眼镜零售行业分析报告.docx

1、眼镜零售行业分析报告2016年眼镜零售行业分析报告2016年7月目录一、行业管理 41、行业监管体制 42、行业政策 4（1）主要法律法规与行业标准 4（2）隐形眼镜零售经营许可 63、行业政策 7二、行业发展概况 91、眼镜零售行业概况 92、零售业总体状况 11（1）社会消费品零售总额显著增长 11（2）零售企业蓬勃发展 12（3）连锁零售企业快速发展 13（4）传统零售进军电商 142、中国眼镜零售行业发展现状 15（1）眼镜零售行业呈现了较快的增长趋势 15（2）眼镜零售行业发展空间较大 15（3）眼镜零售业现状 16眼镜零售向连锁化发展 16多元化零售业态正在形成 16外资企业进入国

2、内眼镜零售市场 17眼镜零售商试水电商业务 18三、行业发展趋势 181、眼镜连锁企业市场份额不断提升 182、二、三线城市发展潜力较大 193、探索线上线下互动的经营模式 204、行业兼并整合将增多 205、智能眼镜成为未来发展趋势 21四、行业竞争格局 211、眼镜零售市场竞争态势 212、区域领先与全国扩张 22五、行业主要企业情况 221、宝岛眼镜 222、博士眼镜 233、亮视点 234、上海三联（集团）有限公司 23六、影响行业发展的因素 231、有利因素 23（1）居民消费能力提升、城市化进程加速 23宏观经济长期稳定增长推动眼镜零售行业长期健康发展 24居民消费水平的提高将进一

3、步提升眼镜零售行业的市场空间。 24城镇化进程的加快将进一步打开市场空间 25（2）市场需求较大 25（3）消费观念与习惯改变 26眼镜消费日趋时尚化 26品牌消费需求增长 262、不利因素 27（1）企业规模小、市场集中程度低 27（2）成本上涨 27（3）信息化技术水平较低 28七、行业风险特征 281、市场风险 282、存货变现风险 283、品牌风险 29一、行业管理1、行业监管体制目前，我国对零售连锁行业的监管采取国家宏观调控和行业自律相结合的方式。国家通过商务部、工信部及国家质检总局负责引导眼镜零售业规范发展。中国眼镜协会为中国眼镜零售行业的自律性组织，承担行业自律、协调、监督以及企

4、业合法权益的保护等职能。中国眼镜协会成立于1985年，由中国境内从事眼镜及眼镜相关产品的生产、验配、经营、服务企业，教学培训单位，技术机构以及相关社会团体和个人自愿组成的全国性、行业新、非营利性的社会组织，是眼镜行业唯一的全国性行业组织。协会下设：眼镜架、眼镜片及毛坯、角膜接触镜、设备仪器、眼光配镜、质量检测和科学教育七个专业委员会，各专业委员会根据协会的委托开展专业活动。眼镜协会还设有中国眼镜科技杂志社，负责编辑出版中国眼镜科技杂志。中国眼镜协会是中国眼镜行业管理的主体，主要由三方面的职能：企业服务职能；自律、协调、监督和维护企业合法权益的职能；协助政府加强行业管理的职能。2、行业政策（1）

5、主要法律法规与行业标准我国政府和相关机构通过立法与制定各种规范、标准来对眼镜零售企业的经营活动进行监督与管理，不断完善眼镜验配、零售相关的监督管理规范，以保护消费者的身体健康和人身安全，推动眼镜零售行业的规范化发展。中国眼镜零售市场主要行业监督法律法规如下：中国眼镜零售企业在具体经营过程中，除了要遵循国家有关法规外，还应遵循一系列相关的国家级行业标准，有关标准如下：（2）隐形眼镜零售经营许可2000年1月4日，国务院版本医疗器械监督管理条例（以下简称“管理条例”）；2004年8月9日，国家食品药品监督管理局颁布医疗器械经营企业许可证管理办法（以下简称“管理办法”）。根据管理条例、管理办法的规定

6、，开办第二类、第三类医疗器械经营企业，应当经省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门审查批准，并办法医疗器械经营企业许可证。2014年3月7日，国务院公布了新修订的医疗器械监督管理条例。根据修订的管理条例，从事第三类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级人民政府食品药品监督管理部门申请经营许可。新修订的管理条例自2014年6月1日起施行。2014年7月30日，国家食品药品监督管理局颁布医疗器械经营监督管理办法（以下简称“新管理办法”）。根据新管理办法，从事第三类医疗器械经营的，经营企业应当向所在地设区的市级食品药品监督管理部门提出申请。新管理办法自2014年10月1日起试行，管理办法

7、同时废止。根据国家药品监督管理局组织制定的医疗器械分类目录，“6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备”中关于隐形眼镜及隐形眼镜护理液的分类如下所示：隐形眼镜及隐形眼镜护理液属于第三类医疗器械。根据新修订的管理条例和新管理办法，销售隐形眼镜及隐形护理液的零售企业必须取得医疗器械经营许可证。3、行业政策为促进国内零售业的繁荣和发展，我国先后多次出台鼓励发展连锁经营的相关政策。2012年，商务部公布商务部关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见（商流通发201227号），提出“鼓励专业店、专卖店、会员店连锁化经营，满足消费者个性化需求。支持大型连锁企业建立自由物流配送中心，并面向社会提供配送服务。

8、推动零售企业与生产企业建立新型供销关系，培育一批供应链龙头企业。规范商品销售代理制，引导生产企业建立规范的直供直销体系，减少代理层次和流通环节。支持中小企业发展直营连锁经营、特许连锁经营和自愿连锁经营，实行统一采购，统一配送，统一结算，统一形象。加快完善促进中小零售企业发展的政策措施，破除投资障碍，降低经营负担，缓解融资困难。研究解决连锁企业跨地区经营税收收入分配问题，落实连锁企业跨地区统一纳税政策。”2012年，国务院发布国内贸易发展“十二五”规划（国办发201247号），确立“十二五”时期“社会消费品零售总额年均增长15%，限额以上连锁零售企业销售额占社会消费品零售总额比重提升到20%的发

9、展目标”，“鼓励发展连锁经营。推动连锁经营向多行业、多业态延伸，提高流通规模化、组织化程度。鼓励发展直营连锁，规范发展特许连锁，扶持发展自愿连锁。提升统一采购、统一管理、统一核算、统一配送水平。运用信息化手段，优化供应链，提高经营管理水平。”2012年，工信部发布轻工业“十二五”发展规划，提出“满足消费者对个性化眼镜等时尚产品和奢侈品的需求，促进城市居民消费升级”，“加强新材料、新工艺的开发和应用，生产新型材料的眼镜产品。应用先进设备和工艺技术，提升镜架等配件的精细化加工水平”。2013年，中国眼镜协会通过中国眼镜行业职业道德规范、中国眼镜协会会员基本行为规范、中国眼镜行业诚信经营规范、中国眼

10、镜行业质量检查制度、验配眼镜企业服务规范、中国眼镜协会行业内争议处理规则等六个“行规行约”，提出“从业者要充分认识到所从事职业的社会价值，认识到眼镜行业在国计民生中的重要性。诚信经营，无欺诈无假冒伪劣。眼镜企业应共同努力，促使公平贸易环境的不断完善与提高。各眼镜生产、贸易、验配和零售企业应接受并积极配合中国眼镜协会组织开展的行业质量检查工作。严格遵照中华人民共和国消费者权益保护法等法律法规，解决退换货、服务质量问题”等。二、行业发展概况1、眼镜零售行业概况据统计，2014年中国钟表、眼镜零售行业企业共6547家，其中，北京市占行业城市分布的5.22%，企业人员50人以下规模占97.39%，浙江

11、省占行业省份分布的16.39%。具体分布情况如下：2、零售业总体状况（1）社会消费品零售总额显著增长近年来，伴随着我国国民经济的快速增长，我国社会消费品零售总额显著增长，由2005年的6.84万亿增长到2014年的27.19万亿，复合增长率达14.79%；2005年以来，我国社会消费品零售总额年增长率均保持在12%以上。（2）零售企业蓬勃发展我国经济的持续快速发展，零售市场的迅速增长，促进了我国零售企业的快速发展。根据国家统计局数据显示，2005年我国限额以上零售业法人企业单位数为20,735个，到2014年已经增长到87,652个，复合增长率达15.51%；2005年我国零售业年末从业人数为

12、295.05万人，到2014年已经增长到681.89万人，复合增长率达8.74%。（3）连锁零售企业快速发展根据国家统计局数据，2005年我国连锁零售企业门店105,684个，到2014年已经增长到206,415个，复合增长率达6.92%；2005年我国连锁零售企业年末从业人数为160.10万人，到2014年已经增长到250.17万人，复合增长率达4.56%。根据国际统计局数据显示，2005年我国连锁零售企业商品销售额为12,587.80亿元，到2014年已经增长到37,340.61亿元，复合增长率达11.49%。连锁零售企业销售额（4）传统零售进军电商据中国电子商务研究中心(100EC.CN

13、)监测数据显示，2015年上半年中国网络零售市场交易规模达16140亿元，相比2014年上半年的10856亿元，同比增长48.7%。截止2015年6月底，中国网络零售市场交易规模占到社会消费品零售总额的11.4%，2014年上半年达到8.7%，同比增长31%。网购已经成为拉动消费的重要渠道，推动经济的发展。（资料来源：2015年度中国电子商务市场数据监测报告）2014年，百强企业开展网络营销和多渠道建设的步伐进一步加快。在开展网络零售的75家百强企业中，超过半数的企业采用自建平台，而采用自建平台和入驻第三方平台相结合方式的企业与仅在第三方平台建店的企业数量基本相当。2014年是连锁业转型的一年

14、，企业经受了多方面的挑战。连锁企业普遍认识到，必须以提升顾客价值、改善消费者体验为出发点，通过多渠道的融合，以商品管理、供应链管理及渠道无缝对接为重点，真正实现从规模向效率转变，从外延向内涵转变。（资料来源：中国连锁经营协会2014年中国连锁百强）2、中国眼镜零售行业发展现状（1）眼镜零售行业呈现了较快的增长趋势近年来，中国宏观经济稳定发展，高近视率的刚性需求，中国眼镜零售市场也稳步增长。近年来，随着人们生活水平逐步提高、消费能力增强，消费者视觉健康和时尚意识的日益提高、消费观念的日益成熟，越来越多的消费者越来越重视眼镜的装饰功能和科技含量，渐进多焦点、非球面及高折射率的镜片也被越来越多的消费

15、者认识和接受，中高档产品所占市场比例的持续提高给高端眼镜镜片模具行业的发展带了较大的市场机会。（2）眼镜零售行业发展空间较大我国人口老龄化水平在1999年超过10%，进入老龄社会，同时也步入了人口老龄化加速发展阶段。目前我国的人口老龄化水平为14.9%，据预测，2020年将接近18%，之后进入人口老龄化的高速发展阶段;2039年老龄化水平将高达30%以上，进入重度老龄化的稳定期，同时也进入世界人口老龄化水平最高国家之列，2050年我国人口老龄化水平将达到34%以上。（数据来源：全国老龄工作委员会办公室）由此可以预见，随着我国人口的老龄化发展，老视镜的市场潜力巨大。近视低龄化、近视人口的增加也催

16、生了中国庞大眼镜市场且增长潜力巨大，给眼镜镜片模具行业带来了巨大的发展空间。而根据2009 年中国、美国、澳大利亚合作开展的防治儿童近视研究项目前期调查显示，我国近视眼人数已近 4 亿，已经达到世界平均水平 22%的 1.5 倍。近视发生率33%，高发群体青少年近视发病率则50%至 60%，我国是世界近视发病率最高的国家之一，近视眼人数世界第一。我国目前每年新增近视患者超 3000 万，刚性需求较大，行业前景广阔。（3）眼镜零售业现状眼镜零售向连锁化发展上世纪80年代之前，中国没有严格意义上的眼镜零售市场；80年代末和90年代初，我国眼镜店的结构中，以国营店为主，私营店处于萌芽状态，眼镜店主要

17、销售的产品为玻璃镜片和款式单一、材质普通的镜架。随着金属钛架和树脂镜片的应用，新科技与营销技术带动了眼镜零售店的发展。90年代中期，眼镜行业进入了快速成长期。在这期间，一些重视信誉的眼镜店在竞争中逐渐发展壮大，由单个店面发展壮大成为区域性或者跨区域的大型连锁店。如今，国内眼镜连锁企业如宝岛眼镜等也各自发力，规模逐渐成长，行业梯队逐渐形成，品牌企业开始涌现。至今，国内具有一定规模的眼镜零售店已遍布全国大中城市，并朝现代营销、连锁经营的方向发展。多元化零售业态正在形成随着居民可支配收入的日益上涨，消费者消费能力增强，消费心理也日渐成熟，眼镜的消费需求正朝着多元化、个性化的方向发展。因此，深度挖掘特

18、定群体的消费偏好，细分消费者市场，已成为眼镜零售新趋势：既有中高端眼镜连锁品牌来满足中高端消费者的个性化需求，也有以价格为导向的平价眼镜超市以刺激低端消费；既有眼科医院等专业医疗视力保健机构，也有鼓励一人多镜的快时尚眼镜店。外资企业进入国内眼镜零售市场鉴于中国眼镜市场具有较大的发展潜力，一些国外眼镜零售巨头积极拓展国内市场。凭借着雄厚的资本，跨国眼镜公司纷纷通过投资、收购等方式抢滩中国市场。2005年，荷兰眼镜投资公司HAL Investments Asia B.V.以2.14亿元人民币收购上海老字号红星眼镜公司78%的股权，红星眼镜公司在全国拥有49家直营店和64家加盟连锁店。（数据来源：H

19、AL Investments Asia B.V.2005年公司年报）2005年7月，Luxottica收购北京雪亮眼镜，收购价为人民币1.69亿元，并承担4,000万的负债，收购门店79家；2006年7月，Luxottica收购广东明廊眼镜，收购价2.9亿元，收购经营网点278个；2006年11月，Luxottica收购上海现代光学，收购价1.4亿元，收购门店28家。（数据来源：Luxottica 2006年公司年报）这些举措虽然在短时间内使外资企业的门店数量迅速增长，但国内消费者消费理念、消费习惯、消费水平与国外消费者存在较大差异，进一步适应本土化的需求是外资企业提高在中国市场的竞争力的关键

20、。眼镜零售商试水电商业务由于中国网络购物的总规模迅猛增长，国内眼镜零售商已经开始试水电子商务。与传统线下渠道相比，网络销售眼镜具有如下优势：一是眼镜款式多，解决实体店因面积、库存压力不能尽显产品样式的问题；二十直接接触广大终端客户，可广泛、清晰、深入传递品牌与产品信息。网络销售眼镜产品同样存在劣势。首先，隐形眼镜及护理液的网上销售受到严格的监管。网络销售隐形眼镜及护理液等医疗器械产品除医疗器械经营许可证外，也须获得互联网药品交易服务资格证书。目前，取得网络药品交易相关资质的企业绝大部分为医药连锁企业。其次，网络销售眼镜难以满足消费者定制化以及实际配戴体验的需求。线下零售店特别是专业眼镜零售店，

21、可以通过面对面的交流，为客户选择最合适的眼镜，并提供使用指导、调校、清洗等丰富的售后服务，提供客户配戴舒适度，满足客户对高品质服务的需求。随着居民人均收入水平的提高，消费者对定制化产品、个性化服务的需求将增多，在这方面，网络销售眼镜难以与专业眼镜店竞争。因此，目前网络销售以标准化的太阳镜等成品镜为主。三、行业发展趋势1、眼镜连锁企业市场份额不断提升随着眼镜消费者消费观念的转变，人们越来越注重视光服务的专业性。镜片度数的精确性、验配人员的专业水平和配镜设备的可靠性是消费者心目中衡量眼镜店好坏的基本尺度，而从一定意义上说，眼镜店的品牌形象也是其提供专业的产品和服务质量的保证。眼镜连锁企业因其品牌优

22、势，良好的产品质量和服务质量、专业的验光配镜服务人员、现代化的验光配镜设备，能够更好的满足消费者的需求，其市场份额有望不断提升。同时，伴随着消费者需求的提高，经营成本的持续攀升，电子商务冲击的压力，中小眼镜零售商市场占有率将不断萎缩，大型眼镜零售连锁企业携规模、管理、品牌、服务的优势，将获得较大的发展机会，眼镜零售市场必将朝着规范化、集团化方向发展。欧美发达国家的商业流通业已经进入连锁经营时代，目前连锁经营销售额约占全部销售额60%以上，美国已达80%。而2013年，我国限额以上连锁零售企业销售额占社会消费品零售总额的比例仅为15.98%。可以预见，中国眼镜的大型连锁零售企业未来有较大的市场空

23、间。2、二、三线城市发展潜力较大随着中国城镇化政策的推进，相比一线城市，二、三线城市眼镜零售市场的潜力较大。根据波士顿咨询公司的研究报告，在中国较小城市，2010年只有18%的消费者符合中产阶级及富裕消费者的标准，而这个比例在十年之内将增至45%。到2020年，中国的中产阶级及富裕消费者数量将增加三倍左右，从1.5亿增长到4亿以上，其中三分之二将居住在小城市。（资料来源：波士顿咨询公司小城市大收获：中国快速增长的新机遇）随着城市化进程加快、城镇居民消费水平的提升、物流等基础设施建设的完善，竞争激烈程度相对较小、发展空间较大的二、三线城市将成为眼镜连锁企业的必争之地。而相较于一线城市高昂的人工成

24、本和租金成本，运营成本相对低廉的二、三线城市更适宜眼镜连锁企业开设门店以进行全国布局。3、探索线上线下互动的经营模式由于网络销售眼镜无法提供验光服务，网络销售隐形眼镜受到了严重的限制。目前线上眼镜零售是以太阳镜及镜架为主，网络销售占中国眼镜零售市场比例仍然不高。而线上展示各种款式以吸引消费者，线下验光配镜的互动模式将线上的便利性与线下的体验性相结合，既可以降低企业的运营成本，又可以掌握客户信息与购买习惯，实现精准营销。未来，眼镜零售行业龙头企业将加快推进电子商务渠道的建设，通过差异化产品与服务，抢占新兴领域，以保持竞争优势。4、行业兼并整合将增多目前我国眼镜零售行业集中度较低，通过行业内部整合

25、可以使眼镜零售企业快速扩张，迅速提高其市场占有率。跨国眼镜零售商已通过兼并收购国内现有眼镜零售品牌进入中国市场，在短时间内实现跨区域的布点。随着本土优秀眼镜零售企业的发展壮大，他们将凭借着本土化的优势，成为行业整合的重要参与者，通过跨区域收购壮大企业规模，进一步提升行业集中度。5、智能眼镜成为未来发展趋势智能眼镜，也称智能镜，是指像智能手机一样具有独立的操作系统，可以由用户安装软件、游戏等软件服务商提供的程序，可通过语音或动作操控完成添加日程、地图导航、与好友互动、拍摄照片和视频、与朋友展开视频通话等功能，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类眼镜的总称。在美国、日本、法国等发达国

26、家和地区，智能眼镜产品生产和销售有较高的准入门槛。国际智能眼镜制造行业集中程度高，少数领先品牌商占据主要市场份额。国际智能眼镜企业拥有先进的设备、技术和强大的研发能力。目前，在中国，智能眼镜行业普遍规模较小，市场份额偏低，行业处于发展初期状态。我国智能眼镜生产企业普遍呈现出生产技术落后、设计能力欠缺的状况。但随着人们消费能力以及对电子科技产品关注度的提高，智能可穿戴设备会日益受到消费者的青睐。四、行业竞争格局1、眼镜零售市场竞争态势从数量上看，中国眼镜零售店数量众多，占市场较大份额的大型龙头企业较少，市场集中度低，市场竞争较激烈，市场中存在无序竞争、不规范运作、品牌意识淡漠等问题，整体市场处于

27、向规范化、规模化发展的过程中。其中低档眼镜零售市场主要面对价格竞争，比较接近完全竞争市场；而对于中高档眼镜零售市场，大型眼镜零售连锁企业能够提供专业的验配服务、中高端的眼镜商品、优质的购物环境以满足消费者多元化、时尚化的配镜需求，因此具有竞争优势，市场发展潜力较大。2、区域领先与全国扩张目前，中国市场上眼镜零售连锁企业主要由如下两个类型：区域性连锁品牌：目前，我国眼镜零售行业的各区域市场均存在各自的区域性龙头企业，规模参差不齐，熟悉当地消费需求、消费习惯，占据城市成熟商圈优质网点，率先树立品牌形象，从而在本地区域内形成了较强的竞争能力。全国性连锁品牌：主要有博士眼镜、宝岛眼镜、亮视点等企业，这

28、些事眼镜零售连锁行业的第一梯队，其在全国范围内拓展销售网点，逐步扩大其市场份额，但从整个市场看，这些企业的市场份额仍然较小。随着消费者品牌意识和服务需求的增长，已经取得先发优势的大型连锁品牌企业在全国扩张方面具有较强的竞争优势。五、行业主要企业情况1、宝岛眼镜宝岛眼镜始创于1972年的台湾，主营眼镜、太阳镜、隐形眼镜及护理液，目前在中国大陆拥有1200家门店。2、博士眼镜博士眼镜于1993年在深圳成立，是一家从事验光配镜和专业服务的大型眼镜连锁企业，现在在中国大陆共拥有近三百家连锁店。3、亮视点亮视点是Luxottica陆逊梯卡集团旗下的高端眼镜零售品牌，目前，在北京、上海、杭州、苏州、南京、

29、郑州、广州、深圳、珠海、香港等地共同经营着超过300家眼镜零售店，覆盖中国大陆、香港以及澳门市场。4、上海三联（集团）有限公司上海三联（集团）有限公司始建于1956年，是专业经营钟表、眼镜、照相器材零售批发的企业集团，拥有“吴良材”、“茂昌”两大眼镜品牌。六、影响行业发展的因素1、有利因素（1）居民消费能力提升、城市化进程加速随着国内经济和社会发展水平的提高，社会养老、医疗、教育等社会保障将日趋完善，有利的促进了城乡居民消费能力的释放。国民经济的发展是眼镜零售业长期稳定发展的重要保障。宏观经济长期稳定增长推动眼镜零售行业长期健康发展2005年至2014年，我国GDP从17.11万亿增长到63.

30、85万亿元，宏观经济的稳定发展将推动眼镜零售行业长期健康发展。居民消费水平的提高将进一步提升眼镜零售行业的市场空间。近年来，我国居民消费水平保持着持续增长。根据国家统计局的统计数据，截至2014年底，城镇居民消费水平达到25,449元，农村居民消费水平达到8,744元。尽管农村居民消费水平远低于城镇居民，但我国居民消费水平整体呈现逐年上涨趋势，我国居民人均可支配收入的不断提高也将进一步增强消费者的消费能力，从而提升眼镜零售行业的市场空间。我国居民消费水平城镇化进程的加快将进一步打开市场空间目前我国常住人口城镇化率为53.7%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，

31、也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平，还有较大的发展空间。城镇化水平持续提高，会使更多农民通过转移就业提高收入，通过转为市民享受更好的公共服务，从而使城镇消费群体不断扩大、消费结构不断升级、消费潜力不断释放，也会带来城市基础设施、公共服务设施和住宅建设等巨大投资需求，这将为经济发展提供持续的动力。（数据来源国家新型城镇化规划（2014-2020年）（2）市场需求较大2012年我国5岁以上总人口中，近视和远视的患病人数大约5亿，其中近视的总患病人数在4.5亿左右。高中生和大学生的近视发病率都超过70%，并逐年增加，青少年近视发病率已经高居世界第一位到2020年，我国5岁以上人口的近视患病率将增长到51%左右，患病人口将达7亿。（数据来源：李玲国民健康视觉报告）面对如此庞大的眼镜需求人群，眼镜零售行业市场需求较大。（3）消费观念与习惯改变眼镜消费日趋时尚化眼镜市场为了不断地提供最新的眼镜时尚潮流，并不断地发展出新的技术让零售商吸引大众消费。顾客都希望得到颜色漂亮、形状独特而且由最新技术做出来的镜架，因此零售商必须及时地了解消费者的期望和需求。美国Vision Council视力总会的年度调查显示，很多消费者将眼镜视为配饰，配合他们的个人服饰和心情，29%受访者中会经常使用两副眼镜，5%的