农产品经营项目可行性报告市场分析部分.docx

1、农产品经营项目可行性报告市场分析部分XXX农产品经营项目可行性报告（市场分析部分）第一章 项目背景及必要性1.1 项目建设背景XXX县蚕桑产业的发展始于19951997年，由县农业局成立蚕桑办进行试种试养。取得种养经验后，于2000年县财政局成立了蚕桑产业领导小组，主抓蚕桑产业的发展，当年栽桑380亩；2001年栽桑1.27万亩,养蚕105张,产茧4.8吨,蚕农收入6.6万元;2002年栽桑1.31万亩,养蚕4098张,产茧163吨,蚕农收入187万元。为了做大做强蚕桑产业，2003年XXX县人民政府把蚕桑产业作为重要产业抓,成立县级蚕桑生产领导小组，设立正科级蚕桑生产办公室，引进龙头企业大力

2、发展蚕桑产业。XXX县的自然条件对桑树生长和家蚕发育十分有利，生产出的蚕茧个大、丝长、茧白，质量级别高，千克茧粒数810粒，茧丝长1280米，解舒丝长1120米，解舒率、上车率和上茧率分别为69.3%、98.9%和97.6%，达到和接近了世界先进国家的质量水平，是优质蚕茧最佳产区之一，全县适宜桑面积20万亩，（其中漫湾、景福、曼等、大朝山东镇、安定、文龙6乡镇9万亩），已被云南省确定为十一个重点优质蚕茧基地县。XXX县委、政府把发展蚕桑生产作为农业种植业结构调整的一项重要内容，明确提出发展思路。经过近四年来的重点培育，XXX县的蚕桑产业得到跨越式的发展。桑园面积由1.27万亩发展为4.74万亩

3、,优质桑园由0.5万亩发展为2万亩,蚕茧产量由398吨上升为2066吨,蚕农收入由463万元上升为4108万元。由于XXX蚕桑产业化发展速度快，投入不足，经营粗放，广种薄收，土灶烤茧，优质蚕茧生产覆盖率不高，蚕病阶段性暴发等问题已成为制约蚕桑产业优势发挥的“瓶颈”，造成优质蚕茧产区出不了好产品，综合效益得不到有效发挥，从而影响蚕桑业的持续快速发展。为进一步加快XXX县蚕桑产业化的发展步伐，尽快实现XXX发展规划优质茧基地6万亩，优质茧产量7200吨，农民蚕茧收入1.44亿元,加工商品茧3130吨,加工产值1.75亿元,加工白厂丝1000吨,工业产值2亿元的目标。根据云南省2009年国家农业综合

4、开发产业化经营项目申报指南，结合XXX县鲜茧烘制加工和白厂丝缫制加工的实际，我们提出了云南省2009年XXX市XXX县日处理50吨鲜蚕茧加工（扩建）项目。1.2 项目建设的必要性为加快XXX蚕桑产业化发展进程，不论是从主观、还是从客观方面看，都很有必要。一是项目扩建是延伸产业链和现代化生产的客观需要。没有现代规范的蚕茧烘烤环节，就无法满足后续加工或销售需要。传统的土灶烘烤技术即将被淘汰。土灶烘烤能力每天仅25吨，而鲜蚕茧收烘加工的时间性很强，XXX县的漫湾、景福、曼等、大朝山东镇、安定、文龙6个乡镇20062008年三年间鲜蚕茧产量分别为527.5吨、726.7吨和882.1吨，鲜蚕茧集中入库

5、时，每天最多时达3040吨，因此，传统的土灶加工已不能适应现行产茧量的需要；鲜蚕茧自动化烘烤技术具有烘烤数量大、质量稳定的特点，能有效满足鲜蚕茧的烘烤加工时间性强的要求，因为一般化蛹茧经1015天发育即翼化出蛾。自动化烘茧机的普及使用，是确保蚕农生产的优质茧全额收购加工的关键性环节，只有经自动化烘烤的蚕茧才有储存加工和进入流通渠道销售的可能性。可见，项目扩建十分必要。二是项目扩建方便蚕农交售蚕茧。项目区6个乡镇蚕农多为山区和半山区，鲜蚕茧的交售本来就不方便，若跨乡镇交售或到县城交售必将给蚕农带来更多的不便。因此，项目建设是方便蚕农交售蚕茧的便民服务需要。三是项目扩建是提高蚕茧质量、增加企业效益

6、的有效途径。项目区6个乡镇的蚕茧质量在全县的质量评比中优势不明显，原因就是没有自动烘茧机，烘烤时间长，耗费能源多，烤茧质量忽老忽嫩，茧色白度不一，上车率、上茧率较低，从而影响缫丝质量和商品茧消售价格的稳定增长。通过项目扩建，全面推行蚕茧烘烤自动化，从根本上提高蚕茧质量，上茧率、上车率由90%提升为98%，解舒率由60%提升为69.5%,每吨商品茧提升销售价格2000元。白厂丝生产由3A丝提升为5A丝,销售价格每吨提升2万元,使蚕桑产业的整体效益得到提高，实现农业增效、农民增收、企业获利。因此，项目扩建是提高蚕茧质量，增加企业效益的迫切需要。四是实现节能减排、环境保护和清洁生产的需要。项目区6个

7、乡镇建设自动烘茧站，可有效提高热能利用率，降低烘茧燃料耗费40%，减少废气排放60%。因此，项目扩建是节能减排、清洁生产、环境保护的需要。五是增加农民收入，带动区域经济发展的需要。项目扩建后，将带动农民户均增收3459元、带动项目区增收2500万元,占项目区农村经济总收入31986万元的7.82%,能有效促进优势产业的健康发展。综上所述，实施云南省XXX市XXX县日处理50吨鲜蚕茧加工（扩建）项目是加快蚕桑产业建设进程和实现蚕茧优质化的需要，是实施“东桑西移”后的西部地区优质蚕茧市场的需求。项目的实施是对充分利用普洱市景东县气候资源，变资源优势为生物产业优势，发展优质蚕茧基地生产，生产优质蚕茧

8、原料，推动XXX市XXX县山区经济快速发展具有极其重要的作用。第二章 建设条件2.1 项目区概况XXX县地处云南省西南部，XXX市北端，位于横断山脉南沿，地处东经1002210115、北纬23562429之间。地形北窄南阔，深切割中山地貌，境内最高海拔（笔架山）3371米，最低海拔（文笑河口）795米，县城驻地海拔1171.3米，区域地貌起伏变化和立体气候十分明显。全县森林覆盖率64.9%，境内生物资源丰富，野生动植物种类繁多,自然生态环境优越,宜桑宜蚕。亚热带季风型气候，年平均气温18.3，年平均相对湿度77%，年均降雨量1086.7毫米，年均日照2131.6小时，无霜期355天,是种桑养蚕

9、适宜条件。水资源丰富，年均总量31.56亿m3，人均9728m3 ,种桑养蚕、蚕茧加工和茧丝加工的水资源富裕。全县国土面积4532平方公里，东西宽61公里，南北长73公里。山区占95.5%，坝区占4.5%。距省会昆明市477公里，距普洱市279公里。全县辖169个村委会、2339个村民小组、98696户农业户、37.9万总人口、21.09万个农村劳动力。耕地总面积42.33万亩，粮食总产量12647万公斤,经济总收入96176万元,农民人均纯收入2102元。2.1.1 建设地点选择选址原则：利用旧居、节约耕地；方便蚕农、就地建厂；交通便利、生产顺畅。选址依据：蚕茧产量相对集中、产量初具加工规模

10、的40%；交通运输、供电、通讯条件较好；具便民服务、企业有效益。茧站选址概况如下：(1)漫湾自动化蚕茧收烘站，位于XXX县无量山以西的澜沧江畔，距离漫湾镇政府1100米的漫湾老粮店，占地面积3809。(2)景福自动化蚕茧收烘站，位于景东县无量山以西，距离景福乡政府30公里，勐片河畔的小门坎老粮店，占地面积3159。(3)曼等自动化蚕茧收烘站，位于澜沧江畔，距离曼等乡政府1200米的曼等老粮店，占地面积2458。(4)大朝山东镇自动化蚕茧收烘站，位于XXX西南部的澜沧江流域，距离大朝山东镇政府500米的永秀老粮店，占地面积1845。(5)三岔河自动化蚕茧收烘站，位于XXX县北部的安定文龙两乡交界

11、地，距离文龙乡政府12000米的三岔河老粮店，占地面积3455.6。上述五个自动化蚕茧收烘站的扩建用地已经落实，各区域冬无严寒，夏无酷热，雨热同季，干湿同步。水资源丰富，土壤肥沃，气候宜桑宜蚕，交通便利，具有充足的电力资源，有利于发展优质原料基地和建站。2.1.2 自然条件项目区自然资源条件优越，有土地面积1821.47平方公里，耕地面积194210亩，宜桑面积9亩。项目区2008年有6乡镇57个村、651个组、7227户、30178人种桑养蚕，经营桑园21301亩，养蚕24060张，产茧882068公斤，达自动化烘茧设计加工规模的44.10%,蚕农卖茧收入1749.56万元。项目区扩建5座自

12、动化烘茧站面对的乡镇自然资源情况详见下表:项目区自然资源情况表自动化烘茧站乡镇范围土地面积(2)耕地面积(亩)宜桑面积(万亩)2008年蚕桑产业经营情况村数组数户数人数桑园面积(亩)养蚕张数产茧数量()蚕茧收入(万元)漫湾漫湾306.23322321.781021526658360945799216255433.21小门坎景福283.20350191.7101361160489932214284158681311.7曼等曼等171.21246371.591241760731442135826220310434.86大朝山永秀543.82462631.8151711827758247195788

13、199094393.36三岔河安定230.75293001.110655002069172512924633892.86文龙286.26267591.25534541731132910714139083.57合计1821.4719421095765172273017821301240608820681749.562.1.3 社会经济状况2009年项目区扩建XXX县佳浩公司自动化蚕茧收购烘烤加工站5座，面对XXX县漫湾等6乡镇收购加工鲜蚕茧，项目区6乡镇管辖73个村委会、1066个村民小组，2007年末有33850户农业户129464人，粮食总产量4535.4万公斤，经济总收入31986万元，农

14、民人均收入2471元。2007年项目区蚕农卖茧收入1416.2万元,占项目区经济总收入的4.43%。项目区6乡镇2007年社会经济状况详见下表:项目区社会经济状况表项目带动乡镇村委数(个)村民小组数(个)农户数(户)人口数(人)粮食总产(万公斤)经济总收入(万元)人均收入(元)2007年蚕茧收入(万元)占经济收入比例(%)漫湾8136559020497609.249752427356.97.17景福13190568923021863.449052131280.45.72曼等9131440217380689.238082191343.99.03大朝山15256737528567976.36309

15、1858360.45.71文龙16190593621691674.66550218027.90.42安定12163485818308722.75439199346.70.86合计731066338501294644535.43198624711416.24.432.1.4本行业及关联产业发展现状XXX集团是普洱全市唯一一家从事蚕桑产业化经营的龙头企业，与XXX县政府、XXX市政府签订了二十年蚕桑产业发展和收购加工协议书，全县蚕桑生产已初具规模，产、供、销一体化经营服务网络已初步形成。项目实施中产前生产原料基地充足；产中水电能资源充足，生产技术、设备先进，保证优质鲜蚕茧产出优质茧丝产品；产后储运

16、便捷，外销渠道畅通。2.2 项目建设条件优劣势分析2.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件(1)政策优势：中央和省政府先后出台了一系列政策措施，一是国家退耕还林政策；二是省政府关于发展绿色产业，建设生态大省、绿色生物资源大省的有关政策和措施；三是农业综合开发与产业化开发相结合等政策措施；四是国家茧丝绸协调办公室和农业部决定的“东桑西移”政策。五是XXX市委、市政府和XXX县委、县政府出台的蚕桑产业发展意见；六是XXX县委、政府成立了由县委副书记任组长的县蚕桑领导小组，设正科级编制的县蚕桑生产办公室及各乡镇蚕桑生产办公室，负责全县蚕桑发展规划、协调、领导、管理工作，为项目的顺利建设奠定了

17、基础，形成了政府协调引导，企业自主经营的良好局面。计划2009年再栽种1万亩桑园，到2010年全县拥有优质桑园6万亩。蚕桑产业由XXX县的重要产业向支柱产业转变。上述政策措施均为本项目建设创造了良好的政策环境。(2)资源优势：一是自然资源优越。项目区冬无严寒，夏无酷热，雨热同季，干湿同步。水资源丰富，土壤肥沃，气候宜桑宜蚕，有利于发展优质原料基地。二是土地资源丰富。项目区土地总面积1821平方公里，耕地面积19.42万亩，宜桑面积9万亩。为自动化烘茧站建设提供了广阔的土地空间和原料基地建设空间。三是电力富足。项目区均已接通漫湾大电网，充足的电力资源为蚕茧烘制加工提供了便利条件。四是交通便利。项

18、目区73个村1066个村民小组公路通达，县城至昆明、大理、普洱的柏油路面通畅，产业物资供给和生产成品运输便利。(3)市场优势：XXX彝族自治县XXX茧丝绸有限公司具有一定的市场竞争实力，充分利用云南优质茧丝的优势在浙江嘉兴中国茧丝绸交易市场注册了云海茧丝绸有限公司，为商品茧和白厂丝稳定销售拓展了广阔的竞争市场空间。(4)基础设施条件：XXX公司现有设施、设备先进到位，技术性能稳定，具有国内先进性。拥有缫丝厂房、选剥茧和煮茧车间、收储茧库房、办公楼和住宿楼17102，拥有自动化程度高的飞宇牌2000型自动缫丝机10组4000绪，拥有创艺牌6-15型、6-10型自动循环热风烘茧机7台套。XXX公司

19、现有“公司+基地+农户”利益结合型桑园基地4.74万亩、小蚕共育室15480、标准大蚕房130835、兼用大蚕房314721、与15814户农户签订合同订单、20062008年分别订单收购鲜蚕茧1252吨、1705吨、2066吨。其中：2009年规划自动化烘茧加工项目区6乡镇拥有“公司+基地+农户”利益结合型桑园基地2.3万亩、小蚕共育室8193、标准大蚕房72144、兼用大蚕房139421、与7227户农户签订合同订单、20062008年分别订单收购鲜蚕茧528吨、727吨、882吨。同时，得到了相关项目的连续扶持。农业综合开发扶持建设的项目内容及投资20042008年的五年间，农业综合开发

20、连续扶建四年，其中：一般产业化经营项目3个，重点产业化项目1个。主要建设内容：优质蚕茧基地20000亩；建自动化蚕茧收烘站5座、土建2700 m2、购置自动化烘茧机5台套；丝厂土建3000 m2、土方回填30000m3，筑堤堆砌150米；科技措施共9项，良种引进2项965.45吨，良种推广1项500亩，推广省力化蚕台2项3500套，推广方格蔟1项45万片，科技培训3项7400人次。主要投资规模：四年项目总投资1743.26万元,其中:财政投资877.38万元(中央590万元,省级257.88万元,市县29.5万元),银行贷款300万元,企业自筹565.88万元。财政投资877.38万元中，有偿

21、635.66万元,无偿241.72万元。2004年总投资227.38万元,其中：中央财政资金90万元，省财政资金32.88万元，县级财政资金4.5万元，企业自筹100万元，已完成优质桑园基地5000亩，建蚕茧收烘站2个，建厂房1500平方米，购置设备2台套，引进优良新品种植条900吨，购种苗1183万株，科技培训1400人次。2005年总投资615.88万元，其中：中央财政资金100万元，省财政资金45万元，县级财政资金5万元，信贷资金300万元，企业自筹165.88万元，完成桑园建设5000亩，引进良种枝条65.45吨，完成丝厂厂房土地工程1000m2,购置自动烘茧机2台。2006年总投资2

22、25万元，其中：中央财政资金100万元，省财政资金45万元，县财政资金5万元，企业自筹75万元，完成丝厂厂房土建工程2000m2土方回填30000m3，筑堤堆砌150米，推广省力化蚕台1000户1000套，良种推广500亩，科技培训4000人次。2008年总投资675万元；其中，财政资金投入450万元，企业投入225万元。财政资金投入中：按资金配套结构分为，中央财政资金扶持300万元，省级财政资金扶持135万元，市县财政资金扶持15万元；按有无偿结构分为，财政资金有偿扶持326万元，财政资金无偿扶持124万元（种苗肥料扶持79万元，科技及其他措施扶持45万元）。完成扩建优质蚕茧基地1万亩，新建

23、蚕房15000；新建自动化烘茧站1座，自动化烘茧站建设中：烘茧厂库房建设1200，购置安装自动烘茧生产线（创艺6-10自动循环热风烘茧机）1台套，铺设混凝土晾茧场2000；采用科技措施4项，其中：推广小蚕共育500户，省力化蚕台2500套，方格蔟45万片，科技培训2000人次（其中：种养培训1400人次，农产品加工技术培训600人次）。历年农业综合开发项目扶持建设的效益情况：农业综合开发资金的注入，有效加速了龙头企业产业发展步伐，为蚕桑产业骨干支柱地位的形成奠定了基础。2004年、2005年、2006年和2008年四年间投放农业综合开发财政资金共计877.38万元，其中，有偿投入635.6万元

24、，无偿投入241.72万元（含市县投入29.5万元），有效牵引和推动龙头企业产业化建设进程。具体效益如下：一是高产优质桑园建设。2004年农业综合开发列项建设高产桑园5000亩，投入财政资金80万元，有效推动了全县高产桑园建设进程，完成高产桑园建设3万亩，现已进入投产期。良种面积占63.29%，良种使用率63.29%。二是蚕茧烘烤自动化建设。20042005年投资55万元扶持自动烘茧站4座，2008年投资66万元扶持自动烘茧站1座，有效推进了龙头企业烘茧设备自动化程度的提高。全县12个烘茧站，7个已建设安装了自动烘茧生产线，自动化程度达58.33%。三是缫丝自动化建设。2005年和2006年，

25、通过大量调研工作发现了缫丝加工在蚕桑产业链中的“瓶颈”制约因素。通过两年农业综合开发立项扶持建设，有偿投入财政资金223万元。已完成建设缫丝厂房11200m2，购置自动缫丝生产线10组4000绪，蚕桑产业链的“瓶颈”问题得到有效解决，产业链进一步延长，提高了加工附加值，稳定了龙头企业与蚕农的合同订单关系，保障了蚕农的市场利益。四是缫丝厂公益设施建设。2006年农业综合开发列项建设缫丝厂防洪堤157米，投入财政无偿资金21万元，为缫丝厂现代化工业园区建设奠定了坚实的基础。五是蚕桑科技水平建设。由于蚕桑产业处于劳动密集型、科技含量低的具体问题。20042008年农业综合开发连续立项共投入科技推广资

26、金71万元，为蚕桑产业科技水平的提高奠定了基础。多年来共引进推广省力化蚕台3000套，节约劳动力增加效益198万元；引进推广青松皓月良种蚕3000张，推广良种效益153万元；引进农桑12号、农桑14号良种桑1500亩，共255余万株，良种桑推广效益120万元；开展科技培训60场6000余人次。农业综合开发前期建设内容与2009年申报建设内容的关系一是自动化烘茧设施设备迅速发展。20042005年农业综合开发项目资助4座自动化茧站和2008年资助1座自动化茧站建设以来，有效带动公司累建自动化烘茧站7座，自动化烘茧程度达58.33%。初具自动化烘茧日处理鲜茧能力75吨，年处理3000吨的鲜茧烘烤能

27、力。2009年在扩建5座自动化烘茧站，新增自动化日处理鲜茧能力50吨，年处理能力2000吨。达到自动循环热风烘茧总装机12台套，日处理能力达125吨，年处理能力达5000吨，全县自动化烘茧程度达92.31%，净增长33.98%。二是优质桑园基地迅速增长。经过20042008年开发项目的资助和带动，优质基地达到2万亩,优质基地率42.19%。2008年项目实施后增加优质基地1万亩,优质基地率达63.29%,净增长21.1%。有效保障自动化烘茧加工的原料（鲜蚕茧）来源。三是标准化养蚕房大幅提高。XXX现有蚕房12158间，其中标准养蚕房3516间，标准养蚕房普及率28.92%。通过2008年申报项

28、目的建设可使全县标准蚕房增加500间,标准养蚕房普及率达33.03%,净增长4.11%，通过辐射带动，将有效推动全县蚕房标准化进程，提高养殖成效，提高鲜蚕茧产量，有效保障自动化烘茧加工的原料供给。四是种桑养蚕科技含量普遍提高。XXX县蚕桑产业初具规模，但科技含量水平低，处于粗放经营的发展阶段，需要开发项目的支撑和扶持来加快产业科技发展进程。XXX蚕桑产业的科技水平除省力化蚕台和方格蔟普及率达到95%以外，桑树良种率、蚕种良种率、小蚕共育率、蚕房标准率等均在30%上下排徊。2008年申报项目的实施，可使蚕桑产业科技含量水平得到较大幅度的提高。小蚕共育户由1000户上升为1500户，普及率由33%

29、上升为50%；蚕树良种使用率由30%上升为40%；省力化蚕台和方格蔟扩种扩养户保持100%的普及率。蚕茧检验技术和设备属新购建安装，有利于降低验茧收茧劳动强度，提高工作效率，降低验茧级别偏差具有重要作用。为自动化烘茧加工的第一车间建设提供强有力的科技支撑。第三章 市场分析3.1 市场分析3.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析(1)产品市场供求现状丝绸是中国的瑰宝，蚕丝业在我国已有5500多年历史。丝绸产品在国际上依然保持着优势地位，生丝和丝绸产量分别占世界总产量的70%和45%以上，居世界第一。真丝印染绸、丝绸服装和丝针织品的产量排名世界前列。生丝占国际市场贸易量的80%、丝绸占60%、制

30、成品占47%，丝绸产品出口在国际市场上占有优势。茧丝绸行业是我国加入WTO后少数几个可以主导国际市场的优势产业之一，年出口创汇在30亿美元以上，位居各类农副产品之首。国家实施“东桑西移”后，蚕业生产布局将会发生大的变化，西部蚕桑产区将迎来极好的发展机遇。根据云南省茧丝绸产业 “十五”基本情况及“十一五”发展意见的要求，到2010年底，全省桑园面积将达到150万亩，年产鲜茧10万吨。迄今云南省有蚕桑管理和技术服务从业人员5984人，养蚕农户15.75万户。项目实施后有较好的市场空间。(2)市场前景分析一是市场需求量大，茧丝供不应求。丝织品有第二肌肤和冬暖夏凉特性，酷受消费者喜爱。中国是丝绸出口大

31、国，由于浙江、江苏、广东传统老产区桑园和养蚕规模萎缩，加之新老蚕区大量蚕病暴发，虽然国家实施了“东桑西移”工程，但蚕茧和茧丝生产量增速仍低于需求量增速。2003年至2005年全国桑蚕生产量为50.04万吨、55.01万吨和58.42万吨，而需求量为58万吨、64万吨和71万吨，茧丝供应缺口不断加大，供求矛盾逐年加深，预测近期仍供不应求，几年内可能维持供求平衡。20062008年XXX公司分别采购鲜蚕茧1371吨、1728吨2066吨，通过加工商品茧和白厂丝产品全部进入国际、国内市场。二是茧丝质量好，市场竞争力强。XXX蚕茧上车率和上茧率达95%以上，是优质蚕茧最佳产区，茧丝品质均在5A级以上，在国际、国内具有较强的竞争力。三是龙头企业抗市场风险能力强。XXX彝