我国跨境支付行业综合发展态势图文分析报告.docx

1、我国跨境支付行业综合发展态势图文分析报告2017年我国跨境支付行业综合发展态势图文分析报告（2018.09.15）一、政策和需求催化跨境支付行业发展1、人民币国际化稳步推进政策鼓励跨境支付的业务创新。目前监管部门发放了两张与跨境支付相关的牌照，一是外汇管理局颁发的外汇支付牌照，获牌的第三方支付公司可以在境内为电子商务平台提供收付汇和结售汇业务；另一张是人民银行颁发的人民币跨境支付牌照。人民币跨境支付业务的权限在各地央行分支机构，取得互联网支付业务许可的公司均可从事。跨境支付相关政策跨境贸易人民币结算持续推进。自 2009 年试点以来，跨境贸易人民币结算业务量持续上升，截至 2017 年 6 月

2、底，累积结算金额达到 31.3 万亿元。2015 年 10 月，人民币跨境支付系统（CIPS）正式上线，开启人民币国际化的加速进程。根据 SWIFT 报告，截至 2017 年 6 月，逾 1900家全球金融机构使用人民币作为支付货币，其中 1300 家以人民币为币种开展与中国内地和中国香港的国际支付业务。增加中国在国际支付市场的话语权。人民币跨境支付系统发展进度2、多重需求刺激：从国家层面的国际化战略到居民的消费升级 国际化战略向支付行业传导。（1）中国正在逐步提升在国际社会经济活动中的参与度，加深与其他国家的合作交流，在细分行业和领域提升中国的话语权。（2）一带一路战略实施，跨境支付迎来新的

3、发展机遇。一带一路覆盖沿线 65 个国家，涉及基础设施建设、国际贸易和旅游服务等多个合作领域，随着经济联系更加紧密，跨境支付的需求会越来越频繁，支付服务内容会越来越丰富。（3）支付是经济活动的基础，也是金融基础设施的重要组成部分。虽然每个国家的支付体系标准不尽相同，但欧美企业在国际支付市场上的话语权较大，如国际信用卡组织和SWIFT 等，中国可抓住互联网支付和移动支付大发展的机会，加快国际化进程。小额高频跨境支付的需求旺盛：（1）中国企业出海。随着电子商务的兴起，中国产品出口的模式也正在改变，生产厂商可以直接通过电商平台向国外的终端客户进行产品销售甚至是产品定制。通过平台，商家能更好地了解客户

4、需求，这也是从“中国制造”向“中国创造”转变的有益尝试。（2）国内居民的消费升级。中国消费者对海外商品的需求上升，出境旅游和出国留学的市场越来越大，人均消费金额呈现上升趋势，消费场景日益丰富。（3）电子商务移动平台日渐成熟。中国居民习惯于在网页及手机 APP 上查询商品及服务信息，并在线上进行下单和支付；此外众多共享经济平台的出现也激发了对移动支付服务的需求。以上的种种场景需要新兴的跨境支付产品和解决方案来满足。二、跨境支付的市场空间1、跨境电商跨境电商 替代传统的国际货物贸易， 交易量 持续上升 。近几年来，我国进出口规模增长乏力，出现了连续两年的负增长，但跨境电商的交易额却持续上升。跨境电

5、商相比传统的国际贸易能有效减少流通环节，提升交易效率，使买卖双方获益。2016 年，中国进出口跨境电商（含 B2B及 B2C）整体交易规模达到 6.7 万亿，占进出口总额的 27.5%。规模同比增速虽然有所回落，但仍然保持在 20%以上，呈现快速发展态势。目前国内设立了 13 个跨境电子商务综合实验区，分别在杭州、宁波、天津、上海、重庆、合肥、郑州、广州、成都、大连、青岛、深圳和苏州，政府部门从基础设施和配套政策上支持跨境电商的发展，预计跨境电商交易额在进出口总额中的占比将继续提升。2012-2016 年出口额及增速2012-2016 年进口额及增速2012-2016 年中国跨境电商交易规模进

6、口跨境电商发展进入规范期。（1） 增长态势持续。2016 年进口跨境电商市场交易规模 1.2 万亿元，同比增长 33.3%。进口跨境电商市场竞争激烈，资本市场资金持续注入，用户体验不断改善。直邮和保税是目前进口跨境电商的两大模式，两者在产品丰富程度和效率上各有利弊，随着平台资源和技术能力的提升，商业模式有望持续优化。（2）跨境购。物常态化。2016 年中国海淘用户规模达到 0.42 亿，较上年增长了 83%，预计 2017 年中国海淘用户将达到 0.59 亿，增速将逐渐放缓。中国消费者对商品的品质和种类要求都在提高，海淘的购物模式进入常态化阶段。（3）政策红利逐步消失。进口跨境电商经历了从试点

7、到推广的快速发展阶段。随着跨境电商税改的推进，监管过渡期将于 2017 年年底结束，行业将从“野蛮生长”进入规范发展阶段。2013-2017年中国海淘用户规模及预测出口跨境电商发展空间大。（1） 跨境出口业务交易额远高于进口。2016年，出口跨境电商交易规模 5.5 万亿，占比超过八成，同比增速为 22.2%。（2） 政策对出口的支持力度大， 推进外贸企业互联网化 。大力发展出口跨境电商符合国家战略导向，支持中国企业走出去，从产品输出到品牌输出，从低附加值同质化产品向高附加值定制化产品转化升级，从而推进“中国创造”战略目标的实现。（3）B2C 出口跨境电商行业具备高成长型。相比传统的 B2B

8、模式，B2C 模式更加精细化和碎片化，通过技术升级，中国企业能更好地满足客户个性化需求。目前该领域集中度低，资本投入持续加码。2011-2016年中国跨境电商交易规模B2B和B2C 结构 2、出境旅游中国出境旅游人次保持增长态势。居民收入增加和消费升级提升了出国旅游的需求，外交关系、签证政策以及新开航班等便利因素进一步催化了跨境旅游行业发展。根据携程和中国旅游研究院发布的 2016 年中国出境旅游者大数据显示，2016 年中国出境旅游人数达 1.22 亿人次。2017 年上半年，中国公民出境旅游人数 6203 万人次，比上年同期增长5.1%。国家将旅游行业作为拉动经济的战略性支柱产业，产业规模

9、和实力不断提升，旅游行业在未来数年将维持高景气度，跨境旅游的市场还有广阔的增长空间。中国游客旅游消费意愿和 消费 能力较强。中国游客的出境旅游花费居全球第一，2016 年的消费金额达到 2610 亿美元，远超排名第二的美国。随着居民收入水平的提高和消费需求的升级，旅游消费的内容和消费场景进一步丰富，拓展到了极限运动、户外运动、娱乐演出、医疗美容等个性化的旅游项目。2016 年，中国游客境外游的自由行比例已经上升至60%，消费者通过 OTA（Online Travel Agent）平台、共享经济平台等进行机票、酒店、车票、景点门票、演出门票、保险、目的地服务的预定及支付。2016 年国际游客花费

10、排名国内旅游产业的升级将吸引更多境外游客。2016 年，我国入境旅游人数为 1.38 亿人次，相比出境旅游来说，入境游客的人次增长较为平稳，从结构来看，以港澳台及其他地区的华人为主。随着国内旅游景点的基础设施和配套服务不断完善，中国旅游行业的综合服务能力将逐步与成熟市场接轨，国际化水平的提升将吸引更多外国游客来华旅游。3、出国留学出国留学人员规模稳定增长。根据教育部数据显示，2016 年出国留学人数为 54.45 万人，较 2012 年增长了 36.26%，出国留学人员规模处于稳步增长中；目前我国留学生的目的地较为集中，约九成的留学生集中在美国、英国、澳大利亚等十国，随着我国国际化战略的实施，

11、对于留学目的地的选择或趋于多元化，尤其是非英语国家的潜力较大。2016 年来华留学人数超过 44 万人，比 2012 年增长了 35%；生源国总数达到 205个，其中韩国、美国、泰国占据前三；“一带一路”沿线国家学生数量明显增长。目前整个留学市场规模超过 2500 亿元，其中留学后市场的境外消费占据 85%。2006-2016 年出国留学人员规模低龄化趋势增加跨境支付人均需求。英国针对4-17 周岁的留学生签证发放总数持续增加，美国的 K12 阶段的中国留学生数量在 2011-2015年的五年间从 8857 人增至 34578 人，增长 290%，约占在美留学外籍中小学生总数的一半。低龄化趋势将增加跨境支付的持续时间，增加客单的累计交易金额。2016 年中国留学生年龄结构