健康食品行业分析报告.docx

1、健康食品行业分析报告2016年健康食品行业分析报告2016年8月目录一、行业管理 31、行业主管部门及监管体系 32、相关监管法规政策 43、相关鼓励产业发展政策 5二、行业规模 61、行业市场规模 62、行业市场前景 7三、行业风险特征 81、原材料价格的波动风险 82、食品安全风险 9四、行业壁垒 91、品牌壁垒 92、人才壁垒 103、资金壁垒 104、管理能力壁垒 10五、影响行业发展的因素 111、有利因素 11（1）国民经济总量和居民收入水平增长拉动市场需求 11（2）消费者健康意识提升，健康养生产品符合健康消费新需求 11（3）国家政策扶持有利于行业发展 122、不利因素 13（

2、1）全国范围消费者认可度依然较低 13（2）行业法规依然不够完善 13一、行业管理1、行业主管部门及监管体系健康食品行业实行政府监管与行业自律相结合的管理体制目前，我国对食品行业的管理已形成了多层次、多部门参与的行业许可体系及食品安全监管体系，行业准入、产品质量、卫生标准、生产流通等主要由农业部、卫生部、质检总局、工商行政管理总局、国家食品药品监督管理局等部门制定。行业内企业由各地的卫生主管部门、质量监督检验检疫主管部门实施管理。涉及到的具体部门及职责如下：保健协会是由中国健康产业内具有代表性的大中型企业为核心组成的行业机构，坚持“服务政府、服务企业、服务消费者”的宗旨，致力于健康产业的发展和

3、科技的进步，在法律规范、产品研发、市场管理、行业自律及标准化建设等各个方面为中国的健康产业提供全方位的服务。2、相关监管法规政策行业需要遵守的政策法规包括：3、相关鼓励产业发展政策随着大健康产业的不断发展，国家对相关行业的扶持力度也不断加大，目前政府部门制定的相关鼓励政策主要如下：二、行业规模1、行业市场规模受益国家政策影响，中国目前健康产业已形成医疗、保健、康复等多个产业链，包括以医疗服务机构为主体的医疗产业，以药品、器械、耗材产销为主体的医药产业，以保健、健康产品产销为主体的保健产业，以及以个体化健康检测咨询及调理保障服务为主体的健康管理产业。随着国民经济的增长、生活水平的不断提高，广大消

4、费者对日常饮食思想观念也有了较大转变，具有营养健康、养生、保健功效的食品备受倾睐，健康食品市场拥有了巨大的发展空间。相关统计数据显示，2013年我国大健康产业规模接近2万亿元，到2016年末我国健康产业的规模将接近3万亿元，达全球第一。，根据产业信息网发布的2015-2020年中国健康养生市场运营及发展预测报告显示，目前我国健康养生产业年产值5600亿元左右，生产企业共约1700家，销售企业约2.5万家，销售规模达900亿元。单位：万亿元2、行业市场前景随着人口增长、国民收入水平提高和城镇化深入推进，近年来，城乡居民对食品消费需求将继续保持较快增长的趋势。2015年，我国人口达到13.75亿，

5、新增1400万人左右；根据国家统计局数据，2015年我国城镇化率已达到56.1%；2015年我国城镇和农村居民的恩格尔系数从2010年的35.70%和41.09%分别下降到29.70%和33.00%左右。随着我国进入中等收入阶段，城乡居民对食品的消费将从生存型消费加速向健康型、享受型消费转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全，吃得健康”转变，食品消费进一步多样化，继续推动食品消费总量持续增长。国务院关于促进健康服务业发展的若干意见（国发201340号）发布，该意见明确了健康服务业的发展目标：到2020年，基本建立覆盖全生命周期、内涵丰富、结构合理的健康服务业体系，打造一批知名品牌和良性循环的健康服

6、务产业集群，并形成一定的国际竞争力，基本满足广大人民群众的健康服务需求。把健康服务业的发展提升到国家战略层面，力争到2020年健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。然而与美国、日本甚至很多发展中国家相比，中国的大健康产业还处于起步阶段。统计数据显示，美国的健康产业占GDP比重超过15%，加拿大、日本等国健康产业占GDP比重超过10%。而目前我国的健康产业仅占GDP的4%至5%。预计到2020年，我国健康服务业规模将达到8万亿，占GDP的比重将达到6.5%。因此，健康养生食品产业未来拥有巨大的市场潜力和广阔的成长空间。三、行业风险特征1、原材料价格的波动风险农产品

7、是健康食品的主要原料来源，近年来，农产品价格大幅波动，原因是多方面的：其一，农民缺少农产品决策信息，只对当年价格敏感，某种农产品当年价格高，下一年种植量就大，导致下一年农产品供需不平衡；其二，农产品生产、流通中间环节众多，种子、农药、化肥、饲料、收购、运输、储藏、销售、行政执法、国际油价等因素都会影响农产品价格；其三，自然灾害的影响；其四，国际农产品价格波动的影响。农产品的价格波动给依托农产品资源的健康食品行业的发展带来了不利影响。2、食品安全风险食品质量和食品安全与人民群众的生命健康和生活质量息息相关。随着我国人民物质生活水平的提高，消费者权益保护意识的增强，人们日益重视食品质量和食品安全。

8、近年来，食品安全事件不断爆发，使得居民对食品安全问题日益关注。虽然目前国家针对食品安全建立了一系列法律法规，加大食品安全领域的监管力度，但在实际执行中仍存在不足，造成很多食品存在安全隐患。特别是在网上销售的食品，其货源可靠性往往难以保证，包装标签等也经常出现不符合相关行政管理部门规定的情况，出现问题也难以追责，对健康食品行业产生不利影响。四、行业壁垒1、品牌壁垒品牌是商品质量内涵和市场价值的评估系数和识别徽记，是企业参与市场竞争的无形资产。一个历经百年的品牌不仅可以为消费者提供稳定优质产品和服务的保障，减少消费者搜寻过程中的时间和精力，也可以有效降低企业的营销成本，有助于企业与消费者建立一种相

9、互信任的契约关系。健康食品企业只有整合品牌的力量才能在行业发展中不断壮大。因而品牌的制约是企业发展的行业壁垒之一。2、人才壁垒健康食品行业需要专业的研发队伍，不仅要对整个健康食品行业有深入的了解，而且要有一定的市场敏感性来应对不断变化的大众口味。我国目前食品行业企业众多，竞争较大，而专门的健康养生食品人才也是企业争相竞争的重点，优秀的复合型人才以及行之有效的人才培养体系的缺乏导致进入本行业的人才壁垒十分明显。3、资金壁垒健康食品企业的前期发展需要在产品研发、市场开拓、市场推广与品牌构建上投资较多资金。运营初期，由于品牌知名度不高和投资较多，企业极易处于亏损状态，为了获得客户的信赖，形成一定的市

10、场占有度，企业需要在此阶段有足够的资本投入，同时，在业务不断发展的过程中，也要不断研发新产品以适应不断变化的大众口味，因而，资金成为进入本行业的壁垒之一。4、管理能力壁垒作为一个面对大众消费者的健康食品行业，企业要不断开拓新的市场与推广新的产品，往往采取多种相结合的销售模式，网络平台的增加以及线下经销商的增加会加重企业的管理负担，如果不能在市场发展中加强管理能力，可能造成企业管理混乱，影响企业长期发展。五、影响行业发展的因素1、有利因素（1）国民经济总量和居民收入水平增长拉动市场需求健康食品是快速消费品，我国宏观经济发展与居民的收入水平都将直接影响健康养生产品的消费。随着我国经济快速发展和城乡

11、居民收入的提高，消费需求继续升温，为我国健康养生产品消费市场提供了强劲的需求动力。近年来，我国国民经济整体保持了平稳健康的发展态势，伴随着宏观经济的增长，近几年来我国广大人民群众的生活水平也有了较大幅度的提高，消费活动日趋活跃，成为健康养生产品行业强大的需求动力。根据国家统计局统计数据，2015年城镇居民人均可支配收入31,195元，农村居民人均可支配收入11,422元。2011年、2012年和2013年，全国人均食品支出，城镇居民为5,506元、6,041元和6,311元，农村居民为2,107元、2,324元和2,496元，均呈现不断增长的态势。2013年度，全国城镇和农村居民家庭食品消费支

12、出占消费总支出的比重分别为35.02%和37.67%。随着国民经济的持续高速发展，城乡差距、地区差距将会逐步缩小，国内中小城市以及乡镇农村市场的消费者购买能力将不断提高，行业市场空间将更加广阔。（2）消费者健康意识提升，健康养生产品符合健康消费新需求“十二五”期间，随着人民生活水平的日益提高，消费者的健康意识逐渐加强，饮料消费呈现出了“安全、营养、健康”化的发展趋势。人们对健康养生产品的消费不再仅仅满足于产品的口味，同时追求产品的营养价值。随着消费者消费实力与消费习惯的改变，城乡居民对食品的消费将从生存型消费加速向健康型、享受型消费转变，从“吃饱、吃好”向“吃得安全、吃得健康”转变，食品消费进

13、一步多样化，健康养生产品的需求也将快速增长。随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，随着人们生活水平的提高和健康意识的增强，对食品安全与营养提出了更高要求。中国健康养生产业在跌宕起伏中发展。现在约有95%的人群正处于亚健康状态；约20%的人群需要专业医疗机构诊治；而真正达到健康标准的人群仅占5%。养生产业正作为一项极具潜力的朝阳产业迅速崛起。当前，由于城市环境污染、气候变化、精神压力等多种因素，都市人口的亚健康问题，已成为我国乃至世界许多发达国家的共同问题。而随着老龄化社会的临近，人们对生命健康的追求则进一步加速和提升，这成为健康养生产业发展的内在动力。（3）国家政策扶持有利于行业发展国务院关

14、于促进健康服务业发展的若干意见（国发201340号）发布，成为支持健康服务业的第一部国家级文件，标志着健康服务业的发展正式提升国家战略层面的高度，力争到2020年健康服务业总规模达到8万亿元以上，成为推动经济社会持续发展的重要力量。2015年4月，国务院办公厅印发了中医药健康服务发展规划（20152020年）。规划明确将大力发展中医药养生保障服务列入重点任务。随着政府大力弘扬中医文化，重点发展中医养生服务，中医保健食品在我国将被越来越多的人认识和接受。中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议，推进“健康中国”建设，鼓励社会力量兴办健康服务业，“大健康”产业有望成为经济发展新引擎

15、。2、不利因素（1）全国范围消费者认可度依然较低以中医药文化为核心的健康养生产品，目前正进入成长期，消费者的认知度和饮食习惯需要进行精心的培育。而在全国的大部分省份往往以区域性的中小企业经营为主，对消费者的培育投入还非常有限，不利于行业的整体发展。（2）行业法规依然不够完善食品质量安全一直是食品工业的头等大事，关系到每个食品生产加工企业的生存与发展以及每位消费者切身利益。随着食品相关领域认知水平的提高，特别是检测技术和医学的发展，农药兽药残留、抗生素以及非法添加物等物质的危害性研究的深入，影响食品质量安全的风险因素不断被认知。尽管国家越来越重视食品安全性，并健全食品安全监管体制机制，对食品加工行业颁布和实施了HACCP、ISO9001 质量管理体系等认证，提高重点行业准入门槛，但是目前我国食品质量标准体系依然不完善，食品卫生标准、食品质量标准、农产品质量安全标准和农药残留标准等标准体系有待进一步整合，不同行业间制定的标准在技术内容上存在交叉矛盾等。健康养生产品属于新兴行业，目前在产品标准、技术设备、管理水平和行业自律等方面还不具备单一、具有针对性的法律法规这将不利于行业的健康发展。