工程起重机行业市场分析报告.docx

1、工程起重机行业市场分析报告2018年工程起重机行业市场分析报告表 录一、生产发展情况我国工程起重机行业从2003年起，经历了十多年的快速发展。2011年，工程起重机行业达到市场最高点，年销量近5万台，之后销量逐年下滑，2012年销量为3.5万台，2013年销量近3万台，2014年销量近2.7万台。2015年，我国工程起重机全行业增速继续放缓，年销量为1.9万台，同比下降28.2。在连续五年的市场大幅下滑之后，进入2016年，工程起重机行业的生产和销售下滑的幅度减弱，回暖的拐点开始出现，这意味着行业将进入稳定的、低增长发展阶段。2016年，全行业实现营业收入129亿元，同比下降25.6；营业成本

2、为111亿元，同比下降21.9；利润总额为-1.78亿元，同比下降138.5；工程起重机销量18589台，同比下降2.5。表 1 20152016年我国工程起重机行业主要经济指标数据来源：中国工程机械工业协会工程起重机分会二、产品销售情况据中国工程机械工业协会工程起重机分会对会员单位的统计，2016年销售各类工程起重机18589台，同比下降2.5。其中：汽车起重机销售9455台，同比增长2.6；全地面起重机销售99台，同比下降12.4；随车起重机销售7877台，同比下降4.9；履带起重机销售861台（不包括强夯机63台），同比下降24.3；轮胎起重机销售297台，销量较小的格局仍未改变。除汽车

3、起重机外，其他机种全年均呈现不同程度的下滑，但进入四季度以来，多数机种都出现了止跌回升的积极信号。2016年，工程起重机市场仍以汽车起重机为主导，汽车起重机销量占工程起重机总销量的50.9，比2015年的占比48.3提高2.6个百分点。随车起重机销量占工程起重机总销量的42.4，比2015年的占比43.4降低1个百分点。全地面起重机和履带起重机的占比分别为0.5、4.6，而在2015年的占比分别为0.6、6.0，均小幅降低，表明市场结构相对比较稳定，汽车起重机仍是工程起重机的最主要市场。表 2 2016年工程起重机各类产品销售情况数据来源：中国工程机械工业协会工程起重机分会1.汽车起重机（含全

4、地面起重机）2016年，几大类工程起重机中，汽车起重机（含全地面起重机）销售9554台，同比增长2.4。3月份和5月份为年度市：峰值，销量分别达到1009台和1052台，1月和2月为年度市场谷底，销量分别为520台和362台。从同比增速情况来看，市场在5月短期回暖至2.1，68月持续下滑，910月市场持续复苏，11月增速最高，达到44.5。表 3 20152016年汽车起重机月度销售情况数据来源：中国工程机械工业协会工程起重机分会汽车起重机（不含全地面起重机）最大起重量8-160，共21个系列产品。其中：最大起重量小于等于50的销量为8198台，占总销量的86.7：最大起重量大于50、小于等于

5、100的销量为1193台，占总销量的12.6；最大起重量大于100的销量64台，占总销量的0.7。这些数据显示，汽车起重机的产品需求结构较为稳定，额定最大起重量从8到160，涵盖了所有细分吨位的产品，仍然以中小吨位起重机需求为主。2016年，汽车起重机年销量达到1000台以上的企业有3家，分别是：徐工集团徐州重型机械有限公司、三一汽车起重机械有限公司和中联重科股份有限公司工程起重机分公司。这三家企业总的销量达8149台，占全行业汽车起重机销量的86.2。在12家主要生产汽车起重机的企业中，有6家企业销量实现同比增长，其余为下降，有1家企业同比下降幅度超过40。2016年，徐工集团徐州重型机械有

6、限公司、三一汽车起重机有限公司和中联重科股份有限公司工程起重机分公司3家企业销售额占全行业的90.4。汽车起重机的行业集中度仍然非常高。2016年，全地面起重机销量同比下降12.4，其中130-240吨级的销量达43台，市场占比为45.3；260-500吨级销售39台，市场占比为41.1；600吨级、650吨级和1000吨级的全地面起重机分别销售5台、7台和1台，这些表明我国全地面起重机朝着大型和超大型化发展，以满足市场的需求。2.履带起重机2016年，履带起重机销量861台，同比下降24.3。月度销售高峰出现在5月，销量达108台。从季度销售情况分析：第二季度销量最高，达到272台，第三季度

7、下滑幅度较大，第四季度略有回升。表 4 2016年履带起重机季度销售情况数据来源：中国工程机械工业协会工程起重机分会2016年，25（含）-2001履带起重机（不含强夯机和履带式抓料机）销量达到758台，市场份额为88.0；200（含）-400（含）销量达到71台，市场份额为8.2；而400以上的销量达到32台，市场份额为3.7。其中，徐州重型机械有限公司起重量1000的XGC15000出口1台。履带起重机生产企业主要有12家，2016年履带起重机的销售额在1亿元以上的企业依次是徐工集团徐州重型机械有限公司、浙江三一装备有限公司、中联重科股份有限公司工程起重机分公司、辽宁抚挖重工机械股份有限公

8、司和福田汽车雷萨重机事业部，型谱从3.5到3600。这5家企业销售额占全行业的94.9，比上年提高4.4个百分点。5家企业销鼂占全行业的91，比上年增长3个百分点。2016年，履带起重机生产、销售的趋势是以中吨位产品为主，大吨位产品的占比有所抬头。近几年来，海外市场对我国大型的、高技术含量的起重机的认可度越来越高。在2016年市场不景气的形势下，业内主要企业都加大了新产品开发力度和资金投入，在2016年上海宝马展览会上呈现出不少亮点。3.随车起重机随车起重机从2012年放慢了增长的步伐，近几年来都维持负增长状态。2016年行业降幅有所收窄，到第三季度和第四季度，行业呈现明显复苏状态。2016年

9、，随车起重机销量达到7877台，包括整机和上吊部分。全年销量同比下降4.9：销售额超过10亿元，同比下降26.5。销售高峰出现在3月、4月、10月，12月销量都在700台以上。1月降幅最大，26月持续下滑，78月下滑趋势放缓，9一12月逐步复苏，到12月增长达到50.8。4.轮胎起重机2016年，轮胎起重机的销量近300台，同比下降9.5。轮胎起重机因市场需求的特殊性，多年来销量没有太大的变化，轮胎起重机主要销往海外市场。主要生产企业有三一汽车起重机械有限公司、哈尔滨工程机械制造有限公司、中联重科股份有限公司工程起重机分公司和江苏八达重工机械有限公司。三、产品出口情况据中国工程机械工业协会工程

10、起重机分会对会员单位的统计，2016年工程起重机出口比上年有所增长，出口总量2757台，同比下降15.2；出口额超过38亿元，同比下降13.4。其中：汽车起重机和全地面起重机出口1591台，同比下降23.7；出口额超过24亿元，同比下降21.4。随车起重机出口670台，同比增长41.6；出口额超过0.94亿元，同比增长50.1。履带起重机出口296台，同比下降34.5；出口额超过11亿元，同比下降2.7。表 5 20152016年工程起重机出口情况数据来源：中国工程机械工业协会工程起重机分会四、新技术情况随着“中国制造2025”国家战略规划的实施和为适应经济新常态而提出的供给侧结构性改革的持续

11、推进，工程起重机制造企业更加注重产品的研发和质量，面对市场保有量大、企业竞争加剧等特点，企业也更加注重后市场的服务。以交通、能源、石化等基础设施为建设重点，满足专业化、智能化的高端工程机械市场需求。互联网、大数据等给工程起重机行业提供了很好的经营模式及产品开发平台。工程起重机行业正处于向智能化发展的阶段，表现为工程机械绿色化设计、作业智能化、制造智能化、全生命周期服务化等四大技术趋势。徐工集团徐州重型机械有限公司、中联重科股份有限公司工程起重机分公司、三一汽车起重机械有限公司和广西柳工机械股份有限公司等企业均发布了起重机智能管理产品，通过手机可以使用户远程监管整机，随时了解整机运行情况及开工情

12、况。新型单缸插销伸缩系统、人机交互系统（回转防摆控制技术、吊钩随动技术、变幅补偿控制技术等）、新能源发动机系统配合能量回收技术和节能型液压系统技术、起重机柔性设计技术结合数字样机技术、智能工厂结合关键制造环节智能化和数据流的网络互联等，这些新技术在行业中广泛应用，从起重机的研发、试制、生产到用户实际的施工等多环节，全方位改变了工程起重机行业的技术应用情况。五、行业质量情况工程起重机行业进入新常态期间，许多企业加强了自身产品的质量水平，企业质量体系的运行有效加强，促进了整机产品在外观、作业性能、可靠性、人机工程等质量方面的持续提升。国家工程机械质量监督检验中心选取了2016年61台工程起重机可靠

13、性试验样本，其中，汽车起重机和全地面起重机53台，履带起重机、轮胎起重机、随车起重机共8台。依据JB/T 4030.12013汽车起重机和轮胎起重机试验规范第1部分：作业可靠性试验、JB/T 4030.22013汽车起重机和轮胎起重机试验规范第2部分：行驶可靠性试验、JB/T 4030.32013汽车起重机和轮胎起重机试验规范第3部分：液压系统试验和QC/T 459随车起重机运输车等标准对试验结果进行统计，61个样本共发生121次故障，未发生致命故障和严重故障，故障主要为一般故障和轻微故障，其中，一般故障占总故障次数的比例为76.4，轻微故障占总故障次数的比例为23.6。从故障分类分析，其中液压系统故障的比例为50.2，电子、电器系统故障的比例为28.5，发动机及传动系统故障的比例为23.2，结构故障的比例为12.4，其他系统及部件故障的比例为14.3。从统计的数据上看，工程起重机整体质量较2015年略有提高，致命故障、严重故障均未有发生，一般故障发生频率有所下降，但轻微故障发生比例略有升高。