要添加附件，单击“附件”，进入附

20、件窗口，如图所示：单击“添加附件”，进入选择附件窗口，如图所示： 选定要添加的附件的文件名，单击“打开”进入附件窗口，如图所示：附加添加完成后保存。单击“删除附件”删除此附件。（2）写发文：在通知、发文、问卷调查窗口中，单击“写发文”进入通知发文窗口。具体操作步骤同写通知。（3）写调查：在通知、发文、问卷调查窗口中，单击“写调查”进入新增问卷调查窗口，开始编辑问卷调查。如图所示： 第一步：编辑标题、内容，选择发起部门和发起人。第二步：单击“下一步”设置调查问卷内容。如图所示：单击上面的“新增”按钮，在黄色框内输入调查问题，点击下面的“新增”按钮，输入问题的备选答案，继续点“新增”输入第二个备选

21、答案。输入完毕，单击上面的“新增”继续设置第二个调查问题及答案。 第三步：单击“下一步”设置调查参与范围。如图所示：第四步：单击“下一步”，设置调查结果查看范围。如图所示：设置完毕，单击“完成”后退出。第五步：在通知、发文、问卷调查窗口中，选择已编好的问卷调查，双击鼠标，进入问卷调查窗口进行问卷答写。如图所示：问卷答复完成，单击“保存”即可。再次双击此问卷调查，可查看调查结果。3、工作总结：单击“工作总结”选项，进入工作总结窗口，如图所示：单击“写总结”，开始写工作总结内容，如图所示： 工作总结写完后保存。4、公司制度：单击“公司制度”选项，进入公司制度窗口，如图所示：单击“新增”，开始编辑公

22、司制度，如图所示：有二种编辑方法：（1）直接在界面上编辑输入制度内容。（2）对已在本计算机上编辑好的文件，点击“打开”直接添加到内容栏中。编辑完毕，单击“保存”成功退出。注：勾选“显示工具栏”项，可以直接对公司制度进行编辑排版等设置。在公司制度窗口中，选定制度标题，鼠标双击打开查看详细内容。5、培训中心：具体操作步骤与公司制度相同。6、按揭计算：单击“按揭计算”选项，进入买楼综合计算表窗口，如图所示： 在贷款情况栏中，输入各项内容，在计算方式中选择一种计算方式，单击“计算”，系统自动生成计算结果。点击“打印”，进入打印设置窗口，（请参考打印设置）设置完毕单击“打印”，完成后退出。7、员工通讯录

23、/部门通讯录：根据“设置”中的公司架构中的部门和员工信息，系统以列表格式自动生成通讯录。单击“员工通讯录”或“部门通讯录”选项，即可进入通讯录窗口。如图所示： 单击“刷新”显示所有员工通讯录，也可输入查询条件进行查询。8、操作记录：单击“操作记录”选项，进入操作记录窗口，查看所有操作，也可输入查询条件进行查询。如图所示： （三）部门管理部门：包括部门信息、业绩管理、业绩排行榜、房客转移、人员调动、跟进查询六部分。单击“部门”功能菜单显示下拉选项，如图所示：1、部门信息：单击“部门信息”选项进入部门信息窗口。如图所示可查看和修改部门基本信息资料，操作完成后保存退出即可。（在公司架构中双击鼠标打开

24、树形目录即可修改部门名称修改）在“统计信息”里显示系统自动生成的对本部门员工人数统计。如图所示：2、业绩管理：单击“业绩管理”选项进入业绩管理窗口，如图所示：（1）业绩录入：单击“新增”，进入业绩录入窗口，如图所示：业绩录入完成后保存。单击“新增”继续录入下一条业绩。（2）业绩查询及删除：在业绩管理窗口，可输入查询条件进行业绩报表查询。单击“删除”删除选定的业绩记录。3、业绩排行榜：单击“业绩排行榜”，弹出“业绩排行榜”，如图所示：输入查询条件，单击“查询”查看部门员工业绩排行图。（只显示业绩排行前十名的员工业绩）用户在登录系统后，系统会自动弹出此界面，方便用户查询相关业绩。4、房客转移：可对

25、各区域、部门、小组、员工之间房源信息或客源信息进行调动转移。单击“房客转移”选项进入房客转移窗口,如图所示：选择转移对象和转出方资料类型、登记时间、房源状态，并选择好转入方的部门和员工姓名，单击“开始转移”，系统提示如图所示：单击“取消”取消本次操作。单击“确定”系统显示此次转移结果，如图所示： 单击“确定”房客转移操作成功。5、人员调动：单击“人员调动”选项进入人员调动窗口，如图所示：选择要调动的部门及员工和要调入部门名称，单击“调动”系统提示“确定要将XX分行的XX员工调动到XX部门吗？”，单击“确定”，系统提示“人员调动成功，请重新登录或关闭各窗口后刷新缓存使数据保持一致”，单击“确定”

26、人员调动完成。6、跟进查询：单击“跟进查询”选项进入跟进查询窗口，如图所示：输入查询条件，单击“查询”查看日期范围内所有跟进记录。（四）个人事务管理单击“个人”功能菜单弹出下拉框，如图所示：1、信息中心：单击“信息中心”进入信息中心窗口，可浏览最新信息内容，双击鼠标打开查看信息详细内容。如图所示：2、事务提醒：在下拉框中，单击“事务提醒”进入新增事务提醒窗口，如图所示：系统在“业务”的各项功能中添加了“事务提醒”栏，具体操作请参见“业务”中相关介绍。.3、任务指派：单击“任务指派”进入任务指派窗口，如图所示：输入查询条件，单击“查询”查询符合条件的任务指派信息，如图所示:双击已指派任务，可对此

27、任务进行指派修改或再次指派。注：任务指派操作请参考“业务”的房源信息、客源信息中的介绍。4、外出登记：为方便对外出员工的管理，系统提供外出登记功能来记录员工外出的事由、地点、时间和返回时间等功能。单击“外出登记”进入外出登记窗口,如图所示： （1）写外出登记单击“新增”，弹出写外出登记对话框，如图所示：外出时间：写登记时的系统时间。返回时间：返回注销时的系统时间。房源编号可点击右边图标进行查询选择.外出登记录入完成，单击保存即可。（2）注销外出登记。员工外出返回公司时，要对外出登记进行注销。如果是未注销的外出登记，在状态栏显示“未注销”红色字样。双击打开此条外出登记，单击“注销”，系统提示“注

28、销后将不可修改，您确定要注销该外出登记吗？”单击“确定”即可。 5、申请审批。单击“申请审批”选项进入申请审批窗口，如图所示：（1）写申请：单击“新增”，进入申请审批编辑窗口，如图所示： 申请内容编辑完成后，单击“审批人”右边图标后添加审批人。如图所示： 选择部门、员工后单击”增加”后单击“确定”，审批人添加完成，单击“保存”即可。2、修改申请：在申请审批窗口，选择需要修改的申请，单击“修改”对申请内容进行修改操作。3、查看审批结果：在 申请审批窗口，输入查询条件进行查询，在查询结果中双击鼠标，查看具体审批进度和结果。（五）系统帮助：系统为用户提供了系统帮助功能。1、关于系统：单击“关于系统”

29、，显示系统版本、联系电话等基本信息。单击“软件注册”在弹出的序列号对话框输入经合法授权的序列号进行软件注册。2、测试记录3、自动升级：单击自动升级，对程序进行升级更新。也可在桌面上，打开“开始程序E网房介通系统自动更新”，按系统提示进行操作即可完成自动升级。但升级前必须退出登录和操作。五、服务器管理工具1、登录在桌面上，打开“开始程序E网房介通系统Ehouse服务器管理工具”，进入登录对话框，如图所示：单击“设置”弹出“连接服务器”框，如图所示：输入服务器IP地址及数据库名称，然后单击“连接”，进入登录窗口，如图所示：输入用户名和密码 (在此仅显示系统管理员 )，单击“确定”按钮，进入服务器管

30、理工具操作界面，如图所示：1、单击打开“文件”菜单中“数据库属性”选项，显示数据库属性，如图所示：数据库编号：当一个公司有多台服务器时,该编号为各服务器的标识,不可重复。连接校验： 选择“启用”时， 首次连接E网房介通时要求输入连接校验码； 选择“禁用”时，所有可连接到该数据库的E网房介通客户端不需验证即可连接。允许连接： 选择“是” 时，允许客户端连接到该服务器；选择“否” 时，所有客户端将无法连接到该服务器。输入序列号：在此输入软件销售商授权的序列码，即可正常使用E网房介通软件。执行SQL：在此可执行SQL的命令。备份数据库：对数据进行备份操作。恢复数据库：对数据进行恢复。2、生成授权密码：单击打开“功能”菜单下的“连接授权密码”选项，进入“连接授权密码查看”界面，显示现在的连接授权密码，如图所示：单击“新建密码”按钮，弹出“生成新的连接授权密码”框，如图所示：单击“生成新密码”按钮，系统生成