建筑防水材料行业分析报告1.docx

1、建筑防水材料行业分析报告12016年建筑防水材料行业分析报告目录一、行业监管31、行业主管部门32、行业协会33、行业主要法律法规及产业政策4（1）行业主要法律法规4（2）行业主要产业政策4二、行业发展概况61、行业发展历程62、行业主要产品分类73、行业发展前景7（1）房屋建筑防水需求持续增长7（2）交通运输等基础设施建设保持高水平投入8铁路方面8城市轨道交通方面8水利建设方面9地下管线方面9（3）绿色建筑范围扩大，进一步拓宽建筑防水应用94、发展趋势10（1）产业监管政策促进淘汰落后产能10（2）下游需求升级驱动市场集中度提高11三、行业市场需求分析11四、行业竞争格局131、北京东方雨虹

2、防水技术股份有限公司142、深圳市卓宝科技股份有限公司153、德高(广州)建材有限公司164、广西金雨伞防水装饰有限公司16一、行业监管1、行业主管部门我国建筑防水行业的行政主管部门是国家工信部，主要负责制定产业政策，指导新建项目与技术改造；同时，国家住建部也对行业的发展提出指导性意见。根据相关法律法规规定，目前我国防水卷材的生产实行许可证制度，国家质量监督检验检疫总局负责建筑防水卷材产品生产许可证统一管理工作。各省、自治区、直辖市质量技术监督局负责本行政区域内建筑防水卷材产品生产许可受理、审查、批准、发证以及后续监督和管理工作，并向其辖区内符合条件的企业颁发全国工业产品生产许可证。2、行业协

3、会我国建筑防水材料行业还实行行业自律管理，行业自律管理机构是中国建筑防水协会（其前身为“中国建筑防水材料工业协会”），该协会的主要职能是接受政府有关部门授权或委托，参与制定行业规划；组织或参与制定修订技术、管理等国家和行业标准、规程，并组织宣传贯彻实施；组织对本行业基本情况和发展状况及统计资料的调查、分析、研究，为政府有关部门制定行业发展规划、技术经济政策和立法等提供依据，并参与有关活动。3、行业主要法律法规及产业政策（1）行业主要法律法规（2）行业主要产业政策截至2015年3月末，政府出台的与建筑防水行业相关的主要产业政策有：国务院关于促进市场公平竞争维护市场正常秩序的若干意见（国发2014

4、20号）：立足于促进企业自主经营、公平竞争，消费者自由选择、自主消费，商品和要素自由流动、平等交换，建设统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的现代市场体系，加快形成权责明确、公平公正、透明高效、法治保障的市场监管格局，到2020年建成体制比较成熟、制度更加定型的市场监管体系。住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见（建市201492号）：简政放权，开放市场，坚持放管并重，消除市场壁垒，构建统一开放、竞争有序、诚信守法、监管有力的全国建筑市场体系；创新和改进政府对建筑市场、质量安全的监督管理机制，加强事中事后监管，强化市场和现场联动，落实各方主体责任，确保工程质量安全；转变建筑业发展方

5、式，推进建筑产业现代化，促进建筑业健康协调可持续发展。关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见（财建2012167号）、绿色建筑行动方案（国办发20131号）：切实提高绿色建筑在新建建筑中的比重，到2020年，绿色建筑占新建建筑比重超过30%，建筑建造和使用过程的能源资源消耗水平接近或达到现阶段发达国家水平。“十二五”期间，新增绿色建筑面积10亿平方米以上，到2015年末，20%的城镇新建建筑达到绿色建筑标准要求。关于加强建筑防水行业质量建设促进建筑防水卷材产品质量提升的指导意见（国质检监联2013644号）：以保证质量安全为根本要求，以落实企业主体责任为关键，以严格政府监管为保障，以公平竞争、

6、质量诚信为导向，着力加强建筑防水材料行业质量建设，有效解决制约行业发展和质量提升的关键症结和主要问题，全面提升建筑防水材料行业发展水平、质量保障水平和总体质量水平。住房城乡建设部关于印发的通知（建市201430号）：全面落实五方主体项目负责人质量终身责任；严厉打击建筑施工转包违法分包行为；健全工程质量监督监理机制；大力推动建筑产业现代化；加快建筑市场诚信体系建设和切实提高从业人员素质。二、行业发展概况1、行业发展历程最初的现代建筑防水材料应从发现天然沥青并用于防水材料开始。最初的沥青油毡起源于欧洲，于20世纪20年代传入中国，我国的生产应用始于40年代。新中国成立后，我国创建了一批油毡厂，19

7、52年全国油毡产量达到1,500万平方米。油毛毡在相当一段长的时期内都是唯一的防水材料。20世纪80年代以来，随着经济建设的发展，建筑业的迅速崛起，对防水材料的要求也进一步提升，带动了防水材料工业的迅速发展。根据国情并参考国外合成高分子卷材的发展特色，我国开发出三元乙丙橡胶、氯化聚乙烯橡胶共混、聚氯乙烯等合成高分子防水卷材，自行研制的SBS、APP改性沥青防水卷材。由于在沥青中加入高聚物SBS或APP等改性剂，改善了高低温性能和耐久性。改性沥青防水涂料从70年代起发展迅速，后来高分子涂料也大量使用。80年代成功研制的阳离子氯丁胶乳沥青涂料和硅橡胶防水涂料,为实现防水涂料系列化创造了条件。目前应

8、用较多的防水涂料有聚氨酯、丙烯酸酯类涂料、阳离子氯丁胶乳改性沥青涂料等。近年来，随着国民经济的发展和建筑业的持续增长，我国建筑防水材料行业得到了迅速发展，新材料、新工艺不断增加，生产能力显著提高，部分骨干企业的产品质量已接近或达到国际同类产品先进水平。2、行业主要产品分类我国建筑防水材料产品目前已形成六大门类，即：防水卷材、防水涂料、防水密封材料、刚性防水材料、瓦类防水材料和混凝土堵漏止水材料。其中防水卷材包括聚合物改性沥青卷材和合成高分子卷材两个主要类别，防水涂料也分为聚合物改性沥青涂料、沥青基涂料和合成高分子涂料等。3、行业发展前景建筑防水材料的应用领域十分广泛，目前主要应用领域包括房屋建

9、筑的屋面、地下、外墙和室内；高速公路和高速铁路的桥梁、隧道；城市道路桥梁和地下空间等市政工程；地下铁道等交通工程；引水渠、水库、坝体、水利发电站及水处理等水利工程等。随着社会的进步和建筑技术的发展，建筑防水材料的应用还会向更多领域延伸。（1）房屋建筑防水需求持续增长2014年3月16日，国务院印发了国家新型城镇化规划（2014-2020年），指出到2020年，常住人口城镇化率要达到60%左右，户籍人口城镇化率达到45%左右。而目前我国常住人口城镇化率为5477%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平。受城乡分割

10、的户籍制度影响，被统计为城镇人口的2亿以上的农民工及其随迁家属，尚未在教育、就业、医疗、养老、保障性住房等方面享受城镇居民的公共服务。财政部预测，城镇化6年需投资42万亿，其中大量投资于住房以及城市基础设施建设，将会对建筑防水材料产生巨大的需求。另外，近年来房地产公司对于建筑防水材料“成本占比小，居住体验影响大”的特点认识更加深刻。在房地产行业竞争加剧的背景下，下游地产商和业主对于建筑防水的重视程度越来越高，建筑防水的普及率逐年上升、建筑防水的应用面积扩大、建筑防水要求提高，驱动建筑防水行业需求上升。目前我国房屋渗漏问题日渐突出，存量建筑渗漏问题带来的防水改造需求释放也增大了建筑防水材料的需求

11、。（2）交通运输等基础设施建设保持高水平投入铁路方面2014年，国务院进一步加大铁路建设力度，铁路投资实现多级跳，由年初确定的6,300亿元提高到8,000亿元。2013年李克强总理在国务院常务会议上表示：力争“十二五”铁路完成固定资产投资额33万亿元，比原规定目标的28万亿元增加05万亿元。据此测算，2015年我国仍需完成铁路固定资产投资6,000亿元，在经济持续下行的情况下，投资额有较大可能继续提高。城市轨道交通方面据国家发改委统计，目前中国获批轨道交通建设规划的城市已达36个，2014年发改委批复的轨道交通投资额达13万亿元。但目前运行、在建和批准规划的轨道交通线路即使全部计算在内，也仅

12、为欧盟一些人口密度较大的城市群的50%左右，我国轨道交通还存在着巨大的发展空间。水利建设方面2014年5月21日召开的国务院常务会议，明确部署加快推进节水供水重大水利工程建设，2014-2020年间将分步建设纳入规划的172项重大水利工程。2014年，我国水利建设投资已达4,881亿元，其中中央投资1,627亿元，分别较上一年增长11%、156%。目前，水利部已经启动了全国水利发展“十三五”规划编制工作，预计水利建设投资将会继续高速增长。地下管线方面国务院办公厅发文国务院办公厅关于加强城市地下管线建设管理的指导意见（国办发201427号）要求，力争用5年时间，完成城市地下老旧管网改造，将管网漏

13、失率控制在国家标准以内，显著降低管网事故率，避免重大事故发生，用10年左右时间，建成较为完善的城市地下管线体系。（3）绿色建筑范围扩大，进一步拓宽建筑防水应用2014年3月16日，国务院发布国家新型城镇化规划（2014-2020），提出城镇绿色建筑占新建建筑比重将从2012年的2%提升到2020年的50%，绿色建筑已上升到国家战略高度。国务院出台的绿色建筑行动方案明确要求自2014年起，政府投资建筑、保障性住房和大型公共建筑全面执行绿色建筑标准，符合相应条件的直辖市、计划单列市及省会城市辖区范围内的保障性住房，2014年起至少要达到绿色建筑一星级标准。2014年4月15日，住建部批准绿色建筑评

14、价标准为国家标准。各地政府也相继发布新政助推绿色建筑的发展。国家对于绿色建筑的推动今后将成为防水行业增长的新动力。4、发展趋势未来几年防水行业无序化、恶性竞争格局将会得到改善，监管政策和下游需求两方因素将继续驱使行业集中度加速提升。（1）产业监管政策促进淘汰落后产能国家已出台了我国建筑防水行业“十二五”发展规划纲要、防水卷材行业准入条件等一系列政策和规划性文件，以规范和指导防水建材行业的良性健康发展，同时防水领域及相关领域的标准规范陆续出台、国家质检总局每年更新建筑防水卷材产品生产许可证实施细则，对低质量非标产品以及落后产能进行淘汰。在国家政策引导下，我国建筑防水行业进一步规范，骨干防水企业市

15、场竞争力不断提升，落后产品和产能被逐步淘汰，过度竞争、无序竞争的情况逐渐减少。（2）下游需求升级驱动市场集中度提高建筑防水占房产建筑成本的比例较低，但对于建筑品质的提升效果明显。随着现存房屋渗漏问题愈见突出、房地产行业竞争加剧，大型房地产商对于建筑防水采购把控越来越严格，与大型建筑防水企业建立业务联盟成为主流趋势。同时，业主亦越来越倾向于使用品质高、质量有所保证的建筑防水产品和施工服务。下游产品消费需求的升级也使下游需求越来越向行业优秀企业集中。三、行业市场需求分析据中国建筑防水协会统计并预测，2014年主要建筑防水材料的总产量预计达167,255万平方米，同比增长85%；2015年我国主要建

16、筑防水材料的预测产量为184,604万平方米，同比增长10%。产品结构方面，SBS/APP改性沥青防水卷材的占比最大，为265%；防水涂料和自粘防水卷材分居第二和第三位，占比分别为264%和190%。增速方面，自粘防水卷材和防水涂料增长率最高，分别为198%和142%。而较为落后玻纤沥青瓦和沥青油毡类防水卷材的产量有不同程度的下滑。据中国建筑防水协会发布的2014中国建筑防水行业年度发展报告显示，国家统计局对营业收入高于2,000万元的483家企业进行统计，2014年1-10月防水材料行业投资完成额为233亿元，同比增长3052%。2014年，规模以上建筑防水材料制造企业共实现营业收入9075

17、4亿元，同比增涨127%，增速保持在10%以上，高于整个建材行业的988%。四、行业竞争格局目前，我国建筑防水材料行业属于“大行业，小企业”的格局。行业内企业众多、集中度低、装备简陋、技术水平不高、产品档次低、管理落后、经营粗放。据中国建筑防水协会调查统计，截至2013年底，中国拥有生产许可证的防水材料生产企业1,400家，而没有许可证的企业却有500多家，2012年中国建筑防水行业的销售收入为2,000多亿元，而无证企业的销售收入却达到600亿元，占到整个行业收入的30%左右，2014年，营业收入达到2,000万元规模以上企业仅有483家。由于防水产品是典型的后验产品，通常需要较长时间才能验

18、证产品的质量和性能，从而导致客户面临较高的逆向选择风险，在不能识别防水产品品牌或对防水意识不强的情况下，一些房地产企业或建筑工程施工企业会选择价格低廉的防水产品，从而导致“劣币驱逐良币”的局面。另外，市场上某些不法厂商为获取高额利益，会仿冒知名品牌进行非法生产销售，影响被仿冒品牌的品牌形象和企业利益。建筑防水材料行业上游为石化行业，由于上游石油化工行业体量较大，行业集中度较高，所以本行业对上游行业的议价能力较低。建筑防水材料行业下游为建筑行业，建筑业同样体量庞大，建筑防水材料的成本占建筑总成本的1%，加之本行业行业集中度较低，给了下游行业较大的议价空间。1、北京东方雨虹防水技术股份有限公司东方

19、雨虹是一家集防水材料研发、制造、销售及施工服务于一体的中国防水行业龙头企业，是国家高新技术企业、中国防水行业唯一的上市公司，拥有业内首家国家级企业技术中心和博士后科研工作站。公司建设了12家生产基地，主营建筑防水业务，2014年销售各类防水卷材过亿平方米，防水涂料近20万吨，防水施工面积近3000万平方米。公司拥有世界领先的多功能进口改性沥青防水卷材生产线、冷自粘沥青防水卷材生产线和世界先进的环保防水涂料生产线。作为系统防水解决方案的提供者，公司在中国人民大会堂及鸟巢、水立方等85%以上的2008年北京奥运场馆等中国标志性建筑和大量高铁、地铁等国家重大基础设施建设项目中，东方雨虹均发挥了防水系

20、统优良的应用效果，获得用户及社会各界高度评价。产品远销德国、巴西、委内瑞拉、波兰、土耳其、安哥拉、尼日利亚、南非、印度等四十多个国家和地区。2、深圳市卓宝科技股份有限公司深圳市卓宝科技股份有限公司是一家以生产功能性建筑材料、承接装饰保温和防水工程为主的系统供应商，成立于2001年，总部设在深圳，下辖深圳材料厂、北京卓宝科技有限公司、苏州卓宝科技有限公司、武汉卓宝科技有限公司、湖北卓宝建筑节能科技有限公司、成都卓宝科技有限公司等六大子公司。行管、生产员工、营销、工程施工员工总数10000人。产品涵盖建筑防水、装饰保温、虹吸排水、同层排水和家装防水等几大类、数十个品种，拥有30多项国家专利，公司通

21、过质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系等众多专业认证。3、德高(广州)建材有限公司（四）主要竞争对手德高(广州)建材有限公司(以下简称德高中国)，创建于1998年，是全球著名的干砂浆领导公司法国PAREX集团在中国设立的全资企业。经过十多年的发展，德高中国已成为中国特种干砂浆行业的领导者之一，德高K11防水浆料、德高瓷砖填缝料、德高TTB瓷砖胶等产品以其可靠的品质深获广大用户的信赖，已成为中国市场的领导产品。德高(中国)的总部设立于广州，在上海、北京、成都、武汉设立了子公司、分公司和生产基地，在重庆、南京、杭州、福州、长沙、沈阳、南宁等地设立了办事处，德高销售网络遍布全国。2010

22、年法国PAREX集团(上海)全球研发中心在上海成立，它致力于重组和发展PAREX集团的防水和外墙外保温技术，同时也为德高在中国市场的高速发展添砖加瓦。4、广西金雨伞防水装饰有限公司广西金雨伞防水装饰有限公司属国家高新技术企业，系CPS反应粘创始人发明人，专业从事混凝土建筑密封防水技术产品研发和生产，擅长为建设方提供混凝土建筑整体密封防水和节点密封防水的系统解决方案。该公司下设北京、上海、深圳等5个子公司和20多个办事处，创造了全国连锁标准化的客户体验服务模式，在全国建立了200多个“CPS反应粘防水体验中心”，为客户提供从选材、质量监控、设计方案优化的专业防水集成服务。该公司拥有5条现代化防水卷材生产线和2条涂料防水生产线，日产卷材150000以上；公司技术中心占地1500，拥有产品实验室、产品检测室、产品施工试验基地、样品陈列室等。