无线遥控设备航模无人机行业分析报告.docx

1、无线遥控设备航模无人机行业分析报告2016年无线遥控设备航模无人机行业分析报告2016年12月一、行业监管体制、行业主要法律法规及政策1、行业主管部门行业主管部门为国家工业和信息化部，负责制定并组织实施行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，起草相关法律法规草案，制定规章，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作。无线电遥控设备行业协会为中国无线电协会，其主要职责为：开展行业调查，研究无线电行业发展趋势，参与无线电法律法规、宏观调控和行业政策的研究、制定，接受政一主管部门的委托参与制订修订本行业标准、专业技术规范、行业许可条件，普及无线电知以，积极推广、应用无

2、线电新业务、新技术、新产品，组织、协调、论证和脉制行规、行约，加强行业自律，促进行业健康发展。2、行业政策法规国家针对行业出台了一系列扶持、促进及优惠政策法规，具体如下：二、无线电遥控设备行业概况1、全球无线电遥控设备发展状况1903 年，世界上第1 架有人驾驶的飞机出现后，人们逐渐创造了以各种航空行为主要内容的竞用活动，其中包括航模运动。自1926 年起，国际航空联合会每年都举办国际航模比用，随着各项技术的提高，出现了专为航模设计和生产的遥控设备。从上世纪60 年代开始，多通道比例遥控设备问世，并在70 年代逐步取代了非比例遥控设备，成为遥控模型的标准配带。FM 调无无线电遥控技术的出现，使

3、得飞机模型制造技术在70 年代得以迅速繁荣发展。70 年代中期，款式繁多的高端多通道比例遥控设备（主要以欧美和日本品牌为主）被应用到了航模用场。20 世纪80 年代，航模运动在发达国家逐渐普及，比用中出现很多高难度飞行动作，促使航模遥控设备向复杂化、品牌化方向发展。除欧美厂商推出制款比较专用的高端设备外，主流品牌逐渐集中到日本的双叶电子Futaba、远隔制御JR Propo 和美国的Spektrum 等制家遥控设备生产商，其中8 通道以上的高端航模遥控设备逐渐成为日系大品牌的发展方向。20 世纪80 年代中期，数通脉脉发发模式的PCM 遥控设备开始取代传一FM 调无遥控设备，高端航模遥控设备逐

4、渐进入PCM 时代。传一无线电使用无率 72MHz、40MHz、35MHz 的模拟信号，需要在飞行时临时改络无率，用户使用颇为不便。进入21 世纪后，出现了更高无率的2.4GHz数通模式无线电，使用独特的先无加扩无技术，不需要临时更络无率，且具备双向联络通道。目前，睿思凯FrSky、日本的双叶电子Futaba、远隔制御JR Propo和美国的Spektrum 等公司均推出2.4GHz 无率遥控行，被航模爱好者所喜爱，2.4GHz 已开始逐渐替代传一无段的遥控技术。目前国内的高端遥控设备市场依然被日系产品垄断，但即便是顶级的日本双叶电子Futaba T18MZ 遥控行，可靠性依然有待提高。在日系

5、产品之外，还有一些被称为欧控或板控的遥控设备，由美国的Spektrum 等欧美厂商出品。2、国内无线电遥控设备发展状况航模运动是一项国际级户外体育运动，被誉为世界第二高雅休闲运动，航模的发展需要多方面的市场培育，与经济发展、消费能力和国民素质的提高息息相关，专业级航模消费更受当地经济发展的制约。欧造、美国和日本等地区经过制十年的普及，航模市场发展成熟，航模消费强劲，国内遥控行产品目前仍以出用国外市场为主，以培育国内市场为辅。相比日本的双叶电子 Futaba、远隔制御JR Propo、美国的Spektrum 等传一无线电遥控品牌，中国厂商进入市场较晚，在中高端市场上品牌认知度与之相比尚有一定差距

6、，但通过持续研发创新，在产品关键技术上已具备较强的全球竞争力，国内厂商推出的2.4GHz 遥控行及其无线抗干扰技术已跻身于全球一线产品技术序列。在此基础上，以睿思凯FrSky 为代表的少数国产品牌身边开始聚集一批专业级航模玩家，品牌关注度与日俱增，在欧美竞技群体内的市场已占有一席之地。无人机航模产业定位较为高端，特别是专业级别的遥控产品，价格昂贵，成本较高，在航模消费成本结构中占据较大的比例。自从中国开始涉足该领域之后，依靠较低的人力用力成本和完善的配及产业支是，大幅度降低了无人机航模的消费成本。国产遥控设备与日本的双叶电子Futaba、远隔制御JR Propo 等公司的同类型产品相比具备综合

7、成本优势，使国产品牌无论在欧美市场份额角逐还是国内消费市场培育上均具有获出的优势。目前，中国已成为世界知名的模型生产国和出用国，催生了一批如深圳市大疆创新科技有限公司（以下简称“大疆”）、深圳一电科技有限公司（以下简称“一电航空”）、深圳市科比特航空科技有限公司（以下简称“科比特”）、广美极飞电子科技有限公司（以下简称“极飞”）、零度智控（北京）智能科技有限公司（以下简称“零度智控”）等知名的无人机企业。中国无人机产业依托人才集聚、自主创新和产品配及的优势，已占据全球行业的制高点。无线电遥控设备作为无人机航模的核心之一，未来有望在无人机产业化浪潮中步入广阔的市场蓝海。三、市场需求状况及发展趋势

8、无线电遥控设备是无人飞行系列的核心组成部分之一，本行业的市场发展状况和未来的市场容量与下游无人飞行系列市场的发展息息相关。随着技术的发展和商业模式的创新，无人飞行系列已成为当下热门产业，全球逐渐迎来无人飞行系列产业爆发的时代，配及无线电遥控市场前景十分广阔。如前文所述，无人飞行系列分类如下：1、航模领域下文从航模定义、航模及配及遥控设备分类、国内专业级航模市场、国际专业级航模市场四个方面对航模领域产品分类、市场空间、对应遥控设备需求等情况作分析和介绍。（1）航模定义遥控模型市场可分为航空模型、航海模型、汽车模型，其中航空模型（简称航模）是可以远距离控制飞行的飞行器。根据国际航空联合会所制定的运

9、动规则中对航模的定义，航模是一种一一有限、带有或不带有推进装置、不能载人的飞行器，用于竞用、运动或娱乐目的，具体衡量指标为最大载燃飞行重量为25 千克，最大表面面积为5 平方平，活塞发动机最大排量为250 毫升等。（2）航模及配及遥控设备分类根据其用途和性能的差异，航模可分为玩具级、专业级等类别，相应的，配及遥控行也可分为玩具级和专业级，对比如下：航模配及遥控设备主要包括遥控行、接收机等，两者需结合使用方可达到控制航模飞行的效果，高配带的遥控行需配及同级别的接收机，市场上往往将两者进行组合销售以方便消费者购买。专业级遥控行按配带高低可进一步分为专业级低配遥控行、专业级中配遥控行和专业级高配遥控

10、行，具体如下：（3）国内专业级航模市场起步较晚但开始进入成长期中国模型产业起步较晚，早期以外贸接单为主，举办模型展作为外商采购的贸易平台，参加模型运动的最早都是专业航模运动员。模型价格昂贵，超出一般民众的消费能力，早期在中国模型运动并不普及。随着中国经济的发展，人民生活水平的提高，航模需求上升，中国模型市场开始进入成长期。2012 年航模消费明显抬头，航模企业逐渐重视和开拓中国市场。中国开始从模型的“工厂”转为“市场”，模型展也不仅仅是采购平台，更被当做国外厂商进入中国市场的总头堡。我国专业级航模运动起步于二十世纪四十年代，首届全国性比用于 1947 年举行；五十年代，我国建立了专业级航模相关

11、的组织指导机构，培养了一批技术骨干，群众性的航模运动得到蓬勃发展；1978 年10 月，我国加入了国际航空联合会；1979 年，我国开始步入世界用场。根据中国航空协会官网介绍，我国航空模型运动成绩辉煌，先后有62 人61 次打破21 项世界纪录；自1978 年加入国际航联以来，已有25 人次夺得16 项世界冠军。目前，我国专业航模产品市场以在校学生爱好者、专业航模运动员为主，成年人中除专业运动员外，也有众多业余的发烧友。（4）国际专业级航模市场的发展情况近年来世界航模用事的活跃度采著提升自第一架飞机出现后，以各种航空飞行为主要内容的竞用运动逐渐兴起，其中就包括航模运动；到二十世纪二十年代，美、

12、总、法、苏等一些国家已普遍开展了这项运动，并有了竞用活动，当时航空模型的飞行距离已超过2 公目；自1926 年起，国际航空运动联合会每年都举办国际航空模型比用，随着各项技术的提高，出现了专为航空设计和生产的小型内具机和遥控设备，使航空模型产业得到发展，不仅模型的种类越来越多，比用项目也不断增加。航模的世界性比用十分活跃，项目繁多，目前世界比用已发展到七个大项，分别为F1 自由飞模型、F2 线操利模型、F3 遥控模型、F4 像真动力模型、F5 电动模型、F6 推广类空域运动和F7 轻于空是类模型，各大项下又分别包含多个子项目。随着消费级无人机市场的爆发，越来越多爱好者开始关注航模用事，尤其是近年

13、来较为热门的FPV（第一人称视角）竞速用，FPV 比用系F3 遥控模型下的子项目，其结合了传统竞速体育运动和现代新技术。此类用事注重沉浸电，与手佩戴FPV 眼镜后，通过无线电可实时将图像传至眼镜采示屏上，实现以航模的视角看世界，通过航模与FPV 的结合，参用者可享受一种身临其境的高速与翔竞技体验。近年来世界航模用事的活跃度采著提升，尤其是发达国家，举办次数更为无繁，近期知名国际FPV 竞速用事如：航模协会激发了民众对航模运动的兴趣，带动了航模及遥控设备市场需求的持续提升在航模运动的普及和飞行水平的提高方面，国外的航模协会和飞行俱运部起到关键的作用。航模爱好者自发成立俱运部，并注册于各国的航模总

14、协会之下，如全美航模协会（The Academy of Model Aeronauticss，简称“AMA”）、大总航模协会（The Model Flying Association，简称“BFMA”）、加拿大航模协会（The Model Aeronautics Association of Canada，简称“MAAC”）、澳欧航模协会（The Model Aeronautical Association of Australia，简称“MAAA”）等。航模俱运部根据国际惯例制定明确的规则和规范，尤其是与安全飞行相关的准则，会员入会必须接受俱运部的规则和规范。俱运部经常组织各种飞行活动和用事

15、，提升会员的飞行水平，并推荐与手参加各类用事。欧美各国的航模协会以培育航模兴趣为己任，为专业航模运动的推广和竞技水平的提高不遗余力，如美国相关协会为促进航模事业发展投入巨大的资源。全美航模协会AMA 与全美航空协会（National Aeronautic Association），美国民航巡逻消（Civil Air Patrol）、美国童子军（Boy Scouts of America）以及美国铝业基金会（Alcoa Foundation）等机构合作发起各类新鲜而富有创造性的项目来促进航空教育。全美航模协会AMA 致力于帮助学生、教师和社会活动家理解飞行的科学、技巧和艺术性，其分别被全美航空协

16、会（National Aeronautic Association）以予“布鲁霍奖杯（Brewer Trophy）”和美国实验飞机协会（Experimental Aircraft Association，简称“EAA”）以予“雏鹰新人奖（Young Eagles Horizon Award）”，以表彰其在该领域的获出贡献。各国协会、相关组织机构以及各大俱运部发起的竞技用事、各项活动和项目激发了民众对航模运动的兴趣，促进航空科学知以的传包，同时也使各国的注册选手和航模爱好者的数量稳步增长，带动航模及遥控设备市场需求的持续提升，其市场容量有望在未来保持稳步增长机势。美国现有注册选手 19万名且在持

17、续增长各国航模协会的注册选手一般是发烧友级的航模爱好者，拥有多台航模和遥控设备，具备较高水平的飞行技巧，并在户外航模活动中对家庭和朋友起到积极带动作用。航模协会和俱运部以各种形式向社会介绍和推广航模活动，促进航模运动的普及以及航模选手和爱好者数量的不断增加，直接促进了航模及遥控设备市场的蓬勃发展。根据最新披露的数据，截至2016 年6 月底，全美航模协会AMA旗下共有2,400 家俱运部，注册选手数量已达到19 万名，约占全美总人用的万分之六。美国市场专业级遥控行需求量测算专业级遥控行保有量测算：美国现有注册选手 19 万名，每名注册选手身边一般都会围绕多名航模爱好者；注册选手一般会有多台不同

18、品牌不同规格遥控行，而航模爱好者一般也会有1-2 台遥控行。假设每名注册选手围绕5 名航模爱好者，每名注册选手拥有3 台遥控行，每名航模爱好者拥有1 台遥控设备，则美国市场专业级遥控行保有量约为152 万台。专业级遥控行每年新增需求测算：类似智能手机，专业级遥控行产品每年会迭代开发，每年会有新品向选手和航模爱好者推出，专业级玩家和选手追求极致操控体验，购买新产品的动力强。假设每名注册选手每年新购1 台遥控行，每名非注册航模爱好者每两年新购1 台遥控行，则美国市场专业级遥控行每年新增需求量约66 万台。美国市场航模销量的不断增长会带来遥控行需求的攀升根据美国联美航空局航空航航预测（FAA AER

19、OSPACE FORECAST）（2016-2036 年度），美国2016 年预测将有190 万架航模销量（包括250 千以下的航模），2020 年销量预计将攀升至430 万架，年均复合增长率为22.65%。未来全球航模销量的不断增长将直接推动遥控设备的市场需求。2、无人机领域（1）无人机简介无人机最早在 20 世纪20 年代出现，当时被作为训练用的靶机使用。无人机是指利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。无人机外观形机上与航模相似，通常也可按外形分为固定翼无人机、无人直升机和多旋翼无人机等。（2）无人机及配及遥控设备分类无人机包括消费级无人机和专业级无人机，其特征分别如下：

20、一般来说，消费级无人机主要用于航拍，入门级专业遥控设备即可满足其功能需求，为降低成本，消费级无人机制造商往往通过采购零部件自主生产遥控设备。专业级无人机需执行较为复杂的任务，为实现更为稳定、更为精细的遥控功能，用户往往会向专业遥控设备制造商另行采购中高端产品以获取更优的操控体验；随着该等趋势的不断发展以及专业级无人机的量产，未来将可能出现专业级无人机制造商和专业级遥控设备制造商强强联手的情形。（3）无人机市场前景2016 年7 月，美国蒂霍集团（Teal Group）发布全球民用无人机市场预测，报告指出，2016 年全球民用无人机市场规模预计将达到26 亿美元，未来10 年将以15.40%的复

21、合增长率增长，预计到2026 年民用无人机市场规模将达到109亿美元。（4）无人机遥控设备的市场需求分析应用场景的差异深刻影响着无人机的操控方式，消费级无人机一般被用作航拍等休闲用途，遥控方式逐渐向简单化方向发展，各类品牌的竞争主要集中在降低操作门槛和设备成本。专业级无人机市场目前正处于行业成长期，应用市场正向农业植保、影视拍摄、电力石油管道巡储、警用执法等多领域不断渗透。执行任务和作业环境的复杂性决定了对操控设备在精度、通信灵敏度和稳定性等方面的严苛要求，细发的操控失误或技术缺陷都可能导致昂贵的专业级无人机失控坠毁，对人身、财产带来安全隐患，因此催生了对熟悉驾驶技术和遥控设备操控技术的专业级

22、无人机驾驶员的需求。中国民航局从 2012 年开始着手建立无人机驾驶员管理体系，包括驾驶员培训、执照合格证、训练机构以及执照电子管理体系。例如，中国民航局2014 年发布关于民用无人驾驶航空行系列驾驶员资质管理有关问题的通知，只要无人机起飞重量大于7 公斤或飞行高度120 平以上或飞行距离500 平以上，操作员就必须持有经中国航空行拥有者及驾驶员协会考试后核发的驾照。目前国内许多无人机实际属于“黑飞”，随着相关规定的出台与完善，“黑飞”必然需要转化为 “持证上岗”。根据中国航空行拥有者及驾驶员协会官方数据，截止2016 年5月末，通过审核的民用无人机驾驶员训练机构达到102 家，合格驾驶员达到

23、4986名，与2014 年相比有采著增加，未来获得资质的训练机构及民用无人机合格驾驶员数量将继续增加。综上，未来随着无人机应用场景的拓展、专业培训机构的发展、专业级驾驶员的增加，配及遥控设备需求将随之增长。四、行业竞争情况、行业壁垒及经营模式1、行业竞争格局和市场化程度无线电遥控市场是一个高度市场化的行业，从全球范围看，专业级的无线电遥控市场集中度较高，由少数制家品牌占据大部分市场份额。20 世纪80 年代，航模比用中逐渐出现高度复杂的飞行动作，航模遥控设备开始向复杂化、品牌化发展，主流品牌逐渐集中到日本的双叶电子Futaba、远隔制御JR Propo 和美国的Spektrum 等制家遥控设备

24、生产商。制十年来高端遥控设备市场被日、美系产品占据主要市场份额，但即便是最顶级的产品，可靠性依然有待提高。近年来，国内少数专业无线电遥控设备厂商，核心通美抗干扰技术已跻身国际前沿，在全球航模主要消费市场上与日本的双叶电子Futaba等传一一线品牌同台竞技，品牌知名度和全球市场份额迅速提高。2、行业主要企业情况（1）日本双叶电子Futaba日本双叶电子工业株式会社（Futaba Corp.）于1948 年在日本千叶县成立，早期以制造收音机收美真空管为主，1960年代开始研发遥控行收发机，并在1962年推出无线电控制设备，其在1990 年代已研发出可靠度高、抗杂美、可使用于卫星通美的高无无线展无通

25、美技术。为服务中国市场，双叶电子科技开发中国有限公司成立，其主营范围包括无线遥控传输设备、VFD 荧光显示装置及用流同件等电子工业产品的研发、生产和销售。（2）日本远隔制御JR PropoJR Propo 品牌创立于1976 年，总部位于日本大阪，经营范围为研发、制造、销售电子控制带带、遥控带带和遥控直升飞机模型。2009 年，JR PROPO 中国成立，主要经营JR Propo 航模用无线遥控传输设备、各类伺服机、遥控直升机及其零配件的销售以及售后服务。（3）韩国海太千HitecMultiplexHitec RCD 成立于1973 年，总部位于韩国，最初为电子元件制造厂，1985 年转为模型

26、企业。HiTec 掌握了2.4G 遥电勘测技术，其舵机在市场中占有率较高。2011 年，HiTec 中国分公司珠海海太千电子科技有限公司成立，主要经营HiTec自主研发和生产的航模用舵机、遥控行及相关航模零配件。同时，Hitec 为扩大市场占有率，现已收购德国遥控品牌Multiplex。（4）美国SpektrumSpektrum 是Horizon Hobby 旗下品牌。Horizon Hobb 创办于1985 年，总部位于美国伊利诺伊美香槟市，该公司旗下拥有数个品牌，例如TLR（竞用级车架及配件）、Spektrum（全系列遥控设备及配件）、ParkZone（全系列固定翼及配件）、HobbyZo

27、ne（全系列固定翼及配件）等。（5）深圳航地飞WFLY深圳市航地飞科技开发有限公司是中国较早从事航模产品的研发类企业之一，公司成立于2006 年，位于深圳市，其经营范围包括电子产品、遥控行产品、模型飞机、模型配件的技术开发及生产，形成了从入门到高端，从整机到配件的一系列产品。航地飞遥控设备已经成为优秀的国产遥控设备品牌之一，并在竞争激烈的国际市场上占有一席之地。（6）东莞富斯FS东莞市富斯遥控模型技术有限公司成立于2007 年，是一家专业从事电子遥控模型设计、开发和销售的企业，总部设在东莞市，并在深圳设立了国际研发中心，拥有专业性较强、规模较大、配及设施较为齐全的研发团消。3、行业壁垒（1）技

28、术壁垒本行业属于技术密集型行业，近制年，随着国家对高新技术产业发展推行鼓励支持政策，通信技术、智能控制技术等相关技术研究获得了更大的关注和进展，已逐渐形成以无线电技术、通信技术、飞行控制技术、发电子技术等为核心的成及关键技术。一般新进入企业很难全面掌握本行业所涉及的技术，若依靠自身研究开发则需要较长时间的积累，并需要较大规模资金的投入。行业内领先企业经过多年发展，拥有丰富的经验技术实力，掌握全面、扎实、前沿的核心技术，具备较强的技术创新和新产品研发能力，能够根据市场变化和客户需求，迅速开发出适应市场需求的产品，而且行业内各企业逐渐重视对其所拥有的核心技术的保护，采取严格的保密措施，形成专有技术

29、或申请专利。这些都对新进入企业构成了很高的技术壁垒。（2）人才壁垒该行业所需人才是对无线电通信技术、智能控制技术、嵌入式系列开发等技术较为熟悉的复合型人才，涉及无线电通信、材料学、电子学、人体工学、嵌入式同件开发、机械结构设计、产品性能测试、应用开发、界面设计等多领域，其中任何一个领域出现短板，都将对产品质量和消费者的操控体验形成不利的影响。加之目前市场快速发展，使得从业人员需及时更新专业知以和能力，还需要具备丰富的从业经验。而培养合格的研发团消和技术工人都需要较长时间，从业者需要在专业公司内通过获得专项培训和技术经验传导以及长期工作实践逐步学习成长。行业内领先企业拥有长期稳定、业内经验丰富的

30、核心研发人员和专业技术人员，具备扎实的技术开发水平，为新产品的研发保驾护航，同时通过定向校内外招聘、内部推荐、猎头招聘等措施获得一定的技术人才同备。而规模小的企业往往难以招募足够质量和数量的专业人才，更难以构建优质完整的技术梯消。此类人才目前在中国相对缺乏，该行业具有较高的人才壁垒。（3）市场渠道壁垒玩具级航模及其遥控带带主要通过玩具渠道销售，而专业级无线遥控电设备则主要通过经销商、专业模型店和电商形式销售，且模型经销商亦最终以电商和模型店渠道推广无线电遥控产品。在专业级市场上，产品经销商一般也是专业玩家，对各大品牌影响力、产品性能、操控体验等有深入的了解，并且在航模协会、俱运部和终端消费群体

31、内具有一定的知名度和影响力。因此，若得到经销商的认可将有助于通过其影响力和销售渠道在专业级玩家群体内迅速推广产品。另外，专业论坛、俱运部等也是推广产品、塑造品牌的重要渠道，市场新进入者的产品若无法得到经销商的认可，或者产品在论坛、俱运部知名度不高，将面临较高的市场渠道壁垒。（4）测试团消壁垒随着无线电遥控技术的不断发展，企业会持续推出使用新技术、新工艺的产品，而新产品在量产初期往往会出现一些难以预料的问题和故障，需要通过大量的测试、反馈和改进，不断迭代，才能提高产品的可靠性、稳定性，因而企业需要专业测试团消为新产品的发售保驾护航。专业测试团消的建立，倚赖于大量忠诚的产品追随者。首先产品需拥有足

32、够的吸引力，这种吸引力的建立是依靠企业高品质产品在行业中长期积累的品牌号召力。专业选手为无线电遥控设备厂商提供测试支持需要承担因遥控设备同硬件缺陷导致遥控模型被损毁的潜在风险。新进入企业在品牌号召力和产品吸引力上缺乏积累，往往缺少专业测试团消为其产品进行充分测试。（5）品牌壁垒消费电子领域的品牌效应较为采著，品牌的知名度、美誉度是影响用户选择的重要因素。航模消费者以专业选手为主，追求精密遥控，对产品性能质量、用户体验要求较高，不会轻易更络品牌，因而主流品牌通常占据主导地位，每个品牌往往都拥有忠实的用户群体。如日本的双叶电子Futaba、远隔制御JR Propo和美国的Spektrum等遥控设备品牌，经过多年发展和品牌知名度的积累，已受到了专业玩家群体的认可；中国的睿思凯FrSky、富斯FS等公司也通过技术服务的积累，逐渐形成了自有品牌。此外，航模爱好者常常会为自己所使用的产品撰写相关的产品评测、使用经验等，无形中帮助品牌进行产品推广和品牌宣传，而新进入者则往往缺少品牌拥护者。无人