史上最全的KPI指标库包含部门及岗位考核指标.docx

1、史上最全的KPI指标库包含部门及岗位考核指标史上最全的KPI指标库(包含部门及岗位考核指标)XXXXX2020年 月企业一关键绩效指标KPI辞典财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓舞公司提高职员整体素养和能力2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分子公司当前经营模式的效率3利润总额一定周期内完成的利润总额检测分子公司的经营成效4利润总额增加率本期利润总额上期利润总额/上期利润总额检测分子公司不断优化经营模式，提高治理水平，追求利润最大化5集团利润奉献率某分子公司利润总额/集团公司利

2、润总额检测分子公司在全公司利润中的奉献度6资金沉淀率一定周期内流淌资金用于固定投资和补偿亏损的资金占用额占全部流淌资金总和的比例检测流淌资金的使用和周转效率7资金周转率一定周期内流淌资金的周转率检测公司周转情形8投资收益率税后利润/实收资本检测分子公司的投资收益情形9资产负债率负债总额/资产总额检测分子公司的资产负债情形10生产治理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总额2生产打算完成率实际生产完成量/打算完成量检测生产部门生产打算完成情形3按时交货率按时交货额/打算交货额检测生产部门生产进度执行情形4全员劳动生产率总产值/职员总人数检测职员

3、平均生产值，确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利用情形6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好8生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全治理的成效9生产安全事故缺失率生产安全事故缺失额/产值检测生产安全事故造成的生产缺失情形10生产安全事故处理的及时性生产安全事故是否得到了及时有效的处理检测生产安全部门的工作情形11生产作业现场的整洁、有序性生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序检测生产作业车间的现场治理情形12成本操纵

4、指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成本总额产品生产成本检测分子公司的主营业务成本，为分子公司降本增效提供依据2制造费用与主营业成本比率制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例3制造成本与主营业务成本比率制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例4治理费用在生产销售产品中所发生的治理费用检测分子公司的治理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分子公司的产品销售费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额一定周期内完成签订的销售合同总额检测一定周期内的营销成效2销售收入一定周期内完成的产品出厂总额检测一定周期内的产品销售收入，

5、以产品出厂为准3货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情形，促进公司销售部门提高效率4营销、销售打算完成情形周期内营销、销售打算的完成、达成情形检测营销、销售打算的编制准确性和打算完成情形5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测一定周期内的市场占有情形6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测一定周期内的营销成效7销售收入增加率本期销售收入上期销售收入/上期销售收入检测一定周期内的销售增加情形8客户中意度客户中意户数/公司全部客户检测公司的客户中意度情形9营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情形10运输费用达成率

6、一定周期实际发生的运输费用/打算预算费用检测销售部门合理选择运输单位，操纵运输成本11解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的解决力度和成效12合同归档率周期内归档合同总数/应归档合同数检测销售合同是否及时归档13销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性14销售往来记录的及时性和准确性销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性15产品标识制作的及时性产品标识制作是否及时检测产品标识制作的及时性16客户信息治理的完成性客户信息是否完整并及时更新检测客户信息的完整性，以及相关人员是否及时将客户信息更新17销售结算工作进行的及时性准

7、确性是否及时、准确地进行了销售结算检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作质量治理指标序号指标指标定义功能考核依据1一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数检测生产质量情形2品管成本比重品管成本/产品销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管打算及生产、品管改进参考3质量事故处理的及时性有效性质量事故处理是否及时有效检测品质治理部门在质量事故处理方面的工作4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品生产质量，由品质保证部组织5客户质量问题处理的及时性有效性关于客户质量问题的投诉是否及时有效检测综合治理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性6质量体系评审不符合

8、项数年度质量体系评审发生的不符合项数检测公司质量体系治理的完整性、准确性7质量检验的差错率产品检验差错数/检验产品总数检测产品检验人员的检验准确性和水平8供方质量检验资料的保管情形供方质量检验资料是否完整、准确检测质量检验人员日常工作的情形9技改项目的完成率技改项目完成数/技改项目打算数检测公司技改项目的完成情形10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1职员增加率本期职员数上期职员数/上期职员数检测周期内职员增加比例2职员结构比例各层次职员的比例分配状况检测人力资源结构的合理性3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情形4工资增加率本期职员平均工资

9、上期职员平均工资/上期职员平均工资检测工资增加情形5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/打算总次数检测人力资源部门培训打算的执行情形6部门职员出勤情形部门职员出勤人数/部门职员总数检测部门职员的出勤情形7薪酬总量操纵的有效性一定周期内实际发放的薪酬总额/打算预算总额检测人力资源部门在薪酬总额操纵方面的有效性8人才引进完成率一定周期实际引进人才总数/打算引进人才总数检测人力资源部门的聘请打算完成情形9考核工作完成的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准确检测人力资源相关部门在绩效考核方面的有效性10采购供应指标序号指标指标定义功能考核依据1采购打算完成率当期采购实际完成数/当期物料需求

10、打算检测采购部门采购打算的完成情形2采购成本降低率上期采购成本本期采购成本/上期采购成本检测采购部门降低采购成本的成效3供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/该月所有供应商交货次数检测采购供应部门对采购进程、采购质量操纵的情形4供应商信息治理供应商、外协商信息的完整性、准确性检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息，以及是否及时更换5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性6采购资金使用情形一定周期内采购资金付款数/采购物资的总额检测采购供应部门的采购资金使用情形78产品技术设计指标序号指标指标定义功能考核依据1研发打算完

11、成率当期按打算完成的研发项目数占当期打算完成的研发项目数的比例检测技术部门的研发打算完成情形2技术图档更换的及时性是否及时将技术图档更换检测技术中心技术图档更换的成效3技术出图的及时性准确性是否按照生产进度及时准确的出图检测技术部门的工作成效4标准化审查的差错率标准化审查差错次数/标准化审查总次数检测标准化人员的工作成效5678910仓库库存指标序号指标指标定义功能考核依据1总库存金额月底全部库存产品按入库成本价格运算的总金额检测分子公司的库存情形，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安排生产提供依据2总库存数量月底全部库存产品数量检测分子公司的库存情形，促进销售部门加强销售，为生产部门合理安

12、排生产提供依据3物资入库差错率入库差错次数/入库总数检测仓库部门的工作成效4物资领用差错率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作成效5报表、台帐出错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作成效6仓库环境审查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作成效7标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之差不多比率，为决定安全存量提供依据8企业二关键绩效指标KPI辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/运算公式数据来源部门费用预算达成率(实际部门费用/打算费用)*100%部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率(实际项目研究开发费用/打算费用)*1

13、00%项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率(实际课题费用/打算费用)*100%课题费用实际及预算资料聘请费用预算达成率(实际聘请费用/打算费用)*100%聘请费用实际及预算资料培训费用预算达成率(实际培训费用/打算费用)*100%培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率(实际新产品研究开发费用/打算费用)*100%新产品研究开发费用实际及预算资料承保利润寿险各险种的死差损益情形，死差损益=实际死亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款/本期通过的寿险风险保费理赔统计、精算部内嵌价值的增加今后保单价值的贴现值精算部、财务部人力

14、成本总额操纵率(实际人力成本/打算人力成本)*100%财务部标准保费达成率(公司实际标准保费/打算标准保费)*100%财务部附加佣金占标准保费比率(附加佣金/营销标准保费)*100%财务部续期推动费用率(续期推动费用/孤儿单佣金)*100%财务部业务推动费用占标准保费比率(业务推动费/标准保费)*100%财务部公司总体费用预算达成率(公司实际总费用/预算总费用)*100%治理费用实际及预算资料公司办公及物业治理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部车辆费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部党办治理费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部党办、工会费用预算达成率(实际

15、数/预算数)*100%财务部日常办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部办公费用预算达成率(实际数/预算数)*100%财务部会务、接待费用达成率(实际数/预算数)*100%财务部专项费用预算达成率(实际专项费用/预算专项费用)*100%财务部销售目标达成率(实际销售额/打算销售额)*100%销售报表理赔率(理赔数量/销售数量)*100%理赔报表产品/服务销售收入达成率(实际销售收入/打算销售收入)*100%销售月报表全部账户净投资收益率/同期 Benchmark全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、

16、CFO评估的CD基准利率按打算的可投资比例加权的同期收益率)财务部/证券市场公布数据投资收益率打算达成率(董事会批准的年度打算收益率)全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资打算财务部不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准(Benchmark=投资委员会年初批准的比例)财务部(一般账户债券投资+全部账户直截了当投资净投资收益率)/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按打算的可投资比例加权

17、的同期收益率)财务部一般账户基金投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期封闭式基金指数收益率)财务部全部独立账户直截了当投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率)财务部所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率(Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平)财务部投资收益率打算达成率所管辖帐户净投资收益率/总

18、经理批准及不时调整的的年度投资打算财务部销售目标达成率(资产治理中心)(实际直截了当销售资产治理产品收入/打算收入)*100%综合治理部客户类指标关键绩效指标指标定义/运算公式数据来源包装水平客户中意度同意随机调研的客户对包装水平中意度评分的算术平均值包装水平客户中意度调研某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料公共关系成效评定对与媒体、保险学会及社会的成效评定上级领导评定解决投诉率(解决的投诉数/投诉总数)*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时刻/年解决投诉总数投诉记录营销打算达成率(营销实际标保/营销打算标保)*100%财务部新

19、契约保费市场占有率(新契约标保/新契约市场总容量)*100%财务部新契约保费增长率本年度新契约标保-上年度新契约标保/上年度新契约标保财务部13个月代理人留存率(服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100%财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费 信息技术部续保率(续保实收首期件数/续保应收首期件数)*100%财务部出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度同意随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值问卷调查媒体正面爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体

20、危机公关显现次数及处理情形总公司级危机事件在中央级、全国性媒体显现的产生重大负面阻碍的报导次数及处理情形公众媒体、上级领导评判公共关系爱护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评判网站用户中意度对客户进行随机调查的网站中意度评分的算术平均值支持中意度调研客户中意度同意随机调研的客户和代理人对服务中意度评分的算术平均值客户中意度调研客户投诉解决的中意率(客户对解决结果中意的投诉数量/总投诉数量)*100%客户投诉记录服务推广数量的达成率服务实际推广数量/服务打算推广数量*100%服务统计资料新客户增加数量(本期新客户数/总客户数)*100%本期新客户数，客户总数最终客户数

21、量(本期老客户数/客户总数)*100%本期老客户数/客户总数*100%新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务中意度对客户进行随机调查的技术服务中意度评分的算术平均值对客户技术服务中意度调查直销客户中意度对直销客户进行随机调查的中意度评分的算术平均值综合治理部组织评估内部营运类指标关键绩效指标指标定义/运算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率(ISO标准)(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100%需书面化的流程与制度规定工作目标按打算完成率(实际完成工作量/打算完成量)*100%工作记录报表数据出错率(查出有误报表数量/提交报表总数)*100%报表检查记录

22、文书档案归档率(归档文档数/文档总数)*100%文档记录国内外市场调研报告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100%财务报表检查记录财务分析出错率(有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100%财务分析记录各部门预算准确率(1-超出或未达成预算/部门预算)*100%各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时刻放入KPI辞典KPI辞典策划方案成功率(成功方案数/提交方案数)*100%策划方案提交与成功记录提交项目治理报告及时性(按时提交治理报告/报告总数)*100%项目治

23、理报告记录治理委员会对办公室服务中意度治理委员会对办公室服务工作的中意度调查的算术平均值中意度调查内部客户中意度同意民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的中意度内部客户中意度民主测评结果聘请空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/聘请空缺职位所用的总天数聘请天数记录职员晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及职员对晋升意见记录职职员资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工资发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率(实查有误数据/考核数据总数)*100%投诉记录绩效考核按时完成率(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100%绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运行系统

24、故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时刻=个案完成的日期-个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值上级领导的评判分公司总经理室及相关部门中意度分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的中意度问卷调查提出新产品建议的数量和质量(鼓舞创意性指标)领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评判建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与紧密程度相关部门及上级评判对外信息披露的及时性按照章程规定的时刻向外界批露应该批露的信息批露的文件记载股东及董事中意度股东及董事对董办工作的中意度中意度调查

25、与外部中介机构的沟通和谐上级评判充分及时把握相关政策、法规的变化对与董事会工作相关的政策法规的变化及时把握，及时应对上级评判与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评判会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评判英文资料翻译的准确率(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100%英文资料翻译检查记录信息的准确性内部及对外部公布的信息的准确性上级评判内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作相关的信息公布的文件内部客户中意度部门秘书部门内部及相关部门的中意度中意度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时刻=劳动合同签订或续签

26、时刻-按照规定签定或续签劳动合同的时刻工作记录入职离职手续办理的及时性职员入职或离职办理相关手续时刻=职员入职或离职实际办理相关手续时刻-按照规定办理职员入职或离职相关手续时刻工作记录人员编制操纵率(实际人力/打算人力编制)*100%上报文件机构扩展达成率(实际扩展的机构/打算扩展的机构)*100%上报文件机构内设操纵率(各机构下的实际部门及岗位设置数/打算数)*100%上报文件法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评判诉讼事件处理结果与公司方案的一致性公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录关于对外签署的法律文件提出意见的有效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图上级领导的评判稽核意见建设性de稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评判稽核报告的质量1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、有效性上级领导的评判ISO9000质量手册有效性的爱护1.ISO工作内部和谐、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISO协会的评判质量、效率上级领导的评判会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料预备是否充分会议记