《XX银保日常管理制度》.docx

1、XX银保日常管理制度xx银保日常管理制度第一篇：xx银保日常管理制度生命人寿海南分公司农行营业区日常管理制度为进一步加强农行营业区的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，严格执行公司制定的员工手册，提升本营业区团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定农行营业区日常管理制度，具体规定如下：一、常规会议制度（一）会议包括：公司早会、公司夕会、营业区夕会、总公司视频会、周例会、月度例会、各阶段启动会（二）会议时间：早会：8：009：30（周一）夕会：17：3018：00（未确定）总公司视频会：17：0018：00（周二）营业区夕会：17：3018：30（周三周四）周例会：15：0017：00（周五）月

2、度例会：月末月初以上会议具体时间以公司安排为准。二、日常考勤制度（一）规章制度1、严格遵守公司员工手册中的相关规定。2、部门各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。3、会议期间手机调至振动档或无声。4、会议期间不得来回走动、接听电话5、理财经理必须参加部门周/月度例会。（二）考核措施1、违反会议规章制度一次乐捐5元，每增加一次乐捐翻倍，当月累积达3次另追加乐捐50元，情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。2、部门各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经区总监同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现

3、。如因网点有特殊情况可以电话向区总监请假。3、对乐捐基金将安排专人进行管理，其费用将用于营业区的各项活动及奖励方案。三、活动管理制度（一）规章制度1、理财经理每日填写工作日志。2、理财经理每日开口量不低于30个。3、营业部经理每日签批工作日志，并进行活动量的检查。4、工作日志部门每日抽查，活动量情况不定期抽查，每周抽查至少两次。（二）考核措施1、对于不按时填写工作日志的理财经理，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理，并上报至人事处。2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的理财经理，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理，并上报至人事处。注意事项：1、营业部经理周/月度例会均必须用

4、ppt汇报。2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。3、月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给区总监审核。4、早夕会安排专人负责，轮流主持。5、每日由区总监或督训负责考勤。6、本规定从xx年十月一日起执行。7、此制度将根公司业务发展情况进行及时修订。第二篇：银保日常管理制度银保日常管理制度为进一步加强我公司银保的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，提升银保团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定xx银保渠道销售人员日常管理制度，具体规定如下：一、常规会议制度（一）会议包括：早会、周例会、月度例会（二）会议时间：早会：8：309：00（周一、周三、周五），周五为周例会；月度例会：月末

5、月初（三）会议要求及流程：1、早会（1）天气预报（2）新闻分享。时政要闻、财经及保险方面的新闻。（3）励志故事。（4）读书时间（5）专题分享。成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的分享。2、周例会（1）周经营分析报告（2）销售人员工作汇报。当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。（3）下周工作。当周业务情况，下周工作重点，省、市公司公司政令及方案宣导。（4）专题培训3、月度例会（1）月度经营分析报告（2）销售人员工作汇报。当月个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下月工作目标及计划。（3）下月工作。当月业务情况，下月工作重点，省、市公司公司政令及方案宣。

6、（4）专题培训二、日常考勤制度（一）规章制度1、严格遵守公司销售人员行为规范中的相关规定2、各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。3、会议期间手机调至振动档或无声。4、销售人员必须参加周/月度例会。（二）考核措施1、违反会议规章制度一次罚款5元，每增加一次翻倍，当月累积达3次另追加罚款50元，情节严重者销售人员行为管理办法相关规定处理。2、各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经经理同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。三、活动管理制度（一）规章制度1、销售人

7、员每日需填写工作日志。2、客户经理每日拜访网点不得低于3个，保险规划师每日拜访3个客户。3、工作日志每周抽查，活动量情况不定期抽查。（二）考核措施1、对于不按时填写工作日志的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理。2、对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的销售人员，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理。第三篇：银保部日常管理银保渠道、业务、日常管理由于前期诸多因素导致天津银保于6月才能正式进入银行渠道作业，因此天津银保面临着时间紧、任务重的严峻形势。针对此种情况，银保部全体内外勤就必须要和时间赛跑，坚决要发扬和执行“5+2”“白+黑”的工作态度和敬业精神，务必从大局出发，各

8、司其责，高效、顺畅的推动银保各项业务工作，由此银保日常管理工作就必须严谨、扎实。相关工作主要有以下几个方面：一、建立银保工作模型、建立推动、公关小组，保证日常工作正常开展：渠道推动小组：李哲峰总李波张玉倩队伍建设小组：李哲峰总王利群何超许晨晨二、建立、完善引爆外勤队伍招聘、录用管理制度。细化、完善人员录用规则，严格录用流程，严格把控外勤人员质量，提高外勤人员选材标准。目前制定管理办法有：“基本法”；“同业人员引进管理办法”；“客户经理招聘、录用暂行办法”。三、建立银保分项文化，建立“狼”性文化，保证外勤队伍能够做到“召之即来、来之能战、战之必胜”四、定位准确，目标清晰。对在天津市的市场定位、对

9、在华夏系统的定位一定要清晰和清楚。正式作业半年之内可否超宁波、深圳。五、合理核算客户经理人力需求，人力成本，销售成本。六、完善奖惩制度制定和落实，对于公司、部门制定和宣导的各项政策、制度必须严格执行。一视同仁，公平、公正、公开考核。七、完备客户经理日常作业管理及展业工作，及时下发客户经理客户日志等行销辅助品。八、完善、强化早、夕会经营质量。（部门早、夕会时间、差勤管理落实、二次夕会经营督导.）第四篇：xx银保日常管理制度xx银保日常管理制度为进一步加强xx银保的团队建设，全面推动基础管理工作的开展，严格执行公司制定的员工手册，提升银保团队的职业素养，提高团队凝聚力，特制定xx银保日常管理制度，

10、具体规定如下：一、常规会议制度（一）会议包括：早会、夕会、周例会、月度例会（二）会议时间：早会：8：309：00（周一周五）夕会：17：3018：00（周一-周四）二次夕会：18：0018：30（周一周四）周例会：15：0017：00（周五）月度例会：月末月初（三）会议要求及流程：1、早会（部门组织）（1）天气预报（2）新闻分享。时政要闻、财经及保险方面的新闻。（3）励志故事。（4）读书时间（5）专题分享：成功经验、技能传授、保险理念以及积极心态等方面的分享。（6）网点拜访：业务员当日的拜访计划并填写工作日志。2、夕会（部门组织）（1）业绩通告：公布当日出单业绩、收单情况以及业绩追踪、各项方案

11、追踪。（2）政令公布：包括问题件的发放，以及公司各项政策的公布。（3）填写工作日志（4）拜访问题汇总及问题研讨（5）产品演练：10分钟讲期缴产品。（6）学习园地：学习公司制度、相关政策。3、二次夕会（营业部组织）（1）重点研讨网点经营中的问题（2）营业部经理专项辅导（3）团队各项工作目标及计划追踪4、周例会（部门组织）（1）周经营分析报告（2）主管工作汇报：（需用ppt制作）包括：当周营业部工作进展，目标达成情况，团队经营得失，下周工作目标及计划，工作需求。（3）业务员工作汇报：包括。当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。（4）部门工作汇报：包括。当周部门业务情况，

12、下周工作重点，总、分公司政令，总、分公司方案宣导追踪、市场动态。（5）专题培训：（半小时1小时）（6）读书时间：当周读书感受分享5、月度例会（1）月度经营分析报告（2）主管工作汇报：（需用ppt制作）包括。当周营业部工作进展，目标达成情况，团队经营得失，下周工作目标及计划。（3）业务员工作汇报：（需用ppt制作）包括、业务员包括。当周个人工作情况，目标达成情况，个人经营得失，下周工作目标及计划。（4）部门工作汇报：包括。当周部门业务情况，下周工作重点，总、分公司政令，总、分公司方案宣导追踪、市场动态。（5）专题培训：（1小时2小时）二、日常考勤制度（一）规章制度1、严格遵守公司员工手册中的相关

13、规定2、部门各项会议必须准时参加，不得迟到、早退、缺席。2、会议期间手机调至振动档或无声。3、业务员必须参加部门周/月度例会。（二）考核措施1、违反会议规章制度一次乐捐5元，每增加一次乐捐翻倍，当月累积达3次另追加乐捐50元，情节严重者报公司人事按员工手册相关规定处理。2、部门各项会议原则上不允许请假早退。特殊情况须经经理同意方可。周/月度例会请假须提前一天。各种会议请假不允许短信方式，只允许以事先填写请假单或事先沟通，事后补填请假单两种形式出现。如因网点有特殊情况可以电话向经理请假。三、活动管理制度（一）规章制度1、业务员每日填写工作日志。2、业务员每日拜访网点不得低于3个。3、主管每日签批

14、工作日志，并进行活动量的检查。4、工作日志部门每日抽查，活动量情况不定期抽查，每周抽查至少两次。（二）考核措施1）对于不按时填写工作日志的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按照迟到早退处理，并上报至人事处。2）对于每日活动量不达标准或存在欺瞒现象的业务员，首次给予口头警告，第二次开始按旷工进行处理，并上报至人事处。四、注意事项1、主管周/月度例会均必须用ppt汇报。业务员月度例会必须用ppt汇报。2、周例会汇报材料必须在周五中午前上报给经理审核。月度例会汇报材料必须在前一天下班前上报给经理审核。3、早夕会安排专人负责，轮流主持。4、每日由xx负责考勤。5、本规定从即日起执行。第五篇：银保客户

15、经理日常管理规定渠道客户经理日常管理暂行规定为加强对渠道销售队伍的管理，经研究，制定如下管理规定：一、渠道客户经理行为准则（一）严格遵守公司的各项规章制度，维护公司的品牌形象，诚信、规范经营。杜绝销售误导行为，如发生渠道方、客户投诉客户经理销售误导行为，经查实后给予严厉处罚，情况严重者作开除处理。（二）做好渠道方、客户的日常维护工作，严守公司机密，自觉维护公司利益，任何场合都能展示自身良好的形象，不参与任何违法违规的活动。（三）积极参加公司组织的各项会议和活动，如有特殊情况需要事先经领导同意否则计缺席一次，同时贡献员工基金50元。二、日常活动管理（一）客户经理工作需尽职尽责，合理安排每日的工作

16、时段和工作路线。渠道部主管负责对所辖客户经理的日常活动情况进行指导、监督和管理。并负责对客户经理的日常活动进行抽查、通报、考核等。（二）客户经理活动日志是客户经理日常活动的主要管理工具。客户经理须提前做好次日的工作路线安排，开完早会及时填写工作日志。没有按时填写或没有填写者，晚夕会或第二天早会站立整个早夕会。客户经理应确保工作时间安排与工作手册填写基本一致。如临时有变动，须及时通知渠道不主管。渠道部主管负责对客户经理的活动情况进行抽查，如发现活动与计划不一致且没有及时通知渠道部主管，每次贡献员工基金200元。（三）客户经理应保持正常的工作时间，杜绝无故缺勤、旷工等，如遇紧急事务、疾病等特殊情况

17、，可以向相关领导请假。申请病假的需要提供相关的病假证明（如病历、医院开据的假条等）。除紧急情况外，需要提供的书面假条进行审批。具体的审批权限如下：1.请假时间在0.5天以上（含）到1天的向渠道部主管请假。2.请假1天以上（含）的，提前1天经总经理同意后，方可请假。三、各项会议经营（一）会议包括制式会议（早会、夕会）以及不定期会议（部门会议、经营分析会等）。（二）早会每周一至周五早晨9：00分开始；每周一、三、五下午5。30为正常夕会时间。1.早会由客户经理主持，内容包括业务通报、工作通知、方案追踪、经验分享及各自才能展示等。2.每周二、四不出业绩员工5。30分准时回公司参加由渠道主管组织的特别训练班。（三）全体人员必须在规定时间准时参加早、夕会，无故不得缺勤。如遇特殊情况（例如培训和渠道公关）需要请假的需提前一天报告部门经理批准。未经部门经理批准而缺勤者，每次贡献员工基金20元。每月早夕会请假次数不得超过三次。（四）会议开始时，全体人员必须将手机关至振动档，不得影响他人。在开会时间电话响或是离开座位接听电话者，每次贡献员工基金10元。四、着装要求周一至周四，在公司必须着正装，皮鞋；如未穿符合要求的服装在公司出现一次，请该客户经理站立参加早夕会一天，若再次发现该客户经理未穿符合要求的服装，请该客户经理乐捐200元。每周循环。 内容仅供参考