汽车内饰件行业分析报告.docx

1、汽车内饰件行业分析报告2015年汽车内饰件行业分析报告2015年4月目 录一、行业管理 41、行业监管体系 42、行业相关政策 43、行业主要标准 5二、全球汽车整车和汽车零部件行业发展概况 61、汽车产业的产业链概述 62、全球汽车整车和汽车零部件行业的市场规模 73、全球汽车整车和汽车零部件行业发展趋势 8三、我国汽车整车和汽车零部件行业发展概况 91、我国汽车产业发展现状 92、我国汽车产业发展趋势 113、我国汽车零部件行业现状及发展趋势 12四、汽车内饰件行业发展概况 141、汽车内饰件行业介绍 142、汽车内饰件行业市场规模 153、汽车内饰件行业发展趋势 15五、行业风险特征 1

2、61、市场风险 162、政策风险 16六、行业壁垒 171、技术壁垒 172、整车厂商采购体系壁垒 173、人才壁垒 184、质量认证壁垒 18七、影响行业发展的有利和不利因素 191、有利因素 19（1）国家产业政策的支持 19（2）我国汽车保有量持续稳步增长 20（3）国际汽车产业布局结构调整带来的新机遇 202、不利因素 20（1）外资企业对市场的冲击 20（2）下游企业不断压缩行业利润空间 21（3）自主研发能力较低 21八、行业市场竞争状况 221、延锋汽车饰件系统有限公司 222、长春富维-江森 223、宁波华翔 234、金兴汽车内饰股份有限公司 235、扬州神舟 24一、行业管理

3、1、行业监管体系 作为汽车零部件行业的细分行业，汽车内饰件行业的主管部门为中华人民共和国发展和改革委员会，其主要负责制定相关产业政策、审批与管理投资项目等。 汽车内饰件行业同时受行业自律组织中国汽车工业协会的指导。 2、行业相关政策3、行业主要标准 目前，汽车内饰件行业有3个现行的国家标准，具体如下表所示：二、全球汽车整车和汽车零部件行业发展概况 1、汽车产业的产业链概述 作为汽车工业的重要组成部分，汽车零部件工业是汽车工业发展的基础。汽车是一种典型的工业制造品，是由成千上万的零部件组成的，整个制造过程中技术含量高、分工细致明确、工艺复杂。随着世界经济全球化、市场一体化的发展，汽车零部件在汽车

4、产业中的地位越来越重要。 在专业化分工日趋细致的现代汽车工业体系中，整车厂商已由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变，行业内形成了整车厂商、一级零部件供应商、二级零部件供应商、三级零部件供应商等多层次分工的金字塔结构。整车厂处于金字塔顶端；一级供应商直接为整车厂供应产品，双方之间形成直接的合作关系；二级供应商通过一级供应商向整车厂供应产品，依此类推，一般来说，层级越低，该层级的供应商数量也就越多。在供应商体系中，一级供应商起到承上启下的枢纽作用，具备新车型的同步研发能力，与整车厂商的合作关系最为密切。2、全球汽车整车和汽车零部件行业的市场规模

5、世界汽车工业起源于19世纪末20世纪初，其产业关联度高、规模效益明显、资金和技术密集，因此对工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用。汽车产业已成为美、日、德、法等工业发达国家国民经济的支柱产业，同时也是世界上规模最大和最重要的产业之一。 现代汽车工业自诞生后经历了100多年的发展，现已步入产业成熟期。2008年爆发的世界金融危机，对全球汽车产业造成了巨大冲击。受其影响，2008年至2009年期间，全球汽车产量有所下滑。2010年以来，随着世界经济的缓慢复苏，全球汽车行业逐步回归到正常发展水平。2013年全球汽车产量达8,724.98万辆，较2012年增长3.6%。从整车及零部件规模对比来看

6、，按照国际汽车产业组织的理论，整车与零部件规模的比例应达到11.7左右，因此，相对于规模巨大的整车产业，汽车零部件行业的规模将更为庞大。 3、全球汽车整车和汽车零部件行业发展趋势 近年来，伴随着经济全球化的大潮，全球汽车产业的格局和发展趋势也发生了新的变化，以中国、印度、巴西为代表的新兴经济体汽车产业发展迅速，成为驱动全球汽车市场增长的重要引擎。全球汽车产业的发展呈现如下新特点： 第一，全球汽车市场份额正逐渐向新兴国家转移。2013年中国汽车产销双双超2,100万辆，连续多年位居全球首位，印度、巴西等国家的汽车产销量同样增长迅速。而且目前上述国家的人均汽车保有量仍然较低，因此增长潜力巨大。 第

7、二，产业布局加速调整。由于新兴市场的快速崛起，加之劳动力成本等因素，美国、欧洲、日本的国际汽车巨头和大型汽车零部件供应商纷纷加大了对新兴市场的产能投入力度，中国、印度、巴西等国成为全球汽车产业转移的重要目的地。 第三，全球汽车市场竞争格局在悄然发生变化。欧美日的老牌汽车巨头受经济危机冲击的影响程度更深，其市场地位面临着来自新兴市场整车厂商的巨大挑战。以吉利收购沃尔沃为典型代表，部分国际老牌车企被新兴市场的整车厂商收购，未来新兴市场整车厂商将在全球汽车产业的发展中发挥更大的影响力。 三、我国汽车整车和汽车零部件行业发展概况 1、我国汽车产业发展现状 自1956年第一批国产“解放牌”汽车下线至今，

8、新中国汽车工业走过了近60年的发展历程。改革开放以来，我国汽车产业的发展尤为迅速。自2001年中国加入世贸组织后，汽车产销量均出现突破性上涨，根据中国汽车工业协会的统计数据显示，截止至2013年，产量已达到2,211.68万辆；销量达到2,198.41万辆，连续多年位居世界首位。 目前全球汽车产业的布局逐渐向新兴市场国家转移，我国正面临难得的历史发展机遇。中国已成为国际汽车巨头全球产业布局的重要目的地国，并逐渐完成由汽车生产大国向汽车产业强国的蜕变。在这一过程中，我国已经涌现出了一批具有一定自主创新能力和市场竞争力，实力较强的自主品牌整车厂，如奇瑞、江淮、吉利、比亚迪等。在国家支持自主品牌汽车

9、产业发展的政策导向下，随着中国汽车零部件企业配套实力的增强，自主品牌轿车将获得更有利的发展环境，预计未来较长时期内，其增长速度仍将超过行业平均水平，具有良好的发展前景。2、我国汽车产业发展趋势 汽车产业的发展受宏观经济状况、国家产业政策、国民消费能力等多种因素的综合影响。按照国际上通行规律，在人均GDP水平达到3,000美元后，一个国家的汽车需求量将进入一个快速增长时期，而我国早在2008年人均GDP就已突破3,000美元大关，中国汽车产业已经进入了一个快速发展的黄金时期。此外，作为国民经济的支柱产业之一，国家对汽车工业的支持态度在较长时期内不会改变。因此，虽然受限于道路与交通等因素，目前部分

10、一线城市出现了限购现象，但在今后较长一段时期，预计中国汽车产业仍将保持持续较快增长，市场潜力巨大。 随着城乡居民消费水平的持续提高，我国汽车消费结构正逐渐发生变化，1.6升及以下排量的乘用车销量占比持续上升。汽车市场正在经历一个从沿海发达地区向内陆地区，从一、二级城市向三、四线城市乃至乡镇和农村市场逐步转移的过程，预计未来几年里中国汽车市场的真正机遇将在三、四线城市，以及乡镇和农村市场。 3、我国汽车零部件行业现状及发展趋势 随着国际汽车巨头纷纷涌入中国市场，跨国零部件供应商也随之加快到中国建立合资或独资公司的步伐。全球整车产能向中国的转移集中显著推动了我国汽车零部件行业的发展，为国内零部件制

11、造企业的发展提供了良好的契机。不过，我国汽车零部件企业规模普遍偏小，发展水平严重滞后于整车的发展。虽然部分本土企业已经具备较强的竞争实力，但绝大多数零部件企业规模小、盈利能力弱。汽车零部件产业严重滞后于整车产业已经是业内的共识，并在一定程度上阻碍了汽车产业的发展。欧美等成熟国家的零部件产业产值已经超过整车产业，因此我国汽车零部件行业未来仍存在巨大的发展潜力。 目前，国内汽车零部件生产组织体系趋于集团化发展，其形成过程主要可以概括为两类：一是整车企业对所属零部件企业进行整合，推动零部件业务外向型、中性化发展的结果；二是一些骨干零部件企业实现从单一产品向多品种发展的结果。伴随着这些企业的发展，国内

12、形成了混合股份制企业、外商投资、民营企业三足鼎立的生产格局。这些企业的产值和市场占有率都相对较高，具备一定的产品创新能力，具有多车型配套、多市场供给的能力，与整车厂商进行同步开发的能力也在逐步提高。其中民营企业由于受到资金、技术和人才等限制，多定位于汽车产业链的二、三级供应商面向国内售后服务和海外出口市场，但近年来其凭借较为灵活的经营机制和突出的成本控制而获得快速发展，少数民营企业已展现出较强的综合竞争实力；外商投资企业则主要由跨国整车厂商或零部件供应商建立，其往往与整车厂商建立有长期稳定的配套关系，且生产管理和技术开发具有突出优势，市场竞争实力整体较强。与此形成鲜明对照的是，国有企业和集体企

13、业在零部件生产体系中所占比例逐步降低。 近年来随着我国汽车市场规模不断扩大，市场竞争逐渐加剧，国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力，产品竞争力不断增强；加之传统的成本和价格优势，国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升，上述因素推动了我国汽车零部件行业持续快速增长。全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐，国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持，为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇，我国汽车零部件产业必将迎来新一轮的发展高峰期。 四、汽车内饰件行业发展概况 1、汽车内饰件行业介绍 依据国家标准GB 8410-2006汽车内饰材料的燃烧

14、特性，汽车内饰件主要指汽车内饰零件所用的单一材料或层积复合材料，如座垫、座椅靠背、座椅套、安全带、头枕、扶手、活动式折叠车顶、所有装饰性衬板（包括门内护板、侧围护板、后围护板、车顶棚衬里）、仪表板、杂物箱、室内货架板或后窗台板、窗帘、地板覆盖层、遮阳板、轮罩覆盖物、发动机罩覆盖物和其他任何室内有机材料，包括撞车时吸收碰撞能量的填料、缓冲装置等材料。内饰件并不是简单地起到装饰作用，它们还承担起阻燃、耐光、减震、隔热、吸音等功能，对轿车的舒适性和安全性起到十分重要的作用。 汽车内饰件是中高端乘用车彰显品牌价值，引领汽车消费文化的核心要素之一，是中高端乘用车品牌表现和明确市场定位的重要载体。汽车内饰

15、件和乘用车车身整体设计具有高度的匹配性和统一性，并和车身构成一个有机整体，对提升乘用车档次具有重要影响。 2、汽车内饰件行业市场规模 汽车内饰件作为汽车必需零部件，其市场规模与整车的产量有明显的线性关系，近几年随着我国汽车产量的持续增长，汽车内饰件市场规模不断扩大。同时，随着居民生活水平的提高，汽车消费偏好将逐步升级，中低端乘用车的功能性及舒适性会逐步提高，未来乘用车必然朝着低端中配、中端高配的方向发展，档次较高的汽车内饰件产品在中、低端乘用车上的使用量将会不断增加，单车所用内饰件的价格会不断提高，汽车内饰件市场规模的增速将高于整车产销量的增速，市场空间将进一步增大。3、汽车内饰件行业发展趋势

16、 近年来众多国际知名整车制造厂商为加快新产品上市速度，缩短研发时间和降低研发成本，纷纷改革供应体制，实行全球化采购、模块化供货，同时向关键零部件供应商外包整体配套方案设计，即由向多个汽车内饰件制造企业采购转变为向少数关键系统供应商采购；由单个汽车内饰件的采购转变为整体配套方案服务和模块化产品的采购；由实行国内采购转变为全球采购。这种整车厂商采购体制的变革，迫使汽车内饰件企业不断地与之相适应，这不但要求汽车内饰件供应商扩大自身实力、提高产品开发能力，同时要做到同步开发，提供整体配套方案设计服务，实现模块化供货。未来，能够适应上述变革的汽车内饰件企业才能在激烈的市场竞争中脱颖而出。 五、行业风险特

17、征 1、市场风险 随着环境污染和城市拥堵的加剧，预计国内实施汽车限行限购等措施的城市将有所增加，可能对国内汽车市场销售带来一定压力，作为汽车整车制造行业的配套行业，内饰件的配套量将会随着整车市场产销量的变化而产生波动。汽车市场竞争也将日益激烈，配套降价压力将进一步向零部件企业传递。 2、政策风险 汽车内饰件的需求直接决定于整车需求。尽管汽车产业是国民经济的支柱产业，在国民经济发展中具有极其重要的战略地位，我国政府亦通过政策手段刺激汽车消费以改变过于依赖投资的经济增长方式。但是汽车消费的增加将会给城市交通带来一定压力，在环保以及改善城市拥堵呼声日渐强烈时，国家鼓励汽车生产和消费的政策可能改变，由

18、此可能影响汽车零部件行业。 六、行业壁垒 1、技术壁垒 经过多年的发展，中国的汽车内饰件行业已经形成了一定的规模并积累了丰富的经验，然而，面对国际上日新月异的新技术以及消费者对汽车内饰日益提高的要求，如何实现产品的更新换代、如何把新技术新材料应用到产品中将是诸多企业无法回避的问题，这将促使企业加大对新设备和新型模具的引进与开发，以及加快对新技术的吸收利用，否则将有被边缘化甚至被淘汰的危险。此外，整车厂商逐渐加快推出新车型的速度，为缩短研发周期，整车厂商会选择具有同步开发与模块化开发能力的供应商进行合作。而新进入汽车内饰件市场的企业缺乏成熟的技术与研发经验，这会极大地限制其开拓市场的能力。 2、

19、整车厂商采购体系壁垒 中国汽车零部件产业已基本形成了长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南六大汽车与零部件产业集群，将市场分割成几个板块，各内饰件生产企业均在整车厂商周边设厂，并已形成长期合作关系。整车厂商从维持产品质量的稳定性和供货及时性考虑，也倾向于建立稳定的采购体系。而新进入的企业在研发能力、产品品质尚不能与成熟供应商形成竞争的条件下，在短时间内进入整车厂商供应体系并取得订单的难度很大。 3、人才壁垒 内饰件企业的核心竞争力在于研发，而研发水平则取决于专业人才。汽车内饰件产品需要满足安全性、美观性、适用性等诸多要求，因此每件产品都需要由外观设计、数模设计、模具设计等专业团队合作来完成。然

20、而行业内对上述专业人才的需求量很大，现有的人力资源不能满足企业的人才需求。没有好的设计人员就没有好的产品，也就没有市场竞争力，因此，对于新进入的企业，研发设计人员的稀缺也是一个需要直接面对的困难之一。 4、质量认证壁垒 由于汽车行业对安全性、舒适性等方面要求的特殊性，2002年国际标准化组织（ISO）与国际汽车工作组（IATF）公布了国际汽车质量的技术规范ISO/TS16949:2002，这项技术规范适用于整个汽车产业生产零部件与服务件的供应链，包括整车厂商。2009年ISO与IATF又公布了国际汽车质量的技术规范ISO/TS16949:2009。目前国际整车厂商均强制要求其供应商通过ISO/

21、TS16949的认证。中国的汽车厂商也将该项认证作为选定供应商的基本条件，如果供应商没有得到该项认证，将意味着失去作为一级供应商的资格。然而，该质量体系标准对配套厂家的原材料供应管理能力、产品生产过程及产品质量管理要求很高，资金、技术实力较弱的企业很难达到该质量认证的要求。 七、影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 （1）国家产业政策的支持 汽车产业已成为我国国民经济支柱型产业。汽车作为耐用消费品，其对社会总消费的贡献度越来越大。汽车产业涉及面广、产业链长，消费拉动大，汽车产业的较快发展对促进国民经济发展具有重要意义。我国政府陆续出台了汽车产业发展政策、节能与新能源汽车产业发展规划（20

22、12-2020年）等指导性文件，对汽车产业的发展给予了有力的政策支持。 （2）我国汽车保有量持续稳步增长 我国汽车工业保持良好增长势头，近年来我国汽车产销量稳居全球第一。根据国家统计局网站数据显示，截至2013年底，我国民用汽车拥有量达12,670.14万辆。随着我国人均GDP的增长和城市化率的提高，我国社会对汽车消费的刚性需求仍将持续，我国汽车保有量将在较长的一段时间内保持平稳增长。汽车保有量的持续增长，势必带动整个汽车产业的发展，为汽车内饰件行业带来新的发展机遇。 （3）国际汽车产业布局结构调整带来的新机遇 由于新兴市场的快速崛起，加之劳动力成本等因素，国际汽车巨头和大型汽车零部件供应商纷

23、纷加大了对新兴市场的产能投入力度，我国成为了全球汽车产业转移的重要目的地。低成本优势促使我国汽车内饰件行业逐渐融入国际汽车产业体系，为我国汽车内饰件企业的发展带来了新机遇。 2、不利因素 （1）外资企业对市场的冲击 合资和独资内饰件企业巨头逐渐在中国落地生根，并已经成为中国汽车内饰件行业的重要组成部分。该部分外资企业多与整车厂商在全球范围内有战略合作关系，拥有技术和研发优势，因此具有与整车厂商优先配套的机会。外资企业的先天优势对于本土汽车内饰企业的发展造成一定的不利影响。 （2）下游企业不断压缩行业利润空间 汽车整车销售一直采取逐年压价的竞争策略，同时向供应商转嫁部分降价成本。如果汽车内饰件企

24、业无法通过自身技术创新、管理创新来降低运营成本，利润空间将被逐年压缩。 （3）自主研发能力较低 快速增长的中国汽车市场促进了包括内饰件行业在内的零部件行业发展，但是大多数零部件企业都存在“重生产轻研发”的问题。除缺乏研发人员的原因外，产品设计均由整车厂商或一级供应商提供的现状也降低了大多数二、三级供应商自主研发的积极性。而大多数一级供应商也只能进行满足国产化要求的基础性开发，不能从事超前开发、高科技开发和系统开发，因此目前国内企业与国际竞争对手在开发新产品和利用新技术上仍存在差距。八、行业市场竞争状况 我国汽车内饰件生产企业众多，但行业内企业以中小企业居多。随着我国汽车行业的不断壮大，国内汽车

25、内饰件企业也得到了快速发展。与此同时，凭借在国际市场中的比较优势，国内汽车内饰件企业已逐步进入国际汽车巨头的采购体系，步入国际市场。但在行业发展前景明朗的同时，行业内企业也面临着下游整车产品价格下降，以及上游化工产品、纤维制品等内饰原材料价格不断上涨的双向挤压。因此，在新一轮的行业整合中，中国汽车内饰件行业的龙头企业将会显现，中小企业多的现状将得以改观，市场集中度必将提高。 1、延锋汽车饰件系统有限公司延锋汽车饰件系统有限公司是上市公司华域汽车的全资子公司。公司业务覆盖汽车内饰、外饰、座椅、电子和安全系统。为国内外30多家著名整车制造商提供配套产品。2、长春富维-江森长春富维-江森自控汽车饰件

26、系统有限公司是长春一汽富维汽车零部件股份有限公司与江森自控亚洲控股有限公司共同投资设立的中外合资企业，经营范围包括汽车座椅、仪表板、副仪表板、门板、顶棚、车身电子及饰件产品的开发、设计、制造、销售和售后服务。为国内外多家汽车制造商提供配套产品。3、宁波华翔宁波华翔电子股份有限公司是一家专业从事汽车零部件研发、生产、销售及售后服务的公司。主要产品包括汽车内外饰件、汽车底盘附件、汽车电器及空调配件、汽车发动机附件、汽车消声器等。公司于2005年5月在深交所挂牌上市，证券代码：002048。公司是上海大众、上海汽车、一汽大众、上海通用、天津一汽丰田等国内汽车制造商的主要零部件供应商之一。4、金兴汽车

27、内饰股份有限公司金兴汽车内饰股份有限公司是专业设计生产全部汽车内饰、内饰模具以及内饰设备的企业。已通过ISO/TS16949、ISO/TS14001、OHSAS/18001等多项国内外认证，是一汽大众、一汽轿车、一汽解放、沈阳金杯、丹东黄海、德国宝马、意大利菲亚特、德国奔驰等多家汽车制造商的定点供应商。5、扬州神舟公司主产品为“时运”牌车身内饰件、车身覆盖件、工程车驾驶室总成、车用组合仪表、灯具等五大系列共1000多个品种，主要为郑州宇通、苏州金龙、厦门金龙、上海申龙、北汽福田、中通客车、江铃五十铃、江淮客车等国内知名的大型汽车厂家和福田重工、三一重工、中联重科、玉柴重工、上海龙工、中国柳工等著名的工程机械生产企业定点配套，具备年产各类车身零部件20万台套、工程车驾驶室总成6万台套的生产能力。